《公司經(jīng)營分析》

公司經(jīng)營分析經(jīng)普分析的曰的?找出公司的核心競爭力；?發(fā)現(xiàn)公司目前經(jīng)營中存在的重大問題;?分析重大問題的原因并提出可行建議;?指出公司下一階段運營方向；?為經(jīng)營活動提供決策依據(jù)。立要內(nèi)象?經(jīng)營分析的基本框架?經(jīng)營分析的定量統(tǒng)計方法?上半年的經(jīng)營分析?上半年經(jīng)營分析與第一季度的比較分析?下期工作重點?本次經(jīng)營分析的不足?經(jīng)營分析方法的推廣第一部分經(jīng)營分析的暮本柩架1.市場競爭力，市場營銷能力（六個指標）品牌建設(shè)能力（四個指標）服務(wù)能力（四個指標）,人力資源管理能力（三個指標）2.B理兄爭力組織效率（四個指標）規(guī)模效益（五個指標）3.成長競爭力研發(fā)創(chuàng)新能力（六個指標）生產(chǎn)制造能力（六個指標）市場占有率銷售費用增長率1，銷售收入率國際化銷售能力人均銷售額新產(chǎn)品銷售收入占銷售收入比例市場營銷能力品牌建設(shè)能力品牌知名度第一品牌提及率品牌滿意度品牌忠誠度服務(wù)能力客戶投訴率服務(wù)滿意率客戶滿意度準時交貨率人力資源管理能力核心員工流動率人力資源維持成本人力資本投入成本組織效率戰(zhàn)略管理能力組織能力企業(yè)文化管理能力信息管理能力規(guī)模效益總資產(chǎn)增長率全員勞動生產(chǎn)率產(chǎn)品平均毛利率生產(chǎn)能力利用率存貨周轉(zhuǎn)率企業(yè)技術(shù)開發(fā)經(jīng)費支出額占銷售收入的比例新產(chǎn)品毛利占銷售收入的比例進入暢銷機型的產(chǎn)品種類R&D人員占員體員工的比重新產(chǎn)品的更新速度新產(chǎn)品的上市率研發(fā)創(chuàng)新能力生產(chǎn)制造能力廢品率退貨率生產(chǎn)直通率生產(chǎn)計劃的按時完成率停工待料事件發(fā)生率OEM廠商的能力第二部分經(jīng)普分析的定量統(tǒng)計方法1.三級指標進行無量納化處理A_正指標類1—逆指標類1適度類指標1+Xi~~XaX’為轉(zhuǎn)化后的指標值；Xa為最合適的指標值：XI為轉(zhuǎn)化前的指標值。2.城權(quán)方法：居次分析法第一步：構(gòu)凌判新矩眸矽1w2%A=阼1w2w2???wn%wn㈨1w2wn第二步計算單一準則下指標的相對權(quán)重1.計算判斷矩陣每一行元素的乘積Mi:nMi

=P[aA;-=l,2,A,nM=為在第一部中得到的判斷矩陣(=12?計算的n次方根兩Wi=

VM^,i=1,2,a,n.3.對向量W=(Wx,W^,a,v^)rWi,z=1,2,a,h。則W=(W1,W2,八，Wn)T即為所f=l要求的待求各指標權(quán)重的特征向量第三步判新矩眸的一玫性栓嶽1.計算出判斷矩陣的最大特征根Xmax入max=示向量AW的第i個元素I=]nWi2.計算一致性指標CIc/=X_-n?式中n為判斷矩陣的階數(shù)。n-13.計算一致性比率CR:CR=—,其中RI為隨機一致性指標。RI第四步：對權(quán)重進行一故性栓簽當(dāng)CR<0.10時，認為判斷矩陣具有“滿意的一致性”。否則，就需要調(diào)整判斷矩陣直至使之具有滿意的一致性。3.指椋綜合的方法加權(quán)線性求和法X=WiXi式中X為被評價對象得到的綜合評價值，Wi為各個評價指標權(quán)重，\為各個指標無量綱化后的值，n為評價指標個數(shù)。4.評價結(jié)果0.8?1.0分：競爭力強；0.6-0.8分：競爭力較強；0.4?0.6分：競爭力一般；0.2?0.4分：競爭力較弱；0.0?0.2分：競爭力弱。第三那分公司經(jīng)營狀況分析公司绖普分析評價指標體糸一紱指得分0.69830.5R66Q.5W二級指標市場昔銷能力品牌鉭沒能力眼務(wù)後*人力資源他力組織效本效益規(guī)換研發(fā)創(chuàng)新能力生產(chǎn)新邊他力箝分D.75490.6620[).6280049500.62590.465!0.6350.4211三級報標布場ih脾柏傷費叫増長率兇k化枘忸能力______新產(chǎn)品總銷咨收入的比例_.廠1說i’i"J第&牌握及率品味忠誠也_'客P投訴率_雇務(wù)滿撇率_V■刁姐_準時交貨卒_核心M丁的流動牢AA貧觸持成本_人力資本投入水平_aaa埋能力_企業(yè)文化管瑾後力_傾古_g&a理能勺_總迕產(chǎn)塒長芋_全吣勞動牛產(chǎn)宇_產(chǎn)&的平均毛利豐_生產(chǎn)能力利屮本_fr貨叫U滅數(shù)_企叱技術(shù)n發(fā)經(jīng)貨.支出兩nV產(chǎn)品銷ft收入的比例斯產(chǎn)品E利？1?企仆產(chǎn)品坍fe收入U釉的比i進入楊消機平樣名榜的產(chǎn)品種類的比承，-心:::::.廣rz_-■-I--7_R

品宇I(lǐng)ll貨本_i產(chǎn)a迪舉_m鋤蹦誠芋_停丁恃料?件發(fā)生率_‘門^‘‘:‘-姍0.850.33030,67W0.5S■；i-.6~5TO.Mn.970.95052ImT0.79otF0,750.75050.1032"5F~oT碰6.250330.7803302w"oFT5I布場汔卞力竹理紇爭力成K菝>力企業(yè)兗予力f得分：.61>部分指櫟釋義指擇釋義銷ft費m增松牟本期梢》費ni總額/去年mwjwftg用總額消色收入增長牟本期梢佐收入總額/忐年i?j期梢色收入總額國際化銷杏能力本期出口產(chǎn)品銷色收入總楠/公司銷tt收入總釉人均銷笆額we收入a-線銷e人員數(shù)帶拓產(chǎn)品占總fflS收入的比例新產(chǎn)品銷隹收入/總銷e收入（新產(chǎn)品，疳下列叫種類咿的產(chǎn)品，一是栴與以前制造的產(chǎn)品相比，技術(shù)特性或用途_fl冇顯若差異的產(chǎn)品。這些創(chuàng)新可以涉及全新的技術(shù)，也可以革于組合現(xiàn)冇技術(shù)新的網(wǎng)用，或荇源于新知識的應(yīng)用，二足撗《性能a有?大改進或撾島的現(xiàn)有產(chǎn)品.新產(chǎn)品足指上市六個片內(nèi)的產(chǎn)品.）客f1投訴本投訴客r1總&/消笆產(chǎn)品數(shù)承服務(wù)滿念牟回訪滿怠客p徊訪客廣總數(shù)（投;砰齊p>客戶滿纛皮滿怠客/V調(diào)僉客P總數(shù)準吋交貨率準時交貨單綱.交貨&ir單數(shù)核心員I:的流動率核心員1典職人數(shù)/期初核心員1:總數(shù)（核心員1:指上笹級以上及技術(shù)人員）人力資源維持成本人力資源維持成本蛙栴公nj?片1:報酬，榀利等力'曲的費川人力資本投入水平人力資源投入足指公司毎片招B、培洲等費用戰(zhàn)略g理能力戰(zhàn)略的制記、執(zhí)行能力企業(yè)文化管理能力企業(yè)文化勾公d的四配後fa息管a能力位息的拽集、分析和利川的能力總資產(chǎn)増氏豐本期期未資產(chǎn)總額/明初資產(chǎn)總額全員勞動生產(chǎn)率公㈣總梢g收入/公司員T.總數(shù)產(chǎn)品的平均毛利率本W(wǎng)=6利總額/本W(wǎng)銷笆收入總額生產(chǎn)能力利用率本期實鉍生產(chǎn)數(shù)審/沒計生產(chǎn)總額新產(chǎn)品的中新諫Jtf本期新產(chǎn)品的?數(shù)簾/r期新產(chǎn)品的數(shù)帒新產(chǎn)品I:市本本期k市銷包的新產(chǎn)品數(shù)帝/本期開發(fā)完成的新產(chǎn)品數(shù)甩鮑率本期很廢的產(chǎn)品數(shù)帶/本期產(chǎn)品數(shù)帚退貨半本期退回產(chǎn)品數(shù)帶/本期鍆ft產(chǎn)品ft帝'h產(chǎn)ft通牟1-在線產(chǎn)品總維修次數(shù)/總生產(chǎn)產(chǎn)品臺數(shù)生產(chǎn)計劃的按IH完成半按生產(chǎn)計劃按時完成的總中數(shù)/生產(chǎn)計劃總下中數(shù)停丁待料供件發(fā)生牟停T待料時總生產(chǎn)T時OEM）曲的能力從埭帝，價格，K合、產(chǎn)能等方曲來考察公司總體光爭力1.公司總體競爭力得分0.61分，競爭力水平較強；2.公司的競爭力優(yōu)強制弱的排序：市場競爭力管理競爭力成長競爭力二級指標光爭力得分一上半年二級指標得分評價市場營銷能力0.7549較強品牌建設(shè)能力0.6620較強研發(fā)創(chuàng)新能力0.6350較強服務(wù)能力0.6280較強組織效率0.6259較強人力資源管理能力0.4950一般效益規(guī)模0.4651一般生產(chǎn)制造能力0.4211一般二級指枉免爭力對比圖二級指標免爭力得分對比二級指標上半年第一季度原因分析市場營銷能力0.75490.7035第一季度沒有完成銷雋任務(wù)，而上半年完成了銷售任務(wù)品牌建設(shè)能力0.66200.8132品牌建設(shè)能力采用了更切合實際和可化的指標。服務(wù)能力0.62800.8450指標的客觀性增強。人力資源管理能力0.49500.5949核心員丁流動率過大。組織效率0.62590.5520事收部運作平穩(wěn)，ERP項目已在運行當(dāng)中。效益規(guī)模0.46510.5279總資產(chǎn)增長率和存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)變研發(fā)創(chuàng)新能力0.63500.7318考察的指標更全面，更多的通過市場的反映來體現(xiàn)生產(chǎn)制造能力0.42110.3717將原有的物質(zhì)資源獲得能力與生產(chǎn)指標合并。物質(zhì)資源獲得能力/0.5965此項部分指標合并至生產(chǎn)制造能力中拍必免爭力經(jīng)過數(shù)據(jù)分析，公司目前的核心競爭力表現(xiàn)不明顯。我們將核心競爭力定義為競爭力指數(shù)為0.8?1.0分核心競爭力市場營銷能力公司能力結(jié)構(gòu)分析弱生產(chǎn)制造能力效益規(guī)模人力資源管理能力中品牌管理能力組織效率研發(fā)創(chuàng)新能力服務(wù)能力強上半年與第一季度的結(jié)果比敕?公司總體競爭力比較第一季度競爭力：0.66分;上半年競爭力：0.61分。?結(jié)果分析：賽爭力基本保持不變，分數(shù)的差別主要是第丁-gW數(shù)據(jù)真實性不夠，各事業(yè)部提供的數(shù)據(jù)估計成分較多，導(dǎo)致數(shù)據(jù)不準且比實際水平偏高。桔必免爭力結(jié)果分析定義：分數(shù)超過0.8分的二級指標定位核心競爭力。第一季度：品牌建設(shè)能力和服務(wù)能力；上半年：“市場營銷能力”接近…核心競爭力。結(jié)果分析：品牌建設(shè)能力：調(diào)整了分析的指標，使得指標能夠更加貼切企業(yè)的實際；服務(wù)能力：主要是由于第一季度的準時交貨率的數(shù)據(jù)為各事業(yè)部估計的數(shù)據(jù)導(dǎo)致實際結(jié)果偏大。第四部分問題分析上半年短板分析-1注：1.當(dāng)前數(shù)據(jù)為我司N前的數(shù)值:三級指標單位當(dāng)前數(shù)值目標值得分備注銷售費用增長率%3.0010.33新產(chǎn)品占總銷售收入的比伊%1.00150.07公司新產(chǎn)品占銷鉭收入的比例過低，一般來說新產(chǎn)品的銷雋收入占到公司銷笆收入的15%比較合適，我司目前只有H客戶投訴率00007.0010.14客戶投訴率較髙，距離公司的零投訴要求還較遠，仍芯繼續(xù)努力核心員工的流動率%11.0030.11第一季度的核心員工流動率為1.83%,而上半年為11%,核心員工的流動率過大會導(dǎo)致公司的巨大損失，因此要引起相關(guān)部門的重視?？傎Y產(chǎn)増長率%11.8030.10公司第、乎度的増長率為2-97%,上半年為11.8%,說明第二季度的總資產(chǎn)増長較快，全員勞動生產(chǎn)率萬元23.60730.32按公司計劃的H億產(chǎn)值.1500人的標準計算全員勞動生產(chǎn)率為73.3萬元/人，公司目前的生產(chǎn)率還較低。存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)天42,49/0.02第一季度的存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)為10.2犬，而上半年公司的存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)為42.49天.増加幅度過大，應(yīng)仔細檢討。2.S標值為比較合適的數(shù)值：3.得分為目前公司此項指標的得分，總分為1分，低于0.4分的為公司的短板。上半年短板分析-2三級指標單位當(dāng)前數(shù)值目標值得分備注企業(yè)技術(shù)開發(fā)經(jīng)費支出額占產(chǎn)品銷售收入的比例%2.0050.25按要求髙新技術(shù)企業(yè)的技術(shù)支雌觫於硼浦入的5%,ffij我湘前應(yīng)不到2%,由于各事鰭糊關(guān)部門的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)較差，公司亦沒有對此項單翻支，故此數(shù)據(jù)為估計雛，嫌碰全更低。新產(chǎn)品毛利占腳品銷售收入總額的比重%2.0040.33新產(chǎn)品的毛利-般來說是柵較高的，但由于我司新品推動力不夠，飄獅偏低。R&D人員占全體員工的比重%3.0050.33我們將難_術(shù)入服賺城_城考，難為冰，而我司目前僅相，技術(shù)人員的比例偏低。廢品率0哪5.0010.20廢品率高退貨率000052,0010.02退貨率高停工待料事件發(fā)生率10.001OJO停工待料的事件時有發(fā)生,應(yīng)加強管理注：1.當(dāng)前數(shù)據(jù)為我司目前的數(shù)值：2.目標值為比較合適的數(shù)值；3.得分為目前公司此項指標的得分，總分為1分，低于0.4分的為公司的短板，六類問題臾出第五仰分下半年工作重點經(jīng)普中要優(yōu)化的工作重點:1.產(chǎn)品質(zhì)量提升；2.

新產(chǎn)品營銷推進；3.留住核心員工；4.加強人才招聘與加快人才培