生產(chǎn)技改大修專業(yè)精益化后期管控提升方案

生產(chǎn)技改大修專業(yè)精益化提升方案（后期管控組）現(xiàn)狀分析（一）后期管理1、項目結(jié)算現(xiàn)狀分析項目結(jié)算現(xiàn)階段由施工單位編制總結(jié)算，組織第三方審計單位進(jìn)行審計，出具第三方審計報告，進(jìn)行轉(zhuǎn)資關(guān)閉?，F(xiàn)階段統(tǒng)計指標(biāo)主要為每月28、29日由省公司根據(jù)項目資金發(fā)生情況，人工生成形象進(jìn)度，形成PMS項目實施月報上報國網(wǎng)公司。目前，多數(shù)單位項目結(jié)算未經(jīng)本單位審計部門內(nèi)審環(huán)節(jié)，直接以第三方審計結(jié)果作為最終結(jié)算依據(jù)；第三方審計時主要已竣工報告、施工圖、設(shè)計變更、驗收單、設(shè)備材料清單、相關(guān)合同等資料作為審計依據(jù)，多數(shù)項目未到現(xiàn)場進(jìn)行核實；部分項目結(jié)算量與現(xiàn)場存在偏差；技改大修項目存在年底集中結(jié)算現(xiàn)象，第三方審計單位年底審計審價任務(wù)繁重，及時性難以保證；市縣公司未開展PMS項目實施月報上報工作；上報國網(wǎng)項目實施月報存在與實際項目進(jìn)度存在較大差異。物資回收現(xiàn)狀分析一是因目前廢舊物資報廢流程不通暢，流程復(fù)雜，物資部門多以無物資倉庫場地為由不進(jìn)行廢舊物資回收，導(dǎo)致拆舊物資無法直接入庫，而是長期堆放在變電站或線路施工現(xiàn)場，未進(jìn)行統(tǒng)一妥善保管。二是按照省公司財務(wù)部門在4月、9月分兩批次開展固定資產(chǎn)報廢程序，如果按照當(dāng)年項目實際竣工日期來報廢廢舊物資，10月分以后竣工的項目無法在當(dāng)年完成物資報廢流程。三是項目管理單位對于廢舊物資報廢不夠重視，出現(xiàn)管理缺位，施工單位對于拆舊物資的處置隨意，存在應(yīng)回收廢舊物資與實際回收物資存在差異等現(xiàn)象。四是項目管理人員對廢舊物資報廢整個業(yè)務(wù)流程不熟悉，無法熟練開展ERP廢舊物資退貨申請等有關(guān)系統(tǒng)操作。3、決算轉(zhuǎn)資現(xiàn)狀分析市縣公司技改大修均為第三方結(jié)算審計，多數(shù)項目未開展財務(wù)決算，目前只針對投資額度較大的項目開展財務(wù)決算審計，且時間上非常滯后。各地市公司財務(wù)部門依據(jù)項目結(jié)算批復(fù)、審計報告直接開展轉(zhuǎn)資，沒有依據(jù)財務(wù)決算批復(fù)開展轉(zhuǎn)資。ERP、PMS系統(tǒng)中目前無項目決算轉(zhuǎn)資狀態(tài)。資料歸檔現(xiàn)狀分析存在項目資料歸檔不及時，檔案資料整理不齊全；針對檔案資料質(zhì)量參差不齊，管控方法不多。（二）體系建設(shè)現(xiàn)狀分析一是市縣公司技改大修管理人員力量薄弱，部分公司特別是縣公司只有1名專職從事技改大修管理工作，已難以滿足生產(chǎn)技改大修精益化管理高強度、高要求工作需求，未按時間節(jié)點完成省公司布置的工作現(xiàn)象時有發(fā)生。二是部分市制定提升方案制定各級精益化管理提升工作方案未制定工作方案扣4分；制定了工作方案但未具體實施工作方案內(nèi)容的，扣2分落實責(zé)任分工省、市、縣三級逐環(huán)節(jié)明確責(zé)任部門和責(zé)任人工程未分解明確的，每項扣1分開展評價分析每季度對管理工作進(jìn)行總結(jié)，開展精益化評價分析未開展定期分析的，每少一季度扣2分建立考評體系根據(jù)責(zé)任分工，建立各級責(zé)任評價體系，開展定期考評1.未建立考評體系的，扣8分

2.未定期開展考評的，扣6分

3.考評體系未覆蓋全部單位的，每少一個單位扣2分組織人員培訓(xùn)對大修技改項目計劃管理人員、項目實施人員、支撐部門配合人員進(jìn)行培訓(xùn)1.未將技改大修培訓(xùn)計劃納入公司文件的，扣4分

2.培訓(xùn)計劃未覆蓋全部市、縣的，每少一個單位扣1分項目完成投資完成率當(dāng)年應(yīng)按計劃竣工項目的實際實施進(jìn)度投資完成率不低于95%，每降低1%扣1分；

投資完成率=項目總投資完成值/項目計劃總資金；項目投資完成值=項目當(dāng)年計劃資金×投資完成系數(shù)；投資完成系數(shù)根據(jù)項目進(jìn)度確定：前期為0，采購為10%，合同簽訂為30%，物資到貨為50%，開工為70%，竣工及以后為100%資金結(jié)算率年度計劃項目資金結(jié)算進(jìn)度資金結(jié)算率不低于90%，每降低1%扣3分；

資金結(jié)算率=項目結(jié)算總資金值/項目計劃總投資項目關(guān)閉率年度計劃項目ERP系統(tǒng)關(guān)閉進(jìn)度項目關(guān)閉率應(yīng)為于95%，每降低1%扣1分；

項目關(guān)閉率=（上一年度計劃竣工項目的關(guān)閉數(shù)量+本年度計劃竣工項目的關(guān)閉數(shù)量）/（上一年度計劃竣工項目數(shù)量+本年度計劃竣工項目數(shù)量）項目時效率限時完成項目的竣工進(jìn)度迎峰度夏項目、迎峰度冬項目、階段性保供電項目不能在預(yù)定時間內(nèi)完工的，每項扣1分計劃調(diào)整率項目可研發(fā)生變化及項目結(jié)算資金超過計劃下達(dá)資金10%的，應(yīng)申報調(diào)整計劃進(jìn)行調(diào)整；不因可研編制質(zhì)量或主觀因素造成項目調(diào)整計劃調(diào)整率不高于10%，每升高5%扣1分，項目應(yīng)調(diào)未調(diào)的，每項扣1分；

計劃調(diào)整率=非客觀原因（不含招標(biāo)采購價格波動、市政規(guī)劃調(diào)整等外部客觀因素）調(diào)整的項目數(shù)量/項目計劃數(shù)量分析評價生產(chǎn)技改造價分析材料報送時間不晚于要求時間；內(nèi)容真實完整，格式正確，無缺漏項上報不及時扣2分；經(jīng)評估質(zhì)量A類得10分、B類得8分，C類得6分，D類得2分生產(chǎn)技改項目后評價材料報送時間不晚于要求時間；內(nèi)容真實完整，格式正確，無缺漏項上報不及時扣2分；經(jīng)評估質(zhì)量A類得10分、B類得8分，C類得6分，D類得2分電網(wǎng)實物資產(chǎn)評價材料報送時間不晚于要求時間；內(nèi)容真實完整，格式正確，無缺漏項上報不及時扣2分；經(jīng)評估質(zhì)量A類得10分、B類得8分，C類得6分，D類得2分工作措施（一）后期管理1、項目結(jié)算一是規(guī)范項目結(jié)算流程，項目竣工驗收合格10天內(nèi)，項目單位應(yīng)組織設(shè)計、監(jiān)理、施工、調(diào)試等各方編制工程結(jié)算書，即以合同約定為依據(jù)，對竣工報告、施工圖、設(shè)計變更、工程量驗收清單、設(shè)備材料等費用進(jìn)行核準(zhǔn)，核準(zhǔn)的結(jié)算資料經(jīng)項目單位審計部門組織審計后，形成項目結(jié)算報告提交財務(wù)部門，項目結(jié)算報告應(yīng)在項目竣工驗收合格30日（限上項目45日）內(nèi)完成。二是分階段開展項目審計，避免項目集中出現(xiàn)在某段時間內(nèi)進(jìn)行審計；建議審計單位進(jìn)行駐點，成熟一項，審計一項。三是加強項目現(xiàn)場驗收。項目管理單位組織審計、財務(wù)、安監(jiān)、施工、設(shè)計、監(jiān)理等單位和部門開展現(xiàn)場驗收，在現(xiàn)場對項目工程量逐一進(jìn)行核實，核實無誤后予以簽字蓋章。四是開展PMS形象進(jìn)度維護(hù)及ERP狀態(tài)轉(zhuǎn)換等相關(guān)知識培訓(xùn)；要求市縣公司在每月25日前完成PMS項目實施月報維護(hù)。2、物資回收一是建議省公司按照“五位一體”管理要求重新厘清項目管理部門與物資部門之間有關(guān)廢舊物資職責(zé)，并以正式文件予以下發(fā)。二是省市縣公司組織相關(guān)人員進(jìn)行ERP廢舊物資退貨申請及資產(chǎn)報廢相關(guān)流程培訓(xùn)；三是根據(jù)立項階段技術(shù)鑒定結(jié)論及處置意見編制拆舊方案及拆舊清單，項目施工前下達(dá)廢舊物資回收計劃。施工單位完成有關(guān)廢舊物資拆除后，項目管理部門組織施工單位與物資部門辦理退役物資移交手續(xù)，驗收人員完成廢舊物資回收數(shù)量、型號、破損程度等盤點后簽字蓋章保存。四是物資部門每季度開展一次廢舊物資報廢流程，及時對廢舊物資進(jìn)行處置。決算轉(zhuǎn)資建議省公司財務(wù)部、審計部、運檢部出臺相關(guān)財務(wù)決算、決算轉(zhuǎn)資意見，劃分省公司審計部、地市公司審計部職責(zé)，加快項目財務(wù)決算及時性。資料歸檔一是發(fā)揮項目負(fù)責(zé)人管理作用，注重資料的日常收集；二是按照2015年工程檔案歸檔模板，規(guī)范項目工程資料歸檔質(zhì)量；三是2016年1月完成2015年已關(guān)閉的生產(chǎn)技改和全部大修項目總數(shù)的10%項目歸檔；2016年2月完成2015年已關(guān)閉的生產(chǎn)技改和全部大修項目總數(shù)的30%項目歸檔；2016年3月完成2015年已關(guān)閉的生產(chǎn)技改和全部大修項目總數(shù)的60%項目歸檔；2016年4月完成2015年已關(guān)閉的生產(chǎn)技改和全部大修項目總數(shù)的100%項目歸檔；四是市縣公司按照以上時間節(jié)點分階段組織工程檔案資料內(nèi)部自查和交叉互查；五是省公司組織人員進(jìn)行抽查，抽查結(jié)果進(jìn)行通報并納入精益化管理指標(biāo)。體系建設(shè)一是加強市縣公司技改大修人員管理配置。市公司應(yīng)配置2名專職人員從事市縣公司技改大修精益化管理工作；縣公司應(yīng)配置1名專職和1名配合專從事縣公司技改大修精益化管理工作，有條件的縣公司可配置2名專職人員。二是繼續(xù)強力推進(jìn)業(yè)主項目經(jīng)理負(fù)責(zé)制。市縣公司所有技改大修項目逐一制定項目負(fù)責(zé)人，由項目負(fù)責(zé)人全過程負(fù)責(zé)項目實施、管理，按月對項目負(fù)責(zé)人工作績效進(jìn)行通報。每個項目填報責(zé)任人與部門，市縣公司開會強調(diào)，各責(zé)任人簽字，下責(zé)任狀。三是繼續(xù)健全項目分級管控體系。根據(jù)電網(wǎng)設(shè)備關(guān)鍵程度及投資規(guī)模大小對項目進(jìn)行分級，實施差異化管理。推動以市公司為管理主體，縣公司為執(zhí)行主體的市縣項目一體化管理體系建設(shè)，加強對縣公司項目管理的指導(dǎo)、檢查與督導(dǎo)。市公司各相關(guān)專業(yè)部門按投資規(guī)模管控縣公司，做到省公司管控市縣公司，市公司管控縣公司，200萬及以上以上投資項目省公司參與管控，50萬及以上投資項目市公司參與管控。四是制定省、市、縣三級精益化管理提升方案。省公司在元月5日至6日完成精益化提升方案討論，元月8日前形成最終稿，元月15日前完成全省范圍內(nèi)宣貫。市公司在元月20日前完成對縣公司的宣貫，元月30日前完成市縣公司精益化提升方案上報。五是開展精益化評價分析?？h公司在每季度15號前上報市公司，市公司在每季度25號前上報省公司。要求省公司制定統(tǒng)一的精益化評價分析模板，考核評價體系以文件為準(zhǔn)。六是組織人員培訓(xùn)。省公司在2016年安排一期培訓(xùn)班，對技改大修項目計劃管理人員、項目實施人員、支撐部門配合人員進(jìn)行培訓(xùn)。項目完成一是加強對里程牌計劃編制的時間節(jié)點管控，利用現(xiàn)有技改大修管控系統(tǒng)進(jìn)行預(yù)警，及時完成項目各階段工作任務(wù)或上傳有關(guān)工程檔案資料。二是梳理迎峰度夏、迎峰度冬、階段性保供電、春節(jié)保供電項目清單，分階段逐項完成。春節(jié)保供電項目應(yīng)在2016年1月完成項目竣工；迎峰度夏項目應(yīng)在2016年6月20日前完成項目關(guān)閉。三是加強項目前期論證，開展項目現(xiàn)場查勘，結(jié)合國網(wǎng)、省公司有關(guān)物資近期中標(biāo)價，開展項目概算編制，從源頭上降低項目資金超概、或預(yù)算不夠的現(xiàn)象發(fā)生。四是對資金結(jié)算率、項目關(guān)閉率設(shè)置季度目標(biāo)進(jìn)行管控。2015年未完工項目應(yīng)在2016年6月20日前完成項目結(jié)算、關(guān)閉。在第二季度完成當(dāng)年技改大修項目總數(shù)15%項目的結(jié)算關(guān)閉，在第三季度完成當(dāng)年技改大修項目總數(shù)45%項目的結(jié)算關(guān)閉，在第四季度完成當(dāng)年技改大修項目總數(shù)