2023年“十一”+“雙11”空調(diào) 冰箱 彩電 洗衣機(jī)市場預(yù)測-GfK

2023年“十一”&“雙11

”空調(diào)

冰箱

彩電

洗衣機(jī)市場預(yù)測2023年“十一”&“雙11

”家電市場預(yù)測數(shù)據(jù)說明n

主要數(shù)據(jù)來源：pppGfK中怡康線下月度/周度零售監(jiān)測GfK中怡康線上周度零售監(jiān)測GfK中怡康推總數(shù)據(jù)n

時間周期說明：pppp2022年“十一促銷周”時間跨度為2022年第39-41周（22.09.19-22.10.09）2023年“十一促銷周”時間跨度為2023年第39-41周（23.09.18-23.10.08）2022年“雙11促銷周”時間跨度為2022年第44-46周（22.10.24-22.11.13）2023年“雙11促銷周”時間跨度為2023年第44-46周（23.10.23-23.11.12）n

同/環(huán)比增長率：按可比口徑計算?GfK3進(jìn)入Q3季度，家電零售市場分化，家用空調(diào)市場驟冷2023年1-6月和7-8月大家電各品類零售額同比增速對比23H1零售額同比增速（%）23W27-W35零售額同比增速（%）49.2%50%40%30%20%10%0%24.0%9.5%7.3%2.9%2.8%-0.7%4.1%-5.0%-8.2%-4.3%-4.0%線上-1.1%線下線上線下線上線下線上線下線上線下-10%-20%-30%1.1%-5.4%-6.0%-8.7%-10.5%-16.9%-28.0%彩電干衣機(jī)家用空調(diào)冰箱洗衣機(jī)數(shù)據(jù)來源：GfK中怡康零售監(jiān)測數(shù)據(jù)?GfK4受去年同期高基數(shù)、Q2提前搶量影響，7-8月家用空調(diào)市場出現(xiàn)斷崖式下滑2023年1-8月家用空調(diào)市場2022-2023

M8家用空調(diào)市場規(guī)模及增速變化分線上線下同比增速同比零售量（萬臺）零售額（億元）零售量同比（%）零售額同比（%）45.6%3,0002,5002,0001,5001,00050050%40%30%20%10%0%39.6%26.8%24.8%整體線上線下43.2%241533.6%30.1%37.9%165812.3%10.0%146343.2%44.0%12151004-3.8%-2.4%397799781752-11.5%558-10%-20%-30%489-18.8%3702842698.6%8.9%-16.6%零售量同比增速（%）零售額同比增速（%）-26.8%02022Q

12022Q

22022Q

32022Q

42023Q

12023Q

22023M7-M8E數(shù)據(jù)來源：GfK中怡康推總數(shù)據(jù)?GfK5行業(yè)銷量下行背景下，市場價格形勢嚴(yán)峻，線上均價同比大跌2023年1-8月家用空調(diào)市場分線上線下均價同比增速變化2023年7-8月家用空調(diào)市場分線上線下各規(guī)格段均價同比增速對比線上均價同比（%）線下均價同比（%）線上均價同比（%）線下均價同比（%）1.4%6%4%4%2%0.0%0%-0.3%-0.7%-1.6%-2%-4%-6%-8%-10%-12%-14%-0.9%2.3%2%-2.2%-2.4%-3.8%-2.8%-3.3%-2.8%0.6%-3.9%-4.4%-4.9%0%-6.1%-6.1%23.0123.0223.0323.0423.0523.06-1.4%23.0723.08-7.2%-8.8%-2%-4%-6%-12.3%新一級

新三級

新一級

新三級

新一級

新三級

新一級

新三級

新一級

新三級1P掛機(jī)

1.5P掛機(jī)

2P及以上大掛

2P柜機(jī)

3P柜機(jī)-4.8%數(shù)據(jù)來源：GfK中怡康零售監(jiān)測數(shù)據(jù)?GfK6用戶、運(yùn)營分層造成線上線下差異：線上對價格波動最敏感，低端份額暴漲；線下中、高端份額略有提升，有望成為本輪價格風(fēng)暴避風(fēng)港2023年7-8月線上家用空調(diào)市場各價格段額份額對比2023年7-8月線下家用空調(diào)市場各價格段額份額對比2K-掛2-2.5K掛2.5-3K掛3-3.5K掛3.5K-4K掛4-5K掛2K-掛2-2.5K掛2.5-3K掛3-3.5K掛3.5K-4K掛4-5K掛2.4%14.7%7.9%21.5%15.9%19.8%12.6%8.7%9.4%2.4%2.0%1.1%4.0%5.1%6.8%6.6%4.8%1.8%0.4%11.3%5K+掛5K+掛6.9%4K-柜4K-柜0.4%1.5%4-5K柜4-5K柜5-6K柜5-6K柜3.8%6-7K柜6-7K柜5.8%6.0%7-8K柜7-8K柜8-10K柜10-12K柜12K+柜8-10K柜10-12K柜12K+柜9.0%3.0%4.1%2022年M7-M8額份額（%）2023年M7-M8額份額（%）2022年M7-M8額份額（%）2023年M7-M8額份額（%）0.3%數(shù)據(jù)來源：GfK中怡康零售監(jiān)測數(shù)據(jù)?GfK7趨勢一：市場分層推動空調(diào)行業(yè)品牌矩陣化，線上子品牌主打高性價比標(biāo)品，線下高端化子品牌重塑用戶心智，大幅提升產(chǎn)品溢價2023年7-8月家用空調(diào)市場子品牌額份額變化趨勢子品牌額份額（%）2023年7-8月家用空調(diào)市場子品牌額份額變化趨勢（上圖線上，下圖線下）16%14%12%10%8%22M7-M8額份額23M7-M8額份額8%6%4%2%0%7.5%4.7%13.7%2.9%2.2%1.6%1.7%1.0%

1.1%10.0%0.2%E0.3%F0.1%0.2%8.7%ABCD7.5%22M7-M8額份額23M7-M8額份額6%6%4%2%0%4.6%4.0%4%1.6%1.1%1.4%

1.5%2%0.4%

0.6%B0.3%0.2%0.2%

0.2%I0%FCGH2022M7-M82023M7-M82022M7-M82023M7-M8線上線下數(shù)據(jù)來源：GfK中怡康零售監(jiān)測數(shù)據(jù)?GfK8趨勢二：競爭壓力下市場產(chǎn)品結(jié)構(gòu)加速升級，新一級占比繼續(xù)提升，匹數(shù)段向1.5P掛機(jī)、3P柜機(jī)集中，大掛市場增長亮眼2023年7-8月家用空調(diào)市場分線上線下2023年7-8月家用空調(diào)市場各能效額份額變化各匹數(shù)零售額份額對比（上圖線上，下圖線下）2022M7-M8額份額（%）48.7%48.1%2023M7-M8額份額（%）新一級新二級新三級新五級其他60%40%20%0%100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%12.3%16.1%21.4%22.7%20.4%18.7%17.9%28.1%7.7%

7.1%3.3%4.2%0.1%0.0%1P掛機(jī)1.5P掛機(jī)

2P及以上掛機(jī)2P柜機(jī)3P柜機(jī)4P及以上柜機(jī)2022M7-M8額份額（%）51.2%52.4%2023M7-M8額份額（%）84.8%80.3%74.6%60%67.5%40%20%0%28.4%26.8%12.2%10.1%6.4%5.2%3.2%3.8%0.1%0.2%2022M7-M82023M7-M82022M7-M82023M7-M81P掛機(jī)1.5P掛機(jī)

2P及以上掛機(jī)2P柜機(jī)3P柜機(jī)4P及以上柜機(jī)線上線下數(shù)據(jù)來源：GfK中怡康零售監(jiān)測數(shù)據(jù)?GfK9趨勢三：把握賣點(diǎn)市場分層機(jī)會，在城鎮(zhèn)主推舒適送風(fēng)、新風(fēng)掛機(jī)，在鄉(xiāng)鎮(zhèn)主打殺菌凈化、智能語音柜機(jī)2023年7-8月線下空調(diào)市場主要賣點(diǎn)占各級市場柜掛機(jī)零售額份額對比智能語音柜機(jī)UVC+離子殺菌柜機(jī)舒適風(fēng)掛機(jī)新風(fēng)掛機(jī)?

空調(diào)賣點(diǎn)市場分層趨勢明顯，在城鎮(zhèn)舒適送風(fēng)、新風(fēng)掛機(jī)備受歡迎；在鄉(xiāng)鎮(zhèn)殺菌凈化空調(diào)、智能語音柜機(jī)成為潮流；一級市場二級市場三級市場四級市場15.7%16.9%18.3%17.8%7.5%16.8%18.3%16.3%19.5%16.5%12.7%9.4%6.9%4.9%3.2%?

提升對方言、特殊口音的語音識別技術(shù)投入，降低使用門檻，強(qiáng)化“語音控制的精準(zhǔn)性、語義控制的廣泛適應(yīng)性”的智能語音空調(diào)將成為近年內(nèi)鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場的爆品機(jī)會；20.8%鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場城鎮(zhèn)市場數(shù)據(jù)來源：GfK中怡康零售監(jiān)測數(shù)據(jù)?GfK10趨勢四：伴隨替換需求爆發(fā)，家用空調(diào)市場進(jìn)入品質(zhì)時代，具有高品質(zhì)、健康功能、綠色低碳的好產(chǎn)品開始流行中國家用空調(diào)市場替換需求占比測算好空調(diào)的品質(zhì)趨勢家用空調(diào)替換需求占比80%海爾躍頻技術(shù)美的冷媒環(huán)技術(shù)76.6%?質(zhì)量高，長期使用不壞；基礎(chǔ)功能表現(xiàn)優(yōu)異，如在制冷制熱、高溫制冷方面用戶體驗(yàn)好；75%品質(zhì)高?70%68.0%格力行業(yè)65%高效凈化技術(shù)自清潔技術(shù)迭代61.0%60%?具備殺菌、凈化功能；具備新風(fēng)功能；具備健康功能?55%50%45%40%海爾可變分流技術(shù)行業(yè)冷媒的迭代?既符合節(jié)能低碳生活趨勢，保護(hù)環(huán)境，又提升用戶使用體驗(yàn)；符合綠色低碳趨勢20212025E2030E數(shù)據(jù)來源：GfK中怡康測算數(shù)據(jù)?GfK11“十一”市場預(yù)測：家用空調(diào)市場整體微降，線上表現(xiàn)強(qiáng)于線下-3.3%2023年“十一”期間家用空調(diào)量規(guī)模及同比預(yù)測2023年“十一”期間家用空調(diào)額規(guī)模及同比預(yù)測2023年“十一”零售量同比零售量（萬臺）零售量同比（%）零售額（億元）零售額同比（%）300250200150100504%1008060402001%2.8%0.1%0%79-4.8%2%-1%-2%-3%-4%-5%-6%-7%-8%2070%2023年“十一”零售額同比54-2%-4%-6%-8%129-4.8%-3.3%-1.5%7825-6.8%-6.7%2023年“十一”均價同比0整體線上線下整體線上線下數(shù)據(jù)來源：GfK中怡康預(yù)測數(shù)據(jù)?GfK12預(yù)計“十一”期間，1P掛機(jī)、2P柜機(jī)規(guī)模將繼續(xù)向1.5P掛機(jī)、3P柜機(jī)轉(zhuǎn)移，大掛產(chǎn)品規(guī)模增速大幅領(lǐng)先市場2023年“十一”期間家用空調(diào)市場分匹數(shù)段零售額規(guī)模預(yù)測2023年“十一”期間家用空調(diào)市場分匹數(shù)段零售量規(guī)模預(yù)測零售量（萬臺）零售量同比（%）零售額（億元）零售額同比（%）5004504003503002502001501005020%15%10%5%5004504003503002502001501005015%10%5%17.7%10.1%0%-2.5%-2.4%-0.4%-1.2%0%-5%-10%-15%-20%-5%-10%-15%-20%-12.3%125.7-15.5%-14.4%-17.4%39.235.831.223.56.38.29.34.42.8001P掛機(jī)1.5P掛機(jī)

2P及以上掛機(jī)2P柜機(jī)3P柜機(jī)1P掛機(jī)1.5P掛機(jī)

2P及以上掛機(jī)2P柜機(jī)3P柜機(jī)注：本頁1P掛機(jī)含（小1P掛機(jī)、1P掛機(jī)），1.5P掛機(jī)含（小1.5P掛機(jī)、1.5P掛機(jī)、小2P掛機(jī)），2P及以上掛機(jī)含（2P掛機(jī)、2P以上掛機(jī)），2P柜機(jī)含（小2P柜機(jī)、2P柜機(jī)），3P柜機(jī)含（2.5P柜機(jī)、3P柜機(jī)、小4P掛機(jī)），4P及以上柜機(jī)含（4P柜機(jī)、4P以上柜機(jī)）數(shù)據(jù)來源：GfK中怡康預(yù)測數(shù)據(jù)?GfK13“雙11”市場預(yù)測：相比“十一”期間表現(xiàn)有所改善，線下市場有小幅反彈+3.4%2023年“雙11”期間家用空調(diào)量規(guī)模及同比預(yù)測2023年“雙11”期間家用空調(diào)額規(guī)模及同比預(yù)測2023年“雙11”零售量同比零售量（萬臺）零售量同比（%）零售額（億元）零售額同比（%）50040030020010009%

2008%10%8%6%4%2%0%-2%-4%8.4%4187.6%+1.2%1607%1396%2961205%2023年“雙11”零售額同比884%803.4%1.2%3%-2.2%511231.5%2%40-2.2%1%2023年“雙11”均價同比0%0整體線上線下整體線上線下數(shù)據(jù)來源：GfK中怡康預(yù)測數(shù)據(jù)?GfK14預(yù)計“雙11”期間，主流規(guī)格段1.5P掛機(jī)、3P柜機(jī)規(guī)模同比微漲2023年“雙11”期間家用空調(diào)市場分匹數(shù)段零售額規(guī)模預(yù)測2023年“雙11”期間家用空調(diào)市場分匹數(shù)段零售量規(guī)模預(yù)測零售量（萬臺）零售量同比（%）零售額（億元）零售額同比（%）5004504003503002502001501005030%25%20%15%10%5%5004504003503002502001501005020%15%10%5%26.0%17.7%4.0%3.6%249.86.7%5.7%0%-5%-10%-15%-5.9%0%-10.1%-11.9%76.967.162.4-8.1%16.3-5%-10%41.018.112.95.17.5001P掛機(jī)1.5P掛機(jī)

2P及以上掛機(jī)2P柜機(jī)3P柜機(jī)1P掛機(jī)1.5P掛機(jī)

2P及以上掛機(jī)2P柜機(jī)3P柜機(jī)注：本頁1P掛機(jī)含（小1P掛機(jī)、1P掛機(jī)），1.5P掛機(jī)含（小1.5P掛機(jī)、1.5P掛機(jī)、小2P掛機(jī)），2P及以上掛機(jī)含（2P掛機(jī)、2P以上掛機(jī)），2P柜機(jī)含（小2P柜機(jī)、2P柜機(jī)），3P柜機(jī)含（2.5P柜機(jī)、3P柜機(jī)、小4P掛機(jī)），4P及以上柜機(jī)含（4P柜機(jī)、4P以上柜機(jī)）數(shù)據(jù)來源：GfK中怡康預(yù)測數(shù)據(jù)?GfK15冰箱十一&11·11市場預(yù)測GfK中怡康2023年8月數(shù)據(jù)說明n

數(shù)據(jù)來源：p

GfK中怡康周度零售監(jiān)測p

GfK中怡康推總、預(yù)測數(shù)據(jù)n

數(shù)據(jù)時間：p

十一周期：2022年39-41周

VS

2023年39-41周p

11·11周期：2022年44-46周

VS

2023年44-46周n

同比增長率：可比口徑商場的同比增長率?GfK171-7月國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)略有復(fù)蘇，但增幅逐漸縮窄1-7月宏觀數(shù)據(jù)累計同比變化（%）社消零售總額9.38.58.27.35.85.05.5%%3.52023年全年目標(biāo)M1-2M1-3M1-4M1-5M1-6M1-720.8商品住宅銷售面積19.2商品住宅竣工面積上半年GDP19.02.318.516.81.49.72.7-0.6-2.8-4.3M1-2M1-3M1-4M1-5M1-6M1-7§數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局?GfK1-34周冰箱主要渠道規(guī)模同比下滑，一二線城市受到?jīng)_擊較大1-34周

市場分渠道、分市場級別規(guī)模同比零售量零售額零售量零售額10.1%5.7%2.4%0.5%0.6%-1.1%-3.1%-4.8%-10.7%-4.2%-5.0%-11.0%-7.0%-5.8%-5.2%-11.3%-11.6%-18.2%T1線上線下整體家電百貨商超T2T3T4§數(shù)據(jù)來源：GfK中怡康周度監(jiān)測19?GfK雙線市場結(jié)構(gòu)不斷趨同，多門份額一家獨(dú)大，其它品類受到不同程度擠壓1-34周

各品類零售額份額1-34周

雙線各品類零售額份額及同比27.4%33.4%線上對開門46.6%37.1%多門三門兩門單門16.2%11.7%14.8%10.3%0.9%20231.6%202220.3%65.9%23.2%60.8%對開門線下多門三門兩門單門8.2%7.8%6.5%7.2%20222023§數(shù)據(jù)來源：GfK中怡康周度監(jiān)測、GfK市場洞見專業(yè)版20?GfK四門產(chǎn)品為多門主流，但雙線傾向略有差異，線上十字、線下法四份額增幅領(lǐng)先1-34周

雙線市場多門零售額份額2022202346.6%37.1%29.6%線上22.9%14.5%11.3%2.1%

1.9%法五0.3%

0.1%法三0.4%

0.5%法六多門整體法四十字2022202365.9%60.8%線下33.1%30.5%23.7%18.8%7.9%6.0%2.1%

1.6%法三1.5%

1.5%法六多門整體法四十字法五§數(shù)據(jù)來源：GfK中怡康周度監(jiān)測21?GfK雙線價格持續(xù)兩極化，線上低價位、線下高價位表現(xiàn)更為突出1-34周

雙線各價格段零售額份額及同比20222023同比20222023同比42.8%41.4%45%15%10%5%45%40%35%30%25%20%15%10%5%10%5%13.0%線上線下39.8%38.6%8.3%40%35%30%25%20%15%10%5%7.3%1.9%0%25.8%22.2%24.9%23.8%22.1%-5%19.1%17.8%16.5%17.2%15.6%17.1%-1.1%-7.3%0%15.3%-10%-15%-20%-5.0%-5%-10%-15.0%0%0%2K-4K-6K-6K+5K-10K-15K-15K+§數(shù)據(jù)來源：GfK中怡康周度監(jiān)測22?GfK線上多品類參與價格戰(zhàn)，線下均價保持增長，雙線價格差越來越大，即將突破三倍1-34周

雙線市場各產(chǎn)品種類均價線上線下8714647261754643409132003198281522711510796666整體單門兩門三門多門對開門線上增幅線下增幅3.6%8.4%43.1%91.2%-4.2%11.0%-10.5%6.3%-0.9%4.7%-8.7%-3.0%§數(shù)據(jù)來源：GfK中怡康周度監(jiān)測23?GfK1-7月冰箱市場整體規(guī)模微增，但分月來看，增幅逐步走低2023M1-7市場零售額規(guī)模及同比表現(xiàn)零售量零售額量同比額同比600500400300200100050%40%30%20%10%0%42%502累計37329%30613%2422169萬臺+1.5%12%10%2532512434%1608%-7%984%84667億元+5.4%3%88857577-12%-10%-20%-7%-7%-13%M1M2M3M4M5M6M7§數(shù)據(jù)來源：GfK中怡康推總?GfK十一預(yù)測：冰箱市場能量不足，預(yù)計量、額雙降零售額零售量均價-3.9%

-6.1%

2.4%?

整體：72億

-3.9%?

線上：29億

-1.9%?

線下：44億

-5.1%?

整體：186萬臺

-6.1%?

線上：115萬臺

-4.1%?

線下：71萬臺

-9.3%?

整體：3879元

+2.4%?

線上：2489元

+2.3%?

線下：6140元

+4.6%§數(shù)據(jù)來源：GfK中怡康測算25?GfK十一預(yù)測：除多門規(guī)模個位數(shù)增長以外，其它主要門體規(guī)模大幅下跌兩門多門5.8億元

-13.4%41.9億元

+8.4%三門6.7億元

-17.2%對開門17.6億元

-17.8%§數(shù)據(jù)來源：GfK中怡康測算26?GfK“雙11”預(yù)測：市場景氣不振，預(yù)計雙11期間線上市場量額規(guī)模微降量額均價261萬臺77億元2965元+1.8%-3.7%-

%2.0§數(shù)據(jù)來源：GfK中怡康測算27?GfK2023年“十一”&“雙11”彩電市場預(yù)測數(shù)據(jù)周期：2022年9月?GfKn

主要數(shù)據(jù)來源：pppppGfK中怡康線上周度零售監(jiān)測GfK中怡康線下月度/周度零售監(jiān)測GfK中怡康社交電商月度零售監(jiān)測GfK中怡康下沉市場月度零售監(jiān)測GfK中怡康推總數(shù)據(jù)n

周期說明：p“十一促銷周”時間跨度為第39-41周（2022/09/19-10/09vs.2023/09/18-10/08）“雙十一促銷周”時間跨度為第44-46周p（2022/10/24-11/13vs.2023/10/23-11/12）n

同/環(huán)比增長率：按可比口徑計算n

報告中品牌、機(jī)型均按照零售額排序選取?GfK01地產(chǎn)鏈利好，難改短期市場低迷?GfK上半年國民經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)定恢復(fù)12GDP國民收入與支出5.0%%5.8%%H1居民人均可支配收入累計同比2023年全年目標(biāo)5.57.6H1居民人均消費(fèi)支出H1GDP累計同比Q1GDP4.5%，工業(yè)生產(chǎn)恢復(fù)加快，企業(yè)預(yù)期好轉(zhuǎn)；Q2GDP6.3%，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行整體回升向好居民收入增長加快，消費(fèi)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，消費(fèi)貢獻(xiàn)穩(wěn)步提升數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局?GfK312023年彩電規(guī)模補(bǔ)漲期已過，市場將進(jìn)入下行通道2022~2023年分季度彩電市場規(guī)模及增速對比零售量(萬臺)零售額(億元)量同比%額同比%1,2001,000800600400200015%10%5%12.6%4.4%2.8%2.7%1.2%-0.9%0%-1.8%-5%-10%-15%-20%-8.1%-8.7%-8.8%-11.4%-11.7%-15.0%-18.0%Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3E20222023數(shù)據(jù)來源：GfK中怡康推總?GfK上半年增量來自于社交電商，社交電商是當(dāng)前電視增長的主力軍2023年1~7月彩電社交電商市場規(guī)模同比增速（額同比%）316.2%283.4%246.9%245.5%223.9%120.8%53.3%1月2月3月4月5月6月2023H1數(shù)據(jù)來源：GfK中怡康零售監(jiān)測?GfK面板價格持續(xù)上漲，“6·18”已過，未來整機(jī)價格將跟隨面板補(bǔ)漲32"43"55"65"75"線上線下線上線下線上線下線上線下線上線下1,00090080070060050040030020010001,8001,6001,4001,2001,0008004,0003,5003,0002,5002,0001,5001,0005007,0006,0005,0004,0003,0002,0001,000012,00010,0008,0006,0004,0002,00008716491,4481,0482,8841,9374,9192,996彩電主要尺寸均價（￥）7,0614,235600400200001

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2023液晶面板主要尺寸均價（$）面板$面板$面板$面板$面板$50010050020020010004003817768100020001292391

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72022202334數(shù)據(jù)來源：GfK中怡康零售監(jiān)測&公開資料整理?GfK產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級觸發(fā)價格分布向高段位方向發(fā)展2022~2023年W1~34彩電價格段變化（額份額)n

對比去年同期6.7%4.6%10.2%7.4%5.6%9.6%>10K8-10K6-8K4-6K3-4K2-3K1-2K15.6%17.0%§

線上14.5%20.5%12.3%20.6%21.6%6.4%202221.0%6.5%2023<1K*小含大不含>12K10

-1

2K8-10K6-8K29.0%29.5%7.6%8.1%11.1%11.1%§

線下4-6K15.1%14.6%13.6%15.8%3-4K2-3K8.9%7.2%9.2%7.7%0.6%1-2K<1K5.6%4.5%0.8%*小含大不含20222023數(shù)據(jù)來源：GfK中怡康零售監(jiān)測&InsightPro?GfK35規(guī)模持續(xù)下滑的彩電行業(yè)，早已遠(yuǎn)離快速擴(kuò)張時代；存量時代下，需要彩電企業(yè)適應(yīng)未來生存常態(tài)0102宏觀環(huán)境消費(fèi)需求“規(guī)模增長”時代遠(yuǎn)去國際形勢及經(jīng)濟(jì)環(huán)境嚴(yán)峻的狀態(tài)長存；國內(nèi)經(jīng)濟(jì)有序恢復(fù)，但作用到家電市場趨緩居民消費(fèi)習(xí)慣發(fā)生轉(zhuǎn)變，消費(fèi)者更加理智且需要更加明確，更加注重產(chǎn)品“質(zhì)價比”3441萬臺2023年零售量規(guī)模-1.5%同比1204億元2023年零售額規(guī)模彩電產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，新興技術(shù)往往很快達(dá)到飽和；細(xì)分品類競爭激烈，唯有大尺寸發(fā)展方向堅(jiān)定不移市場競爭仍然激烈，品牌集中度呈加強(qiáng)趨勢，價格戰(zhàn)頻繁爆發(fā)；與上游面板廠商議價能力減弱+4.2%同比0304產(chǎn)品發(fā)展市場競爭數(shù)據(jù)來源：GfK中怡康預(yù)測?GfK36預(yù)測：“剛需”動能不足以改變生活方式，“十一”彩電市場再下滑2023年“十一”彩電市場規(guī)模預(yù)測數(shù)據(jù)來源：GfK中怡康預(yù)測，線上含傳統(tǒng)電商/社交電商/下沉市場?GfK預(yù)測：促銷難改市場大盤趨勢，“雙11”期間彩電市場規(guī)模量額雙降2023年“雙11”期間彩電銷售規(guī)模預(yù)測441萬臺134億元-6.1%同比-8.3%同比線上

386萬臺，-7.4%線下

55萬臺，-14.4%線上

101億元，-5.6%線下

33億元，-7.9%數(shù)據(jù)來源：GfK中怡康預(yù)測，線上含傳統(tǒng)電商/社交電商/下沉市場?GfK02假日促銷，細(xì)分市場引領(lǐng)發(fā)展?GfK假日促銷助益產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級，≧75英寸是堅(jiān)定的增長方向2023年線上各尺寸量份額2023年線下各尺寸量份額W1-34五一6·18W1-34五一6·1827.0%24.0%23.2%22.1%18.3%16.7%12.5%12.1%8.9%7.3%5.9%4.9%4.0%2.8%2.6%2.8%2.2%2.0%0.3%0.5%32"43"55"60"65"70"75"

85/86"

98"

others32"43"55"60"65"70"75"

85/86"

98"

othersW1-34較去年同期量份額增減百分點(diǎn)-2.3

1.3

-1.6

-4.5

1.2

-1.4

5.9

3.1

0.0

-1.1-1.8

-1.6

-1.5

-4.3

-0.6

-0.2

8.0

4.5

0.9

-3.4數(shù)據(jù)來源：GfK中怡康零售監(jiān)測?GfK預(yù)測：競爭向重點(diǎn)尺寸集中，“雙11”期間75吋雙線市場份額第一2023年

“十一”

期間

TOP尺寸

量份額預(yù)測2023年

“雙11”

期間

TOP尺寸

量份額預(yù)測70.4%74.6%線上TOP尺寸量份額TOP尺寸量份額25.7%23.2%17.1%21.7%8.4%14.7%24.2%10.0%55”占比65”占比75”占比85/86”占比55”占比65”占比75”占比85/86”占比16.5%24.3%13.7%14.6%22.8%15.7%28.9%30.8%83.4%83.9%線下TOP尺寸量份額TOP尺寸量份額數(shù)據(jù)來源：GfK中怡康預(yù)測?GfKMini

LED電視引領(lǐng)成長，多企業(yè)角逐Mini

LED市場2023年W1-34細(xì)分產(chǎn)品規(guī)模變化（零售額)X軸：零售額份額增減；Y軸：零售額規(guī)模同比；氣泡大?。毫闶垲~份額線上線下250%200%150%100%50%250%200%150%100%50%MiniLED,3.5%,182.7%,5.4%MiniLED,6.9%,166.0%,9.9%120Hz,21.0%,88.2%,44.8%120Hz,21.1%,34.8%,55.1%AI,6.4%,7.9%,89.9%OLED,-0.7%,-39.2%,1.1%Full-screen,9.0%,11.1%,91.9%8K,-0.1%,-23.7%,0%0%1.8%-50%-100%-150%-50%-100%-150%Fullscreen,16.9%,10.1%,77.7%AI,7.1%,-5.3%,77.5%8K,-0.2%,-61.0%,0.1%OLED,-3.7%,-63.8%,3.0%-5%0%5%10%15%20%25%-10%-5%0%5%10%15%20%25%30%數(shù)據(jù)來源：GfK中怡康零售監(jiān)測?GfKMini

LED與高刷電視尺寸集中度更強(qiáng)，超大尺寸占比更高2023年W1~34細(xì)分產(chǎn)品主流產(chǎn)品結(jié)構(gòu)（額份額）線上線下120Hz+(含120Hz）Mini

LED整體120Hz+(含120Hz）Mini

LED整體2.8%1.5%8.2%5.5%10.2%98”85"&86"75"16.6%22.9%22.7%32.2%38.1%14.2%18.8%33.5%31.3%32.4%28.8%29.3%27.1%28.0%25.0%20.9%22.6%19.1%65"11.7%9.3%6.5%5.7%55"0.8%15.5%20%10.9%40%30%10%0%0%10%20%30%40%數(shù)據(jù)來源：GfK中怡康零售監(jiān)測?GfK2023年“十一”&“雙11”洗衣機(jī)市場預(yù)測數(shù)據(jù)周期：2022年9月?GfK數(shù)據(jù)說明n

數(shù)據(jù)來源：p

GfK中怡康預(yù)測數(shù)據(jù)p

GfK中怡康周度零售監(jiān)測n

數(shù)據(jù)時間：p

十一周期：2022年39-41周VS

2023年39-41周p

11.11周期：2022年44-46周VS

2023年44-46周n

同比增長率：p

可比口徑同比增長率45?GfK洗衣機(jī)下半年開局略顯低迷，雙線市場占比格局相對穩(wěn)定2023年

1~7月洗衣機(jī)市場運(yùn)行趨勢及同比變化規(guī)模零售量零售額量同比額同比487600500400300200100040.0%0.0%24.5%25.6%449億元7.6%6.2%11.3%34112.2%10.4%32234613.6%2862632519.5%4.8%7.4%-7.8%-8.2%-15.5%10360582295萬臺50636550-16.7%-40.0%4.4%1月2月3月4月5月6月7月2023年

1~7月分渠道零售額份額表現(xiàn)線上占比線上份額50.4%57.6%53.2%1月48.3%2月47.2%3月48.0%5月49.7%7月41.9%4月6月46數(shù)據(jù)來源：GfK中怡康推總數(shù)據(jù)?GfK1~34周洗衣機(jī)市場各渠道承壓明顯，低級別市場表現(xiàn)較好1~34W

主要渠道零售量、零售額同比增長情況1~34W

分城市級別零售量、零售額同比增長情況零售量同比零售額同比零售量同比零售額同比4.9%2.9%-1.0%-3.4%-4.2%-5.3%0.4%-7.5%-7.7%-8.4%-8.6%-0.8%-17.7%-10.5%-11.9%-11.7%-12.0%-23.2%線上整體線下整體百貨超市家電T1T2T3T4數(shù)據(jù)來源：GfK中怡康周度監(jiān)測數(shù)據(jù)?GfK1~34周洗衣機(jī)雙線市場滾筒單洗份額持續(xù)提升，洗烘份額下滑明顯1~34周

雙線市場各品類零售額份額及同比1~34周

雙線市場各品類結(jié)構(gòu)份額變化洗烘一體27.1%38.1%30.4%35.4%31.6%滾筒單洗波輪線上雙缸32.7%單缸1.9%0.7%0.3%1.9%線上20222023洗烘一體滾筒單洗波輪42.6%41.9%48.1%35.3%雙缸16.1%0.4%15.2%0.3%單缸20222023線下§數(shù)據(jù)來源：GfK中怡康周度監(jiān)測、GfK中怡康BI專業(yè)版48?GfK1~34周線上市場均價小幅下滑，線下市場各品類均價普遍上漲1~34W

洗衣機(jī)雙線市場各品類均價變化線上線下6515482843623122227320671545943563

800414226整體單缸雙缸波輪滾筒單洗洗烘一體線上增幅線下增幅-1.1%4.9%-1.9%55.5%5.7%7.4%-0.3%3.4%-3.9%6.9%-6.7%2.4%數(shù)據(jù)來源：GfK中怡康線上周度/線下周度零售監(jiān)測數(shù)據(jù)?GfK1~34周

線上基礎(chǔ)市場份額提升明顯，高端增長略顯乏力1~34周

線上市場分價格段零售額份額占比及同比1~34周

線上波輪市場分價格段零售額份額占比及同比20222023零售額同比4.9%2.7%6.9%6.3%4.1%7.2%6000+100%

89.1%89.9%-25.1%50%0%-1.1%-0.6%75%50%25%0%-27.4%-23.6%14.7%60

00

-50

00

-40

00

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00

-20

00

--37.9%13.6%-36.7%-73.1%-50%-100%8.1%

8.2%1.9%

1.2%

0.5%0.2%

0.1%0.2%

0.1%0.4%-20.7%22.4%2000-3000-4000-5000-6000-6000+9.0%1-34周

線上滾筒市場分價格段零售額份額占比及同比2.2%2.