2023年復合肥及控釋肥行業(yè)分析報告

2023年復合肥及控釋肥行業(yè)分析報告2023年4月目錄一、化肥行業(yè)是我國國民經(jīng)濟中重要行業(yè) PAGEREFToc349731436\h51、化肥是糧食安全的基本保證 PAGEREFToc349731437\h52、化肥是影響農(nóng)民增收的重要因素 PAGEREFToc349731438\h5二、化肥行業(yè)競爭格局和市場化程度 PAGEREFToc349731439\h61、化肥行業(yè)競爭狀況 PAGEREFToc349731440\h62、市場化程度 PAGEREFToc349731441\h73、化肥行業(yè)逐步開放，面臨外資挑戰(zhàn) PAGEREFToc349731442\h7三、化肥行業(yè)市場供求 PAGEREFToc349731443\h81、化肥市場供應情況 PAGEREFToc349731444\h82、化肥市場需求情況 PAGEREFToc349731445\h8四、復合肥、控釋肥行業(yè)概要 PAGEREFToc349731446\h91、我國復合肥、控釋肥行業(yè)發(fā)展情況 PAGEREFToc349731447\h10（1）復合肥施用量穩(wěn)步增長迅速，市場前景廣闊 PAGEREFToc349731448\h10（2）在國家政策的大力推動下，控釋肥市場空間巨大 PAGEREFToc349731449\h102、復合肥、控釋肥行業(yè)技術現(xiàn)狀 PAGEREFToc349731450\h11（1）復合肥生產(chǎn)工藝成熟，多數(shù)工藝達到國際先進水平 PAGEREFToc349731451\h11（2）膜材料選擇和包膜工藝的突破，促進了控釋肥行業(yè)的快速發(fā)展 PAGEREFToc349731452\h123、進入本行業(yè)的主要障礙 PAGEREFToc349731453\h12（1）技術壁壘 PAGEREFToc349731454\h12（2）資金壁壘 PAGEREFToc349731455\h13（3）資質(zhì)壁壘 PAGEREFToc349731456\h13（4）品牌壁壘 PAGEREFToc349731457\h14五、復合肥、控釋肥行業(yè)特點 PAGEREFToc349731458\h141、行業(yè)的經(jīng)營模式 PAGEREFToc349731459\h142、行業(yè)的季節(jié)波動性 PAGEREFToc349731460\h14六、上下游行業(yè)及其發(fā)展狀況 PAGEREFToc349731461\h151、上游行業(yè)發(fā)展狀況 PAGEREFToc349731462\h152、下游行業(yè)發(fā)展狀況 PAGEREFToc349731463\h15七、行業(yè)管理體制 PAGEREFToc349731464\h161、質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫部門負責肥料生產(chǎn)行政許可 PAGEREFToc349731465\h162、農(nóng)業(yè)部門負責肥料進口、生產(chǎn)、銷售和使用的登記和備案 PAGEREFToc349731466\h163、價格管理部門負責肥料產(chǎn)品價格監(jiān)管 PAGEREFToc349731467\h174、行業(yè)主要法律法規(guī)及政策 PAGEREFToc349731468\h17八、影響行業(yè)發(fā)展的有利因素和不利因素 PAGEREFToc349731469\h181、有利因素 PAGEREFToc349731470\h18（1）國家政策大力扶持優(yōu)質(zhì)化肥行業(yè)發(fā)展 PAGEREFToc349731471\h18（2）糧食需求與耕地面積之間的矛盾將增加對優(yōu)質(zhì)肥料的需求 PAGEREFToc349731472\h19（3）經(jīng)濟作物種植面積的增加加大了對優(yōu)質(zhì)肥料的需求 PAGEREFToc349731473\h19（4）生產(chǎn)成本降低擴大了控釋肥施用領域 PAGEREFToc349731474\h19（5）施用化肥的領域越來越廣 PAGEREFToc349731475\h202、不利因素 PAGEREFToc349731476\h20九、行業(yè)主要企業(yè)簡況 PAGEREFToc349731477\h201、湖北洋豐股份 PAGEREFToc349731478\h212、江蘇中東集團 PAGEREFToc349731479\h213、四川省天元化工總廠 PAGEREFToc349731480\h214、山東施可豐化工股份 PAGEREFToc349731481\h215、魯西化工集團股份 PAGEREFToc349731482\h226、深圳市芭田生態(tài)工程股份 PAGEREFToc349731483\h227、史丹利化肥股份 PAGEREFToc349731484\h228、漢楓緩釋肥料 PAGEREFToc349731485\h229、北京首創(chuàng)新型肥料制造 PAGEREFToc349731486\h2310、山東金正大生態(tài)工程股份 PAGEREFToc349731487\h23一、化肥行業(yè)是我國國民經(jīng)濟中重要行業(yè)化學肥料制造業(yè)是國家重點支持行業(yè)，是保證糧食安全和提高農(nóng)民收入的重要行業(yè)。1、化肥是糧食安全的基本保證“手中有糧，心中不慌”。中國是世界第一人口大國，保障糧食需求決定了農(nóng)業(yè)在國民經(jīng)濟中的首要地位。我國利用世界上9%的耕地養(yǎng)活了全球22%的人口，其中施用化肥的貢獻是最主要的因素之一。據(jù)聯(lián)合國糧農(nóng)組織（FAO)的統(tǒng)計資料，發(fā)展中國家通過施肥可提高糧食作物單產(chǎn)55%～57%。傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)中，每公頃土地能提供200公斤蛋白質(zhì)，施用化肥的現(xiàn)代農(nóng)業(yè)可以提供600～800公斤蛋白質(zhì)。據(jù)預測，2023年我國人口將達到14.5億。按照人均400公斤糧食基本需求測算，2023年我國糧食基本需求量為5.8億噸；若考慮到人民營養(yǎng)改善的要求，2023年我國糧食需求將達到6.4億噸。目前，在耕地面積難以增加的前提下，大幅度提高糧食單產(chǎn)是解決人民營養(yǎng)問題唯一選擇，而發(fā)揮肥料的增產(chǎn)作用是其中最為重要的措施之一。2、化肥是影響農(nóng)民增收的重要因素農(nóng)民增收問題是政府關注的焦點，化肥的肥效及產(chǎn)品價格的變化對農(nóng)民增收有著重要的影響。統(tǒng)計顯示，我國“三大糧食作物”（水稻、小麥、玉米）平均生產(chǎn)成本為363元/畝，其中化肥支出為84.31元/畝，占生產(chǎn)成本的23.23%，是僅次于人工投入的最大一項。14因此，化肥產(chǎn)品成為影響農(nóng)民生產(chǎn)和收入的重要因素。二、化肥行業(yè)競爭格局和市場化程度1、化肥行業(yè)競爭狀況《關于改革化肥價格形成機制的通知》（發(fā)改價格[2023]268號）的發(fā)布，意味著我國基本建立了以市場為主導的化肥價格形成機制。該政策將國產(chǎn)化肥出廠價格、除鉀肥外的進口化肥港口交貨價格改為市場調(diào)節(jié)價，改變了以往化肥零售價格高時利潤基本由批發(fā)商和零售商獲取的局面。盡管在目前化肥價格較低，政策效果不明顯，但該政策為未來的行業(yè)盈利水平的提高提供了可能，有益于行業(yè)的長期發(fā)展?；蕛r格改革將促進化肥企業(yè)之間的競爭。長期以來，由于化肥價格受國家嚴格管理，行業(yè)競爭主要體現(xiàn)在降低成本、提高技術上，企業(yè)之間市場和價格競爭相對較弱。預計化肥價格改革后，企業(yè)可以按品質(zhì)、品牌、服務等因素對產(chǎn)品進行定價，優(yōu)質(zhì)優(yōu)價的原則將得到體現(xiàn)。未來行業(yè)市場競爭將逐步加劇，目前化肥產(chǎn)業(yè)的區(qū)域性特征逐步弱化，大型企業(yè)憑借成本、技術、品牌等方面的優(yōu)勢獲取更多的市場份額。2、市場化程度化肥生產(chǎn)企業(yè)總體上具有生產(chǎn)規(guī)模較小、能耗高、生產(chǎn)技術需逐步提高等特點。政府支持大型企業(yè)的發(fā)展及鼓勵行業(yè)整合，以減少環(huán)境污染、降低能耗。自2023年以來，國家出臺多項政策規(guī)范化肥行業(yè)的發(fā)展，目前，我國的化肥市場正從無序競爭逐步走向有序競爭。近年來，我國復合肥行業(yè)競爭較為激烈。目前我國具有生產(chǎn)許可證的復合肥企業(yè)約5,000家，而生產(chǎn)規(guī)模較大、產(chǎn)品質(zhì)量較高的大型企業(yè)僅占5～10%。據(jù)磷肥工業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計，產(chǎn)銷量前10名的企業(yè)的產(chǎn)量僅占到20%左右，行業(yè)集中度較低。控釋肥因技術含量相對較高，目前，國內(nèi)僅少數(shù)幾家能夠規(guī)?；a(chǎn)。發(fā)行人是控釋肥行業(yè)標準和國家標準的制定者之一，控釋肥的產(chǎn)銷量連續(xù)三年居行業(yè)第一位，是該細分領域的龍頭企業(yè)。3、化肥行業(yè)逐步開放，面臨外資挑戰(zhàn)中國化肥企業(yè)將面臨市場開放的挑戰(zhàn)。從2023年12月11日起，中國允許外商在華設立化肥零售企業(yè)；從2023年12月11日起，允許外商設立化肥批發(fā)企業(yè)。目前，國外大型化肥企業(yè)，如美國嘉吉公司、俄羅斯阿康公司等，已進入中國市場。外商進入我國化肥市場，將給我國化肥企業(yè)帶來一定的沖擊。外國企業(yè)生產(chǎn)化肥的成本相對低于國內(nèi)企業(yè)，在化肥生產(chǎn)業(yè)比較發(fā)達的俄羅斯，天然氣、石油和鉀肥資源較為豐富，成本低于我國。國內(nèi)化肥企業(yè)面臨著來自外資企業(yè)的挑戰(zhàn)，但這同時也促進了國內(nèi)化肥行業(yè)進一步整合，提升自身能力對抗外資的挑戰(zhàn)。三、化肥行業(yè)市場供求1、化肥市場供應情況隨著化肥產(chǎn)量的不斷增長，目前我國已成為世界上最大的化肥生產(chǎn)國。2023年，全行業(yè)生產(chǎn)氮、磷、鉀肥共5,867.55萬噸（折純）。其中，氮肥產(chǎn)量4,331.20萬噸，磷肥產(chǎn)量1,258.90萬噸，鉀肥產(chǎn)量277.50萬噸。15近年來，我國化肥產(chǎn)銷情況如下圖：2、化肥市場需求情況農(nóng)業(yè)的發(fā)展狀況是決定化肥需求的重要因素?；蒉r(nóng)政策的實施推動了農(nóng)業(yè)的發(fā)展，同時農(nóng)產(chǎn)品價格上漲等因素也將大大提高農(nóng)民的種田積極性，增加農(nóng)民對農(nóng)資產(chǎn)品的購買力，刺激和帶動我國化肥的生產(chǎn)和消費需求，推動我國化肥市場的發(fā)展。另外，人口因素也是推動化肥需求增長的因素之一。我國人口將持續(xù)增加。根據(jù)預測，2023年我國人口將達到峰值為14.5億左右，人口增長對糧食需求的壓力仍很大，化肥的使用是農(nóng)作物增產(chǎn)的必要措施，因此對化肥的需求也將持續(xù)增加。下圖是從2023年到2023年我國化肥施用總量的變化趨勢圖：從以上圖中反映出了化肥需求的變化趨勢，通過對圖形的觀察與分析，利用趨勢法，由線性函數(shù)進行回歸可以看出擬合系數(shù)為0.9562，擬合程度較高，根據(jù)此擬合曲線趨勢進行預測，得到2023年～2023年化肥施用總量預測值為：四、復合肥、控釋肥行業(yè)概要復合肥、控釋肥作為優(yōu)質(zhì)化肥品種，屬于國家大力鼓勵發(fā)展產(chǎn)品。近年來，復合肥、控釋肥均取得了快速的發(fā)展。1、我國復合肥、控釋肥行業(yè)發(fā)展情況（1）復合肥施用量穩(wěn)步增長迅速，市場前景廣闊我國自上世紀70年代開始施用復合肥，經(jīng)歷了較長的時間才逐漸被農(nóng)民接受。自上世紀90年代初，我國開始自行生產(chǎn)復合肥產(chǎn)品以來，復合肥施用量迅速增加，2023年到2023年的8年間，化肥復合化率，由22.14%提高至30.70%；復合肥折純施用量從917.87萬噸增長至1,608.6萬噸，增長了75.25%。2023年，我國化肥復合化率已穩(wěn)步提高至30.70%，但與世界平均復合化率50%、發(fā)達國家復合化率80%相比，仍存在較大的差距。未來幾年，復合肥行業(yè)將呈現(xiàn)持續(xù)快速增長的態(tài)勢。（2）在國家政策的大力推動下，控釋肥市場空間巨大與其他化肥產(chǎn)品相比，控釋肥具有提高肥效、降低化肥使用量、減少施肥用工等特點，在解決資源過度消耗、減少農(nóng)業(yè)面源污染、降低農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本等方面具有重要作用，被譽為“環(huán)境友好型肥料”、“21世紀新型環(huán)保肥料”。研究表明，控釋肥料養(yǎng)分利用率比普通肥料提高50%至一倍以上，在減少用量1/3至一半的情況下，仍可增產(chǎn)增效。正是由于控釋肥具有上述優(yōu)點，我國在《國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十一個五年計劃（2023～2023）規(guī)劃綱要》、《中長期科學和技術發(fā)展規(guī)劃綱要(2023～2023年)》、《關于積極發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)扎實推進社會主義新農(nóng)村建設的若干意見》、《當前優(yōu)先發(fā)展的高技術產(chǎn)業(yè)化重點領域指南（2023年度）》以及農(nóng)業(yè)部《全國農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展第十一個五年規(guī)劃（2023～2023）》等重要文件中均明確提出大力發(fā)展控釋肥行業(yè)的要求。2023年2月，全國農(nóng)業(yè)技術推廣服務中心下發(fā)《關于做好緩控釋肥料示范推廣工作的通知》對全國控釋肥示范推廣工作進行部署。在國家的大力推動下，控釋肥產(chǎn)品將得到快速的發(fā)展。2、復合肥、控釋肥行業(yè)技術現(xiàn)狀（1）復合肥生產(chǎn)工藝成熟，多數(shù)工藝達到國際先進水平復合肥生產(chǎn)工藝實質(zhì)上是將各單質(zhì)肥原料按配方（包括選擇一定比例的填料、添加劑）通過物理、化學的方法，進行混合和造粒等。其中，造粒工藝是復合肥生產(chǎn)的關鍵工藝。經(jīng)過近20年的發(fā)展，我國造粒技術在引進國外技術的基礎之上，進行了大量的技術創(chuàng)新，簡化工藝流程、降低物料消耗、提高設備利用率，使我國復合肥在市場上具有較強競爭力。目前我國有代表性的造粒工藝包括轉(zhuǎn)鼓造粒、料漿造粒、高塔造粒和氨化造粒技術等。這些造粒工藝成熟、先進，在國內(nèi)均有大量生產(chǎn)企業(yè)使用。（2）膜材料選擇和包膜工藝的突破，促進了控釋肥行業(yè)的快速發(fā)展我國自上世紀80年代開始進行控釋肥研究，但在膜材料選擇和包膜工藝等控釋肥核心技術領域進展緩慢，制約了行業(yè)的發(fā)展。近年來，發(fā)行人、山東農(nóng)業(yè)大學等控釋肥生產(chǎn)企業(yè)、科研機構(gòu)通過研究，已開發(fā)出熱塑性樹脂、熱固性樹脂、硫磺、硫加樹脂等多種膜材料及包膜技術。其中，發(fā)行人在熱塑性樹脂包膜、硫加樹脂復合包膜技術方面處于國際領先水平。少數(shù)幾家企業(yè)的控釋肥產(chǎn)品在質(zhì)量上已達到國外同類產(chǎn)品的標準，生產(chǎn)成本較國外同類產(chǎn)品大幅降低?？蒯尫赎P鍵技術的突破帶動了行業(yè)的快速發(fā)展。3、進入本行業(yè)的主要障礙（1）技術壁壘生產(chǎn)低濃度普通復合肥技術門檻較低，生產(chǎn)高濃度復合肥技術要求相對較高。目前，國家已經(jīng)制定了嚴格的復合肥質(zhì)量標準，鼓勵養(yǎng)分穩(wěn)定型、生態(tài)型復合肥的發(fā)展。生產(chǎn)該類型復合肥涉及新材料、高效復合化工技術等多領域，需要多學科技術的交叉融合，對進入該領域的生產(chǎn)企業(yè)提出了較高的技術水平要求。控釋肥包膜材料配方復雜、包膜工藝精細。發(fā)行人通過多年的研究、摸索，已掌握了通過調(diào)整包膜工藝、包膜材料及其輔料來改變肥料釋放速度的技術。目前，發(fā)行人可生產(chǎn)釋放時間為3個月、6個月、9個月、12個月、18個月等多種控釋肥。國內(nèi)多數(shù)企業(yè)受自身技術水平的制約，很難掌握這些先進技術。（2）資金壁壘復合肥、控釋肥生產(chǎn)成本中氮磷鉀等單質(zhì)肥原材料所占比例較大，且行業(yè)內(nèi)部一般采用“現(xiàn)款現(xiàn)貨”或“先款后貨”模式銷售單質(zhì)肥，復合肥、控釋肥生產(chǎn)企業(yè)需要大量流動資金用于周轉(zhuǎn)。氮磷鉀等單質(zhì)肥價格具有明顯的季節(jié)波動性。為降低生產(chǎn)成本，復合肥、控釋肥生產(chǎn)企業(yè)一般會在冬季單質(zhì)肥價格較低時采購一部分單質(zhì)肥，這對于復合肥、控釋肥生產(chǎn)企業(yè)的資金也提出了較高的要求?？蒯尫噬a(chǎn)所需設備種類多、單位價值高，固定資產(chǎn)投資規(guī)模較大；新產(chǎn)品開發(fā)投入大；復合肥、控釋肥農(nóng)化服務、示范田建設投入較大。因此，復合肥、控釋肥生產(chǎn)具有資金密集特征，存在較高的資金壁壘。（3）資質(zhì)壁壘化肥作為重要的支農(nóng)物資，其生產(chǎn)、使用直接關系到國計民生，國家對該類產(chǎn)品生產(chǎn)的管制一直較為嚴格。化肥生產(chǎn)需要經(jīng)過有關主管部門的審批，未經(jīng)審批，不得生產(chǎn)。復合肥、控釋肥在生產(chǎn)時需取得國家質(zhì)檢總局頒發(fā)的生產(chǎn)許可證，在銷售時還需取得省級農(nóng)業(yè)主管部門頒發(fā)產(chǎn)品登記或備案證。（4）品牌壁壘優(yōu)秀的復合肥、控釋肥品牌意味著優(yōu)秀的質(zhì)量、良好的肥效、農(nóng)民的高度信賴。隨著各地農(nóng)業(yè)科技推廣站農(nóng)化服務的不斷深入，農(nóng)民開始關注市場上知名度和美譽度均較高的復合肥、控釋肥品牌，對于品牌復合肥、控釋肥的忠誠度明顯提高。復合肥、控釋肥行業(yè)中已經(jīng)出現(xiàn)了一批知名度和美譽度均較高的優(yōu)勢品牌，競爭者樹立新品牌必須經(jīng)過漫長的市場考驗。五、復合肥、控釋肥行業(yè)特點1、行業(yè)的經(jīng)營模式復合肥、控釋肥最終用戶主要為農(nóng)民，戶均種植面積較少，這決定著復合肥、控釋肥生產(chǎn)企業(yè)一般采用經(jīng)銷商模式進行產(chǎn)品銷售。復合肥、控釋肥生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)品銷售渠道一般為：生產(chǎn)企業(yè)→經(jīng)銷商→零售商→農(nóng)民。通過這種層級結(jié)構(gòu)，最終將產(chǎn)品送到農(nóng)民。2、行業(yè)的季節(jié)波動性受農(nóng)業(yè)生產(chǎn)規(guī)律制約，復合肥、控釋肥銷售存在較明顯的季節(jié)性，每年3至10月為復合肥、控釋肥銷售旺季，11月至次年2月為銷售淡季。六、上下游行業(yè)及其發(fā)展狀況復合肥、控釋肥上游行業(yè)為單質(zhì)肥料，即尿素、磷酸一銨、氯化鉀等；下游行業(yè)主要為農(nóng)業(yè)。從復合肥、控釋肥的生產(chǎn)成本構(gòu)成來看，單質(zhì)肥料成本占比一般達到80%以上，基礎化肥價格變化影響復合肥、控釋肥行業(yè)的盈利能力；下游農(nóng)業(yè)的發(fā)展情況決定著復合肥、控釋肥的市場需求，發(fā)行人所處行業(yè)與上下游行業(yè)關聯(lián)度較高。1、上游行業(yè)發(fā)展狀況2023年，我國尿素產(chǎn)能為6,100萬噸，預計2023年將增加至7,000萬噸左右，國內(nèi)尿素供過于求的狀況在短期內(nèi)無法改變。近年來，我國磷肥產(chǎn)能提高較快，目前達到2,000萬噸（折純），產(chǎn)品供求基本平衡。我國鉀肥資源有限且生產(chǎn)受自然條件限制，無法滿足國內(nèi)需求，主要依靠進口。2、下游行業(yè)發(fā)展狀況復合肥、控釋肥主要用于農(nóng)業(yè)。農(nóng)業(yè)種植的發(fā)展為復合肥、控釋肥的發(fā)展提供良好的外部環(huán)境。近年來，我國農(nóng)業(yè)種植結(jié)構(gòu)開始調(diào)整，糧食作物種植面積比重相對減少，經(jīng)濟作物種植面積相對增加，且普通糧食作物開始出現(xiàn)精耕細作的態(tài)勢。農(nóng)業(yè)發(fā)展對于復合肥、控釋肥等優(yōu)質(zhì)肥料的單位面積施肥量和施肥總量均有所增加。七、行業(yè)管理體制我國化肥行業(yè)過去屬化工部主管。2023年國家撤銷化工部，化肥行業(yè)的管理體制已由部門行政管理逐步過渡到行業(yè)協(xié)會自律式管理。監(jiān)管部門主要對化肥生產(chǎn)經(jīng)營的關鍵環(huán)節(jié)實行專項監(jiān)管。1、質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫部門負責肥料生產(chǎn)行政許可國家及各級質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫部門負責復合肥料產(chǎn)品生產(chǎn)許可證的監(jiān)督和管理工作。復合肥料生產(chǎn)企業(yè)必須按照《復混肥料產(chǎn)品生產(chǎn)許可證實施細則》的要求，取得《復混肥料生產(chǎn)許可證》，未取得《復混肥料生產(chǎn)許可證》的企業(yè)不得生產(chǎn)復合肥料產(chǎn)品。2、農(nóng)業(yè)部門負責肥料進口、生產(chǎn)、銷售和使用的登記和備案國家對肥料產(chǎn)品實行登記管理制度，未經(jīng)登記的肥料產(chǎn)品不得進口、生產(chǎn)、銷售和使用。除有國家標準或行業(yè)標準，或肥料登記評審委員會建議經(jīng)農(nóng)業(yè)部認定的產(chǎn)品類型外，肥料生產(chǎn)企業(yè)申請肥料正式登記前，須進行田間試驗、田間示范試驗、試銷等程序。省、自治區(qū)、直轄市農(nóng)業(yè)行政主管部門負責本行政區(qū)域內(nèi)肥料登記審批、登記證發(fā)放和公告工作。經(jīng)批準登記的肥料只能在本省銷售使用，跨區(qū)域進行肥料生產(chǎn)和銷售，需要向當?shù)剞r(nóng)業(yè)行政主管部門申請肥料登記備案?！斗柿系怯浌芾磙k法》規(guī)定，對經(jīng)農(nóng)田長期使用，有國家或行業(yè)標準的高濃度復合肥產(chǎn)品免予登記。3、價格管理部門負責肥料產(chǎn)品價格監(jiān)管由于肥料價格變化將直接影響到農(nóng)民種植積極性，為促進農(nóng)業(yè)發(fā)展，保障農(nóng)民收入，國家對肥料產(chǎn)品價格予以監(jiān)管。國家發(fā)改委對肥料產(chǎn)品價格監(jiān)管實行“優(yōu)惠＋限價”的政策，即在保證化肥行業(yè)所需煤、電、氣優(yōu)惠供應及鐵路運輸?shù)瓦\價的前提下，限制化肥產(chǎn)品價格不合理上漲。2023年以來，國家發(fā)改委先后下發(fā)《關于加強化肥價格監(jiān)管的通知》和《關于加強氯化鉀及復混肥價格監(jiān)管的通知》等文件。文件要求，對實行政府指導價管理的化肥產(chǎn)品，要嚴格成本監(jiān)審，合理確定基準價格及浮動幅度；未實行政府指導價的，要實行提價申報或調(diào)價備案制度，并從嚴審核企業(yè)生產(chǎn)成本，嚴格控制調(diào)價頻率和調(diào)價幅度。自2023年開始，相關部門對于化肥產(chǎn)品的價格監(jiān)管變更為“市場調(diào)節(jié)價”，將化肥產(chǎn)品的定價權(quán)由政府變更為市場。2023年1月，國家發(fā)改委、財政部下發(fā)《關于改革化肥價格形成機制的通知》（發(fā)改價格[2023]268號）要求“取消化肥價格限制政策。自2023年1月25日起，將國產(chǎn)化肥出廠價格、除鉀肥外的進口化肥港口交貨價格由政府指導價改為市場調(diào)節(jié)價”。4、行業(yè)主要法律法規(guī)及政策行業(yè)主要涉及的法律有《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》、《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國計量法》、《中華人民共和國標準化法》；主要涉及的法規(guī)有《肥料登記管理辦法》、《工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證管理條例》、《化肥淡季商業(yè)儲備管理辦法》、《測土配方施肥方案實施》、《測土配方施肥試點補貼資金管理暫行辦法》等。八、影響行業(yè)發(fā)展的有利因素和不利因素1、有利因素（1）國家政策大力扶持優(yōu)質(zhì)化肥行業(yè)發(fā)展鞏固和加強農(nóng)業(yè)的基礎地位、改善農(nóng)民的生活及生計是我國長期堅持的基本國策。近幾年，中共中央、國務院1號文件均把發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟、實現(xiàn)糧食穩(wěn)定增產(chǎn)作為年度的重要工作任務。由于化肥是確保糧食增產(chǎn)的重要物質(zhì)基礎，國家制定了大量的政策鼓勵化肥行業(yè)快速發(fā)展。復合肥、控釋肥是優(yōu)質(zhì)化肥產(chǎn)品，在解決資源過度消耗、減少農(nóng)業(yè)面源污染、降低農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本等方面具有重要作用，國家尤為重視。國家將復合肥生產(chǎn)經(jīng)營列入《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄(2023年本)》中鼓勵類產(chǎn)業(yè)。國家同時在《國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十一個五年計劃（2023～2023）規(guī)劃綱要》、《國家中長期科學和技術發(fā)展規(guī)劃綱要(2023～2023年)》、《關于積極發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)扎實推進社會主義新農(nóng)村建設的若干意見》、《當前優(yōu)先發(fā)展的高技術產(chǎn)業(yè)化重點領域指南（2023年度）》以及農(nóng)業(yè)部《全國農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展第十一個五年規(guī)劃（2023～2023）》等重要文件中，均明確提出大力發(fā)展控釋肥行業(yè)的要求。（2）糧食需求與耕地面積之間的矛盾將增加對優(yōu)質(zhì)肥料的需求我國是世界人口第一大國，人口總量持續(xù)增長。據(jù)預測，2023年，我國人口將達到14.5億。人口的增加和人民生活水平的提高將導致人們對糧食和經(jīng)濟作物的需求明顯增加，國家提出了到2023年糧食增產(chǎn)1000億斤的目標。同時，隨著我國城市化進程的加快，國內(nèi)耕地面積將持續(xù)減少。不斷增長的糧食需求與不斷減少的耕地面積之間的矛盾將進一步加劇。提高糧食單產(chǎn)是解決該矛盾的唯一方法，這將導致優(yōu)質(zhì)肥料的施用量逐年增加。（3）經(jīng)濟作物種植面積的增加加大了對優(yōu)質(zhì)肥料的需求近年來，我國農(nóng)業(yè)經(jīng)濟發(fā)展迅速，農(nóng)業(yè)種植結(jié)構(gòu)發(fā)生了顯著變化，經(jīng)濟作物（指油料、蔬菜、水果、茶葉、糖料等作物）的種植面積逐年增加。據(jù)統(tǒng)計，2023年到2023年間，蔬菜種植面積增加17.31%，達到2.68億畝。23與普通大田糧食作物相比，經(jīng)濟作物的需肥量一般是大田糧食作物的1.2～2.6倍，且經(jīng)濟作物一般多使用復合肥、控釋肥等優(yōu)質(zhì)肥料。經(jīng)濟作物種植面積的增加加大了對復合肥、控釋肥等優(yōu)質(zhì)肥料的需求。（4）生產(chǎn)成本降低擴大了控釋肥施用領域長期以來，控釋肥因生產(chǎn)工藝復雜、包膜材料價格相對較高，價格一直居高不下，被稱為“貴族肥料”。其施用范圍僅限于園藝、苗圃、高爾夫球場等高價值作物及非農(nóng)業(yè)領域。（5）施用化肥的領域越來越廣隨著國民經(jīng)濟的發(fā)展，施用化肥的領域?qū)⒉粩鄶U大，如森林、苗圃、牧草、水產(chǎn)都開始使用化肥。我國有1.4億公頃森林，3.2億公頃草原，還有漫長海岸線的海洋養(yǎng)殖業(yè)等，都是施用化肥的新領域。2、不利因素（1）在長期使用氮磷鉀單質(zhì)肥過程中，部分農(nóng)民習慣于使用高含氮量、高濃度的單質(zhì)肥。復合肥、控釋肥等優(yōu)質(zhì)化肥與傳統(tǒng)的單質(zhì)肥相比雖然存在諸多優(yōu)點，但要取得農(nóng)民認可還需要一個過程。（2）近年來，作為復合肥、控釋肥原材料的單質(zhì)肥價格波動較大，影響復合肥、控釋肥生產(chǎn)企業(yè)盈利能力。（3）近年來，糧食價格相對較低，農(nóng)民種糧積極性不高，制約了復合肥、控釋肥等化肥行業(yè)的快速發(fā)展。九、行業(yè)主要企業(yè)簡況目前，國內(nèi)獲得復合肥生產(chǎn)許可證的企業(yè)有5,000家左右，復合肥企業(yè)大多為產(chǎn)能在1～5萬噸的小企業(yè)。這些小企業(yè)生產(chǎn)的中低檔復合肥產(chǎn)品大多在其臨近區(qū)域銷售?？蒯尫适且环N技術含量相對較高的新型肥料，目前，國內(nèi)只有漢楓緩釋肥料、北京首創(chuàng)新型肥料制造等少數(shù)幾家企業(yè)具備控釋肥生產(chǎn)能力。國內(nèi)復合肥行業(yè)產(chǎn)銷量在百萬噸以上的企業(yè)并不多。根據(jù)中國磷肥工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2023年度，我國復合肥生產(chǎn)企業(yè)復合肥實物產(chǎn)量居前的企業(yè)有湖北洋豐股份、金正大公司、江蘇中東集團、四川省天元化工總廠、可豐化工股份、魯西化工集團股份、深圳市芭田生態(tài)工程股份、史丹利化肥股份等。1、湖北洋豐股份湖北洋豐股份位于湖北省荊門市，主要生產(chǎn)硫酸鉀復合肥、尿基復合肥、磷酸一銨、過磷酸鈣、鹽酸等產(chǎn)品。該公司復合肥產(chǎn)品市場主要集中在湖北、河南等省份。2、江蘇中東集團江蘇中東集團位于江蘇省常州市，主要生產(chǎn)氯化鉀復合肥、硫酸鉀復合肥、磷酸一銨、磷酸二銨、硫酸、鹽酸等產(chǎn)品。該公司復合肥產(chǎn)品市場主要集中在江蘇、湖北、安徽等省份。3、四川省天元化工總廠四川省天元化工總廠位于四川省德陽市，主要生產(chǎn)氨化造粒硫鉀、氯鉀型復合肥、硝硫基、尿基（硫鉀、氯鉀）高塔熔體造粒復合肥、彩色BB肥，速溶性硫基、硝基沖施肥、硝酸磷鉀復合肥以及各種專用肥。該公司產(chǎn)品銷售市場主要集中在四川、廣東、云南等省份。4、山東施可豐化工股份山東施可豐化工股份位于山東省臨沂市，主要生產(chǎn)硫酸鉀復合肥、通用型復合肥等產(chǎn)品。該公司產(chǎn)品市場主要集中在山東、河南、江蘇等省份。5、魯西化工集團股份魯西化工集團股份位于山東省聊城市東阿縣，主要生產(chǎn)尿素、碳酸氫銨、合成氨、磷酸二銨、硫酸銨、復合肥、復混肥等產(chǎn)品。該公司產(chǎn)品市場主要集中在山東、河南、河北、江蘇等省份。6、深圳市芭田生態(tài)工程股份深圳市芭田生態(tài)工程股份位于廣東省深圳市南山區(qū)科技園，主要生產(chǎn)復合肥和其他肥料，該公司產(chǎn)品市場主要集中廣東、山東、廣西、海南等省份。7、史丹利化肥股份史丹利化肥股份位于山東省臨沂市，主要生產(chǎn)復合肥和其他肥料，該公司產(chǎn)品市場主要集中山東、河南、江蘇等省份。控釋肥因技術含量相對較高，目前，國內(nèi)僅少數(shù)幾家能夠產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)。8、漢楓緩釋肥料漢楓緩釋肥料位于遼寧省大連市，主要生產(chǎn)緩釋氮肥、高塔造粒復合肥等。該公司產(chǎn)品銷售市場主要集中在遼寧、吉林、黑龍江、江蘇等省份。9、北京首創(chuàng)新型肥料制造北京首創(chuàng)新型肥料制造位于北京房山區(qū)青龍湖鎮(zhèn)大馬村，主要生產(chǎn)復混肥料、包膜緩控釋肥料等產(chǎn)品。該公司市場主要集中在山東、東北三省等省份。10、山東金正大生態(tài)工程股份本公司經(jīng)營范圍為復混肥料（不含危險品類）、緩控釋肥料、有機肥料、微生物肥料的生產(chǎn)銷售；鹽酸的生產(chǎn)銷售，主要業(yè)務是復合肥、控釋肥的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。

2023年出版行業(yè)分析報告2023年9月目錄一、技術進步與新媒體發(fā)展帶動出版業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型 PAGEREFToc357197373\h31、數(shù)字化是出版行業(yè)未來的發(fā)展趨勢 PAGEREFToc357197374\h32、新媒體時代用戶消費習慣改變 PAGEREFToc357197375\h53、移動終端普及帶動產(chǎn)業(yè)發(fā)展 PAGEREFToc357197376\h74、政策大力扶持數(shù)字出版產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型 PAGEREFToc357197377\h8二、傳統(tǒng)出版業(yè)增長平緩，但用戶需求仍然旺盛 PAGEREFToc357197378\h91、圖書期刊報紙整體增速保持平穩(wěn) PAGEREFToc357197379\h92、用戶消費需求仍然旺盛，綜合閱讀率穩(wěn)步提升 PAGEREFToc357197380\h11三、教材教輔是中國出版業(yè)的支柱和驅(qū)動力 PAGEREFToc357197381\h121、初高中毛入學率不斷提高，教育出版市場前景廣闊 PAGEREFToc357197382\h122、出版集團深耕教育出版市場，開拓全國盤活出版資源 PAGEREFToc357197383\h14一、技術進步與新媒體發(fā)展帶動出版業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型1、數(shù)字化是出版行業(yè)未來的發(fā)展趨勢隨著技術的發(fā)展，特別是互聯(lián)網(wǎng)技術的進步、電腦的普及以及數(shù)字閱讀器的開發(fā)，人們的閱讀習慣和閱讀環(huán)境發(fā)生了深刻的變化。相比于傳統(tǒng)的報紙、期刊、圖書等傳媒方式，人們越來越傾向于選擇數(shù)字媒體，數(shù)字出版產(chǎn)業(yè)也隨之迎來了一個高速發(fā)展期。傳統(tǒng)出版公司在數(shù)字化浪潮中也同樣而臨著沖擊，目前行業(yè)龍頭公司已經(jīng)開始積極布局數(shù)字出版等新領域。傳統(tǒng)出版向數(shù)字出版轉(zhuǎn)型，使得通過提供內(nèi)容實現(xiàn)價值的出版行業(yè)將不再囿于紙質(zhì)圖書的產(chǎn)品形態(tài)，得以突破貨架經(jīng)濟的限制，成為互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟的一部分，規(guī)模經(jīng)濟、長尾效應作用更加突出;在定價機制、盈利模式等方而也有望制定新的規(guī)則、開創(chuàng)新的空間。2023年，全球電子書市場增速加快，美英市場發(fā)展最快。美國電子書市場占美國整個圖書市場份額的近8%，達到了2.7億英鎊。英國市場2023年的電子書產(chǎn)品銷售同比增長20%至1.8億英鎊。德國的電子書市場不到整個圖書市場份額的1%，即少于7500萬英鎊。2023年日本電子書市場占圖書市場的1.1%，即117億日元(9000萬英鎊)，韓國電子書市場銷售額達到了1975億韓元(C1.1億英鎊)。近年來，我國數(shù)字出版產(chǎn)業(yè)也發(fā)展迅猛，2023年國內(nèi)電子圖書產(chǎn)業(yè)收入規(guī)模達到4億元，同比2023年增長33%}2023年國內(nèi)電子圖書產(chǎn)業(yè)入規(guī)模達到5億元，同比2023年增長25%。2、新媒體時代用戶消費習慣改變根據(jù)“第九次全國國民閱讀調(diào)查”結(jié)果，2023年我國18-70周歲國民包括書報刊和數(shù)字出版物在內(nèi)的各種媒介的綜合閱讀率為77.6%，其中傳統(tǒng)媒介如報紙、期刊閱讀率都下降，數(shù)字化閱讀方式同比大幅增長。數(shù)字化閱讀方式主要包括網(wǎng)絡在線閱讀、手機閱讀、電子閱讀器閱讀、光盤閱讀、PDA/MP4/MP5閱讀等。對各類數(shù)字化閱讀方式的接觸情況進行分析發(fā)現(xiàn)，2023年我國18周歲-70周歲國民的網(wǎng)絡在線閱讀、手機閱讀、電子閱讀器閱讀、光盤讀取等數(shù)字化閱讀方式接觸率，均有不同程度的上升?，F(xiàn)代生活節(jié)奏加快，受到高強度的工作、豐富的娛樂活動以及網(wǎng)絡沖浪的擠壓，在家中、辦公室等固定場所的整塊閱讀時間漸漸萎縮。人們的時間被分散到上下班路途、會議就餐等過程中，形成越來越多的“時間碎片”。充分利用這些“時間碎片”的移動閱讀，釋放了大批有心沒時間的讀者的閱讀需求，成為當下閱讀的流行方式，手機、平板電腦、電子書等移動電子閱讀器正在讓人們的閱讀習慣“移動化”。2023年，在報紙期刊閱讀率走弱之時，以手機、電子閱讀器為代表的移動數(shù)字閱讀成為促進國民閱讀率增長的主要引擎。隨著信息技術的發(fā)展，手機閱讀、電子閱讀器閱讀等新型便捷的閱讀方式走進人們的生活，使閱讀行為不再受時間、空間和環(huán)境的限制，閱讀變得更加容易進行。這些數(shù)字化閱讀方式的發(fā)展，也成為國民綜合閱讀率上升的一個重要因素。2023年，我國18周歲-70周歲國民數(shù)字化閱讀方式(網(wǎng)絡在線閱讀、手機閱讀、電子閱讀器閱讀、光盤閱讀、PDA/MP4/MP5閱讀等)的接觸率為38.6%，比2023年的32.8%上升了5.8個百分點，增幅為17.7%。根據(jù)《第九次國民閱讀調(diào)查》統(tǒng)計，從2023年到2023年的4年間，呈現(xiàn)出逐年攀升的態(tài)勢，特別是在2023年以后，年均增幅度都在6個百分點左右。3、移動終端普及帶動產(chǎn)業(yè)發(fā)展數(shù)字閱讀產(chǎn)業(yè)的興起很大程度受益于數(shù)字終端的普及，數(shù)字閱讀器包括兩類，一類是專門的電子閱讀器、電紙書等設備，另一類是移動終端，包括平板電腦、手機等。根據(jù)IHSiSuppli2023年12月的數(shù)據(jù)整理發(fā)現(xiàn)，2023年全球電子閱讀器出貨量較2023年增長了108%，達到了2710萬臺的規(guī)模。據(jù)預測，該數(shù)據(jù)在2023年將達到3710臺，但是增長率放緩，約為37%。預計未來電子閱讀器的出貨量仍將保持增長的趨勢，但增速會逐漸放緩，主要是由于前期固定用戶的使用率基本趨于飽和，另外來自平板電腦，智能手機等移動終端的快速發(fā)展，也會影響純電子閱讀器終端的增長率。近年來移動終端快速發(fā)展，2023年全球智能移動終端(平板及手機)出貨量達到了4.87億部，首次超過了全球市場PC(臺式本及筆記本)的出貨量。我們認為，未來移動終端是帶動產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要力量，單一功能的電子閱讀器會被逐漸淘汰，隨著相關應用和內(nèi)容的豐富，未來趨勢是平臺化的運作，通過云端進行存儲和交互。在中國市場上，智能終端發(fā)展迅速，我們預計智能手機出貨量在2023年將超過功能手機。4、政策大力扶持數(shù)字出版產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型2023年4月末，新聞出版總署《新聞出版業(yè)“十四五”時期發(fā)展規(guī)劃》正式發(fā)布?！兑?guī)劃》第一次將“電子書包研發(fā)工程”列入“十四五”重大工程項目。《規(guī)劃》指出，通過電子書包及配套資源數(shù)字化工程提高教學資源重復使用率，推動節(jié)能減排，形成內(nèi)容豐富、互動性強、易于學生使用、符合青少年閱讀習慣的數(shù)字教學出版體系，推動電子書包的發(fā)展。2023年出臺的《國家中長期教育改革和發(fā)展規(guī)劃綱要(2023-2023年)》明確要求，加強優(yōu)質(zhì)教育資源開發(fā)與應用。2023年下半年，新聞出版總署等牽頭組織的專門機構(gòu)就電子書包的標準等開始研究制定，在北京、上海、成都、廣州、深圳、大連等大城市的中小學，開始了電子書包教學模式的實驗和研究，研究涉及語文、數(shù)學、英語、科學、綜合活動等課程。教育產(chǎn)業(yè)的數(shù)字化，將是出版集團進行數(shù)字化轉(zhuǎn)型的最佳切入點，數(shù)字教育包括電子書包和教育信息化，教育部制定了100個示范區(qū)來進行試驗推廣，傳統(tǒng)的出版集團抓住教育產(chǎn)業(yè)的機遇進行數(shù)字化轉(zhuǎn)型，再逐步全而向出版行業(yè)進行數(shù)字化轉(zhuǎn)型。二、傳統(tǒng)出版業(yè)增長平緩，但用戶需求仍然旺盛1、圖書期刊報紙整體增速保持平穩(wěn)出版發(fā)行行業(yè)在數(shù)字出版技術進步與消費行為變遷挑戰(zhàn)下，整體呈現(xiàn)平緩增長態(tài)勢，在當前全球經(jīng)濟不景氣的大背景下，以及新媒體的沖擊下，傳統(tǒng)媒體的發(fā)行和銷售收入(包括圖書、期刊、報紙)增幅在10%以內(nèi)。在教材教輔改革、人口結(jié)構(gòu)變化的大趨勢下，圖書內(nèi)生經(jīng)營而臨較大壓力，出版類公司的成長需要寄希望于外延整合和發(fā)行及商