奶粉銷售研發(fā)-新產(chǎn)品開發(fā)小組奶粉細分市場產(chǎn)品分析_第1頁
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奶粉細分市場產(chǎn)品分析奶粉及液態(tài)奶市場總覽奶粉市場總覽數(shù)據(jù)來源于尼爾森,嬰兒奶粉不包裝網(wǎng)絡渠道,寶寶店渠道的容量嬰兒奶粉數(shù)據(jù)分析數(shù)據(jù)來源:尼爾森中高價聽盒裝產(chǎn)品占據(jù)主要的市場份額,并驅(qū)動行業(yè)的開展開拓新品不斷增強競爭力維持盡少投入,賺取利潤占據(jù)位置,等待時機一線城市的主要容量被中高價聽裝、盒裝占據(jù),同時盒裝是整個市場增長的主要驅(qū)動力0.10.065.30.020.078.40.13.70.050.032.00.024.20.12.12.60.060.70.010.040.3不斷增強競爭力開拓新品,搶占先機盡少投入,賺取利潤1.50.50.40.72.30.40.50.72.3二線城市的格局和一線城市類似,但中低價的袋裝、盒裝仍然占有相當大的份額0.30.64.00.050.194.20.32.70.30.062.62.40.160.63.00.42.30.170.031.00.7開拓新品,搶占先機不斷增強競爭力盡少投入,賺取利潤0.61.51.42.71.5中價袋聽裝產(chǎn)品占據(jù)主要份額,高價及中價盒裝產(chǎn)品驅(qū)動市場增長,低價市場仍有相當?shù)囊?guī)模0.50.273.40.353.10.260.84.20.43.50.21.73.50.41.10.90.90.12.10.16開拓新品,搶占先機不斷增強競爭力盡少投入,賺取利潤占據(jù)位置,等待時機0.8主要份額被中價袋聽裝占據(jù),高價和盒裝產(chǎn)品引領增長,低價市場容量較大0.90.33.11.04.11.34.40.30.042.11.43.10.240.30.90.10.21.13.80.8占據(jù)位置,等待時機不斷增強競爭力開拓新品,搶占先機盡少投入,賺取利潤0.9目前主要的包裝形式是聽裝和盒裝,外資品牌的銷量以聽裝為主,國內(nèi)品牌已盒裝為主各類市場概述:中高價產(chǎn)品產(chǎn)品占據(jù)主要市場份額盒裝產(chǎn)品引領行業(yè)增長T3/4市場中低價位袋裝產(chǎn)品市場雖然增長較慢甚至負增長,但市場容量仍然較大我們的產(chǎn)品市場覆蓋現(xiàn)狀:目前大容量高增長的市場我們都有相應產(chǎn)品覆蓋但是較高市場容量,市場增長較慢或處于萎縮狀態(tài)的3、4線袋裝中低價市場,現(xiàn)在我們還沒有相應產(chǎn)品覆蓋嬰兒奶粉市場分析小結(jié)低價產(chǎn)品細分市場分析各細分市場開展狀況及重要性分析各細分市場競爭格局分析各細分市場對我司低價產(chǎn)品的重要性和生意奉獻導購對GNS400g袋裝產(chǎn)品的反響產(chǎn)品線調(diào)整和分銷建議各細分市場開展狀況及重要性分析各細分市場競爭格局分析各細分市場對我司低價產(chǎn)品的重要性和生意奉獻導購對GNS400g袋裝產(chǎn)品的反響產(chǎn)品線調(diào)整和分銷建議盒裝低價產(chǎn)品呈現(xiàn)開展趨勢;袋裝在T2、3、4均有較大的容量,且占據(jù)較大的份額聽裝市場在快速萎縮T1/T2均快速下降,且份額較低Datasource:ACNielsen安徽、湖南、河南的絕對容量最大

四川、廣東的容量較小,且下降迅速Datasource:ACNielsen開展狀況和重要性小結(jié)T1/2/3的低價聽裝市場均容量較小且萎縮較快T1/2/3/4的低價袋裝雖萎縮較快,但仍有較大容量T1/2/3/4的低價盒裝雖然容量不大,但支撐低價市場的開展四川、廣東的袋聽裝市場均容量較小且快速萎縮安徽、湖南、河南、江西、廣西等市場袋聽裝容量仍較大盒裝產(chǎn)品在各區(qū)域市場穩(wěn)步開展各細分市場開展狀況及重要性分析各細分市場競爭格局分析各細分市場對我司低價產(chǎn)品的重要性和生意奉獻導購對GNS400g袋裝產(chǎn)品的反響產(chǎn)品線調(diào)整和分銷建議各級市場的份額主要集中在多美滋和伊利的袋盒裝產(chǎn)品,市場集中度非常高

NS低價產(chǎn)品無論份額、鋪貨率和單點賣力均較對手有較大差距Datasource:ACNielsen從各區(qū)域市場看,伊利根本上處于絕對領導地位

在主要省份,我們在低價市場的份額均高于我們在該市場的平均份額

除廣東湖南江西外,我們主要的份額集中在袋裝Datasource:ACNielsen競爭格局小結(jié)從全國市場來看,伊利和多美滋占據(jù)低價各級市場的領導地位,市場集中度高在主要省份,我司低價產(chǎn)品的市場份額均高于我們在該市場的整體份額除了廣西、云貴和湖南,我們的鋪貨和單點賣力均落后于領跑者伊利從區(qū)域看,我們應保存在各區(qū)域市場的產(chǎn)品和地位各細分市場開展狀況及重要性分析各細分市場競爭格局分析各細分市場對我司低價產(chǎn)品的重要性和生意奉獻導購對GNS400g袋裝產(chǎn)品的反響產(chǎn)品線調(diào)整和分銷建議NS的銷量主要來自于T3/4,但廣東、云貴T1的銷量奉獻較大NS袋裝NS聽裝Datasource:導購實銷數(shù)據(jù)說明:各城市層級對該區(qū)域該包裝產(chǎn)品的銷量占比GNS盒裝GNS聽裝Datasource:導購實銷數(shù)據(jù)說明:各城市層級對該區(qū)域該包裝產(chǎn)品的銷量占比NS的銷量主要來自于T3/4,但廣東、云貴T1的銷量奉獻較大雖然河南、湖南、淮海、廣東奉獻目前低價產(chǎn)品主要的銷量

但除安徽、四川外,其他區(qū)域低價產(chǎn)品銷量對整體銷量的奉獻均接近或超過15%各區(qū)域市場對不同包裝的奉獻各包裝對區(qū)域生意的奉獻Datasource:導購實銷數(shù)據(jù)說明:各區(qū)域?qū)υ摪b的銷量奉獻說明:各包裝對該區(qū)域的銷量奉獻安徽、湖南、河南的絕對容量最大

四川、廣東的容量較小,且下降迅速Datasource:ACNielsen銷量結(jié)構(gòu)和奉獻分析小節(jié)各區(qū)域T1/T2市場對銷量的奉獻極小,可以考慮低價產(chǎn)品退出該市場除四川和安徽外,低價產(chǎn)品對整體區(qū)域銷量的奉獻均接近或超過15%以上,因此必須在T3/T4保存低價產(chǎn)品但低價聽裝產(chǎn)品對整體銷量的奉獻僅有5.9%,尤其普通南山聽裝,僅有1.2%,應考慮退出*四川因尼爾森的監(jiān)測原因,份額過于集中在成都地區(qū)和外資品牌,因此也不應考慮退出*安徽雖然目前我們低價產(chǎn)品對銷量的奉獻較少,但由于市場容量巨大,應在T3/4加大對低價產(chǎn)品的推廣各細分市場開展狀況及重要性分析各細分市場競爭格局分析各細分市場對我司低價產(chǎn)品的重要性和生意奉獻導購對GNS400g袋裝產(chǎn)品的反響產(chǎn)品線調(diào)整和分銷建議調(diào)研背景設計和樣本分布調(diào)研對象:終端導購樣本設計:導購入職6個月以上同時有GNS和NS鋪貨〔T3/4〕樣本分布導購對GNS400g產(chǎn)品取代NS400g產(chǎn)品的反響GNS400g袋裝

是否能取代NS400g袋裝能取代的原因Datasource:Callcenter訪問導購數(shù)據(jù)*價格適宜:在目前NS400g袋裝根底上加價5元/袋以內(nèi)嬰兒奶粉產(chǎn)品線規(guī)劃城市層級和渠道分銷規(guī)劃說明:“紅色〞填充是新產(chǎn)品,“綠色〞填充是現(xiàn)有產(chǎn)品“白色〞字體是強制分銷,“黃色〞字體是選擇性分銷母嬰店渠道的重要性現(xiàn)代渠道vs婦嬰店%

(銷售額份額–YTDTY)全國零售店鋪數(shù)量44%8%14%22%增長率Source:RetailIndexandBabyStoreIndex局部競品母嬰店渠道價格策略外資品牌母嬰店渠道的倒扣毛利一般在倒扣30-40%;國內(nèi)品牌一般提供45%以上的毛利水平新產(chǎn)品規(guī)劃—GBW&BW800g盒裝GBW&NBW800g盒裝價格體系GBW&NBW800g盒裝渠道策略專供T1/T2/T3/T4寶寶店渠道公司特殊價格政策供貨,不再承擔任何費用不接受退貨重點區(qū)域為:華東、廣東、湖南、四川及其他局部寶寶店興旺城市流通渠道局部競品的價格策略主要競品給流通渠道的倒扣毛利水平在30%左右GNS400g袋裝價格體系新產(chǎn)品規(guī)劃—GNS400g袋裝GNS400g袋裝渠道策略:只供流通渠道和T4的小型超市原那么上不于NS400g袋裝同時分銷不接受退貨公司有條件3送1搭贈給經(jīng)銷商,不再承擔任何費用重點區(qū)域為:湖南、廣西、云貴、安徽、河南、淮海成人奶粉市場洞察中老年及群眾奶粉是市場容量最大的兩個細分市場。數(shù)據(jù)來源于尼爾森,嬰兒奶粉不包裝網(wǎng)絡渠道,寶寶店渠道的容量市場的驅(qū)動力是品牌及價格,同時群眾、女士、學生奶粉注重口感,中老年產(chǎn)品存在著出現(xiàn)高價產(chǎn)品的可能調(diào)研對象:終端導購樣本設計:導購入職6個月以上同時有GNS和NS鋪貨〔T3/4〕樣本分布主要成人粉品牌排名:伊利、南山、雅士利、雀巢、蒙牛,南山具有一定的品牌優(yōu)勢女士奶粉整體的實際零售價格在20-25元/袋左右,方便袋裝是主要的包裝形式,南山在25元以上袋裝是學生奶粉的主流包裝,并占據(jù)主要的市場份額,實際零售價格在20-25元左右中老年市場的包裝形式最為豐富,聽裝實際零售價格在70元左右,袋裝價格在20元左右,盒裝目前容量較小高價品牌缺乏市場領導者群眾奶粉是價格和產(chǎn)品數(shù)量的競爭,20元左右的價格和多品種會成為競爭的優(yōu)勢市場洞察小結(jié)一、中老年及群眾奶粉是市場容量最大的兩個細分市場。二、市場的驅(qū)動力是品牌及價格:品牌:南山具有一定的品牌優(yōu)勢。主要成人粉品牌排名:伊利、南山、雅士利、雀巢、蒙牛價格:南山產(chǎn)品價格較高,處于價格劣勢實際產(chǎn)品價格集中于20-25元之間,南山價格集中在25-30之間,中價市場是主要的細分市場三、人群不同,附加選擇標準不同:學生,女士,群眾奶粉的消費者很關注口感,而中老年那么比較關注配方,中老年產(chǎn)品存在著出現(xiàn)高價產(chǎn)品的可能。四、消費者對奶粉的態(tài)度是補充營養(yǎng),對具有較明顯藥品傾向概念的產(chǎn)品并不認可。五、預計120元是目前市場上所能夠接受的可能最高價。六、高端市場缺乏領導性品牌。重要奶粉品牌中只有雀巢在今年推出了高端產(chǎn)品,伊利尚未推出。產(chǎn)品概念調(diào)研南山成人奶粉概念測試調(diào)研設計調(diào)研方式:定性調(diào)研,采用標準小組座談會形式,每組8人調(diào)研地點及時間:座談會數(shù)目座談會組別時間地點1營銷組8.5上午總部4樓會議室1望城組8.5下午望城會議室2導購組18.6上午總部4樓會議室導購組28.6下午總部4樓會議室金裝中老年全護營養(yǎng),糖無憂,自然純?nèi)齻€勝出概念營銷組望城組導購組1導購組2中老年腸胃優(yōu)營養(yǎng)奶粉中老年優(yōu)血舒營養(yǎng)奶粉金裝中老年全護營養(yǎng)奶粉體塑健營養(yǎng)奶粉多谷力營養(yǎng)奶粉益體舒營養(yǎng)奶粉(香醇型)糖無憂奶粉南山自然純系列奶粉消費者評選最喜歡的三個概念,為小樣本(33)定量測試,供參考。(星越多程度越強)金裝中老年全護營養(yǎng),糖無憂,自然純?nèi)齻€勝出概念獨特性吸引力可信度喜歡程度購買意愿中老年腸胃優(yōu)營養(yǎng)奶粉7.36.86.56.26.0中老年優(yōu)血舒營養(yǎng)奶粉7.57.06.36.36.2金裝中老年全護營養(yǎng)奶粉7.86.86.26.56.7體塑健營養(yǎng)奶粉6.55.85.65.65.0多谷力營養(yǎng)奶粉4.74.24.44.13.6益體舒營養(yǎng)奶粉(香醇型)5.24.95.04.54.4糖無憂奶粉8.28.17.57.67.5南山自然純系列奶粉8.88.87.88.38.3對每個概念進行10分制評分的平均分,為小樣本(33)定量測試,供參考。(星越多程度越強)高價中價低價中老年女士學生群眾特殊人群說明:紅色文字代表開發(fā)產(chǎn)品,綠色文字代表調(diào)整產(chǎn)品,黃色文字代表儲藏產(chǎn)品成人奶粉產(chǎn)品線規(guī)劃--------------新品上市及老產(chǎn)品價風格整時間為11月初新開發(fā)產(chǎn)品規(guī)劃全護營養(yǎng)奶粉高鈣多蛋白奶粉南山牧場醇奶粉南山全脂純奶粉南山糖無憂奶粉適合人群大眾大眾大眾大眾糖尿病及忌糖人群角色/定位高端禮品/形象中端/提升銷量高端形象禮品低端/提升銷量高端、專業(yè)形象賣點全護營養(yǎng):腸胃、心腦血管、高鈣、不添加蔗糖高鈣、高蛋白酶解牛奶蛋白技術(shù)、高蛋白、南山牧場鮮奶低價心腦血管、膽固醇、無糖包裝/規(guī)格聽裝:900g袋裝:350g聽裝:700g袋裝:400g聽裝:900g袋裝:400g分銷區(qū)域和渠道T1/T2大賣場、大型超市全渠道湖南及周邊省T1/T2形象賣場全渠道T1/T2/T3大賣場、大中型超市價格策略聽裝:118元/聽22.8元/袋聽裝:168元/聽袋裝:23.8元/袋聽裝:128元/聽袋裝:48元/袋現(xiàn)有產(chǎn)品的調(diào)整規(guī)劃中老年骨維營養(yǎng)奶粉中老年高纖高鈣奶粉女士新活奶粉金培健營養(yǎng)奶粉學生學智奶粉適合人群中老年中老年女士大眾學生角色/定位中價、銷量中價、銷量中低價、銷量中價、銷量中低價、銷量賣點骨維營養(yǎng)、骨原鈣、不添加蔗糖膳食纖維、易吸收的高鈣、不添加蔗糖抗氧化、不添加蔗糖高鈣營養(yǎng)腦力發(fā)展調(diào)整點不添加蔗糖、價格不添加蔗糖不添加蔗糖、價格價格DHA、價格包裝/規(guī)格聽裝:900g袋裝:400g袋裝:400g袋裝:400g袋裝:400g分銷區(qū)域和渠道T1/T2/T3大賣場、大中型超市全渠道T1/T2/T3大賣場、大中型超市T1/T2/T3大賣場、大中型超市全渠道價格策略聽裝:88元/聽袋裝:29.8元/袋袋裝:29.8元/袋袋裝:37.8元/袋29.8儲藏產(chǎn)品規(guī)劃體塑健營養(yǎng)奶粉適合人群健身、健美人群角色/定位高端/專業(yè)賣點塑身、快速營養(yǎng)補充包裝/規(guī)格聽裝:400g分銷區(qū)域和渠道T1/T2健身房、藥店、大賣場價格策略聽裝:188元/聽相關產(chǎn)品概念展示南山金裝中老年骨維營養(yǎng)奶粉〔已有〕隨著年齡增長骨密度會降低,容易出現(xiàn)骨質(zhì)疏松,經(jīng)常腰酸腿痛。要想強健骨骼,僅僅補鈣當然不夠,我需要更多其他的健骨營養(yǎng)。

研究發(fā)現(xiàn),有了充足的鈣質(zhì)并不一定能夠形成骨質(zhì),影響骨質(zhì)形成的根本原因在于破骨細胞和成骨細胞增長的速度和數(shù)量比例。南山金裝中老年骨維營養(yǎng)奶粉,特有BonePEP配方,可以在促進成骨細胞生長的同時,有效抑制破骨細胞繁殖,從根本上保證骨質(zhì)的形成,同時添加易吸收的骨原鈣,并與維生素D合理配比,補充充足鈣質(zhì)。

骨維營養(yǎng),不僅是補鈣!人的身體就像機器,一上了年紀腸胃就容易出問題,吃進去的東西不容易消化。但是營養(yǎng)攝入不能停,營養(yǎng)又助消化的食品最符合我心意。南山中老年高鈣高纖奶粉,特含“高纖清潤〞營養(yǎng),科學配比高品質(zhì)膳食纖維和菊粉,熱量低,可使腸道有益菌雙歧桿菌增值5~8倍,減少有害菌,促進腸道蠕動,利于腸道健康,促進消化吸收。鈣和維生素D進行合理配比,能讓鈣質(zhì)更易吸收,有助于維持骨骼密度、幫助骨骼更強??!腸胃舒暢,讓鈣更好吸收!中老年高纖高鈣營養(yǎng)奶粉〔已有〕每個女人都有青春永駐的夢想,時間卻不會停駐。氧化作用是老化的重要原因,我希望保持身體的最正確狀態(tài),需要補充具有抗氧化作用的營養(yǎng)。研究發(fā)現(xiàn),機體氧化反響中產(chǎn)生的有害化合物自由基與衰老有明顯的關系,能促使體內(nèi)脂褐素生成,脂褐素在皮膚細胞中堆積即形成老年斑,并可損害機體的其他組織和細胞,進而引起慢性疾病及衰老效應。南山女士新活營養(yǎng)奶粉,科學配比葉黃素酯、維生素C和維生素E。葉黃素酯有較強的去除自由基能力和抗氧化活性;維生素C、維生素E具有抗氧化作用。更有優(yōu)質(zhì)蛋白質(zhì),有助于修復人體組織。同時降低脂肪含量。由內(nèi)而外,美麗常在!女士新活營養(yǎng)奶粉〔已有〕我每天的學習時間都很長,腦部就像馬達,燃料充足才能保證高效率。所以我要為腦部提供充足的營養(yǎng),激發(fā)我的腦動力。南山學生學智營養(yǎng)奶粉,特含多種“益腦營養(yǎng)〞,科學配比DHA、膽堿、牛磺酸、α亞油酸、亞麻酸。膽堿對大腦記憶區(qū)膽堿能神經(jīng)元及神經(jīng)突觸形成有關鍵作用,固可提高記憶力。?;撬崾侵袠猩窠?jīng)和視網(wǎng)膜發(fā)育的重要營養(yǎng)素。DHA、α亞油酸、亞麻酸有助大腦發(fā)育,并對視網(wǎng)膜發(fā)育亦有重要作用!腦力充分,學習更棒!學生學智營養(yǎng)奶粉〔已有〕金培健營養(yǎng)奶粉〔已有〕骨骼健康對于全家都很重要,孩子正在長身體,老人骨骼比較脆弱,我們是家庭支柱;全家都需要幫助骨骼強健的營養(yǎng)。研究發(fā)現(xiàn),有了充足的鈣質(zhì)并不一定能夠形成骨質(zhì),影響骨質(zhì)形成的根本原因在于破骨細胞和成骨細胞增長的速度和數(shù)量比例。南山金培健營養(yǎng)奶粉,特有BonePEP配方,可以在促進成骨細胞生長的同時,有效抑制破骨細胞繁殖,從根本上保證骨質(zhì)的形成,同時添加易吸收的骨原鈣,并與維生素D合理配比,補充充足鈣質(zhì)。南山金培健營養(yǎng)奶粉,健骨營養(yǎng),全家共享!隨著飲食結(jié)構(gòu)及年齡的變化,身體可能會隨之出現(xiàn)很多問題,其中免疫力降低、骨質(zhì)疏松、心腦血管等問題最為現(xiàn)代人所關注,對于這些,均衡全面的營養(yǎng)補充自然最為重要。南山中老年全護營養(yǎng)奶粉特別參加“全護〞營養(yǎng)黃金組合:復合益生元、益生菌:促進腸道吸收及增強免疫力;ω-3型不飽和脂肪酸、植物甾醇:促進心腦血管健康;BonePEP、骨原鈣:促進鈣質(zhì)吸收,讓骨骼更強健?!叭o〞營養(yǎng),盡享每一天!金裝中老年全護營養(yǎng)奶粉高鈣多蛋白營養(yǎng)奶粉日常生活中,如果飲食不均衡,很容易鈣質(zhì)攝入缺乏,影響骨骼健康。補充充足鈣質(zhì)十分必要。南山高鈣多蛋白奶粉是根據(jù)全家人的總體營養(yǎng)需求設計,特別提高了鈣的含量,科學配比維生素D,有助于鈣質(zhì)更有效吸收,同時提高了蛋白質(zhì)含量,蛋白質(zhì)是人體生命活動中必需的重要物質(zhì)。南山牧場醇營養(yǎng)奶粉好奶粉,源自好奶源!北緯26°,海拔1800米的地理位置為南山高山牧場帶來了得天獨厚的優(yōu)勢。這里四季長青,你感覺不到時間的存在,這里有的就是自然。

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