2022年研學(xué)旅行發(fā)展報告

輸入公司名稱2022年研學(xué)旅行發(fā)展報告目錄contents研學(xué)旅行行業(yè)概述01研學(xué)旅行行業(yè)環(huán)境02研學(xué)旅行行業(yè)現(xiàn)狀03研學(xué)旅行格局與發(fā)展趨勢04PART01研學(xué)旅行行業(yè)概述研學(xué)旅行是以培養(yǎng)學(xué)生綜合素質(zhì)為目的，將旅行體驗與研究性學(xué)習(xí)相結(jié)合的一種校外教育活動，面向小學(xué)四年級及以上的學(xué)生群體。研學(xué)旅行的周期約為1至2周，多開展于寒假、暑假期間。按產(chǎn)品類型劃分，研學(xué)旅行可分為游學(xué)式和營地式兩類:（1）游學(xué)式研學(xué)旅游在旅行中開展各類益智和科普活動，場所位置不固定，多在博物館、知名學(xué)府、著名景點、天文館等地點，配合特定的實踐課程實現(xiàn)教育目的；（2）營地式研學(xué)旅行開展于固定場所，以野外生存、體育運動、動手實踐、藝術(shù)體驗為主題，培養(yǎng)學(xué)生的綜合素質(zhì)，鍛煉社交能力，增強體質(zhì)。按目的地劃分，研學(xué)旅行可分為境內(nèi)游和境外游兩類:（1）中國境內(nèi)游熱門目的地有北京、上海、天津、廈門、西安等著名旅游城市，該類城市擁有深厚的歷史底蘊、豐富的文旅資源，旅行內(nèi)容以歷史足跡探尋、知名學(xué)府參觀為主，幫助學(xué)生了解當?shù)貧v史人文、感受自然風光；（2）中國境外游熱門目的地多為澳洲、歐美、日韓、東南亞等國家。這些國家均擁有豐富的自然資源、國際前沿的著名學(xué)府和完善的硬件配套設(shè)施，研學(xué)主題多為異國文化探索、知名學(xué)府留學(xué)體驗，讓學(xué)生感受多元文化、開拓眼界、提高外語能力。行業(yè)定義研學(xué)旅行行業(yè)定義產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈上游產(chǎn)業(yè)鏈中游產(chǎn)業(yè)鏈下游游學(xué)類旅行企業(yè)、營地類研學(xué)企業(yè)旅行資源供應(yīng)商、教育資源供應(yīng)商、場地資源供應(yīng)商學(xué)校、個人消費者產(chǎn)業(yè)鏈上游87%90%67%98%中國研學(xué)旅行行業(yè)上游主體為資源供應(yīng)商，主要包括旅行資源供應(yīng)商、教育資源供應(yīng)商、場地資源供應(yīng)商。（1）旅行資源供應(yīng)商:旅行資源供應(yīng)商提供酒店住宿、機票、景點門票等旅游資源。由于研學(xué)旅行的開展時間多為寒假、暑假期間，即7月份、8月份、2月份，這3個月份通常為旅游旺季，景點門票、機票、酒店住宿價格明顯高于旅游淡季，旅游資源供應(yīng)商的議價能力更高。此外，研學(xué)旅行目的地多為具備豐富自然資源和人文景觀的旅游熱門城市，擁有旅游熱門城市渠道資源的供應(yīng)商在議價過程中擁有更大的話語權(quán)。（2）教育資源供應(yīng)商:研學(xué)旅行產(chǎn)品強調(diào)教育性，需要高學(xué)歷水平和豐富實踐經(jīng)驗的指導(dǎo)老師在旅行途中實時為學(xué)生講解歷史人文等知識，或在營地指導(dǎo)學(xué)生開展科學(xué)實踐和素質(zhì)拓展。這類老師通常為知名學(xué)府在校大學(xué)生，擁有高層次的專業(yè)知識和良好的職業(yè)素養(yǎng)，且需經(jīng)過系列考察后才可成為指導(dǎo)老師。（3）場地資源供應(yīng)商:場地資源供應(yīng)商提供各營地類研學(xué)旅行企業(yè)所需要的場地。由于場地建設(shè)需要大量資金，且城鎮(zhèn)建設(shè)需政府審批，用地指標數(shù)量有限，場地資源有限。輕資產(chǎn)重運營的研學(xué)旅行企業(yè)直接從場地資源供應(yīng)商中按次租賃場地，議價能力較低，而重資產(chǎn)輕運營的研學(xué)旅行企業(yè)直接購買土地建造營地，營地閑置時亦可出租給其他企業(yè)。當前，各地區(qū)的旅行資源、場地資源、教育資源均處于彼此割裂的狀態(tài)，且這三類資源較為稀缺，導(dǎo)致研學(xué)旅行產(chǎn)品成本較高。產(chǎn)業(yè)鏈中游87%90%67%98%產(chǎn)業(yè)鏈中游主體為研學(xué)旅行企業(yè)，主要分為游學(xué)類研學(xué)旅行企業(yè)和營地類研學(xué)旅行企業(yè)。（1）游學(xué)類研學(xué)旅行企業(yè)游學(xué)類研學(xué)旅行市場受到資本廣泛關(guān)注，行業(yè)加速涌入各類參與者，包括專業(yè)研學(xué)機構(gòu)、教育培訓(xùn)機構(gòu)、旅行社:（1）以世紀明德、麥淘親子為代表的專業(yè)研學(xué)機構(gòu)。該類機構(gòu)通常深耕該行業(yè)多年，與各類學(xué)校建立長期的合作關(guān)系，擅長產(chǎn)品內(nèi)容設(shè)計，專門從各類大學(xué)尋找高學(xué)歷人才帶領(lǐng)學(xué)生出行，師生比達到1:4或1:8，學(xué)生的安全能夠得到保障；（2）以新東方教育、學(xué)大教育為代表的教育培訓(xùn)機構(gòu)。該類機構(gòu)憑借其豐富的學(xué)生資源，將業(yè)務(wù)領(lǐng)域延伸至研學(xué)旅行行業(yè)，推出各系列研學(xué)產(chǎn)品；（3）以讀行學(xué)堂、美之旅為代表的旅行社。相比其他市場參與者，旅行社在酒店安排、旅行路線、行程安全方面更具優(yōu)勢，利用自身的渠道資源減少餐飲、住宿成本，銷售價格進一步降低。游學(xué)類研學(xué)旅行產(chǎn)品同質(zhì)化嚴重，難以做到內(nèi)容創(chuàng)新，企業(yè)通過價格競爭吸引消費人群。（2）營地類研學(xué)旅行企業(yè)2014年起，市場中涌現(xiàn)出青青部落、斯達營地教育、營天下等營地類研學(xué)旅行企業(yè)。這類企業(yè)的活動載體主要為各類主題營地，包括素質(zhì)拓展、戶外運動、自然教育、軍事拓展、主題文化、科技創(chuàng)客等，培養(yǎng)學(xué)生戶外生存技巧。營地類研學(xué)旅行產(chǎn)品差異化較大，場地規(guī)模、課程內(nèi)涵和趣味性、指導(dǎo)教師職業(yè)水平均會影響產(chǎn)品價格。相對于游學(xué)類研學(xué)旅行行業(yè)，營地類研學(xué)旅行行業(yè)發(fā)展時間較短，市場尚未處于充分競爭狀態(tài)，同時，營地類研學(xué)旅行行業(yè)更易形成進入壁壘，游學(xué)類研學(xué)旅行企業(yè)紛紛布局營地類研學(xué)旅行市場，如青青部落屬于游學(xué)類研學(xué)旅行企業(yè)世紀明德拆分出來的獨立業(yè)務(wù)。產(chǎn)業(yè)鏈下游87%90%67%98%產(chǎn)業(yè)鏈下游由學(xué)校和個人消費者組成。（1）學(xué)校學(xué)校以統(tǒng)一招標的方式挑選合適的研學(xué)旅行企業(yè)合作。家長出于對學(xué)校天然的信任感，對研學(xué)旅行企業(yè)的接受程度更高。由于投標企業(yè)眾多，產(chǎn)品內(nèi)容差異化較小，學(xué)校擁有更大的話語權(quán)，導(dǎo)致研學(xué)旅行企業(yè)的產(chǎn)品利潤空間進一步被壓低。此外，北京四中、復(fù)旦附中等部分中國境內(nèi)名校與歐美等國家知名大學(xué)合作，無需研學(xué)旅行企業(yè)介入，直接組織學(xué)生前往海外展開研學(xué)旅行，造成研學(xué)旅行企業(yè)處于被動狀態(tài)。（2）個人消費者個人消費者主要為小學(xué)四年級及以上的學(xué)生群體，多來自上海、北京、南京、杭州、蘇州、武漢、廣州等一二線城市，這些學(xué)生群體的家長多為70、80后中青年，擁有穩(wěn)定的收入和較高的學(xué)歷，追求素質(zhì)教育，家庭氛圍相對自由開放，以開闊子女眼界、培養(yǎng)興趣愛好、提升綜合素質(zhì)為目的為子女購買研學(xué)旅行服務(wù)。產(chǎn)品理念、安全情況、行程內(nèi)容、費用性價比、師資力量均會在買家議價過程中起到關(guān)鍵性作用。另外，研學(xué)旅行企業(yè)通過學(xué)校獲客可迅速打開市場，而直接對接個人消費者的獲客速度較慢，但容易樹立口碑。PART02研學(xué)旅行行業(yè)發(fā)展環(huán)境政治環(huán)境1明確要求各中小學(xué)結(jié)合當?shù)貙嶋H情況，把研學(xué)旅行納入學(xué)校教育教學(xué)計劃，大力推進研學(xué)旅行行業(yè)發(fā)展?！蛾P(guān)于促進旅游業(yè)改革發(fā)展的若干意見》《關(guān)于推進中小學(xué)生研學(xué)旅行的意見》中首次提出研學(xué)旅行的概念，并要求各教育部門逐步推行研學(xué)旅行。研學(xué)旅行產(chǎn)業(yè)逐漸得到政府的大力支持。明確要求各部門按照全面實施素質(zhì)教育的要求，將研學(xué)旅行、夏令營、冬令營納入中小學(xué)生日常德育、美育、體育教育范疇，增進學(xué)生對自然和社會的認識，培養(yǎng)其社會責任感和實踐能力。此外，該意見鼓勵各地依托自然和文化遺傳資源、知名院校、科研機構(gòu)建設(shè)一批研學(xué)旅行基地，逐步完善研學(xué)旅行體系。2016年1月，國家旅游局公布首批10個“中國研學(xué)旅行目的地”和20家“全國研學(xué)旅行示范基地”?！秶裥蓍e綱要（2013-2020年）》政治環(huán)境2《教育部基礎(chǔ)教育司2018年工作要點》《中小學(xué)生赴境外研學(xué)旅行活動指南（試行）》《研學(xué)旅行服務(wù)規(guī)范》指出利用中央專項彩票公益金支持校外教育事業(yè)發(fā)展項目，推進研學(xué)實踐教育營地和基地建設(shè)。對研學(xué)旅行中的產(chǎn)品內(nèi)容、行程安排、安全保障等提出具體指導(dǎo)意見，避免市場持續(xù)陷入無序發(fā)展狀態(tài)。詳細規(guī)定研學(xué)旅行各環(huán)節(jié)的具體要求，規(guī)范研學(xué)旅行服務(wù)流程，提升服務(wù)質(zhì)量?！堆袑W(xué)旅行基地（營地）設(shè)施與服務(wù)規(guī)范》明確研學(xué)旅行基地作為資源供應(yīng)商的認定準入標準，包括基地創(chuàng)辦原則、設(shè)立條件和要求、設(shè)施與服務(wù)標準，引導(dǎo)旅行社正確選用合格研學(xué)旅行基地供應(yīng)商。一系列法律法規(guī)的頒布推動中國研學(xué)旅行行業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展。PART03研學(xué)旅行行業(yè)現(xiàn)狀市場規(guī)模得益于研學(xué)概念的普及，以及支持政策的不斷出臺，研學(xué)旅行行業(yè)市場規(guī)模呈現(xiàn)增長態(tài)勢。中國研學(xué)旅行行業(yè)的市場規(guī)模從2014年的40億元增長至2018年的131億元，年復(fù)合增長率為34.6%。中國研學(xué)旅行行業(yè)市場規(guī)?？焖僭鲩L主要受到以下兩點因素驅(qū)動:（1）素質(zhì)教育受重視程度加強；（2）研學(xué)旅行行業(yè)受到資本關(guān)注；預(yù)計未來五年，伴隨學(xué)校對研學(xué)旅行推進力度的加大、高質(zhì)量特色課程的加速涌現(xiàn)、及研學(xué)旅行產(chǎn)品安全性的不斷提升，中國研學(xué)旅行行業(yè)將處于持續(xù)擴張狀態(tài)，預(yù)計中國研學(xué)旅行行業(yè)市場規(guī)模將以17.1%的年復(fù)合增長率持續(xù)增長，并于2023年突破240億元規(guī)模。WorkReport行業(yè)痛點從事研學(xué)課程開發(fā)的專業(yè)人才需了解教育學(xué)、心理學(xué)等多門學(xué)科，市場嚴重缺乏該類專業(yè)人才，眾多營地以導(dǎo)游詞介紹代替研學(xué)旅行課程，或所設(shè)計的研學(xué)旅行課程未能結(jié)合地域特色，體驗度較差。另外，指導(dǎo)老師通常為在校大學(xué)生或?qū)в渭媛?，流動性較高，市場中缺乏擁有豐富帶隊經(jīng)驗的高學(xué)歷人才，而研學(xué)旅行項目具有科普性質(zhì)，過程中指導(dǎo)老師需結(jié)合地理、歷史、生物等科學(xué)知識為學(xué)生進行講解，若指導(dǎo)老師缺乏豐富的知識儲備和專業(yè)講解技巧，將影響研學(xué)旅行的效果。人才缺乏研學(xué)旅行途中偶爾會遇見暴雨洪水等緊急情況，部分企業(yè)缺乏完善的應(yīng)急方案和處理能力，學(xué)生安全得不到有力保障。同時，由于中小學(xué)生難以控制自身情緒，容易在旅途中與他人產(chǎn)生矛盾，甚至造成打架斗毆受傷的情況出現(xiàn)，部分研學(xué)旅行企業(yè)的指導(dǎo)老師水平有限，不能及時發(fā)現(xiàn)學(xué)生心態(tài)異常，打架斗毆事件出現(xiàn)后不能及時安撫學(xué)生情緒和迅速解決問題，造成事態(tài)擴大，影響消費者滿意度。由于行業(yè)標準缺失，市場監(jiān)管力度不夠，研學(xué)旅行產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊，為研學(xué)旅行行業(yè)的發(fā)展帶來巨大挑戰(zhàn)。應(yīng)急能力差體驗感差部分研學(xué)旅行企業(yè)為節(jié)省開支將住宿酒店安排在離市區(qū)距離很遠的地方，造成研學(xué)期間大部分時間浪費在交通工具上。此外，部分研學(xué)旅行企業(yè)所宣傳的知名學(xué)府體驗研學(xué)項目僅限于帶學(xué)生在學(xué)校內(nèi)參觀游覽，并未幫助學(xué)生與校內(nèi)師生產(chǎn)生深度的聯(lián)系和交流。另外，部分研學(xué)旅游企業(yè)以安全第一為理由，將應(yīng)有的戶外行程改為室內(nèi)課程教育，避免了大規(guī)模團隊流動產(chǎn)生的安全隱患，也節(jié)省了交通費用和景點門票，但較大程度上影響了學(xué)生的研學(xué)旅行滿意度。PART04研學(xué)旅行格局與發(fā)展趨勢競爭格局競爭格局1中國研學(xué)旅行行業(yè)參與者多達1,000家，可分為兩大梯隊:（1）第一梯隊為11家已在新三板掛牌的研學(xué)旅行企業(yè)。第一梯隊企業(yè)在產(chǎn)品設(shè)計、資源整合、區(qū)域復(fù)制方面擁有先發(fā)優(yōu)勢，市場口碑較好。其中，8家企業(yè)為旅行機構(gòu)轉(zhuǎn)型，具備境內(nèi)外旅游資質(zhì)。環(huán)球優(yōu)學(xué)和東西方2家企業(yè)為留學(xué)類教育機構(gòu)，憑借其擁有豐富學(xué)生資源的優(yōu)勢，將業(yè)務(wù)延伸至國際研學(xué)領(lǐng)域。世紀明德則是從創(chuàng)建之初就專門提供研學(xué)旅行產(chǎn)品服務(wù)。由于一、二線城市經(jīng)濟發(fā)展水平較高，家庭消費能力較強，對研學(xué)旅行產(chǎn)品接受程度更高，這些企業(yè)多分布于北京、上海、廣州、長沙、蘇州等城市，便于接近目標客群。（2）第二梯隊為以夏山營地教育、斯達營地教育為代表的區(qū)域性中小研學(xué)旅行企業(yè)，多分布于二三線城市。第二梯隊企業(yè)地域優(yōu)勢明顯，如夏山營地教育在華東地區(qū)深耕多年，生源較多，斯達營地教育在安徽省發(fā)展態(tài)勢較好，生源豐富。競爭格局2未來五年，研學(xué)旅行行業(yè)競爭將更為激烈。第一梯隊的研學(xué)旅行頭部企業(yè)通過持續(xù)升級市場能力、研發(fā)能力和資本能力積累優(yōu)勢，進一步提高市場集中度，或通過兼收并購等手段拓寬業(yè)務(wù)條線，搶占市場份額。第二梯隊中產(chǎn)品服務(wù)同質(zhì)化嚴重的小型企業(yè)會被加速淘汰，可實現(xiàn)產(chǎn)品精品化和服務(wù)差異化的企業(yè)將繼續(xù)在所在區(qū)域保持優(yōu)勢。行業(yè)代表企業(yè)1北京青青部落教育科技有限公司（以下簡稱“青青部落”）創(chuàng)立于2015年，是一家營地教育機構(gòu)和營地解決方案提供商。青青部落自2015年從研學(xué)旅行企業(yè)世紀明德分拆獨立運營以來，每年服務(wù)近10,000名學(xué)生，面向6至18歲青少年提供包括軍事、人文、藝術(shù)、體育、科技等主題式、營地式夏冬令營，平均一個標準營地教學(xué)周期為6天，每個營地安排10~30名營員。青青部落導(dǎo)師團隊來自清華、北大等知名院校，可為營員提供國際水準的課外素質(zhì)教育體驗。2016年12月，青青部落獲得由鴻坤控股旗下億潤投資和好未來聯(lián)合投資的千萬級Pre-A輪融資，青青部落借助二者線上與線下的優(yōu)勢資源，加速其在青少