2023年央國企數(shù)字化升級研究報告

2023年央國企數(shù)字化升級研究報告CONTENTS目錄CONTENTS目錄央國企數(shù)字化概述通用及綜合型數(shù)字化應用數(shù)字化升級重要配套建設2央國企數(shù)字化概述3央國企數(shù)字化的內(nèi)涵及本報告研究范疇央國企數(shù)字化的內(nèi)涵及本報告研究范疇PAGE4.11.11PAGE4.11.11支撐數(shù)字中國戰(zhàn)略，實現(xiàn)自身高質(zhì)量發(fā)展，帶動產(chǎn)業(yè)鏈整體數(shù)字化建設202282.6GDP中占比超68%支撐數(shù)字中國發(fā)展戰(zhàn)略，響應政策號召 揮引領作用 企業(yè)自身高質(zhì)量發(fā)展的必然要求IT業(yè)務場景應用產(chǎn)品研發(fā)場景生產(chǎn)運營場景銷售服務場景…數(shù)網(wǎng)支撐數(shù)字中國發(fā)展戰(zhàn)略，響應政策號召 揮引領作用 企業(yè)自身高質(zhì)量發(fā)展的必然要求IT業(yè)務場景應用產(chǎn)品研發(fā)場景生產(chǎn)運營場景銷售服務場景…數(shù)網(wǎng)綠據(jù)絡色治安低理全碳通用及綜合型數(shù)字化應用協(xié)同辦公ERP云視頻工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)智能對話人力資源管理…示范并帶動上下游企業(yè)的數(shù)字化升級字化建設示范并帶動上下游企業(yè)的數(shù)字化升級字化建設數(shù)字技術基礎平臺及關鍵技術工具人工智能數(shù)據(jù)庫 基礎云 低代碼開發(fā) 數(shù)據(jù)分析及可視化數(shù)據(jù)中心數(shù)字孿生5GAR/VR衛(wèi)星導航網(wǎng)絡設施…

來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。

本報告重點研究范疇推進國有企業(yè)數(shù)字化升級的相關政策推進國有企業(yè)數(shù)字化升級的相關政策PAGE5.11.11PAGE5.11.11國家省市陸續(xù)出臺推進意見，構(gòu)建央國企數(shù)字化對數(shù)字中國的戰(zhàn)略支撐2020年8月，國務院國資委印發(fā)《關于加快推進國有企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型工作的通知》，就推動國有企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型做出全面部署，此后各省市陸續(xù)發(fā)布相關指導意見，推動當?shù)財?shù)字經(jīng)濟與國有經(jīng)濟的融合發(fā)展。2023年2月，中共中央、國務院印發(fā)《數(shù)字中國建設整體布局規(guī)劃》，《規(guī)劃》指出建設數(shù)字中國是數(shù)字時代推進中國式現(xiàn)代化的重要引擎，是構(gòu)筑國家競爭新優(yōu)勢的有力支撐。作為數(shù)字中國建設的主力軍與中堅力量，央國企應充分發(fā)揮戰(zhàn)略支撐作用，為數(shù)字中國的建設貢獻更大力量。時間機構(gòu)文件名稱相關內(nèi)容2020.08國務院國資委作的通知促進數(shù)字經(jīng)濟和實體經(jīng)濟融合發(fā)展2021.10國務院國資委時間機構(gòu)文件名稱相關內(nèi)容2020.08國務院國資委作的通知促進數(shù)字經(jīng)濟和實體經(jīng)濟融合發(fā)展2021.10國務院國資委關于進一步深化法治央企建設的意見景，有效提高管理效能2022.01國務院“十四五”數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃以數(shù)據(jù)為關鍵要素，以數(shù)字技術與實體經(jīng)濟深度融合為主線，加強數(shù)字基協(xié)同推進數(shù)字產(chǎn)業(yè)化和產(chǎn)業(yè)數(shù)字化，賦能傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，培育新產(chǎn)業(yè)新業(yè)態(tài)新模式，不斷做強做優(yōu)做大我國數(shù)字經(jīng)濟，為構(gòu)建數(shù)字中國提供有力支撐2022.08國務院國資委中央企業(yè)合規(guī)管理辦法中央企業(yè)合規(guī)管理工作應當遵循堅持務實高效的原則，充分利用大數(shù)據(jù)等信息化手段，切實提高管理效能2023.02中共中央國務院數(shù)字中國建設整體布局規(guī)劃大動力時間機構(gòu)文件名稱相關內(nèi)容2021.04廣州市國資委指導意見以產(chǎn)業(yè)數(shù)字化、數(shù)字產(chǎn)業(yè)化為轉(zhuǎn)型主線，以“上云用數(shù)賦智”為重點突破口，全力打造斷提升，國有數(shù)字經(jīng)濟規(guī)模和質(zhì)量明顯增強2021.06浙江省政府辦公廳浙江省國資國企改革發(fā)展“十四五”規(guī)劃營等新業(yè)態(tài)2021.09北京市國資委關于市管企業(yè)加快數(shù)字化轉(zhuǎn)型的實施意見和產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化水平2021.09上海市國資委關于推進本市國資國企數(shù)字化轉(zhuǎn)型的實施意見將數(shù)字化轉(zhuǎn)型作為國資國企實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的著力點，全面促進國有經(jīng)濟生態(tài)重構(gòu)，做強做優(yōu)做大數(shù)字國有企業(yè)和數(shù)字國有資本，為上海明確到2025年，80%以上國有企業(yè)初步實現(xiàn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型2023.03山東省國資委國有企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型工作指南轉(zhuǎn)型流程等方面給出了山東省國有企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的指導性建議，為山東省國有企業(yè)開展數(shù)字化轉(zhuǎn)型工作提供技術指導和參考依據(jù)來源：艾瑞咨詢研究院據(jù)公資料究及制。 來源：艾瑞咨詢研究院據(jù)公資料究及制。央國企數(shù)字化升級特點（央國企數(shù)字化升級特點（PAGE1/6）PAGE6.11.11PAGE6.11.11需構(gòu)建專業(yè)、高效的數(shù)字化組織，強化內(nèi)生動力確保升級成功研發(fā)協(xié)同、經(jīng)驗互鑒的多方位協(xié)同，將人才培養(yǎng)、組織重塑落到實處，強化內(nèi)生動力推進數(shù)字化升級。同步數(shù)字化戰(zhàn)略的組織人才文化機制革 2022年國企數(shù)字化的人才用投同比化力配合工作決策流程貫穿數(shù)字化升級全過程，不 人才斷調(diào)整優(yōu)化組織文化升級的理念和目標知

方資源機制調(diào)整升級策略字化應用創(chuàng)新

52.7%30.9%10.9%5.5%30.9%10.9%5.5%受訪者占比

增長30%及以上來源：艾瑞咨詢研究院主研及繪。 來源：騰訊研究院《2022年國有企業(yè)數(shù)字化型調(diào)報告》央國企數(shù)字化升級特點（央國企數(shù)字化升級特點（PAGE2/6）PAGE7.11PAGE7.11以云為底座構(gòu)建數(shù)字技術基礎平臺ITAI以云為底座構(gòu)建數(shù)字技術基礎平臺協(xié)同辦公

人工智能

ERP云視頻

低代碼 數(shù)字孿

工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)操作 公有 私系統(tǒng) 混合

大數(shù)據(jù)智能對話

計算 存儲 網(wǎng)絡 硬件設施 服務器 交換機 安全硬件 ……

人力資源管理芯片傳統(tǒng)CPU信創(chuàng)CPU GPU ……來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。

數(shù)字技術基礎平臺央國企數(shù)字化升級特點（央國企數(shù)字化升級特點（PAGE3/6）PAGE8.11PAGE8.11以應用為落腳點，綜合利用各項前沿技術工具ERP低代碼低代碼創(chuàng)新落地優(yōu)勢協(xié)同辦公智能對話數(shù)字孿生云視頻通用及綜合型應用工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)……ERP……業(yè)務場景應用人工智能保障數(shù)據(jù)資產(chǎn)安全促進數(shù)據(jù)共享和技術創(chuàng)新云計算產(chǎn)品研發(fā)生產(chǎn)銷售服務來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。央國企數(shù)字化升級特點（央國企數(shù)字化升級特點（PAGE4/6）PAGE9.11PAGE9.11以網(wǎng)絡信息安全為前提央國企擁有大量核心數(shù)據(jù)資產(chǎn)，其網(wǎng)絡安全關系國家安全和國民經(jīng)濟命脈央國企擁有大量的核心數(shù)據(jù)資產(chǎn)央國企的網(wǎng)絡安全關系國家安全和國民經(jīng)濟命脈央國企擁有大量的核心數(shù)據(jù)資產(chǎn)央國企的網(wǎng)絡安全關系國家安全和國民經(jīng)濟命脈全和社會秩序遭到破壞來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。

重要央國企數(shù)字化升級特點（央國企數(shù)字化升級特點（PAGE5/6）PAGE10.11.11PAGE10.11.11核心技術自主創(chuàng)新伴隨國際形勢變化，近些年安全事件頻發(fā)、各類限制政策不斷加碼，個別國家對我國數(shù)字產(chǎn)業(yè)發(fā)展的壓制范圍和力度持續(xù)擴大，從保障供應鏈安全、增強市場競爭力的角度出發(fā)，央國企在數(shù)字化升級時應注重對自主創(chuàng)新類產(chǎn)品方案的選擇與使用，具備能力的企業(yè)應積極投入關鍵核心技術的研發(fā)，與國家發(fā)展戰(zhàn)略保持同步，配合國家“十四五”規(guī)劃、數(shù)字中國建設規(guī)劃，提升數(shù)字技術的自主創(chuàng)新能力，構(gòu)筑自立自強的數(shù)字技術創(chuàng)新體系，降低外部依賴、確保科技與經(jīng)濟安全，以創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展，以創(chuàng)新引領產(chǎn)業(yè)數(shù)字化的變革，為我國數(shù)字產(chǎn)業(yè)的長遠發(fā)展增磚添瓦。棱鏡門事件2013年6月，“棱鏡計劃”被披露，美國國安局對電話、即時消息等信息進行秘密監(jiān)控雅虎、微軟、蘋果、Facebook掀起了“去IOE”的浪潮各類限制政策微軟黑屏事件2008年10月，微軟中國表示將對盜版XP專業(yè)版采取黑屏提醒，對盜版Office采取對話框提醒棱鏡門事件2013年6月，“棱鏡計劃”被披露，美國國安局對電話、即時消息等信息進行秘密監(jiān)控雅虎、微軟、蘋果、Facebook掀起了“去IOE”的浪潮各類限制政策微軟黑屏事件2008年10月，微軟中國表示將對盜版XP專業(yè)版采取黑屏提醒，對盜版Office采取對話框提醒，引起國內(nèi)對“用戶隱私、信息安全”的思考美國商務部、財政部等先后發(fā)布多項限制我國公司、研究機構(gòu)等單位獲取美國半導體技術能力、高性能GPU芯片、相關制造設備等政策時間機構(gòu)文件名稱相關內(nèi)容2006.12信息產(chǎn)業(yè)部我國信息產(chǎn)業(yè)擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的關鍵技術和重要產(chǎn)品目錄目錄依據(jù)四項原則選取關鍵技術和重要產(chǎn)品，其中包含自主創(chuàng)新原則，鼓勵原始創(chuàng)新，加強集成創(chuàng)新和引進消化吸收再創(chuàng)新，有利于提高關鍵技術和重要產(chǎn)品自主知識產(chǎn)權(quán)的數(shù)量和質(zhì)量。2017.01工信部（2016－2020年）加快建設制造強國和網(wǎng)絡強國，信息技術服務業(yè)發(fā)展展為主線，著力突破核心技術。2021.03全國人大中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035遠景目標綱要撐。實施產(chǎn)業(yè)基礎再造工程，礎工藝和產(chǎn)業(yè)技術基礎等瓶頸短板。2022.01國務院“十四五”數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃到2025年，數(shù)字經(jīng)濟邁向全面擴展期，數(shù)字經(jīng)濟核心產(chǎn)業(yè)增加值占GDP比重達到10%。數(shù)字技術自主創(chuàng)新能力顯著提升，數(shù)字化產(chǎn)品和服務供給質(zhì)量大幅提高，產(chǎn)業(yè)核心競爭力明顯增強，在部分領域形成全球領先優(yōu)勢。2023.02中共中央國務院數(shù)字中國建設整體布局規(guī)劃要強化數(shù)字中國關鍵能力。數(shù)字技術創(chuàng)新體系強企業(yè)主導的產(chǎn)學研深度融合。來源：艾瑞咨詢研究院主研及繪。 來源：艾瑞咨詢研究院主研及繪。央國企數(shù)字化升級特點（央國企數(shù)字化升級特點（PAGE6/6）PAGE11.11.11PAGE11.11.11綠色低碳高質(zhì)量發(fā)展（）2°C2022362018-2022年全球可再生能源發(fā)電裝機容量337179306393337179306393279900235781253700215892199999186436162885174212106394121287

綠色低碳是央國企對標世界一流企業(yè)推進高質(zhì)量新發(fā)展的必然要求創(chuàng)新創(chuàng)新共享新發(fā)展理念協(xié)調(diào)??開放綠色的重要體現(xiàn)保護環(huán)境就是保護生產(chǎn)力，改善環(huán)境就是發(fā)展生產(chǎn)力推動生產(chǎn)和生活體系向綠色低碳轉(zhuǎn)型72896794889346430.9%31.3%33.4%34.7%36.0%20182019202020212022世界一流企業(yè)價值創(chuàng)造行動的通知》提出國有企業(yè)要加快綠色低碳轉(zhuǎn)型，全面提高能源資源利用效率和清潔生產(chǎn)水平，帶頭落實“雙碳”目標世界一流企業(yè)價值創(chuàng)造行動的通知》提出國有企業(yè)要加快綠色低碳轉(zhuǎn)型，全面提高能源資源利用效率和清潔生產(chǎn)水平，帶頭落實“雙碳”目標來源：根據(jù)《中國可再能源展報》等開資研究制。 來源：艾瑞咨詢研究院主研及繪。央國企數(shù)字化升級的建設方央國企數(shù)字化升級的建設方PAGE12.11.11PAGE12.11.11央國企內(nèi)部團隊、央國企下屬數(shù)科公司及第三方供應商國資委數(shù)據(jù)顯示，為加快數(shù)字新興產(chǎn)業(yè)培育，布局新一代信息技術、AI等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，中央企業(yè)已成立數(shù)字科技類公司近500家。目前能源、運輸物流、信息通信等領域的央企有較高的數(shù)科子公司建設比例，也與這些領域數(shù)字化升級的進展較快相一致。2023年各行業(yè)央企數(shù)科子公司建設比例80.0%

多方協(xié)同共建央國企數(shù)字化 設有一級數(shù)科子公司的比例

及外部做方案輸出66.7%66.7%56.0%44.4%37.5%66.7%66.7%56.0%44.4%37.5%25.0%18.2%18.2%央國企數(shù)字化升級發(fā)、實施、資源協(xié)調(diào)等央國企集團內(nèi)信息化相關部門央國企部分項目由數(shù)科公司作為甲方與外部供應商合作外部

可按照產(chǎn)品服務類型（/方案等）、主打行業(yè)（//金融等）、公司背景（//創(chuàng)業(yè)公司等）等維度進行劃分研發(fā)效率等方面更成熟來源：根據(jù)數(shù)字國資、央企網(wǎng)等開資研究制。 來源：艾瑞咨詢研究院主研及繪。央國企數(shù)字化供應商圖譜央國企數(shù)字化供應商圖譜數(shù)據(jù)治理數(shù)據(jù)治理網(wǎng)絡安全解決方案央國企數(shù)字化供應商圖譜網(wǎng)絡安全解決方案通用及協(xié)同辦公ERP人力資源管理云視頻工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)智能對話數(shù)字化監(jiān)督綜合型應用人工智能低代碼數(shù)字孿生基礎云綠色低碳關鍵技術工具與基礎平臺人工智能低代碼數(shù)字孿生基礎云綠色低碳關鍵技術工具與基礎平臺.11 13基礎平臺及關鍵技術工具14基礎云（基礎云（PAGE1/3）來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。.11PAGE來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。.11PAGE15國資云、國家云強調(diào)建運主體的國資特性，信創(chuàng)云強調(diào)技術自主創(chuàng)新2020年92022年72022年7國資云、國家云、信創(chuàng)云等概念解析

一般由各地國資委牽頭投資、建立、運營，以承載國有數(shù)據(jù)資產(chǎn)為核心，按上云場景可分為業(yè)務云、監(jiān)管云、集團管控云等

業(yè)務云

承載央國企的互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務，如企業(yè)網(wǎng)站、客戶服務等承載央國企經(jīng)營管理的核心數(shù)據(jù)，國家云 國資信創(chuàng)云

監(jiān)管云集團管控云

如組織架構(gòu)、“三重一大”、黨建管理等應用監(jiān)管基于信創(chuàng)硬件采用自主創(chuàng)新技術構(gòu)建的云平臺是國資云、國家云的重要支撐基礎云（基礎云（PAGE2/3）來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。.11PAGE來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。.11PAGE16云平臺可實現(xiàn)央國企信息技術資源的集約化、彈性化、專業(yè)化，保障央國企數(shù)據(jù)資產(chǎn)安全，促進數(shù)據(jù)共享和技術創(chuàng)新云平臺可實現(xiàn)央國企信息技術資源的集約化、彈性化、專業(yè)化，助力央國企快速建立高效、靈活、安全的數(shù)字化基礎設施，降低數(shù)字化升級過程中的投入成本和運營難度，促進數(shù)據(jù)共享和基于先進技術的業(yè)務創(chuàng)新。保障數(shù)據(jù)資產(chǎn)安全安全可靠。保障數(shù)據(jù)資產(chǎn)安全安全可靠。全防護措施。應和處置。提高信息技術資源利用效率化體系。板。促進數(shù)據(jù)共享和技術創(chuàng)新基礎云（基礎云（PAGE3/3）PAGE17.11PAGE17.1144.1%36.6%44.1%36.6%35.8%37.2%25.7%27.7%30.9%25.8%17.0%21.1%305025191836135299060175627935641720162017201820192020202120222023e2024e2025e非公有云服務市場規(guī)模(億元） 非公有云服務市場增速(%）來源：根據(jù)公開資料、企業(yè)訪談，結(jié)合艾瑞統(tǒng)計模型核算。人工智能（人工智能（PAGE1/2）PAGE18.11PAGE18.11AI已成為企業(yè)數(shù)字化升級的關鍵抓手2022年至今，大模型應用的傳播滲AIAI產(chǎn)業(yè)各環(huán)節(jié)發(fā)展概況需求側(cè)對AIAI受數(shù)字化基礎、AIAIIT需求側(cè)對AIAI受數(shù)字化基礎、AIAIITMaaS（模型即服務）AISaaS功能日益完善的AIAIAIAIAIAIAIDiffusionModelsAIGCAIGeneralPre-Training(GPTTransformer的DecoderGPGPU等AIAIAIAI30（）AI應用提供高效算力支持AIAI來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。人工智能（人工智能（PAGE2/2）PAGE19.11PAGE19.11央國企發(fā)展AI具備數(shù)據(jù)、場景、知識、綜合實力、政策支持鼓勵等優(yōu)勢，但需處理好安全、應用較為早期、人才短缺、社會影響等方面的挑戰(zhàn)央國企發(fā)展人工智能應用的優(yōu)勢及面對的挑戰(zhàn)安全與隱私保護作為重要數(shù)據(jù)甚至國家核心數(shù)據(jù)的處理者、公共基礎設施的建設者，央國企需充分保障數(shù)據(jù)、算法、系統(tǒng)、倫理等AI發(fā)展各環(huán)節(jié)的安全，建立AI安全管理體系、加強AI安全人才培養(yǎng)，確保AI技術產(chǎn)生正向價值。數(shù)據(jù)資源豐富央國企業(yè)務多樣化、參與產(chǎn)業(yè)鏈條長，日常經(jīng)營積攢海量數(shù)據(jù)，可為AI模型的訓練和優(yōu)化提供豐富素材。安全與隱私保護作為重要數(shù)據(jù)甚至國家核心數(shù)據(jù)的處理者、公共基礎設施的建設者，央國企需充分保障數(shù)據(jù)、算法、系統(tǒng)、倫理等AI發(fā)展各環(huán)節(jié)的安全，建立AI安全管理體系、加強AI安全人才培養(yǎng)，確保AI技術產(chǎn)生正向價值。數(shù)據(jù)資源豐富央國企業(yè)務多樣化、參與產(chǎn)業(yè)鏈條長，日常經(jīng)營積攢海量數(shù)據(jù)，可為AI模型的訓練和優(yōu)化提供豐富素材。應用場景廣泛AI技勢應用成熟度不足大模型為AI應用成熟度不足大模型為AIAI技術整體仍處于發(fā)展早期，適合應AI綜合實力強AI的研發(fā)及應用對企業(yè)的數(shù)字化基礎及支付能力有一定要求，央國企的數(shù)字化建設起步較早，且擁有相對雄厚的資金實力，可為AI發(fā)展提供充足保障。專業(yè)領域知識綜合實力強AI的研發(fā)及應用對企業(yè)的數(shù)字化基礎及支付能力有一定要求，央國企的數(shù)字化建設起步較早，且擁有相對雄厚的資金實力，可為AI發(fā)展提供充足保障。專業(yè)領域知識AI的成熟落地需要AI技術和業(yè)務場景的緊密融合，央國企在自身所屬行業(yè)中具備較深專業(yè)知識及領域經(jīng)驗積累，為技術落地、業(yè)務創(chuàng)新提供較好基礎。政策支持鼓勵23年7政策支持鼓勵23年723年5智能等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)布局力度，推動傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)智能化轉(zhuǎn)型升級。22年6人才短缺AI技術快速發(fā)展，頂尖AI人才供不應求，央國企一方面應加大力度吸引外部人才、培養(yǎng)內(nèi)部人才，另一方面可選擇合適的AI開發(fā)應用工具，提升開發(fā)效率、降低開發(fā)門檻，也可與專業(yè)的AI方案供應商合作，快速建立AI能力。社會影響AI可能對就業(yè)結(jié)構(gòu)、社會公平性、民眾意識形態(tài)等有重大影響，央國企在開發(fā)和應用AI時需考慮這些問題，確保技術公平性、公正性、包容性和透明度，在應用上線前謹慎評估，避免潛在負面影響。低代碼（低代碼（PAGE1/2）來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。.11來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。.11PAGE來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。.11來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。.11PAGE20業(yè)務部門低代碼自行搭建/后期優(yōu)化升級落地新想法低代碼平臺助力央國企高效開發(fā)，充分釋放數(shù)字化升級的收益業(yè)務部門低代碼自行搭建/后期優(yōu)化升級落地新想法（（IT降低企業(yè)的時間及資金成本，加速創(chuàng)新落地法落地，同時降低外包開發(fā)或內(nèi)部IT人員投入成本需求溝通費時費力業(yè)務方與公司內(nèi)IT開發(fā)團隊不統(tǒng)一、不穩(wěn)定合作，大型項目通常涉及多家供應商參與，項目管理難度加大降低企業(yè)的時間及資金成本，加速創(chuàng)新落地法落地，同時降低外包開發(fā)或內(nèi)部IT人員投入成本需求溝通費時費力業(yè)務方與公司內(nèi)IT開發(fā)團隊不統(tǒng)一、不穩(wěn)定合作，大型項目通常涉及多家供應商參與，項目管理難度加大壓縮數(shù)字化升級的收益壓縮數(shù)字化升級的收益人力及資金成本提升自有開發(fā)能力，構(gòu)建自主可控優(yōu)勢企業(yè)可結(jié)合市場變化自主調(diào)整和擴展軟件功能有效落實開發(fā)規(guī)范，保障項目質(zhì)量降低對外部開發(fā)資源的依賴，增強競爭壁壘低代碼（低代碼（PAGE2/2）來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。.11來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。.11PAGE來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。.11來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。.11PAGE21構(gòu)建數(shù)據(jù)資產(chǎn)管理體系，融合先進技術架構(gòu)，助推企業(yè)數(shù)用一體化發(fā)展得益于開放的架構(gòu)和API接口，低代碼平臺可助力企業(yè)構(gòu)建數(shù)據(jù)資產(chǎn)管理體系，用戶通過圖形化界面即可輕松訪問與管理各種數(shù)據(jù)源，同時，低代碼平臺可與AI、RPA、物聯(lián)網(wǎng)、微服務等先進技術或架構(gòu)做融合，幫助企業(yè)快速驗證技術可行性并迭代優(yōu)化，進一步加快企業(yè)利用新興技術構(gòu)建創(chuàng)新應用的開發(fā)效率，推進數(shù)用一體。構(gòu)建數(shù)據(jù)資產(chǎn)管理體系 融合先進技術架構(gòu)和資產(chǎn)管理系統(tǒng)中和和資產(chǎn)管理系統(tǒng)中和內(nèi)置視覺、語音等AI調(diào)用接口，輕松調(diào)用成熟能力運維等軟件開發(fā)全流程提人工智能動化流程機器人及流程RPA數(shù)據(jù)標準析和策略第三方IOT生態(tài)平臺對接關IOT發(fā)的靈活性、可擴展性性、可維護性微服務數(shù)字孿生（數(shù)字孿生（PAGE1/2）PAGE22.11.11PAGE22.11.11關鍵技術進展為數(shù)字孿生的商業(yè)化推廣奠定基礎近年來，仿真模擬、傳感器、XR、數(shù)字線程、模型修正等數(shù)字孿生相關技術逐步完善，拓展了數(shù)字孿生商業(yè)化應用的場景，相關產(chǎn)品方案在各行業(yè)領域加速滲透。艾瑞測算，2022年中國數(shù)字李生市場規(guī)模為104億元，同比增長35.0%，預計2025年國內(nèi)市場規(guī)模將達375億元，2022-2025年CAGR為54.3%。數(shù)字孿生相關技術進展 2020-2025年中國數(shù)字孿生場規(guī)模仿真建模建模工具創(chuàng)新，如基于AI模型降階多路徑化，降低計算難度，提升孿生計算速度AI預測建模能力增強仿真建模建模工具創(chuàng)新，如基于AI模型降階多路徑化，降低計算難度，提升孿生計算速度AI預測建模能力增強傳感器次數(shù)據(jù)感知（MEMS）XRARCAD//高算力一體機VR5G60.9%51.2%35.0%48.2%375來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。

2020 2021 2022 2023e 2024e 2025e數(shù)字線程從單領域?qū)崿F(xiàn)向多領域集成發(fā)展，加深數(shù)據(jù)集成深度借助IoT模型數(shù)字線程從單領域?qū)崿F(xiàn)向多領域集成發(fā)展，加深數(shù)據(jù)集成深度借助IoT模型嵌入在線機器學習模塊，基于實時數(shù)據(jù)動態(tài)修正2531677710438來源：根據(jù)公開資料、企業(yè)訪談，結(jié)合艾瑞統(tǒng)計模型核算。數(shù)字孿生（數(shù)字孿生（PAGE2/2）助力央國企理解場景現(xiàn)狀、智能預判，持續(xù)優(yōu)化資源及業(yè)務運轉(zhuǎn)效率央國企所在的行業(yè)，包括電力、石化、礦業(yè)、制造、交通、水利水務等諸多關系國計民生的領域已展開對數(shù)字孿生的探索，部分已成熟運轉(zhuǎn)。借助數(shù)字孿生，央國企能夠更好地理解特定場景現(xiàn)狀，如電網(wǎng)運行狀態(tài)、交通擁堵情況，并結(jié)合智能算法對未來發(fā)展做出預判，持續(xù)優(yōu)化資源分配等管理方案，降低風險，加速創(chuàng)新，提升業(yè)務運轉(zhuǎn)效率。數(shù)字孿生在央國企所屬行業(yè)領域的應用電力利用電網(wǎng)運行中的信息數(shù)據(jù)流、虛擬電網(wǎng)構(gòu)建數(shù)字李生體，感知和監(jiān)測物理實體電網(wǎng)運行狀態(tài)，預測電網(wǎng)發(fā)展趨勢、優(yōu)化電網(wǎng)運營策略石化利用數(shù)字孿生模擬油田和管道系統(tǒng)，優(yōu)化開發(fā)、生產(chǎn)、運輸、儲備等油氣資源開發(fā)全流程礦業(yè)模擬礦山開采過程，對礦山物資、設備、人員進行實時監(jiān)測與調(diào)度優(yōu)化，降低能耗，提高生產(chǎn)效率，保障生產(chǎn)安全。制造

數(shù)字孿生

交通水利水務模擬水利工程的運行狀態(tài)，識別潛在的安全風險，輔助水利工程的規(guī)劃、建設、管理和維護；模擬水資源供應與需求，優(yōu)化水資源分配城市管理實現(xiàn)對現(xiàn)實世界的監(jiān)測、診斷回溯、預測和決策控制，優(yōu)化實體城市的規(guī)劃、建設、治理，提高城市運行效率建筑設計對建筑物進行建模，用于設計優(yōu)化、施工管理、能耗分析及優(yōu)化、維護等。來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。.11 23通用及綜合型數(shù)字化應用24協(xié)同辦公協(xié)同辦公PAGE25.11.11PAGE25.11.11央國企對多部門協(xié)作、特定流程功能、知識沉淀、安全合規(guī)有較高要求云計算和移動互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展加速了協(xié)同辦公產(chǎn)品的市場滲透，但因SaaS產(chǎn)品均價相對低于傳統(tǒng)軟件，2021年起中國協(xié)同辦公產(chǎn)品市場規(guī)模增速有所放緩。作為協(xié)同辦公類產(chǎn)品方案的重要目標客戶，央國企較大的組織規(guī)模、復雜的組織架構(gòu)決定了其對協(xié)同辦公產(chǎn)品的強需求。整體而言，央國企的組織業(yè)務具備以下特性：多部門、跨層級的合作溝通較為普遍；各企業(yè)通常有自身的一套標準統(tǒng)一的工作流程；在日常經(jīng)營中會產(chǎn)生大量業(yè)務知識和經(jīng)驗需要在組織內(nèi)部進行共享和傳承；需要處理大量敏感信息。因此適用于央國企的協(xié)同辦公產(chǎn)品需充分滿足跨層級與多部門協(xié)作、為特定工作流程做定制、知識庫的建立及分享、安全合規(guī)等能力要求。2017-2025年中國協(xié)同辦公市場規(guī)模特定工作流程流程特定工作流程流程20.4%20.0%18.0%17.0%16.5%15.7%15.2%

央國企組織業(yè)務特性及對應協(xié)同辦公能力需求多部門協(xié)作和決策協(xié)調(diào)多部門協(xié)作和決策協(xié)調(diào)知識共享沉淀學習和創(chuàng)新能力943818707607440519307212256市場規(guī)模（億元） 增速（%）注釋：市場規(guī)模僅計入?yún)f(xié)同辦公相關軟件收入，硬件及相關技術服務不納入考量。來源：根據(jù)公開資料、企業(yè)訪談，結(jié)合艾瑞統(tǒng)計模型核算。

安全合規(guī)安全合規(guī)云視頻云視頻PAGE26.11.11PAGE26.11.11跨地域跨終端可不受地點空間限制，便捷接入手機、無人機等各類終端具有易部署、易拓展、功能豐富等優(yōu)勢，支持央國企高效會議溝通跨地域跨終端可不受地點空間限制，便捷接入手機、無人機等各類終端MCU廣泛連接指揮中心、大中小型會場終端，以及電腦、手機、無人機等智能終端可融入已有業(yè)務央國企業(yè)務場景多樣，包括生產(chǎn)調(diào)度、培訓、黨建、應急指揮等應用系統(tǒng)均有視頻能力需求易部署易拓展可基于云平臺或通用服務器快速部署，彈性擴容、按需擴展穩(wěn)定高效多路編解碼，相比傳統(tǒng)MCU，硬件效率提升數(shù)十倍，延時大幅降低無需專網(wǎng)，抗丟包能力強兼容互通廣泛連接指揮中心、大中小型會場終端，以及電腦、手機、無人機等智能終端可融入已有業(yè)務央國企業(yè)務場景多樣，包括生產(chǎn)調(diào)度、培訓、黨建、應急指揮等應用系統(tǒng)均有視頻能力需求易部署易拓展可基于云平臺或通用服務器快速部署，彈性擴容、按需擴展穩(wěn)定高效多路編解碼，相比傳統(tǒng)MCU，硬件效率提升數(shù)十倍，延時大幅降低無需專網(wǎng)，抗丟包能力強兼容互通可利用已有視頻會議設備，實現(xiàn)統(tǒng)一納管利用好已有資源充分利舊，有效整合已有投資安全穩(wěn)定因央國企業(yè)務特性，對應用穩(wěn)定性及信息安全性有較高要求業(yè)務系統(tǒng)融合開放式集成，可通過API/SDK等嵌入客戶業(yè)務應用功能豐富具備屏幕共享、電子白板、分組討論等豐富協(xié)作功能借助AI實現(xiàn)人臉簽到、字幕同步、同聲傳譯、紀要整理等提升工作效率安全架構(gòu)級安全保障，支持端到端加密、國密算法、內(nèi)外網(wǎng)安全融合來源：艾瑞咨詢研究院主研及繪。 來源：艾瑞咨詢研究院利用好已有資源充分利舊，有效整合已有投資安全穩(wěn)定因央國企業(yè)務特性，對應用穩(wěn)定性及信息安全性有較高要求業(yè)務系統(tǒng)融合開放式集成，可通過API/SDK等嵌入客戶業(yè)務應用功能豐富具備屏幕共享、電子白板、分組討論等豐富協(xié)作功能借助AI實現(xiàn)人臉簽到、字幕同步、同聲傳譯、紀要整理等提升工作效率安全架構(gòu)級安全保障，支持端到端加密、國密算法、內(nèi)外網(wǎng)安全融合智能對話智能對話PAGE27PAGE27.11大模型提升對話系統(tǒng)功能體驗，但需注意知識幻覺、安全合規(guī)等問題大模型對智能對話系統(tǒng)能力升 豐富并提升各場景傳統(tǒng)智能對話系統(tǒng) 基于大模型的智能對話統(tǒng)

對話功能體驗話題范圍窄題回答效果差語意理解或上下文關聯(lián)能力較弱

知識信息全面基于大模型的智能對話系統(tǒng)可從廣泛的知識源中獲取信息，包括互聯(lián)網(wǎng)、書籍、論文等，從而能夠回答更多領域的問題 智客語義理解及上下文關聯(lián)能力明顯提升用戶需基于相對固定的規(guī)則模板進行提問，系統(tǒng)可能遺忘或無法進行上下文關聯(lián)，難以進行連貫多輪交互

用戶可基于自然語言與系統(tǒng)流暢對話，且系統(tǒng)能記住較長的上下文對話記錄，利于深度交流解決復雜問題智能邏輯推理能力較強 營銷表達能力較弱語言表達較為生硬，且邏輯性較弱

系統(tǒng)可結(jié)合對話信息及常識進行推理，生成的答案結(jié)構(gòu)清晰，邏輯合理缺乏創(chuàng)造力往往只能按照固定的規(guī)則模版進行回答，多樣性、創(chuàng)意性有限

具備創(chuàng)造力答案并非基于固定模板，可生成有創(chuàng)意、對用戶有一定啟發(fā)的多樣化內(nèi)容，增強對話的趣味性和含金量

企業(yè)知識助手學習能力及可擴展性較弱知識及能力的學習優(yōu)化需要較高的工程開發(fā)成本，不夠靈活且迭代周期長來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。

學習能力強，適用范圍廣 ……系統(tǒng)可在用戶引導下理解并建立解決特定場景問題的能力，系統(tǒng)適用范圍極大拓展人力資源管理人力資源管理PAGE29.11.11PAGE29.11.11從流程、數(shù)據(jù)、文化等多維度融入企業(yè)運行生態(tài)人力資源數(shù)字化是企業(yè)數(shù)字化建設的重要構(gòu)成構(gòu)成

央國企人力資源管理數(shù)字化的需求特性規(guī)模和復雜性央國企通常具有較大規(guī)模和復雜的組織結(jié)構(gòu)，涉及多個行業(yè)和領域，且下屬企業(yè)成立時間及業(yè)務發(fā)展階段不同，需平衡差異，提供統(tǒng)一平衡的人力資源管理系統(tǒng)簡化流程規(guī)模和復雜性央國企通常具有較大規(guī)模和復雜的組織結(jié)構(gòu)，涉及多個行業(yè)和領域，且下屬企業(yè)成立時間及業(yè)務發(fā)展階段不同，需平衡差異，提供統(tǒng)一平衡的人力資源管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)安全與合規(guī)央國企的組織架構(gòu)、人員任命等人事信息涉及國家安全，是國有企業(yè)的核心信息，需符合較高的政策法規(guī)監(jiān)管規(guī)范，滿足國資委、中組部、人社局等部門的數(shù)據(jù)標準要求人力相關工作效率并提升數(shù)據(jù)安全與合規(guī)央國企的組織架構(gòu)、人員任命等人事信息涉及國家安全，是國有企業(yè)的核心信息，需符合較高的政策法規(guī)監(jiān)管規(guī)范，滿足國資委、中組部、人社局等部門的數(shù)據(jù)標準要求數(shù)據(jù)支撐人才發(fā)展央企是國家戰(zhàn)略人才力量、國家戰(zhàn)略科技力量的主力軍，數(shù)人才發(fā)展央企是國家戰(zhàn)略人才力量、國家戰(zhàn)略科技力量的主力軍，數(shù)反饋與獎勵機制，幫助企業(yè)培養(yǎng)、識別和留住優(yōu)秀的人才文化建設形成對數(shù)字化升級的認同感來源：艾瑞咨詢研究院主研及繪。 來源：艾瑞咨詢研究院主研及繪。AI重塑人力資源管理新模式，市場規(guī)模持續(xù)平穩(wěn)增長智能化是人力資源數(shù)字化的必然發(fā)展方向。近年來，AI與人力資源管理的融合程度不斷加深，在招聘、培訓、員工服務、人才盤點及薪酬設計等環(huán)節(jié)的應用價值逐漸明晰，提升了企業(yè)工作效率和決策科學性，促進管理模式轉(zhuǎn)型。據(jù)艾瑞測算，2022至2024年中國人力資源數(shù)字化市場規(guī)模三年CAGR將達25.3%，企業(yè)對人力資源數(shù)字化的重視、SaaS模式的加速、供應商在AI等新技術的應用、產(chǎn)品功能和服務模式上的打磨、升級等因素共同推動著市場的平穩(wěn)增長。AI重塑人力資源管理新模式 2019-2024年中國人力資源字化場規(guī)模求預測生成崗位要求描述招聘智能初篩、排序，并結(jié)合崗位要求及候選人情況生產(chǎn)個性化面試題招聘員工服務等方面的問題員工服務

本，提升培訓效果培訓培訓課程培訓人才盤點及薪酬設計基于NLP等AI技術，員工的概率人才盤點及薪酬設計

131

21.4%159

26.8% 25.6% 25.2% 25.0%395316253201以對話形式自動化完成 ?動態(tài)監(jiān)測優(yōu)質(zhì)人才動 休假等流程申請利用AI為員工進行心理輔導，緩解壓力來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。

向，自動標注活躍度情況設計基準薪酬

2019 2020 2021 2022 2023e 2024e市場規(guī)模（億元） 增速（%）測算口徑：以人力資源管理軟件為主，包含數(shù)字化產(chǎn)品和基于產(chǎn)品的定制化相關服務，不包含技術滲透為傳統(tǒng)人力資源服務帶來的增收和純管理咨詢類收入。來源：綜合企業(yè)訪談、公開市場信息及艾瑞統(tǒng)計預測模型估算，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。PAGE30.11.11PAGE30.11.11ERP央國企ERP需滿足對多元化業(yè)務、跨地區(qū)運營及安全合規(guī)的需求支持央國企規(guī)模大、業(yè)務多元，往往涉及多個產(chǎn)業(yè)，其ERP系統(tǒng)需要支持不同業(yè)務模塊的集成，以滿足多元化業(yè)務需求。央國企可能在國內(nèi)各地或海外開展業(yè)務，ERP系統(tǒng)需要支持跨地區(qū)、跨國家的運營和管理，滿足各地工作文化等經(jīng)濟活動特性。也因為信息安全、政策合規(guī)的要求，ERP系統(tǒng)需要具備高度的數(shù)據(jù)安全性，具備數(shù)據(jù)加密、權(quán)限管理等完善的數(shù)據(jù)安全功能，滿足特定的政策合規(guī)要求，將相關要求和防控措施嵌入流程，強化過程管控。在我國大力發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟、增強信息系統(tǒng)安全可控性、構(gòu)建一流財務管理體系的背景下，ERP作為涉及企業(yè)核心數(shù)據(jù)、對提升運營能力非常重要的基礎管理軟件，滲透增長空間較大，結(jié)合央國企等大型企業(yè)的大規(guī)模信創(chuàng)改造，市場規(guī)模有望于2024年起加速增長。央國企對ERP的需求性 2020-2025年中國ERP軟市場模業(yè)務多元央國企規(guī)模大，往往涉及多個產(chǎn)業(yè)，其ERP系統(tǒng)需要支持不同業(yè)務模塊的集成，以滿足多元化業(yè)務需求跨地區(qū)運營央國企可能在國內(nèi)各地或海外開展業(yè)務，ERP系統(tǒng)需要支持跨地區(qū)、跨國家的運營和管理，滿足各地工作文化等經(jīng)濟活動特性業(yè)務多元央國企規(guī)模大，往往涉及多個產(chǎn)業(yè)，其ERP系統(tǒng)需要支持不同業(yè)務模塊的集成，以滿足多元化業(yè)務需求跨地區(qū)運營央國企可能在國內(nèi)各地或海外開展業(yè)務，ERP系統(tǒng)需要支持跨地區(qū)、跨國家的運營和管理，滿足各地工作文化等經(jīng)濟活動特性16.6%14.0%15.0%12.0%959.210.0%799.4695.1620.6495.0564.2信息安全央國企經(jīng)營涉及大量敏感數(shù)據(jù)，包括國家機密、公共事務數(shù)據(jù)、個人信息等，因此ERP系統(tǒng)需具備高度的數(shù)據(jù)安全性，具備數(shù)據(jù)加密、權(quán)限管理等完善的數(shù)據(jù)安全功能政策合規(guī)信息安全央國企經(jīng)營涉及大量敏感數(shù)據(jù)，包括國家機密、公共事務數(shù)據(jù)、個人信息等，因此ERP系統(tǒng)需具備高度的數(shù)據(jù)安全性，具備數(shù)據(jù)加密、權(quán)限管理等完善的數(shù)據(jù)安全功能政策合規(guī)央國企受政府監(jiān)督管理，ERP系統(tǒng)需滿足特定的政策合規(guī)要求，將相關要求和防控措施嵌入流程，強化過程管控市場規(guī)模（億元） 增速（%）來源：艾瑞咨詢研究院主研及繪。 來源：根據(jù)公開資料、業(yè)訪，結(jié)艾瑞計模核算。PAGE31.11.11PAGE31.11.11工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)央國企積極構(gòu)建工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺，促進產(chǎn)業(yè)鏈整體數(shù)字化升級2016至20172022年571150央企體量大、業(yè)務覆蓋面廣的數(shù)字化水平國家級工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)相關央企體量大、業(yè)務覆蓋面廣的數(shù)字化水平時間機構(gòu)文件名稱時間機構(gòu)文件名稱相關內(nèi)容2016.5國務院關于深化制造業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)融合發(fā)展的指導意見20252017.11國務院關于深化“互聯(lián)網(wǎng)+先進制造業(yè)”發(fā)展工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的指導意見基本原則、發(fā)展目標、主要任務和保2018.5工信部《工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)APP培育工程實施方案(2018-2020年)》構(gòu)建工業(yè)App標準體系，到2020年，培育30萬個面向特定工業(yè)、特定場景的工業(yè)App2019.5工信部標準委工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)綜合標準化體系建設指南發(fā)揮頂層設計和引領規(guī)范作用，推動相關產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級2020.12工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)專項工作組工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新發(fā)展行動計劃(2021-2023年)從基礎設施、融合成效、技術創(chuàng)新能力、產(chǎn)業(yè)生態(tài)、安全保障等方面提出工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新發(fā)展行動目標2021.11工信部“十四五”信息化和工業(yè)化深度融合發(fā)展規(guī)劃到2025年工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺應用普及率應達45%關鍵設備聯(lián)網(wǎng)率超過50%截止22年5月，已有71家央企搭建了超過150個高水平的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺來源：艾瑞咨詢研究院主研及繪。 來源：艾瑞咨詢研究院據(jù)經(jīng)日報網(wǎng)絡開資研究繪制。數(shù)字化升級重要配套建設32網(wǎng)絡安全網(wǎng)絡安全PAGE33.11.11PAGE33.11.11央國企需持續(xù)強化網(wǎng)安建設，抓好發(fā)展中的安全工作，推進實現(xiàn)網(wǎng)絡強國2.0時間機構(gòu)文件名稱相關內(nèi)容2017國務院國資委關于進一步加強中央企業(yè)網(wǎng)絡安全工作的通知2019國務院中央企業(yè)負責人經(jīng)營業(yè)時間機構(gòu)文件名稱相關內(nèi)容2017國務院國資委關于進一步加強中央企業(yè)網(wǎng)絡安全工作的通知2019國務院中央企業(yè)負責人經(jīng)營業(yè)績考核辦法按照有關規(guī)定對相關責任人進行責任追究處理2020國務院國資委關于加快推進國有企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型工作的通知開展攻防演練，加快培養(yǎng)專業(yè)人才隊伍2021國務院國資委關于做好2021年國資國企網(wǎng)絡信息安全在線監(jiān)管平臺建設推進工作的通知要求各中央企業(yè)按照《國資國企網(wǎng)絡信息安全在線監(jiān)管平臺建設推進技術方案》要求，由集團總部統(tǒng)籌推進本企業(yè)所屬二級單位接入國資委安全監(jiān)管平臺工作，有條件的中央企業(yè)可同步推進所屬三級及以下單位覆蓋，加快集團網(wǎng)絡安全態(tài)勢“一張圖”建設，基本形成“國資委-中央企業(yè)總部”兩級監(jiān)管平臺21.1%21.1%18.5%18.0%15.5%6355254453853252017

2018

2019

2020

2021市場規(guī)模（億元） 增速（%）來源：根據(jù)公開資料、企業(yè)訪談，結(jié)合艾瑞統(tǒng)計模型核算。

來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。網(wǎng)絡安全網(wǎng)絡安全來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。.11來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。.11PAGE來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。.11來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。.11PAGE34央國企應積極構(gòu)建動態(tài)、主動、完整、可持續(xù)的網(wǎng)絡安全保障體系AIIT央國企網(wǎng)絡安全建設面對的挑戰(zhàn)

央國企網(wǎng)絡安全建設的重要舉措高級威脅攻擊的目標。高級威脅攻擊的目標。業(yè)務系統(tǒng)復雜務器及網(wǎng)絡設備。業(yè)務系統(tǒng)復雜務器及網(wǎng)絡設備。了網(wǎng)絡安全管理的難度。新技術新場景云、物聯(lián)網(wǎng)、AI新技術新場景云、物聯(lián)網(wǎng)、AIAI3IT總預算中占比高于10%數(shù)據(jù)治理數(shù)據(jù)治理來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。.11來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。.11PAGE來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。.11來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。.11PAGE35為央國企的業(yè)務應用及經(jīng)營決策的數(shù)字化升級提供可靠的數(shù)據(jù)支持央國企數(shù)字化升級需要大量數(shù)據(jù)作為支持，升級本身也會帶來更多的數(shù)據(jù)源和數(shù)據(jù)處理需求，而數(shù)據(jù)治理能夠確保數(shù)據(jù)的準確性、一致性和完整性，通過數(shù)據(jù)的整合與清洗，優(yōu)化數(shù)據(jù)質(zhì)量、保障數(shù)據(jù)安全、降低運維成本，并基于面向海量數(shù)據(jù)的架構(gòu)設計，促進數(shù)據(jù)的流動和共享，從而為央國企的業(yè)務應用及經(jīng)營決策的數(shù)字化升級提供可靠的數(shù)據(jù)支持。國資委、工信部等上級部委先后發(fā)布了若干針對央國企數(shù)據(jù)治理相關工作的政策通知，文件明確提出了一系列推進央國企數(shù)據(jù)治理的工作措施，為其數(shù)據(jù)治理策略提供了指導。數(shù)據(jù)治理為央國企數(shù)字升級功提必備障 關于推進央國企數(shù)據(jù)治相關作的策通知數(shù)據(jù)統(tǒng)籌管理打破數(shù)據(jù)孤島，健全面保障數(shù)據(jù)安全健全數(shù)據(jù)安全機制，對數(shù)據(jù)進行分級分類，加強敏感數(shù)據(jù)管控，保護企業(yè)和客戶的利益。

優(yōu)化數(shù)據(jù)質(zhì)量時間機構(gòu)文件名稱相關內(nèi)容2020.8國資委時間機構(gòu)文件名稱相關內(nèi)容2020.8國資委關于加快推進國有企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型工作的通知輸和匯聚體系。2022.2國資委關于中央企業(yè)加快建設世界一流財務管理體系的指導意見建立健全數(shù)據(jù)產(chǎn)生、采集、清洗、整合、分析和應用的全生加強數(shù)據(jù)源端治理，提升數(shù)據(jù)質(zhì)量，維護數(shù)據(jù)資產(chǎn)，激活數(shù)據(jù)價值。2022.8國資委中央企業(yè)合規(guī)管理辦法中央企業(yè)應當加強合規(guī)管理信息系統(tǒng)與財務、投資、采購等其他信息系統(tǒng)的互聯(lián)互通，實現(xiàn)數(shù)據(jù)共用共享。2022.12工信部工業(yè)和信息化領域數(shù)據(jù)安全管理辦法（試行）化部。降低運維成本通過數(shù)據(jù)的整合、清洗，消除重復、冗余、混亂甚至不準確的數(shù)據(jù)，有效降低信息系統(tǒng)的建設及運維成本，提升系統(tǒng)運行的穩(wěn)定性。綠色低碳綠色低碳來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。.11來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。.11PAGE來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。.11來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。.11PAGE36央國企是實現(xiàn)雙碳目標的主力軍，重點行業(yè)單位持續(xù)推進綠色低碳發(fā)展自從2020年我國提出“雙碳”目標后，電力、工業(yè)制造等高碳排放行業(yè)均已推進綠色低碳發(fā)展舉措并取得一定成果，2022年全國非化石能源發(fā)電量31443億千瓦時，比上年增長8.6%，占總發(fā)電量比重36.2%，比上年提高1.7個百分點。央國企在國民經(jīng)濟關鍵領域占據(jù)重要地位，同時也是我國碳排放的重點單位，在國資委《關于推進中央企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展做好碳達峰碳中和工作的指導意見》的指引下，國家電網(wǎng)、中國石油等央國企陸續(xù)發(fā)布雙碳行動方案并積極踐行，是我國實現(xiàn)雙碳目標的主力軍。重點碳排放行業(yè)綠色低碳發(fā)展舉措電力 制造

央國企是推動國家實現(xiàn)雙碳目標的主力軍2022年，31443億千瓦時，比上年增長8.6%，占總發(fā)電量比重36.2%，比上年提高1.7個百分點輸電側(cè)構(gòu)建智慧電網(wǎng)與能源協(xié)調(diào)應用，加速清潔能源同步并網(wǎng)油氣提高勘探開發(fā)效率，通過采用先進技術和高效工藝，縮減勘探開發(fā)的時間，減少勘探開發(fā)過程中的碳排放積極利用清潔能源，推進油氣開發(fā)項目中的清潔能源設施配套建設，為油氣開發(fā)及周邊供電建筑建立完善建筑耗材的標準及分類管理系統(tǒng)有序增加綠色建筑面積比例，對現(xiàn)有存量老舊建筑進行低碳改造推廣光伏設備和綠色儲能設備在建筑中的使用

產(chǎn)工藝和節(jié)能技術政策指導2021年11月，國資委印發(fā)《關于推進中央企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展做好碳達峰碳中和工作的指導意見》，明確了中央企業(yè)雙碳工作的總體要求、主要目標政策指導2021年11月，國資委印發(fā)《關于推進中央企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展做好碳達峰碳中和工作的指導意見》，明確了中央企業(yè)雙碳工作的總體要求、主要目標社會責任央國企在關系國家安全與國民經(jīng)濟命脈的重要行業(yè)和關鍵領域占據(jù)重要地位，同時也是我國碳排放的重點單位，應當在推進國家碳達峰、碳中和中發(fā)揮示范引領作用中央企業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和能源結(jié)構(gòu)調(diào)整優(yōu)化取得明顯進展，萬元產(chǎn)值綜合能耗比2020年下降15%行動規(guī)劃中央企業(yè)全面綠色低碳轉(zhuǎn)型取得顯著成效，萬元產(chǎn)值二氧化碳排放比2005年下降65%以上國家電網(wǎng)、中國石油、中航集團等央國企陸續(xù)發(fā)布雙碳行動方案，踐行綠色低碳發(fā)展到2060年，中央企業(yè)綠色低碳循環(huán)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)體系和清潔低碳安全高效的能源體系全面建立實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級2025年交通2025年車的占比2030年電池能量密度2030年2060年農(nóng)業(yè)2060年機械電氣化持續(xù)開展經(jīng)濟管理型林業(yè)碳匯綠色低碳綠色低碳來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。.11來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。.11PAGE37數(shù)字化升級需與綠色低碳協(xié)同發(fā)展，實現(xiàn)可持續(xù)的數(shù)字化創(chuàng)新與應用AI1750GPT-3123AI數(shù)據(jù)中心能源生產(chǎn)數(shù)字化升級需與綠色低碳協(xié)同發(fā)展數(shù)據(jù)中心能源生產(chǎn)實時監(jiān)測能源生產(chǎn)設施的運行狀態(tài)，提高能源生產(chǎn)的效率和穩(wěn)定性能源使用信通院測算，2021年全國各地區(qū)數(shù)據(jù)中心二氧化碳的排放量約為1.35億噸，到2030年將超過2億噸AI等新技術能源使用信通院測算，2021年全國各地區(qū)數(shù)據(jù)中心二氧化碳的排放量約為1.35億噸，到2030年將超過2億噸AI等新技術AI等數(shù)字化技術有強算力需求，GPT-3的訓練可能消耗了129萬度電，并產(chǎn)生522頓二氧化碳廢舊電子設備處理基于物聯(lián)網(wǎng)對工業(yè)生產(chǎn)等能源使用場景進行全流程監(jiān)控通過算法優(yōu)化生產(chǎn)工藝、設備使用方式等，提高能用利用效率碳管理碳管理電子設備快速更新?lián)Q代，相關廢舊產(chǎn)品如果未進行妥善的回收、拆解、處理，可能導致資源浪費及環(huán)境污染

結(jié)合傳感器采集的能源消耗數(shù)據(jù)，對排放源的排放量進行分析預測，輔助制定減碳措施及成果評定央國企數(shù)字化典型供應商案例38第四范式第四范式PAGE39PAGE39.11以決策式AI、生成式AI為技術核心，為企業(yè)建立數(shù)字化升級的飛輪系統(tǒng)第四范式成立于2014年9AIAI708項AI800余件專利第四范式將企業(yè)的數(shù)字化分為戰(zhàn)略、決策、執(zhí)行、評價等四個環(huán)節(jié)，公司通過轉(zhuǎn)型咨詢服務、決策型AI產(chǎn)品、生成式AI產(chǎn)品等覆蓋數(shù)字化轉(zhuǎn)型全流程的產(chǎn)品和服務，為企業(yè)帶來端到端、全面的數(shù)字化轉(zhuǎn)型建設和服務。第四范式的解決方案已廣泛應用于金融、零售、制造、能源電力、電信及醫(yī)療等包括諸多央國企在內(nèi)的各行各業(yè)，累計服務世界500強企業(yè)及公眾上市公司上百家。戰(zhàn)略決策戰(zhàn)略的數(shù)字化決策的數(shù)字化數(shù)字化轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略決策戰(zhàn)略的數(shù)字化決策的數(shù)字化數(shù)字化轉(zhuǎn)型4ParadigmShift第四范式北極星轉(zhuǎn)型咨詢服務AI產(chǎn)品AI產(chǎn)品4ParadigmSage第四范式先知機器學習開發(fā)平臺4ParadigmAIOS企業(yè)級AI操作系統(tǒng)HyperCycle4ParadigmInBusinessMarketingRecommendationSystem第四范式智能決策營銷推薦中臺（天樞）4ParadigmSageGPT第四范式式說基于大模型的新型開發(fā)平臺算力產(chǎn)品數(shù)字化轉(zhuǎn)型4ParadigmSageOne第四范式人工智能一體機4ParadigmNorthStar第四范式北極星平臺執(zhí)行的數(shù)字化評價的數(shù)字化來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。執(zhí)行的數(shù)字化評價的數(shù)字化基于“式說”大模型，以生成式AI重構(gòu)企業(yè)軟件2023年，第四范式積極拓展生成式AIAIAIGS，AI-GeneratedSoftware)”戰(zhàn)略。AIGSAIGS以知識庫、Copilot、思維鏈COTAIGSAIGSSageGPTcopilotSageGPTcopilot界面文本語音圖片視頻3D模型文本語音圖片視頻3D模型AI自動執(zhí)行任務企業(yè)模板及引擎EnterprisePlugin研發(fā)生產(chǎn)供應鏈營銷服務運營EnterpriseTemplateAI參照規(guī)則執(zhí)行工作企業(yè)級Copilot+思維鏈CoT賬戶/認證/權(quán)限管理插件/CoT開發(fā)者工具SDK/API注冊 結(jié)果渲染分發(fā)調(diào)度 參數(shù)解AI協(xié)助執(zhí)行任務企業(yè)級Copilot+知識庫LearnwareHub（企業(yè)級HuggingFace）模型推理服務及Playgroud 數(shù)據(jù)服務模型訓練企業(yè)級CopilotSageGPT計算機視覺自然語言處理語音處理決策優(yōu)化開源模型企業(yè)自有模型提供license企業(yè)fine -tune數(shù)據(jù)集與權(quán)限管理模型版本管理對象存儲服務訓練數(shù)據(jù)集管理結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)服務模型訓練&壓縮 元數(shù)據(jù)服務 模型上線 來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。Dev 數(shù)據(jù)toolkit 接入離線數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)實時數(shù)據(jù) 企業(yè)內(nèi)部系統(tǒng) 外部工具 對接系統(tǒng)基礎模型（半）結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)機器學習CoT自動生成器CoT編排調(diào)度插件引擎CoT引擎開發(fā)工具開發(fā)者企業(yè)模版SageGPT企業(yè)模版開發(fā)者生成模版資料查詢、智能排產(chǎn)等場景模版 Codeinterpreter等基礎模版多模態(tài)輸出多模態(tài)輸入

第四范式大模型落地能力矩陣通用 存儲 日志 能力 權(quán)限 …… 軟通動力軟通動力PAGE41.11PAGE41.11基于咨詢、行業(yè)解決方案、產(chǎn)品研發(fā)等三位一體的業(yè)務模式，為央國企提供端到端的數(shù)字化升級服務軟通動力信息技術（）4020101100500500強企業(yè)數(shù)量超過230家，500強企業(yè)中1060行業(yè)場景制造行業(yè)：生產(chǎn)質(zhì)量監(jiān)管、追溯及預測平臺 能源行業(yè)：能耗管控、雙行業(yè)場景制造行業(yè)：生產(chǎn)質(zhì)量監(jiān)管、追溯及預測平臺 能源行業(yè)：能耗管控、雙數(shù)據(jù)集監(jiān)控金融行業(yè)：供應鏈風控物流行業(yè)：供應鏈風控食品行業(yè)：質(zhì)量追溯平臺……產(chǎn)品積淀司庫平臺、保險核心系統(tǒng)、IOT平臺、建筑供應鏈平臺、供應鏈控制塔……數(shù)據(jù)標準化制定數(shù)據(jù)治理戰(zhàn)略、評數(shù)據(jù)理現(xiàn)、分數(shù)據(jù)理需等 數(shù)據(jù)咨詢規(guī)劃大數(shù)據(jù)平臺、數(shù)據(jù)中臺等體系化建設，有效支撐數(shù)據(jù)資源整合以及應用數(shù)據(jù)業(yè)務化運營數(shù)據(jù)資產(chǎn)運營數(shù)實融合數(shù)據(jù)平臺建設數(shù)據(jù)全生命周期的持續(xù)理與營，數(shù)據(jù)正可用 數(shù)據(jù)運營賦能數(shù)據(jù)變現(xiàn)結(jié)合數(shù)據(jù)要素挖掘數(shù)據(jù)值，數(shù)據(jù)能行、產(chǎn)，產(chǎn)價值 安全咨詢智慧園區(qū)規(guī)劃集團人力及人力共享中心規(guī)劃面向制造行業(yè)的企業(yè)診斷輕咨詢、IPD咨詢、ISC智慧供應鏈咨詢組織變革、流程變革信息化數(shù)字化規(guī)劃企業(yè)架構(gòu)規(guī)劃集團財務及財務共享中心規(guī)劃建設數(shù)據(jù)治理建設體系咨詢數(shù)據(jù)治理咨詢體系數(shù)據(jù)使能數(shù)字化轉(zhuǎn)型咨詢應用開發(fā)應用開發(fā)來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。依托端到端服務、廣行業(yè)覆蓋、豐富的客戶服務經(jīng)驗等能力優(yōu)勢，持續(xù)升級央國企領域數(shù)字化服務方案500強和中國500客戶：某大型商用飛機制造商項目：司庫資金管理服務平臺客戶：某能源集團項目：USP統(tǒng)一服務平臺軟通動力央國企領域能優(yōu)勢 軟通動力央國企領域項客戶：某大型商用飛機制造商項目：司庫資金管理服務平臺客戶：某能源集團項目：USP統(tǒng)一服務平臺咨詢引領的端到端服務能力梳理相應解決方案行業(yè)服務覆蓋能力零售等多個行業(yè)智能化的路徑不斷前行央國企客戶服務經(jīng)驗軟通動力主要面向世界500強及中國500強客戶，經(jīng)過近20230家化服務來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。

基于USP控系統(tǒng)使用場景：實時了解公司和下屬企業(yè)的各種生產(chǎn)經(jīng)為公司經(jīng)營管理提供輔助決策工具；對基層進行遠程會商診斷；隨時隨地掌握一手信息；業(yè)務人員通過系統(tǒng)直接調(diào)看日報、周報、月報客戶：某央企集團客戶：某央企集團項目：E云平臺建設項目通過基于“十四五”信息化發(fā)展規(guī)劃和統(tǒng)建系統(tǒng)清單的集約化基礎設施服務平臺，該集團E現(xiàn)一云承載、一網(wǎng)通達、一端接入、一體安全的目標。為該集團及下屬專業(yè)化公司提供IaaS服務，統(tǒng)一歸納私有云和公有