2023數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)圖譜報告

數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)圖譜研究報告2023前言5G“5G新型數(shù)據(jù)中心建設(shè)，落實《新型數(shù)據(jù)中心發(fā)展三年行動計劃（2021-2023年》中對于“產(chǎn)業(yè)鏈穩(wěn)固增強(qiáng)行動”的具體要求，本報IT目錄一、數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)總體圖譜 1二、數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)上游：設(shè)備和軟件提供者 4(一)微模塊 4(二)配電柜 6(三)不間斷電源 8(四)空氣冷卻系統(tǒng) 10(五)液體冷卻系統(tǒng) 12(六)交換機(jī) 14(七)服務(wù)器 15(八)存儲 16(九)動環(huán)監(jiān)控系統(tǒng) 18(十)數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設(shè)施管理系統(tǒng)（DCIM） 20(十一)預(yù)制模塊化數(shù)據(jù)中心 21三、數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)中游：數(shù)據(jù)中心建設(shè)者 23(一)電信運(yùn)營商 23(二)第三方服務(wù)商 24(三)新進(jìn)入者 26四、數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)下游：數(shù)據(jù)中心使用者 28(一)云計算 28(二)互聯(lián)網(wǎng) 29(三)其他用戶（金融、政府、電力） 31五、結(jié)語 33圖目錄圖1數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)圖譜（2021） 3圖2微模塊產(chǎn)業(yè)圖譜 4圖3配電柜產(chǎn)業(yè)圖譜 6圖4不間斷電源產(chǎn)業(yè)圖譜 8圖5空氣冷卻系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)圖譜 10圖6液體冷卻系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)圖譜 12圖7交換機(jī)產(chǎn)業(yè)圖譜 14圖8服務(wù)器產(chǎn)業(yè)圖譜 15圖9存儲產(chǎn)業(yè)圖譜 17圖10動環(huán)監(jiān)控系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)圖譜 19圖數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設(shè)施管理系統(tǒng)（DCIM）產(chǎn)業(yè)圖譜 20圖12預(yù)制模塊化產(chǎn)業(yè)圖譜 21圖13電信運(yùn)營商產(chǎn)業(yè)圖譜 23圖14第三方IDC服務(wù)商產(chǎn)業(yè)圖譜 25圖15新進(jìn)入者產(chǎn)業(yè)圖譜 26圖16云計算產(chǎn)業(yè)圖譜 28圖17互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)圖譜 29圖18其他用戶（金融、政府、電力）產(chǎn)業(yè)圖譜 32表目錄表1不同規(guī)模的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)交付模式、需求彈性和價格敏感度 30表2視頻類和游戲類互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)對IDC的需求 30表3不同類型業(yè)務(wù)對應(yīng)可選數(shù)據(jù)中心的范圍 30數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)圖譜研究報告數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)圖譜研究報告PAGEPAGE10一、數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)總體圖譜IT設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)等提出了更高要求，天蝎整“”ICT10kV240V336VDC）1?！焙偷膽?zhàn)略決策又對信息通信業(yè)數(shù)字化和綠色化協(xié)同發(fā)展提出了更高、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、云計算、人工智能等應(yīng)用需求為牽引，匯聚多元2551來源：中國信息通信研究院，開放數(shù)據(jù)中心委員會.數(shù)據(jù)中心白皮書(2020)IT設(shè)備，包括服務(wù)器、26%IDC集群；華東地區(qū)由?山、南通、南京、揚(yáng)州IDC以自身核心優(yōu)勢為切入點(diǎn)逐步向數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)鏈滲透并拓寬業(yè)務(wù)范IDC來源：中國信息通信研究院圖1數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)圖譜（2021）ICT和IT，（。除此之外，產(chǎn)業(yè)上游還包括土建方和網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商產(chǎn)業(yè)中游IDC服建設(shè)高效穩(wěn)定的數(shù)據(jù)中心，是數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)的核心角色。。云計算廠商主要通過虛擬化資源為客戶提供靈活的資源分配和調(diào)度二、數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)上游：設(shè)備和軟件提供者(一)微模塊領(lǐng)域圖譜圖2微模塊產(chǎn)業(yè)圖譜

來源：中國信息通信研究院發(fā)展現(xiàn)狀術(shù)和AI技術(shù)的創(chuàng)新應(yīng)用不斷增多和融合，模塊化數(shù)據(jù)中心走向智能“75%的優(yōu)化2。華為智能微模塊通過引入自然冷卻技術(shù)，可充分利用自然冷源，同時利用華為的AIpE13

。發(fā)展趨勢AI技術(shù)與模塊化數(shù)據(jù)中心逐漸融合實現(xiàn)智能化運(yùn)營。模塊化數(shù)AI優(yōu)化決策可通過系統(tǒng)知識來自動實現(xiàn)。2數(shù)據(jù)來源：維諦技術(shù)官網(wǎng)3數(shù)據(jù)來源：華為官網(wǎng)分析獲得優(yōu)化。目前產(chǎn)業(yè)內(nèi)出現(xiàn)AI自調(diào)節(jié)超融合節(jié)能技術(shù)，圍繞微模塊數(shù)據(jù)中心低碳和低PUE驗室測試結(jié)果來看，空調(diào)制冷因子pPUE10-20%。(二)配電柜領(lǐng)域圖譜圖3配電柜產(chǎn)業(yè)圖譜

來源：中國信息通信研究院發(fā)展現(xiàn)狀中低壓配電柜在數(shù)據(jù)中心起著電能的通斷、控制和保護(hù)的作用。數(shù)據(jù)中心配電柜主要分為中壓配電柜和低壓配電柜，主要分為固定和移開（抽出）兩種形式。其中中壓配電柜主要是10kV電壓等級，接專欄1：預(yù)制式供配電模組技術(shù)預(yù)制式供配電模組是將傳統(tǒng)供配電系統(tǒng)中分隔的中壓配電系統(tǒng)、變壓器、低壓配電、UPS和智能電力監(jiān)控管理系統(tǒng)按照整體解決方案設(shè)計，以模組化、預(yù)制化和智能化為設(shè)計方向，整體融合成一體化供配電系統(tǒng)解決方案。系統(tǒng)內(nèi)采用工廠預(yù)制的銅排連接，標(biāo)準(zhǔn)化的一次二次接口，實現(xiàn)工程產(chǎn)品化，設(shè)備與現(xiàn)場解耦，內(nèi)置電力監(jiān)控管理系統(tǒng)，對系統(tǒng)中的中低壓配電系統(tǒng)、UPS、變壓器等設(shè)備進(jìn)行統(tǒng)一集中式監(jiān)控管理，從而實現(xiàn)數(shù)據(jù)中心的快速部署以及智能化監(jiān)控管理。整套系統(tǒng)大大簡化供電鏈路，具備統(tǒng)一管理、高可靠性、節(jié)省空間、經(jīng)濟(jì)美觀等特點(diǎn)，為用戶提供理想和完善的電源解決方案，為數(shù)據(jù)中心提供安全可靠連續(xù)的電源保障。400V專欄1：預(yù)制式供配電模組技術(shù)預(yù)制式供配電模組是將傳統(tǒng)供配電系統(tǒng)中分隔的中壓配電系統(tǒng)、變壓器、低壓配電、UPS和智能電力監(jiān)控管理系統(tǒng)按照整體解決方案設(shè)計，以模組化、預(yù)制化和智能化為設(shè)計方向，整體融合成一體化供配電系統(tǒng)解決方案。系統(tǒng)內(nèi)采用工廠預(yù)制的銅排連接，標(biāo)準(zhǔn)化的一次二次接口，實現(xiàn)工程產(chǎn)品化，設(shè)備與現(xiàn)場解耦，內(nèi)置電力監(jiān)控管理系統(tǒng)，對系統(tǒng)中的中低壓配電系統(tǒng)、UPS、變壓器等設(shè)備進(jìn)行統(tǒng)一集中式監(jiān)控管理，從而實現(xiàn)數(shù)據(jù)中心的快速部署以及智能化監(jiān)控管理。整套系統(tǒng)大大簡化供電鏈路，具備統(tǒng)一管理、高可靠性、節(jié)省空間、經(jīng)濟(jì)美觀等特點(diǎn)，為用戶提供理想和完善的電源解決方案，為數(shù)據(jù)中心提供安全可靠連續(xù)的電源保障。發(fā)展趨勢我國宏觀形勢下的固定資產(chǎn)投資和電力行業(yè)的高速發(fā)展帶動中壓配電行“”(三)不間斷電源領(lǐng)域圖譜圖4不間斷電源產(chǎn)業(yè)圖譜

來源：中國信息通信研究院發(fā)展現(xiàn)狀國內(nèi)UPSHVDC國內(nèi)UPS產(chǎn)品體系完善，市場成熟度高，廠商競爭激烈，2015年以前呈現(xiàn)海外巨頭引領(lǐng)的局面，2015年之后國產(chǎn)廠商紛紛加大研發(fā)投入，聚焦UPS勢力迅猛崛起。UPS供應(yīng)商主要分專欄2：AI與UPS技術(shù)的結(jié)合大幅度提高數(shù)據(jù)中心供電質(zhì)量UPS智能調(diào)控“三工況”專欄2：AI與UPS技術(shù)的結(jié)合大幅度提高數(shù)據(jù)中心供電質(zhì)量UPS智能調(diào)控“三工況”模式下，UPS對與輸入電網(wǎng)和輸出負(fù)載質(zhì)量相AI通過準(zhǔn)確區(qū)分不同類型的干擾（電網(wǎng)故障，負(fù)載故障，沖擊性負(fù)載接入）和下游設(shè)備類型（包括服務(wù)器、變壓器、SS或機(jī)械負(fù)載I（整流逆變雙變換I（逆變+旁通動態(tài)在線，D（旁路）三種模式中最佳的運(yùn)行模式，并AIUPSODCC“零碳算力共建計劃”數(shù)據(jù)中心低碳產(chǎn)品解決方案目UPS（SmartLi）憑借優(yōu)異特性榮獲歐洲數(shù)據(jù)中心“DCS獎項”的年度最佳供配電創(chuàng)新獎。發(fā)展趨勢數(shù)據(jù)中心HVDCUPS和HVDC將逐漸取代傳統(tǒng)UPS數(shù)據(jù)中心HVDCUPSUPS和HVDCAI技術(shù)與UPS99%(四)空氣冷卻系統(tǒng)領(lǐng)域圖譜來源：中國信息通信研究院圖5空氣冷卻系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)圖譜發(fā)展現(xiàn)狀I(lǐng)T設(shè)備外第二大耗能部分，空氣冷卻系統(tǒng)是數(shù)據(jù)中心制冷的主要方式。IT設(shè)備設(shè)備運(yùn)行時持續(xù)產(chǎn)生熱量，在超出額定的溫度范圍和變化率時，專欄3：精密空調(diào)產(chǎn)品前沿技術(shù)專欄3：精密空調(diào)產(chǎn)品前沿技術(shù)IT負(fù)荷變化實時調(diào)節(jié)制冷輸出100%負(fù)荷/發(fā)展趨勢IT(五)液體冷卻系統(tǒng)領(lǐng)域圖譜來源：中國信息通信研究院圖6液體冷卻系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)圖譜發(fā)展現(xiàn)狀對于數(shù)據(jù)中心傳統(tǒng)風(fēng)冷方式而言是一項創(chuàng)新和革命性技術(shù)，IT設(shè)備及年中國信通院聯(lián)合液冷上下游企業(yè)在ODCC“冰河2019年獲中國國際“”2021125202241日起正式實施，有效填發(fā)展趨勢“”2026201814.3120530.45%。4數(shù)據(jù)來源：DATABRIDGEMARKETRESEARCH(六)交換機(jī)領(lǐng)域圖譜圖7交換機(jī)產(chǎn)業(yè)圖譜

來源：中國信息通信研究院發(fā)展現(xiàn)狀（800GDCCNG800GIEEE2021800G發(fā)展趨勢400G交換機(jī)有望在未來五年實現(xiàn)規(guī)?；瘧?yīng)用。全球交換機(jī)頭部2018400G交換機(jī)產(chǎn)品，旨在面向大規(guī)模云代的通信網(wǎng)絡(luò)需要更高的帶寬來滿足全球范圍內(nèi)數(shù)據(jù)爆發(fā)式增長提100G400G市場將會繼續(xù)增長，而后者最終會占據(jù)優(yōu)勢地位，成400G400G產(chǎn)業(yè)下半年開始高增長5；中長期來看，400G2022年末有望2023800G(七)服務(wù)器領(lǐng)域圖譜圖8服務(wù)器產(chǎn)業(yè)圖譜

來源：中國信息通信研究院發(fā)展現(xiàn)狀服務(wù)器本質(zhì)上是一種高性能計算機(jī)，在數(shù)據(jù)中心硬件成本中占比5來源：IDC70%、GPU（圖形處理器、PCB主板、DRAM（動態(tài)隨機(jī)存取存儲器、線等部分組成。其中，CPU、GPUIDC研究數(shù)據(jù)，CPU、GPU、DRAM三個模塊的芯片成本在基礎(chǔ)型服務(wù)器中占比約35-。發(fā)展趨勢CPUARM架構(gòu)，在技術(shù)上基本可(八)存儲領(lǐng)域圖譜圖9存儲產(chǎn)業(yè)圖譜

來源：中國信息通信研究院發(fā)展現(xiàn)狀、CD、BD（HDD）DRAM和非易失性存儲器NANDFLASHNORFLASH數(shù)據(jù)中心主流存儲方式，以機(jī)械硬盤（HDD）為主的磁性存儲占據(jù)80%發(fā)展趨勢ZB級數(shù)據(jù)存儲將開啟“冷數(shù)據(jù)”的熱時代，存儲分層成為大勢所680%“”“”(九)動環(huán)監(jiān)控系統(tǒng)領(lǐng)域圖譜圖10動環(huán)監(jiān)控系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)圖譜

來源:中國信息通信研究院發(fā)展現(xiàn)狀動環(huán)監(jiān)控系統(tǒng)作為數(shù)據(jù)中心動力配套基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備和環(huán)境配套基礎(chǔ)設(shè)發(fā)展趨勢(十)數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設(shè)施管理系統(tǒng)（DCIM）領(lǐng)域圖譜來源:中國信息通信研究院圖11數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設(shè)施管理系統(tǒng)（DCIM）產(chǎn)業(yè)圖譜發(fā)展現(xiàn)狀DCIM近Gartner首次提出并定義，指采用IT相關(guān)設(shè)備（比如服務(wù)器、存儲和交換機(jī)）和基礎(chǔ)設(shè)施相關(guān)設(shè)備（比如PDU和精密空調(diào)）的使用DCIM動環(huán)管理）IT設(shè)備的管理合而為一，整合后進(jìn)行集中管理，形成融合發(fā)展趨勢數(shù)字技術(shù)將推動DCIM(十一)預(yù)制模塊化數(shù)據(jù)中心領(lǐng)域圖譜圖12預(yù)制模塊化產(chǎn)業(yè)圖譜

來源:中國信息通信研究院發(fā)展現(xiàn)狀(PrefabricatedModularDataCenter)（L0）11-4610，實AIO或者低層的臨時建筑水平。業(yè)界領(lǐng)先企業(yè)華為的FusionDC5912發(fā)展趨勢All-in-one（所有的機(jī)電設(shè)備集成在集IT機(jī)房模塊化，標(biāo)準(zhǔn)化IT不同層，發(fā)展為ITDC三、數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)中游：數(shù)據(jù)中心建設(shè)者(一)電信運(yùn)營商領(lǐng)域圖譜圖13電信運(yùn)營商產(chǎn)業(yè)圖譜

來源:中國信息通信研究院發(fā)展現(xiàn)狀I(lǐng)DC行業(yè)優(yōu)勢。IDC行業(yè)先發(fā)優(yōu)勢，不同于北美市場以第三方IDCIDC市場仍由三大運(yùn)營商主導(dǎo)，形成了基礎(chǔ)電IDC發(fā)展趨勢IDC業(yè)“4+3+X”IDC業(yè)(二)第三方服務(wù)商領(lǐng)域圖譜來源:中國信息通信研究院圖14第三方IDC服務(wù)商產(chǎn)業(yè)圖譜發(fā)展現(xiàn)狀I(lǐng)DC廠商運(yùn)維能力強(qiáng)，增值服務(wù)多樣。相對于基礎(chǔ)運(yùn)營IDC廠商響應(yīng)速度快，通過模塊化、標(biāo)準(zhǔn)化機(jī)房設(shè)計縮IDC廠商還能有效降低機(jī)房能耗，保證機(jī)房穩(wěn)定運(yùn)行，整合基礎(chǔ)IDC廠商DNSCDN等，IDC廠商還積極與云廠商合作打造云網(wǎng)生態(tài)系統(tǒng)，為企業(yè)提IDC+批發(fā)為主。發(fā)展趨勢IDC廠商具有較深的資源背景，有望憑借能耗控制能力IDCIDC第(三)新進(jìn)入者領(lǐng)域圖譜圖15新進(jìn)入者產(chǎn)業(yè)圖譜

來源:中國信息通信研究院發(fā)展現(xiàn)狀I(lǐng)DC行業(yè)，鋼鐵企業(yè)和房地產(chǎn)企5GIDCIDCIDC市場供給增速跟不上需求增長。近年來我國數(shù)據(jù)流量更是呈現(xiàn)爆發(fā)式增長，導(dǎo)致IDCIDC儲備量與美國尚存差距。在供需失5GIDCIDC服務(wù)商以及云服務(wù)廠商外，最近涌現(xiàn)出了發(fā)展趨勢IDC“十四五”規(guī)劃綱要明確提出，加快構(gòu)建全國一體化大數(shù)據(jù)中心體系，強(qiáng)化算力統(tǒng)籌與智能調(diào)度，建設(shè)若干國家樞紐節(jié)點(diǎn)和數(shù)據(jù)中心集群。20215月，國家發(fā)改委、工信部等部門聯(lián)合印發(fā)《全國一體化大IDC四、數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)下游：數(shù)據(jù)中心使用者(一)云計算領(lǐng)域圖譜圖16云計算產(chǎn)業(yè)圖譜

來源:中國信息通信研究院發(fā)展現(xiàn)狀I(lǐng)DC下游第一大需求來源。數(shù)據(jù)中心云計算用戶ITIDC型為主。發(fā)展趨勢Q155%，達(dá)到6080%5個超級數(shù)據(jù)中心。5000IT(二)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域圖譜圖17互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)圖譜

來源:中國信息通信研究院發(fā)展現(xiàn)狀6數(shù)據(jù)來源：CanalysIDC的需求存在很大差異。大或TKF模式。IDCIDC運(yùn)營商簽訂長期合約；而中小型互聯(lián)網(wǎng)客戶IDC需TKF模式（一站式服務(wù)）與IDCIDC運(yùn)表1不同規(guī)模的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)交付模式、需求彈性和價格敏感度企業(yè)規(guī)模 機(jī)房交付模式 合約時長 需求彈性 價格敏感大型互聯(lián)網(wǎng)企業(yè) 定制型 長期 較大 較高中小型互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)

服務(wù)器租賃/TKF

短期 極大 極高來源：公開資料整理互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)類型視頻類大帶

表2視頻類和游戲類互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)對IDC的需求地域偏好 需求量需求彈性時延要求價格敏感分布式部署，二、寬企業(yè)

三線城市居多

較大 大

一般 高游戲類企業(yè) 一線城市優(yōu)先 高 一般來源：公開資料整理表3不同類型業(yè)務(wù)對應(yīng)可選數(shù)據(jù)中心的范圍業(yè)務(wù)種類 時延敏感度 時延要求 地域范圍游戲播放數(shù)據(jù)備份存儲、大數(shù)據(jù)運(yùn)算處理

高 10ms以內(nèi)中 50ms以內(nèi)200ms低或更長

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