某公司客戶信息管理辦法

某公司客戶信息管理辦法第一條為規(guī)范公司對(duì)客戶信息的管理，使公司對(duì)客戶的管理規(guī)范化、有效化、長期化，提高公司經(jīng)營管理水平與工作效能，特制定本辦法。第二條本辦法所稱客戶指與公司有業(yè)務(wù)來往的公司或集體，或者將來有可能與公司發(fā)生業(yè)務(wù)來往的公司或集體。第三條客戶信息管理即針對(duì)客戶檔案的系統(tǒng)化管理。第四條建立完善的客戶檔案管理系統(tǒng)和客戶檔案管理規(guī)程，有利于提高公司營銷效率，擴(kuò)大市場占有率，與客戶建立長期穩(wěn)定的業(yè)務(wù)聯(lián)系。第五條客戶檔案管理工作，由公司營銷部門負(fù)責(zé)，其他部門予以配合。第六條管理客戶信息，可以按以下方式進(jìn)行劃分：（一）根據(jù)時(shí)間序列劃分，客戶檔案管理對(duì)象包括老客戶、新客戶和未來客戶。其中應(yīng)當(dāng)以老客戶和新客戶為重點(diǎn)管理對(duì)象。（二）根據(jù)交易過程劃分，客戶檔案管理對(duì)象包括曾經(jīng)有過交易業(yè)務(wù)的客戶、正在進(jìn)行交易的客戶和未來進(jìn)行交易的客戶。其中，對(duì)于曾經(jīng)有過交易業(yè)務(wù)的客戶，不能因?yàn)榻灰字袛喽艞墝?duì)其的檔案管理；對(duì)于正在進(jìn)行交易的客戶，應(yīng)當(dāng)逐步充實(shí)和完善其檔案內(nèi)容；對(duì)于未來進(jìn)行交易的客戶，檔案管理的重點(diǎn)是全面搜集和整理客戶資料，為將來展開交易業(yè)務(wù)準(zhǔn)備資料。（三）根據(jù)客戶性質(zhì)劃分，包括政府機(jī)構(gòu)（政府采購）、與公司有特殊業(yè)務(wù)的公司、普通公司、顧客和合作伙伴等。公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)客戶的性質(zhì)、需求特點(diǎn)、需求方式和需求量等不同，實(shí)施不同特點(diǎn)的客戶檔案管理。（四）根據(jù)交易數(shù)量和市場地位劃分，包括主力客戶、一般客戶和零散客戶?？蛻魴n案管理的重點(diǎn)應(yīng)當(dāng)放在主力客戶。第七條每一個(gè)新客戶，都要建立客戶檔案戶頭?？蛻魴n案要規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化，了解客戶的基本信息，如客戶名稱，法人代表，地址，電話，郵編，傳真，經(jīng)營范圍，注冊(cè)資本，聯(lián)系人、聯(lián)系人電話、等有效信息。第八條客戶檔案要及時(shí)進(jìn)行更新、修改：（一）公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)客戶情況的變化，對(duì)客戶檔案加以調(diào)整和補(bǔ)充。（二）對(duì)客戶的重大變動(dòng)事項(xiàng)、與本公司的業(yè)務(wù)交往，均須記入客戶檔案。（三）積累客戶年度、季度業(yè)績和財(cái)務(wù)狀況報(bào)告。第九條公司各部門與客戶接觸的重大事項(xiàng)，均須報(bào)告信息部（除該業(yè)務(wù)保密外），不得局限在業(yè)務(wù)人員個(gè)人范圍內(nèi)。第十條建立客戶信息查閱權(quán)限制，不經(jīng)許可，不得隨意調(diào)閱客戶檔案。營銷部門應(yīng)當(dāng)由專人負(fù)責(zé)客戶檔案管理，并僅限于供公司內(nèi)部使用。第十一條要定期通過客戶信息對(duì)客戶構(gòu)成進(jìn)行分析。分析的主要內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括：銷售構(gòu)成分析、商品構(gòu)成分析、地區(qū)構(gòu)成分析、客戶信用分析等。公司應(yīng)當(dāng)在客戶信用等級(jí)分類的基礎(chǔ)上，確定對(duì)不同客戶的交易條件、信用限度和交易業(yè)務(wù)信用處理方法。公司應(yīng)當(dāng)關(guān)注未來客戶和潛在客戶，為公司開拓新的市場提供資料。第十二條員工調(diào)離公司時(shí)，不得將客戶資料帶走，其