國研專稿2023年3季度石油行業(yè)分析報告

12油行業(yè)市場運(yùn)行方面，國內(nèi)油企將加大石油勘探開發(fā)力度，加速落實(shí)油氣行業(yè)勘探項(xiàng)目，1 3 3 3 4 6 7 7 8 8 9 10 12 12 13 13 14 15 17 18 22 22 24 26 30 30 30 31 323.2.1國家發(fā)展改革委部署了推動煉油行業(yè)綠 32 33 33 34 34 35 35 352 5 12 14 15 16 18 19 20 21 22 23 24 25 25 27 29 4 10 12 13 15 16 17 19 20 22 23 25 26 27 28 29;45制造業(yè)增長4.4%，電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)增長3.5%。裝備制造6高技術(shù)產(chǎn)業(yè)投資同比增長11.4%，其中高技術(shù)制造業(yè)和高技術(shù)服務(wù)業(yè)投資分別增長11.3%、勘探開發(fā)態(tài)勢向好，原油產(chǎn)量保持小幅增長，開采業(yè)經(jīng)營效益良成品油消費(fèi)稅政策執(zhí)行口徑，有助于推動成品油市場的公平化和規(guī)范化發(fā)展。二是中央進(jìn)我國中高成熟度頁巖油采油工程設(shè)計水平提升。四是自然資源部發(fā)布《關(guān)于深化礦產(chǎn)管理改革若干事項(xiàng)的意見》，全面推進(jìn)油氣礦業(yè)權(quán)競爭性出讓。五是陸地油氣開發(fā)建設(shè)環(huán)境影響評價技術(shù)導(dǎo)則修訂，將助力提高行業(yè)項(xiàng)目生態(tài)環(huán)保水平。六是成品油調(diào)價按機(jī)71.2.1兩部門公布部分成品油消費(fèi)稅）（范圍注釋》規(guī)定的部分成品油消費(fèi)稅政策執(zhí)行口徑。一、對烷基化油（異辛烷）按輕烴、輕油、輕質(zhì)煤焦油按照石腦油征收消費(fèi)稅。四、對航天煤油參照航空煤油暫成品油消費(fèi)稅是指消費(fèi)者在消費(fèi)汽油、柴油、石腦油、溶劑油、航空煤油、進(jìn)一步劃分為三大類，分別按汽油、溶劑油和石腦油的子稅目征稅，實(shí)際是擴(kuò)大了財稅員會主任習(xí)近平主持召開中央全面深化改革委員會第二次會議積極穩(wěn)妥推進(jìn)油氣行業(yè)上、中、下游體制機(jī)制改革，確保穩(wěn)定可靠供應(yīng)。會議指出8域監(jiān)管和跨領(lǐng)域協(xié)同監(jiān)管，規(guī)范油氣市場秩序，促進(jìn)公平競爭。要深化油氣儲備體制深化油氣市場化改革是推進(jìn)油氣勘探開發(fā)和增儲上產(chǎn)的重要手段。隨著市場經(jīng)我國油氣勘探開發(fā)市場有序放開，油氣管網(wǎng)運(yùn)營機(jī)制改革取得關(guān)鍵進(jìn)展，但仍跟不上型變革的步伐?！半p碳”目標(biāo)下，合理高效配置油氣資源顯得尤為迫切。只有發(fā)揮好市同時《意見》也表明，我國油氣體制改革將會在深化市場化改革的同時，強(qiáng)化監(jiān)管、1.2.3我國首部中高成熟度頁巖油采油工程設(shè)計油田開采工程是一個復(fù)雜而龐大的任務(wù)，在油田開采之前設(shè)計采油工程的一個環(huán)節(jié)。為了使油田開采量和開采率達(dá)到最大化，盡量節(jié)約開發(fā)成本，使得經(jīng)大化，采油工程方案設(shè)計的優(yōu)劣起著重要的作用。采油工程方案的設(shè)計是我國石油開的重要組成部分。我國中高成熟度頁巖油資源主要分布在鄂爾多斯、松遼、渤海灣盆地。目前，國內(nèi)中高成熟度頁巖油開發(fā)處于起步階段。各油田、各石油企業(yè)采油該標(biāo)準(zhǔn)作為中高成熟度采油工程設(shè)計的綱領(lǐng)性標(biāo)準(zhǔn)，對設(shè)計的依據(jù)與原為貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院關(guān)于礦業(yè)權(quán)出讓制度改革、石油天然氣體制改能源礦產(chǎn)資源國內(nèi)勘探開發(fā)和增儲上產(chǎn)等決策部署，充分發(fā)揮市場在資源配置中9幣的內(nèi)外資公司，均有資格按規(guī)定取得油氣礦業(yè)權(quán)。從事油氣勘查開采應(yīng)當(dāng)符合向有登記權(quán)限的自然資源主管部門提交探采合一計劃表后可以進(jìn)行開采。油氣探采合一是踐，梳理細(xì)化了自報告探采合一計劃、開展探采合一工作、登記采礦權(quán)等各環(huán)節(jié)氣資源增儲上產(chǎn)，在全面推進(jìn)油氣全產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)袌龌w制機(jī)制改革的大背景下，油氣上競爭性出讓，嚴(yán)格控制礦業(yè)權(quán)協(xié)議性出讓?！兑庖姟诽岢龅南嚓P(guān)要求全面、嚴(yán)格、細(xì)充分調(diào)動上游投資積極性，也說明油氣產(chǎn)業(yè)上游改革將聚焦于推動市場進(jìn)一深化礦產(chǎn)資源管理改革是貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院一系列決策部署的重要舉措十大、中央經(jīng)濟(jì)工作會議提出要加強(qiáng)重要能源、礦產(chǎn)資源國內(nèi)勘探開發(fā)和增儲上產(chǎn)改革方案》《關(guān)于統(tǒng)籌推進(jìn)自然資源資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)制度改革的指導(dǎo)意見》。《意見》是繼20231.2.5陸地油氣開發(fā)建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評價技術(shù)項(xiàng)目》（HJ349-2023，以下簡稱油氣導(dǎo)則）。本標(biāo)準(zhǔn)是對《環(huán)境影響評價技塊建設(shè)項(xiàng)目評價內(nèi)容、工程分析及污染源源強(qiáng)核算、土壤環(huán)境影響評價、退役期環(huán)境《中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法》《中華人民共和國土壤污染防治法》《地下水管理?xiàng)l例要求。上述新的生態(tài)環(huán)境管理要求需要在技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)中落實(shí)。二是聚焦行業(yè)快速發(fā)展面臨的生但其環(huán)境影響與常規(guī)油氣開采顯著不同。隨著油氣產(chǎn)能的提升，固廢大量產(chǎn)生、油氣采解決思路。三是增強(qiáng)導(dǎo)則的指導(dǎo)性和可操作性。由于陸地石油天然氣開發(fā)建設(shè)項(xiàng)目兼具影響、生態(tài)影響兩類項(xiàng)目的環(huán)境影響特點(diǎn)，在環(huán)評實(shí)踐中存在對評價范圍劃定和評價深續(xù)正向波動，消息面對后期行情仍有支撐。供應(yīng)方面，此前沙特與俄羅斯宣布將自次數(shù)調(diào)整時間上調(diào)(↑)/下調(diào)(↓)/擱淺汽油柴油1↑2↓32月3日24時↑42月17日24時53月3日24時63月17日24時↓73月31日24時↓84月17日24時↑94月28日24時↓5月16日24時↓5月30日24時↑6月13日24時↓6月28日24時↑7月12日24時↑7月26日24時↑8月9日24時↑8月23日24時↑9月6日24時9月20日24時↑2023年3季度累計下調(diào)(↑)業(yè)的固定資產(chǎn)投資持續(xù)分化。石油上游開采行業(yè)著力推進(jìn)重大項(xiàng)目開工建設(shè)，積極擴(kuò)大點(diǎn)，較上年同期提高7.9個百分點(diǎn)。石油加工、石油和天然氣開采業(yè)石油加工、煉焦及核燃料加工業(yè)（%）2022年1-9月2022年1-10月2022年1-11月2022年1-12月2023年1-2月25.92023年1-3月2023年1-4月23.42023年1-5月2023年1-6月22.42023年1-7月23.62023年1-8月2023年1-9月20.3（（%）石油和天然氣開采業(yè)石油、煤炭及其他燃料加工業(yè)50.030.010.0-10.022年1-8月2022年1-11月2023年1-3月2023年1-6月2023年1-9月-30.0-50.0加值增長明顯。具體來看，在油氣行業(yè)增儲上產(chǎn)“七年行動計劃”的引領(lǐng)下，上游值實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定增長。工業(yè)經(jīng)濟(jì)延續(xù)穩(wěn)定恢復(fù)態(tài)勢，下游需求逐步好轉(zhuǎn)，石油加工業(yè)生產(chǎn)石油和天然氣開采業(yè)石油、煤炭及其他燃料加工業(yè)累計增速累計增速（%）2022年1-9月4.54.5 5.2 5.22022年1-10月 6.75.35.32022年1-11月5.65.62022年1-12月6.75.62023年1-2月2023年1-3月2.23.52023年1-4月4.09.12.22023年1-5月3.73.94.02023年1-6月4.13.96.84.52023年1-7月4.24.0002023年1-8月2023年1-9月3.49.4（（%）石油、煤炭及其他燃料加工業(yè)0.02022年1-8月-2.02022年1-11月2023年1-3月2023年1-6月石油和天然氣開采業(yè)2023年1-9月-4.0-6.0-8.04.02.06.08.02.2.2原油產(chǎn)量和加工量方煉廠出貨積極，第三批成品油出口配額超市場預(yù)期增加提升了煉油廠需求，促使煉2022年1-9月原油產(chǎn)量產(chǎn)量增速3.03.0原油加工量加工量增速49726.22022年1-10月3.03.0 2022年1-11月3.03.0 2022年1-12月2.92.92023年1-2月3.32023年1-3月2.05.22023年1-4月2023年1-5月2.182023年1-6月2.1 92023年1-7月2023年1-8月2.12023年1-9月 40000.02022年1-8月2022年1-11月2023年1-3月2023年1-6月2023年1-9月 2022年1-9月汽油產(chǎn)量煤油產(chǎn)量2138.2柴油產(chǎn)量2022年1-10月2381.7 2022年1-11月2681.5 2022年1-12月 2949.1 2023年1-2月2476.725.52023年1-3月 2023年1-4月44442023年1-5月3.522.122.12023年1-6月5.02219.064.421.721.72023年1-7月 72713.7 69.122.122.12023年1-8月8.6 22.82023年1-9月9.89.8（（%）80.060.040.020.00.02022年1-8月-20.0-40.0-60.02022年1-11月2023年1-3月2023年1-6月2023年1-9月汽油煤油柴油開采業(yè)營業(yè)收入加工業(yè)營業(yè)收入2022年1-9月 9 44.8 4821.82022年1-10月2022年1-10月42.52022年1-11月40.240.22022年1-12月2022年1-12月2023年1-2月2023年1-2月5.56.22023年1-3月2867.62.52023年1-4月2023年1-4月20652.12.32023年1-5月2023年1-6月2023年1-7月2023年1-8月2023年1-9月44（（%）石油和天然氣開采業(yè)石油、煤炭及其他燃料加工業(yè)2022年1-11月2023年1-3月2023年1-6月2022年1-8月-10.02023年1-9月-20.040.020.030.050.010.00.0年底、中美經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)延續(xù)良好態(tài)勢、美國商業(yè)原油庫存持續(xù)下降、美聯(lián)儲加息預(yù)期素推動國際油價持續(xù)走高。供應(yīng)方面，OPEC789519.405......789519.405......2022年9月布倫特迪拜塔皮斯米納斯7 32022年10月1972022年11月782.2022年12月.8662023年1月 78 7772023年2月 49 5 5 5772023年3月773.293.29 772023年4月9441782023年5月8776692023年6月9776652023年7月545772023年8月 85.84 86.54 90.252023年9月8 97.33 97.332（美元（美元/桶）布倫特WTI105.0095.0085.0075.0065.002022年9月2022年12月2023年3月2023年6月2023年9月是我國成品油調(diào)價的風(fēng)向標(biāo)，對比國內(nèi)國際油價走勢，我國成品油與國際原油現(xiàn)貨2022年9月0#柴油89#無鉛汽油92#無鉛汽油95#無鉛汽油2022年10月2022年11月2022年12月2023年1月2023年2月2023年3月2023年4月2023年5月2023年6月2023年7月2023年8月2023年9月（元（元/噸）89#無鉛汽油1200095#無鉛汽油1150011000105001000095009000850080002022年9月2022年12月92#無鉛汽油2023年9月2023年3月2023年6月-10#柴油0#柴油（美元（美元/桶）89#無鉛汽油（左軸）布倫特（右軸）95906055502022年9月2022年12月2023年3月2023年6月2023年9月8580757065（元/噸）11000105001000095009000工業(yè)生產(chǎn)者出廠價格油氣開采業(yè)石油加工、煉焦及核燃料加工業(yè)2022年9月2022年10月2022年11月2022年12月2023年1月2023年2月2023年3月2023年4月2023年5月2023年6月2023年7月2023年8月2023年9月點(diǎn)點(diǎn)石油加工、煉焦及核燃料加工業(yè)90.080.070.02022年12月工業(yè)生產(chǎn)者出廠價格2023年6月2023年9月2022年9月2023年3月油氣開采業(yè)2.5.1原油進(jìn)口量和出口量原油進(jìn)口原油出口2022年9月-1.6-4.372.472.4822.9822.9 2022年10月 4314 41353-2.7 48.52022年11月 4674 46026-1.400-3.72022年12月 4807 48074.2-0.94.3-91.8205.2205.2-21.42023年2月-1.37.8-57.37.8-57.32023年3月22.56.727.134.990.990.92023年4月-1.44.6034.9-0.62023年5月 230216.251.32023年6月 45.4 -42.563.62023年7月 4369 24.24424.287.82023年8月 23.32023年9月 4574 42426 -81.5-31.6（萬噸）（萬噸）原油累計進(jìn)口量累計增速（%）20.002022年1-8月2022年1-12月2023年1-5月2023年1-9月40000200006000030000500001000015.010.0-5.05.00.00.00.02022年1-8月2022年1-11月2023年1-3月2023年1-6月2023年1-9月100.080.060.040.020.00.0-20.0-40.0-60.0-80.0原油累計出口量累計增速（萬噸）250.0200.0150.0100.050.02.5.2成品油進(jìn)口量和出口量444444口已成為緩解國內(nèi)煉油產(chǎn)能過剩矛盾、調(diào)節(jié)成品油總量和品種結(jié)構(gòu)之間產(chǎn)銷不平衡、域性供需矛盾的重要手段。2023年第三批成品油配額大幅增長疊加出口利潤較可觀，20232022年9月成品油進(jìn)口成品油出口當(dāng)月數(shù)值同比增速2.4累計數(shù)值同比增速當(dāng)月數(shù)值同比增速累計數(shù)值同比增速2022年10月2022年11月 46.6 2022年12月48.7 2023年2月 2023年3月 42023年4月4 664.32023年5月2023年6月 40.74.72023年7月 2023年8月2023年9月 400002022年1-8月2022年1-12月2023年1-5月2023年1-9月120.080.060.040.020.00.0-40.030002500200015001000（萬噸）（萬噸）（萬噸）6000500060.0400040.0-20.002022年1-8月2022年1-12月2023年1-5月2023年1-9月成品油累計出口量累計增速100.080.020.0-40.0200030001000面逐月擴(kuò)大，累計虧損金額同比下降，開采業(yè)虧損情況加重。油價中高位帶來的成本期明顯下滑。受上年高基數(shù)影響，開采業(yè)利潤同比下降，行業(yè)利潤率保持在中高位水營業(yè)收入9427.39427.3營業(yè)成本4350.24350.2利潤3231.03231.0利潤率34.334.32022年1-9月2022年1-10月44.844.842.542.54872.64872.69.99.93563.23563.234.034.02022年1-11月40.240.25422.35422.3 8.83867.83867.833.533.52022年1-12月38.16244.66244.63545.03545.0 8.6 -4.8 -6.0 -9.9-12.2-11.4-10.8-9.42023年1-2月5.5944.5944.56.66.6636.7636.734.234.22023年1-3月2867.62867.6-1.7985.1985.134.434.42023年1-4月3816.73816.7-3.63.233.933.92023年1-5月-6.22401.92401.92.434.034.02023年1-6月-9.12858.22858.20.533.633.62023年1-7月-10.33362.1-0.42255.82255.834.234.22023年1-8月-9.60.134.134.12023年1-9月-8.333.933.9營業(yè)收入同比增長營業(yè)成本同比增長利潤同比增長利潤率2022年1-9月8.12022年1-10月 2022年1-11月 22022年1-12月 47.66.23.12023年1-2月2023年1-3月2023年1-4月 2023年1-5月 222023年1-6月2023年1-7月2023年1-8月2023年1-9月 7.4733733石油開采業(yè)石油加工業(yè)150.0050.000.002022年1-8月2022年1-11月2023年1-3月2023年1-6月2023年1-9月-50.00-100.00-150.00（%）虧損企業(yè)數(shù)期末企業(yè)數(shù)2022年1-9月40.92022年1-10月 42.52022年1-11月 48.12022年1-12月2023年1-2月 8.82023年1-3月2023年1-4月20.520.52023年1-5月 21.221.221.52023年1-6月20.322.12023年1-7月 4.320.820.826.92023年1-8月21.330.82023年1-9月 22.622.634.6維持高位，虧損總額實(shí)現(xiàn)近一年來的首次下降，整體來看，石油加工業(yè)虧損情況虧損企業(yè)數(shù)同比增長期末企業(yè)數(shù)虧損面虧損總額同比增長2022年1-9月 2022年1-10月 2022年1-11月 2022年1-12月 2023年1-2月 2023年1-3月2023年1-4月 2023年1-5月 2023年1-6月 2023年1-7月 2023年1-8月 2023年1-9月 （（%）400.0350.0250.0200.050.00.0-50.022年1-8月-100.02022年1-11月2023年1-3月2023年1-6月2023年1-9月石油開采業(yè)石油加工業(yè)然緩慢且不平衡，地緣動蕩帶來的長期影響以及緊縮貨幣政策等周期性影響下，各許多國家商業(yè)活動趨于惡化，其中作為歐洲經(jīng)濟(jì)引擎的德國今年早些時候已陷入了益于被壓抑的需求、入境旅游的激增和寬松貨幣政策，以及早些時候因供應(yīng)鏈問題利率環(huán)境持續(xù)仍將給新興經(jīng)濟(jì)體增長帶來挑戰(zhàn)。IMF預(yù)計，新興市場和發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體濟(jì)有望延續(xù)恢復(fù)性增長態(tài)勢。從中長期看，得益于良好的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)、龐大的市場規(guī)的國家政策保障能力，我國經(jīng)濟(jì)基本面長期向好。考慮到中國支持房地產(chǎn)市場發(fā)展觀金融風(fēng)險、促進(jìn)工業(yè)經(jīng)濟(jì)增長等一系列政策利好，加上第3季度經(jīng)濟(jì)增長強(qiáng)于預(yù)期，積極財政政策持續(xù)發(fā)力，萬億國債助力經(jīng)濟(jì)穩(wěn)增長。十四屆全國人大常委整方案的決議、十四屆全國人大常委會關(guān)于授權(quán)國務(wù)院提前下達(dá)部分新增地方政府