2023-2028年表面活性劑市場(chǎng)現(xiàn)狀與前景調(diào)研報(bào)告

盛世華研·2008-2010年鋼行業(yè)調(diào)研報(bào)告PAGE2服務(wù)熱線圳市盛世華研企業(yè)管理有限公司2028年表面活性劑市場(chǎng)2023-2028年表面活性劑市場(chǎng)現(xiàn)狀與前景調(diào)研報(bào)告報(bào)告目錄TOC\o"1-3"\u第1章表面活性劑行業(yè)監(jiān)管情況及主要政策法規(guī) 51.1表面活性劑所屬行業(yè)分類 51.2行業(yè)主管部門及監(jiān)管體制 61.3行業(yè)主要法律法規(guī)及行業(yè)政策 7（1）主要法律法規(guī) 7（2）主要行業(yè)政策 8第2章我國(guó)表面活性劑行業(yè)主要發(fā)展特征 102.1精細(xì)化工行業(yè)特征 102.2行業(yè)技術(shù)水平 112.3行業(yè)利潤(rùn)水平 122.4行業(yè)周期性、季節(jié)性、地域性 14（1）周期性 14（2）季節(jié)性 14（3）地域性 142.5行業(yè)主要進(jìn)入壁壘 15（1）技術(shù)壁壘 15（2）規(guī)模壁壘 16（3）客戶資源壁壘 16（4）資質(zhì)壁壘 17第3章2022-2023年中國(guó)表面活性劑行業(yè)發(fā)展情況分析 173.1全球表面活性劑發(fā)展現(xiàn)狀 173.2我國(guó)表面活性劑發(fā)展現(xiàn)狀 18（1）我國(guó)表面活性劑產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與應(yīng)用市場(chǎng) 19（2）我國(guó)陰離子表面活性劑發(fā)展情況 203.3我國(guó)表面活性劑行業(yè)發(fā)展趨勢(shì) 21（1）表面活性劑產(chǎn)量與需求量總體保持穩(wěn)步增長(zhǎng) 21（2）表面活性劑的綠色化發(fā)展趨勢(shì) 21（3）高質(zhì)化與高值化發(fā)展，技術(shù)優(yōu)勢(shì)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力突顯，行業(yè)集中度提高 22（4）表面活性劑的細(xì)分化、多元化生產(chǎn)趨勢(shì) 22第4章2022-2023年我國(guó)表面活性劑行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析 234.1行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局 234.2主要企業(yè)的基本情況 24（1）贊宇科技集團(tuán)股份有限公司 24（2）智盛（惠州）石油化工有限公司（和桐集團(tuán)旗下） 24（3）中輕化工股份有限公司 25（4）南京佳和日化有限公司 25（5）天津天女化工集團(tuán)股份有限公司 25（6）廣州市浪奇實(shí)業(yè)股份有限公司 26（7）廣州天賜高新材料股份有限公司 26第5章企業(yè)案例分析：麗臣實(shí)業(yè) 275.1公司從事的主要業(yè)務(wù) 275.2公司的市場(chǎng)地位 285.3公司的技術(shù)水平及特點(diǎn) 285.4公司的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì) 295.5公司的競(jìng)爭(zhēng)劣勢(shì)或重大不利因素 33第6章2023-2028年表面活性劑行業(yè)上下游情況發(fā)展分析及趨勢(shì)預(yù)測(cè) 346.1表面活性劑行業(yè)的上游 35（1）天然油脂化工業(yè) 35（2）石油化工業(yè) 366.2表面活性劑行業(yè)的下游 36（1）洗滌用品、化妝品行業(yè) 36（2）紡織印染行業(yè) 37（3）食品加工行業(yè) 38（4）農(nóng)用助劑行業(yè) 38第7章2023-2028年我國(guó)表面活性劑行業(yè)面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn) 397.1行業(yè)面臨的機(jī)遇 39（1）國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策有利于推動(dòng)表面活性劑行業(yè)發(fā)展 39（2）下游行業(yè)剛性需求保證表面活性劑行業(yè)穩(wěn)步增長(zhǎng) 39（3）安全環(huán)保要求推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí) 40（4）技術(shù)水平提升拓展行業(yè)應(yīng)用市場(chǎng)，打開(kāi)全球市場(chǎng)空間 407.2行業(yè)面臨的挑戰(zhàn) 41（1）原材料價(jià)格波動(dòng)對(duì)表面活性劑生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)造成較大影響 41（2）國(guó)際先進(jìn)企業(yè)參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng) 41第1章表面活性劑行業(yè)監(jiān)管情況及主要政策法規(guī)1.1表面活性劑所屬行業(yè)分類表面活性劑主要產(chǎn)品系精細(xì)化工行業(yè)的重要分支之一。精細(xì)化工是對(duì)基礎(chǔ)化學(xué)原料進(jìn)行深加工并制取具有特定功能特點(diǎn)化工產(chǎn)品的工業(yè)體系，通常具有高技術(shù)附加值的特征，行業(yè)發(fā)展程度能夠部分反映國(guó)家的綜合技術(shù)水平。近年來(lái)，全球各個(gè)工業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家相繼將精細(xì)化工產(chǎn)業(yè)作為化工產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)的發(fā)展戰(zhàn)略重點(diǎn)。表面活性劑的種類繁多，據(jù)PCSD統(tǒng)計(jì)，目前全球表面活性劑約6,000種。表面活性劑常見(jiàn)的分類方法包括電離屬性、生產(chǎn)用原料、產(chǎn)品用途三種。根據(jù)表面活性劑在水溶液中活性物質(zhì)的電離屬性分類是較為典型的分類方法，據(jù)此方法可分為陰離子表面活性劑、非離子表面活性劑、陽(yáng)離子表面活性劑和兩性離子表面活性劑四類產(chǎn)品。其中，陰離子表面活性劑和非離子表面活性劑是最主要的表面活性劑產(chǎn)品，該等產(chǎn)品通常具有去污力強(qiáng)、性價(jià)比高等特征，產(chǎn)品應(yīng)用范圍和使用量遠(yuǎn)超其他兩類產(chǎn)品。在實(shí)際應(yīng)用中，四類表面活性劑在去污力、起泡性、脫脂力、柔軟性、抗靜電、耐酸堿等方面各具特點(diǎn)，常復(fù)配使用，以發(fā)揮綜合效能。根據(jù)表面活性劑生產(chǎn)用原料的不同，表面活性劑可以分為天然油脂基表面活性劑以及石油基表面活性劑。天然油脂基表面活性劑是以天然油脂或油脂化學(xué)品為原材料制得的表面活性劑，石油基表面活性劑是以石油衍生物為基礎(chǔ)原料制成的表面活性劑。由于天然油脂基表面活性劑的原料來(lái)源于自然界的可再生資源，生物降解性好，對(duì)皮膚刺激性小，有優(yōu)良的物化性能，與其他表面活性劑配伍性好，因此又被稱作“綠色表面活性劑”。根據(jù)表面活性劑使用領(lǐng)域的不同，可以分為日用表面活性劑和工業(yè)用表面活性劑。日用表面活性劑主要用于清潔用品、個(gè)人護(hù)理用品、化妝品等領(lǐng)域，工業(yè)用表面活性劑主要用于紡織印染、食品加工、農(nóng)用助劑、建材等領(lǐng)域。隨著表面活性劑應(yīng)用領(lǐng)域的不斷滲透，同一品類的表面活性劑可以具備多重應(yīng)用領(lǐng)域，例如同時(shí)應(yīng)用在個(gè)人護(hù)理用品和建材領(lǐng)域。根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)頒布的《上市公司行業(yè)分類指引》（2012年修訂），表面活性劑所屬行業(yè)為化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)（代碼C26）；根據(jù)《國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類與代碼》（GB/T4754-2017）,表面活性劑屬于化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)（代碼C26）中的專項(xiàng)化學(xué)用品制造業(yè)（代碼C2662）。1.2行業(yè)主管部門及監(jiān)管體制精細(xì)化工行業(yè)各企業(yè)主體面向市場(chǎng)自主經(jīng)營(yíng)，公司主要產(chǎn)品表面活性劑和洗滌用品屬于行業(yè)的一個(gè)分支，其行業(yè)管理體制為國(guó)家宏觀指導(dǎo)下的市場(chǎng)調(diào)節(jié)管理體制，行政主管部門和行業(yè)自律管理機(jī)構(gòu)從宏觀管理、標(biāo)準(zhǔn)制定、質(zhì)量監(jiān)管三個(gè)方面對(duì)表面活性劑及洗滌用品行業(yè)進(jìn)行管理。公司所處行業(yè)的主要管理部門、組織及相應(yīng)職能如下：主要管理部門、組織主要職能國(guó)家發(fā)改委負(fù)責(zé)發(fā)展規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)政策的制定，指導(dǎo)行業(yè)技術(shù)法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的制定，審批、審核重大建設(shè)項(xiàng)目國(guó)家工信部發(fā)揮行業(yè)管理職能，研究擬訂產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，擬訂規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)政策并組織實(shí)施；指導(dǎo)行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新和技術(shù)進(jìn)步，推動(dòng)清潔生產(chǎn)國(guó)家質(zhì)檢總局負(fù)責(zé)管理產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督工作，管理和指導(dǎo)質(zhì)量監(jiān)督檢查中國(guó)化工學(xué)會(huì)精細(xì)化工專業(yè)委員會(huì)行業(yè)內(nèi)部自律管理組織，參加制定產(chǎn)業(yè)政策、發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)行業(yè)內(nèi)外交流聯(lián)系，組織本行業(yè)調(diào)查研究中國(guó)洗滌用品工業(yè)協(xié)會(huì)行業(yè)內(nèi)部自律管理組織，負(fù)責(zé)洗滌用品行業(yè)及日化表面活性劑產(chǎn)品的管理；制訂行業(yè)的行規(guī)行約和管理規(guī)范，參與行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的制訂修改，組織標(biāo)準(zhǔn)的貫徹實(shí)施，開(kāi)展行業(yè)統(tǒng)計(jì)等工作全國(guó)工業(yè)表面活性劑中心行業(yè)內(nèi)部自律管理組織，負(fù)責(zé)非日化表面活性劑產(chǎn)品的管理，對(duì)行業(yè)發(fā)展中的問(wèn)題進(jìn)行調(diào)查研究，為政府部門制定產(chǎn)業(yè)政策提供依據(jù)表面活性劑和洗滌劑行業(yè)生產(chǎn)力促進(jìn)中心中國(guó)日用化學(xué)工業(yè)研究院旗下面向全行業(yè)的服務(wù)型機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)開(kāi)展行業(yè)統(tǒng)計(jì)等工作，整合全行業(yè)信息資源1.3行業(yè)主要法律法規(guī)及行業(yè)政策表面活性劑及洗滌用品對(duì)我國(guó)經(jīng)濟(jì)建設(shè)發(fā)展及人民生活水平提升具有日益重要的作用，受到國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的大力支持。（1）主要法律法規(guī)序號(hào)文件名稱發(fā)文單位主要內(nèi)容實(shí)施時(shí)間1《安全生產(chǎn)許可證條例》（2014年修訂）國(guó)務(wù)院規(guī)范安全生產(chǎn)條件，加強(qiáng)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理，防止和減少生產(chǎn)安全事故2014.72《危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例》（2013年修訂）國(guó)務(wù)院鼓勵(lì)危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)采用有利于提高安全保障水平的先進(jìn)技術(shù)、工藝、設(shè)備以及自動(dòng)控制系統(tǒng)2013.123《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》（2014年修訂）全國(guó)人大常委會(huì)建立生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位負(fù)責(zé)、職工參與、政府監(jiān)管、行業(yè)自律和社會(huì)監(jiān)督的機(jī)制2014.124《中華人民共和國(guó)水污染防治法》（2017年修正）全國(guó)人大常委會(huì)水污染防治應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持預(yù)防為主、防治結(jié)合、綜合治理的原則，優(yōu)先保護(hù)飲用水水源，嚴(yán)格控制工業(yè)污染、城鎮(zhèn)生活污染，防治農(nóng)業(yè)面源污染，積極推進(jìn)生態(tài)治理工程建設(shè)，預(yù)防、控制和減少水環(huán)境污染和生態(tài)破壞2018.15《中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法》（2014年修訂）全國(guó)人大常委會(huì)保護(hù)和改善環(huán)境，防治污染和其他公害，保障公眾健康，推進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)可持續(xù)發(fā)展2015.16《中華人民共和國(guó)大氣污染防治法》（2018年修正）全國(guó)人大常委會(huì)防治大氣污染，應(yīng)當(dāng)以改善大氣環(huán)境質(zhì)量為目標(biāo)，堅(jiān)持源頭治理，規(guī)劃先行，轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和布局，調(diào)整能源結(jié)構(gòu)2018.107《中華人民共和國(guó)固體廢物污染環(huán)境防治法》（2020年修訂）全國(guó)人大常委會(huì)任何單位和個(gè)人都應(yīng)當(dāng)采取措施，減少固體廢物的產(chǎn)生量，促進(jìn)固體廢物的綜合利用，降低固體廢物的危害性2020.98《中華人民共和國(guó)循環(huán)經(jīng)濟(jì)促進(jìn)法》（2018年修正）全國(guó)人大常委會(huì)促進(jìn)循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，提高資源利用效率，保護(hù)和改善環(huán)境，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展2018.109《中華人民共和國(guó)環(huán)境影響評(píng)價(jià)法》（2018年修正）全國(guó)人大常委會(huì)實(shí)施可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，預(yù)防因規(guī)劃和建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施后對(duì)環(huán)境造成不良影響，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)、社會(huì)和環(huán)境的協(xié)調(diào)發(fā)展2018.1210《中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法》（2018年修正）全國(guó)人大常委會(huì)國(guó)家根據(jù)國(guó)際通用的質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)，推行企業(yè)質(zhì)量體系認(rèn)證制度。企業(yè)根據(jù)自愿原則申請(qǐng)企業(yè)質(zhì)量體系認(rèn)證2018.12（2）主要行業(yè)政策序號(hào)文件名稱發(fā)文單位主要內(nèi)容實(shí)施時(shí)間1《輕工業(yè)調(diào)整與振興規(guī)劃》國(guó)務(wù)院綠色化功能性表面活性劑的發(fā)展被作為重要的內(nèi)容，明確指出支持表面活性劑行業(yè)推廣應(yīng)用綠色表面活性劑，實(shí)現(xiàn)綠色功能性產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化，支持特色功能表面活性劑關(guān)鍵技術(shù)與設(shè)備的創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)化。指出要提高洗滌用品的產(chǎn)品質(zhì)量水平，加快行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制訂和修訂工作2009.52《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011年本）》發(fā)改委多效、節(jié)能、節(jié)水、環(huán)保型表面活性劑的開(kāi)發(fā)與生產(chǎn)被列入鼓勵(lì)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)；濃縮型合成洗滌劑首次受到關(guān)注，被列入鼓勵(lì)名單2011.63《中國(guó)制造2025》國(guó)務(wù)院加強(qiáng)綠色產(chǎn)品研發(fā)應(yīng)用，推廣輕量化、低功耗、易回收等技術(shù)工藝。以特種金屬功能材料、高性能結(jié)構(gòu)材料、功能性高分子材料、特種無(wú)機(jī)非材料為發(fā)展重點(diǎn)，加強(qiáng)基礎(chǔ)研究和體系建設(shè)，突破產(chǎn)業(yè)化制備瓶頸2015.54《輕工業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》工信部推動(dòng)洗滌用品工業(yè)向綠色安全、多功能方向發(fā)展。加強(qiáng)表面活性劑分子結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、高效催化劑制備、特殊關(guān)鍵設(shè)備設(shè)計(jì)等關(guān)鍵共性技術(shù)研發(fā)及應(yīng)用。提高天然可再生原料的使用比例，突破可再生資源利用、綠色化制備及清潔生產(chǎn)、特殊功能品種制備等核心技術(shù)。重點(diǎn)發(fā)展低刺激、抗硬水、抗低溫和具有柔順、護(hù)理、抑菌、護(hù)色、清新等多種功能的高附加值產(chǎn)品。加強(qiáng)產(chǎn)品的專用化區(qū)分，加快液體化和濃縮化步伐，促進(jìn)使用過(guò)程節(jié)水化。提升生產(chǎn)及包裝設(shè)備的自動(dòng)化、數(shù)字化及智能化程度2016.85《中國(guó)洗滌用品行業(yè)發(fā)展“十三五''規(guī)劃》中國(guó)洗滌用品工業(yè)協(xié)會(huì)進(jìn)一步地推動(dòng)洗滌用品行業(yè)和表面活性劑行業(yè)的發(fā)展，洗滌用品行業(yè)全面推進(jìn)創(chuàng)新發(fā)展、協(xié)調(diào)發(fā)展、綠色發(fā)展、開(kāi)放發(fā)展、共享發(fā)展，提升洗滌用品、表面活性劑、油脂化工、洗滌助劑等制造行業(yè)智能制造裝備水平2016.86《中國(guó)表面活性劑行業(yè)發(fā)展“十三五規(guī)劃》中國(guó)洗滌用品工業(yè)協(xié)會(huì)以天然可再生資源為主要原料，鼓勵(lì)發(fā)展“安全、綠色、高值、高質(zhì)、精細(xì)''的產(chǎn)品，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)2016.87《石化和化學(xué)工業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016—2020年）》工信部加強(qiáng)產(chǎn)學(xué)研用縱向合作，強(qiáng)化工藝技術(shù)、專用裝備和信息化技術(shù)的橫向協(xié)同，大力推進(jìn)集成創(chuàng)新，構(gòu)建一批有影響力的產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟。在化工新材料、精細(xì)化學(xué)品、現(xiàn)代煤化工等重點(diǎn)領(lǐng)域建成國(guó)家和行業(yè)創(chuàng)新平臺(tái)2016.98《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2019年本）》發(fā)改委再次把“多效、節(jié)能、節(jié)水、環(huán)保型表面活性劑、助劑和洗滌劑的開(kāi)發(fā)與生產(chǎn)列為鼓勵(lì)類項(xiàng)目2020.1綜上所述，國(guó)家及有關(guān)部門、組織制定了一系列的法律法規(guī)和政策，鼓勵(lì)和支持表面活性劑及洗滌用品行業(yè)的發(fā)展，為行業(yè)的可持續(xù)、綠色化發(fā)展創(chuàng)造了有利的法律和政策環(huán)境。第2章我國(guó)表面活性劑行業(yè)主要發(fā)展特征2.1精細(xì)化工行業(yè)特征化學(xué)工業(yè)主要分為石油化工、基礎(chǔ)化工和精細(xì)化工三大類，精細(xì)化工是指對(duì)基礎(chǔ)原料進(jìn)行深加工，制取具有較高附加值、具有特定功能用途精細(xì)化學(xué)品的工業(yè)體系。精細(xì)化工行業(yè)是當(dāng)今化學(xué)工業(yè)中最具活力的新興領(lǐng)域之一，是新材料的重要組成部分，該行業(yè)的生產(chǎn)過(guò)程通常具有較高的技術(shù)含量，注重技術(shù)開(kāi)發(fā)與保密。隨著材料科學(xué)、生命科學(xué)、信息科學(xué)的崛起以及國(guó)民消費(fèi)水平、消費(fèi)需求多樣性的提升,精細(xì)化工的生產(chǎn)門類和生產(chǎn)品種不斷增加，產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域日益擴(kuò)大。精細(xì)化工行業(yè)具有產(chǎn)品品種多、應(yīng)用范圍廣；技術(shù)復(fù)雜、產(chǎn)品附加值高；客戶定制化、粘度高等特征：1、產(chǎn)品種類多，應(yīng)用領(lǐng)域廣泛。特定的精細(xì)化學(xué)產(chǎn)品具有穩(wěn)定性、潤(rùn)滑性、發(fā)泡性、增稠性等多樣物理化學(xué)功能特性，在某一產(chǎn)業(yè)鏈中發(fā)揮重要作用的同時(shí)，其特有的化學(xué)性能也可以應(yīng)用在完全不同的產(chǎn)業(yè)中。經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，目前我國(guó)精細(xì)化工體系已經(jīng)研制出數(shù)十個(gè)門類、數(shù)萬(wàn)個(gè)品種的精細(xì)化工產(chǎn)品，廣泛應(yīng)用于國(guó)民生活和工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的方方面面。2、生產(chǎn)技術(shù)較為復(fù)雜，產(chǎn)品附加值較高。精細(xì)化工行業(yè)的技術(shù)特點(diǎn)是對(duì)技術(shù)的密集度要求較高，革新性產(chǎn)品的技術(shù)開(kāi)發(fā)時(shí)間較長(zhǎng)且成功率較低，技術(shù)核心競(jìng)爭(zhēng)力通常體現(xiàn)在生產(chǎn)工藝的改進(jìn)與生產(chǎn)過(guò)程控制的穩(wěn)定性，企業(yè)需要在生產(chǎn)的過(guò)程中不斷改進(jìn)工藝，積累技術(shù)經(jīng)驗(yàn)。因此，與傳統(tǒng)化工行業(yè)相比，精細(xì)化工產(chǎn)品通常具有較高的產(chǎn)品附加值。3、具有定制化特征，下游客戶的粘度較高。精細(xì)化工產(chǎn)品一般用于實(shí)現(xiàn)下游產(chǎn)品的特定功能，具有一定的生產(chǎn)靈活性，需要根據(jù)下游市場(chǎng)多樣化需求的更迭，不斷調(diào)整改進(jìn)產(chǎn)品性能，提高技術(shù)工藝水平。此外，在實(shí)際應(yīng)用中，精細(xì)化工產(chǎn)品需要保證相當(dāng)?shù)墓δ芊€(wěn)定性，以充分發(fā)揮精細(xì)化學(xué)品自身功能與其他配合物質(zhì)的協(xié)同作用。因此，下游企業(yè)基于其自身產(chǎn)品的特定需求，對(duì)于采購(gòu)的精細(xì)化工產(chǎn)品通常具有定制化特征，為保證產(chǎn)品質(zhì)量與復(fù)配穩(wěn)定性，其對(duì)精細(xì)化工產(chǎn)品供應(yīng)商的甄選過(guò)程和標(biāo)準(zhǔn)較為嚴(yán)格，一旦選擇合作將不會(huì)輕易更換。精細(xì)化工行業(yè)品類眾多，業(yè)內(nèi)大多數(shù)企業(yè)選擇專注于部分類別產(chǎn)品的生產(chǎn)銷售，專業(yè)化特征明顯。公司專注于精細(xì)化工行業(yè)中的表面活性劑及日用洗滌用品行業(yè)板塊。2.2行業(yè)技術(shù)水平陰離子表面活性劑主要生產(chǎn)工藝為磺化工藝，磺化工藝的研究經(jīng)歷了間歇釜式、罐組式、泵式、膜式工藝的發(fā)展歷程。近年來(lái)，多管膜式磺化工藝成為國(guó)內(nèi)外的主流，其優(yōu)點(diǎn)是傳質(zhì)較好、停留時(shí)間短、操作彈性大、產(chǎn)品質(zhì)量高、能耗低、連續(xù)生產(chǎn)能力大。20世紀(jì)末，我國(guó)磺化裝置主要用于洗衣粉、洗潔精的配套，生產(chǎn)能力以1-2t/h（按100%濃度LAS計(jì)，下同）為主，生產(chǎn)的表面活性劑產(chǎn)品主要是LAS。近年來(lái)隨著表面活性劑產(chǎn)品的不斷開(kāi)發(fā)與應(yīng)用，生產(chǎn)裝置逐漸向大型化發(fā)展，3-5t/h的磺化裝置成為市場(chǎng)主流?；腔に嚰把b置的成熟化、規(guī)?；瑸殛庪x子表面活性劑的技術(shù)研發(fā)拓展創(chuàng)造了有利條件。為保證產(chǎn)品穩(wěn)定的生產(chǎn)質(zhì)量及良好的產(chǎn)品性能，需要生產(chǎn)企業(yè)在生產(chǎn)過(guò)程中不斷積累調(diào)配經(jīng)驗(yàn)、提升工藝水平。而應(yīng)用于洗護(hù)、化妝品等中高端市場(chǎng)的表面活性劑產(chǎn)品，往往需要具備更優(yōu)的產(chǎn)品色澤、粘度、活性物標(biāo)準(zhǔn)及更高的性能穩(wěn)定性，需要生產(chǎn)企業(yè)結(jié)合終端需求，不斷研發(fā)改進(jìn)產(chǎn)品性能或研制衍生產(chǎn)品。目前，我國(guó)表面活性劑行業(yè)的整體技術(shù)工藝水準(zhǔn)與國(guó)際化工巨頭相比仍有一定差距，而以湖南麗臣為代表的少數(shù)國(guó)內(nèi)表面活性劑行業(yè)龍頭企業(yè)持續(xù)強(qiáng)化技術(shù)實(shí)力，逐步參與高端洗護(hù)、化妝品用表面活性劑的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。2.3行業(yè)利潤(rùn)水平表面活性劑行業(yè)具有原材料成本占比高、應(yīng)用領(lǐng)域廣闊、客戶定制化需求等特點(diǎn)。對(duì)于行業(yè)內(nèi)生產(chǎn)規(guī)模較小的企業(yè)來(lái)說(shuō)，其原材料采購(gòu)成本較高，產(chǎn)品質(zhì)量及附加值一般也較低，因而相對(duì)利潤(rùn)水平偏低、抗風(fēng)險(xiǎn)能力較弱。對(duì)于行業(yè)內(nèi)具備規(guī)模優(yōu)勢(shì)、專業(yè)化優(yōu)勢(shì)的行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)來(lái)說(shuō)，影響表面活性劑產(chǎn)品利潤(rùn)水平的因素主要包括原材料價(jià)格的波動(dòng)、產(chǎn)品質(zhì)量及細(xì)分應(yīng)用領(lǐng)域、產(chǎn)品銷售定價(jià)方式等。①原材料價(jià)格的波動(dòng)表面活性劑產(chǎn)品主要成本為原材料成本，生產(chǎn)所需的初始原材料主要來(lái)源于天然油脂、石油。棕櫚仁油等天然油脂原料的價(jià)格波動(dòng)程度較高，2018-2020年，國(guó)際棕櫚仁油價(jià)格在500-1,300美元/噸之間震蕩，而國(guó)際原油價(jià)格近期也呈現(xiàn)較大波幅，雖然原材料價(jià)格的波動(dòng)將部分傳導(dǎo)至表面活性劑的市場(chǎng)定價(jià)，但表面活性劑生產(chǎn)企業(yè)必然承受一定的原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)而對(duì)表面活性劑產(chǎn)品的利潤(rùn)產(chǎn)生重要影響。②產(chǎn)品質(zhì)量及細(xì)分應(yīng)用領(lǐng)域產(chǎn)品技術(shù)水平、質(zhì)量穩(wěn)定性決定了表面活性劑產(chǎn)品的市場(chǎng)溢價(jià)能力。優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品能夠獲得較高的市場(chǎng)認(rèn)可度及市場(chǎng)售價(jià)，并形成良好的市場(chǎng)口碑，積淀品牌溢價(jià)力。目前，我國(guó)表面活性劑同類產(chǎn)品不同廠商之間存在一定的生產(chǎn)質(zhì)量差異,進(jìn)而體現(xiàn)為產(chǎn)品市場(chǎng)價(jià)格和產(chǎn)品終端細(xì)分應(yīng)用領(lǐng)域結(jié)構(gòu)差異。中高端洗護(hù)、化妝品、濃縮液體洗滌劑的生產(chǎn)往往采用質(zhì)量較好的表面活性劑產(chǎn)品，價(jià)格敏感性相對(duì)較低；普通洗衣粉、洗潔精對(duì)于表面活性劑的質(zhì)量要求略為寬松，價(jià)格敏感性相對(duì)較高。此外，高附加值新產(chǎn)品的研發(fā)及新應(yīng)用領(lǐng)域的開(kāi)拓，有助于提升我國(guó)表面活性劑行業(yè)利潤(rùn)水平。③產(chǎn)品銷售定價(jià)方式基于原材料價(jià)格波動(dòng)頻繁、波幅較大之特征，表面活性劑產(chǎn)品的定價(jià)機(jī)制、調(diào)價(jià)頻率對(duì)于表面活性劑產(chǎn)品的當(dāng)期利潤(rùn)水平具有重要意義。表面活性劑生產(chǎn)企業(yè)一般參考上游核心原材料的價(jià)格波動(dòng)情況，對(duì)應(yīng)制定相應(yīng)的銷售價(jià)格，但定價(jià)的頻率、價(jià)格的選取、采購(gòu)與銷售的時(shí)間差、各客戶議價(jià)能力、產(chǎn)品供需環(huán)境變化等因素，均可能導(dǎo)致產(chǎn)品利潤(rùn)水平出現(xiàn)變化。2.4行業(yè)周期性、季節(jié)性、地域性（1）周期性雖然宏觀經(jīng)濟(jì)的波動(dòng)在一定程度上會(huì)影響行業(yè)銷售增速和發(fā)展預(yù)期，但表面活性劑行業(yè)的下游多為與人們?nèi)粘Ｉ蠲芮新?lián)系的行業(yè)，整體抗周期性較強(qiáng)。（2）季節(jié)性表面活性劑下游主要應(yīng)用領(lǐng)域?yàn)橄礈煊闷返刃袠I(yè)，生產(chǎn)和銷售主要受下游客戶和終端消費(fèi)者的需求影響，季節(jié)性特征相對(duì)不明顯，下半年洗滌用品需求略高,帶動(dòng)表面活性劑銷量增加。（3）地域性出于運(yùn)輸安全及運(yùn)輸成本之考慮，作為重要的精細(xì)化工產(chǎn)品，表面活性劑的銷售具有一定的銷售半徑。表面活性劑生產(chǎn)企業(yè)選址雖然沒(méi)有明顯的地域約束，但通常會(huì)選擇靠近主要下游應(yīng)用領(lǐng)域客戶群所在地。目前，我國(guó)表面活性劑生產(chǎn)企業(yè)地域分布與下游洗滌用品企業(yè)地域分布較為類似，主要集中在廣東、江蘇、浙江、天津、四川、安徽、河南等地區(qū)。2.5行業(yè)主要進(jìn)入壁壘（1）技術(shù)壁壘表面活性劑屬于精細(xì)化工產(chǎn)品的一門，革新性產(chǎn)品的技術(shù)開(kāi)發(fā)時(shí)間較長(zhǎng)且成功率較低。品質(zhì)高、質(zhì)量穩(wěn)定的產(chǎn)品生產(chǎn)配方和大規(guī)模生產(chǎn)工藝需要較多的研發(fā)投入和生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)沉淀。近年來(lái)，表面活性劑下游行業(yè)需求呈現(xiàn)出溫和、環(huán)保的發(fā)展趨勢(shì)，越來(lái)越多的下游客戶對(duì)表面活性劑產(chǎn)品的泡沫、粘度等性能指標(biāo)、產(chǎn)品雜質(zhì)含量的限值提出了更高的要求。同時(shí)，客戶對(duì)表面活性劑的要求已經(jīng)不僅限于物料本身的各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)是否符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、能否保持不同批次質(zhì)量的穩(wěn)定一致，還進(jìn)一步對(duì)物料在下游配方中的各項(xiàng)性能表現(xiàn)提出要求。雖然目前表面活性劑主要產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝較為成熟，但要生產(chǎn)出品質(zhì)高、質(zhì)量穩(wěn)定、符合客戶高要求的產(chǎn)品，仍需要依賴于生產(chǎn)企業(yè)強(qiáng)大的研發(fā)能力、精良的生產(chǎn)裝備及豐富的工藝經(jīng)驗(yàn)。這對(duì)生產(chǎn)企業(yè)的資金實(shí)力和技術(shù)水平都提出很高的要求，相對(duì)較高的技術(shù)門檻決定了新進(jìn)企業(yè)難以在短期內(nèi)取得突破。（2）規(guī)模壁壘表面活性劑行業(yè)具有規(guī)模經(jīng)濟(jì)效益特征。隨著新工藝、新技術(shù)的不斷應(yīng)用以及環(huán)保安全要求不斷提高，表面活性劑生產(chǎn)企業(yè)需要在技術(shù)研發(fā)、新型生產(chǎn)設(shè)備、環(huán)保安全設(shè)備上投入較大的資金。先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備及環(huán)保安全設(shè)備投入后，如果生產(chǎn)達(dá)不到一定的規(guī)模經(jīng)濟(jì)，將導(dǎo)致單位產(chǎn)品成本居高不下,在競(jìng)爭(zhēng)中處于劣勢(shì),甚至被市場(chǎng)所淘汰。而擁有相當(dāng)市場(chǎng)規(guī)模的龍頭企業(yè)一方面能夠壓縮單位產(chǎn)品固定成本，一方面能夠在原料采購(gòu)過(guò)程中獲得供應(yīng)穩(wěn)定性優(yōu)勢(shì)和價(jià)格優(yōu)勢(shì)，由此構(gòu)成對(duì)市場(chǎng)新進(jìn)入者的規(guī)模壁壘。（3）客戶資源壁壘表面活性劑的質(zhì)量和配伍性直接影響到終端產(chǎn)品的品質(zhì)。目前，寶潔、藍(lán)月亮、納愛(ài)斯、安利、強(qiáng)生、漢高、科蒂等國(guó)內(nèi)外大型日化洗護(hù)企業(yè)對(duì)表面活性劑供應(yīng)商有著嚴(yán)格的遴選機(jī)制，不僅對(duì)產(chǎn)品品質(zhì)和規(guī)?；?yīng)能力有著相當(dāng)嚴(yán)格的要求，而且十分重視表面活性劑產(chǎn)品供應(yīng)商的研發(fā)水平、生產(chǎn)供應(yīng)穩(wěn)定性以及個(gè)性化訂單的供應(yīng)保證能力等綜合實(shí)力。在實(shí)際終端產(chǎn)品生產(chǎn)應(yīng)用中，表面活性劑通常與其他原料配伍，需要維持相當(dāng)?shù)男阅芊€(wěn)定性，以充分發(fā)揮表面活性劑自身功能與其他配合物質(zhì)的協(xié)同作用，若切換表面活性劑供應(yīng)商，可能影響終端產(chǎn)品的配伍功效。穩(wěn)定的產(chǎn)品品質(zhì)和企業(yè)的持續(xù)技術(shù)支持服務(wù)水平需經(jīng)歷長(zhǎng)期的市場(chǎng)認(rèn)知，為保證產(chǎn)品質(zhì)量與復(fù)配穩(wěn)定性，寶潔、藍(lán)月亮、納愛(ài)斯等客戶一旦與供應(yīng)商形成穩(wěn)定的供應(yīng)關(guān)系后不會(huì)輕易更換。（4）資質(zhì)壁壘我國(guó)對(duì)化工企業(yè)實(shí)行核準(zhǔn)制，開(kāi)辦化工企業(yè)必須達(dá)到規(guī)定條件經(jīng)核準(zhǔn)同意后方可從事化工生產(chǎn)銷售。表面活性劑行業(yè)涉及部分危險(xiǎn)化學(xué)品的使用和生產(chǎn)，需取得相應(yīng)的生產(chǎn)許可，這對(duì)企業(yè)工藝技術(shù)裝備及自動(dòng)化、信息化控制水平提出了較高的要求。環(huán)保方面，節(jié)能減排成為我國(guó)表面活性劑行業(yè)未來(lái)發(fā)展的主導(dǎo)方向，新進(jìn)入表面活性劑行業(yè)的企業(yè)必須具有較強(qiáng)的環(huán)保意識(shí)，根據(jù)國(guó)家環(huán)保規(guī)定在指定的化工園區(qū)進(jìn)行生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。因此，對(duì)于新進(jìn)入者構(gòu)成了較高的資質(zhì)壁壘。第3章2022-2023年中國(guó)表面活性劑行業(yè)發(fā)展情況分析3.1全球表面活性劑發(fā)展現(xiàn)狀由于國(guó)際原油價(jià)格震蕩及全球經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的不確定性增加，導(dǎo)致全球表面活性劑行業(yè)的快速發(fā)展受到一定程度的沖擊，行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模年增長(zhǎng)率放緩。但以洗滌用品、食品加工等為主要下游應(yīng)用領(lǐng)域的表面活性劑產(chǎn)品剛性需求特征明顯，行業(yè)仍保持穩(wěn)定可持續(xù)發(fā)展的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。根據(jù)《中國(guó)表面活性劑行業(yè)可持續(xù)發(fā)展白皮書》，2019年，表面活性劑全球產(chǎn)量約合2,500萬(wàn)噸，總產(chǎn)值超過(guò)430億美元,近年來(lái)市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)增。其中，陰離子表面活性劑和非離子表面活性劑是全球市場(chǎng)規(guī)模最大的兩類表面活性劑，兩類產(chǎn)品產(chǎn)量、產(chǎn)值占比合計(jì)約85%，而在陰離子表面活性劑中，LAS和AES是最主要的產(chǎn)品。目前，全球表面活性劑應(yīng)用領(lǐng)域主要集中在家居護(hù)理與個(gè)人護(hù)理、工業(yè)與公共清洗、紡織化學(xué)品、食品加工、農(nóng)藥化學(xué)品、油田化學(xué)品等領(lǐng)域。其中，民用領(lǐng)域和工業(yè)用領(lǐng)域約各占一半。近年來(lái),表面活性劑在工業(yè)領(lǐng)域的應(yīng)用發(fā)展迅速,通過(guò)新品種的開(kāi)發(fā)及原品種技術(shù)工藝的改進(jìn)，表面活性劑的應(yīng)用場(chǎng)景不斷擴(kuò)增。作為重要的精細(xì)化工產(chǎn)品，表面活性劑在全球范圍內(nèi)均有生產(chǎn)。歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家研發(fā)生產(chǎn)表面活性劑的歷史已達(dá)近百年，積累了較強(qiáng)的技術(shù)優(yōu)勢(shì)和規(guī)模優(yōu)勢(shì)，形成了一批國(guó)際表面活性劑知名企業(yè)，如德國(guó)巴斯夫、南非沙索、美國(guó)休斯、日本花王等。目前，中國(guó)已發(fā)展成為全球表面活性劑重要的生產(chǎn)國(guó)之一，但與上述國(guó)際知名企業(yè)相比，我國(guó)表面活性劑產(chǎn)品的整體品質(zhì)和技術(shù)水平仍存在一定的差距。全球需求市場(chǎng)方面，歐洲和北美發(fā)達(dá)國(guó)家、中國(guó)及其他亞洲國(guó)家是全球最主要的表面活性劑消費(fèi)地。歐洲和北美發(fā)達(dá)國(guó)家的市場(chǎng)需求占比約37.5%，中國(guó)市場(chǎng)的需求占比約17.5%,其他亞洲國(guó)家市場(chǎng)需求占比約21%。亞洲人口占全球人口的比例約60%，表面活性劑消耗占比不足40%，發(fā)展中國(guó)家的表面活性劑市場(chǎng)需求空間有待進(jìn)一步的提升。3.2我國(guó)表面活性劑發(fā)展現(xiàn)狀（1）我國(guó)表面活性劑產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與應(yīng)用市場(chǎng)表面活性劑行業(yè)在我國(guó)起始于20世紀(jì)50年代，起步較晚，但發(fā)展和更新速度較快。目前，我國(guó)已成為全球表面活性劑生產(chǎn)和消費(fèi)大國(guó)，洗滌用品等下游應(yīng)用領(lǐng)域的剛性、平穩(wěn)增長(zhǎng)，推動(dòng)我國(guó)表面活性劑行業(yè)可持續(xù)、穩(wěn)步發(fā)展。與全球表面活性劑下游應(yīng)用領(lǐng)域類似，家居護(hù)理與個(gè)人護(hù)理等民用洗滌用品領(lǐng)域是我國(guó)表面活性劑最主要的應(yīng)用方向，約占我國(guó)表面活性劑總用量的一半；工業(yè)用領(lǐng)域方面，紡織印染、農(nóng)用助劑等領(lǐng)域是我國(guó)工業(yè)用表面活性劑應(yīng)用較多的方向。目前，我國(guó)傳統(tǒng)表面活性劑產(chǎn)品依然保持穩(wěn)定增長(zhǎng)和較高的市場(chǎng)份額，新型功能性產(chǎn)品受下游行業(yè)應(yīng)用潛力影響，市場(chǎng)還未完全拓展。與國(guó)際市場(chǎng)相比，中國(guó)表面活性劑消耗總量排名世界前列，但人均消耗只有約3kg/年，僅為美國(guó)人均消耗的約三分之一，隨著我國(guó)人民物質(zhì)生活水平的不斷提升，未來(lái)表面活性劑在我國(guó)的市場(chǎng)潛力空間可觀。產(chǎn)品結(jié)構(gòu)方面，我國(guó)表面活性劑的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與全球表面活性劑產(chǎn)品結(jié)構(gòu)類似，均是以陰離子和非離子表面活性劑為主。國(guó)內(nèi)表面活性劑行業(yè)產(chǎn)銷數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)工作主要由中國(guó)洗滌用品工業(yè)協(xié)會(huì)表面活性劑委員會(huì)負(fù)責(zé)，主要統(tǒng)計(jì)規(guī)模以上表面活性劑生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)銷數(shù)據(jù)，未完全統(tǒng)計(jì)小規(guī)模廠商的生產(chǎn)情況。據(jù)中國(guó)洗協(xié)表委會(huì)統(tǒng)計(jì)，2019年我國(guó)規(guī)模以上表面活性劑生產(chǎn)企業(yè)合計(jì)生產(chǎn)表面活性劑340.8萬(wàn)噸(折合100%濃度計(jì)算，下同，各產(chǎn)品正常生產(chǎn)濃度有差異，例如AES正常生產(chǎn)濃度在70%左右)，銷量336.7萬(wàn)噸，產(chǎn)銷基本平衡。其中，陰離子表面活性劑產(chǎn)量125.7萬(wàn)噸、非離子表面活性劑產(chǎn)量189.9萬(wàn)噸、陽(yáng)離子表面活性劑產(chǎn)量10.2萬(wàn)噸、兩性離子表面活性劑產(chǎn)量14.9萬(wàn)噸，陰離子表面活性劑占比為36.89%。（2）我國(guó)陰離子表面活性劑發(fā)展情況陰離子表面活性劑是家居護(hù)理和個(gè)人護(hù)理相關(guān)洗滌用品的核心原料，下游市場(chǎng)剛性需求特征明顯。隨著我國(guó)洗滌用品液體化進(jìn)程的推進(jìn)，以及沐浴露、洗發(fā)水等產(chǎn)品在農(nóng)村市場(chǎng)的逐步普及，陰離子表面活性劑市場(chǎng)需求穩(wěn)步增加。此外，表面活性劑在各工業(yè)領(lǐng)域的不斷滲透，進(jìn)一步擴(kuò)大了我國(guó)陰離子表面活性劑未來(lái)的潛在市場(chǎng)空間。根據(jù)中國(guó)洗協(xié)表委會(huì)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2019年，我國(guó)表面活性劑規(guī)模以上生產(chǎn)企業(yè)陰離子表面活性劑產(chǎn)量合計(jì)125.7萬(wàn)噸（折合100%濃度計(jì)算,下同），相比2012年產(chǎn)量78.9萬(wàn)噸增長(zhǎng)59.3%，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為6.9%。其中，天然油脂基表面活性劑AES產(chǎn)量增速明顯，由2012年25.5萬(wàn)噸增長(zhǎng)至2019年52.7萬(wàn)噸，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到10.9%。從產(chǎn)品類別來(lái)看，目前國(guó)內(nèi)陰離子表面活性劑仍是以LAS和AES為主，規(guī)模以上生產(chǎn)企業(yè)LAS及AES產(chǎn)量占到全部陰離子表面活性劑產(chǎn)品產(chǎn)量的比例超過(guò)80%，主要應(yīng)用于家居護(hù)理和個(gè)人護(hù)理等日化行業(yè)，系洗衣粉、洗衣液、沐浴露、洗發(fā)水等產(chǎn)品發(fā)揮洗滌效果的核心有效成分。AES和LAS等產(chǎn)品以其優(yōu)秀的去污力、發(fā)泡性、抗硬水性、穩(wěn)定性、配伍性獲得市場(chǎng)的廣泛認(rèn)可，眾多下游行業(yè)廠商圍繞AES、LAS開(kāi)展終端產(chǎn)品配方研發(fā)。以AES、LAS等核心表面活性劑搭建的多種產(chǎn)品生態(tài)圈已成型并較為成熟穩(wěn)定，因此，該等陰離子表面活性劑仍保有較強(qiáng)的生命力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。近年來(lái)，我國(guó)陰離子表面活性劑持續(xù)保持凈出口狀態(tài)，但出口均價(jià)較進(jìn)口均價(jià)更低，進(jìn)口產(chǎn)品集中在一些高性能、高附加值系列產(chǎn)品（如磷酸酯、氨基酸型）。3.3我國(guó)表面活性劑行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和物質(zhì)生活水平的提高，客戶對(duì)表面活性劑性能要求也越來(lái)越高，產(chǎn)品功能效果、安全程度、環(huán)境友好程度等特性變得越來(lái)越重要。我國(guó)表面活性劑行業(yè)的發(fā)展逐步與國(guó)際接軌，未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：（1）表面活性劑產(chǎn)量與需求量總體保持穩(wěn)步增長(zhǎng)盡管受國(guó)內(nèi)外政策環(huán)境與經(jīng)濟(jì)周期的影響，我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)趨緩，但宏觀經(jīng)濟(jì)的波動(dòng)對(duì)表面活性劑的剛性市場(chǎng)需求影響不大，行業(yè)抗周期性較強(qiáng)。此外，隨著我國(guó)表面活性劑生產(chǎn)企業(yè)技術(shù)水平的提升及產(chǎn)品下游應(yīng)用領(lǐng)域的逐步拓寬，全球市場(chǎng)需求空間將進(jìn)一步擴(kuò)展。總體來(lái)看，我國(guó)表面活性劑行業(yè)產(chǎn)量與需求量將保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，行業(yè)前景可期。（2）表面活性劑的綠色化發(fā)展趨勢(shì)表面活性劑的綠色化發(fā)展包含兩個(gè)層面：一是表面活性劑生產(chǎn)過(guò)程的綠色化，社會(huì)環(huán)境保護(hù)的呼聲日益高漲，國(guó)家對(duì)于環(huán)保的要求亦愈加嚴(yán)格，節(jié)能減排、清潔生產(chǎn)成為表面活性劑生產(chǎn)企業(yè)發(fā)展的必由之路，一些生產(chǎn)工藝技術(shù)落后、生產(chǎn)過(guò)程能耗和污染較高的小規(guī)模表面活性劑生產(chǎn)企業(yè)逐漸被淘汰，市場(chǎng)空間逐步向技術(shù)先進(jìn)、實(shí)力雄厚的龍頭企業(yè)集聚，整體制造工藝向原子經(jīng)濟(jì)性、低毒害殘留、零排放方向發(fā)展。二是表面活性劑產(chǎn)品材料的綠色化，相對(duì)石油化工原料來(lái)說(shuō)，以天然油脂、淀粉、氨基酸、糖等為原料生產(chǎn)的表面活性劑具有生物降解性好、環(huán)境毒害性低、皮膚刺激性小、配伍性高等一系列特征，未來(lái)，天然油脂基等綠色表面活性劑將逐步替代石油基產(chǎn)品。（3）高質(zhì)化與高值化發(fā)展，技術(shù)優(yōu)勢(shì)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力突顯，行業(yè)集中度提高經(jīng)過(guò)數(shù)十年的積淀，我國(guó)已具備了一定的表面活性劑研發(fā)生產(chǎn)能力，整體產(chǎn)量位居世界前列。隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型與全球整體經(jīng)濟(jì)水平的提升，我國(guó)表面活性劑行業(yè)將由量的競(jìng)爭(zhēng)轉(zhuǎn)向質(zhì)的競(jìng)爭(zhēng)，高質(zhì)化與高值化成為行業(yè)發(fā)展之趨勢(shì)。在未來(lái)，如何進(jìn)一步提升產(chǎn)品的品質(zhì)、降低產(chǎn)品的副產(chǎn)物含量、優(yōu)化工藝路線和降低損耗，將成為表面活性劑生產(chǎn)企業(yè)提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的重要方法，掌握了技術(shù)優(yōu)勢(shì)的企業(yè)一方面將在現(xiàn)有產(chǎn)品存量市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中優(yōu)勢(shì)明顯，搶占更多的市場(chǎng)份額，另一方面將通過(guò)技術(shù)孵化高質(zhì)化、高值化新產(chǎn)品，打開(kāi)增量市場(chǎng)空間，而規(guī)模較小、技術(shù)水平較低的企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力進(jìn)一步下降，市場(chǎng)集中度將進(jìn)一步提高。（4）表面活性劑的細(xì)分化、多元化生產(chǎn)趨勢(shì)隨著生物醫(yī)藥、采油等表面活性劑下游應(yīng)用領(lǐng)域的逐步開(kāi)拓，各行各業(yè)對(duì)表面活性劑的細(xì)分化、多元化要求也越來(lái)越高，如高泡沫、高耐堿性、低泡易漂洗性、高耐電解質(zhì)性、高潤(rùn)濕性、高乳化性等。在工藝路線上針對(duì)客戶的定制化需求進(jìn)行分子設(shè)計(jì)和研究開(kāi)發(fā)，引入各類天然原料、分子結(jié)構(gòu)及新型化學(xué)元素，實(shí)現(xiàn)特種表面活性劑品類創(chuàng)新，充分發(fā)揮表面活性劑“工業(yè)味精”之作用，將成為表面活性劑未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)。第4章2022-2023年我國(guó)表面活性劑行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析4.1行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局表面活性劑作為重要的精細(xì)化工產(chǎn)品，具有較為久遠(yuǎn)的發(fā)展歷史，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)較為充分。國(guó)際市場(chǎng)方面，德國(guó)巴斯夫、美國(guó)休斯、南非沙索、日本花王等是較為知名的表面活性劑生產(chǎn)企業(yè)，在產(chǎn)品門類和產(chǎn)品技術(shù)方面仍具有一定的優(yōu)勢(shì)。我國(guó)表面活性劑行業(yè)通過(guò)多年的發(fā)展，在不斷降低對(duì)外依存度的同時(shí)，國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力也在逐步走強(qiáng)，目前部分產(chǎn)品技術(shù)工藝已經(jīng)接近國(guó)際先進(jìn)水平，且能夠依靠成本優(yōu)勢(shì)實(shí)現(xiàn)部分產(chǎn)品出口。國(guó)內(nèi)從事表面活性劑生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的企業(yè)數(shù)量較多，但大多規(guī)模較小、產(chǎn)品生產(chǎn)效率和質(zhì)量較低。隨著下游客戶對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量要求的不斷提升及國(guó)家供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的持續(xù)推進(jìn)，我國(guó)表面活性劑行業(yè)逐步由量的競(jìng)爭(zhēng)轉(zhuǎn)向質(zhì)的競(jìng)爭(zhēng)，部分技術(shù)水平落后、生產(chǎn)裝置及環(huán)保設(shè)施不達(dá)標(biāo)的小企業(yè)被迫減產(chǎn)、停產(chǎn)，市場(chǎng)向行業(yè)內(nèi)規(guī)模大、口碑好、產(chǎn)品品質(zhì)高的龍頭企業(yè)集中。4.2主要企業(yè)的基本情況德國(guó)巴斯夫、日本花王等國(guó)外表面活性劑知名企業(yè)雖然具有較強(qiáng)的技術(shù)實(shí)力和較為豐富的產(chǎn)品門類，但其生產(chǎn)成本普遍較高，目前在中國(guó)市場(chǎng)的產(chǎn)銷規(guī)模占比較低。根據(jù)表面活性劑行業(yè)年鑒等行業(yè)資料和市場(chǎng)信息，公司表面活性劑行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手以國(guó)內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)贊宇科技、和桐集團(tuán)、中輕化工、南京佳和、天津天女、廣州浪奇、天賜材料等為主。（1）贊宇科技集團(tuán)股份有限公司贊宇科技集團(tuán)股份有限公司成立于2000年，于2011年在深交所上市（股票代碼：002637）。贊宇科技主營(yíng)業(yè)務(wù)為表面活性劑系列產(chǎn)品、油脂化工產(chǎn)品的研究開(kāi)發(fā)和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，以及相關(guān)的技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)服務(wù)、檢測(cè)業(yè)務(wù)及進(jìn)出口業(yè)務(wù)，是專業(yè)從事日用化工、表面活性劑等領(lǐng)域研發(fā)和生產(chǎn)的高新技術(shù)企業(yè)，國(guó)內(nèi)研究和生產(chǎn)表面活性劑的龍頭企業(yè)之一。近年來(lái)，贊宇科技通過(guò)收購(gòu)等方式，產(chǎn)業(yè)布局向第三方檢測(cè)、環(huán)保治理工程和營(yíng)維服務(wù)領(lǐng)域延伸，實(shí)現(xiàn)多元化發(fā)展。贊宇科技生產(chǎn)的表面活性劑產(chǎn)品主要為AES、LAS、AOS、MES、6501等，產(chǎn)品主要應(yīng)用于日化洗滌用品的生產(chǎn)，主要客戶包括寶潔、聯(lián)合利華、立白、和黃白貓等。贊宇科技表面活性劑業(yè)務(wù)生產(chǎn)以自有產(chǎn)能為主，采取直銷為主、經(jīng)銷為輔的銷售模式。（2）智盛（惠州）石油化工有限公司（和桐集團(tuán)旗下）和桐化學(xué)股份有限公司成立于1980年，于1991年在臺(tái)灣上市（股票代碼：1714.TW），主要生產(chǎn)清潔劑原料、化學(xué)品、氣體等產(chǎn)品，為積極從事產(chǎn)業(yè)之垂直整合，和桐集團(tuán)于1993年開(kāi)始投資大陸烷基苯廠，建立油品及化學(xué)品之儲(chǔ)運(yùn)系統(tǒng)和營(yíng)銷通路。智盛（惠州）石油化工有限公司是和桐集團(tuán)旗下專業(yè)從事表面活性劑生產(chǎn)和銷售的企業(yè)，成立于2006年，由臺(tái)灣上市公司全資子公司香港圣寶投資有限公司（SIGNPOST（HK）LIMITED）投資成立，目前主要產(chǎn)品為非離子表面活性劑和磺酸等陰離子表面活性劑。（3）中輕化工股份有限公司中輕化工股份有限公司成立于1995年，是中國(guó)輕工集團(tuán)公司的下屬企業(yè)，總部位于浙江省杭州市蕭山區(qū)，是中國(guó)國(guó)內(nèi)較早從事陰離子表面活性劑產(chǎn)品生產(chǎn)的企業(yè)之一，主導(dǎo)產(chǎn)品有：a-烯基磺酸鹽系列、脂肪醇聚氧乙烯醚硫酸鹽系列、脂肪醇硫酸鹽系列、烷基苯磺酸系列等，產(chǎn)品主要應(yīng)用于洗滌及個(gè)人護(hù)理行業(yè)，也在紡織、建筑、洗礦、采油等工業(yè)領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)銷售。中輕化工目前擁有近20萬(wàn)噸的磺化產(chǎn)能，為國(guó)內(nèi)表面活性劑的主要生產(chǎn)供應(yīng)商之一。（4）南京佳和日化有限公司南京佳和日化有限公司成立于2002年，是中石化集團(tuán)金陵石化公司的改制單位。南京佳和具有年產(chǎn)約10萬(wàn)噸的磺化產(chǎn)能、20萬(wàn)噸洗衣粉產(chǎn)能和10萬(wàn)噸液體洗滌劑產(chǎn)能，先后與聯(lián)合利華、和記黃埔、浙江納愛(ài)斯、立白等知名企業(yè)建立了戰(zhàn)略合作關(guān)系。（5）天津天女化工集團(tuán)股份有限公司天津天女化工集團(tuán)股份有限公司成立于1992年，是國(guó)家商務(wù)部認(rèn)定的首批中華老字號(hào)企業(yè)，是天津渤海輕工投資集團(tuán)重點(diǎn)發(fā)展的精細(xì)化工板塊龍頭企業(yè)，擁有油墨和表面活性劑兩大日用化工產(chǎn)品系列，其中，表面活性劑產(chǎn)品系列涵蓋陰離子、陽(yáng)離子、非離子及兩性離子等，主要表面活性劑產(chǎn)品包括烷基苯磺酸、AES、叔胺等。（6）廣州市浪奇實(shí)業(yè)股份有限公司廣州市浪奇實(shí)業(yè)股份有限公司成立于1978年，其前身為廣州油脂化工廠，是華南地區(qū)最早成立的洗滌用品生產(chǎn)企業(yè)之一，1993年由國(guó)有企業(yè)改組為股份制企業(yè)并在深交所上市（股票代碼：000523）。廣州市浪奇實(shí)業(yè)股份有限公司重視綠色表面活性劑的研發(fā)，已開(kāi)發(fā)天然油脂/脂肪酸甲酯等系列衍生物表面活性劑，是國(guó)家級(jí)高新技術(shù)企業(yè)，擁有中國(guó)綠色表面活性劑開(kāi)發(fā)和應(yīng)用水平較高的國(guó)家級(jí)企業(yè)技術(shù)中心。近年來(lái)，廣州浪奇化工品貿(mào)易業(yè)務(wù)收入占營(yíng)業(yè)收入的比重高,上市公司未披露表面活性劑生產(chǎn)銷售相關(guān)數(shù)據(jù)信息。除工品業(yè)務(wù)外，廣州浪奇民用產(chǎn)品業(yè)務(wù)包括洗衣粉、液體洗滌劑和肥皂，建立了“浪奇”、“高富麗”、“膚安”、，，喜寶，，等自主品牌體系，同時(shí)也為其他洗滌用品廠商提供OEM加工業(yè)務(wù)。（7）廣州天賜高新材料股份有限公司廣州天賜高新材料股份有限公司成立于2000年，于2014年在深交所上市（股票代碼：002709）。天賜材料主營(yíng)業(yè)務(wù)為精細(xì)化工新材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，分為日用化工產(chǎn)品和特種化學(xué)品、鋰離子電池材料兩大業(yè)務(wù)板塊，其中日用化工產(chǎn)品和特種化學(xué)品業(yè)務(wù)板塊主要產(chǎn)品為表面活性劑、硅油等，產(chǎn)品主要應(yīng)用于洗發(fā)水、護(hù)發(fā)素、沐浴露、護(hù)膚品等個(gè)人護(hù)理用品及化妝品。天賜材料生產(chǎn)的氨基酸類表面活性劑、甜菜堿表面活性劑等產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)中高端個(gè)人護(hù)理洗護(hù)類材料領(lǐng)域具備一定的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，主要客戶包括寶潔、拉芳家化、高露潔、利潔時(shí)、安利等。天賜材料采取直銷與經(jīng)銷模式并存的經(jīng)營(yíng)方式。第5章企業(yè)案例分析：麗臣實(shí)業(yè)5.1公司從事的主要業(yè)務(wù)公司主營(yíng)表面活性劑和洗滌用品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售。其中，表面活性劑業(yè)務(wù)是公司主要的收入與利潤(rùn)來(lái)源，公司表面活性劑產(chǎn)品較多定位于中高端洗滌護(hù)理市場(chǎng)，服務(wù)的客戶（品牌）包括寶潔、藍(lán)月亮、威露士、納愛(ài)斯、金龍魚潔勁、歐萊雅、施華蔻、科蒂、強(qiáng)生、阿道夫、霸王、云南白藥、蒂花之秀、高露潔等。公司在表面活性劑領(lǐng)域深耕數(shù)十年，積累了深厚的技術(shù)經(jīng)驗(yàn)，產(chǎn)品優(yōu)質(zhì)的性能及中高端的定位為市場(chǎng)所認(rèn)可，隨著上海、東莞基地的布局及產(chǎn)能的擴(kuò)充，公司在表面活性劑行業(yè)中的競(jìng)爭(zhēng)地位進(jìn)一步加強(qiáng)。洗滌用品業(yè)務(wù)系表面活性劑下游最主要的應(yīng)用領(lǐng)域，目前，公司洗滌用品業(yè)務(wù)主要以自有品牌省內(nèi)銷售和OEM代加工等方式為主，可以幫助拓展表面活性劑銷售渠道、提高公司客戶粘性及認(rèn)可度。與立白、納愛(ài)斯等國(guó)內(nèi)大型洗滌用品生產(chǎn)企業(yè)相比，公司洗滌用品業(yè)務(wù)產(chǎn)銷能力仍存在較大差距。5.2公司的市場(chǎng)地位公司主要參與陰離子表面活性劑市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)，目前國(guó)內(nèi)陰離子表面活性劑市場(chǎng)以LAS和AES為主，規(guī)模以上生產(chǎn)企業(yè)LAS及AES產(chǎn)量占到全部陰離子表面活性劑產(chǎn)品產(chǎn)量的比例超過(guò)80%，AES和LAS等產(chǎn)品以其優(yōu)秀的去污力、發(fā)泡性、抗硬水性、穩(wěn)定性、配伍性獲得市場(chǎng)的廣泛認(rèn)可，眾多下游廠商圍繞AES、LAS開(kāi)展終端產(chǎn)品配方研發(fā)。目前，我國(guó)萬(wàn)噸級(jí)規(guī)模以上陰離子表面活性劑生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量較少，排名前五的生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)量占據(jù)全國(guó)產(chǎn)量的一半以上。根據(jù)中國(guó)洗協(xié)表委會(huì)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2019年，公司主要產(chǎn)品AES、LAS的產(chǎn)銷量排名國(guó)內(nèi)前三。洗滌用品方面，根據(jù)《中國(guó)合成洗滌劑工業(yè)60年（1959-2019）》的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，國(guó)內(nèi)洗衣粉主要生產(chǎn)廠家包括立白、納愛(ài)斯、寶潔、聯(lián)合利華、浪奇、南風(fēng)化工等，湖南麗臣位列前二十大洗衣粉生產(chǎn)商；國(guó)內(nèi)洗衣液主要生產(chǎn)廠家包括納愛(ài)斯、立白、藍(lán)月亮、威萊、聯(lián)合利華、寶潔等。與上述企業(yè)相比，公司洗滌用品在規(guī)模和品牌知名度上仍有一定的差距。5.3公司的技術(shù)水平及特點(diǎn)陰離子表面活性劑主要生產(chǎn)工藝為磺化工藝，為保證產(chǎn)品穩(wěn)定的生產(chǎn)質(zhì)量及良好的產(chǎn)品性能，需要生產(chǎn)企業(yè)在生產(chǎn)過(guò)程中不斷積累調(diào)配經(jīng)驗(yàn)、提升工藝水平。而應(yīng)用于洗護(hù)、化妝品、濃縮洗滌劑等中高端市場(chǎng)的表面活性劑產(chǎn)品，往往需要具備更優(yōu)的產(chǎn)品色澤、粘度、活性物標(biāo)準(zhǔn)及更高的性能穩(wěn)定性，需要生產(chǎn)企業(yè)結(jié)合終端需求，不斷研發(fā)改進(jìn)產(chǎn)品性能或研制衍生產(chǎn)品。公司為表面活性劑的生產(chǎn)配備了國(guó)際領(lǐng)先的表面活性劑生產(chǎn)設(shè)備與檢測(cè)裝置，并于2004年成功運(yùn)用DCS系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)磺化裝置工藝參數(shù)自動(dòng)控制，公司二噁烷控制技術(shù)、色澤控制技術(shù)、過(guò)程控制技術(shù)目前屬于國(guó)內(nèi)領(lǐng)先水平，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定、優(yōu)質(zhì)，成為國(guó)內(nèi)少數(shù)能夠參與高端洗護(hù)、化妝品用陰離子表面活性劑市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的企業(yè)之一。最近十年，公司加大原有產(chǎn)品衍生品種研發(fā)力度,進(jìn)一步向中高端市場(chǎng)拓進(jìn),推出氨基酸型表面活性劑、固體K12、低凝固點(diǎn)AES、高濃度AOS等衍生品類及表面活性劑復(fù)配產(chǎn)品，并針對(duì)客戶的特定需求，研制符合客戶產(chǎn)品粘度、增稠性、防腐性等性能要求的產(chǎn)品，以此開(kāi)發(fā)了包括寶潔、科蒂、漢高等在內(nèi)的一系列國(guó)際知名洗護(hù)、化妝品客戶，應(yīng)用于寶潔洗護(hù)系列、科蒂集團(tuán)旗下化妝品系列、施華蔻、絲蘊(yùn)等中咼端品牌。公司積極推行表面活性劑產(chǎn)品的高質(zhì)化、高值化、綠色化發(fā)展，不斷提升產(chǎn)品品質(zhì)，開(kāi)展衍生品種、新品種的研發(fā)，技術(shù)水平具備較強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。5.4公司的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)1、技術(shù)與產(chǎn)品質(zhì)量?jī)?yōu)勢(shì)數(shù)十年來(lái)，公司始終堅(jiān)持以產(chǎn)品研發(fā)和技術(shù)工藝創(chuàng)新為核心競(jìng)爭(zhēng)力，在積極吸收國(guó)外先進(jìn)技術(shù)的同時(shí)，依托專業(yè)化的技術(shù)人才隊(duì)伍建設(shè)，不斷積累工藝經(jīng)驗(yàn),提升技術(shù)水平及產(chǎn)品質(zhì)量，公司現(xiàn)有發(fā)明專利25項(xiàng)，實(shí)用新型專利81項(xiàng)，已獲得EFfCI歐盟化妝品原料規(guī)范認(rèn)證、HALAL清真認(rèn)證、RSPO認(rèn)證，公司AES、銨鹽等主要產(chǎn)品已通過(guò)歐盟REACH正式注冊(cè)。公司積極推進(jìn)表面活性劑產(chǎn)品的綠色化、功能化發(fā)展，目前，公司二噁烷控制技術(shù)、色澤控制技術(shù)屬于國(guó)內(nèi)領(lǐng)先水平，能夠滿足各類客戶的高品質(zhì)要求，并能夠針對(duì)不同客戶的特定化需求，研制符合客戶要求的細(xì)分產(chǎn)品。公司二噁烷含量執(zhí)行的內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)不超過(guò)30ppm，遠(yuǎn)低于國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的lOOppm,并且可以根據(jù)客戶需要將表面活性劑產(chǎn)品中二噁烷的含量控制在lOppm左右，生產(chǎn)的優(yōu)級(jí)磺酸產(chǎn)品色澤小于15klett，能夠滿足各類中高端客戶的特定化需求。設(shè)備方面，公司為表面活性劑的生產(chǎn)配備了國(guó)際領(lǐng)先的表面活性劑生產(chǎn)設(shè)備與檢測(cè)裝置，并通過(guò)生產(chǎn)過(guò)程自動(dòng)化控制技術(shù)和產(chǎn)品調(diào)配技術(shù)，確保產(chǎn)品保持較高的品質(zhì)及穩(wěn)定性。目前，公司研發(fā)的氨基酸型表面活性劑投入量產(chǎn)，并正在開(kāi)展椰油酰甲基?；撬徕c、月桂酰/椰油酰谷氨酸鈉等綠色表面活性劑的研發(fā)工作。原有產(chǎn)品性能的不斷優(yōu)化、新型綠色表面活性劑產(chǎn)品及原有表面活性劑衍生產(chǎn)品的持續(xù)研發(fā)，是鞏固、提升公司行業(yè)領(lǐng)先地位的重要支點(diǎn)。2、區(qū)位優(yōu)勢(shì)及客戶資源優(yōu)勢(shì)大宗化工產(chǎn)品具有一定的區(qū)域銷售半徑，核心區(qū)位的把握是表面活性劑生產(chǎn)企業(yè)打通市場(chǎng)之要厄。由于經(jīng)濟(jì)發(fā)展、資源環(huán)境等因素，我國(guó)表面活性劑和洗滌用品市場(chǎng)主要集中在廣東和江浙地區(qū)。目前，公司擁有長(zhǎng)沙、上海、東莞三大生產(chǎn)基地，輻射華中、華東、華南三大國(guó)內(nèi)需求市場(chǎng)，各生產(chǎn)基地充分把握各地資源、勞動(dòng)力、政策、交通等區(qū)位優(yōu)勢(shì)，拓展下游市場(chǎng)需求。公司在搶占國(guó)內(nèi)市場(chǎng)有利區(qū)位的同時(shí)，積極布局國(guó)際業(yè)務(wù)，子公司上海奧威和廣東奧威靠近港口，能有效提高外貿(mào)交易的效率。依托公司區(qū)位優(yōu)勢(shì)及優(yōu)良、穩(wěn)定的產(chǎn)品品質(zhì)，公司與主要客戶群體形成了長(zhǎng)期穩(wěn)定的戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系。經(jīng)過(guò)多年的市場(chǎng)開(kāi)拓及積累，公司目前已成為寶潔、藍(lán)月亮、納愛(ài)斯、和黃白貓、益海嘉里、強(qiáng)生等知名日化企業(yè)的表面活性劑重要供應(yīng)商，表面活性劑產(chǎn)品在業(yè)內(nèi)具有較高的知名度和客戶認(rèn)可度。該等知名日化企業(yè)對(duì)于表面活性劑供應(yīng)商有著嚴(yán)格的遴選機(jī)制，關(guān)注供應(yīng)商的工藝水平、生產(chǎn)供應(yīng)穩(wěn)定性、質(zhì)量穩(wěn)定性等各方面，一旦與供應(yīng)商確立關(guān)系后不會(huì)輕易更換。公司三大生產(chǎn)基地的區(qū)位布局及重要客戶資源的積累，是公司參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的核心優(yōu)勢(shì)之一。3、規(guī)模效應(yīng)與成本優(yōu)勢(shì)相較于我國(guó)表面活性劑行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量眾多、規(guī)模偏小的局面，公司具有集約化生產(chǎn)的優(yōu)勢(shì)，目前公司陰離子表面活性劑年產(chǎn)能三十多萬(wàn)噸，2019年主要產(chǎn)品產(chǎn)量行業(yè)排名位列全國(guó)前三，規(guī)模效應(yīng)明顯。公司規(guī)模效應(yīng)及成本優(yōu)勢(shì)主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：其一，公司針對(duì)主要原材料采取集中采購(gòu)的模式，采購(gòu)規(guī)模較大，相對(duì)脂肪醇等供應(yīng)商具有一定的議價(jià)能力，同時(shí)，公司跟蹤脂肪醇和脂肪醇醚價(jià)格以確定適宜的采購(gòu)方式，降低原材料成本；其二，為滿足市場(chǎng)需求，近年來(lái)公司增加多套大型生產(chǎn)裝置，不斷提升產(chǎn)能和生產(chǎn)效率，降低單位成本；其三，規(guī)模優(yōu)勢(shì)使得企業(yè)在環(huán)境保護(hù)方面能夠投入充足的資金支持，確保污染物得到有效處理及合規(guī)排放，確保公司經(jīng)營(yíng)穩(wěn)健性。4、品牌優(yōu)勢(shì)及行業(yè)地位優(yōu)勢(shì)公司致力于研發(fā)生產(chǎn)中高端表面活性劑產(chǎn)品，天然油脂基產(chǎn)品較多應(yīng)用于洗發(fā)水、沐浴露等個(gè)人護(hù)理用品，通過(guò)多年的發(fā)展，逐步打造出以“AW”為標(biāo)志的表面活性劑產(chǎn)品品牌，奠定了公司在中高端產(chǎn)品領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)地位。公司旗下“AW”、“光輝”、“馬頭”等品牌多次被認(rèn)定為湖南省著名商標(biāo)，“AW”商標(biāo)被國(guó)家工商總局認(rèn)定為中國(guó)馳名商標(biāo)。2019年，公司表面活性劑主導(dǎo)產(chǎn)品AES、LAS產(chǎn)銷量行業(yè)排名位列全國(guó)前三。公司是中國(guó)洗滌用品工業(yè)協(xié)會(huì)副理事長(zhǎng)單位，是“2019中國(guó)日化百?gòu)?qiáng)”、“湖南省百?gòu)?qiáng)企業(yè)”、“湖南省新材料企業(yè)”、“省級(jí)企業(yè)技術(shù)中心”，被中國(guó)輕工業(yè)聯(lián)合會(huì)、國(guó)家人事部等三家單位聯(lián)合授予“全國(guó)輕工行業(yè)先進(jìn)集體”稱號(hào)?？偨?jīng)理劉茂林先生是中國(guó)洗滌用品工業(yè)協(xié)會(huì)第八屆理事會(huì)副理事長(zhǎng)，公司副總經(jīng)理劉國(guó)彪先生是第七屆中國(guó)洗滌用品工業(yè)協(xié)會(huì)表面活性劑專業(yè)委員會(huì)委員、第八屆中國(guó)洗協(xié)表面活性劑專業(yè)委員會(huì)副主任委員、中國(guó)洗協(xié)政策法規(guī)工作組成員、中國(guó)洗滌用品工業(yè)編委會(huì)編委、中國(guó)洗滌用品工業(yè)協(xié)會(huì)專家委員會(huì)委員。公司先后參與多項(xiàng)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的起草，在業(yè)內(nèi)享有較高的品牌知名度及行業(yè)地位。5、產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)公司洗滌用品業(yè)務(wù)已有數(shù)十年的發(fā)展經(jīng)驗(yàn)，目前洗滌用品業(yè)務(wù)年產(chǎn)能約20萬(wàn)噸。表面活性劑下游主要應(yīng)用領(lǐng)域?yàn)橄礈煊闷沸袠I(yè)，上下游業(yè)務(wù)的聯(lián)動(dòng)，能夠充分發(fā)揮產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)，一方面利用自產(chǎn)表面活性劑原料的優(yōu)質(zhì)品質(zhì)，保證洗滌用品產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性及經(jīng)濟(jì)性，提升客戶粘性和認(rèn)可度。另一方面，洗滌用品業(yè)務(wù)幫助表面活性劑產(chǎn)品延長(zhǎng)業(yè)務(wù)觸手，拓展銷售方式，促進(jìn)產(chǎn)能變現(xiàn)。表面活性劑、洗滌用品的產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)，幫助公司獲得更強(qiáng)的產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力及整體抗風(fēng)險(xiǎn)能力。5.5公司的競(jìng)爭(zhēng)劣勢(shì)或重大不利因素1、產(chǎn)能不足及產(chǎn)能擴(kuò)張過(guò)程中的不利因素公司自2010年開(kāi)始逐步建設(shè)上海、東莞生產(chǎn)基地，截至報(bào)告期末，公司主要擁有10條表面活性劑生產(chǎn)線，年產(chǎn)能三十多萬(wàn)噸。近年來(lái)，隨著公司業(yè)務(wù)的發(fā)展及行業(yè)集中度的提升，公司生產(chǎn)的表面活性劑產(chǎn)品品質(zhì)受到市場(chǎng)廣泛認(rèn)可，一度出現(xiàn)產(chǎn)品供不應(yīng)求之情況。2019年，公司表面活性劑業(yè)務(wù)產(chǎn)能利用率超過(guò)100%，有限的產(chǎn)能對(duì)公司客戶關(guān)系的維護(hù)及業(yè)務(wù)的進(jìn)一步發(fā)展造成不利影響。隨著公司近年來(lái)產(chǎn)能的持續(xù)擴(kuò)張，產(chǎn)能瓶頸有所緩解，但同行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手亦可能擴(kuò)張產(chǎn)能以緩解市場(chǎng)洗牌后表面活性劑供不應(yīng)求之狀況。公司在產(chǎn)量擴(kuò)充、提升市場(chǎng)份額占比的過(guò)程中，可能面臨市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇的情況。2、與國(guó)外日化巨頭相比，公司綜合實(shí)力仍有差距公司自20世紀(jì)80年代開(kāi)始深耕表面活性劑領(lǐng)域，在AES、LAS、K12等市場(chǎng)重點(diǎn)產(chǎn)品的性能開(kāi)發(fā)、品質(zhì)保障等方面，處于國(guó)內(nèi)技術(shù)領(lǐng)先水平，生產(chǎn)的產(chǎn)品品質(zhì)為市場(chǎng)所認(rèn)可，并應(yīng)用到洗發(fā)水、沐浴露、洗手液、濃縮洗滌劑、高效洗衣液等中高端產(chǎn)品的生產(chǎn)之中。但與德國(guó)巴斯夫、南非沙索、日本花王等國(guó)外日化行業(yè)巨頭相比，公司部分產(chǎn)品技術(shù)水平仍具有一定差距，產(chǎn)品市場(chǎng)附加值不及國(guó)際領(lǐng)先企業(yè)。此外，國(guó)外日化行業(yè)巨頭擁有較為齊全的產(chǎn)品門類、擁有享譽(yù)全球的品牌知名度及較高的全球份額，公司目前所開(kāi)發(fā)的產(chǎn)品品類與之相比仍相對(duì)較少，綜合競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力仍有待提高。3、融資渠道單一公司處于快速成長(zhǎng)階段，為了增加公司產(chǎn)能，進(jìn)一步提升研發(fā)實(shí)力，公司需要較大的資金投入。然而，公司依靠自身經(jīng)營(yíng)發(fā)展積累以及傳統(tǒng)的銀行貸款等間接融資渠道獲取的資金規(guī)模有限，資金實(shí)力的欠缺對(duì)公司新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、持續(xù)快速發(fā)展、保持行業(yè)領(lǐng)先地位構(gòu)成了一定程度的制約。第6章2023-2028年表面活性劑行業(yè)上下游情況發(fā)展分析及趨勢(shì)預(yù)測(cè)表面活性劑行業(yè)位于化工產(chǎn)業(yè)鏈的中端，上游原料供應(yīng)主要來(lái)源于天然油脂化工產(chǎn)品及石油化工產(chǎn)品，下游應(yīng)用廣泛，涉及到洗滌用品、紡織印染、農(nóng)用助劑、食品加工等多個(gè)領(lǐng)域。6.1表面活性劑行業(yè)的上游表面活性劑行業(yè)的上游主要是天然油脂化工業(yè)和石油化工業(yè)。油脂化工業(yè)和石油化工業(yè)為表面活性劑行業(yè)提供脂肪醇、脂肪醇醚、烷基苯、烯烴等主要原材料。原材料價(jià)格波動(dòng)對(duì)表面活性劑的成本和利潤(rùn)水平產(chǎn)生重要影響。（1）天然油脂化工業(yè)我國(guó)陰離子表面活性劑生產(chǎn)過(guò)程中所使用的油脂化學(xué)品主要來(lái)源于棕櫚仁油、椰子油等天然油脂。根據(jù)美國(guó)農(nóng)業(yè)部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，核心初始原料棕櫚仁油的生產(chǎn)主要集中在東南亞地區(qū)，產(chǎn)量最高的國(guó)家為印度尼西亞和馬來(lái)西亞，占全球棕櫚仁油總產(chǎn)量的比重分別為57%和25%，2020年，棕櫚仁油全球產(chǎn)量865萬(wàn)噸,相比2012年增長(zhǎng)29.1%。由于棕櫚樹(shù)生長(zhǎng)氣候環(huán)境及產(chǎn)業(yè)布局等原因，目前我國(guó)棕櫚仁油等天然油脂原料基本系從外國(guó)進(jìn)口，由油脂化工業(yè)企業(yè)加工后形成脂肪醇及脂肪醇醚等油脂衍生物，2020年，我國(guó)棕櫚仁油進(jìn)口量85萬(wàn)噸，占全球產(chǎn)量的9.8%，進(jìn)口量相比2012年增長(zhǎng)37.1%。?棕櫚仁油價(jià)格的波動(dòng)直接影響脂肪醇等油脂化學(xué)品的生產(chǎn)成本，進(jìn)而對(duì)表面活性劑的價(jià)格產(chǎn)生影響，報(bào)告期內(nèi)，我國(guó)脂肪醇月度均價(jià)走勢(shì)與全球棕櫚仁油價(jià)格波動(dòng)情況基本一致。棕櫚仁油價(jià)格波動(dòng)受到行業(yè)加工周期和產(chǎn)量、石油價(jià)格波動(dòng)、厄爾尼諾極端天氣、新冠肺炎疫情等多重因素影響，近年來(lái)，全球棕櫚仁油價(jià)格波動(dòng)較大。（2）石油化工業(yè)我國(guó)陰離子表面活性劑使用的石油化工原料主要為烷基苯、烯烴等，主要用于LAS、AOS等產(chǎn)品的生產(chǎn)。目前，國(guó)內(nèi)烷基苯主要由中國(guó)石油、中國(guó)石化加工生產(chǎn)，以滿足國(guó)內(nèi)表面活性劑等生產(chǎn)需求，與國(guó)際原油相比，我國(guó)烷基苯產(chǎn)品供應(yīng)及價(jià)格相對(duì)較為穩(wěn)定，需求方議價(jià)空間小。6.2表面活性劑行業(yè)的下游表面活性劑下游應(yīng)用領(lǐng)域涵蓋洗滌用品、化妝品、紡織印染、食品加工、農(nóng)用助劑、建材、礦物浮選、石油開(kāi)采、油品處理等，應(yīng)用領(lǐng)域廣泛。我國(guó)表面活性劑產(chǎn)品約有一半應(yīng)用于民用領(lǐng)域，主要用于洗衣液、洗衣粉、洗潔精、沐浴露、洗發(fā)水、化妝品等日化洗滌護(hù)理用品的生產(chǎn)，系日化產(chǎn)品發(fā)揮去污效果的核心有效成分。工業(yè)用領(lǐng)域中，紡織印染、食品加工、農(nóng)用助劑等是我國(guó)目前較為主要的應(yīng)用方向，除此之外，表面活性劑在建筑材料、醫(yī)藥生物、油田化學(xué)品等領(lǐng)域也有廣泛應(yīng)用。（1）洗滌用品、化妝品行業(yè)洗滌用品是表面活性劑最主要的應(yīng)用領(lǐng)域，據(jù)前瞻網(wǎng)統(tǒng)計(jì)整理，2019年我國(guó)家居清潔護(hù)理人均消費(fèi)約為12美元，遠(yuǎn)低于美國(guó)、日本等發(fā)達(dá)國(guó)家人均60-80美元的消費(fèi)水平。我國(guó)人均消費(fèi)額與國(guó)外發(fā)達(dá)國(guó)家相比還有較大差距，另一方面,隨著農(nóng)村市場(chǎng)的滲透，廣大農(nóng)村人口的消費(fèi)潛力將被逐漸激活，洗滌用品市場(chǎng)未來(lái)發(fā)展空間可期。與洗滌用品使用的表面活性劑相比，化妝品行業(yè)使用的表面活性劑對(duì)產(chǎn)品的純度、色澤、刺激性等方面具有較高的性能要求，因此產(chǎn)品附加值相對(duì)較高。在居民可支配收入的不斷提升、國(guó)人對(duì)外在形象要求與認(rèn)知提高以及核心消費(fèi)人群結(jié)構(gòu)變化等一系列因素驅(qū)動(dòng)下，國(guó)內(nèi)化妝品行業(yè)近年來(lái)保持穩(wěn)健快速發(fā)展。根據(jù)Euromonitor的統(tǒng)計(jì)，2019年我國(guó)美容用品及個(gè)人護(hù)理品類市場(chǎng)容量為4,777億元，同比增長(zhǎng)13.84%,十年復(fù)合增速達(dá)到10%，化妝品行業(yè)整體景氣度保持高位。化妝品零售方面，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2020年我國(guó)化妝品零售額3,400億元，相比2012年增長(zhǎng)153.7%，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到12.3%，但與歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家相比，我國(guó)人均化妝品支出仍存在較大差距。近年來(lái)，我國(guó)本土化妝品品牌在藥妝、醫(yī)學(xué)護(hù)膚等細(xì)分領(lǐng)域開(kāi)展差異化競(jìng)爭(zhēng)，同時(shí)利用電商渠道、直播帶貨等靈活的營(yíng)銷手法，逐漸踏入市場(chǎng)份額增長(zhǎng)的快車道，本土品牌呈現(xiàn)百花齊放的態(tài)勢(shì)。（2）紡織印染行業(yè)紡織印染是指對(duì)紡織品染色、印花、洗水等一系列加工的總稱，目前，我國(guó)紡織印染行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)主要集中在華東和華南地區(qū)。紡織印染工業(yè)對(duì)表面活性劑的消耗主要體現(xiàn)為化纖油劑、消泡劑、清洗劑等印染助劑，紡織助劑是紡織品生產(chǎn)加工過(guò)程中必須的化學(xué)品，能顯著提高紡織品的產(chǎn)品質(zhì)量和附加價(jià)值。近年來(lái),世界紡織工業(yè)生產(chǎn)從美國(guó)和西歐向亞洲轉(zhuǎn)移，使得亞洲地區(qū)紡織及印染市場(chǎng)得到快速發(fā)展，中國(guó)作為全球重要的紡