2022年汽車發(fā)動機行業(yè)報告

2022年汽車發(fā)動機行業(yè)分析報告匯報人：XXXX

時間：xx年xx月xx日Theusercandemonstrateonaprojector1.行業(yè)發(fā)展概述Theusercandemonstrateonaprojector2.行業(yè)環(huán)境分析Theusercandemonstrateonaprojector3.行業(yè)現(xiàn)狀分析Theusercandemonstrateonaprojector4.行業(yè)格局及趨勢CONTENT目錄Theusercandemonstrateonaprojectororcomputer,orprintthepresentationandmakeitintoafilmtobeusedinawiderfield行業(yè)發(fā)展概述PART01行業(yè)定義定義汽車發(fā)動機是通過將其他形式的能轉(zhuǎn)化為機械能，進而為汽車提供動力的裝置，是汽車的“心臟”?，F(xiàn)代發(fā)動機融合電子技術(shù)、控制技術(shù)、化工技術(shù)和新型材料等諸多技術(shù)，成為高技術(shù)含量的產(chǎn)品。汽車發(fā)動機的性能決定了汽車的性能和品質(zhì)。汽車發(fā)動機行業(yè)是汽車行業(yè)的一個分支行業(yè)。根據(jù)動力來源不同，汽車發(fā)動機可分為汽油發(fā)動機、柴油發(fā)動機和混合動力發(fā)動機:（1）汽油發(fā)動機:是以汽油作為燃料，將內(nèi)能轉(zhuǎn)化為動能的發(fā)動機，其優(yōu)點是轉(zhuǎn)速高、結(jié)構(gòu)簡單、質(zhì)量輕、造價低廉、運轉(zhuǎn)穩(wěn)定；（2）柴油發(fā)動機:是以柴油作為燃料，將內(nèi)能轉(zhuǎn)換為動能的發(fā)動機，其優(yōu)點是扭矩大、經(jīng)濟性能好；（3）混合動力汽車發(fā)動機:是以汽油或柴油與電能混合，將內(nèi)能和電能轉(zhuǎn)化為動能的發(fā)動機，其優(yōu)點在于燃油經(jīng)濟性能高、車內(nèi)噪音較低。汽車從可消耗燃料和可再充電能（能量儲存裝置）兩類車載儲存的能量中獲得動力。特點產(chǎn)業(yè)鏈上游汽車發(fā)動機是一個零部件眾多（多達200余個），涉及機械、電子等多個領(lǐng)域的綜合性產(chǎn)品，其主要零部件為氣缸體、缸蓋、曲軸、凸輪軸、連桿等，具體分析如下:（1）氣缸體:是發(fā)動機的主體和骨架，將各個氣缸和曲軸箱連在一起，主要生產(chǎn)商為美國康明斯、菲亞特、德國巍博等國際廠商，中國廠商為成都正恒動力、廣西玉柴機器等。氣缸體的工作條件惡劣，需承受壓力和溫度的急劇變化和活塞運動的強烈摩擦，這對氣缸體的性能、強度和剛度提出了嚴格的要求；（2）缸蓋:位于發(fā)動機缸體頂端，為氣缸輸送空氣及燃料的通道提供空間，缸蓋須承受高溫高壓。國際汽車發(fā)動機缸蓋生產(chǎn)商在中國建廠，如亞新科汽車零部件集團公司、卡特彼勒公司在中國建立合資企業(yè)，布局中國市場。此外，一汽、東風(fēng)、中國重汽等汽車廠商擁有自己的發(fā)動機缸蓋制造基地，以滿足產(chǎn)品的生產(chǎn)、結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)品升級的需求，如一汽集團旗下?lián)碛需T造一廠、鑄造二廠、特種鑄造廠、鑄造模具設(shè)備廠等，其中鑄造一廠的主導(dǎo)產(chǎn)品為卡車發(fā)動機缸蓋。（3）曲軸:是汽車發(fā)動機的旋轉(zhuǎn)機構(gòu)，負責(zé)將活塞的上下往復(fù)運動轉(zhuǎn)變成自身的圓周運動，曲軸承擔(dān)離心力、氣體慣性力和往復(fù)慣性力的共同作用，因此，要求曲軸具有較高的強度和剛度以及良好的耐磨性能。曲軸的生產(chǎn)制造長期被美國、英國、德國等國家的廠商壟斷，全球主要曲軸生產(chǎn)商包括德國蒂森克虜伯、日本住友，在中國市場方面廣西玉柴、天潤曲軸等經(jīng)過攻關(guān)已能穩(wěn)定生產(chǎn)曲軸；（4）凸輪軸:負責(zé)驅(qū)動和控制發(fā)動機各缸氣門的開啟和關(guān)閉，中國生產(chǎn)發(fā)動機凸輪軸的企業(yè)約有30家，主要有河南中軸控股集團股份有限公司、蒂森克虜伯發(fā)動機系統(tǒng)（大連）有限公司、重慶西源凸輪軸有限公司、中汽成都配件有限公司等，凸輪軸是影響發(fā)動機性能的關(guān)鍵零部件，對其產(chǎn)品質(zhì)量和可靠性要求高，產(chǎn)品的生產(chǎn)涉及到鍛造、鑄造、熱處理、機加工等多項工藝，生產(chǎn)企業(yè)需擁有雄厚的專業(yè)制造技術(shù)，行業(yè)進入壁壘較高；（5）連桿:汽車發(fā)動機的傳動構(gòu)件，連接活塞和曲軸，并將活塞所受的作用力傳給曲軸，將活塞的往復(fù)直線運動轉(zhuǎn)換為曲軸的旋轉(zhuǎn)運動。20世紀80年代至今，中國進行發(fā)動機連桿的研究工作并取得關(guān)鍵進展，但由于起步晚，中國廠商處于技術(shù)追趕的階段，國際廠商技術(shù)領(lǐng)先，未來，高強度、輕量化、低成本的發(fā)動機連桿將成為發(fā)展趨勢，掌握先進技術(shù)的廠商有望獲得這部分的增量市場。產(chǎn)業(yè)鏈下游汽車發(fā)動機行業(yè)的下游參與者主要為汽車主機廠。由于汽車發(fā)動機是汽車制造的核心，因此，汽車主機廠多選擇自配的方式，即選用本公司生產(chǎn)的汽車發(fā)動機，一汽大眾汽車有限公司、上汽通用五菱汽車股份有限公司、上海大眾動力總成有限公司、浙江吉利控股集團有限公司、東風(fēng)汽車有限公司、長城汽車股份有限公司、上汽通用汽車有限公司武漢分公司和天津一汽豐田發(fā)動機有限公司等汽車主機廠均實現(xiàn)自配汽車發(fā)動機。自配發(fā)動機的方式下，發(fā)動機與汽車車型處于同步開發(fā)階段，開發(fā)周期約為4年至6年。此外，直接購買成為汽車主機廠與中國汽車發(fā)動機廠商的合作方式。此類汽車發(fā)動機廠商主要為沈陽航天三菱汽車發(fā)動機制造有限公司、哈爾濱東安汽車發(fā)動機制造有限公司、綿陽新晨動力機械有限公司等。Theusercandemonstrateonaprojectororcomputer,orprintthepresentationandmakeitintoafilmtobeusedinawiderfield行業(yè)環(huán)境分析PART02行業(yè)政治環(huán)境1聚焦汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展重點，加快推進新能源汽車、智能汽車、節(jié)能汽車及關(guān)鍵零部件,先進制選裝備，動力電池回收利用技術(shù)、汽車零部件再制造技術(shù)及裝備研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化。節(jié)能汽車領(lǐng)域重點發(fā)展高效發(fā)動機、先進自動變速器和混合動力系統(tǒng)等節(jié)能技術(shù)和產(chǎn)品。國家發(fā)展和改革委員會《汽車產(chǎn)業(yè)投資管理規(guī)定》大力淘汰老舊車輛。重點區(qū)域采取經(jīng)濟補償、限制使用、嚴格超標(biāo)排放監(jiān)管等方式，大力推進國三及以下排放標(biāo)準營運柴油貨車提前淘汰更新，加快淘汰采用稀薄燃燒技術(shù)和“油改氣”的老舊燃氣車輛。各地制定營運柴油貨車和燃氣車輛提前淘汰更新目標(biāo)及實施計劃。國務(wù)院《打贏藍天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動計劃》將插電式混合動力專用發(fā)動機列入國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點產(chǎn)品。國家發(fā)展和改革委員會《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點產(chǎn)品和服務(wù)指導(dǎo)目錄》行業(yè)政治環(huán)境201020304推進全產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同高效發(fā)展。構(gòu)建新型“整車-零部件”合作關(guān)系,探索和優(yōu)化產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟成本共擔(dān)、利益共享合作機制,鼓勵整車骨干企業(yè)與優(yōu)勢零部件企業(yè)在研發(fā)、采購等層面的深度合作,建立安全可控的關(guān)健零部件配套體系。政治環(huán)境《汽車產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃》推動汽油發(fā)動機的自主開發(fā)和產(chǎn)業(yè)化,提升熱動能量轉(zhuǎn)化效率，降低能耗。加大對燃料電池關(guān)鍵材料和零部件的研發(fā)支持和產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè),以及促進傳統(tǒng)能源動力系統(tǒng)應(yīng)用新—代增壓直噴、混合動力、低摩擦等技術(shù)的開發(fā)和產(chǎn)業(yè)化,形成完整的節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)配套體系。《中國制造2025》再制造企業(yè)應(yīng)當(dāng)構(gòu)建合理的逆向物流體系及舊件回收網(wǎng)絡(luò)。鼓勵汽車整車生產(chǎn)企業(yè)通過售后服務(wù)體系回收舊機動車零部件用于再制造。鼓勵專業(yè)化舊件回收公司從維修渠道為再制造企業(yè)提供符合要求的舊件等,《汽車零部件再制造管理暫行辦法(征求意見稿)》管理辦法明確了再制造的概念,即按照國家標(biāo)準,對功能性損壞或技術(shù)性淘汰等原因不再使用的舊機動車零部件進行專業(yè)化修復(fù)或升級改造，使其性能特征和安全環(huán)保性能不低于原型新品。同時,明確了參與企業(yè)的“門檻”條件,界定了再制造的零部件范圍,并建立了追湖體系,加大管理力度?！稒C動車零部件再制造管理暫行辦法(征求意見稿)行業(yè)驅(qū)動因素

CDBA政策支持、關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)助力行業(yè)發(fā)展、新能源汽車快速發(fā)展等是行業(yè)主要驅(qū)動因素混合動力發(fā)動機產(chǎn)業(yè)化中國新能源汽車銷量由2014年的74,763輛增長至2018年的1,256,195輛，年復(fù)合增長率達102.5%。新能源汽車部分裝載混合動力發(fā)動機，新能源汽車銷量的增長顯示了其良好的發(fā)展?fàn)顩r，推動汽車發(fā)動機廠商研發(fā)混合動力發(fā)動機，進而推動其技術(shù)發(fā)展。新能源汽車快速發(fā)展混合動力發(fā)動機是新能源汽車的驅(qū)動系統(tǒng)的一種，快速發(fā)展的新能源汽車推動混合動力發(fā)動機產(chǎn)業(yè)化。中國新能源汽車銷量由2014年的74,763輛增長至2018年的1,256,195輛，年復(fù)合增長率達102.5%。新能源汽車部分裝載混合動力發(fā)動機，新能源汽車銷量的增長顯示了其良好的發(fā)展?fàn)顩r，推動汽車發(fā)動機廠商研發(fā)混合動力發(fā)動機，進而推動其技術(shù)發(fā)展。新能源汽車的快速發(fā)展與中國政府的支持息息相關(guān)。政策支持汽車工業(yè)是中國重要的支柱行業(yè)，汽車發(fā)動機是汽車工業(yè)的核心，是汽車產(chǎn)品的主要組成部件。中國政府重視汽車零部件制造的發(fā)展，發(fā)布一系列政策支持、鼓勵、促進汽車零部件行業(yè)的健康、快速發(fā)展，進而推動汽車發(fā)動機制造行業(yè)的發(fā)展關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)助力行業(yè)發(fā)展汽車發(fā)動機是汽車的核心配套資源，是決定汽車主機廠市場地位的重要因素之一。提升汽車發(fā)動機產(chǎn)品的競爭力，有助于提高汽車產(chǎn)業(yè)自主發(fā)展能力，因此汽車主機廠進行汽車發(fā)動機的技術(shù)研發(fā)，進而助力中國汽車發(fā)動機行業(yè)發(fā)展。汽車發(fā)動機的研發(fā)具有難度大、耗時長、耗資多的特點。Theusercandemonstrateonaprojectororcomputer,orprintthepresentationandmakeitintoafilmtobeusedinawiderfield行業(yè)現(xiàn)狀分析PART03行業(yè)現(xiàn)狀分析汽車發(fā)動機是汽車的核心配套資源，是決定汽車主機廠市場地位的重要因素之一，由于外購發(fā)動機的成本高，整車的匹配性易受到影響，汽車主機廠拓展發(fā)動機業(yè)務(wù)，提高自身競爭力，逐步擺脫對外購發(fā)動機的依賴。中國汽車發(fā)動機的自配率呈現(xiàn)逐年上升的趨勢。中國汽車企業(yè)采用自配發(fā)動機的生產(chǎn)方式，以保證整車的性能，擺脫其他廠家的制約，保證行業(yè)地位。中國汽車發(fā)動機行業(yè)市場現(xiàn)狀有以下特點:（1）乘用車發(fā)動機以外資、合資和自主品牌為主。中國汽車發(fā)動機技術(shù)極大地依賴進口技術(shù)，目前，行業(yè)仍處于技術(shù)引進消化再吸收的階段。95%的汽車主機廠可實現(xiàn)發(fā)動機自配。以自主品牌中研發(fā)水平較高的汽車主機廠吉利為例，其引進了日本豐田公司的技術(shù)并進行轉(zhuǎn)化。奇瑞汽車采用自主正向研發(fā)的方式，從德國、意大利引進處于世界領(lǐng)先水平的汽車發(fā)動機生產(chǎn)線，制造了一系列發(fā)動機產(chǎn)品。（2）商用車發(fā)動機以自主品牌為主。中國商用機發(fā)動機的制造水平較乘用車制造水平高。目前，在中國商用車發(fā)動機市場，約97%的發(fā)動機由自主品牌供應(yīng)。商用車企業(yè)，如東風(fēng)、上柴、錫柴等發(fā)動機技術(shù)已處于世界領(lǐng)先水平，這些企業(yè)在行業(yè)中具備領(lǐng)導(dǎo)地位。行業(yè)市場規(guī)模在汽車行業(yè)快速發(fā)展的背景下，汽車零部件行業(yè)快速發(fā)展，汽車發(fā)動機的自配率逐步提高。伴隨著汽車銷量的快速增長，汽車發(fā)動機的市場規(guī)模逐步擴大，銷量呈上升趨勢。在2014至2018年間，中國汽車發(fā)動機市場規(guī)模（按銷量計）由2014年的21,169,483臺增長至2018年的24,130,887臺，年復(fù)合增長率為3.3%。2018年汽車銷量為2,808.1萬輛，同比下降2.8%，受2018年汽車銷量下滑影響，2018年汽車發(fā)動機銷量出現(xiàn)下降。中國汽車發(fā)動機制造能力逐步提升，行業(yè)潛力巨大。行業(yè)現(xiàn)狀乘用車發(fā)動機以外資、合資和自主品牌為主中國汽車發(fā)動機技術(shù)極大地依賴進口技術(shù)，目前，行業(yè)仍處于技術(shù)引進消化再吸收的階段。95%的汽車主機廠可實現(xiàn)發(fā)動機自配。以自主品牌中研發(fā)水平較高的汽車主機廠吉利為例，其引進了日本豐田公司的技術(shù)并進行轉(zhuǎn)化。奇瑞汽車采用自主正向研發(fā)的方式，從德國、意大利引進處于世界領(lǐng)先水平的汽車發(fā)動機生產(chǎn)線，制造了一系列發(fā)動機產(chǎn)品。商用車發(fā)動機以自主品牌為主中國商用機發(fā)動機的制造水平較乘用車制造水平高。目前，在中國商用車發(fā)動機市場，約97%的發(fā)動機由自主品牌供應(yīng)。商用車企業(yè)，如東風(fēng)、上柴、錫柴等發(fā)動機技術(shù)已處于世界領(lǐng)先水平，這些企業(yè)在行業(yè)中具備領(lǐng)導(dǎo)地位。Theusercandemonstrateonaprojectororcomputer,orprintthepresentationandmakeitintoafilmtobeusedinawiderfield行業(yè)格局及趨勢PART04行業(yè)發(fā)展趨勢2019202020212022綠色、環(huán)保的發(fā)動機技術(shù)將成為主流當(dāng)前，汽車發(fā)動機技術(shù)正朝著綠色環(huán)?；姆较虬l(fā)展。氣候變化和環(huán)境污染問題已成為當(dāng)今的焦點，世界范圍內(nèi)節(jié)能環(huán)保的呼聲日益強烈，各國汽車排放與油耗法規(guī)趨向嚴格。同時，中國汽車工業(yè)進入快速發(fā)展時期，中國汽車保有量由2014年的154,474,415輛增長至2018年的240,280,000輛，伴隨著汽車保有量的增加，汽車發(fā)動機對大氣的污染程度隨之增加。小排量發(fā)動機將成為未來的趨勢小排量發(fā)動機重要性凸顯，已受到汽車主機廠的普遍重視。在政策導(dǎo)向和技術(shù)優(yōu)化的推動下，小排量發(fā)動機成為大勢所趨。小排量發(fā)動機自重輕，燃油效率高，節(jié)省燃油消耗，在改善燃油經(jīng)濟方面表現(xiàn)出色，小排量發(fā)動機可降低使用中的二氧化碳排放。政策導(dǎo)向推動小排量發(fā)動機發(fā)展，2017年9月27日，中國工業(yè)和信息化部、財政部、商務(wù)部、海關(guān)總署、國家質(zhì)量監(jiān)督檢疫總局聯(lián)合發(fā)布的《乘用車企業(yè)平均燃料消耗量與新能源汽車積分并行管理辦法》，對汽車制造商的生產(chǎn)汽車的平均燃油消耗量和新能源汽車的產(chǎn)量做出積分制規(guī)定，鼓勵車企降低傳統(tǒng)燃油車的油耗。輕量化一輛轎車的質(zhì)量若能減少10%，則其燃油經(jīng)濟性可提高3%～4%，同時汽車的排放也會降低。為此，各國的汽車制造廠家為了使發(fā)動機輕量化、高速化、高功率化，并且有較高的耐久性，最好的辦法是使用鋁缸體。它的優(yōu)點:①鋁的導(dǎo)熱性好，提高發(fā)動機的壓縮比，對提高功率也十分有利。②缸體和缸蓋的膨脹率相同，減少熱應(yīng)力，同時提高缸體和缸蓋結(jié)合面的剛性。③重量輕。柔性化發(fā)動機制造業(yè)生產(chǎn)性柔性化是走向之一在傳統(tǒng)的自動線局部工位用CNC或加工中心，來實現(xiàn)柔