2023年天然纖維素硝化棉制造行業(yè)分析報告

2023年硝化棉是天然纖維素硝化棉制造行業(yè)分析報告2023年4月目錄TOC\o"1-4"\h\z\u一、行業(yè)主管部門、行業(yè)監(jiān)管體制、主要法律法規(guī)及政策 PAGEREFToc356288798\h4二、行業(yè)市場基本情況 PAGEREFToc356288799\h41、纖維素及硝化棉 PAGEREFToc356288800\h4（1）纖維素 PAGEREFToc356288801\h4（2）硝化棉 PAGEREFToc356288802\h62、行業(yè)市場發(fā)展狀況 PAGEREFToc356288803\h8（1）世界硝化棉的消費、生產狀況 PAGEREFToc356288804\h8①世界硝化棉的消費 PAGEREFToc356288805\h8②世界硝化棉的生產 PAGEREFToc356288806\h10（2）國內硝化棉的消費、生產狀況 PAGEREFToc356288807\h10①我國硝化棉的消費 PAGEREFToc356288808\h10②我國硝化棉的生產 PAGEREFToc356288809\h143、行業(yè)競爭格局及行業(yè)內主要企業(yè)情況 PAGEREFToc356288810\h15（1）全球市場競爭狀況 PAGEREFToc356288811\h15（2）國內市場競爭狀況 PAGEREFToc356288812\h154、行業(yè)利潤水平變動趨勢 PAGEREFToc356288813\h16（1）產品銷售價格趨勢 PAGEREFToc356288814\h16（2）產品成本變動趨勢 PAGEREFToc356288815\h16（3）行業(yè)利潤的未來變動趨勢 PAGEREFToc356288816\h17三、影響行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素 PAGEREFToc356288817\h181、影響行業(yè)發(fā)展的有利因素 PAGEREFToc356288818\h18（1）涂料、油墨等行業(yè)的需求繼續(xù)快速增長 PAGEREFToc356288819\h18（2）國家產業(yè)政策支持 PAGEREFToc356288820\h19（3）行業(yè)秩序不斷規(guī)范，市場集中度不斷提高 PAGEREFToc356288821\h192、影響行業(yè)發(fā)展的不利因素 PAGEREFToc356288822\h20（1）國內硝化棉及纖維素衍生產品研究開發(fā)利用相對滯后 PAGEREFToc356288823\h20（2）國內多數企業(yè)的生產技術及裝備落后，易陷入低水平競爭 PAGEREFToc356288824\h20四、行業(yè)技術水平、技術特點及行業(yè)特征 PAGEREFToc356288825\h201、行業(yè)的技術水平和技術發(fā)展特點 PAGEREFToc356288826\h20（1）行業(yè)目前技術水平 PAGEREFToc356288827\h20（2）行業(yè)的技術發(fā)展趨勢 PAGEREFToc356288828\h212、行業(yè)的周期性、區(qū)域性和季節(jié)性 PAGEREFToc356288829\h223、行業(yè)進入壁壘 PAGEREFToc356288830\h22（1）行業(yè)準入壁壘 PAGEREFToc356288831\h22（2）技術壁壘 PAGEREFToc356288832\h23（3）資金壁壘 PAGEREFToc356288833\h23五、行業(yè)與上下游企業(yè)的關聯(lián)性 PAGEREFToc356288834\h231、行業(yè)上游產業(yè)及關聯(lián)性 PAGEREFToc356288835\h232、行業(yè)下游產業(yè)及關聯(lián)性 PAGEREFToc356288836\h24六、產品進出口情況 PAGEREFToc356288837\h25一、行業(yè)主管部門、行業(yè)監(jiān)管體制、主要法律法規(guī)及政策硝化棉是天然纖維素衍生品，是利用植物中的纖維素成分與硝酸進行酯化反應的生成物，硝化棉制造業(yè)屬精細化工的一個分支，目前除部分特種產品由國防科工委管理外，民用產品由國家發(fā)展與改革委員會制訂行業(yè)政策，國家質量監(jiān)督檢驗總局制訂行業(yè)的準入標準及安全生產規(guī)范，中國硝化棉協(xié)會是行業(yè)引導與自律管理部門。行業(yè)協(xié)會主要負責產業(yè)與市場研究、會員企業(yè)的信息交流服務及行業(yè)內的自律管理等。硝化棉是軍民兩用的特殊化工產品，易燃，在生產、銷售過程中要求嚴格的安全措施和管理。目前我國對硝化棉的生產、銷售實行嚴格的許可證制度。依據《中華人民共和國危險化學品安全管理條例》及《工業(yè)硝化棉產品生產許可證換（發(fā)）證實施細則》等法規(guī)規(guī)定，我國硝化棉的生產企業(yè)需具備《安全生產許可證》和《全國工業(yè)產品生產許可證》，銷售企業(yè)需具備《中華人民共和國危險化學品經營許可證》。二、行業(yè)市場基本情況1、纖維素及硝化棉（1）纖維素纖維素是高等植物的主要化學成份，植物纖維素是自然界中可再生的最豐富的有機資源。天然纖維素分子鏈上含有大量高化學反應性能的羥基，相對比較容易反應，為人們按照自己的意愿對纖維素分子改性提供了可能。19世紀后期以來，隨著有機化學和高分子化學的發(fā)展，一系列以天然纖維素為主要原料的纖維素衍生物相繼被開發(fā)出來，現在通過從纖維素的獲取到纖維素的改性已經形成了一個龐大的纖維素及其衍生品產業(yè)群。目前，隨著技術的進步，各種各樣的纖維素衍生品不斷被開發(fā)出來，其用途也不斷被擴展，成為精細化工行業(yè)快速增長的領域。在纖維素的衍生品中，通過酯化反應制備的纖維素酯類和通過醚化反應制備的纖維素醚類是最重要的兩類衍生品，以及酯醚混合衍生品。此外，用于紡織工業(yè)的粘膠纖維，雖不屬于酯和醚兩類，但也是以天然纖維素為原料制備的一類重要的大宗化學品。纖維素酯類主要有纖維素硝酸酯（硝化棉）、三醋酸纖維素（TCA）、醋酸丁酸纖維素(CAB)等品種。纖維素醚主要有兩大類：一類是離子型，如聚陰離子纖維素（PAC）、羧甲基纖維素（CMC）等；另一類為非離子型，如甲基纖維素（MC）、羥乙基纖維素（HEC）、羥丙基甲基纖維素（HPMC）等。天然植物纖維素進行酯化和醚化反應后生產的產品不僅具有纖維素固有的性能，而且具有許多新的性能，拓展了材料的應用領域，目前廣泛用于國防、化工、生物、醫(yī)藥、食品、建筑等領域。纖維素無機酸酯類中的纖維素硝酸酯具有較高的工業(yè)應用價值，而纖維素有機酸酯類中的醋酸、丙酸、丁酸及其與醋酸的混合酯具有較高的工業(yè)應用價值。纖維素醚類也是纖維素衍生產品中很活躍的一類，號稱“工業(yè)味精”，應用領域非常廣泛。纖維素衍生品具備化石原料合成樹脂的某些優(yōu)良特性，在目前石油資源日益緊缺的情況下，纖維素作為一種取之不盡而又亟待開發(fā)的可再生資源具有十分重要的戰(zhàn)略意義，纖維素衍生品行業(yè)是各個國家鼓勵發(fā)展的行業(yè)。（2）硝化棉硝化棉又名硝化纖維素或纖維素硝酸酯，屬于纖維素衍生物中的纖維素酯類，是纖維素與硝酸酯化反應的產物，結構上為高分子聚合物，呈白色纖維狀，可降解難溶于水，溶于丙酮、乙醚乙醇混合溶液，易燃，無煙，瞬間放出大量氣體。硝化棉最初應用于軍事領域，是制造槍炮發(fā)射藥的主要原材料，為現代武器的發(fā)展奠定了基礎。之后，人們發(fā)現部分品種的硝化棉具有良好的成膜性能，可以用于金屬、木材等材料的表面涂層，自此硝化棉開始在民用行業(yè)大量應用。隨著家居裝飾業(yè)、汽車工業(yè)、油墨工業(yè)的發(fā)展，硝化棉工業(yè)迎來了極大的發(fā)展機遇。并且隨著科技的不斷發(fā)展，硝化棉的應用領域還在不斷擴張。在硝化棉的生產過程中，通過改變工藝參數可制得含氮量不同的品種，具體分為H型硝化棉（含氮量11.5％－12.2％）、L型硝化棉（含氮量10.7％－11.4％）和含能硝化棉（含氮量大于12.6％）。H型硝化棉用于制造各種硝基涂料、油墨、瓶口密封套、粘合劑、皮革油、指甲油等；L型硝化棉主要用于制造乒乓球和鋼琴琴鍵等賽璐珞制品以及油墨等產品。民用硝化棉產品質量的主要指標有含氮量、透光率、粘度、安全性指標、色度等，高品質的硝化棉產品體現在白度高、透光率高、色度低及雜質少。2、行業(yè)市場發(fā)展狀況（1）世界硝化棉的消費、生產狀況①世界硝化棉的消費涂料、油墨、賽璐珞制品是民用硝化棉最重要的應用領域，硝化棉主要作為涂料、油墨的成膜劑，主要用于制造中高檔的涂料、油墨和賽璐珞制品等。涂料應用主要是木器涂料、紙張涂料、金屬涂料和皮革涂料，其中木器涂料（主要是硝基油漆）使用最多。硝基漆具有成膜快、干燥速度快、漆膜堅硬、豐滿、耐磨、光澤好、易于拋光擦蠟等優(yōu)點，且可塑性強，修復性好。硝化棉的油墨應用主要是凹印油墨、柔性油墨、絲網油墨，具有著色好、干燥速度快等優(yōu)點，主要用于軟包裝印刷。由于使用硝化棉的油墨無毒性，因此廣泛用于食品、藥品、香煙等包裝的印刷，硝化棉油墨占油墨總量的40%左右。2023年，全球民用硝化棉的消費量約24.5萬噸，其中涂料用消耗量占民用硝化棉總消費量的45%左右，油墨用消耗量占45%左右。硝化棉的其他應用領域包括賽璐珞(主要用于制造乒乓球、鋼琴琴鍵及工藝飾品、化妝品、皮革油、粘合劑等，占總消費量的10％左右。世界民用硝化棉的消費量近五年的年復合增長率約為5%。硝化棉主要的消費區(qū)域為歐洲、美洲以及亞洲，歐洲主要用于油墨的生產，其消費量占全球總消費量的25％；美洲主要用于木器漆的生產，占總消費量的20％。隨著全球家具產業(yè)的轉移，涂料、油墨等硝化棉產品的下游行業(yè)也逐漸向美洲及亞洲轉移，亞洲的硝化棉消費量快速增長，占全球總消費量的比例由2023年的35％上升至2023年的45％（資料來源：cefic）。②世界硝化棉的生產全球民用硝化棉的生產主要集中于歐洲和亞洲，產業(yè)整體集中度較高，世界前七大制造商的硝化棉產量占總產量的70%左右。隨著硝化棉的消費客戶群逐漸向亞洲轉移，以及亞洲廠商的出口增長，亞洲制造商的市場份額正不斷提高。（2）國內硝化棉的消費、生產狀況①我國硝化棉的消費我國硝化棉的消費結構與國外有較大差異，我國快速城鎮(zhèn)化和木器出口快速增長，使硝基漆的使用量大且快速增長，但在油墨領域，使用硝化棉的中高檔油墨所占比例目前并不高。在我國，涂料用硝化棉約占消費總量的約75%，油墨用硝化棉約占消費總量的20%，其余為賽璐珞制品、皮革漆、汽車修補漆、化妝品等領域使用，約占5%。根據中國硝化棉協(xié)會的統(tǒng)計資料，2023年國內市場民用硝化棉的表觀消費量約為5.3萬噸，2023年達到7.41萬噸，國內硝化棉產品的表觀消費量在近5年的年復合增長率約7%。國內市場主要集中在華南、華東和華北、西南等幾個地區(qū)，這些地區(qū)也正是我國家具業(yè)及涂料業(yè)的主要生產基地，其中以華南市場消費量最大。A、涂料行業(yè)用硝化棉2023年我國涂料總產量超過590萬噸，同比增長近16%，其中油漆超過400萬噸，同比增長近20%，占涂料總產量約70%，繼續(xù)保持較高的增長速度。在我國，家具漆（木器漆）占到油漆總量的30%左右。目前，木器漆主要分為硝基漆（約占總量的30%）、聚氨酯漆（PU、約占60%）、酸固化漆（AC、約占5%）、不飽和樹脂漆（PE、約占5%）(資料來源：中國涂料網)。鑒于硝化棉獨有的快干、附著力強、修復性好、能保留木器的天然質感等特點，木器漆的生產在廣泛地使用硝化棉，其中硝基漆使用15-25%左右的硝化棉作為連接料，聚酯漆約使用3%。油漆中硝化棉的使用量主要取決于以下幾個因素：（1）中高檔家具、裝修用油漆的比例；（2）聚氨酯漆用的其他可替代連接料如醇酸、異氰酸等石化產品的價格，其價格上揚會促使硝化棉用量比例上升；（3）用戶對油漆固形物含量要求提高，廠商會多使用低秒硝化棉（低粘度）替代部分溶劑，導致硝化棉用量上升。木器漆行業(yè)的發(fā)展與家具產業(yè)、房屋裝修緊密相關，而家具產業(yè)、房屋裝修又與城鎮(zhèn)化的進展、房地產業(yè)發(fā)展有關，我國房地產和城鎮(zhèn)化的快速發(fā)展最終帶動了硝化棉消費量的快速增長。另外，具有勞動密集型特點的實木家具業(yè)生產基地在逐漸向我國轉移。憑借原料優(yōu)勢和勞動力成本優(yōu)勢，我國已成為全球家具制造基地。2023年至2023年，我國木制家具行業(yè)銷售收入的年復合增長率達到35％，家具出口連年增長，2023-2023年我國家具出口金額的復合增長率為30.16％，家具出口占全球市場份額由2023年的14.6％增加到2023年的17.21％，已成為全球家具出口最多的國家。家具出口產業(yè)的快速發(fā)展也帶動了涂料產業(yè)的迅速增長，2023年至2023年我國油漆的產量年復合增長率達到28.2%(資料來源:聚源數據庫)。B、油墨行業(yè)用硝化棉使用硝化棉的油墨主要是凹印油墨、柔性油墨、絲網油墨等油墨品種中的中高檔產品，主要用于印制中高檔印刷品，包括煙盒、紙張、食品包裝袋、鈔票等。2023年，國內油墨產量39余萬噸，同比增長12%，其中使用硝化棉的油墨約占40%，其硝化棉用量約占15%左右（資料來源：中國油墨網）。近年來，由于經濟的持續(xù)增長、居民消費增加，印刷業(yè)、包裝業(yè)尤其是食品等軟包裝的迅速發(fā)展，拉動了油墨的需求。近五年，我國油墨的消費量年復合增長率超過了10%。但是硝化棉使用量大的高檔油墨主要依賴進口，使國產油墨用硝化棉只占到了硝化棉總量的約20%，大大低于世界平均45%的水平。C、其他硝化棉使用領域賽璐珞塑料、皮革漆、汽車修補漆、化妝品等領域硝化棉的消費量比較有限，但市場規(guī)模穩(wěn)定增長。賽璐珞塑料用L型硝化棉質量要求高，生產技術難度大。D、硝化棉消費增長預期預計今后一段時間，以下因素將推動硝化棉消費量的快速增長：涂料、油墨及其他領域等下游行業(yè)的快速增長使國內民用硝化棉的市場規(guī)模迅速增長；隨著原油價格的上漲，硝基漆溶劑、聚氨酯漆原料價格持續(xù)提高，硝化棉作為成膜劑的價格優(yōu)勢凸顯；市場對硝基漆固體成分含量（硝化棉使用比例）有不斷提高的要求；硝化棉乳化技術（水性化技術）在不斷發(fā)展，硝化棉的使用范圍在不斷拓寬；使用硝化棉油墨的高檔印刷品增長很快，拉動高檔油墨快速增長；全球油墨行業(yè)生產向我國轉移加快；隨著中國汽車保有量的快速增長，汽車修補漆用量增長較快。從上述影響硝化棉消費的因素及下游行業(yè)的發(fā)展趨勢分析，硝化棉的年增長率將保持在10%左右。②我國硝化棉的生產硝化棉在我國最初被用于軍事工業(yè)，新中國成立后，我國硝化棉行業(yè)得到了長足發(fā)展。上世紀五十年代，瀘州化工廠最早開發(fā)出了中國的賽璐珞用硝化棉和涂料用硝化棉，硝化棉開始逐步進入民用領域。近年來，依托涂料和油墨行業(yè)的迅猛發(fā)展及全球硝化棉下游行業(yè)產業(yè)轉移的機會，我國已成為全球最大的硝化棉生產和消費國。硝化棉生產工藝過程長，生產、儲運設施要求高，環(huán)保配套設施齊全，規(guī)模經濟明顯，因此進入本行業(yè)需要高額的投資，且必需具備較高的安全管理和生產技術水平，國家對本行業(yè)準入資質管理嚴格，具有較高的行業(yè)準入政策、技術、資金等方面的壁壘，行業(yè)集中度較高。目前國內硝化棉制造商十多家，總產能9萬噸左右，國內市場基本上供需平衡。自2023年以后，由于下游需求的擴大，主要生產企業(yè)紛紛進行技術改造，挖潛擴能，行業(yè)整體的開工率也呈現上升態(tài)勢。3、行業(yè)競爭格局及行業(yè)內主要企業(yè)情況（1）全球市場競爭狀況在世界硝化棉市場上，法國SNPE公司、臺灣臺硝、英國NOBEL公司、泰國NCI公司以及巴西NQB公司。法國SNPE、臺灣臺硝生產規(guī)模較大，英國NOBEL公司生產技術先進，產品質量較高。法國SNPE、英國NOBEL的目標市場主要在歐洲和北美，少量高品質木漿硝化棉產品進入亞洲市場；臺灣臺硝和巴西NQB公司的大部分產品銷往北美和東南亞市場；泰國NCI公司主要針對東南亞市場。硝化棉的生產技術比較成熟，行業(yè)的競爭比較充分，決定競爭能力的主要是以下因素：產品品質是能否成功開拓中高端客戶的主要因素；產品系列、品種結構是否齊全反映了企業(yè)的技術實力和抗風險能力；產品的性價比和是否具備成本優(yōu)勢；銷售網絡是否健全；對下游客戶的服務能力，包括快速響應客戶需求開發(fā)特種產品、對客戶技術指導、合作開發(fā)產品和快捷配送產品的能力。（2）國內市場競爭狀況國內硝化棉生產企業(yè)的主要原料是精制棉，國外企業(yè)基本上以木漿粕做為原料，目前國內需要進口木漿硝化棉用于生產高檔涂料和油墨。在國內市場上主要有上海臺硝公司、新鄉(xiāng)臺硝公司、浙江桐鄉(xiāng)佳龍化工公司、四川北方硝化棉公司等。4、行業(yè)利潤水平變動趨勢（1）產品銷售價格趨勢本行業(yè)的生產集中度較高，有較高的市場占有率，擁有較強的與下游廠商的議價能力，其他廠商在價格上一般采取跟進策略。從產品銷售價格看，近三年市場價格呈逐步上漲的趨勢。（2）產品成本變動趨勢硝化棉產品成本主要包括原材料、能源動力及水，主要原料是棉短絨、精制棉(棉短絨價格聯(lián)動性強）、硝酸、硫酸、酒精等，其中棉短絨的價格對生產成本和利潤的影響最大。目前，世界棉花供求基本平衡，棉價穩(wěn)定，而我國是世界第一產棉大國和紡織大國，棉短絨一直供應充足。作為粘膠纖維的原料之一，棉短絨價格會受到粘膠纖維的價格波動的影響，但棉短絨的價格上漲一方面會由于國內紡織行業(yè)降低用粘比，另一方面也會由于增加使用替代品木漿、竹漿而調整棉短絨的使用量。從過去多年的經驗看，棉短絨、酒精、硝酸等原料的價格總是各自呈現周期性的波動，有時，它們的波動對產品成本的影響會相互抵消。在棉花、棉短絨價格大幅上漲的驅動下，預計2023年棉花種植面積會擴大，增加棉短絨的供給量并使價格趨于平穩(wěn)。（3）行業(yè)利潤的未來變動趨勢近年來，較高的市場集中度使硝化棉行業(yè)競爭相對理性，產品售價由于主要原材料棉短絨（精制棉）的價格大幅上升而相應上漲，從而抵消了棉短絨價格大幅增長對利潤的不利影響；另外各項原料價格年度間波動幅度不大，能源動力價格的上漲基本可以被優(yōu)勢企業(yè)持續(xù)的節(jié)能降耗所消化，目前行業(yè)的整體利潤水平比較穩(wěn)定?？梢灶A見的是，隨著國家在環(huán)保治理、安全生產方面的標準提高，行業(yè)的進入門檻將進一步提高，部分小廠可能會陸續(xù)退出市場，市場的集中度將會繼續(xù)提升，市場競爭會更加有序化。未來，原材料、能源動力成本存在持續(xù)上漲可能，環(huán)境保護成本會持續(xù)增加，但大型硝化棉制造商將通過向下游轉移成本壓力、通過科技創(chuàng)新降低成本、開拓新應用領域、開發(fā)新產品等方式，保證行業(yè)利潤水平的穩(wěn)定。而生產規(guī)模小、創(chuàng)新能力不足的企業(yè)，利潤空間將不斷被壓縮。三、影響行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素1、影響行業(yè)發(fā)展的有利因素（1）涂料、油墨等行業(yè)的需求繼續(xù)快速增長硝化棉產品作為涂料和油墨中的一種重要的原料，其消費增長得益于涂料和油墨市場消費量的快速增長。特別是亞洲經濟增長對硝化棉消費產生了巨大的拉動作用。近年來，伴隨著我國的城鎮(zhèn)化進程加快，以及我國成為了全球家具制造基地，我國油漆產量從2023年的121萬噸快速增長到2023年的343萬噸，成為全球第二大涂料生產國，但人均涂料消費量仍只達到發(fā)達國家的十分之一，涂料行業(yè)未來仍將保持高速增長（數據來源于中國涂料協(xié)會）。我國油墨總產量2023年已達到39萬噸，近五年的復合增長率超過10%,目前已位居世界第四。2023年，我國進口油墨6萬噸，出口4.2萬噸，近五年油墨進口復合增長率為19.42%，油墨出口復合增長率為34.06%（數據取自中國石化協(xié)會）。預計2023年開始，我國將成為油墨凈出口國。據中國印刷協(xié)會統(tǒng)計，我國印刷業(yè)的銷售收入2023年達到1502億元，近三年的年復合增長率為24％。雖然國內該行業(yè)發(fā)展速度較快，但印刷市場遠未達到飽和。在歐洲和美國，印刷品的人均消費額約為每年400-500歐元，而在中國只有10歐元。“十一五”期末，我國印刷業(yè)工業(yè)總產值預計達到4400億元人民幣左右。印刷業(yè)的快速發(fā)展，必將帶動油墨需求的快速發(fā)展，從而增加對硝化棉產品的需求，同時，國內油墨生產和出口的快速增長也為高品質木漿硝化棉帶來了廣闊的市場空間。（2）國家產業(yè)政策支持硝化棉產品屬于天然纖維素衍生品中的酯類產品，本身無毒副作用，在軍事和民用領域均有不可替代的作用，且新用途的開發(fā)前景較大。另外，盡管合成樹脂性也可作為成膜物質，但其主要原材料均來自石油化工行業(yè)，屬于不可再生性資源，在石油資源日益緊缺的情況下，其成本也不斷在提高。硝化棉的主要原材料棉纖維和木纖維是存在于綠色植物中的天然高分子材料，是地球上最豐富的、可再生的有機資源。硝化棉的原材料纖維素具有再生性的特點，使其成本具有較大的可控性。大力發(fā)展我國纖維素衍生品具有戰(zhàn)略意義，符合我國產業(yè)政策。（3）行業(yè)秩序不斷規(guī)范，市場集中度不斷提高過去，市場對硝化棉產品的需求不斷增長，部分中小企業(yè)在安全、環(huán)保及產品質量存在隱患的情況下生產，同時采取低價惡性競爭方式，曾嚴重影響全行業(yè)的市場競爭秩序。近兩年，隨著部分優(yōu)勢企業(yè)通過技術創(chuàng)新、節(jié)能降耗、開拓國際市場等方式逐步取得了全面的競爭優(yōu)勢，市場集中度提高，行業(yè)競爭秩序趨于規(guī)范化。另外，國家不斷強調安全生產及環(huán)保治理，有利于一批規(guī)模、技術、資本領先企業(yè)的不斷壯大，使行業(yè)發(fā)展更加健康。2、影響行業(yè)發(fā)展的不利因素（1）國內硝化棉及纖維素衍生產品研究開發(fā)利用相對滯后我國的纖維素衍生品的生產技術、產品開發(fā)利用的研究相對國際水平總體滯后，對纖維素衍生品的基礎研究、開發(fā)應用研究投入不足，產品以模仿和跟進為主。在硝化棉方面，國內企業(yè)對硝化棉生產的工藝創(chuàng)新、硝化棉的改性利用方面投入不足，多數企業(yè)將競爭策略聚焦于價格競爭。以上因素不利于我國纖維素衍生品行業(yè)的發(fā)展。（2）國內多數企業(yè)的生產技術及裝備落后，易陷入低水平競爭我國的硝化棉生產線大部分為上世紀九十年代以前的設備，雖然在生產中經過不斷的技術改造，但國內總體生產技術和裝備比較落后，多數企業(yè)無法提供序列齊全的產品，產品質量不高，生產自動化程度低，很容易在低端市場陷入無序競爭。四、行業(yè)技術水平、技術特點及行業(yè)特征1、行業(yè)的技術水平和技術發(fā)展特點（1）行業(yè)目前技術水平硝化棉從被發(fā)明距今已有170多年的歷史了，其產品品種、應用范圍、生產技術在不斷發(fā)展變化，從最初的原始的、間斷的手工作業(yè)發(fā)展到今天連續(xù)的高度自動化的DCS控制生產，從最初的只用棉花作原料到使用來源更廣更經濟的棉短絨和木漿為原料，從開始的粗放生產到今天的注重環(huán)保和資源回收利用。在生產技術發(fā)展上，西方發(fā)達國家一直走在前列。我國現在已成為全球最大的硝化棉生產基地，但由于市場機制不完善、政策體制、勞動力成本低等原因，我國硝化棉生產的平均生產技術水平與發(fā)達國家相比有一定的差距。主要表現在：一是新產品研發(fā)和應用推廣方面投入不足；二是生產的自動化控制水平低，勞動生產率比發(fā)達國家低2/3；三是“三廢”治理技術落后，資金投入不足。（2）行業(yè)的技術發(fā)展趨勢在硝化棉產品方面，技術發(fā)展趨勢主要是：不斷開發(fā)可用于特定領域的低雜質、高透光率、高穩(wěn)定性產品，提高產品附加值；產品范圍目前已擴大至涵蓋1/32秒到1500秒的數十種規(guī)格，并為滿足客戶技術進步要求，在進一步細分規(guī)格型號；醇溶性、低粘度硝化棉的產品比例提高；石油價格上漲推動了水溶性或乳化硝化棉的開發(fā)，并已取得階段性成果；硝化棉新的應用領域在進一步拓寬，市場前景更為廣闊。在硝化棉生產技術方面，由于硝化棉生產涉及到使用大量的強酸，強堿和易燃液體，生產過程能源動力消耗較大，對生產技術，生產管理，生產設備要求很高，還需要較高“三廢”治理投資。因此，本行業(yè)目前技術的發(fā)展趨勢一是不斷提高設備工藝水平，持續(xù)降低原材料、能源動力的消耗水平；二是開發(fā)新的工藝技術、催化劑、特制反應器，將以往的間斷生產逐步往連續(xù)生產方向轉移，從而有效地提高產品質量，降低生產成本；三是提高自動化、智能化水平，實現人機隔離，進一步提高本質安全、改善工作條件；四是發(fā)展“三廢”治理新技術，降低治理成本，提高資源的循環(huán)使用水平。2、行業(yè)的周期性、區(qū)域性和季節(jié)性硝化棉用途廣泛，并且不斷產生新的應用領域。行業(yè)具有很強的生命力，沒有明顯的周期性。除一季度受春節(jié)影響產銷量偏低之外，其他季節(jié)差別不大。目前國內硝化棉消費市場的區(qū)域性比較明顯，主要集中在華南、華東地區(qū)，占據了大部分的國內消費市場，其次是華北、西南地區(qū)，而東北、西北和華中地區(qū)消費較少，近年來華東、環(huán)渤海灣區(qū)域用量增長迅速；國際上本行業(yè)的區(qū)域性同樣明顯，由于產業(yè)轉移，涂料、油墨等硝化棉的下游行業(yè)逐漸向發(fā)展中國家轉移，亞洲市場呈現快速發(fā)展的態(tài)勢。3、行業(yè)進入壁壘（1）行業(yè)準入壁壘各國對硝化棉生產、銷售都實行嚴格的許可證管理。我國硝化棉的生產企業(yè)須具備《全國工業(yè)產品生產許可證》、《安全生產許可證》，銷售企業(yè)需具備《危險化學品經營許可證》。取得上述許可，需要企業(yè)具備完善的生產、經營方面的設施設備、管理制度和操作經驗。（2）技術壁壘硝化棉是一種特殊化工產品，需要企業(yè)具備專業(yè)技術，使用專用設備才能開展生產經營。目前硝化棉市場競爭激烈，只有掌握先進的生產技術、擁有規(guī)模優(yōu)勢、能夠提供增值服務的企業(yè)才有整體競爭優(yōu)勢。硝化棉產品及其原料硝酸、酒精、硫酸都屬于危險化學品，為保證安全生產、儲存、運輸，不發(fā)生危險和意外事件，企業(yè)也必須具有較高的安全生產技術和完善的安全管理體系。（3）資金壁壘一方面，由于硝化棉生產所用原料是強腐蝕劑或是易燃材料，產品本身也是易燃固體，因此生產場所有安全距離要求，產品有較高的清潔度要求，設備和工房需防腐防火、防銹防塵、保溫保濕，所需的輔助設施、環(huán)保設施投入較大，運行費用高。因此對新進入者的資本規(guī)模要求較高。另一方面，行業(yè)集中度的提高產生了強勢在位者，使新進入者的生存發(fā)展難度加大。五、行業(yè)與上下游企業(yè)的關聯(lián)性1、行業(yè)上游產業(yè)及關聯(lián)性棉短絨（精制棉）、酒精、硝酸等是生產硝化棉的主要原材料，其中棉短絨是占比最大的原材料。棉短絨產量的高低取決于棉花種植面積、氣候條件和國家的棉花政策等，另外，由于棉短絨還用于棉漿粕（粘膠纖維原料）的生產，棉短絨的價格會受到粘膠纖維行業(yè)景氣度的影響。目前，棉花是我國的重要經濟作物，播種面積相對而言基本保持穩(wěn)定，棉短絨供應穩(wěn)定。本行業(yè)所需食用酒精行情主要受糧食價格、白酒消費、化學合成酒精供應量的影響，影響酒精行業(yè)行情的因素較多，近幾年酒精價格隨著糧價上漲有所上升。硝酸是重要的化工原料，在化工領域有著廣泛的用途，主要生產商是合成氨生產企業(yè)。硝酸的產能近年來增長很快，特別是2023年以來，隨著新投產設備的不斷開工，硝酸市場供大于求，價格一路走低。2、行業(yè)下游產業(yè)及關聯(lián)性硝化棉產品主要應用于涂料、油墨以及賽璐珞塑料等。作為涂料和油墨的原料之一，硝化棉的質量和價格會影響到涂料和油墨的質量和價格，硝化棉行業(yè)也受到涂料、油墨行業(yè)景氣度的影響。同時，涂料、油墨的其他成分如有機溶劑、助劑、填充料等原料的價格也間接影響硝化棉的使用量。近來有機溶劑、合成樹脂價格一路上漲，導致涂料的成本不斷抬高，涂料行業(yè)的利潤率下降，涂料行業(yè)集中度在不斷提高，行業(yè)的并購整合增加。涂料產業(yè)集中度的提高使企業(yè)的市場行為逐步規(guī)范，對硝化棉產品的需求將逐漸從重視價格轉化為更加注重產品的品質，從而更加有利于硝化棉行業(yè)的健康發(fā)展。六、產品進出口情況自2023年以來，由于國內硝化棉企業(yè)發(fā)展迅速，削減了進口產品在國內市場的份額，我國硝化棉產品進口量逐年下降，同時產品對外出口則迅速增加，出口地主要集中在東南亞、美洲、及中東地區(qū)，并已進入歐洲市場。但國內所需高品質木漿硝化棉尚依賴進口。

2023年出版行業(yè)分析報告2023年9月目錄一、技術進步與新媒體發(fā)展帶動出版業(yè)數字化轉型 PAGEREFToc357197373\h31、數字化是出版行業(yè)未來的發(fā)展趨勢 PAGEREFToc357197374\h32、新媒體時代用戶消費習慣改變 PAGEREFToc357197375\h53、移動終端普及帶動產業(yè)發(fā)展 PAGEREFToc357197376\h74、政策大力扶持數字出版產業(yè)轉型 PAGEREFToc357197377\h8二、傳統(tǒng)出版業(yè)增長平緩，但用戶需求仍然旺盛 PAGEREFToc357197378\h91、圖書期刊報紙整體增速保持平穩(wěn) PAGEREFToc357197379\h92、用戶消費需求仍然旺盛，綜合閱讀率穩(wěn)步提升 PAGEREFToc357197380\h11三、教材教輔是中國出版業(yè)的支柱和驅動力 PAGEREFToc357197381\h121、初高中毛入學率不斷提高，教育出版市場前景廣闊 PAGEREFToc357197382\h122、出版集團深耕教育出版市場，開拓全國盤活出版資源 PAGEREFToc357197383\h14一、技術進步與新媒體發(fā)展帶動出版業(yè)數字化轉型1、數字化是出版行業(yè)未來的發(fā)展趨勢隨著技術的發(fā)展，特別是互聯(lián)網技術的進步、電腦的普及以及數字閱讀器的開發(fā)，人們的閱讀習慣和閱讀環(huán)境發(fā)生了深刻的變化。相比于傳統(tǒng)的報紙、期刊、圖書等傳媒方式，人們越來越傾向于選擇數字媒體，數字出版產業(yè)也隨之迎來了一個高速發(fā)展期。傳統(tǒng)出版公司在數字化浪潮中也同樣而臨著沖擊，目前行業(yè)龍頭公司已經開始積極布局數字出版等新領域。傳統(tǒng)出版向數字出版轉型，使得通過提供內容實現價值的出版行業(yè)將不再囿于紙質圖書的產品形態(tài)，得以突破貨架經濟的限制，成為互聯(lián)網經濟的一部分，規(guī)模經濟、長尾效應作用更加突出;在定價機制、盈利模式等方而也有望制定新的規(guī)則、開創(chuàng)新的空間。2023年，全球電子書市場增速加快，美英市場發(fā)展最快。美國電子書市場占美國整個圖書市場份額的近8%，達到了2.7億英鎊。英國市場2023年的電子書產品銷售同比增長20%至1.8億英鎊。德國的電子書市場不到整個圖書市場份額的1%，即少于7500萬英鎊。2023年日本電子書市場占圖書市場的1.1%，即117億日元(9000萬英鎊)，韓國電子書市場銷售額達到了1975億韓元(C1.1億英鎊)。近年來，我國數字出版產業(yè)也發(fā)展迅猛，2023年國內電子圖書產業(yè)收入規(guī)模達到4億元，同比2023年增長33%}2023年國內電子圖書產業(yè)入規(guī)模達到5億元，同比2023年增長25%。2、新媒體時代用戶消費習慣改變根據“第九次全國國民閱讀調查”結果，2023年我國18-70周歲國民包括書報刊和數字出版物在內的各種媒介的綜合閱讀率為77.6%，其中傳統(tǒng)媒介如報紙、期刊閱讀率都下降，數字化閱讀方式同比大幅增長。數字化閱讀方式主要包括網絡在線閱讀、手機閱讀、電子閱讀器閱讀、光盤閱讀、PDA/MP4/MP5閱讀等。對各類數字化閱讀方式的接觸情況進行分析發(fā)現，2023年我國18周歲-70周歲國民的網絡在線閱讀、手機閱讀、電子閱讀器閱讀、光盤讀取等數字化閱讀方式接觸率，均有不同程度的上升?，F代生活節(jié)奏加快，受到高強度的工作、豐富的娛樂活動以及網絡沖浪的擠壓，在家中、辦公室等固定場所的整塊閱讀時間漸漸萎縮。人們的時間被分散到上下班路途、會議就餐等過程中，形成越來越多的“時間碎片”。充分利用這些“時間碎片”的移動閱讀，釋放了大批有心沒時間的讀者的閱讀需求，成為當下閱讀的流行方式，手機、平板電腦、電子書等移動電子閱讀器正在讓人們的閱讀習慣“移動化”。2023年，在報紙期刊閱讀率走弱之時，以手機、電子閱讀器為代表的移動數字閱讀成為促進國民閱讀率增長的主要引擎。隨著信息技術的發(fā)展，手機閱讀、電子閱讀器閱讀等新型便捷的閱讀方式走進人們的生活，使閱讀行為不再受時間、空間和環(huán)境的限制，閱讀變得更加容易進行。這些數字化閱讀方式的發(fā)展，也成為國民綜合閱讀率上升的一個重要因素。2023年，我國18周歲-70周歲國民數字化閱讀方式(網絡在線閱讀、手機閱讀、電子閱讀器閱讀、光盤閱讀、PDA/MP4/MP5閱讀等)的接觸率為38.6%，比2023年的32.8%上升了5.8個百分點，增幅為17.7%。根據《第九次國民閱讀調查》統(tǒng)計，從2023年到2023年的4年間，呈現出逐年攀升的態(tài)勢，特別是在2023年以后，年均增幅度都在6個百分點左右。3、移動終端普及帶動產業(yè)發(fā)展數字閱讀產業(yè)的興起很大程度受益于數字終端的普及，數字閱讀器包括兩類，一類是專門的電子閱讀器、電紙書等設備，另一類是移動終端，包括平板電腦、手機等。根據IHSiSuppli2023年12月的數據整理發(fā)現，2023年全球電子閱讀器出貨量較2023年增長了108%，達到了2710萬臺的規(guī)模。據預測，該數據在2023年將達到3710臺，但是增長率放緩，約為37%。預計未來電子閱讀器的出貨量仍將保持增長的趨勢，但增速會逐漸放緩，主要是由于前期固定用戶的使用率基本趨于飽和，另外來自平板電腦，智能手機等移動終端的快速發(fā)展，也會影響純電子閱讀器終端的增長率。近年來移動終端快速發(fā)展，2023年全球智能移動終端(平板及手機)出貨量達到了4.87億部，首次超過了全球市場PC(臺式本及筆記本)的出貨量。我們認為，未來移動終端是帶動產業(yè)發(fā)展的主要力量，單一功能的電子閱讀器會被逐漸淘汰，隨著相關應用和內容的豐富，未來趨勢是平臺化的運作，通過云端進行存儲和交互。在中國市場上，智能終端發(fā)展迅速，我們預計智能手機出貨量在2023年將超過功能手機。4、政策大力扶持數字出版產業(yè)轉型2023年4月末，新聞出版總署《新聞出版業(yè)“十四五”時期發(fā)展規(guī)劃》正式發(fā)布?！兑?guī)劃》第一次將“電子書包研發(fā)工程”列入“十四五”重大工程項目。《規(guī)劃》指出，通過電子書包及配套資源數字化工程提高教學資源重復使用率，推動節(jié)能減排，形成內容豐富、互動性強、易于學生使用、符合青少年閱讀習慣的數字教學出版體系，推動電子書包的發(fā)展。2023年出臺的《國家中長期教育改革和發(fā)展規(guī)劃綱要(2023-2023年)》明確要求，加強優(yōu)質教育資源開發(fā)與應用。2023年下半年，新聞出版總署等牽頭組織的專門機構就電子書包的標準等開始研究制定，在北京、上海、成都、廣州、深圳、大連等大城市的中小學，開始了電子書包教學模式的實驗和研究，研究涉及語文、數學、英語、科學、綜合活動等課程。教育產業(yè)的數字化，將是出版集團進行數字化轉型的最佳切入點，數字教育包括電子書包和教育信息化，教育部制定了100個示范區(qū)來進行試驗推廣，傳統(tǒng)的出版集團抓住教育產業(yè)的機遇進行數字化轉型，再逐步全而向出版行業(yè)進行數字化轉型。二、傳統(tǒng)出版業(yè)增長平緩，但用戶需求仍然旺盛1、圖書期刊報紙整體增速保持平穩(wěn)出版發(fā)行行業(yè)在數字出版技術進步與消費行為變遷挑戰(zhàn)下，整體呈現平緩增長態(tài)勢，在當前全球經濟不景氣的大背景下，以及新媒體的沖擊下，傳統(tǒng)媒體的發(fā)行和銷售收入(包括圖書、期刊、報紙)增幅在10%以內。在教材教輔改革、人口結構變化的大趨勢