2023年飼料行業(yè)簡(jiǎn)析報(bào)告

2023年飼料行業(yè)簡(jiǎn)析目錄一、全球格局中的我國(guó)飼料行業(yè) 2二、我國(guó)飼料總產(chǎn)量持續(xù)穩(wěn)步增長(zhǎng)，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)快速調(diào)整 2三、配合飼料比重進(jìn)一步提高 4一、全球格局中的我國(guó)飼料行業(yè)短短的三十幾年時(shí)間，我國(guó)從最初的全國(guó)年產(chǎn)幾百萬(wàn)噸一躍成為世界最大飼料生產(chǎn)國(guó)，2018年我國(guó)飼料產(chǎn)量達(dá)到1.62億噸，首次超過(guò)美國(guó)，成為世界第一大飼料生產(chǎn)國(guó)?？傮w來(lái)看，中國(guó)、美國(guó)、歐盟、巴西合計(jì)飼料產(chǎn)量約占全球產(chǎn)量的76%；在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)中，家禽飼料成為全球最大的飼料品種。歐盟及美國(guó)為代表的發(fā)達(dá)國(guó)家，飼料產(chǎn)量維持平穩(wěn)態(tài)勢(shì)，以中國(guó)、巴西、印度為代表的發(fā)展中國(guó)家，是全球飼料產(chǎn)量增長(zhǎng)的主要支撐力量。二、我國(guó)飼料總產(chǎn)量持續(xù)穩(wěn)步增長(zhǎng)，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)快速調(diào)整2012年到2022年的10年間，全國(guó)飼料總產(chǎn)量年均增長(zhǎng)1026萬(wàn)噸。從2012年到2022年的10年間，飼料工業(yè)總產(chǎn)值年平均年增長(zhǎng)470億，2022年全國(guó)飼料工業(yè)總產(chǎn)值6348億元，是2011年的3.9倍。產(chǎn)品結(jié)構(gòu)方面，經(jīng)過(guò)30多年的發(fā)展已成為品種齊全種類(lèi)繁多的飼料產(chǎn)品結(jié)構(gòu)體系。上世紀(jì)八九十年代初，僅有混合飼料（類(lèi)似配合飼料），后來(lái)延伸到配合飼料、濃縮飼料和添加劑預(yù)混合飼料。行業(yè)發(fā)展集中度逐年提高，飼料產(chǎn)業(yè)區(qū)域帶分布特點(diǎn)明顯。從2022年起，廣東、山東兩省總產(chǎn)量雙雙首次超過(guò)千萬(wàn)噸，到2017年遼寧省飼料產(chǎn)量突破千萬(wàn)噸，2018年河北、河南突破千萬(wàn)噸，2019年湖南省飼料產(chǎn)量突破千萬(wàn)噸，而廣東、山東當(dāng)年的產(chǎn)量分別超過(guò)2000萬(wàn)噸，行業(yè)集中度逐年提高。飼料主產(chǎn)省份分布情況看，我國(guó)的飼料產(chǎn)業(yè)已形成了以華南（廣東、廣西、湖南、廣西為主要省份）和華北（河南、山東、河北、遼寧為主要省份）為中心的飼料產(chǎn)業(yè)區(qū)域，6個(gè)產(chǎn)量千萬(wàn)噸以上的省份均集中在這兩個(gè)中心飼料產(chǎn)業(yè)區(qū)域，并且中心的每個(gè)區(qū)域省區(qū)飼料產(chǎn)量均為各自相鄰區(qū)域省區(qū)飼料產(chǎn)量的2倍以上。基本形成了由南到北、以廣東、山東為重心的南北兩個(gè)中心，以沿海區(qū)域?yàn)橹饕呦虻娘暳袭a(chǎn)業(yè)帶，并由此形成了華南和華北兩個(gè)中心區(qū)域?yàn)橹鞯娘暳袭a(chǎn)業(yè)帶。三、配合飼料比重進(jìn)一步提高據(jù)重點(diǎn)跟蹤企業(yè)情況比較，飼料行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示配合飼料占全部商品飼料的比重達(dá)到90.1%，配合飼料、添加劑預(yù)混合飼料保持穩(wěn)步上升的格局，濃縮飼料產(chǎn)量呈下降趨勢(shì)。豬飼料和水產(chǎn)飼料繼續(xù)領(lǐng)跑。部分重點(diǎn)跟蹤企業(yè)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2022年豬料和水產(chǎn)料增速分別為18.1%和23.3%，高于蛋禽料的0.9%、反芻料的17.5%，肉禽料同比下降7.3%。今后相當(dāng)長(zhǎng)的一段時(shí)間中，這種規(guī)律和變化仍將主導(dǎo)飼料行業(yè)的發(fā)展方向。主要趨勢(shì)表現(xiàn)為，商品飼料產(chǎn)量快速增長(zhǎng)，配合飼料比重進(jìn)一步提高，大型企業(yè)持續(xù)擴(kuò)張，中型企業(yè)加快發(fā)展，小企業(yè)逐步退出，飼料企業(yè)向養(yǎng)殖加工延伸、產(chǎn)業(yè)化發(fā)展趨勢(shì)明顯，飼料原料價(jià)格波動(dòng)上行、供應(yīng)趨緊；與此同時(shí)，在國(guó)民經(jīng)濟(jì)總量增長(zhǎng)、人均收入增加、人口增長(zhǎng)和城鎮(zhèn)化發(fā)展等因素綜合推動(dòng)下，畜禽水產(chǎn)品需求將繼續(xù)保持剛性增長(zhǎng)，從而帶動(dòng)飼料需求的新的增長(zhǎng)?？梢哉f(shuō)，我國(guó)飼料行業(yè)又迎來(lái)了行業(yè)跨越式發(fā)展的雙重歷史性機(jī)遇。

2023年出版行業(yè)分析報(bào)告2023年9月目錄一、技術(shù)進(jìn)步與新媒體發(fā)展帶動(dòng)出版業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型 PAGEREFToc357197373\h31、數(shù)字化是出版行業(yè)未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì) PAGEREFToc357197374\h32、新媒體時(shí)代用戶(hù)消費(fèi)習(xí)慣改變 PAGEREFToc357197375\h53、移動(dòng)終端普及帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展 PAGEREFToc357197376\h74、政策大力扶持?jǐn)?shù)字出版產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型 PAGEREFToc357197377\h8二、傳統(tǒng)出版業(yè)增長(zhǎng)平緩，但用戶(hù)需求仍然旺盛 PAGEREFToc357197378\h91、圖書(shū)期刊報(bào)紙整體增速保持平穩(wěn) PAGEREFToc357197379\h92、用戶(hù)消費(fèi)需求仍然旺盛，綜合閱讀率穩(wěn)步提升 PAGEREFToc357197380\h11三、教材教輔是中國(guó)出版業(yè)的支柱和驅(qū)動(dòng)力 PAGEREFToc357197381\h121、初高中毛入學(xué)率不斷提高，教育出版市場(chǎng)前景廣闊 PAGEREFToc357197382\h122、出版集團(tuán)深耕教育出版市場(chǎng)，開(kāi)拓全國(guó)盤(pán)活出版資源 PAGEREFToc357197383\h14一、技術(shù)進(jìn)步與新媒體發(fā)展帶動(dòng)出版業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型1、數(shù)字化是出版行業(yè)未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)隨著技術(shù)的發(fā)展，特別是互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的進(jìn)步、電腦的普及以及數(shù)字閱讀器的開(kāi)發(fā)，人們的閱讀習(xí)慣和閱讀環(huán)境發(fā)生了深刻的變化。相比于傳統(tǒng)的報(bào)紙、期刊、圖書(shū)等傳媒方式，人們?cè)絹?lái)越傾向于選擇數(shù)字媒體，數(shù)字出版產(chǎn)業(yè)也隨之迎來(lái)了一個(gè)高速發(fā)展期。傳統(tǒng)出版公司在數(shù)字化浪潮中也同樣而臨著沖擊，目前行業(yè)龍頭公司已經(jīng)開(kāi)始積極布局?jǐn)?shù)字出版等新領(lǐng)域。傳統(tǒng)出版向數(shù)字出版轉(zhuǎn)型，使得通過(guò)提供內(nèi)容實(shí)現(xiàn)價(jià)值的出版行業(yè)將不再囿于紙質(zhì)圖書(shū)的產(chǎn)品形態(tài)，得以突破貨架經(jīng)濟(jì)的限制，成為互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)的一部分，規(guī)模經(jīng)濟(jì)、長(zhǎng)尾效應(yīng)作用更加突出;在定價(jià)機(jī)制、盈利模式等方而也有望制定新的規(guī)則、開(kāi)創(chuàng)新的空間。2023年，全球電子書(shū)市場(chǎng)增速加快，美英市場(chǎng)發(fā)展最快。美國(guó)電子書(shū)市場(chǎng)占美國(guó)整個(gè)圖書(shū)市場(chǎng)份額的近8%，達(dá)到了2.7億英鎊。英國(guó)市場(chǎng)2023年的電子書(shū)產(chǎn)品銷(xiāo)售同比增長(zhǎng)20%至1.8億英鎊。德國(guó)的電子書(shū)市場(chǎng)不到整個(gè)圖書(shū)市場(chǎng)份額的1%，即少于7500萬(wàn)英鎊。2023年日本電子書(shū)市場(chǎng)占圖書(shū)市場(chǎng)的1.1%，即117億日元(9000萬(wàn)英鎊)，韓國(guó)電子書(shū)市場(chǎng)銷(xiāo)售額達(dá)到了1975億韓元(C1.1億英鎊)。近年來(lái)，我國(guó)數(shù)字出版產(chǎn)業(yè)也發(fā)展迅猛，2023年國(guó)內(nèi)電子圖書(shū)產(chǎn)業(yè)收入規(guī)模達(dá)到4億元，同比2023年增長(zhǎng)33%}2023年國(guó)內(nèi)電子圖書(shū)產(chǎn)業(yè)入規(guī)模達(dá)到5億元，同比2023年增長(zhǎng)25%。2、新媒體時(shí)代用戶(hù)消費(fèi)習(xí)慣改變根據(jù)“第九次全國(guó)國(guó)民閱讀調(diào)查”結(jié)果，2023年我國(guó)18-70周歲國(guó)民包括書(shū)報(bào)刊和數(shù)字出版物在內(nèi)的各種媒介的綜合閱讀率為77.6%，其中傳統(tǒng)媒介如報(bào)紙、期刊閱讀率都下降，數(shù)字化閱讀方式同比大幅增長(zhǎng)。數(shù)字化閱讀方式主要包括網(wǎng)絡(luò)在線(xiàn)閱讀、手機(jī)閱讀、電子閱讀器閱讀、光盤(pán)閱讀、PDA/MP4/MP5閱讀等。對(duì)各類(lèi)數(shù)字化閱讀方式的接觸情況進(jìn)行分析發(fā)現(xiàn)，2023年我國(guó)18周歲-70周歲國(guó)民的網(wǎng)絡(luò)在線(xiàn)閱讀、手機(jī)閱讀、電子閱讀器閱讀、光盤(pán)讀取等數(shù)字化閱讀方式接觸率，均有不同程度的上升?，F(xiàn)代生活節(jié)奏加快，受到高強(qiáng)度的工作、豐富的娛樂(lè)活動(dòng)以及網(wǎng)絡(luò)沖浪的擠壓，在家中、辦公室等固定場(chǎng)所的整塊閱讀時(shí)間漸漸萎縮。人們的時(shí)間被分散到上下班路途、會(huì)議就餐等過(guò)程中，形成越來(lái)越多的“時(shí)間碎片”。充分利用這些“時(shí)間碎片”的移動(dòng)閱讀，釋放了大批有心沒(méi)時(shí)間的讀者的閱讀需求，成為當(dāng)下閱讀的流行方式，手機(jī)、平板電腦、電子書(shū)等移動(dòng)電子閱讀器正在讓人們的閱讀習(xí)慣“移動(dòng)化”。2023年，在報(bào)紙期刊閱讀率走弱之時(shí)，以手機(jī)、電子閱讀器為代表的移動(dòng)數(shù)字閱讀成為促進(jìn)國(guó)民閱讀率增長(zhǎng)的主要引擎。隨著信息技術(shù)的發(fā)展，手機(jī)閱讀、電子閱讀器閱讀等新型便捷的閱讀方式走進(jìn)人們的生活，使閱讀行為不再受時(shí)間、空間和環(huán)境的限制，閱讀變得更加容易進(jìn)行。這些數(shù)字化閱讀方式的發(fā)展，也成為國(guó)民綜合閱讀率上升的一個(gè)重要因素。2023年，我國(guó)18周歲-70周歲國(guó)民數(shù)字化閱讀方式(網(wǎng)絡(luò)在線(xiàn)閱讀、手機(jī)閱讀、電子閱讀器閱讀、光盤(pán)閱讀、PDA/MP4/MP5閱讀等)的接觸率為38.6%，比2023年的32.8%上升了5.8個(gè)百分點(diǎn)，增幅為17.7%。根據(jù)《第九次國(guó)民閱讀調(diào)查》統(tǒng)計(jì)，從2023年到2023年的4年間，呈現(xiàn)出逐年攀升的態(tài)勢(shì)，特別是在2023年以后，年均增幅度都在6個(gè)百分點(diǎn)左右。3、移動(dòng)終端普及帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展數(shù)字閱讀產(chǎn)業(yè)的興起很大程度受益于數(shù)字終端的普及，數(shù)字閱讀器包括兩類(lèi)，一類(lèi)是專(zhuān)門(mén)的電子閱讀器、電紙書(shū)等設(shè)備，另一類(lèi)是移動(dòng)終端，包括平板電腦、手機(jī)等。根據(jù)IHSiSuppli2023年12月的數(shù)據(jù)整理發(fā)現(xiàn)，2023年全球電子閱讀器出貨量較2023年增長(zhǎng)了108%，達(dá)到了2710萬(wàn)臺(tái)的規(guī)模。據(jù)預(yù)測(cè)，該數(shù)據(jù)在2023年將達(dá)到3710臺(tái)，但是增長(zhǎng)率放緩，約為37%。預(yù)計(jì)未來(lái)電子閱讀器的出貨量仍將保持增長(zhǎng)的趨勢(shì)，但增速會(huì)逐漸放緩，主要是由于前期固定用戶(hù)的使用率基本趨于飽和，另外來(lái)自平板電腦，智能手機(jī)等移動(dòng)終端的快速發(fā)展，也會(huì)影響純電子閱讀器終端的增長(zhǎng)率。近年來(lái)移動(dòng)終端快速發(fā)展，2023年全球智能移動(dòng)終端(平板及手機(jī))出貨量達(dá)到了4.87億部，首次超過(guò)了全球市場(chǎng)PC(臺(tái)式本及筆記本)的出貨量。我們認(rèn)為，未來(lái)移動(dòng)終端是帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要力量，單一功能的電子閱讀器會(huì)被逐漸淘汰，隨著相關(guān)應(yīng)用和內(nèi)容的豐富，未來(lái)趨勢(shì)是平臺(tái)化的運(yùn)作，通過(guò)云端進(jìn)行存儲(chǔ)和交互。在中國(guó)市場(chǎng)上，智能終端發(fā)展迅速，我們預(yù)計(jì)智能手機(jī)出貨量在2023年將超過(guò)功能手機(jī)。4、政策大力扶持?jǐn)?shù)字出版產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型2023年4月末，新聞出版總署《新聞出版業(yè)“十四五”時(shí)期發(fā)展規(guī)劃》正式發(fā)布?！兑?guī)劃》第一次將“電子書(shū)包研發(fā)工程”列入“十四五”重大工程項(xiàng)目?！兑?guī)劃》指出，通過(guò)電子書(shū)包及配套資源數(shù)字化工程提高教學(xué)資源重復(fù)使用率，推動(dòng)節(jié)能減排，形成內(nèi)容豐富、互動(dòng)性強(qiáng)、易于學(xué)生使用、符合青少年閱讀習(xí)慣的數(shù)字教學(xué)出版體系，推動(dòng)電子書(shū)包的發(fā)展。2023年出臺(tái)的《國(guó)家中長(zhǎng)期教育改革和發(fā)展規(guī)劃綱要(2023-2023年)》明確要求，加強(qiáng)優(yōu)質(zhì)教育資源開(kāi)發(fā)與應(yīng)用。2023年下半年，新聞出版總署等牽頭組織的專(zhuān)門(mén)機(jī)構(gòu)就電子書(shū)包的標(biāo)準(zhǔn)等開(kāi)始研究制定，在北京、上海、成都、廣州、深圳、大連等大城市的中小學(xué)，開(kāi)始了電子書(shū)包教學(xué)模式的實(shí)驗(yàn)和研究，研究涉及語(yǔ)文、數(shù)學(xué)、英語(yǔ)、科學(xué)、綜合活動(dòng)等課程。教育產(chǎn)業(yè)的數(shù)字化，將是出版集團(tuán)進(jìn)行數(shù)字化轉(zhuǎn)型的最佳切入點(diǎn)，數(shù)字教育包括電子書(shū)包和教育信息化，教育部制定了100個(gè)示范區(qū)來(lái)進(jìn)行試驗(yàn)推廣，傳統(tǒng)的出版集團(tuán)抓住教育產(chǎn)業(yè)的機(jī)遇進(jìn)行數(shù)字化轉(zhuǎn)型，再逐步全而向出版行業(yè)進(jìn)行數(shù)字化轉(zhuǎn)型。二、傳統(tǒng)出版業(yè)增長(zhǎng)平緩，但用戶(hù)需求仍然旺盛1、圖書(shū)期刊報(bào)紙整體增速保持平穩(wěn)出版發(fā)行行業(yè)在數(shù)字出版技術(shù)進(jìn)步與消費(fèi)行為變遷挑戰(zhàn)下，整體呈現(xiàn)平緩增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，在當(dāng)前全球經(jīng)濟(jì)不景氣的大背景下，以及新媒體的沖擊下，傳統(tǒng)媒體的發(fā)行和銷(xiāo)售收入(包括圖書(shū)、期刊、報(bào)紙)增幅在10%以?xún)?nèi)。在教材教輔改革、人口結(jié)構(gòu)變化的大趨勢(shì)下，圖書(shū)內(nèi)生經(jīng)營(yíng)而臨較大壓力，出版類(lèi)公司的成長(zhǎng)需要寄希望于外延整合和發(fā)行及商業(yè)模式變革。2023年前9月，圖書(shū)銷(xiāo)售指數(shù)累計(jì)同比降幅1%，較上年同期及2023年全年均實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)。我們認(rèn)為，雖然出版發(fā)行景氣度偏弱，但應(yīng)該看到，發(fā)行資產(chǎn)往往包括良好的地段優(yōu)勢(shì)資源(如市中心新華書(shū)店)，如果結(jié)合商業(yè)文化地產(chǎn)運(yùn)作，將有資產(chǎn)增值機(jī)遇。我們預(yù)判結(jié)合影院、圖書(shū)、娛樂(lè)的綜合文化地產(chǎn)，將是政府重點(diǎn)支持方向，也可能成為鳳凰傳媒等公司求新求變的突破點(diǎn)。2、用戶(hù)消費(fèi)需求仍然旺盛，綜合閱讀率穩(wěn)步提升根據(jù)第六次人口普查結(jié)果，全國(guó)總?cè)丝跀?shù)為13.7億人，對(duì)比2023年第五次人口普查增加了0.74億人，年平均增長(zhǎng)率為0.57%。從年齡結(jié)構(gòu)上來(lái)看，年我國(guó)0-14歲人口為2.22億人，占16.6%;15-59歲人口為9.40億人，占70.14%;60歲及以上人口為1.78億人，與2023年數(shù)據(jù)對(duì)比，分布下降了6.29%、上升3.36%,2.93%。從受教育程度來(lái)看，具有大學(xué)(大專(zhuān)以上)文化程度的人口數(shù)為1.2億人，與十年前相比，每10萬(wàn)人中具有大學(xué)文化程度的由3611人上升為8930人。2023年我國(guó)18周歲-70周歲國(guó)民包括書(shū)報(bào)刊和數(shù)字出版物在內(nèi)的各種媒介的綜合閱讀率為77.6%，比2023年的77.1%增加了0.5個(gè)百分點(diǎn)。近年來(lái)，從中央到地方，多方合力共同組織和推進(jìn)各種各樣、內(nèi)容豐富的閱讀活動(dòng)的開(kāi)展，極大地促進(jìn)了全民閱讀的熱情，增進(jìn)了全民閱讀的氛圍。這些舉措把越來(lái)越多的國(guó)民吸引到閱讀中來(lái)，這無(wú)疑有利于國(guó)民綜合閱讀率的提高。三、教材教輔是中國(guó)出版業(yè)的支柱和驅(qū)動(dòng)力1、初高中毛入學(xué)率不斷提高，教育出版市場(chǎng)前景廣闊教育部數(shù)據(jù)顯示，自2023年以來(lái)，我國(guó)初高中毛入學(xué)率不斷提高，2023年我國(guó)初中毛入學(xué)率為99%，高中毛入學(xué)率為79.2%，均達(dá)到歷年最高值。由此可見(jiàn)，在我國(guó)，教育的觀(guān)念已經(jīng)深入人心。從學(xué)生數(shù)量來(lái)看，雖然由于人口高峰期的退去，近年來(lái)我國(guó)小學(xué)、初中、高中學(xué)生數(shù)量均有所下降，但各類(lèi)學(xué)生的絕對(duì)數(shù)量值仍然很龐大。2023年我國(guó)小學(xué)生數(shù)量超過(guò)1億人，中學(xué)生數(shù)量超過(guò)6000萬(wàn)，高中生數(shù)量超過(guò)1200萬(wàn)，加之教育圖書(shū)需求的相對(duì)剛性，我國(guó)教育出版的市場(chǎng)仍很廣闊。根據(jù)開(kāi)卷信息全國(guó)圖書(shū)零售市場(chǎng)觀(guān)測(cè)數(shù)據(jù)，與我國(guó)圖書(shū)整體零售市場(chǎng)相比，教育類(lèi)圖書(shū)的增長(zhǎng)速度較高。2023年以來(lái)，教育類(lèi)圖書(shū)零售市場(chǎng)的銷(xiāo)售碼洋同比增長(zhǎng)率均在7%以上，保持了較高速度的增長(zhǎng);2023年、2023年、2023年，教育類(lèi)圖書(shū)零售市場(chǎng)分別實(shí)現(xiàn)了8.57%,10.75%,7.32%的同比增長(zhǎng)速度，明顯高于同期全國(guó)圖書(shū)零售市場(chǎng)平均水平。這說(shuō)明教育出版仍是整個(gè)圖書(shū)出版業(yè)的主要支柱，是拉動(dòng)我國(guó)圖書(shū)零售市場(chǎng)上行的重要力量之一，未來(lái)發(fā)展前景可觀(guān)。2、出版集團(tuán)深耕教育出版市場(chǎng)，開(kāi)拓全國(guó)盤(pán)活出版資源圖書(shū)出版市場(chǎng)，教材教輔需求與盈利水平穩(wěn)定，保障了國(guó)內(nèi)出版集團(tuán)的利潤(rùn)基礎(chǔ)。一般圖書(shū)受制于版權(quán)保護(hù)不力、讀者仍習(xí)慣免費(fèi)或低價(jià)消費(fèi)精神文化產(chǎn)品，定價(jià)與市場(chǎng)空間受限;且由于紙質(zhì)圖書(shū)出版成本中，紙張材料與印裝費(fèi)作為固定成本占比達(dá)30%，內(nèi)容投入為主的可變成本占比較小，暢銷(xiāo)書(shū)的規(guī)模效應(yīng)尚不能顯著拉動(dòng)出版的盈利水平。在版權(quán)保護(hù)機(jī)