精草銨膦行業(yè)專題：減量增效、綠色環(huán)保的新一代除草劑

內(nèi)容目錄TOC\o"1-1"\h\z\u防效、性價(jià)比優(yōu)勢(shì)凸顯，精草銨膦有望逐步替代普通草銨膦 5草銨膦市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，開(kāi)發(fā)精草銨膦是行業(yè)發(fā)展趨勢(shì) 7部分替代其他除草劑、復(fù)配、轉(zhuǎn)基因作物推廣等多領(lǐng)域打開(kāi)精草銨膦需求增長(zhǎng)空間 10技術(shù)領(lǐng)先的普通草銨膦企業(yè)將保持長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)力，L-高絲氨酸工藝有望成為未來(lái)主流 17精草行業(yè)布局熱度高，終端制劑品牌建設(shè)將成為原藥企業(yè)布局關(guān)鍵環(huán)節(jié)之一 23相關(guān)標(biāo)的 25風(fēng)險(xiǎn)提示 25圖表目錄圖草銨膦是全球第二大除草劑 5圖2006年以來(lái)全球草銨膦市場(chǎng)銷售額 5圖D-草銨膦與L-草銨膦分子結(jié)構(gòu)示意圖 6圖D-草銨膦與L-草銨膦除草機(jī)理示意圖 6圖施藥后3天，精草銨膦（左）與普通草銨膦（右）對(duì)成株期牛筋草除草效果對(duì)比 6圖喹禾靈與精喹禾靈分子結(jié)構(gòu)式 6圖歷年全球草銨膦產(chǎn)能、產(chǎn)量 7圖草銨膦價(jià)格、成本、毛利 8圖草銨膦月度產(chǎn)量、開(kāi)工率 9圖草銨膦工廠總庫(kù)存 9圖2017年至今草銨膦價(jià)格復(fù)盤 10圖草銨膦、草甘膦、敵草快除草效果對(duì)比 11圖草銨膦、百草枯、草甘膦對(duì)非耕地雜草的防效比較 11圖2019年全球草甘膦使用領(lǐng)域(作物)情況 12圖2018年全球草銨膦市場(chǎng)銷售結(jié)構(gòu)（按作物分） 12圖草甘膦抗性雜草統(tǒng)計(jì) 13圖國(guó)內(nèi)草甘膦復(fù)配制劑登記情況（截至2023年9月） 14圖國(guó)內(nèi)草銨膦復(fù)配制劑登記情況（截至2023年9月） 14圖全球耐除草劑轉(zhuǎn)基因事件數(shù)（按性狀分） 15圖全球抗草銨膦轉(zhuǎn)基因事件數(shù)（按用途分） 15圖全球抗草甘膦轉(zhuǎn)基因事件數(shù)（按用途分） 15圖草銨膦合成工藝 18圖精草銨膦合成工藝 20圖國(guó)內(nèi)葡萄糖、蛋氨酸市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì) 22圖L-高絲氨酸生產(chǎn)工藝及技術(shù)難點(diǎn) 22圖市面上常見(jiàn)的精草銨膦制劑商品 24圖草銨膦-草甘膦價(jià)格、比價(jià)走勢(shì) 25圖精草銨膦與草銨膦價(jià)格聯(lián)系 25表主要草銨膦生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能統(tǒng)計(jì) 7表主要非選擇性除草經(jīng)綜合性能對(duì)比 11表主要非選擇性除草劑用藥成本核算 12表全球商業(yè)化抗草銨膦作物 15表我國(guó)轉(zhuǎn)基因育種相關(guān)政策 16表我國(guó)耐除草劑玉米和大豆產(chǎn)品 17表草銨膦合成工藝比較 19表L-高絲氨酸主要原輔材料成本核算 20表L-高絲氨酸法生產(chǎn)精草銨膦工藝主要原輔材料單耗 21表國(guó)內(nèi)主要精草銨膦在產(chǎn)企業(yè)及規(guī)劃產(chǎn)能統(tǒng)計(jì) 23防效、性價(jià)比優(yōu)勢(shì)凸顯，精草銨膦有望逐步替代普通草銨膦草銨膦可通過(guò)抑制植物光合作用而達(dá)到除草目的。草銨膦由赫斯特公司在上世紀(jì)802007(GS)的活性位點(diǎn)發(fā)生可逆結(jié)合，抑制谷氨酰胺合成途徑，導(dǎo)致植物體內(nèi)氮代謝紊亂，氨過(guò)量積累，葉綠體解體，從而使光合作用受抑制，最終導(dǎo)致植物死亡。草銨膦是全球第二大滅生性除草劑品種，也是增長(zhǎng)速度最快的非選擇性除草劑。滅生性除草劑是除草劑最大的類別，被廣泛應(yīng)用于非耕地、免耕地、農(nóng)作物田等場(chǎng)景的雜草防除，常見(jiàn)的滅生性除草劑主要包括草甘膦、百草枯、草銨膦和敵草快等產(chǎn)品。其中草銨膦具有持效期長(zhǎng)，殺草譜廣，而且過(guò)程中不傷農(nóng)作物根系、安全性好、速效性好，對(duì)于一些抗性雜草（如牛筋草、小飛蓬等）也有著較好的防除效果等諸多優(yōu)點(diǎn)，近年來(lái)草銨膦市場(chǎng)份額逐步提升，現(xiàn)已成為第二大滅生性PhillipsMcDougallKleffmann10場(chǎng)價(jià)值穩(wěn)步提升，2021112011-2021CAGR達(dá)到12.3，是增長(zhǎng)速度最快的非選擇性除草劑。圖草銨膦是全球第二大除草劑 圖年以來(lái)全球草銨膦市場(chǎng)銷售額資料來(lái)源：PhillipsMcDougall， 資料來(lái)源：PhillipsMcDougall、Kleffmann、中農(nóng)縱橫，國(guó)信證券經(jīng)濟(jì)研究所精草銨膦是草銨膦中的有效成分，可實(shí)現(xiàn)藥效翻倍、用量減半效果。草銨膦含有LDLL-D1：1L-草銨膦的除草效果理論上為普通草銨膦的兩倍，但是在農(nóng)業(yè)實(shí)際運(yùn)用過(guò)程中，L1.8L-草銨膦的市場(chǎng)價(jià)格約為普通草銨膦的1.5-1.6倍L-草銨膦的推廣能夠降低50施藥量，D-草銨膦無(wú)效體，有效減輕農(nóng)田耕作對(duì)環(huán)境造成的負(fù)擔(dān)，符合國(guó)家農(nóng)藥減量增效政策。圖草銨膦與L-草銨膦分子結(jié)構(gòu)示意圖 圖草銨膦與L-草銨膦除草機(jī)理示意圖資料來(lái)源：Wiley， 資料來(lái)源：永農(nóng)生物、世界農(nóng)化網(wǎng)，2-3控草期可延長(zhǎng)7-10天；對(duì)牛筋草、小飛蓬等已對(duì)草甘膦產(chǎn)生抗性的雜草除草效果更快更徹底，較常規(guī)草銨膦可增效30以上，且受濕度、溫度、降雨等環(huán)境因素草銨膦比普通草銨膦除草活性更高、對(duì)環(huán)境的影響更小，可顯著降低制劑廠商的原藥成本、加工成本、運(yùn)輸成本、助從除草劑的發(fā)展歷史來(lái)看，我們認(rèn)為當(dāng)前精草銨膦與二十年前精喹禾靈的市場(chǎng)環(huán)境相似，精喹禾靈（R體）是在合成喹禾靈的過(guò)程中去除了非活性的光學(xué)異構(gòu)體（L）后的改良制品，作用機(jī)制和殺草譜與喹禾靈相似，但作用速度更快、藥2000圖5：施藥后3天，精草銨膦（左）與普通草銨膦（右）對(duì)圖6：喹禾靈與精喹禾靈分子結(jié)構(gòu)式成株期牛筋草除草效果對(duì)比 資料來(lái)源：永農(nóng)生物、世界農(nóng)化網(wǎng)， 資料來(lái)源：Chemicalbook，草銨膦市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，開(kāi)發(fā)精草銨膦是行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)草銨膦產(chǎn)能規(guī)?？焖僭鲩L(zhǎng)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈。據(jù)百川盈孚、PhillipsMcDougall20231014.212.4萬(wàn)噸全球占比達(dá)87.32國(guó)外產(chǎn)能方面巴斯夫現(xiàn)有草銨膦產(chǎn)能1.2萬(wàn)噸/年，4000/年；UPL6000/1/L-圖7：歷年全球草銨膦產(chǎn)能、產(chǎn)量資料來(lái)源：百川盈孚、PhillipsMcDougall、Kleffmann，表1：主要草銨膦生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能統(tǒng)計(jì)現(xiàn)有產(chǎn)能（噸/年）擬在建產(chǎn)能（噸/年）是否布局L-草銨膦內(nèi)蒙古靈圣5000025000√利爾化學(xué)22000√山東億盛2000020000√利民股份6500√濱農(nóng)生物55005000永農(nóng)生物500020000√紅太陽(yáng)300020000√河北瑞凱3000寧夏新安30003000√樂(lè)山福華300020000七洲綠色化工3000√山東綠霸8500√巴斯夫12000-4000√UPL600010000資料來(lái)源：百川盈孚、卓創(chuàng)資訊、各公司公告、世界農(nóng)化網(wǎng)，20231040002017202310136/噸，而6.1-6.2/噸，技術(shù)相對(duì)落后的企業(yè)已經(jīng)出現(xiàn)小幅虧損。受草銨膦價(jià)格走跌影響，今年以來(lái)國(guó)內(nèi)工廠多選擇降低開(kāi)工負(fù)荷，749.03，為2022年以來(lái)的最低點(diǎn)；8、9月份受新增產(chǎn)能釋放及季節(jié)性需求旺季影響，國(guó)內(nèi)草銨膦行業(yè)開(kāi)工率分別回升至66.37、63.5總的來(lái)說(shuō)目前草銨膦仍處于供應(yīng)過(guò)剩企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)階段且新增產(chǎn)能還未完全釋放，推漲動(dòng)力不足，但考慮成本端因素，預(yù)計(jì)草銨膦價(jià)格繼續(xù)下跌空間有10.3-10.5/2-3圖8：草銨膦價(jià)格、成本、毛利資料來(lái)源：百川盈孚，圖草銨膦月度產(chǎn)量、開(kāi)工率 圖草銨膦工廠總庫(kù)存資料來(lái)源：百川盈孚， 資料來(lái)源：百川盈孚，2017201720.7萬(wàn)元/17.39/2017201817.99/噸。2019201910.3/12.74/噸。2020率較低，市場(chǎng)貨源供應(yīng)緊張，草銨膦價(jià)格漲至17.30/14.46萬(wàn)元/噸。2021更為緊張。草甘膦價(jià)格持續(xù)上漲推動(dòng)替代品草銨膦需求上升，91137/噸的歷史最24.98/2021122022417.5萬(wàn)元/4626.5/20226202310136萬(wàn)元/噸，百川盈孚數(shù)據(jù)顯示當(dāng)前國(guó)內(nèi)草銨膦行業(yè)平均單噸虧損約1000-2000圖11：2017年至今草銨膦價(jià)格復(fù)盤資料來(lái)源：卓創(chuàng)資訊、百川盈孚，AgroPages，部分替代其他除草劑、復(fù)配、轉(zhuǎn)基因作物推廣等多領(lǐng)域打開(kāi)精草銨膦需求增長(zhǎng)空間受讓部分百草枯禁限用退出的市場(chǎng)。百草枯價(jià)格低廉，對(duì)惡性闊葉雜草特效，除1071PhillipsMcDougall20187.9萬(wàn)噸，全球市場(chǎng)銷售額達(dá)12.028.51/3，4/52/3，但百草枯的持效期較短，因此施用頻率比草甘膦、24:4:220232.62.6-341-1.2/年的草銨膦需求量。圖草銨膦、草甘膦、敵草快除草效果對(duì)比 圖草銨膦、百草枯、草甘膦對(duì)非耕地雜草的防效比較資料來(lái)源：許西梅.《七種非選擇性除草劑藥效評(píng)價(jià)》[J].西北園藝(果樹),2023(02):44-47，

資料來(lái)源：凌進(jìn).《草銨膦、百草枯、草甘膦對(duì)非耕地雜草的防效比較》[J].農(nóng)藥,2014,53(08):613-615，替代草甘膦及其他非選擇性除草劑。1）從除草原理看，草銨膦內(nèi)吸作用不強(qiáng)，223-77-103）從持效期看，25-4015-20304）從使用場(chǎng)景看，敵草快比草銨膦、草甘膦更耐低溫，可以在15℃以下使用，而草銨膦、草甘膦在低溫下會(huì)降低除草效果。5）從適用范圍看，敵草快對(duì)惡性闊葉雜草有特效，草銨膦的防治雜草的范圍尤其是對(duì)于禾本科雜草從毒性水平看，敵草快毒性較大，草銨膦、草甘膦毒性相對(duì)較小，且草銨膦比草甘膦更加低毒、安全。7）從對(duì)土壤的影響看，2-67208）從下游用量看，PhillipsMcDougall、Kleffmann數(shù)據(jù)，超過(guò)50的草甘膦被用于大豆、玉米、麥類、水稻等大田作物的除草中，而約45的草銨膦被用于果蔬、油菜、葡萄等經(jīng)濟(jì)作物的行間除草中，同時(shí)超過(guò)30的草銨膦也被用于大田作物除草。總的來(lái)說(shuō)，草銨膦綜合除草效果優(yōu)異，可以在很多場(chǎng)景中實(shí)現(xiàn)對(duì)其他除草劑的部分替代，而且隨著價(jià)格下行，恢復(fù)性價(jià)比的草銨膦部分替代其他除草劑的進(jìn)程有望加快。表主要非選擇性除草經(jīng)綜合性能對(duì)比草銨膦 草甘膦 百草枯 敵草快研發(fā)背景 德國(guó)赫斯特公司（現(xiàn)巴斯夫）20世紀(jì)80年代開(kāi)發(fā)

美國(guó)孟山都公司于1971年開(kāi)發(fā) 先正達(dá)于1962年開(kāi)發(fā) 先正達(dá)于1958年開(kāi)發(fā)分類 膦酸類非選擇性傳導(dǎo)型除草劑 內(nèi)吸傳導(dǎo)型廣譜滅生性除草劑 速效觸殺型滅生性除草劑 速效觸殺性除草劑殺草機(jī)理 谷氨酰胺合成酶抑制劑，使雜

酶，蛋白質(zhì)合成受阻

植物的光合作用而起效

抑制光合作用的電子傳遞，破壞細(xì)胞膜導(dǎo)致雜草枯死。除草屬性 觸殺性滅生除草 內(nèi)吸性滅生除草 觸殺性滅生除草 觸殺性滅生除草適用范圍

生乃至多年生的雜草有效

效

對(duì)一年生禾本科雜草效果

多用于闊葉雜草的防除，對(duì)多年生禾本科雜草效果較差。傳統(tǒng)應(yīng)用領(lǐng)域 果園、橡膠園、非耕地和免耕等防除雜草

防除各種常見(jiàn)雜草

菜田等場(chǎng)景的一年生雜草

非耕地、免耕地播前除草、果園、作物行間除草見(jiàn)效時(shí)間 一般為3天左右 一年生雜草在7天內(nèi)、多年生草在14天內(nèi)。

雜草著藥后2-3受害變色，1-2

一般為3天左右優(yōu)點(diǎn) 構(gòu)，不傷作物根系。藥物遇土可快速分解。

期長(zhǎng)、安全性較高。

見(jiàn)效快耐雨水沖刷性價(jià) 見(jiàn)效快、耐低比高。缺點(diǎn) 部分雜草不敏感。

除效果不理想。

大，無(wú)特效解毒劑

持效時(shí)間比較短，制造成本較高，且殺草譜比較窄毒性 對(duì)人體低毒，基本安全 對(duì)人體低毒，基本安全 毒性較大，對(duì)人體致死率上

毒性較大根系影響 殺葉不殺根 殺草除根 殺葉不殺根 殺葉不殺根殘效影響 施藥后1-4天可以移栽作物 施藥后20-30天可移栽作物 施藥后第2天可移裁作物 施藥后7天可以移栽作對(duì)土壤影響 可迅速被土壤微生物分解 在土壤中能迅速失去活性 遇土壤會(huì)鈍化 遇土壤失去活性資料來(lái)源：世界農(nóng)化網(wǎng)，圖年全球草甘膦使用領(lǐng)域(作物)情況 圖年全球草銨膦市場(chǎng)銷售結(jié)構(gòu)（按作物分） 資料來(lái)源：PhillipsMcDougall、Kleffmann，

資料來(lái)源：PhillipsMcDougall、Kleffmann，幾種除草劑終端市場(chǎng)售價(jià)已相近，草銨膦綜合性價(jià)比優(yōu)勢(shì)將逐步顯現(xiàn)。從畝原藥成本看，我們從中國(guó)農(nóng)藥信息網(wǎng)選取了代表廠商生產(chǎn)的草銨膦、精草銨膦、草甘膦、百草枯、敵草快制劑產(chǎn)品，根據(jù)其推薦用量以及近期的原藥市場(chǎng)價(jià)格，測(cè)算出這幾種除草劑的畝原藥成本，可以看出，在草銨膦價(jià)格回調(diào)后，理論上幾種除10020草銨膦（30）5/瓶，和草甘膦及敵草快等滅生性除草劑相比已經(jīng)具有一定的性價(jià)比。考慮到除草成本在農(nóng)事活動(dòng)總成本中占比較小，我們認(rèn)為當(dāng)前終端農(nóng)戶對(duì)于草銨膦的接受程度較前兩年會(huì)有明顯提升，恢復(fù)性價(jià)比的草銨膦/精草銨膦產(chǎn)品的使用范圍將不斷擴(kuò)大。表3：主要非選擇性除草劑用藥成本核算草銨磷精草銨膦草甘膦百草枯敵草快登記證號(hào)PD20212210PD20212229PD20081243PD70-88PD20183371登記證持有人利爾化學(xué)利爾化學(xué)濱農(nóng)科技先正達(dá)潤(rùn)豐股份總有效成分含量501030200克/升20用藥量（制劑量/畝）80-120毫升/畝200-300毫升/畝267-547毫升/畝100-300毫升/畝250-350毫升/畝用藥量（原藥量/畝）40-60克/畝20-30克/畝80-164克/畝20-60克/畝50-70克/畝原藥價(jià)格（2023/10/13，元/噸）600001030002980038095（折百）25000原藥成本（元/畝）2.4～3.62.06～3.092.38～4.890.76～2.291.25～1.75資料來(lái)源：中國(guó)農(nóng)藥信息網(wǎng)、百川盈孚、中農(nóng)立華原藥，與草甘膦及其他除草劑的復(fù)配使用打開(kāi)草銨膦需求增長(zhǎng)空間。200262350199650種農(nóng)田雜草對(duì)草甘膦產(chǎn)生了抗藥性。從農(nóng)業(yè)實(shí)踐看，草甘膦和草銨膦復(fù)配對(duì)部分耐草甘膦的惡性雜草如牛筋草、小飛蓬等除草效果較好，可以起到解決抗藥性、擴(kuò)大殺草譜的效果，使得兩種除草劑在性能上實(shí)現(xiàn)互補(bǔ)。據(jù)中國(guó)農(nóng)藥信息網(wǎng)，截2023959·草甘膦復(fù)配產(chǎn)品登記，在所有與草甘膦復(fù)配的品種中排名第三。除與草甘膦復(fù)配外，草銨膦還可以與乙羧氟草醚、高效氟24905:1，草銨膦復(fù)配的草甘膦制劑占總草甘膦復(fù)配制劑的約20，但登記的產(chǎn)品數(shù)量不代表實(shí)際使用數(shù)量，故我們選擇滲透率來(lái)測(cè)算草甘膦復(fù)配草銨膦的需求量，假設(shè)草銨膦復(fù)配草甘膦的滲透率占所有草甘膦的比例為10-30則草甘膦復(fù)配領(lǐng)域草銨膦的年需求量大約為1.5-4.5萬(wàn)噸。此外，如果再考慮其他相對(duì)小宗的除草劑與草銨膦復(fù)配，則復(fù)配領(lǐng)域草銨膦的需求量有望進(jìn)一步提升。圖16：草甘膦抗性雜草統(tǒng)計(jì)資料來(lái)源：世界除草劑抗性行動(dòng)委員會(huì)、世界農(nóng)化網(wǎng)，圖國(guó)內(nèi)草甘膦復(fù)配制劑登記情況（截至2023年9月） 圖國(guó)內(nèi)草銨膦復(fù)配制劑登記情況（截至2023年9月） 資料來(lái)源：百川盈孚， 資料來(lái)源：百川盈孚，5目前在轉(zhuǎn)基因領(lǐng)域草銨膦主要有四大需求：?jiǎn)慰共蒌@膦種子（主要為巴斯夫的耐草銨膦油菜種子和耐草銨膦大豆種子/39，轉(zhuǎn)基因大豆、玉米和棉花的滲透率達(dá)93。根據(jù)StratusAg的研究，美國(guó)將近75的種植者正面臨嚴(yán)重的草甘膦抗性雜草問(wèn)題，且草甘膦致癌爭(zhēng)議不斷，此時(shí)草銨膦在除草譜寬度及對(duì)抗抗性雜草問(wèn)題方面被置為首選。安徽中農(nóng)縱橫預(yù)測(cè)遠(yuǎn)期草銨膦耐性基因在美國(guó)大豆中的滲透率有望超過(guò)50，美國(guó)遠(yuǎn)期1.4-1.6/轉(zhuǎn)基因油菜滲透率達(dá)95其中抗草銨膦轉(zhuǎn)基因油菜與抗草甘膦轉(zhuǎn)基因油菜的滲透率之比為55未來(lái)增減空間有限阿根廷巴西轉(zhuǎn)基因種植水平和美國(guó)類似，大豆、玉米、棉花等主要轉(zhuǎn)基因作物滲透率穩(wěn)定在92以上遠(yuǎn)期將增加約7000噸/年的草銨膦需求目前ISAAA轉(zhuǎn)基因批準(zhǔn)數(shù)據(jù)庫(kù)收錄的抗草銨膦轉(zhuǎn)基因商品數(shù)量已經(jīng)超過(guò)抗草甘膦轉(zhuǎn)基因商品，同時(shí)巴斯夫、先正達(dá)等國(guó)際農(nóng)化巨頭耐草銨膦的轉(zhuǎn)基因大豆、玉米等品種正在美國(guó)、巴西等國(guó)家2-3/年的增量需求。圖19：全球耐除草劑轉(zhuǎn)基因事件數(shù)（按性狀分）資料來(lái)源：ISAAA轉(zhuǎn)基因批準(zhǔn)數(shù)據(jù)庫(kù)， 注：截至2023年9月圖全球抗草銨膦轉(zhuǎn)基因事件數(shù)（按用途分） 圖全球抗草甘膦轉(zhuǎn)基因事件數(shù)（按用途分）資料來(lái)源：ISAAA轉(zhuǎn)基因批準(zhǔn)數(shù)據(jù)庫(kù)，注：截至2023年9月

資料來(lái)源：ISAAA轉(zhuǎn)基因批準(zhǔn)數(shù)據(jù)庫(kù)，注：截至2023年9月表4：全球商業(yè)化抗草銨膦作物年份作物公司性狀1995油菜艾格福AgrEvo抗草銨膦LibertyLink1996玉米艾格福AgrEvo抗草銨膦LibertyLink1998玉米艾格福AgrEvo抗草銨膦LibertyLink、抗玉米螟2004棉花拜耳抗草銨膦LibertyLink2009大豆拜耳抗草銨膦LibertyLink2015油菜拜耳抗草銨膦、抗草甘膦2016油菜杜邦先鋒抗草銨膦2019大豆拜耳抗草甘膦、草銨膦、異噁草酮2020大豆先正達(dá)抗硝磺草酮、草銨膦、異噁草酮資料來(lái)源：楊益軍,《2021年全球氨基酸類除草劑發(fā)展概況和趨勢(shì)綜述》[J].世界農(nóng)藥,2021,43(04):19-34，表5：我國(guó)轉(zhuǎn)基因育種相關(guān)政策時(shí)間 文件 主要內(nèi)容2021年1月

《關(guān)于全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興加快農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化的意見(jiàn)》(中央一號(hào)文件)

提升糧食供給保障能力、打好種業(yè)翻身仗、強(qiáng)化現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科技和物質(zhì)裝備支撐等。提出了實(shí)施種質(zhì)資源保護(hù)利用、創(chuàng)新攻關(guān)、企業(yè)扶優(yōu)、基地提升、2021年7月 《種業(yè)振興行動(dòng)方案

市場(chǎng)凈化等五大行動(dòng),一要全面加強(qiáng)種質(zhì)資源保護(hù)利用、二要大力推進(jìn)種業(yè)創(chuàng)新攻關(guān)、三要扶持優(yōu)勢(shì)種業(yè)企業(yè)發(fā)展、四要提升種業(yè)基地建設(shè)水平、五要嚴(yán)厲打擊套牌侵權(quán)等違法行為。2021年11月 《主要農(nóng)作物品種審定辦法》轉(zhuǎn)基因農(nóng)作物品種審定將并入新品種審定大類，轉(zhuǎn)基因作物特定審定辦法不再另行制定。2021年12月 《中華人民共和國(guó)種子法訂案《關(guān)于做好2022年全面推進(jìn)2022年2月 鄉(xiāng)村振興重點(diǎn)工作的意見(jiàn)》(中央一號(hào)文件)

202231貫徹落實(shí)種子法，實(shí)行實(shí)質(zhì)性派生品種制度，強(qiáng)化種業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)，依法嚴(yán)厲打擊套牌侵權(quán)等違法犯罪行為。2022年4月 《2022年農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物監(jiān)管工作方案》2022年6月 《國(guó)家級(jí)轉(zhuǎn)基因玉米大豆種審定標(biāo)準(zhǔn)(試行)》2023

加強(qiáng)研究試驗(yàn)監(jiān)管，嚴(yán)格南繁基地監(jiān)管，嚴(yán)格品種審定管理，強(qiáng)化種子生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)監(jiān)管，做好種植區(qū)域跟蹤監(jiān)測(cè)。2023220232

鄉(xiāng)村振興重點(diǎn)工作的意見(jiàn)》(中央一號(hào)文件)《農(nóng)業(yè)農(nóng)村部關(guān)于落實(shí)黨中2023村振興重點(diǎn)工作部署的實(shí)施意見(jiàn)》

植管理。加快生物育種產(chǎn)業(yè)化步伐，進(jìn)一步擴(kuò)大轉(zhuǎn)基因玉米大豆產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用試點(diǎn)范圍，依法加強(qiáng)監(jiān)管。2023年4月 《2023年農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物全證書批準(zhǔn)清單》

批準(zhǔn)了113個(gè)農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全證書（生產(chǎn)應(yīng)用）。資料來(lái)源：各部門官網(wǎng)，表6：我國(guó)耐除草劑玉米和大豆產(chǎn)品作物轉(zhuǎn)化體名稱性狀目標(biāo)基因玉米DBN9936耐草甘膦epsps玉米瑞豐125耐草甘膦g10evo-epsps玉米DBN9501耐草銨膦pat玉米DBN9858耐草甘膦和草銨膦epsps和pat玉米DBN3601T耐草甘膦和草銨膦epsps和pat大豆中黃6106耐草甘膦g2-epsps和gat大豆SHZD3201耐草甘膦g10evo-epsps大豆DBN9004耐草甘膦和草銨膦epsps和pat資料來(lái)源：王琳權(quán)等,《我國(guó)轉(zhuǎn)基因耐除草劑作物現(xiàn)狀及目標(biāo)除草劑登記管理要求》[J].現(xiàn)代農(nóng)藥,2022,21(03):6-10，10據(jù)中農(nóng)縱橫估算，20215（5-7）隨著新生代轉(zhuǎn)基因的滲透、百草枯的禁用替代、復(fù)配制劑的增加和草銨膦價(jià)格下降后部分替代其他除草劑，草銨膦需求量將增加4.510（L-草銨膦以折半計(jì)算，約5萬(wàn)噸）。技術(shù)領(lǐng)先的普通草銨膦企業(yè)將保持長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)力，L-高絲氨酸工藝有望成為未來(lái)主流草銨膦生產(chǎn)工藝壁壘較高，目前全球草銨膦主要有3種產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)路線：熱裂解-ACAStreckerStrecker理論上，草銨膦可經(jīng)由化學(xué)合成法和生物發(fā)酵法提取，目前各種合成方法各有優(yōu)劣，但總體都面臨反應(yīng)條件要求高、工藝復(fù)雜、過(guò)程控制難度大、成本較高等問(wèn)題，目前國(guó)內(nèi)僅有少部分公司的能實(shí)現(xiàn)規(guī)模化穩(wěn)定生產(chǎn)。當(dāng)前，全球草銨膦的生產(chǎn)工藝包括熱裂解-ACA工藝、鋁法-Strecker-Strecker工藝對(duì)比：1）巴斯夫采用的熱裂解-ACA低，全流程可以采用連續(xù)化作業(yè)，自動(dòng)化程度高，總收率可以達(dá)到95左右；但是該工藝難度較大，對(duì)裝置的要求高。2）我國(guó)大部分草銨膦生產(chǎn)企業(yè)采用格式-Strecker易燃易爆安全隱患大三廢排放多且收率參差不一收率只有54-70；因此該工藝綜合成本較高，連續(xù)化程度也不高，環(huán)保和安全水平難以企及巴斯夫鋁法-Strecker-Strecker-ACAMDP，從而后段ACAMDPL-L-草銨膦。圖22：草銨膦合成工藝資料來(lái)源：李嘉寧《草銨膦制備工藝研究進(jìn)展》[J].農(nóng)藥,2020,59(12):859-866，莊建元《草銨膦國(guó)外工業(yè)化路線的探討和啟迪》[J].農(nóng)藥,2014,53(10):703-711，L-MDP是無(wú)色透明液體，化學(xué)性質(zhì)活潑，極易與空氣中的水和氧氣反應(yīng)，易自燃，難儲(chǔ)存，這使MDPHoechstMDP（現(xiàn)巴斯夫產(chǎn)線197080MDPMDP，利爾化學(xué)、MDP1.5/1000/L-草銨膦原藥及制劑項(xiàng)目環(huán)評(píng)公告中也MDPL-高絲氨酸法生產(chǎn)精草銨膦。表7：草銨膦合成工藝比較主要工藝熱裂解-ACA工藝鋁法-Strecker工藝格氏-Strecker工藝連續(xù)化程度完全連續(xù)化半連續(xù)化間歇化工藝優(yōu)勢(shì)固廢量少，可用于制備副產(chǎn)品草銨膦生產(chǎn)成本較低工藝簡(jiǎn)單勢(shì) 控化制單元投資高

困難，廢水量大本 低 中 高業(yè) 夫 利爾廣安基地、威遠(yuǎn)新產(chǎn)線、七洲綠色化工

永農(nóng)、利爾化學(xué)老線、億盛等資料來(lái)源：楊益軍《2020年全球（中國(guó)）草銨膦市場(chǎng)狀況分析及預(yù)測(cè)》[J].世界農(nóng)藥,2020,42(03):20-30，現(xiàn)階段國(guó)內(nèi)外企業(yè)普遍選用生物酶催化法生產(chǎn)精草銨膦。國(guó)內(nèi)外生產(chǎn)精草銨膦的L-高絲氨酸法。生物酶催化法以普通草銨膦(D:L-構(gòu)型=1:1)為原料、生物酶為催化劑，在較溫和的條件下（反應(yīng)溫度在35-45℃，pH8±1）即可得到高品質(zhì)的精草銨膦(L-構(gòu)型)產(chǎn)品，該工藝產(chǎn)品轉(zhuǎn)化率高(99以上)、選擇性好(99以上)，生產(chǎn)產(chǎn)品的綜合成本較低，且產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性好，是現(xiàn)階段國(guó)內(nèi)外企業(yè)普遍選用的生產(chǎn)工藝。從生產(chǎn)成本角度看，生物酶催化法需要以普通草銨膦為原料，而據(jù)百川盈孚，2023106.1/8/10.3-10.5/噸的售價(jià)仍有約2-3萬(wàn)元左右的單噸毛利潤(rùn)。LL-高絲氨酸是微生物代謝過(guò)程中一種非蛋白氨基酸，也存在于細(xì)菌的肽聚糖中，可以作為L(zhǎng)L-高絲氨酸法生產(chǎn)精草銨膦工藝和現(xiàn)有的鋁法-StreckerL且產(chǎn)物的e.e.（光學(xué)純度可達(dá)到100收率高工藝成熟后成本有望進(jìn)一步降低。此外，L-高絲氨酸工藝還可副產(chǎn)氯化銨、聚合氯化鋁溶液、氯圖23：精草銨膦合成工藝資料來(lái)源：利爾化學(xué)公告、湖北泰盛化工環(huán)評(píng)公告、史秀肖等.《一種酶拆分法制備L-草銨膦的工藝》:CN202111581669.0[P]，LL-L1.1/噸。同時(shí)，根據(jù)湖北泰盛化工有限公司LL-草銨膦的物料平L-高絲氨酸法生產(chǎn)精草7-8/L-高絲氨酸工藝的副產(chǎn)品如果全部1-2/L-高絲氨酸法L-高絲氨酸和中間體的供應(yīng)不穩(wěn)定以及工L-高絲氨酸法的成本優(yōu)勢(shì)將逐漸顯現(xiàn)。表8：L-高絲氨酸主要原輔材料成本核算原輔材料投入/產(chǎn)出（kg/批）單耗參考單價(jià)（2023/9/28）單噸成本（元）氨水（9）99961.20234280.80液體糖（63）28590.643.432538.98714.14磷酸二氫鉀491.440.068900525.07磷酸氫二銨324.860.043640141.96七水硫酸鎂166.650.0258011.60一水檸檬酸149.950.025725103.06酵母粉166.650.0224890497.95活性炭416.50.0510000500.00水1533.950.181.80.33蒸汽7127.140.86200171.12壓縮空氣22965.642.76//L-高絲氨酸（98）8330原輔材料成本合計(jì)10946資料來(lái)源：佳木斯黑龍農(nóng)藥有限公司年產(chǎn)8000噸L-高絲氨酸、10000噸甲基亞膦酸二乙酯項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告書、、百川盈孚，表9：L-高絲氨酸法生產(chǎn)精草銨膦工藝主要原輔材料單耗規(guī)格/單位單耗/產(chǎn)出（噸/噸）黃磷99.900.30氯氣99.900.90鋁粉99.000.15氯甲烷99.500.43L-高絲氨酸980.96一次水噸60電kWh7150蒸汽噸30精草銨膦銨鹽原藥（主產(chǎn)品）≥98.51氯化銨（副產(chǎn)）≥992.10聚合氯化鋁溶液（副產(chǎn)）≥303.24氯化鈉（副產(chǎn)）983.70氯乙烷（副產(chǎn)）982.71液體二氧化硫（副產(chǎn)）982.69資料來(lái)源：湖北泰盛化工有限公司L-草銨膦原藥及制劑項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告書，LL-L-L-高絲氨酸生產(chǎn)規(guī)模L-高絲氨酸受到廣泛關(guān)注。生物發(fā)酵法只需要使用價(jià)格便宜的淀粉、葡萄糖作為原LL-84g/L的L-0.5g/g，2。從實(shí)際產(chǎn)業(yè)化進(jìn)度看，根據(jù)匯盟生物子公司佳木斯黑龍農(nóng)藥8000L-10000L-高絲氨酸濃縮液（98）對(duì)63液體葡萄糖的單耗為3.43，折純后單耗為2.161.25（按化學(xué)分子式計(jì)LL-高絲氨酸尚未實(shí)現(xiàn)大規(guī)模穩(wěn)定供應(yīng)，原因在于轉(zhuǎn)基因菌株的培育、糖代謝過(guò)程的人為干預(yù)等環(huán)節(jié)較難把控，對(duì)相關(guān)企業(yè)提出了很高的技術(shù)要求。圖24：國(guó)內(nèi)葡萄糖、蛋氨酸市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)資料來(lái)源：百川盈孚，圖25：L-高絲氨酸生產(chǎn)工藝及技術(shù)難點(diǎn)資料來(lái)源：牛坤《大腸桿菌代謝工程改造合成L-高絲氨酸及其衍生物研究進(jìn)展》[J].生物工程學(xué)報(bào),2022,38(12):4385-4402，，精草行業(yè)布局熱度高，終端制劑品牌建設(shè)將成為原藥企業(yè)布局關(guān)鍵環(huán)節(jié)之一20239722/2.3500050/年以上，若全部投產(chǎn)，則未來(lái)全球精草銨膦行業(yè)將出現(xiàn)嚴(yán)重供過(guò)于求的情況。但需要注意的是，隨著近期普通草銨膦價(jià)格跌破成本線，且近兩年普通草銨膦行業(yè)新增產(chǎn)能不斷釋放，草銨膦價(jià)格再次大幅上漲的可能性較小，有產(chǎn)能規(guī)劃的企業(yè)可能會(huì)采用分期建設(shè)等方式放緩其精草銨膦項(xiàng)目投產(chǎn)進(jìn)度；此外，現(xiàn)有公布擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃的企業(yè)有一部分此前并未生產(chǎn)過(guò)草銨膦原藥，能否較快實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定生產(chǎn)也存在一定的不確定性。總的來(lái)說(shuō)，雖然當(dāng)前精草銨膦的規(guī)劃產(chǎn)能較大，未來(lái)可能出現(xiàn)供過(guò)于求，但當(dāng)前投產(chǎn)進(jìn)度并不快，而且行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇也會(huì)倒逼落后產(chǎn)能出清，有技術(shù)、成本優(yōu)勢(shì)的企業(yè)最終將享受行業(yè)擴(kuò)張帶來(lái)的紅利。表10：國(guó)內(nèi)主要精草銨膦在產(chǎn)企業(yè)及規(guī)劃產(chǎn)能統(tǒng)計(jì)現(xiàn)有產(chǎn)能（噸/年） 規(guī)劃產(chǎn)能（噸/年）技術(shù)路線 技術(shù)合作方 備注利爾化學(xué) 23000 130000 生物酶催化法、L-絲氨酸法

自主研發(fā)、引航生物 荊州6萬(wàn)噸、廣安4萬(wàn)噸、綿陽(yáng)3萬(wàn)噸山東匯盟生物中試90000L-高絲氨酸法山東匯盟生物中試90000L-高絲氨酸法理工大學(xué)中國(guó)科學(xué)院微生物所18000L-高絲氨酸已內(nèi)蒙古靈圣80000立本作物環(huán)評(píng)公示2023年8月完成項(xiàng)目備案百草園生物76000分兩期實(shí)施泰盛化工（興發(fā)集團(tuán)）50000L-高絲氨酸法2.5引航生物33000生物酶催化法利爾化學(xué)合成生物學(xué)初創(chuàng)公司新安股份20000生物酶催化法一期5000噸紅太陽(yáng)威遠(yuǎn)生化