企業(yè)網(wǎng)盤行業(yè)發(fā)展

中國(guó)企業(yè)網(wǎng)盤行業(yè)發(fā)展白皮書2021年222研究說明 研究目的 近年企業(yè)網(wǎng)盤市場(chǎng)出現(xiàn)比較良好的開展勢(shì)頭，本報(bào)告 旨在對(duì)中國(guó)企業(yè)網(wǎng)盤行業(yè)進(jìn)行研究，明確行業(yè)開展現(xiàn) 狀，用戶情況和開展趨勢(shì)，了解企業(yè)網(wǎng)盤行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)態(tài) 勢(shì)，對(duì)典型企業(yè)進(jìn)行比照分析，力圖為市場(chǎng)參與各方 提供有價(jià)值的數(shù)據(jù)參考和決策建議。 數(shù)據(jù)來源 通過對(duì)行業(yè)專家、廠商和企業(yè)用戶進(jìn)行深入訪談，對(duì) 相關(guān)行業(yè)主要情況進(jìn)行了解，并獲得相應(yīng)銷售和市場(chǎng) 等方面數(shù)據(jù)。通過桌面研究，對(duì)局部公開信息進(jìn)行比 較，最終獲得行業(yè)規(guī)模的數(shù)據(jù)。 艾瑞獲得一些公開信息的渠道：〔1〕政府?dāng)?shù)據(jù)與信 息；〔2〕相關(guān)的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)；〔3〕行業(yè)公開信息； 〔4〕企業(yè)年報(bào)、季報(bào)；〔5〕行業(yè)資深專家公開發(fā) 表的觀點(diǎn)。 研究局限 本次研究主要對(duì)企業(yè)網(wǎng)盤進(jìn)行研究，未涉及對(duì)個(gè)人網(wǎng) 盤市場(chǎng)。12中國(guó)企業(yè)網(wǎng)盤行業(yè)現(xiàn)狀1.1中國(guó)企業(yè)網(wǎng)盤市場(chǎng)開展概況1.2中國(guó)企業(yè)網(wǎng)盤市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)情況中國(guó)企業(yè)網(wǎng)盤行業(yè)開展趨勢(shì)44 互聯(lián)網(wǎng)企業(yè) SaaS根底效勞〔通訊、協(xié)同〕 垂直效勞 拓展平臺(tái)傳統(tǒng)軟件公司 傳統(tǒng)軟件產(chǎn)品 SaaS化拓展效勞形式 垂直創(chuàng)業(yè)企業(yè) 垂直環(huán)節(jié)的 SaaS平臺(tái) 向底層延伸，開放PaaS效勞 拓展原有功能 4艾瑞根據(jù)市場(chǎng)披露數(shù)據(jù)估算，2021年中國(guó)企業(yè)級(jí)SaaS云效勞到達(dá)65.6億元人民幣，預(yù)計(jì)2021年仍將保持40%以上的增長(zhǎng)。2021年，SaaS企業(yè)級(jí)效勞融資總金額超過40億元，后期融資金額多集中在億元級(jí)別，出現(xiàn)新三板上市企業(yè)〔基調(diào)網(wǎng)絡(luò)、和創(chuàng)科技〕。傳統(tǒng)軟件公司、創(chuàng)業(yè)企業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)公司等產(chǎn)業(yè)參與各方開始基于平臺(tái)/客戶等優(yōu)勢(shì)提升效勞水平，延伸效勞范圍。市場(chǎng)規(guī)模資本動(dòng)向效勞形式1.1.1SaaS開展：各方發(fā)力，增長(zhǎng)迅速企業(yè)級(jí)SaaS效勞市場(chǎng)規(guī)模保持快速增長(zhǎng)，持續(xù)受到資本青睞，相關(guān)參與方探索新型效勞形式。555幫助企業(yè)優(yōu)化業(yè)務(wù)流程、提高運(yùn)營(yíng)效率企業(yè)內(nèi)部 信息化企業(yè)業(yè)務(wù)互聯(lián)網(wǎng)化客戶關(guān)系管理

CRM

客服管理Helpdesk

營(yíng)銷財(cái)務(wù)管理FICO人力資源管理HRM商業(yè)流程管理BMP 供給鏈管理SCM應(yīng)用性能管理APM企業(yè)戰(zhàn)略互聯(lián)網(wǎng)化

數(shù)據(jù)分析商業(yè)智能BI 企業(yè)級(jí)SaaS效勞類型協(xié)同辦公OA 即時(shí)通訊IM1.1.1企業(yè)網(wǎng)盤概述：企業(yè)網(wǎng)盤支撐企業(yè)信息化、互聯(lián)網(wǎng)化作為企業(yè)級(jí)SaaS效勞，企業(yè)網(wǎng)盤是促進(jìn)企業(yè)信息化、互聯(lián)網(wǎng)化的根底效勞之一，能夠幫助企業(yè)優(yōu)化業(yè)務(wù)流程。 企業(yè)網(wǎng)盤以云效勞形式向企業(yè)提供 存儲(chǔ)、傳輸能力 SaaS云效勞通過標(biāo)準(zhǔn)互聯(lián)網(wǎng)工具向企業(yè)提供相應(yīng)功能企業(yè)資源方案ERP 存儲(chǔ)/網(wǎng)盤：提供支撐6661.1.2網(wǎng)盤開展環(huán)境：關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)開展推動(dòng)行業(yè)開展 互聯(lián)網(wǎng)、IaaS、個(gè)人網(wǎng)盤等關(guān)聯(lián)行業(yè)推動(dòng)企業(yè)網(wǎng) 盤開展。

010203 互聯(lián)網(wǎng)開展推進(jìn)信息化意識(shí) 目前中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)和移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)滲透率 分別到達(dá)50.3%和45.3%。 用戶使用微信、郵箱大師、云筆記等 互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品處理日常工作。IT根底設(shè)施云化進(jìn)程加速提升企業(yè)認(rèn)知 2021年IaaS市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)超過70%， 企業(yè)IT根底設(shè)施云化進(jìn)程快速提升，也 使得企業(yè)對(duì)網(wǎng)盤等SaaS產(chǎn)品認(rèn)知度和 接受度快速提升。個(gè)人網(wǎng)盤開展培育用戶使用習(xí)慣 根據(jù)艾瑞監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，2021年個(gè)人 網(wǎng)盤用戶規(guī)模增長(zhǎng)96%，增幅明顯， 同時(shí)用戶也更多將網(wǎng)盤應(yīng)用于辦公文 件存儲(chǔ)、備份、異地文件同步等辦公 場(chǎng)景場(chǎng)景。未競(jìng)烈爭(zhēng)771.1.2網(wǎng)盤階段：市場(chǎng)處于早期階段 今年企業(yè)網(wǎng)盤技術(shù)已經(jīng)較為成熟，市場(chǎng)增速較快， 但認(rèn)知度依然較低，內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)也尚未劇烈，行業(yè) 還處于早期階段。 近年企業(yè)網(wǎng)盤市場(chǎng)規(guī)模 增速到達(dá)50%以上，保 持較快速增長(zhǎng)加密存儲(chǔ)傳輸、秒傳、斷點(diǎn)續(xù)傳、分布式存儲(chǔ)技術(shù)等根底平安、傳輸、存儲(chǔ)技術(shù)已經(jīng)成熟，基礎(chǔ)條件具備 中國(guó)企業(yè)對(duì)企業(yè)網(wǎng)盤的 認(rèn)知度較低，市場(chǎng)還需 要教育國(guó)內(nèi)企業(yè)網(wǎng)盤效勞商數(shù)量缺乏十家，BAT也尚未進(jìn)入，競(jìng)爭(zhēng)尚未劇烈企業(yè)網(wǎng)盤和郵箱等產(chǎn)品存在替代關(guān)系，面臨跨界競(jìng)爭(zhēng) 7企業(yè)網(wǎng)盤市場(chǎng)處于較早期階段

規(guī) 模 增 長(zhǎng) 較 快 基 礎(chǔ) 技 術(shù) 成 熟 市 場(chǎng) 還 需 教 育競(jìng)界爭(zhēng)存尚在激，跨8881.1.3網(wǎng)盤產(chǎn)業(yè)鏈 企業(yè)網(wǎng)盤的上游主要有IDC效勞商和電信運(yùn)營(yíng)商， 下游的傳統(tǒng)銷售模式包括直銷和代理銷售兩種； 15年網(wǎng)盤出現(xiàn)了與其他SaaS廠商合作，在其平 臺(tái)上提供效勞的新型銷售模式。企業(yè)網(wǎng)盤效勞 商代理 商企業(yè)用戶 IDC效勞廠商電信運(yùn)營(yíng) 商

其他SaaS

廠商 上游產(chǎn)業(yè)上游產(chǎn)業(yè)組成：企業(yè)網(wǎng) 盤行業(yè)的上游產(chǎn)業(yè)主要 包括提供機(jī)房效勞的 IDC廠商和提供網(wǎng)絡(luò)帶 寬效勞的電信運(yùn)營(yíng)商。IDC效勞商模式：目前 企業(yè)網(wǎng)盤的存儲(chǔ)效勞分 為自行購置設(shè)備和使用 IaaS效勞兩種模式。 銷售模式傳統(tǒng)銷售模式：企業(yè)網(wǎng) 盤行業(yè)目前有代理和直 銷兩種模式；直銷又分 為網(wǎng)絡(luò)直銷和線下直銷 兩種。新型銷售模式：與其他 SaaS廠商合作，在其平 臺(tái)上提供效勞解決方案據(jù)9991.1.3網(wǎng)盤效勞模式：公有云、私有云、混合云 目前企業(yè)網(wǎng)盤有公有云，私有云和混合云三種服 務(wù)模式。公有云私有云混合云企業(yè)/用戶云效勞商根底設(shè)施運(yùn)營(yíng)維護(hù)根底設(shè)施 解決方案 運(yùn)營(yíng)維護(hù) 根底設(shè)施 解決方案 運(yùn)營(yíng)維護(hù)數(shù)數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)1100101.1.3網(wǎng)盤效勞模式比照：各具特色，相互補(bǔ)充 網(wǎng)盤效勞的不同部署方式之間特點(diǎn)互補(bǔ)，適應(yīng)不 同客戶需求，能給效勞商帶來不同價(jià)值，在短期 內(nèi)將互補(bǔ)并存。公有云私有云混合云特點(diǎn)：1〕延展性好，便于升級(jí)、擴(kuò)容；2〕使用便利本錢低，無需購置效勞器適用客戶：適合追求使用便利和低本錢用戶，中小客戶居多附加價(jià)值：為效勞商獲取用戶、塑造品牌 特點(diǎn)：1〕可根據(jù)客戶需求定 制；2〕內(nèi)部傳輸效率高，節(jié) 省帶寬本錢；3〕數(shù)據(jù)存儲(chǔ)私 密，可控 適用客戶：對(duì)定制性和可控 性高的用戶，大客戶居多 附加價(jià)值：為效勞商帶來穩(wěn) 定的現(xiàn)金流 特點(diǎn)：介于公有云和私有云 之間，靈活度高，彈性，易擴(kuò) 展 適用客戶：需要兼顧延展性 和可控性的客戶 附加價(jià)值：使效勞商滿足不 同客戶需求1111111.1.4盈利模式研究：各家盈利模式相似 公有企業(yè)網(wǎng)盤：按容量或用戶數(shù)收費(fèi)； 私有企業(yè)網(wǎng)盤：一次性收費(fèi)+年效勞費(fèi)。 公有企業(yè)網(wǎng)盤：按容量或用 戶數(shù)收費(fèi) 根底收費(fèi)規(guī)那么：根底版本低價(jià)甚至免費(fèi)(有限的存儲(chǔ)空間 和用戶數(shù)量)或者有限期的試用。 增值局部收費(fèi)：根底版本無法滿足后，用戶可以按空間 容量和用戶數(shù)或者增值功能 模塊劃分為不同版本，按月 或按年收取費(fèi)用。不同公司 收費(fèi)具體標(biāo)準(zhǔn)存在較大差異。 私有企業(yè)網(wǎng)盤：一次性收費(fèi) +年效勞費(fèi) 收費(fèi)規(guī)那么：私有云產(chǎn)品的收費(fèi)方式類似傳統(tǒng)軟件， 直接一次性收取費(fèi)用。 在網(wǎng)盤產(chǎn)品的根底上，企業(yè)網(wǎng)盤服 務(wù)商還可以提供例如產(chǎn)品定制化， 參謀效勞等增值收費(fèi)效勞。112212 1.1.5用戶需求：文件歸集、存 儲(chǔ)是根底 文檔的歸集、存儲(chǔ)是網(wǎng)盤的根底需求； 網(wǎng)盤延生出文檔共享、協(xié)同辦公、移動(dòng)辦公等需 求。 根底需求 文檔歸集、存儲(chǔ)企業(yè)網(wǎng)盤的價(jià)值在于歸集、集中存儲(chǔ)、統(tǒng)一管理，是用戶使用企業(yè)網(wǎng)盤的根底需求。 延生需求

文檔共享文件在云端統(tǒng)一歸集，不同員工根據(jù)權(quán)限查閱、下載文逐漸對(duì)郵箱、FTP等工具產(chǎn)生替代。

協(xié)同編輯企業(yè)網(wǎng)盤在添加了員工可直接在網(wǎng)盤件，實(shí)現(xiàn)文檔共享，上修改文件，滿足協(xié)同辦公的需求。

移動(dòng)辦公用戶希望能夠在移在線協(xié)同修改功能，動(dòng)終端上實(shí)時(shí)查閱，修改文件，移動(dòng)辦公需求凸顯。11331.1.5用戶概況：知識(shí)密集型和傳輸頻繁型客戶為主

以文件歸集、存儲(chǔ)、共享、移動(dòng)辦公、協(xié)同編輯 需求為主的知識(shí)密集型、傳輸頻繁型客戶是企業(yè) 網(wǎng)盤的主要客群。四類需求吸引

文件歸集、存儲(chǔ) 文件共享

知識(shí)密集型客戶代表行業(yè)：金融、咨詢、互聯(lián)網(wǎng)、建筑設(shè)在工作過程中間會(huì)生產(chǎn)大量文檔，因此對(duì)網(wǎng)盤的存儲(chǔ)和協(xié)同、移動(dòng)辦公需求較高。

13兩類客戶

移動(dòng)辦公 協(xié)同編輯

傳輸頻繁型客戶代表行業(yè)：廣告?zhèn)髅?、汽車銷售、汽車制造、計(jì)設(shè)備制造、跨國(guó)企業(yè)、使用原因：該類型企連鎖機(jī)構(gòu)業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)較為劇烈，使用原因：該類型企對(duì)效率要求高，同時(shí)業(yè)有大量資料、文件在企業(yè)內(nèi)外部傳輸和共享，需要保證資料共享的及時(shí)和準(zhǔn)確性，對(duì)網(wǎng)盤的需求較高。12中國(guó)企業(yè)網(wǎng)盤行業(yè)現(xiàn)狀1.1中國(guó)企業(yè)網(wǎng)盤市場(chǎng)開展概況1.2中國(guó)企業(yè)網(wǎng)盤市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)情況中國(guó)企業(yè)網(wǎng)盤行業(yè)開展趨勢(shì)115515 品牌品牌知名度能夠提升用戶認(rèn)知和信賴感，促進(jìn) 銷售 效勞效勞對(duì)客戶滿意產(chǎn)生較大影響，進(jìn)而決定客戶續(xù)費(fèi)情況，直接影響企 業(yè)收入1.2.1競(jìng)爭(zhēng)要素：產(chǎn)品、品牌、渠道、效勞 產(chǎn)品、品牌、渠道、效勞是企業(yè)網(wǎng)盤行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的 要點(diǎn)。 產(chǎn)品 產(chǎn)品的易用性、平安 性等性能決定了企業(yè) 購置 渠道 企業(yè)級(jí)效勞各區(qū)域銷售長(zhǎng)時(shí)間跟進(jìn)和維護(hù)， 直接影響產(chǎn)品銷售情 況116616聯(lián)想企業(yè)網(wǎng)盤金山企

業(yè)云燕麥企業(yè) 云盤夠快云庫億方云第一梯隊(duì)其他企業(yè)

市 場(chǎng) 份 額40%1.2.1行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局：聯(lián)想市場(chǎng)份額取得領(lǐng)先

從市場(chǎng)份額來看，聯(lián)想已經(jīng)在企業(yè)網(wǎng)盤市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng) 中取得領(lǐng)先，市場(chǎng)份額超過40%。

企業(yè)網(wǎng)盤行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局圖1177171.2.1行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)趨勢(shì)：持續(xù)開展，跨界競(jìng)爭(zhēng)合作 企業(yè)網(wǎng)盤行業(yè)還將持續(xù)開展，同時(shí)還將與SaaS 其他品類展開競(jìng)爭(zhēng)與合作。趨勢(shì)一 趨勢(shì)二 企業(yè)級(jí)市場(chǎng)仍具備長(zhǎng)期開展前景早期市場(chǎng)繼續(xù)開展： 企業(yè)網(wǎng)盤市場(chǎng)尚未過億，市場(chǎng)還需要一段 培育時(shí)間，需要公司較長(zhǎng)期投入，這對(duì)于 創(chuàng)業(yè)型公司來說有較大的生存壓力。企業(yè)級(jí)效勞具有差異性和依賴性： 差異性：不同行業(yè)和不同規(guī)模企業(yè)對(duì)產(chǎn)品 的需求差異較大； 依賴性：網(wǎng)盤客戶遷移難度較大，需要網(wǎng) 盤企業(yè)的持續(xù)效勞。 企業(yè)網(wǎng)盤將其他SaaS品類的競(jìng)爭(zhēng)合作 產(chǎn)品功能有交集： 企業(yè)郵箱、IM等產(chǎn)品均可被用戶文件傳 輸，對(duì)于文件存儲(chǔ)，管理需求較弱的公 司，可能使用企業(yè)郵箱代替企業(yè)網(wǎng)盤。 通過PaaS形式進(jìn)行合作： 雖然產(chǎn)品之間有一定替代性，但是產(chǎn)品 重點(diǎn)和功能不盡相同，同時(shí)使用多套系 統(tǒng)本錢較高，不同產(chǎn)品可能通過PaaS的 形式實(shí)現(xiàn)打通。11881.2.2企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)時(shí)機(jī)分析 聯(lián)想企業(yè)網(wǎng)盤可采取橫向一體化戰(zhàn)略開展壯大； 其他企業(yè)應(yīng)當(dāng)把握時(shí)機(jī)，采取差異化戰(zhàn)略擴(kuò)大規(guī) 模。 時(shí)機(jī)一：教育市場(chǎng)， 完善產(chǎn)品穩(wěn)固優(yōu)勢(shì) 時(shí)機(jī)二：向協(xié)同市場(chǎng) 市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)時(shí)機(jī)三：往PaaS開展 時(shí)機(jī) 時(shí)機(jī)一：持續(xù)投入， 深耕細(xì)作 時(shí)機(jī)二：把握產(chǎn)品升 級(jí)時(shí)機(jī) 時(shí)機(jī)三：抓住細(xì)分市 場(chǎng)時(shí)機(jī)聯(lián)想企業(yè)網(wǎng)盤以處于較明顯的領(lǐng)先地位，在穩(wěn)固優(yōu)勢(shì)的同時(shí)，采取橫向一體化戰(zhàn)略開展壯大。對(duì)于其他企業(yè)來說，需要保持效勞延續(xù)性，同時(shí)抓住產(chǎn)品升級(jí)時(shí)機(jī)，把握細(xì)分市場(chǎng)，采取差異化戰(zhàn)略擴(kuò)大規(guī)模。 1812中國(guó)企業(yè)網(wǎng)盤行業(yè)現(xiàn)狀中國(guó)企業(yè)網(wǎng)盤行業(yè)開展趨勢(shì)2.1開展前景分析2.2企業(yè)信息化市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)時(shí)機(jī)分析1.2054%55%4.052.701.1354%43%2.511.411.0222002021 2021e2021e市場(chǎng)規(guī)?！矁|元〕 202021e2021e增長(zhǎng)率〔%〕10 5 02021 2021e2021e市場(chǎng)規(guī)?！矁|元〕2021e2021e增長(zhǎng)率〔%〕 2021-2021年理想情況下企業(yè)網(wǎng)盤市場(chǎng)規(guī)模開展趨勢(shì)54%65%67%64%61% 5.31 3.30 2.01 0.71 如果市場(chǎng)對(duì)企業(yè)網(wǎng)盤認(rèn)知提升不如預(yù)期，只能以相對(duì) 較低速度開展，其市場(chǎng)規(guī)模開展預(yù)期如以下圖所示： 2021-2021年較差情況下企業(yè)網(wǎng)盤市場(chǎng)規(guī)模開展趨勢(shì)10 39%35%32% 5 1.91 0.71 02021 2021e2021e市場(chǎng)規(guī)模〔億元〕2021e2021e增長(zhǎng)率〔%〕 如果市場(chǎng)狀況如目前形勢(shì)開展，企業(yè)網(wǎng)盤市場(chǎng)能保持 一個(gè)較高增長(zhǎng)速度，其市場(chǎng)規(guī)模開展預(yù)期如以下圖所 示：2021-2021年一般情況下企業(yè)網(wǎng)盤市場(chǎng)規(guī)模開展趨勢(shì)10 56%53%50% 5 1.77 0.71 0一般發(fā)展情況較差發(fā)展情況理想發(fā)展情況2.1.1未來規(guī)模 5年內(nèi)，理想情況下，企業(yè)網(wǎng)盤市場(chǎng)規(guī)模將超過5 億，一般情況將近4億，較差情況，規(guī)模將到達(dá) 2.5億。 如未來幾年社會(huì)對(duì)云計(jì)算認(rèn)知快速提升，企業(yè)網(wǎng)盤市場(chǎng) 可能迎來持續(xù)高速增長(zhǎng)，其規(guī)模開展預(yù)期如以下圖所示：22112.1.1制約因素：認(rèn)知和帶寬制約行業(yè)開展 目前云效勞意識(shí)較低，企業(yè)網(wǎng)盤認(rèn)知較低，以及 國(guó)內(nèi)帶寬較差制約了企業(yè)網(wǎng)盤行業(yè)的開展。 云效勞意識(shí)較低依然制約市場(chǎng)認(rèn)知 現(xiàn)狀：目前國(guó)內(nèi)社會(huì)對(duì)包括企業(yè)網(wǎng)盤在內(nèi) 的云計(jì)算整體認(rèn)知度缺乏，對(duì)云計(jì)算的安 全性理解仍有偏差。影響：目前企業(yè)文件的存儲(chǔ)和共享更多使用傳統(tǒng)的U盤和郵箱等方式，對(duì)網(wǎng)盤等服 務(wù)使用較少。 前景：移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的開展教育了市場(chǎng)，微 信等App在辦公上應(yīng)用，使得企業(yè)對(duì)互聯(lián) 網(wǎng)辦公的認(rèn)知度和接受度逐漸提高了。帶寬條件制約用戶體驗(yàn)現(xiàn)狀：目前國(guó)內(nèi)帶寬環(huán)境較差，韓國(guó)平均網(wǎng)絡(luò)速度達(dá)到20.5Mbps，國(guó)內(nèi)僅為3.7Mbps，排在全球第91位，過慢的網(wǎng)速制約企業(yè)網(wǎng)盤的開展速度。影響：企業(yè)網(wǎng)盤將文件存儲(chǔ)在云端，文件的上傳和下載過程依賴網(wǎng)絡(luò)傳輸，因此帶寬環(huán)節(jié)對(duì)用戶體驗(yàn)影響很大。前景：隨著國(guó)務(wù)院推動(dòng)帶寬升級(jí)改造，帶寬環(huán)境有望改善。 21認(rèn)知帶寬2222222.1.1前景：企業(yè)網(wǎng)盤四大趨勢(shì) 企業(yè)網(wǎng)盤將向移動(dòng)化、PaaS化、智能化、協(xié)同 化四個(gè)方向開展。協(xié)同功能更受重 視向移動(dòng)端開展 向PaaS層開展趨勢(shì)效勞智能化19.1%11.4%6.87.06.25.02233232.1.2趨勢(shì)：向移動(dòng)端開展 移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)快速開展，移動(dòng)辦公逐漸形成習(xí)慣， 企業(yè)網(wǎng)盤也將向移動(dòng)端開展。移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)已成規(guī)模移動(dòng)辦公逐漸形成習(xí)慣企業(yè)網(wǎng)盤將向移動(dòng)端開展微信已經(jīng)在溝通、文件傳輸、消息通知等辦公場(chǎng)景中有較多應(yīng)用主打移動(dòng)端通信、協(xié)同辦公的釘釘上線一年，企業(yè)用戶量超過百萬1210 8 6 4 2 020212021202120212021e2021e2021e 2021-2021年中國(guó)整體網(wǎng)民及移動(dòng)網(wǎng)民規(guī)模 0.0%11.3%7.1%3.2%2.2% 6.6 5.64.2移動(dòng)網(wǎng)民規(guī)模〔億〕移動(dòng)網(wǎng)民增長(zhǎng)率〔%〕PaaS2244242.1.2趨勢(shì)：向PaaS層開展 企業(yè)級(jí)產(chǎn)品繁多，彼此孤立，用戶使用不便，產(chǎn) 品彼此打通需求使得企業(yè)網(wǎng)盤產(chǎn)品向PaaS層發(fā) 展。企業(yè)級(jí)產(chǎn)品繁多，彼此孤立 網(wǎng) 盤 通 過化實(shí)現(xiàn)連接企業(yè)網(wǎng)盤將向PaaS層開展聯(lián)想著手打造網(wǎng)盤PaaS層技術(shù)平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)不同系統(tǒng)之間打通億方云與釘釘合作，通過PaaS的方式將企業(yè)網(wǎng)盤效勞嵌入釘釘現(xiàn)狀：企業(yè)同時(shí)使用多套系統(tǒng) ERPCRM網(wǎng)盤……問題：系統(tǒng)無法打通，操作需要切換，同時(shí)數(shù)據(jù)彼此孤立，使用不便方案：網(wǎng)盤效勞商將能力PaaS化實(shí)現(xiàn)不同系統(tǒng)間打通225525企業(yè)網(wǎng)盤將向智能化開展Salesforce推出智能化效勞Wave向客戶提供銷售、營(yíng)銷、效勞的分析與可視化展現(xiàn)SaaS客服產(chǎn)品網(wǎng)易七魚提供現(xiàn)場(chǎng)管理、問題分析、人員績(jī)效等智能化、數(shù)據(jù)化效勞IBMWatson：構(gòu)建專家系統(tǒng)，輔助醫(yī)生、金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行決策Palantir：通過數(shù)據(jù)分析，幫助美國(guó)警方提升偵查效率2.1.2趨勢(shì)：向智能化開展 人工智能技術(shù)逐漸成熟被用于決策支撐，企業(yè)網(wǎng) 盤也將向智能化探索。 人工智能技術(shù)逐漸成熟被用于政府、企業(yè)決策支撐SaaS廠商紛紛探索產(chǎn)品智能化2266262.1.2趨勢(shì)：向協(xié)同辦公開展 企業(yè)網(wǎng)盤在參加在線編輯、文件分享等功能之 后，被應(yīng)用于協(xié)同辦公，協(xié)同辦公也成為網(wǎng)盤發(fā) 展的重要方向。 企業(yè)網(wǎng)盤參加在線編輯、文件分享等功能 聯(lián)想企業(yè)網(wǎng)盤、金山企業(yè)云、夠快云庫等主流企業(yè)網(wǎng)盤 產(chǎn)品均已參加在線編輯和文件分享等功能 企業(yè)網(wǎng)盤被用于協(xié)同辦公文檔多人在線協(xié)同編輯文檔在線共享企業(yè)網(wǎng)盤被應(yīng)用于文檔在線協(xié)同編輯、文檔在線分享等協(xié)同辦公場(chǎng)景 企業(yè)網(wǎng)盤向協(xié)同辦公方向開展500400300200100 0 33.5% 17.5%191.0 30.2 2021 49.9% 16.0%221.6 45.3 2021 45.0% 15.9%256.8 65.6 2021 47.5% 14.5%294.0 96.8 2021e 43.3% 13.8%334.6 138.7 2021e2.2.1信息化市場(chǎng)概況：SaaS市場(chǎng)已成規(guī)模 近年來SaaS開展速度明顯高于傳統(tǒng)企業(yè)軟件， 逐漸成為企業(yè)信息化的重要形式。 2021-2021年中國(guó)企業(yè)軟件及SaaS企業(yè)軟件市場(chǎng) 規(guī)模企業(yè)軟件市場(chǎng)規(guī)?！矁|元〕企業(yè)軟件市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)率〔%〕 27SaaS企業(yè)軟件市場(chǎng)規(guī)模〔億元〕SaaS企業(yè)軟件增長(zhǎng)率〔%〕 227 7228828 2.2.1企業(yè)信息化三個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié) ：業(yè)務(wù)、文檔、數(shù)據(jù) 業(yè)務(wù)流程信息化、文檔管理信息化、決策支持?jǐn)?shù) 據(jù)化是企業(yè)信息化的三個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)。 環(huán)節(jié)一：業(yè)務(wù)流程信息化 企業(yè)使用OA、CRM、ERP等系統(tǒng)，將企業(yè)的業(yè) 務(wù)流程信息化，提升辦公效率，沉淀企業(yè)經(jīng)營(yíng) 數(shù)據(jù) 環(huán)節(jié)二：文檔管理信息化企業(yè)將使用效勞器存儲(chǔ)、網(wǎng)盤等手段傳統(tǒng)的紙質(zhì)文檔轉(zhuǎn)為電子文檔存儲(chǔ)管理，便于文件的存儲(chǔ)、備份、共享 環(huán)節(jié)三：決策支撐數(shù)據(jù)化 未來企業(yè)信息化將利用數(shù)據(jù)分析技術(shù)，對(duì)沉淀 的經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)、文檔資料進(jìn)行分析，為企業(yè)決策 提供支撐229929文檔管理類

業(yè)務(wù)管理類溝通交流類2.2.2不同類型產(chǎn)品比照 不同類型的信息化產(chǎn)品各有優(yōu)勢(shì)，競(jìng)爭(zhēng)前景尚不 明朗。 切入點(diǎn)：企業(yè)文檔管理優(yōu)勢(shì)：文件存儲(chǔ)需求比較普遍，咨詢、建筑等行業(yè)需求突出劣勢(shì)：目前企業(yè)主要使用FTP，U盤，等方式存儲(chǔ)，分享文件，市場(chǎng)還需教育代表產(chǎn)品：聯(lián)想企業(yè)網(wǎng)盤、夠快云庫切入點(diǎn)：業(yè)務(wù)流程管理優(yōu)勢(shì)：能夠直接提升企業(yè)辦公效率劣勢(shì)：企業(yè)業(yè)務(wù)流程較為復(fù)雜，不同企業(yè)業(yè)務(wù)重點(diǎn)不同，需求差異較大代表產(chǎn)品：今目標(biāo)、明道、紛享銷客等切入點(diǎn)：溝通交流優(yōu)勢(shì)：使用頻率較高，粘性較強(qiáng)劣勢(shì)：目前需求不強(qiáng)，容易被QQ、微信等產(chǎn)品替代代表產(chǎn)品：釘釘、iMO、騰訊企業(yè)郵箱等3300302.2.2切入點(diǎn)：企業(yè)網(wǎng)盤從文檔管理信息化切入 企業(yè)網(wǎng)盤是企業(yè)文