全國家電企業(yè)物流管理及技術高級論壇

全國家電企業(yè)物流管理及技術高級論壇不斷變革中的顧客價值和前景行業(yè)發(fā)展的趨勢和啟示服務提供商的情況和戰(zhàn)略物流的發(fā)展趨勢隨著企業(yè)競爭的加劇，企業(yè)競爭的重點將從外部的價格競爭和服務競爭轉向對內部成本的控制。大多數(shù)企業(yè)仍將企業(yè)的競爭重點放在企業(yè)的外部，如：價格/服務營銷產品價格競爭的結果使得企業(yè)的利潤不斷的減少，營銷費用不斷的增加企業(yè)缺乏對自身的供應鏈進行合理的管理和整合要點0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%19941995199619971998上半年家電行業(yè)銷售利稅率不斷下降冰箱冷柜洗衣機中國輕工協(xié)會*典型的范圍，數(shù)字經調整

整個供應鏈的庫存將下降10%~30%*運輸成本將下降5%~15%*整個供應鏈的運作費用將下降10%~25%*采購生產運輸服務供應商消費者客戶原材料采購將減少6%~12%*根據(jù)埃森哲的研究表明，在加強對整個供應鏈的管理可以大大降低企業(yè)的庫存和運輸成本，提高企業(yè)的長期競爭力。第三方物流促進“內部生產”程度降低北美地區(qū)第三方物流的收益1

(54個公司2,共計23.5千萬美元)最大的前11家物流提供商(20%)最大的前24家物流提供商(44%)80/20規(guī)則66%收益($15,500M)at20%ofproviders(11)80%收益($19,000M)at35%ofproviders(19)ProvidersRankedinOrderofDecreasingRevenue收益($百萬美元)1 Source:“Who’sWhoinLogistics?,”Armstrong’sGuidetoThirdPartyProviders,FifthEdition,1998.目前，世界上第三方物流市場非常的分散。已美國為例，前20%的供應商(11家)收產生的收益僅為66%（即155億美元）。最大的54家物流提供商(100%)最大的物流使用者Source: CouncilofLogisticsManagementStudy%美國公司使用第三方物流及服務的比例電子/高科技化工原料消費品醫(yī)藥/醫(yī)藥產品汽車87%79%64%79%55%對第三方物流的服務需求幾乎存在所有的行業(yè)。需求方價值第三方物流提供商環(huán)境競爭性的問題整個供應鏈的管理一站式物流服務流程的可靠性附加值的解決方案需有經驗的員工DesireforturnkeyITsolutions對所有的服務提供簡潔的計價方式物流隨著行業(yè)經驗的變化而改變越來越多的供應商提供各種物流服務大量新的競爭者進入這個市場許多物流的軟件合作伙伴和交易協(xié)議供需雙方的變化使得競爭環(huán)境變得與眾不同能力的預期成本/數(shù)量的預期技術使用不等變化等級連續(xù)的改進需求改變管理主要的關系積極的響應，以服務為導向具有專業(yè)知識背景的團隊對行業(yè)具有一定見解的專家供應鏈管理的專家接近主要的客戶管理者愿意對服務和價格進行洽談愿意對合同或交易的方式進行洽談重點客戶服務和解決方案對客戶的詢問迅速的反應/或解決對顧客的詢問，問題和抱怨有預見理解客戶的文化和環(huán)境是建立有效客戶關系的關鍵關系的質量靈活性功能和戰(zhàn)略的能力流程和系統(tǒng)的可靠性服務的連貫性價值與收費交付時間的可靠性有效率/連續(xù)不斷的信息化主要的業(yè)績因素不斷變革中的顧客價值和前景行業(yè)發(fā)展的趨勢和啟示服務提供商的情況和戰(zhàn)略物流的發(fā)展趨勢整個供應鏈的觀點傳統(tǒng)的物流定義正在不斷地擴大其內涵一直到整個供應鏈。將整個供應鏈的相關人員都連結起來—從供應商到顧客對技術的要求需求的驅使有關物流的成本是在整個供應鏈的角度進行平衡，例如基礎性投資，動作和維護庫存成本與進行庫存投資所造成的資財折舊的關系倉儲管理與進行相關投資的關系運輸管理/管理成本IT的發(fā)展和使用以最小的成本來為客戶服務一些大型的3PL提供商在其自身能力的發(fā)展和新客戶的發(fā)展方面正在變得越來越主動購并使得服務的地域越來越小物運代理和全球化運輸能力將全球的倉庫/分銷企業(yè)連接起來為客戶提供門到門的服務對某些功能性服務,例如運輸,物流提供商利用自身的合作伙伴,提供全球性服務其他的功能服務商愿意與海外的具有相同核心競爭力的伙伴進行合作新的方法全球化跟隨著顧客向國際化發(fā)展與人聯(lián)盟為顧客提供滿意度不斷地建立國際化的能力通過戰(zhàn)略聯(lián)盟來擴大自身能力還有其他的能力提高競爭力？由于市場覆蓋面的擴大和公司的國際化，第三方物流必須發(fā)現(xiàn)新的方式擴大地域的覆蓋面?zhèn)鹘y(tǒng)的方法第三方物流的提供高必須更好地創(chuàng)造全球化第三方物流服務商的前景提供服務的范圍提供服務的地域性根據(jù)核心競爭力來制定服務建立起一定的能力來為現(xiàn)有的客戶服務提供相應的服務內容來為客戶服務提供所有服務內容服務的范圍和特征機敏的物流服務商正在通過合并聯(lián)盟的方式為市場提供服務成功的物流提供商與承運商的關系已經超出了某個單純的服務領域機物提供正在由為客戶提供某種特定的物流服務轉向提供全方位的物流解決方案許多物流活動正在重新進行調整來適應新的需求這些與核心生產力無關的業(yè)務逐漸外包物流提供商正在通過聯(lián)盟或購并的方式來聯(lián)系哪些與自己互補

的提供商已爭取更多的客戶第三方物流供應商正在重新定義他們的業(yè)務組合以滿足貨主的要求/或某些行業(yè)特定的要求ConfigurationofdistributionnetworksFacilitydesignProjectmanagementforfacilitiesstart-upMHE,WMSselectionCorecarrierprogramsCarriernegotiations/contractingShipmentprocessmanagementShipmentplanningMerge-in-transitFacilitiesmanagementMaterialsmanagementVendormanagementLabor

managementCarrierselection,scheduling,loadtendering,routingGlobalfreightmovements(allmodes)FreightpaymentCorewarehouseprocessesConsolidationscenters/cross-dockingValueaddedactivities(e.g.assembly,kitting)ReverselogisticsTrackandtraceImport/exportmovementCustomsclearancestatusanddatainterfacesForwardingservicesCallcenteroperationsOrdermanagementPost-salesserviceBillingTransportationstrategyTransportnetworkdesignGlobaldeploymentstrategiesStrategicsourcingCoordinationofglobalfreightmovementsInventoryplanning/forecastingAssetprotectionCreditmanagementWebprocessingmanagementSupplierselectionContractnegotiationFieldinventorymanagement(e.g.,spareparts)InventorycontrolInventorytrackandtraceSharedservicesoperationsTransactionalpurchasingTransportationDistributionImport/ExportInventoryManagementCustomerManagementSupplyManagementConsultingFunctionPlanning/ManagementOperations/ExecutionScope新的方式傳統(tǒng)的方式Notes:Companieslistedaretheindustryleadersintheirrespectiveregion.Industryplacementisbasedonacombinationoffunctionalcapabilitiesandinputfromindustryexpertsonperformanceandmarketperceptions.誰是世界的領先者?從全球的角度，沒有一家第三方物流公司能夠在多個地區(qū)成為多種行業(yè)的物流提供商以上客戶的物流供應商RyderCotiaDDFS.AmericaEuropeAsiaU.S.汽車FransMaasExelUFreightRyderSchneiderCTIPenskeCotiaDDFDDF消費品ExelT&BDanzasACSMSASUFreight耐用品零售食品ExelMenloExelRyderFransMaasExelUFreightMSASACS辦公室電子/高科技MenloCaliberMenlo電訊MSASUFreightCellstarBrightpointGTESupplyNorthSupply公用事業(yè)Ryder地區(qū)最常用的物流外包項目傳統(tǒng)的運輸，分銷（配送）和增值服務仍然是第三方物流的重點Source: Acomparisonoftheuseof3PLservicesbylargeAmericanmanufacturers貨主間的整合費率的談判船隊管理/動作承運商的選擇貨物的退貨貼標簽/重新餃訂單管理訂單過程顧客的庫存補充產品測量產品的組裝/裝飾物流信息系統(tǒng)倉庫管理美國公司使用3PL服務的百分比%供應鏈的哪些方面被外包？與此同時，消費者更加關心供應鏈的過程ConfigurationofdistributionnetworksFacilitydesignProjectmanagementforfacilitiesstart-upMHE,WMSselectionCorecarrierprogramsCarriernegotiations/contractingShipmentprocessmanagementShipmentplanningMerge-in-transitFacilitiesmanagementMaterialsmanagementVendormanagementLabor

managementCarrierselection,scheduling,loadtendering,routingGlobalfreightmovements(allmodes)FreightpaymentCorewarehouseprocessesConsolidationscenters/cross-dockingValueaddedactivities(e.g.assembly,kitting)ReverselogisticsTrackandtraceImport/exportmovementCustomsclearancestatusanddatainterfacesForwardingservicesCallcenteroperationsOrdermanagementPost-salesserviceBillingTransportationstrategyTransportnetworkdesignGlobaldeploymentstrategiesStrategicsourcingCoordinationofglobalfreightmovementsInventoryplanning/forecastingAssetprotectionCreditmanagementWebprocessingmanagementSupplierselectionContractnegotiationFieldinventorymanagement(e.g.,spareparts)InventorycontrolInventorytrackandtraceSharedservicesoperationsTransactionalpurchasing運輸分銷進/出口庫存管理客戶管理供應鏈管理咨詢功能計劃/管理運行/執(zhí)行LevelofCustomerNeed:HighMediumLow范圍另外，外包已經成為第三方物流的發(fā)展趨勢企業(yè)競爭的結果是不斷尋求全球的資源和市場供應鏈的服務變得越來越寬和復雜,但是其服務仍然與收益相連接在供應鏈的,信息技術促進了其信息發(fā)展的自動化顧客越來越重視一站式服務3PL服務越來越多地從資產型轉向技能知識型新竟爭者的加入促使了竟爭性加強在對3PL使用的決策過程,越來越多的企業(yè)總裁和財務總監(jiān)參與決策對其價值的創(chuàng)造越來越重視價格競爭的壓力外包的趨勢未來的情況這種趨勢加劇了第三方物流發(fā)展的競爭性通過整合一起特定的第三方物流供應商將不斷整合一些戰(zhàn)略聯(lián)盟將在整個供應鏈上提供一站的管理服務將涉及整個供應鏈上合同的規(guī)模不斷擴大主要的供應鏈技術公司將提供集成的IT解決方案競爭壓力迫使公司尋找新的方法來保持優(yōu)勢Source:InternationalDataCorporation全球美國全球和美國的外包費用,1995-200202040608010012014016019951996199719981999200020012002($B)738089100110120130142全球的第三方物流市場（外包的部分）在不斷地增長聯(lián)盟和購并可以通過戰(zhàn)略聯(lián)盟和購并來發(fā)展網絡組合和優(yōu)化特定的服務IT的設計/集成全球的能力運輸和庫存客戶組織客戶組織客戶組織客戶組織組合和優(yōu)化特定的服務IT的設計/集成全球的能力運輸和庫存客戶組織新的方式傳統(tǒng)的方式客戶組織客戶組織制定特定的聯(lián)盟來為現(xiàn)有客戶服務客戶購買單獨的服務，然后擴大范圍來提供其他服務集成的服務客戶獲得的是在整個供應鏈上的服務聯(lián)盟和購并提高所有部分的能力客戶成本節(jié)省驅3PL增加缺乏對價值創(chuàng)造的積極性而導致人們不愿通過成本的降低來提高價值短視的特征價值創(chuàng)造增加股東價值減少成本產量價格增加收益減少投資的成本運行成本費用流動資產固定資產減少資本成本增加運行利潤較低的資本投入客戶和3PL服務商雙方在外包服務合同方面都比較敏感，因此，一種合適的合作關系變的更加關鍵新的方式傳統(tǒng)的方式企業(yè)的成長,獲利和形象都與每一個企業(yè)相連3PL更注重利性-即投資計劃和業(yè)務對子企業(yè)與外包商的合作關系是價值創(chuàng)造的捷徑IncreaseShareholderValueReduceCostsVolumeYieldGrowRevenueReduceInvestedCapitalOperatingCostsOverheadCostsCurrentAssetsFixedAssetsReduceCapitalChargeIncreaseOperatingProfitLowerCostofCapital3PL服務提供商IncreaseShareholderValueReduceCostsVolumeYieldGrowRevenueReduceInvestedCapitalOperatingCostsOverheadCostsCurrentAssetsFixedAssetsReduceCapitalChargeIncreaseOperatingProfitLowerCostofCapital客戶客戶不斷變革中的顧客價值和前景行業(yè)發(fā)展的趨勢和啟示服務提供商的情況和戰(zhàn)略物流的發(fā)展趨勢從全球范圍內,第三方物流公司發(fā)展可以根據(jù)其核心能力和歷史背景大致分為六個類別基于信息服務，側重貨運過程的協(xié)調尋求通過管理實物、財務和海關/管制制度來提供“綜合物流服務”的機會以提供貨物代理服務為主由海運、陸運和空運公司建立起物流能力在需要物流上/下游信息的環(huán)節(jié)提供運輸增值服務充分利用廣大的運輸終端網絡提供倉庫和轉運服務以提供運輸服務為主原本主要致力于建立系統(tǒng)的系統(tǒng)集成商，現(xiàn)在開始管理信息系統(tǒng)的外包業(yè)務為了給客戶增加更多的價值，系統(tǒng)集成商也主動提供有關電子商務、物流和供應鏈管理的工作信息和系統(tǒng)集成為主TNT,UPS,FedEx,DHL,Maersk,APL基于終端運作服務，并將業(yè)務延伸至運輸和配送通常為散貨、消費類和工業(yè)類產品提供倉儲、轉運、分運、以及終端配送服務以提供港口/鐵路終端服務為主提供公用的或共享的倉儲服務通過與承運商和/或獨立船隊的關系提供配送服務擅長為食品雜貨、零售和消費類產品提供增值服務以提供倉儲服務為主BAX,MSAS,AEI,Emery,Schenker,Circle在亞洲以此種類別為主Accenture,GEInformationServices,IBM零部件分銷商和增值服務分銷商，也開始進入物流增值服務的領域服務內容包括：系統(tǒng)配置、EDI、貨物跟蹤、信息系統(tǒng)集成、庫存管理等電子分銷商Exel,Tibbet&BrittenPSACorp,CWTArrow,Avnet,SynnexTechn.,SerialSystemsXXXXXXXXXXXXXXChemicalsXXXXEHTXXXXXXXXXXXXXCPGXXXXXXXXXFoodXXXXXXXXXXHealthcareXXXXXXXXXIndustrialXXXXXXXXRetailXXXXXXXXXProviderRyderIntegratedLogisticsSchneiderDedicatedPenskeLogisticsFritzTibbett&BrittenAEIExelCTIExpeditorsCaliberGATXJ.B.HuntAxisCircleCatLogisticsDryStorageCorpC.H.RobinsonUPSWWBurnhamMenloSource:Armstrong,1997AutomotiveX3PL提供商的行業(yè)經驗美國前二十名物流服務商在服務的行業(yè)來看是非常分散的主導增長性競爭性汽車電信公用事業(yè)耐用品零售商食品辦公室電子消費品電子/高科技在美國的主要第三方物流提供商?Note:Industryplacementisbasedonacombinationoffunctionalcapabilitiesandinputfromindustryexpertsonperformanceandmarketperceptions.SchneiderPenskeCTICellstarGTESupplyBrightptNorthExelMenloExelCaliberMenloMenloRyderRyderRyderCaliberExelTNT(CN)RollinsHowardLincLogisticsServicesGeminiUPSFedExBurnhamPenskeBurnhamMenloT&BCaliberSchneiderJ.B.HuntTNT(CN)PenskeWernerUSFMenloT&BSchneiderPenskeSuperValuMDICaliberBurnhamSkywayCaliberExelUPSUSFSchneiderBurnhamRyderRyderRyder這個行業(yè)仍然是以Ryder,Menlo為主各種物流服務提供商的定位?本地的全球服務的范圍功能性服務集成的供應鏈服務區(qū)域性HerculesColumbiaDDFPenskeUPSNipponMitsuiSumitomoSchneiderCTITNTT&BExelFransMaasNedlloydCotiaCaliberRyderEmeryKuhneandNagelDanzasMenloFedExSchenkerACSMSAS國內的整合的功能服務UFreight地域的范圍OfAsianandEuropeanbasedfirmsareleadingthewayinestablishingthemselvesasglobal,integratedserviceprovider.第三方物流供應商所面臨的問題1.系統(tǒng)發(fā)展的成本2. 承諾和現(xiàn)實的關聯(lián)3. 文化和關系的一致性4. 制定一個合適的價格體系5. 獲得合格的人材6. 制定一個適合性的合同框架7. 客戶要求越來越苛刻8. 技術和社會的飛速變化Source: OutsourcinginEurope:WhattheCEOsSay,LogisticsManagement,March1997多數(shù)的第三方物流不能在市場爭取差別化的等級爭取什么都做的態(tài)度對待所有的顧客都是一種態(tài)度很少有一個清晰的戰(zhàn)略目標利潤率不能達到10%-15%的目標多數(shù)提供商只能獲得較低的資本成本多數(shù)甚至虧損第三方物流供應商的現(xiàn)狀為了取得未來的成功，第三方物流的提供商在滿足顧客需求方面正面臨著空前的困難為了取得未來的成功，第三方物流商交流發(fā)展一個高度集成的市場服務戰(zhàn)略主要考慮的方向在哪些地域提供服務為哪些客戶和行業(yè)集團服務為客戶提供哪些產品/服務提供怎樣的信息技術和能力采取怎樣的客戶關系,合同和價格結構是采取資產為基礎的方式還是非資產的方式市場服務戰(zhàn)略的制定競爭對手的狀況工業(yè)核心生產力市場戰(zhàn)略市場營銷的能力實施的能力這些決策的因素怎樣很好地被實施？主要的問題高中高PharmaceuticalsUtilitiesDefenseAerospaceDurablesConsumerPackagedTelecomRetailElectronic

ComponentsPC/OfficeAutoHealthcare中DriversBenefactors易接近的程度對第三方物流的需求InfluencersInfluencers哪些行業(yè)最常用物流服務?象電子/高科技，汽車和醫(yī)療用品等行業(yè)是第三方物流服務經常所涉及的高科技和電信業(yè)是外包市場中成長最快毛利很高的行業(yè)從外包歷史角度來看,汽車業(yè)是最有吸引力的行業(yè)在成本減少方面，醫(yī)藥行業(yè)還有一定的余地其他行業(yè)也有一定的機會決定使用第三方物流服務的因素顧客需求低的成本%ofRespondentsCitingReason事實經驗，市場知識和可用的數(shù)據(jù)改善運行效率改善客戶服務注重核心業(yè)務的能力可變性Source: LiebandRandall對客戶特定物流服務，一站式服務集成式的系統(tǒng)服務物流服務咨詢避免過多的資本和資源投入整個成本的觀點整個質量的保證整體的成本較低廣泛的地域覆蓋通過對企業(yè)使用3PL服務因素的理解，可以更好地為企業(yè)提供3PL的解決方案貨運商與供應鏈上的其它運營商形成聯(lián)盟

預測互聯(lián)網技術最終會帶給客戶的“圣杯”-天衣無縫的，跨公司的，時時的供應鏈運作-建立在信息上的貿易，而非有形資產或庫存大型的軟件公司，如SAP,I2和Manugistics試圖重新開拓業(yè)務策略定位–投資發(fā)展（和創(chuàng)造客戶的興趣/確信）其