2023年中國折疊屏手機(jī)用戶洞察報告

2023年中國折疊屏手機(jī)用戶洞察報告折疊屏手機(jī)丨洞察報告核心摘要：直板智能手機(jī)發(fā)展遭遇瓶頸，大屏尺寸與便攜需求的矛盾難以解決，而折疊屏手機(jī)突破限制，創(chuàng)新形態(tài)能夠滿足用戶對大屏沉浸體驗和便攜操作的需求。

在中國智能手機(jī)行業(yè)低迷的大周期背景中，中國折疊屏手機(jī)存量市場在2023年1月-8月以8.6%的月均增速穩(wěn)定增長，2023年前8月累計增長了68.8%的用戶。

隨著鉸鏈、電池等技術(shù)方案日益成熟，折疊屏將在各方面性能提升的同時，向輕薄化趨勢發(fā)展；并在成本結(jié)構(gòu)上逐步優(yōu)化，進(jìn)而推動價格上的親民化。

國內(nèi)主要手機(jī)品牌廠商均已入局折疊屏賽道，形成“橫折屏機(jī)型賽道千帆競發(fā)，豎折屏機(jī)型賽道厲兵秣馬“的競爭態(tài)勢；消費(fèi)者對各大廠商均有耳聞，并形成相對清晰的品牌印象標(biāo)簽。

折疊屏手機(jī)現(xiàn)有用戶以高端群體和男性用戶居多，未來用戶增長趨勢樂觀，預(yù)期產(chǎn)品輕薄化、價格親民化將會帶動折疊屏手機(jī)用戶市場爆發(fā)。折疊屏手機(jī)發(fā)展背景直板屏手機(jī)迭代發(fā)展迎來瓶頸，折疊屏成為行業(yè)發(fā)展新趨勢自2007年開始，直板屏智能手機(jī)憑借著全新的工業(yè)設(shè)計，在兼顧攜帶性和使用便捷性的同時，為用戶帶來革新性的人機(jī)交互體驗，逐漸成為智能手機(jī)設(shè)計的主流產(chǎn)品形態(tài)。伴隨著手機(jī)行業(yè)的發(fā)展和智能手機(jī)使用的普及，用戶在使用體驗上逐漸提出了更高的要求。調(diào)研發(fā)現(xiàn)，直板屏手機(jī)用戶目前最大的使用痛點(diǎn)為千篇一律的手機(jī)外形，同時也對手機(jī)便攜性及屏幕規(guī)格提出更高要求。而折疊屏手機(jī)通過創(chuàng)新性的產(chǎn)品設(shè)計，利用折疊、展開的產(chǎn)品形態(tài)，在兼顧便攜性的同時，更大程度上滿足了用戶的體驗需求，促使折疊屏成為手機(jī)行業(yè)發(fā)展的新趨勢。折疊屏手機(jī)也是國內(nèi)手機(jī)廠商沖擊高端市場的利器在傳統(tǒng)直板屏手機(jī)產(chǎn)品迭代發(fā)展陷入瓶頸的同時，受市場飽和、用戶換機(jī)周期長等行業(yè)現(xiàn)狀影響，國內(nèi)智能手機(jī)出貨量市場持續(xù)低迷，因此各大廠商紛紛將目光轉(zhuǎn)移到更具溢價能力的高端智能手機(jī)領(lǐng)域。而折疊屏手機(jī)因其極具差異化的外形、強(qiáng)大的功能優(yōu)勢等天然自帶的高端屬性，逐漸從這場“高端”角逐中脫穎而出，成為近幾年高端智能手機(jī)市場的熱門產(chǎn)品，助力了品牌廠商搶占高端市場份額。折疊屏手機(jī)硬件設(shè)備的迭代優(yōu)化，推動產(chǎn)品快速走向成熟折疊屏手機(jī)成熟的關(guān)鍵在于硬件設(shè)備能否為手機(jī)的功能性、耐用性、便攜性等方面提供有效支撐，尤其離不開折疊屏手機(jī)的兩大組成部分——即屏幕與鉸鏈。在屏幕的關(guān)鍵技術(shù)上，伴隨著材料、技術(shù)的進(jìn)步，現(xiàn)已形成多層薄膜封裝的成熟應(yīng)用方案，既有效保障了屏幕的視感和靈敏度，又顯著增強(qiáng)了手機(jī)動態(tài)折疊的耐用性。在鉸鏈的關(guān)鍵技術(shù)上，歷經(jīng)數(shù)次迭代優(yōu)化，目前已形成折疊無縫的水滴型鉸鏈設(shè)計方案。各品牌在此基礎(chǔ)上不斷迭代優(yōu)化結(jié)構(gòu)的設(shè)計和精進(jìn)高強(qiáng)度材料的應(yīng)用，如榮耀采用榫卯結(jié)構(gòu)優(yōu)化鉸鏈結(jié)構(gòu)并結(jié)合強(qiáng)度重量比更高的鈦合金材料等，進(jìn)一步保障了折疊屏鉸鏈的穩(wěn)固性、輕盈性。國家政策推動智能移動終端產(chǎn)業(yè)的關(guān)鍵核心技術(shù)創(chuàng)新發(fā)展國家為推動消費(fèi)升級，培育并壯大新增長點(diǎn)，提升產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈韌性和安全水平，為電子信息制造業(yè)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)增長提供強(qiáng)有力的支撐，近年來圍繞著智能移動終端及其供應(yīng)鏈產(chǎn)業(yè)頒發(fā)了多項指導(dǎo)性、激勵性的政策。隨著技術(shù)發(fā)展，政策從鼓勵智能移動終端性能發(fā)展，逐漸擴(kuò)展到優(yōu)化產(chǎn)業(yè)生態(tài)上，進(jìn)一步加快智能移動終端產(chǎn)業(yè)在折疊屏、芯片等關(guān)鍵核心技術(shù)上的創(chuàng)新和迭代應(yīng)用，為智能移動終端產(chǎn)業(yè)的消費(fèi)升級和創(chuàng)新發(fā)展提供優(yōu)異的政策環(huán)境。折疊屏手機(jī)中國存量市場現(xiàn)狀橫折屏機(jī)型賽道千帆競發(fā)，豎折屏機(jī)型賽道厲兵秣馬自首款折疊屏手機(jī)問世以來，各大廠商爭相涌入折疊屏手機(jī)賽道。相比精致小巧的豎向折疊屏機(jī)型，橫向折疊屏機(jī)型的高價值和高端性更加契合廠商對高端機(jī)型賽道的探索需求，因此各大廠商在橫折機(jī)型與豎折機(jī)型的賽道布局上，傾向“首當(dāng)其沖發(fā)展橫折機(jī)型、待勢乘時跟進(jìn)豎折機(jī)型”的策略。目前各品牌在折疊屏手機(jī)細(xì)分賽道的競爭上呈現(xiàn)出橫折賽道“千帆競發(fā)”、豎折賽道“厲兵秣馬”的態(tài)勢。折疊屏手機(jī)存量用戶持續(xù)增長，橫折機(jī)型存量市場初現(xiàn)規(guī)模隨著各大廠商的折疊屏手機(jī)產(chǎn)品迭代發(fā)展，折疊屏手機(jī)用戶日益增多，存量用戶2023年1月-8月累計增長了68.8%。在折疊屏手機(jī)用戶的機(jī)型使用上，發(fā)展時間較早的橫向折疊屏機(jī)型憑借先發(fā)優(yōu)勢和創(chuàng)新性的大屏視覺體驗，已占據(jù)較高的市場份額，用戶量占整體折疊屏手機(jī)用戶的67.1%，市場初現(xiàn)規(guī)模。橫向折疊屏存量市場穩(wěn)定增長，榮耀、華為表現(xiàn)亮眼2023年1月-8月的橫向折疊屏手機(jī)存量市場以6.7%的月平均增速持續(xù)穩(wěn)定增長，2023年前8月共計增長52.1%的用戶。其中2023年7月-8月的增量市場中，榮耀的夏季新機(jī)MagicV2、華為的春季新機(jī)MateX3的存量用戶增長領(lǐng)先，位居市場TOP2，分別占橫向折疊屏手機(jī)增量市場的31.3%和30.0%。值得一提的是，榮耀MagicV2為7月上市，截至數(shù)據(jù)統(tǒng)計時，僅上市2個月，可謂表現(xiàn)十分亮眼。豎向折疊屏存量市場高速增長,華為主力機(jī)型持續(xù)暢銷相較于橫向折疊屏，豎向折疊屏手機(jī)存量用戶體量較小，整體增速更為可觀，2023年前8月共計增長117.2%的用戶。雖然豎向折疊屏存量市場在3月-5月受到春季直板屏新機(jī)發(fā)布會的影響，增速略有下滑，但今年1月-8月的月均增速仍然達(dá)到了13.8%。其中在2023年7月-8月的夏季增量市場中，華為的主力機(jī)型PocketS、P50Pocket和VIVO春季新機(jī)XFlip持續(xù)暢銷，分別占7月-8月豎向折疊屏手機(jī)增量市場的30.8%、19.6%和22.0%。折疊屏手機(jī)品牌認(rèn)知及關(guān)注情況消費(fèi)者對各品牌均有耳聞，在品牌關(guān)注上呈現(xiàn)一超多強(qiáng)態(tài)勢消費(fèi)者對各折疊屏手機(jī)品牌均有較高的認(rèn)知度，其中分別有超半數(shù)的用戶對華為、三星和榮耀的折疊屏手機(jī)有所耳聞。但對于折疊屏手機(jī)產(chǎn)品的關(guān)注上，受各品牌賽道入局時間和折疊機(jī)型布局情況等因素的影響，目前呈現(xiàn)一超多強(qiáng)的關(guān)注態(tài)勢，其中超半數(shù)的用戶曾關(guān)注過華為折疊屏手機(jī)，另分別有超三成的用戶曾關(guān)注過三星、榮耀或OPPO的折疊屏手機(jī)。折疊屏手機(jī)現(xiàn)有用戶品牌印象情況現(xiàn)有用戶對不同品牌已形成相對清晰的印象標(biāo)簽對于市場上不同品牌的折疊屏手機(jī)產(chǎn)品，用戶已形成了相對清晰的品牌印象標(biāo)簽：如華為、三星偏向高端商務(wù)，擁有可靠耐用且運(yùn)行流暢的系統(tǒng)；榮耀偏向科技創(chuàng)新，配備有突破科技壁壘的輕薄機(jī)身；而VIVO、OPPO和小米則更加年輕化、具有性價比優(yōu)勢，在影像功能和外觀設(shè)計上更為出色。折疊屏手機(jī)現(xiàn)有用戶機(jī)型關(guān)注情況更多折疊屏用戶關(guān)注具有更佳大屏觀感的橫折機(jī)型從折疊屏手機(jī)機(jī)型的關(guān)注度上來看，折疊屏手機(jī)現(xiàn)有用戶對兩種折疊方式的手機(jī)均有較高的關(guān)注度，而橫向折疊屏手機(jī)的關(guān)注用戶更是高達(dá)85.2%；從關(guān)注原因上看，大屏帶來的觀感體驗和操作效率是橫折用戶關(guān)注該類機(jī)型的重要原因，而小巧形態(tài)帶來的時尚感和折疊后的攜帶便利性是豎折用戶關(guān)注的重要原因。折疊屏手機(jī)現(xiàn)有用戶購機(jī)關(guān)注因素現(xiàn)有用戶相對偏好230g以下和10.0mm以下的機(jī)身規(guī)格折疊屏手機(jī)用戶在購機(jī)時，超3成以上的用戶關(guān)注折疊屏手機(jī)的輕薄握感、硬件配置和軟件功能，說明用戶購機(jī)時除關(guān)注硬件配置與軟件功能的使用體驗外，也格外追求適宜自身需求的輕薄握持體驗。在折疊屏手機(jī)的裸機(jī)重量和折疊態(tài)厚度需求上，42.8%的用戶偏好230g以下的機(jī)身重量，52.7%的用戶偏好10.0mm以下的折疊態(tài)厚度。折疊屏手機(jī)現(xiàn)有用戶滿意度情況華為、榮耀與VIVO用戶滿意度高于整體均值在折疊屏現(xiàn)有用戶中，表示未來將繼續(xù)使用折疊屏手機(jī)的用戶比例高達(dá)98.3%，用戶粘性較高，未來增長空間可期。在品牌滿意度上，華為、榮耀與VIVO的用戶滿意度遠(yuǎn)高于整體均值。在用戶滿意原因上，華為主要為配置了優(yōu)秀且運(yùn)行流暢的系統(tǒng)，榮耀主要為其輕薄的持握體驗，VIVO則為獨(dú)特新穎的外觀設(shè)計。折疊屏手機(jī)現(xiàn)有用戶使用爽點(diǎn)與痛點(diǎn)用戶的爽點(diǎn)與痛點(diǎn)主要聚焦于屏幕和折疊對于折疊屏現(xiàn)有用戶而言，畫質(zhì)清晰的大屏幕體驗、運(yùn)行流暢的高效分屏系統(tǒng)和獨(dú)特新穎的折疊體驗是當(dāng)下的主要爽點(diǎn)，用戶對各種大屏的使用、分屏的切換和運(yùn)行等都表達(dá)了正向的評價。但也提到了針對產(chǎn)品折疊效果和握持體驗感受等方面的痛點(diǎn)，如折疊態(tài)較厚且機(jī)身較沉、折疊不夠緊閉等情況。折疊屏手機(jī)現(xiàn)有用戶未來期待折疊屏手機(jī)現(xiàn)有用戶對硬件配套和軟件自定義更期待折疊屏手機(jī)現(xiàn)有用戶相對更期待軟件方面的創(chuàng)新，對于手機(jī)界面APP的靈活調(diào)控，如APP窗口大小的自由縮放、APP內(nèi)各功能區(qū)域大小的自由調(diào)整和APP之間圖片、視頻拖拽共享等操作仍抱有更高的期待；在硬件方面則更希望實現(xiàn)觸控筆的配套，折疊方式上也提出更多創(chuàng)新折疊方式的想法等。折疊屏手機(jī)橫折用戶畫像橫向折疊屏現(xiàn)有用戶多為新一線城市高收入男性群體從橫向折疊屏手機(jī)用戶畫像來看，男性用戶占比偏多，在年齡分布上相對均衡，熱愛嘗鮮的18-29歲年輕群體和經(jīng)濟(jì)收入穩(wěn)定的30-39歲群體占比較高；在城市和收入分布上，橫向折疊屏手機(jī)的大部分消費(fèi)者居住于經(jīng)濟(jì)條件較為優(yōu)越的一線及新一線城市，并且超半數(shù)用戶的收入水平在10000元以上。折疊屏手機(jī)豎折用戶畫像豎向折疊屏現(xiàn)有用戶多為一線及下沉市場的中青年群體相比橫向折疊屏手機(jī)，豎折手機(jī)具備傳統(tǒng)高端直屏手機(jī)相近的產(chǎn)品價格和軟件適配生態(tài)，也受到下沉市場用戶歡迎。從用戶年齡分布來看，30-39歲群體是豎向折疊屏手機(jī)的主要用戶，占比41.7%；從收入分布來看，整體豎折用戶收入水平分布較為均勻。折疊屏手機(jī)發(fā)展趨勢基礎(chǔ)性功能的持續(xù)優(yōu)化是折疊屏手機(jī)賽道未來發(fā)展的根基折疊屏手機(jī)硬件設(shè)備的基礎(chǔ)性功能優(yōu)化，是現(xiàn)階段各折疊屏手機(jī)品牌廠商發(fā)展的重中之重。如榮耀、華為、OPPO等廠商通過前沿技術(shù)不斷調(diào)整和研發(fā)鉸鏈結(jié)構(gòu)、電池材料、屏幕材質(zhì)，進(jìn)一步優(yōu)化折疊屏手機(jī)在機(jī)身厚度、重量和折痕上的基礎(chǔ)配置，為折疊屏手機(jī)的發(fā)展奠定根基，為未來折疊屏手機(jī)用戶的體驗持續(xù)優(yōu)化和智能生態(tài)的完善提供有效支撐。折疊屏產(chǎn)品科技發(fā)展推動橫向折疊屏手機(jī)日益輕薄化隨著科技的進(jìn)步與應(yīng)用，各大廠商在輕量化復(fù)合碳纖維材料的應(yīng)用方面日益成熟，并通過如榮耀VPurse的蝶翼鉸鏈、榮耀MagicV2的魯班鈦金鉸鏈和華為MateX3的雙旋水滴鉸鏈等日益精簡化的折疊屏鉸鏈設(shè)計，以及如榮耀青海湖電池技術(shù)等硅碳負(fù)極電池新技術(shù)的應(yīng)用，帶動折疊屏手機(jī)在各方面性能提升，同時不斷朝著輕薄化方向發(fā)展。從近年發(fā)布的橫向折疊屏手機(jī)參數(shù)上來看，橫向折疊屏手機(jī)的平均厚度和平均重量呈現(xiàn)明顯下降的趨勢，各大廠商不斷突破橫向折疊屏手機(jī)機(jī)身規(guī)格的極限，其中榮耀率先將橫向折疊屏手機(jī)機(jī)身厚度降低至8.6mm，推動橫向折疊屏手機(jī)邁入“毫米時代”。折疊機(jī)價格逐步親民化，其與品牌旗艦機(jī)間的價差逐漸縮小伴隨著各大手機(jī)品牌廠商的入局和持續(xù)發(fā)力，新興產(chǎn)品的溢價空間逐漸下降，同時折疊屏手機(jī)