2022-2023年內燃機行業(yè)發(fā)展分析報告

2022—2023年內燃機行業(yè)發(fā)展分析報告

匯報人：李善芷匯報時間：2022-10-17

目錄01行業(yè)概述

CONTENTS

02市場環(huán)境分析

03行業(yè)現(xiàn)狀分析

04行業(yè)發(fā)展格局趨勢

行業(yè)概述

行業(yè)概述

內燃機定義

內燃機是一種熱效率高、體積小、重量輕、機動性好、使用方便的熱

力發(fā)動機，通過燃料在機器內部燃燒，并將其放出的熱能直接轉換為

動力。內燃機是交通運輸、工程機械、農業(yè)機械、漁業(yè)船舶和國防裝

備的主導動力設備，是當今熱效率高、應用廣的動力機械。

行業(yè)發(fā)展歷程

在德國的奧托的艱苦鉆研下，第一臺煤氣

型燃氣內燃機被發(fā)明，且用四沖程往復活

第一臺四沖程往復式汽油機在戴姆勒與邁各種活塞式內燃機被廣泛的應用在生產上,

塞式運動原理，成為燃氣型內燃機的先驅,第一臺EE縮點火的內燃機在德國被狄塞爾

巴赫的艱苦鉆研和反復試驗下研制成場。發(fā)揮重要的作用，成為工業(yè)化的重要橋梁,

是瓦特之后在動力機方面取得成就最高的制成成功，被命名為“狄塞爾”柴油內燃

為工業(yè)的快速發(fā)展莫定堅實的基礎。

人。機。

1876年1883年1897年19世紀末

產業(yè)鏈上游

內燃機行業(yè)上游龍頭企業(yè)已開始對產業(yè)鏈進行延伸，逐漸進軍原材料生產領域，以

規(guī)避高額進口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴隨著上游原料生產企業(yè)的

重組進程加快以及中國市場參與者技術水平的提高，內燃機行業(yè)上游原材料供應有

望朝著專業(yè)化和規(guī)?；姆较蚶^續(xù)發(fā)展，逐漸搶奪外資企業(yè)在行業(yè)內的話語權。

產業(yè)鏈中游

內燃機行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進口，主要原因是下游消費終端為保障科研

成果，對行業(yè)產品的質量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選

擇儀器先進、供應鏈穩(wěn)定的進口原材料供應商。企業(yè)產品價格主要受市場供求關系

的影響。由于內燃機企業(yè)的產品毛利較高，原材料價格波動不會對企業(yè)的盈利能力

產生重大影響。

產業(yè)鏈下游

內燃機行業(yè)下游企業(yè)市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單

價高等特點。隨著全球范圍內生物醫(yī)藥行業(yè)研究的深入及產業(yè)化程度的提升，中國

行業(yè)產品種類進一步豐富，應用領域持續(xù)增加，個性化、高端化的產品將逐漸獲得

更廣闊的應用空間。

行業(yè)環(huán)境分析

內燃機行業(yè)政策

國務院《打贏藍天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動計劃

開展鋼鐵等行業(yè)超低排放改造、污染排放源頭控制、貨物運輸多式聯(lián)運、內燃機及鍋爐清潔燃燒等技術研究。

國務院“十四五”節(jié)能減排綜合工作方案

提升鐵路電氣化水平，推廣低能耗運輸裝備，推動實施鐵路內燃機車國一排放標準。

國家鐵路局“十四五”鐵路科技創(chuàng)新規(guī)劃

開展綜合節(jié)能正向設計技術、內燃機車排放技術、混合動力技術、燃料代用技術和智能運維技術研究。

內燃機行業(yè)政策

“十三五”節(jié)能環(huán)保產業(yè)發(fā)展規(guī)劃

汽車產業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃

以燃煤鍋爐、電機系統(tǒng)、照明產品等通用設備

為重點，大力推動節(jié)能裝備升級改造。促進電

推動先進燃油汽車、混合動力汽車和替代燃料汽機系統(tǒng)與電力電子技術、現(xiàn)代信息控制技術、

車研發(fā)，突破整車輕量化、混合動力、高效內燃計量測試技術相融合，加快新型高效電機的研

機、先進變速器、怠速啟停、先進電子電器、空發(fā)示范。

氣動力學優(yōu)化、尾氣處理裝置等關鍵技術。

高端智能再制造行動計劃（2018—2020年）能源發(fā)展“十三五”規(guī)劃

進一步突破航空發(fā)動機與燃氣輪機、醫(yī)療影像設獷?

備關鍵件再制造技術，加強盾構機、重型機床、

內燃機整機及關鍵件再制造技術推廣應用，探索大力推廣應用高效節(jié)能產品和設備，發(fā)展高效內

推進工業(yè)機器人、大型港口機械、計算機服務器燃機、高效電機，推進高耗能通用設備改造，不

等再制造。斷提高重點用能設備能效

內燃機行業(yè)社會環(huán)境

改革開放以來，我國經濟不斷發(fā)展，幾

中國當前的環(huán)境下，挑戰(zhàn)與危機并存，度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總

中國正面臨著最好的發(fā)展機遇期，在風量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。

險中尋求機遇，抓住機遇，不斷壯大自但同時我們也應看到其中的不足之處，

Bo自改革開放以來，政治體系日趨完最基本的問題便是就業(yè)問題，我國人口

善、法治化進程也逐步趨近完美，市場基數(shù)大，在改革開放后，人才的競爭更

經濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展；雖在一些顯得尤為激烈，大學生面對畢業(yè)后的就

方面上弊端漏洞仍存，但在整體上，我業(yè)情況、失業(yè)人士一直困擾著我國發(fā)展

國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁過程中，對于國家來說，促進社會就業(yè)

榮，二十一世紀的華夏繁榮美好，對于公平問題需持續(xù)關注并及時解決；對于

青年人來說，也是機遇無限的時代。個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃

也是人生發(fā)展的重中之重。

內燃機行業(yè)社會環(huán)境

傳統(tǒng)內燃機行業(yè)市場門檻低、缺乏統(tǒng)一行業(yè)標準，服務過程沒有專業(yè)的監(jiān)

督等問題影響行業(yè)發(fā)展?；ヂ?lián)網與電烙鐵的結合，縮減中間環(huán)節(jié)，為用戶

提供高性價比的服務。90后、00后等各類人群，逐步成為內燃機行業(yè)的消

費主力。

內燃機行業(yè)現(xiàn)狀分析

內燃機行業(yè)現(xiàn)狀分析

近年來，受終端市場中乘用車、摩托車市場銷量持續(xù)下滑的影響，道路用內燃機銷售量逐年下滑，導致內

燃機銷量略有下降，但總體在4600萬臺以上高位運行。2021年我國內燃機總銷量為5047.37萬臺，同比增

長7.91%。2021年新年伊始，全國電力供需總體趨緊，各地出現(xiàn)拉閘限電的現(xiàn)象，產業(yè)對應急電源需求隨

之上升，拉動了非道路用內燃機的需求增長。據(jù)統(tǒng)計，2021年我國非道路用內燃機增長穩(wěn)定，銷量為1,

207.18萬臺，同比增加36.91%。內燃機按應用領域劃分，可分為道路用內燃機和非道路用內燃機，其中非

道路用內燃機主要應用于農用機械、發(fā)電機組、工程機械、船用等領域。2021年我國非道路用內燃機銷量

中農用機械用占比49%,發(fā)電機組用占比14%,園林機械用占比23%,工程機械用占比11%,其他用占比

3%。

內燃機行業(yè)現(xiàn)狀分析

發(fā)電機組領域的生產企業(yè)數(shù)量眾多，行業(yè)內僅少數(shù)大型企業(yè)自產發(fā)電機或發(fā)動機等用于生產發(fā)電機組，行

業(yè)內大多數(shù)中小企業(yè)通過外購發(fā)電機、發(fā)動機、控制器等進行組裝生產發(fā)電機組。據(jù)統(tǒng)計，2021年我國發(fā)

電機組用內燃機銷量1573萬臺，同比增長30.24%。隨著基礎設施建設規(guī)模的持續(xù)擴大，近年來我國工程機

械用內燃機銷量也呈現(xiàn)逐年增長態(tài)勢。據(jù)統(tǒng)計，2016年我國工程機械內燃機銷量47.17萬臺，2021年我國

工程機械內燃機銷量1158萬臺，2016-2021年我國工程機械內燃機銷量CAGR達到19.21%.

內燃機行業(yè)現(xiàn)狀分析

農業(yè)機械行業(yè)一直是國家政策重點扶持行業(yè)，近年來國家出臺了一系列政策文件規(guī)范和支持農業(yè)機械行業(yè)

的發(fā)展，促進農業(yè)機械化和農機裝備產業(yè)的轉型升級。據(jù)統(tǒng)計，2016年我國農業(yè)機械內燃機銷量346.54萬

臺，2021年我國農業(yè)機械內燃機銷量536.92萬臺，2016-2021年我國農業(yè)機械內燃機銷量CAGR達到9.15%。

隨著農業(yè)生產現(xiàn)代化成為主要發(fā)展趨勢，農業(yè)機械裝備的品種日益繁多，推動農業(yè)機械內燃機向品種多樣

化方向發(fā)展。在國家政策推動下，近年我國船用內燃機產量已呈現(xiàn)上升態(tài)勢。據(jù)統(tǒng)計，2016年我國船用內

燃機銷量45萬臺，2021年我國船用內燃機銷量02萬臺，2016-2021年我國船用內燃機銷量CAGR達到

9.62%.在國家政策的持續(xù)推動下，未來我國船用內燃機行業(yè)將持續(xù)健康發(fā)展。2021年全年我國內燃機行

業(yè)進出口總額308.47億美元，同比增長261%,在進口金額中，其他整機、內燃機零部件增長，汽油機、柴

油機、發(fā)電機組下降，具體為:其他整機30.27億美元、內燃機零部件533億美元，以及汽油機153億美元、

柴油機10.30億美元、發(fā)電機組76億美元；分別同比增長47%、10.29%、以及-30.08%、-5.64%、-98%;

在出口金額中，各分類同比均為增長，具體為:柴油機9.28億美元、汽油機17.77億美元、其他整機253億美

元、內燃機零部件105.08億美元、發(fā)電機組462億美元；同比增長分別為423%、30.50%、386%、402%、

495%；

行業(yè)驅動因素1

供需平衡促進市場發(fā)展

研究資源投入穩(wěn)健增長

內燃機產業(yè)處于快速增長時期，由于內燃機行業(yè)的產品及服務模式特性，

為促進行業(yè)科技創(chuàng)新事業(yè)發(fā)展，全面提升科技創(chuàng)新能力，中國逐步加

使其供給市場與需求市場存在較強的相互依賴、相互促進關系，內燃機市

大行業(yè)經費投入、落實稅收優(yōu)惠、鼓勵科研人才發(fā)展，全面推動科研

場在良好的供需作用機制下保持穩(wěn)定發(fā)展

事業(yè)發(fā)展，同時帶動科研服務市場增長，廣泛運用于各個研究領域，

未來市場空間將進一步釋放

行業(yè)驅動因素2

☆

商業(yè)應用領域不斷拓展行業(yè)競爭促進行業(yè)正向發(fā)展

從應用領域來看，內燃機行業(yè)產品廣泛的運用于醫(yī)學、藥學、檢驗學、衛(wèi)生

在市場發(fā)展中，行業(yè)企業(yè)為爭取競爭優(yōu)勢，尤其是大中型企業(yè)，越來越重視自

免疫學、食品安全、農業(yè)科學等民營領域

主研發(fā)實力，在企業(yè)科研方面投入逐年增長，企業(yè)科研服務市場逐步打開，未

來科研用檢測試劑的服務主體趨于多元化

內燃機行業(yè)發(fā)展格局趨

勢

內燃機行業(yè)發(fā)展問題

質量參差不齊

內燃機行業(yè)缺乏完備的質量控制和質量保證體系，生產商缺乏統(tǒng)一的生產標準，行業(yè)內產品質量

良莠不齊，導致產品的可靠性難以保證，喪失產品市場競爭力

1

行業(yè)監(jiān)管難度大

政府秉承創(chuàng)新開放的態(tài)度，支持和鼓勵科學研究創(chuàng)新，對科學研究試驗不設置嚴格限制，因此,

內燃機行業(yè)不存在統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范，產品質量主要依靠生產企業(yè)自主檢測，內燃機行業(yè)產

2品質量的監(jiān)管難度加大

高端產品發(fā)展落后

在中低端產品領域，仍然有較大比例的產品依賴于進口渠道。此外，內燃機行業(yè)企業(yè)缺乏創(chuàng)新

研發(fā)能力以及仿制能力，加重下游消費端對進口科研用檢測試劑的依賴，不利于內燃機行業(yè)的

3發(fā)展

內燃機行業(yè)發(fā)展建議

振動和噪聲設計的優(yōu)化

節(jié)能型內燃機的發(fā)展通過技術革新，提升內燃機

各項性能指標

內燃機柴油化是節(jié)能的重要方式。與汽油機相比，柴油機的熱效通過國外技術的引進和我國自身的研發(fā)能力和水平，根據(jù)內振動的產生主要源于平衡性設計的差異化，包括機械內

率較高，可以達到25%以上的節(jié)油效果。隨著科技的進步和設計燃機發(fā)展的節(jié)能和性能強化需求，改進內燃機是設計。包括部構造各零部件之間的裝配空間、零件自身的質量性能、

制造業(yè)的發(fā)展，材料水平的提升等方面的改善，限制柴油機發(fā)展直噴式燃燒室的設計，局部冷卻系統(tǒng)的設計，設計散熱損失機械的工作強度等。當前，可以采用加裝減震器、加強

的障礙已不復存在，柴油機的開發(fā)的大范圍應用成為可能，柴油較低的絕熱內燃機，可以通過在高溫燃氣接觸缸筒、活塞頂、發(fā)動機平衡性能優(yōu)化、駕駛艙減震性能優(yōu)化、加強機械

機在農業(yè)機械/重型汽車/傳統(tǒng)轎車等方面應用廣泛。中小功率內缸蓋底、排氣道內部等設計采用絕熱或隔熱性能較好的陶瓷零部件之間的安裝緊密度等方式來降低振動對周邊環(huán)境

燃機上廣泛使用的增壓技術，通過渦輪增壓技術，可以有效地提材料，或鑲鋁鋼等形成隔熱層，降低熱消散的速度，提升熱的影響。噪聲源于結構噪聲與機械運動產生的氣動噪聲,

高約40%的功率，耗油率下降約3%,有效降低內燃機的排放。隨效率。設計低摩擦損失的機械設備，可以通過利用進排氣系包括進排氣與燃燒噪聲等。結構噪聲與振動之間的關系

著制造業(yè)成本的不斷降低，加上小型渦輪增壓器結構的性能和使統(tǒng)氣體動力現(xiàn)象的方式，降低機械使用過程的各種機械阻力,度高，多是機械使用過程中齒輪傳動、沖擊、振動等產

用效率的提升，中小型增壓高速柴油機的發(fā)展呈現(xiàn)出蓬勃發(fā)展的從而降低氣泵損失，減少機械摩擦，提升機械效率。此外，生，可以通過機械外部加裝隔音罩的方式降低噪聲污染。

態(tài)勢。隨著電子信息技術與機械設備自動化技術的出現(xiàn)，計算機輔進排氣噪聲的控制可以通過加裝消聲器來實現(xiàn)。

助系統(tǒng)在內燃機上的應用成為可能，通過對內燃機各組成部

件的計算和分析，對各種機械組成部件采用快速原型技術設

計，提升了內燃機設計的速度和效率。

發(fā)展建議1發(fā)展建議2發(fā)展建議3

內燃機行業(yè)政策支持

十四

國家政府領導

五規(guī)

政策報告講話

劃

國務院發(fā)布政策'十四五規(guī)劃、政府報告、領導講話等都有對內燃機行業(yè)做了一些綱領性的指導，合理的解讀能夠

為內燃機行業(yè)做了好的發(fā)展指引。

內燃機行業(yè)發(fā)展前景趨勢1

智能化綠色化

隨著電子技術的進一步發(fā)展，內燃機電子控制《中國內燃機工業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃》對中

技術將獲得更多的賦能，其控制面會更廣，控重輕型柴油機、工程機械、農業(yè)機械以及船舶

制精度會更高，智能化水平會更強。智能化主等內燃機產品提出了更高功率、更低油耗的技

要體現(xiàn)在相關產品自我診斷、自我保護、自我術要求。此外，面對日益嚴峻的能源危機和環(huán)

調速、遠程控制等功能。內燃機電子控制由單保問題，世界各國都制定了嚴格的污染物排放

獨控制向綜合、集中控制方向發(fā)展，由控制的和燃油消耗率法規(guī)，促使發(fā)動機廠商及零部件

低效率及低精度向控制的高效率及高精度發(fā)展。供應商不斷改進技術，向高效、節(jié)能、環(huán)保的

隨著科學技術的發(fā)展，現(xiàn)代內燃機融合了電子、方向發(fā)展。低油耗、低排放、高熱效率的新型

信息、環(huán)境、能源、石油化工,新型材料和智發(fā)動機已成為各個發(fā)動機廠商及科研機構的研

能制造等諸多高新技術，已成為融合多學科、究重點。解決碳排放的有效方式就是提高內燃

跨領域的高新技術產品，內燃機行業(yè)也將步入機的熱效率，內燃機行業(yè)應當加速致力于提升

“內燃機電子智能化時代”。熱效率，依托人工智能和互聯(lián)網數(shù)據(jù)，用新技

術賦能，使內燃機獲得新生。此外，天然氣、

醇類、植物油等代用燃料將為內燃機增添新的

活力。未來幾年，隨著國家排放標準的不斷升

級，提升內燃機技術水平、發(fā)展清潔化的綠色

動力將成為今后行業(yè)發(fā)展的重要方向。

內燃機行業(yè)發(fā)展前景趨勢2

分工專業(yè)化物聯(lián)網化

面對日益激烈的市場環(huán)境，全球各大非道路移隨著5G等新基建的廣泛應用，制造業(yè)將以實施

動機械廠商和發(fā)動機廠商更加專注于自身核心制造業(yè)數(shù)字化轉型行動為抓手，分行業(yè)、分區(qū)

和優(yōu)勢業(yè)務的發(fā)展，逐步提高零部件外部采購域、分企業(yè)開展大規(guī)模數(shù)字化、網絡化、智能

比例，零部件生產的專業(yè)化和投資門檻不斷提化改造，建設工業(yè)互聯(lián)網平臺，加快培育制造

高，專業(yè)化有助于其進行標準化、品牌化的建業(yè)新模式新業(yè)態(tài)?？刂破髯鳛楹诵墓I(yè)模塊，

設，以及市場需求的提升。隨著數(shù)字化變革升級，將基于AI、大數(shù)據(jù)、云

計算、區(qū)塊鏈等前沿技術的積累與生態(tài)能力的

整合，物聯(lián)網化的趨勢日益顯著。

內燃機行業(yè)發(fā)展前景趨勢

行業(yè)面臨洗牌行業(yè)平臺職能轉化

由于新冠疫情對經濟的巨大沖擊，各行各業(yè)都面臨內燃機行業(yè)大數(shù)據(jù)應用使得實際操作和施工賦能

資源重新洗牌，因此內燃機行業(yè)也進入洗牌期。下游