智能汽車行業(yè)市場(chǎng)前景及投資研究報(bào)告：城市NOA重新定義智能汽車

證券研究報(bào)告城市NOA重新定義智能汽車系列二-智能汽車系列深度研究報(bào)告2022年3月14日核心結(jié)論特斯拉引領(lǐng)高速NOA到城市NOA，重新定義智能汽車。特斯拉Autopilot堅(jiān)持純視覺方案，HW4.0硬件全面升級(jí)，自研FSD芯片中的大面積NPU單元加速神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)算法，1.4萬個(gè)GPU構(gòu)成的超算中心高效訓(xùn)練大算力模型，自建專用DOJO超算中心，Transformer等算法將8個(gè)攝像頭數(shù)據(jù)，完成從圖像空間到BEV空間（3D鳥瞰視角）的轉(zhuǎn)換，可自動(dòng)繪制道路地圖，進(jìn)而規(guī)劃行駛路線。我們認(rèn)為，特斯拉不依賴高精地圖的城市NOA方案引領(lǐng)國(guó)內(nèi)開啟城市NOA元年，新勢(shì)力等相繼明確各自推送的Roadmap，蔚小理不依賴高精地圖的城市NOA年內(nèi)全面落地，特別是理想汽車將打造全球領(lǐng)先人工智能企業(yè)，新車型定義從越級(jí)配置兼顧自動(dòng)駕駛，智能汽車迎來重大催化。2023年有望開啟城市NOA元年。我們預(yù)計(jì)2023/2024/2025年搭載NOA的車型將分別達(dá)到102萬/169萬/348萬輛，其中支持城市NOA的車型將分別達(dá)36%/53%/70%。行業(yè)評(píng)級(jí)前次評(píng)級(jí)評(píng)級(jí)變動(dòng)超配超配維持近一年行業(yè)走勢(shì)①

政策催化：2022年8月，高精地圖試點(diǎn)政策推動(dòng)城市NOA量產(chǎn)；11月，工信部對(duì)L3/L4自動(dòng)駕駛車輛開展準(zhǔn)入+通行試點(diǎn)；2023年3月，政策計(jì)劃到2025年初步構(gòu)建地圖標(biāo)準(zhǔn)體系。汽車滬深300②

技術(shù)升級(jí)：小鵬P5國(guó)內(nèi)首家量產(chǎn)城市NGP，80%用戶每周使用，計(jì)劃2H23推送不依賴高精地圖的城市NGP；自研的城市NCA已推送上海和深圳；理想計(jì)劃今年底推送城市NOA。1%-5%③

成本下降：國(guó)產(chǎn)硬件供應(yīng)商加速導(dǎo)入，軟件選裝包價(jià)格下行，將帶動(dòng)NOA車型的滲透率快速提升，如博越L的NOA車型價(jià)格已下探至15萬元價(jià)格帶，用戶開始為自動(dòng)駕駛產(chǎn)品買單。從越級(jí)配置兼顧自動(dòng)駕駛。預(yù)計(jì)新車型產(chǎn)品定義將突出自動(dòng)駕駛功能，我們對(duì)主要賽道進(jìn)行了自下而上分車型的出-11%-17%-23%-29%-35%貨量預(yù)測(cè)。①激光：主+補(bǔ)盲組合趨勢(shì)明確，全固態(tài)激光2023年即將量產(chǎn)。我們預(yù)計(jì)23年新能源車激光

出貨量將達(dá)60萬顆，國(guó)內(nèi)激光2025年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)113億元。②芯片+域控：云側(cè)，我們認(rèn)為芯片禁令2021-112022-032022-07影響有限；車側(cè)，我們認(rèn)為Orin和Thor被禁可能性較小。德賽西威作為23年唯一量產(chǎn)Orin域控的廠商，將充分受益，預(yù)計(jì)IPU04

2023年出貨量將達(dá)24萬套。域控Tier1整合將是5年內(nèi)主流方式，預(yù)計(jì)2025年中國(guó)智能座艙/自動(dòng)駕駛域控市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)85/266億元。③線控底盤：自主供應(yīng)商加速放量，我們預(yù)計(jì)2023年中國(guó)全年前裝搭載線控制動(dòng)將超700萬套，其中伯特利約出貨150萬套；國(guó)產(chǎn)化降本疊加自主品牌空懸裝配下探至30萬元以內(nèi)市場(chǎng)，預(yù)計(jì)2023年新能源汽車空氣懸架出貨量將達(dá)82萬套。我們預(yù)計(jì)2025年線控制動(dòng)/懸架/轉(zhuǎn)向市場(chǎng)規(guī)模分別將達(dá)203/399/89億元。④HUD：搭載車型價(jià)格帶下移+越級(jí)配置，預(yù)計(jì)2023年新能源汽車前裝搭載HUD的車型達(dá)132萬輛，到2025年HUD市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)131億元。相對(duì)表現(xiàn)汽車1個(gè)月2.47

-14.02

-16.32-0.31

-9.07

-21.523個(gè)月

12個(gè)月滬深300投資建議：智能汽車三條投資主線：①線控底盤：推薦拓普集團(tuán)，建議關(guān)注伯特利、保隆科技。②域控制器+智能座艙：推薦德賽西威、科博達(dá)、華陽集團(tuán)，建議關(guān)注經(jīng)緯恒潤(rùn)、均勝電子。③激光風(fēng)險(xiǎn)提示：智能汽車發(fā)展不及預(yù)期，

不及預(yù)期，技術(shù)路線改變風(fēng)險(xiǎn)。：建議關(guān)注愛柯迪、禾賽科技。請(qǐng)務(wù)必仔細(xì)閱讀報(bào)告尾部的投資評(píng)級(jí)說明和聲明2核心結(jié)論圖：分車企預(yù)測(cè)2023年新能源車型激光2023年激光（顆）、空氣懸架、HUD出貨量對(duì)應(yīng)車型（占比）2023年新能源空懸（套）對(duì)應(yīng)車型（占比）2023年新能源HUD（臺(tái)）對(duì)應(yīng)車型（占比）L9（100%，1），L8和L7（30%，1）ET7、ET5、ES7、EC7、ES8（100%，1）理想125400250000187924L9，L8，L7250000L9，L8，L7（100%）NT2.0（100%），EC6、新ES8（100%），NT1.0車型（30%）NT2.0（100%），EC6、新ES8（100%），NT1.0車型（30%）蔚來長(zhǎng)安18402497200187924105600阿維塔11（100%，3）深藍(lán)03純電（100%），深藍(lán)03增程（40%）001（30%），009（100%），領(lǐng)克09（20%），沃爾沃XC60、S90（20%）001（100%），沃爾沃XC60、S90（20%），幾何A和C（20%），幾何G6和M6（30%），領(lǐng)克01和09（20%）極氪001（5%，3），集度（100%，2）吉利300005472020000141600149236問界小鵬1361720005問界所有車型（5%，1）M7（100%），M5

EV（100%），M5

增程（25%）P5（10%，2），G9（15%，2）G9（42%）摩卡（5%，2），沙龍機(jī)甲龍（100%，4）哈弗H6（50%），閃電貓（30%），拿鐵、摩卡、沙龍機(jī)甲龍（100%）長(zhǎng)城4600724004200hiphiz（100%），hiphix（100%）高合北汽30001720高合HiPhiZ（標(biāo)配，1）4200hiphiz（100%），hiphix（100%）阿爾法S（5%，3），阿爾法E29728640極狐α

S（25%），α

T（25%），α

E（100%）哪吒S（40%）哪吒廣汽1296720哪吒S（3%，2）埃安LX（5%，3）飛凡R7（10%），ID4/3/6（40%），大通MIFA9上汽96543248飛凡R7（1%，1）21960（10%）海豹、漢（10%）E-HS9（50%）比亞迪紅旗100001000仰望和新品牌E-HS9（50%）337391000騰勢(shì)騰勢(shì)N7、N8（5%，2）20000N7、N8（37%）62239騰勢(shì)D9（30%），騰勢(shì)N7、N8（37%）e-tron（50%）奧迪12002400057e-tron60015000106奔馳E級(jí)新能源，C級(jí)新能源EQE、E級(jí)新能源、C級(jí)新能源（50%）合計(jì)（萬）假設(shè)今年全新推出的新車型搭載激光60量占19%假設(shè)今年全新推出的新車型空懸量占30%假設(shè)今年全新推出的新車型前裝搭載HUD量占20%總計(jì)（萬）82132資料：WIND，高工智能汽車，各公司官網(wǎng)，各公司公告，蓋世汽車，佐思汽研，億歐智庫，西部證券研發(fā)中心請(qǐng)務(wù)必仔細(xì)閱讀報(bào)告尾部的投資評(píng)級(jí)說明和聲明3核心結(jié)論圖：中國(guó)2023-2025年激光、自動(dòng)駕駛域控制器、智能座艙域控制器、線控制動(dòng)、空氣懸架、線控轉(zhuǎn)向、HUD市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)智能汽車零部件相關(guān)行業(yè)中國(guó)乘用車銷量（萬輛）中國(guó)市場(chǎng)規(guī)模（億元）中國(guó)市場(chǎng)規(guī)模2022-2025CAGR年份單價(jià)（元）車型滲透率單車搭載數(shù)量出貨量（萬）yoyyoy2022年2023E2024E2025E550050004500350023562431247024890.50%2%3%1.161.41.61.9136012532473056113362%109%159%320%88%101%激光153%57%7%2022年600023564.90%1115692023E2024E2025E5900580057002431247024899.70%14.70%18.80%111235362467104%54%29%139210266101%51%27%自動(dòng)駕駛域控2022年200023567.30%1173352023E2024E2025E2022年2023E2024E2025E2022年2023E2024E2025E2022年2023E2024E1850170015501800170016001500115001100010500100005500500045002431247024892356243124702489235624312470248923562431247011.10%16.60%22.00%21%29%40%11111111111111270411547497706987135638130250399356%52%33%50708543%40%21%34%智能座艙域控8845%40%37%12015820344143263399234%32%29%線控制動(dòng)空氣懸架32%54%1.60%5.30%10.10%16.00%0.10%1.20%3.60%242%92%60%225%84%52%109%30901000%200%1541900%170%線控轉(zhuǎn)向254%65%2025E2022年2023E4000193320942489235624318.90%6%111223150340147%892971120%14%127%145%HUD2024E2025E209821012470248920%25%1148362242%29%10113142%30%資料：WIND，高工智能汽車，各公司官網(wǎng)，各公司公告，蓋世汽車，佐思汽研，億歐智庫，西部證券研發(fā)中心請(qǐng)務(wù)必仔細(xì)閱讀報(bào)告尾部的投資評(píng)級(jí)說明和聲明4研究框架100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%注：氣泡代表2025年市場(chǎng)規(guī)模大小2025年滲透率車機(jī)大屏ADAS首次量產(chǎn)：2012，特斯拉Model

S目前暢銷車型：自主新能源車，以理想One為代表主要供應(yīng)商：德賽西威首次量產(chǎn)：1992年，三菱Debonair目前暢銷車型：自主新能源車型標(biāo)配主要供應(yīng)商：德賽西威、經(jīng)緯恒潤(rùn)、華陽集團(tuán)、伯特利、拓普集團(tuán)等10000,

72%1500,

70%線控制動(dòng)250,

60%主要供應(yīng)商：伯特利、拓普集團(tuán)、亞太股份座椅加熱1500,

54%座椅、內(nèi)飾200,

50%5000,

50%主要供應(yīng)商：華域汽車、明新旭騰、常熟汽飾、天成自控、岱美股份座椅通風(fēng)HUD首次量產(chǎn)：1989年，日產(chǎn)240SX目前暢銷車型：比亞迪漢/海豹、蔚來ES8/ET7，理想L9，極氪001等主要供應(yīng)商：華陽集團(tuán)2000,

30%

功放+多揚(yáng)聲器NOA主要供應(yīng)商：上聲電子、德賽西威2101,

25%自動(dòng)駕駛域控主要供應(yīng)商：德賽西威，博世，安波福重點(diǎn)車型：特斯拉Model3/y，理想L8/L9、阿維塔11等1550,

22%智能座艙域控250,

20%5700,

19%座椅記憶主要供應(yīng)商：德賽西威，偉世通，博世，億咖通10000,

16%20000,

14%線控轉(zhuǎn)向主要供應(yīng)商：采埃孚，伯特利空氣懸架4000,

9%3500,

7%座椅按摩100,

5%首次量產(chǎn)：1957年，凱迪拉克目前暢銷車型：蔚來ES8/ET7，理想L9，極氪001等主要供應(yīng)商：保隆科技、中鼎股份激光主要供應(yīng)商：速騰聚創(chuàng)、禾賽科技、大疆覽沃等單車價(jià)值量（元）0500010000150002000025000資料：各公司官網(wǎng)，西部證券研發(fā)中心請(qǐng)務(wù)必仔細(xì)閱讀報(bào)告尾部的投資評(píng)級(jí)說明和聲明501

特斯拉引領(lǐng)城市NOA02030405城市NOA重新定義智能汽車目

錄從越級(jí)配置兼顧自動(dòng)駕駛投資建議CONTENTS風(fēng)險(xiǎn)提示1

特斯拉率先推送城市NOA

，引領(lǐng)理想等新勢(shì)力all

in自動(dòng)駕駛特斯拉率先定義高速NOA和城市NOA，引領(lǐng)國(guó)內(nèi)新勢(shì)力布局自動(dòng)駕駛新方向。?特斯拉率先推送高速NOA：特斯拉于2016年10月率先推出高速NOA（Navigate

on

Autopilot）功能，定義了高級(jí)自動(dòng)駕駛的進(jìn)階方向。2020年末起，蔚來、小鵬、理想相繼向客戶推送高速NOA。?城市NOA重新定義智能汽車：特斯拉于2020年10月，首次向早期訪問程序測(cè)試人員發(fā)布了其FSD

BETA測(cè)試版，支持在城市道路使用NOA，標(biāo)志著汽車智能水平的重新定義。

2022年末，小鵬作為國(guó)內(nèi)首家向廣州用戶推送了城市NGP。2023年3月，理想計(jì)劃現(xiàn)在起all

in自動(dòng)駕駛，李想表示，“到2024年，有無城市NOA，將會(huì)像買了20-30層高層，有電梯和沒電梯的區(qū)別?！?/p>

2023年1月全員信中理想表示，不依賴高精地圖的城市NOA將會(huì)在2023年末落地。圖：特斯拉及國(guó)內(nèi)新勢(shì)力NOA進(jìn)程HW2

車輛更新了軟件版本

8.0，其中包括在高速公路和城市道路上的NavigateonAutopilot和自動(dòng)轉(zhuǎn)向、車道居中，最高時(shí)速限制為

72公里/小時(shí)。截至2022年7月，F(xiàn)SD

測(cè)試版已行駛

3500萬英里。同年11月，F(xiàn)SD

測(cè)試版向所有購(gòu)買該選項(xiàng)的北美車主開放。特FSD測(cè)試測(cè)試版FSD

軟件的員工和客戶人數(shù)接近宣布EA選裝包推出標(biāo)志性功能“Navigate

onAutopilot”，它允許機(jī)器控制在受控高速公路上從入口匝道到出口匝道，無需駕駛員操縱即可改變車道，并且可以從一條高速公路換道到另一條高速公路，然后成功駛出。特斯拉首次向早期訪問程序測(cè)試人員發(fā)布了其

FSDBETA測(cè)試版，支持在城市道路使用NOA。斯拉NOA參與

FSDBETA

的用戶增加到計(jì)劃在未來，F(xiàn)SD選裝包將支持城市自動(dòng)駕駛，計(jì)劃開發(fā)60000。歷程1000。2016年10月2017年1月和2月2020年10月2021年1月2021年11月2022年2023年+2023年上半年實(shí)現(xiàn)廣州、上海、深圳覆蓋，2023年下半年在中國(guó)率先推出全自動(dòng)駕駛，在中國(guó)超過50個(gè)城市能夠放開自動(dòng)駕駛國(guó)內(nèi)新勢(shì)力N小鵬推送高速NGP（NavigationGuidedPilot）小鵬國(guó)內(nèi)首家推送城市NDP蔚來國(guó)內(nèi)首家推送高速NOP蔚來基于NT2.0新平臺(tái)推送NOP+不依賴HDMAP的城市輔助駕駛將于2023年Q4落地場(chǎng)景下的領(lǐng)航輔助Navigate

onPilot）O（A歷程理想通過OTA升級(jí)向用戶推送了NOA導(dǎo)航輔助不依賴高精地圖的城市NOA導(dǎo)航輔助駕駛將會(huì)在2023年底開始落地，同時(shí)覆蓋全部城市資料：各公司官網(wǎng)，維基百科，西部證券研發(fā)中心請(qǐng)務(wù)必仔細(xì)閱讀報(bào)告尾部的投資評(píng)級(jí)說明和聲明71特斯拉率先推送城市NOA，向40萬用戶推送城市NOA測(cè)試FSDBETA測(cè)試版開放城市NOA功能，F(xiàn)SD11.3版本融合城市和高速堆棧。?

FSD

Beta測(cè)試版支持Navigate

on

Autopilot在城市內(nèi)使用：特斯拉增強(qiáng)版輔助駕駛（EA）和完全輔助駕駛（FSD）選裝包中，支持在在大多數(shù)高速公路上啟用自動(dòng)駕駛導(dǎo)航。其中完全輔助駕駛（FSD）將在未來開通城市上的自動(dòng)駕駛導(dǎo)航。特斯拉現(xiàn)在已經(jīng)向美國(guó)和加拿大的幾乎所有買了FSD（約40萬）的客戶發(fā)布了

FSD

Beta測(cè)試版，F(xiàn)SD

Beta測(cè)試版新增了大量尚未完全調(diào)試的新功能，其主要吸引力在于在城市街道上自動(dòng)駕駛（Navigate

on

Autopilot

on

City

Streets），可以讓特斯拉在復(fù)雜的城市環(huán)境中自動(dòng)導(dǎo)航。但由于責(zé)任在于駕駛員而不是特斯拉的系統(tǒng)，其仍被視為L(zhǎng)2級(jí)輔助系統(tǒng)。?

FSD11.3版本將城市駕駛與高速公路駕駛堆棧合并，有望提升輔助駕駛能力。FSD11.3版本的單堆棧融合了城市和高速堆棧，單一堆棧是指對(duì)多個(gè)應(yīng)用程序使用相同的技術(shù)，而不是為每個(gè)應(yīng)用程序使用單獨(dú)的技術(shù)堆棧，單堆棧將使特斯拉能夠?qū)⑵湓诔鞘旭{駛中的學(xué)習(xí)內(nèi)容應(yīng)用到其自動(dòng)駕駛高速公路導(dǎo)航功能中，當(dāng)特斯拉訓(xùn)練并調(diào)整其FSD

Beta神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)時(shí)，其自動(dòng)駕駛能力有望變得更加順暢。FSD11.3版本于2月20日之后向用戶推送，根據(jù)馬斯克推特，他已經(jīng)成功使用FSD11.3版本穿越洛杉磯和舊金山。圖：2022年末使用FSD

BETA的累計(jì)行駛里程超過0.9億英里圖：Tesla

Full

Self

-Driving

Beta

城市內(nèi)自動(dòng)左轉(zhuǎn)彎資料：推特@WholeMarsBlog，特斯拉4Q22財(cái)報(bào)PPT，西部證券研發(fā)中心請(qǐng)務(wù)必仔細(xì)閱讀報(bào)告尾部的投資評(píng)級(jí)說明和聲明81

特斯拉引領(lǐng)不依賴高精地圖的自動(dòng)駕駛圖：城市NOA技術(shù)路線兩種路線及發(fā)展方向未來發(fā)展方向極狐αS

HI、小鵬P5依賴地圖重感知，輕地圖高精地圖可為自動(dòng)駕駛系統(tǒng)提供道路先驗(yàn)證信息，而且可以預(yù)知車道線、道路標(biāo)識(shí)牌等交通要素的位置以直接將連續(xù)的視頻流數(shù)據(jù)輸入深度學(xué)習(xí)大模型當(dāng)中，然后直接輸出在3維空間。只需要粗略的地圖對(duì)車道進(jìn)行增強(qiáng)。技術(shù)路徑所需算力不依靠大算力芯片，如小鵬P5僅30TOPS即可實(shí)現(xiàn)城市NOA功能特斯拉自研FSD芯片，單車搭載雙芯片算力達(dá)144TOPS，針對(duì)特斯拉算法研發(fā)，計(jì)算效率較英偉達(dá)ORIN更高、成本更低14000GPU組成的超算中心訓(xùn)練模型。大模型Transformer（Google

2017

年提出的）+BEV（俯瞰視角）引入了時(shí)序信息，Lane

network可解碼車道關(guān)系，并可生成3維仿真補(bǔ)充難以標(biāo)注的道路信息可以采用參數(shù)更少、訓(xùn)練難度更小的模型，因此對(duì)超算中心的算力、標(biāo)注系統(tǒng)的構(gòu)建要求更低所需算法感知元件激光為主，攝像頭、毫米波

等為輔，通過對(duì)各種障礙物和目標(biāo)物的動(dòng)態(tài)測(cè)序?qū)崿F(xiàn)二維圖片測(cè)距。純視覺：依靠8顆攝像頭，收集視頻流，實(shí)現(xiàn)3維感知神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)可以預(yù)測(cè)位置的四階導(dǎo)數(shù)，根據(jù)其他物體的運(yùn)動(dòng)路徑預(yù)判，利用互動(dòng)搜索規(guī)劃自身車輛的行駛路徑；車輛利用AI可以實(shí)現(xiàn)在50ms內(nèi)執(zhí)行；模型的預(yù)測(cè)精度隨著訓(xùn)練集擴(kuò)容不斷提升決策、執(zhí)行、訓(xùn)練更依賴人工標(biāo)注和規(guī)則的編寫，模型預(yù)測(cè)、執(zhí)行并自我訓(xùn)練的能力較差維護(hù)所需邊際成本城市道路很多、很長(zhǎng)，變化度很高，高精地圖需做到完全的時(shí)效性，所需的成本將會(huì)非常高運(yùn)行12小時(shí)的自動(dòng)標(biāo)注系統(tǒng)可以取代500萬小時(shí)的人工標(biāo)記操作，可以不斷降低人工標(biāo)注成本，在技術(shù)成熟后維護(hù)的邊際成本較小資料：特斯拉2022年AI

DAY大會(huì)，官網(wǎng)，小鵬官網(wǎng)請(qǐng)務(wù)必仔細(xì)閱讀報(bào)告尾部的投資評(píng)級(jí)說明和聲明901

特斯拉引領(lǐng)城市NOA02030405城市NOA重新定義智能汽車目

錄從越級(jí)配置兼顧自動(dòng)駕駛投資建議CONTENTS風(fēng)險(xiǎn)提示2.1

政策催化：22年6市高精地圖試點(diǎn)，《指南》計(jì)劃到25年構(gòu)建地圖標(biāo)準(zhǔn)體系22年高精度地圖試點(diǎn)催化城市NOA上路，23年《智能汽車基礎(chǔ)地圖標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南指南》計(jì)劃到25年初步構(gòu)建地圖標(biāo)準(zhǔn)體系。?

政策：1）中央：2022年8月，《關(guān)于做好智能網(wǎng)聯(lián)汽車高精度地圖應(yīng)用試點(diǎn)有關(guān)工作的通知》提出，在北京、上海、廣州、深圳、杭州、重慶6個(gè)城市開展首批智能網(wǎng)聯(lián)汽車高精度地圖應(yīng)用試點(diǎn)，具體道路未披露。2023年3月，自然資源部發(fā)布《智能汽車基礎(chǔ)地圖標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南（2023版）》，計(jì)劃到2025年，初步構(gòu)建能夠支撐汽車駕駛自動(dòng)化應(yīng)用的智能汽車基礎(chǔ)地圖標(biāo)準(zhǔn)體系，到2030年，形成較為完善的智能汽車基礎(chǔ)地圖標(biāo)準(zhǔn)體系，逐步形成適應(yīng)我國(guó)技術(shù)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展需要的智能汽車基礎(chǔ)地圖標(biāo)準(zhǔn)體系。2）地方：2022年8-12月，廣州、深圳、上海已發(fā)布首批高級(jí)輔助駕駛地圖許可。從高精地圖供應(yīng)商維度，百度披露已獲得三城市許可，高德已獲廣州許可，已獲深圳和上海許可。?

政策催化車企推送城市NOA：22年9月后，由高德供應(yīng)高精地圖的小鵬，以及由NOA功能，支持城市NOA的路段主要為，位于一線城市的中心城區(qū)主干路段。供應(yīng)高精地圖的極狐αS

HI版，通過OTA向客戶推送城市圖：開展城市NOA的車企對(duì)應(yīng)高精地圖供應(yīng)商及城市路線圖：《智能汽車基礎(chǔ)地圖標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南（2023版）》建設(shè)目標(biāo)時(shí)間建設(shè)目標(biāo)具體內(nèi)容小鵬高德極狐高精地圖供應(yīng)商初步構(gòu)建能夠支撐汽

先行制定急用先行的10項(xiàng)以上智能汽車基礎(chǔ)地圖重點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)，涵車駕駛自動(dòng)化應(yīng)用的

蓋基礎(chǔ)通用、數(shù)據(jù)采集、動(dòng)態(tài)更新、數(shù)據(jù)分發(fā)、交換格式，以智能汽車基礎(chǔ)地圖標(biāo)

及多種智能端側(cè)相關(guān)數(shù)據(jù)安全保護(hù)等技術(shù)要求和規(guī)范，解決智2025年對(duì)應(yīng)獲高級(jí)輔助駕駛許可城市廣州深圳，上海準(zhǔn)體系。能汽車基礎(chǔ)地圖深度應(yīng)用的迫切需求。廣州天河，越秀，海珠，麗灣，白

上海路線如下（浦西到浦東）云等區(qū)部分主干道路段

深圳覆蓋大部分主干路段制定20項(xiàng)以上智能汽車基礎(chǔ)地圖標(biāo)準(zhǔn)，涵蓋數(shù)據(jù)生產(chǎn)、應(yīng)用服形成較為完善的智能務(wù)、質(zhì)量檢測(cè)和地圖審查等技術(shù)要求和規(guī)范，引導(dǎo)和推動(dòng)我國(guó)2030年

汽車基礎(chǔ)地圖標(biāo)準(zhǔn)體智能汽車基礎(chǔ)地圖安全合規(guī)應(yīng)用，為我國(guó)智能汽車、智慧交通、支持城市NOA行駛路線系。安全出行及新型智慧城市等智能汽車基礎(chǔ)地圖相關(guān)行業(yè)領(lǐng)域技術(shù)發(fā)展及產(chǎn)業(yè)落地提供標(biāo)準(zhǔn)支撐。資料：工信部，交通運(yùn)輸部，自然資源部，西部證券研發(fā)中心請(qǐng)務(wù)必仔細(xì)閱讀報(bào)告尾部的投資評(píng)級(jí)說明和聲明112.1

政策催化：23年全面申報(bào)L3/L4級(jí)B端車輛準(zhǔn)入+通行試點(diǎn)2022年11月中央發(fā)布《智能網(wǎng)聯(lián)汽車準(zhǔn)入和上路通行試點(diǎn)》試點(diǎn)意見稿，催化高級(jí)別智能汽車量產(chǎn)。?

特殊意義：目前我國(guó)L3/L4級(jí)自動(dòng)駕駛汽車大部分在各省道路測(cè)試或區(qū)域內(nèi)示范應(yīng)用階段，難以直接按現(xiàn)行車輛準(zhǔn)入規(guī)定通過產(chǎn)品檢驗(yàn)、獲得準(zhǔn)入許可。此次《征求意見稿》的準(zhǔn)入機(jī)制，為具備L3/L4級(jí)自動(dòng)駕駛以及滿足其他安全保障條件的車企試水量產(chǎn)車輛，提供政策指引。?

試點(diǎn)內(nèi)容：準(zhǔn)入+通行。1）準(zhǔn)入：對(duì)①已獲道路機(jī)動(dòng)車輛生產(chǎn)企業(yè)準(zhǔn)入的整車生產(chǎn)企業(yè)及②該企業(yè)的搭載L3/L4級(jí)自動(dòng)駕駛功能且具備量產(chǎn)條件的汽車產(chǎn)品，由工信部、公安部遴選并開展準(zhǔn)入試點(diǎn)；2）通行：對(duì)已通過準(zhǔn)入試點(diǎn)的，在試點(diǎn)城市的限定公共道路區(qū)域內(nèi)開展通行試點(diǎn)。?

申報(bào)方式：試點(diǎn)聯(lián)合體共同申報(bào)。聯(lián)合體由試點(diǎn)城市主管部門、試點(diǎn)汽車生產(chǎn)企業(yè)（每個(gè)聯(lián)合體中限定1家已取得道路機(jī)動(dòng)車輛生產(chǎn)企業(yè)準(zhǔn)入的汽車整車生產(chǎn)企業(yè)，且每家生產(chǎn)企業(yè)可參與的聯(lián)合體不超過2個(gè)）與試點(diǎn)使用主體（運(yùn)行使用試點(diǎn)智能汽車產(chǎn)品的境內(nèi)法人，即由汽車整車生產(chǎn)企業(yè)，暫不面對(duì)消費(fèi)者，未限定數(shù)量）三方組成。這意味著，城市開放測(cè)試道路的進(jìn)展和安全平臺(tái)建設(shè)情況，可作為我國(guó)高階自動(dòng)駕駛發(fā)展的前瞻指標(biāo)當(dāng)前北京、上海、重慶披露開放里程數(shù)已經(jīng)滿足基礎(chǔ)設(shè)施標(biāo)準(zhǔn)。我們預(yù)計(jì)，北上廣深等16個(gè)城市將率先申報(bào)試點(diǎn)，24年后再迎來幾十個(gè)城市的申請(qǐng)。?

責(zé)任判定：意見稿對(duì)有試點(diǎn)主體情境下的高階駕駛歸責(zé)方式和賠償主體作出明確規(guī)定，以自動(dòng)駕駛系統(tǒng)是否激活作為判斷條件。圖：

11月《征求意見稿》擬安排的申報(bào)流程圖：11月《征求意見稿》規(guī)定責(zé)任判定條件屬于試點(diǎn)車輛一方責(zé)任聯(lián)合體（試點(diǎn)城市、試點(diǎn)汽車生產(chǎn)企業(yè)、試點(diǎn)使用主體）制定智能汽車準(zhǔn)入和上路通行申報(bào)方案，以及各自符合條件要求的證明。擬申報(bào)試點(diǎn)聯(lián)合體省級(jí)工信主管部門工信部、公安部安全員承擔(dān)延伸責(zé)任主體：省級(jí)工信主管部門會(huì)同省級(jí)公安機(jī)關(guān)交通管理和網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)部門、通信管理局，對(duì)試點(diǎn)申報(bào)方案進(jìn)行初步審核。?

試點(diǎn)汽車生產(chǎn)企業(yè)?

自動(dòng)駕駛系統(tǒng)開發(fā)單位?

設(shè)備提供方試點(diǎn)車輛試點(diǎn)主體承擔(dān)1）工信部公安部組織專家對(duì)申報(bào)方案內(nèi)容完整性、條件符合性、實(shí)施可行性等初審。2）工信部公安部委托專業(yè)技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)對(duì)①試點(diǎn)汽車生產(chǎn)企業(yè)設(shè)計(jì)驗(yàn)證、安全保障、安全監(jiān)測(cè)等能力，②產(chǎn)品的技術(shù)條件，③使用主體運(yùn)行安全保障、責(zé)任承擔(dān)等能力進(jìn)行綜合?

其他相關(guān)主體賠償主體：保險(xiǎn)公司在責(zé)任限額范圍內(nèi)予以賠償；不足部分，按照《道路安全法》第76條確定各方賠償責(zé)任但有證據(jù)證明車內(nèi)安全員存在過錯(cuò)導(dǎo)致違法行為或事故發(fā)生的除外指導(dǎo)評(píng)估。3）工信部公安部依據(jù)評(píng)估結(jié)果擇優(yōu)確定進(jìn)入試點(diǎn)的聯(lián)合體。延伸責(zé)任主體對(duì)交通道路事故發(fā)生有過錯(cuò)的，承擔(dān)責(zé)任一方可依法向其追償1）納入試點(diǎn)的智能汽車產(chǎn)品，完成測(cè)試與安全評(píng)估后，方可向工2）取得準(zhǔn)入許可的智能汽車產(chǎn)品，由公安部聯(lián)合體納入試點(diǎn)信部提交準(zhǔn)入申請(qǐng)。指導(dǎo)在試點(diǎn)城市限定公共道路區(qū)域內(nèi)開展上路通行試點(diǎn)。資料：工信部，交通運(yùn)輸部，西部證券研發(fā)中心請(qǐng)務(wù)必仔細(xì)閱讀報(bào)告尾部的投資評(píng)級(jí)說明和聲明122.2

技術(shù)升級(jí)：NOA走向標(biāo)配在中國(guó)，NOA有望走向標(biāo)配：蔚來二代車型、小鵬G9和P5部分車型、理想全系均標(biāo)配NOA功能。圖：各車企開通NOA功能的收費(fèi)情況主機(jī)廠特斯拉車型NOA相關(guān)功能NOA配置和收費(fèi)情況完全自動(dòng)駕駛64000元；增強(qiáng)版自動(dòng)輔助駕駛32000元Model3/Y輔助變道、導(dǎo)航功能輔助駕駛、自動(dòng)超越慢車蔚來小鵬NT2.0車型NAD蔚來自動(dòng)駕駛功能XNGP系統(tǒng)硬件標(biāo)配，服務(wù)同時(shí)按月開通、按月付費(fèi)，每月680元MAX版和上市紀(jì)念版標(biāo)配G9P5城市

NGP、高速

NGP－L

智能導(dǎo)航輔助駕駛增強(qiáng)版P版標(biāo)配理想全系NOA導(dǎo)航輔助駕駛標(biāo)配阿爾法SHI版北汽極狐ADS智能駕駛輔助系統(tǒng)城區(qū)NCA、高速NCA功能NOH智慧領(lǐng)航功能標(biāo)配摩卡兩驅(qū)NOH智慧領(lǐng)航版標(biāo)配歐拉閃電貓ORA-PILOT3.0智能駕駛輔助高性能版標(biāo)配，尊貴版和長(zhǎng)續(xù)航版選裝（選裝價(jià)格20000元）長(zhǎng)城500智享包（NOH高速智能領(lǐng)航輔助駕駛+5G+V2X）造境商務(wù)版五座、造境運(yùn)動(dòng)版五座可選裝長(zhǎng)安/阿維塔11智能駕駛升級(jí)包（包含城區(qū)NCA智駕導(dǎo)航輔助）全功能包（包括高速高架領(lǐng)航輔助NOA）未來或開通選裝上汽智己L7選裝價(jià)格36800資料：各公司官網(wǎng)，西部證券研發(fā)中心請(qǐng)務(wù)必仔細(xì)閱讀報(bào)告尾部的投資評(píng)級(jí)說明和聲明132.2

技術(shù)升級(jí)：22年小鵬P5率先于廣州推送城市NOA，預(yù)計(jì)1H23推送深圳、上海城市NOA難度遠(yuǎn)超高速NOA，完全自動(dòng)駕駛必由之路。?

城市NOA的開發(fā)難度大得多：根據(jù)小鵬，城市NGP代碼量是高速的6倍，感知模型數(shù)量是高速的4倍，預(yù)測(cè)/規(guī)劃/控制相關(guān)代碼量是高速的88倍。?

城市NOA是高級(jí)輔助駕駛必須攻克的難關(guān)：根據(jù)小鵬，在用戶的總用車?yán)锍毯陀密嚂r(shí)間中，城市道路占比高達(dá)71%和90%。小鵬P5國(guó)內(nèi)首家量產(chǎn)城市NGP，90%場(chǎng)景對(duì)標(biāo)老司機(jī)，80%用戶每周使用。G9

MAX預(yù)計(jì)在2023年H1將推送廣州、深圳、上海。?

小鵬城市NGP覆蓋近90%的日常出行場(chǎng)景：具體功能包括如自動(dòng)啟停紅綠燈、自動(dòng)轉(zhuǎn)彎、自動(dòng)換道、自動(dòng)應(yīng)對(duì)加塞等，為建立人機(jī)共駕的信任感，相比于高速NGP，小鵬將城市NGP的中控和儀表SR模擬顯示做得更加豐富。?

發(fā)布后80%用戶每周使用：城市NGP自發(fā)布之后，在短短一個(gè)多月的時(shí)間內(nèi)，有80%的用戶每周都在使用，超過60%的里程都是由NGP完成。?

在近90%場(chǎng)景的通行效率接近人工駕駛時(shí)間：小鵬的NGP可達(dá)接近零接管的智能水平，在安全性、博弈能力和效率上超過大部分司機(jī)。圖：城市繞行場(chǎng)景難點(diǎn)和小鵬P5對(duì)應(yīng)的解決能力圖：小鵬G9在上海進(jìn)行城市NGP內(nèi)部測(cè)試（2023年2月）繞行場(chǎng)景核心難點(diǎn)：如何在復(fù)雜車流中，安全、高效避讓有視覺盲區(qū)的大車小鵬P5能力：搭載視覺感知系統(tǒng)、毫米波和激光、擁有360度融合感知能力，能夠以毫秒級(jí)速度精準(zhǔn)識(shí)別大車和周圍車輛，并預(yù)測(cè)其意圖動(dòng)機(jī)，再結(jié)合自身行車規(guī)劃，通過與交通參與者發(fā)生交互博弈，最終決策是否繞開大車提高通行效率，還是減速以保證安全資料：小鵬官網(wǎng)，小鵬汽車B站官方號(hào)，

西部證券研發(fā)中心請(qǐng)務(wù)必仔細(xì)閱讀報(bào)告尾部的投資評(píng)級(jí)說明和聲明142.2

技術(shù)升級(jí)：小鵬自建超算中心，不依賴高精地圖的城市NOA有望2H23發(fā)布小鵬全新感知架構(gòu)XNET，可實(shí)現(xiàn)純視覺的速度感知和意圖預(yù)測(cè)，可實(shí)現(xiàn)全閉環(huán)、自成長(zhǎng)的AI和操作系統(tǒng)。?

性能大幅提升的硬件：硬件方面小鵬汽車在NGP的配置算力從之前的30TOPS提升到如今的508TOPS，攝像頭也有一個(gè)比較大的提升，足以支撐小鵬完成XNGP的開發(fā)甚至能夠堅(jiān)持沖向無人駕駛之前。?

可實(shí)現(xiàn)全閉環(huán)、自成長(zhǎng)的AI和數(shù)據(jù)系統(tǒng)：之前的AI系統(tǒng)輸入的是單張靜態(tài)圖片，但也能識(shí)別出來這個(gè)車子的大小是多少并標(biāo)記出來。但XNET感知的是短視頻，可以知道交通參與者的大小、位置、姿態(tài)、速度、歷史軌跡，并能預(yù)測(cè)它將來的行動(dòng)方向。XNET可在不依靠高精地圖的情況下通過感知得到的車道線，道路邊緣、斑馬線等實(shí)時(shí)生成地圖。通過Transformer部署，動(dòng)態(tài)XNET所需122%Orin-X算力，現(xiàn)在9%即可完成。?

全自動(dòng)標(biāo)注系統(tǒng)效率提升45000倍：2000人一年的標(biāo)注量，現(xiàn)在16.7天可以完成。?

自建超算中心提升訓(xùn)練效率：2022年8月小鵬汽車宣布在烏蘭察布建成中國(guó)最大的自動(dòng)駕駛智算中心扶搖，用于自動(dòng)駕駛模型訓(xùn)練，算力達(dá)到600

PFLOPS，效率相比原來提升了

602

倍。圖：以P5和G9儀表對(duì)比，小鵬XNET可以不依賴高精地圖圖：小鵬XNET通過持續(xù)的采集、標(biāo)注、訓(xùn)練、部署實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)閉環(huán)資料：小鵬1024科技日PPT，小鵬汽車B站官方號(hào)，西部證券研發(fā)中心請(qǐng)務(wù)必仔細(xì)閱讀報(bào)告尾部的投資評(píng)級(jí)說明和聲明152.2

技術(shù)升級(jí)：22年

HI深圳/上海推送城市NOA極狐α

S

HI

12月深圳、上海率先推送城區(qū)NCA，全棧自研。?

34個(gè)傳感器全方位覆蓋，功能豐富：借助ADS擬人化算法和高性能的MDC810芯片，可以靈活決策和果斷處置。具體功能例如，智能換道、無保護(hù)路口通行、擁堵路段跟車啟停、借道避障、近距離加塞處理、主動(dòng)超車換道、隧道通行、大車風(fēng)險(xiǎn)偏移行駛、3D環(huán)境模擬顯示等。長(zhǎng)城摩卡城市NOH

9月進(jìn)入量產(chǎn)，不依賴高精地圖，預(yù)計(jì)2024年上半年超過100座城市落地。?

重感知、大算力、輕地圖：攜手毫末智行和高通，搭載高通Snapdragon

Ride平臺(tái)的輔助駕駛系統(tǒng)，配備5nm高通驍龍8540與7nm高通驍龍9000芯片，單板算力達(dá)到

360TOPS，

8大智能解決方案涵蓋多種出行場(chǎng)景，不依賴高精地圖。?

覆蓋核心城市9成場(chǎng)景：目前典型場(chǎng)景覆蓋超過3萬個(gè)，核心城市場(chǎng)景覆蓋率超90%，實(shí)現(xiàn)1-5級(jí)道路全覆蓋，虛擬駕齡相當(dāng)于人類司機(jī)4萬年。圖：智能平臺(tái)及智能產(chǎn)品矩陣圖：長(zhǎng)城毫末智行NOH智慧領(lǐng)航系統(tǒng)智能汽車數(shù)字平臺(tái)iDVP

智能駕駛計(jì)算平臺(tái)MDC

Harmony

OS智能座艙平臺(tái)2顆125線激光、5顆毫米波、12顆攝像頭、12顆超聲波感知系統(tǒng)計(jì)算平臺(tái)提供全場(chǎng)景覆蓋的工具智能汽車開發(fā)平臺(tái)計(jì)算與通信架構(gòu)CCA、鏈與豐富的SDK，支持

增量開發(fā)9類車載增強(qiáng)能力、開放軟件開發(fā)和移植，滿足

14500+個(gè)Harmony

OS及車域增量智能駕駛應(yīng)用對(duì)車規(guī)、

開發(fā)API，并提供工具和技術(shù)支持安全的要求車載操作系統(tǒng)、多域協(xié)HAS

Core完善的工具鏈同軟件框架和高通SnapdragonRide平臺(tái)，5nm高通驍龍8540+7nm高通驍龍9000方案，單板算力360TopsMDC

300FMDC

210MDC610MDC810適用乘用車，MDC產(chǎn)品矩陣覆蓋場(chǎng)景實(shí)現(xiàn)功能高速公路、城市開放道路、城市快速道路適用商用車/作業(yè)車，算

適用乘用車，算力力64TOPS@INT8稠密

48TOP@INT8@稠密適用乘用車，算力

算力200TOP@INT8稠密

400+TOP@INT8稠密智能識(shí)別紅綠燈、智能左右轉(zhuǎn)、智能變道、智能躲避障礙物（動(dòng)靜態(tài)）、智慧交通流處理超級(jí)魚眼攝像頭8M前視雙目攝像頭激光2.04D成像毫米波傳感器產(chǎn)品矩陣等效100線，0.07°垂直分辨角，支持4D灰度圖像信息，均勻點(diǎn)云分布（非ROI分布）4個(gè)超級(jí)魚眼攝像頭替代側(cè)視+環(huán)視8攝像頭方案300米+探測(cè)能力，10倍+點(diǎn)云提升，12發(fā)24收大天線陣列將率先開通北京、保定兩座城市。預(yù)計(jì)2024年上半年突破100座城市落地應(yīng)用。自主視覺算法、120°水平FOV開通城市資料：官網(wǎng)。長(zhǎng)城官網(wǎng)，

西部證券研發(fā)中心請(qǐng)務(wù)必仔細(xì)閱讀報(bào)告尾部的投資評(píng)級(jí)說明和聲明162.3

成本下降：外資供應(yīng)商為主，國(guó)產(chǎn)供應(yīng)商加速導(dǎo)入圖：新勢(shì)力主機(jī)廠對(duì)應(yīng)供應(yīng)商（2021年及之后）激光攝像頭毫米波圖達(dá)通速騰聚創(chuàng)，覽沃科技禾賽科技均勝電子，Mobileye，德賽西威弗迪科技，德賽西威，博世Melexis，佑駕創(chuàng)新，博世，地平線，易航遠(yuǎn)智，威邁斯特斯拉，Mobileye

，聯(lián)創(chuàng)電子，LG，致伸股份智能駕駛感知層博世，均勝電子博世博世、易航遠(yuǎn)智大陸，法雷奧芯片智能駕駛決策層域控制器博世，博世華域，thyssenkruppHL萬都，博世，百達(dá)精工，博世華域博世，博世華域博世華域轉(zhuǎn)向系統(tǒng)制動(dòng)日立安斯泰莫，布雷博，萬安科技，博世，HL萬都布雷博，京西重工，博世日立安斯泰莫，伯特利，博世HL萬都，Brembo，布雷博，博世，特斯拉DYNA-MIG，MubeaSuspension，F(xiàn)irestone，上海中智能駕駛執(zhí)行層萬安科技，美力科技，威巴克馬瑞利，保隆科技，孔輝，美力科技伊思靈雙第彈簧，萬安科技，卡斯馬懸架國(guó)彈簧HUD澤景汽車電子未來黑科技LG伊諾特，長(zhǎng)信科技，群創(chuàng)科技長(zhǎng)信科技，海微科技，京東方長(zhǎng)信科技，京東方，康寧汽車玻璃，晶瑞電子，鴻騰精密等顯示屏長(zhǎng)信科技，海微科技智能座艙AMD，BCS

AutomotiveInterface，立訊精密，致伸科技，廣達(dá)電腦車載信息娛樂系統(tǒng)科大訊飛，高通，大陸高通，科大訊飛，英偉達(dá)，德賽西威科大訊飛，高通，三安半導(dǎo)體，德賽西威，鎂佳資料：Marklines，

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自主

&

合資車企輔助駕駛應(yīng)用加速根據(jù)高工，2022年度中國(guó)市場(chǎng)乘用車前裝標(biāo)配搭載輔助駕駛（L0-L2）交付1001.22萬輛，L2級(jí)（含L2+）前裝標(biāo)配交付585.99萬輛，同比增長(zhǎng)61.66%，前裝搭載率升至29.40%；其中，12月份前裝標(biāo)配交付81.95萬輛，前裝搭載率達(dá)到33.14%。圖：2020-2022年11月中國(guó)市場(chǎng)乘用車新車整體ADAS月度搭載量圖：2021-2022年1-11月中國(guó)市場(chǎng)乘用車新車ADAS功能搭載率12000001000000800000600000400000200000060%40%20%0%自動(dòng)泊車APATJA/HWA盲區(qū)監(jiān)測(cè)BSD全速ACC車道保持輔助LKA360全景環(huán)視AVM車道偏離預(yù)警LDW自動(dòng)緊急制動(dòng)AEB-20%1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月11月12月2020年

2021年

2022年

22年同比增速0%10%20%30%40%50%60%2021年全年

2022年1-11月圖：2022年自主車企L2級(jí)ADAS標(biāo)配上險(xiǎn)搭載量TOP10圖：2022年1-11月合資車企L2級(jí)ADAS標(biāo)配上險(xiǎn)搭載量TOP10排名12345678車企搭載量（輛）64917060226439998629036922384711737610695497697L2滲透率91.30%67.90%100%45.50%38.30%7.70%9.90%75.30%9.60%自主品牌比亞迪吉利標(biāo)配交付（萬輛）84.33搭載率52.91%28.69%44.41%38.19%12.30%100%一汽豐田廣汽豐田特斯拉廣汽本田東風(fēng)本田一汽大眾上汽大眾沃爾沃34.49長(zhǎng)城汽車廣汽32.9520.48長(zhǎng)安汽車?yán)硐肫囆※i14.6413.539.0775.22%15.61%99.90%61.62%極氪7.74910東風(fēng)日產(chǎn)長(zhǎng)安福特合計(jì)67248617962616707金康新能源零跑7.0827.70%38%6.71資料：高工智能汽車，西部證券研發(fā)中心請(qǐng)務(wù)必仔細(xì)閱讀報(bào)告尾部的投資評(píng)級(jí)說明和聲明182.4

不依賴高精地圖的城市NOA有望于4Q23在中國(guó)規(guī)模落地2022-23年小鵬、理想等多車企有望實(shí)現(xiàn)城市NOA的OTA推送。圖：造車新勢(shì)力城市NOA相關(guān)進(jìn)展及未來規(guī)劃?

1H23，小鵬G9

MAX城市NGP將支持廣州、深圳、上海等城市；此外，蔚來、理想、小鵬都有望在2023年推送不依賴高精地圖的城市NOA。2020年2021年2022年2023年2024+博越L將價(jià)格下探至十五萬，價(jià)格帶下移有望提升滲透率。?

2022年10月，吉利推出博越L，起售價(jià)12.57萬元，NOA選裝價(jià)9800元。該車型采用前視攝像頭和小算力域控平臺(tái)。我們認(rèn)為，價(jià)格帶的下移將促使更多消費(fèi)者體驗(yàn)高級(jí)別輔助駕駛技術(shù)，促進(jìn)NOA車型整體熱銷。XPILOT3.5XPILOT5.0XPILOT3.0XPILOT4.0H1：城市NGP支持廣、深、滬；高速路及城快NGP上線；小鵬P5全球首搭載激光全場(chǎng)景打通，H2大部分無圖城

從車位市開放變道、超

到車位車、左右轉(zhuǎn)城市NGP量產(chǎn)政策催化+技術(shù)成熟+價(jià)格下探+市場(chǎng)滲透提速，2023年有望開啟NOA元年。?

根據(jù)高工智能汽車，2022年1-11月中國(guó)市場(chǎng)乘用車前裝標(biāo)配搭載L2+(NOA)級(jí)輔助駕駛交付上險(xiǎn)為48萬輛。我們預(yù)測(cè)，2023/2024/2025年搭載NOA的車型將分別達(dá)到102萬/169萬/348萬輛，其中支持城市NOA功能的車型將分別達(dá)到36%/53%/70%。ADADASADMAX城市自主學(xué)習(xí)2.0：自動(dòng)標(biāo)注；高速及城快NOA上線自主學(xué)習(xí)3.0：完整鏈路；理想L9搭載激光NOA；不依賴高精

FSD；訓(xùn)城市自主學(xué)習(xí)1.0：數(shù)據(jù)回傳圖：支持NOA的車型銷量預(yù)測(cè)（萬輛）地圖的城市NOA23年年底開始落地練數(shù)據(jù)超100億公里4002000100%50%0%NIOPILOTNADNOP覆蓋部分城市道路、封閉高速道路、通過OTA逐步開放不依賴高速路及城快NOP上線蔚來ET7、ET5搭載激光2022E2023E2024E2025EHDMAP的城市輔助駕駛將于4Q23落地僅支持高速NOA的車型支持城市NOA的比例（右軸）支持城市NOA的車型資料：高工智能汽車，各公司公告，西部證券研發(fā)中心請(qǐng)務(wù)必仔細(xì)閱讀報(bào)告尾部的投資評(píng)級(jí)說明和聲明1901

特斯拉引領(lǐng)城市NOA02030405城市NOA重新定義智能汽車目

錄從越級(jí)配置兼顧自動(dòng)駕駛投資建議CONTENTS風(fēng)險(xiǎn)提示3.2023年有望開啟城市NOA元年，新車型定義從越級(jí)配置到兼顧自動(dòng)駕駛城市NOA有望全面落地，驅(qū)動(dòng)新車型定義從越級(jí)配置到兼顧自動(dòng)駕駛。?特斯拉引領(lǐng)新勢(shì)力開展“硬件預(yù)埋”：自2016年10月起，特斯拉所有新出廠的產(chǎn)品都預(yù)埋了AutoPilot硬件，用戶可以根據(jù)需求選擇是否開通相應(yīng)的功能。AutoPilot的軟件經(jīng)過多次升級(jí)，價(jià)格也一路上漲。在特斯拉的帶動(dòng)下，新勢(shì)力紛紛采用硬件預(yù)埋方式，可支撐車輛后續(xù)升級(jí)和功能選配，蔚小理等國(guó)內(nèi)新勢(shì)力圍繞激光、大算力芯片等智能駕駛硬件展開軍備競(jìng)賽。?城市NOA有望催化自動(dòng)駕駛迎來拐點(diǎn)：受限于法律法規(guī)和軟件算法，大多數(shù)新勢(shì)力企業(yè)當(dāng)前智能水平較2020年或2021年并沒有顯著進(jìn)步，仍停留在僅支持高速NOA的階段，算力、感知硬件冗余成為常態(tài)。以理想為代表的新勢(shì)力計(jì)劃在2023年起加大自動(dòng)駕駛投入，理想計(jì)劃在2024年做到特斯拉在2023年北美的城市NOA水平。同時(shí)伴隨著政策催化+技術(shù)成熟+成本下降，2023年有望開啟NOA元年。我們認(rèn)為，新車型定義已經(jīng)迎來了從越級(jí)配置到兼顧自動(dòng)駕駛的拐點(diǎn)。圖：蔚來車型智能硬件配置圖：廣汽蔚來BOM清單中物料成本占總成本86%毫米波數(shù)量廣汽蔚來BOM清單攝像頭

超聲波數(shù)量激光輔助駕

芯片總算

空氣懸車型HUD數(shù)量數(shù)量

駛芯片

力（TOPS）架√×√√√硬件種類內(nèi)外飾價(jià)格（元）40296占比13%15%44%14%86%100%英偉達(dá)OrinX英偉達(dá)OrinX英偉達(dá)OrinX英偉達(dá)OrinX英偉達(dá)OrinXES7ET511121212121251111110161016101610161016√×√√√車身+底盤三電系統(tǒng)智能網(wǎng)聯(lián)物料總成本總成本4388011555513204841028ET711EC711257252300022新ES811資料：蔚來官網(wǎng)，中國(guó)汽車報(bào)，西部證券研發(fā)中心請(qǐng)務(wù)必仔細(xì)閱讀報(bào)告尾部的投資評(píng)級(jí)說明和聲明213.1

2022年激光

標(biāo)配12.99萬顆+選裝1.38萬顆激光核心功能就是為了實(shí)現(xiàn)城市NOA，2022年激光總安裝量標(biāo)配12.99萬顆+選裝1.38萬顆。?

核心功能就是為了實(shí)現(xiàn)城市NOA：激光?

激光比分別增長(zhǎng)1544.30%和2626.82%，此外，提供選裝的車型，激光上車的貢獻(xiàn)主力。蔚來NT2.0平臺(tái)新車為全系標(biāo)配圖達(dá)通獵鷹系列激光由于具備測(cè)距遠(yuǎn)、角度分辨率優(yōu)、受環(huán)境光照影響小等特點(diǎn)，可以解決靜態(tài)和障礙物識(shí)別等問題。商業(yè)化落地：根據(jù)高工智能汽車，2022年中國(guó)市場(chǎng)（不含進(jìn)出口）乘用車前裝標(biāo)配搭載激光12.99萬臺(tái)，配套新車11.18萬輛，同潛在交付規(guī)模也達(dá)到1.38萬臺(tái)。其中，蔚來、理想和小鵬是三家激光，理想從L9標(biāo)配到L8、L7等部分標(biāo)配禾賽AT128激光，小鵬已獲得則是從P5的Livox切換到G9的速騰聚創(chuàng)RS-LiDAR-M1激光豐田等近20家車企50余款車型定點(diǎn)，訂單量超過1000萬臺(tái)。（也是部分標(biāo)配），包括后續(xù)改款的P7。目前，該公司的M系列激光圖：2021-2022年搭載激光付量對(duì)比（汽車交付量/輛）車型單月交圖：國(guó)內(nèi)激光前裝量產(chǎn)計(jì)劃圖：2022年中國(guó)乘用車前裝激光市占率2021年2022年202X年3500030000250002000015000100005000010月，小鵬P5：2顆1月，埃安LXPLUX：3顆3月，蔚來ET7：1顆5月，極狐阿爾法SHI版：3顆6月，理想L9：1顆6月，蔚來ES7：1顆7月，哪吒S：2顆9月，蔚來ET5：1顆9月，小鵬G9：2顆9月，飛凡R7：1顆10月，高合HiPhiZ：1顆10月，阿維塔11：3顆10月，極星3：1顆問界M5:1顆WEY摩卡：2顆集度ROBO-01：2顆愛馳汽車：1-2顆威馬M7：3顆一汽紅旗比亞迪極氪合創(chuàng)V09……圖達(dá)通禾賽科技

Livox11月，沙龍機(jī)甲龍：4顆11月，智己L7：2顆2021年2022年速騰聚創(chuàng)其他資料：佐思汽研，高工智能汽車，各公司公告，西部證券研發(fā)中心請(qǐng)務(wù)必仔細(xì)閱讀報(bào)告尾部的投資評(píng)級(jí)說明和聲明223.1

2023年中國(guó)新能源車激光

搭載預(yù)計(jì)達(dá)60萬顆2023年蔚來NT2.0車型、阿維塔11

、理想L9標(biāo)配激光，23年中國(guó)新能源車激光出貨量預(yù)計(jì)達(dá)60萬顆。?

蔚來NT2.0車型、理想L9、阿爾法11標(biāo)配激光；長(zhǎng)安與

、寧德時(shí)代合作推出的阿維塔11標(biāo)配3顆激光、吉利車型即將搭載，理想、小鵬部分選配：2023年，，貢獻(xiàn)23年主要增量：蔚來的ES7、ET5、ET7均標(biāo)配1顆激光。根據(jù)我們測(cè)算，以上幾款車型將貢獻(xiàn)大部分2023年的激光或?qū)閱柦鏜5車型配備激光的入場(chǎng)或?qū)⑼瞥鲋悄芑瘶?biāo)桿產(chǎn)品、提的新款極氪001。理想L8和L7、小鵬G9和P5同樣將選配激光；理想L9標(biāo)配1顆激光增量。?，高消費(fèi)者對(duì)智能汽車的認(rèn)可度和接受度；此外，吉利同樣將推出搭載3顆激光。?

2024年后預(yù)計(jì)比亞迪會(huì)在漢和海豹上搭載激光圖：2023年中國(guó)激光出貨量預(yù)測(cè)，激光搭載量有望迎來非線性加速提升。圖表：2023年各車企激光出貨量占比（預(yù)測(cè)）2023年激光125400對(duì)應(yīng)車型（占比）理想蔚來L9（100%，1），L8和L7（30%，1）184024ET7、ET5、ES7、EC7、ES8（100%，1）長(zhǎng)安吉利9720030000阿維塔11（100%，3）極氪001（5%，3），集度（100%，2）問界13617200054600300017201296720問界所有車型（5%，1）P5（10%，2），G9（15%，2）摩卡（5%，2），沙龍機(jī)甲龍（100%，4）高合HiPhi

Z（標(biāo)配，1）小鵬長(zhǎng)城高合北汽阿爾法S（5%，3），阿爾法E哪吒S（3%，2）哪吒廣汽埃安LX（5%，3）上汽96飛凡R7（1%，1）騰勢(shì)543248騰勢(shì)N7、N8（5%，2）合計(jì)（萬）蔚來

長(zhǎng)安

理想

吉利

問界

小鵬長(zhǎng)城

高合

北汽

哪吒

廣汽

上汽假設(shè)今年全新推出的新車型搭載激光60量占19%總計(jì)（萬）資料：各車企官網(wǎng)，西部證券研發(fā)中心請(qǐng)務(wù)必仔細(xì)閱讀報(bào)告尾部的投資評(píng)級(jí)說明和聲明233.1

激光

有望迎來高速增長(zhǎng)期持續(xù)降本+全固態(tài)量產(chǎn)前夜，預(yù)計(jì)中國(guó)激光2023/2024/2025年規(guī)模達(dá)30/56/113億元。?

固態(tài)激光量產(chǎn)進(jìn)度超預(yù)期：2022年11月2日，禾賽科技正式發(fā)布純固態(tài)近距補(bǔ)盲激光——FT120，F(xiàn)T120目前已經(jīng)獲得多家主機(jī)廠總RS-LiDAR-E1，預(yù)計(jì)量產(chǎn)交付時(shí)間也計(jì)超過一百萬臺(tái)的定點(diǎn)，預(yù)計(jì)2023年下半年開始量產(chǎn)交付。11月8日，速騰聚創(chuàng)發(fā)布全固態(tài)補(bǔ)盲激光在2023年下半年。?

遠(yuǎn)距+補(bǔ)盲組合趨勢(shì)明晰：禾賽、速騰聚創(chuàng)等中國(guó)一線激光?

激光滲透有望加速：我們認(rèn)為，隨著持續(xù)降本，以及基于當(dāng)前時(shí)點(diǎn)的全固態(tài)激光2023/2024/2025年規(guī)模達(dá)30/56/113億元。廠商均形成遠(yuǎn)距離探測(cè)主+低成本廣視角補(bǔ)盲相結(jié)合的產(chǎn)品線。的量產(chǎn)進(jìn)度預(yù)判，我們預(yù)測(cè)，中國(guó)激光市場(chǎng)規(guī)模圖：中國(guó)激光主+補(bǔ)盲產(chǎn)品組合（類別，激光波長(zhǎng)，探圖：中國(guó)2023-2025年激光市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)測(cè)距離，角分辨率，視場(chǎng)角FOV））2022年550023560.5%1.162023E500024312%2024E450024703%2025E350024897%廠商產(chǎn)品禾賽科技圖達(dá)通獵鷹速騰聚創(chuàng)一徑科技激光單價(jià)（元）AT128M1ML-Xs轉(zhuǎn)鏡905nm200m@10%0.1°*0.2°120°*25.4°MEMS+轉(zhuǎn)鏡1550nm250m@10%0.06°*0.06°120°*25°MEMS905nmMEMS1550nm中國(guó)乘用車銷量（萬輛）主150m@10%

250m@10%0.2°*0.2°120°*25°激光單車激光激光車型滲透率搭載數(shù)量（顆）數(shù)量（萬顆）yoy0.1°125°*25°1.41.61.9FT120靈雀E1ML-30s+12.9960125324Flash905nmMEMS950nm22m@10%0.44°*0.44°140°*70°Flash905nm30m@10%230°*90°362%30109%56159%113905nm180m@10%補(bǔ)盲30m@10%，0.625°*0.625°

0.2°*0.2°100°*75°

140°*90°中國(guó)市場(chǎng)規(guī)模（億元）7yoy320%88%101%資料：各公司官網(wǎng)，高工智能汽車，

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4D毫米波

有望成為激光

的有效補(bǔ)充4D毫米波有望憑借成本、不受限于天氣和夜晚、可測(cè)量速度等優(yōu)勢(shì)，有望成為多傳感器融合路線中的主流傳感器之一。?

4D成像性能：不僅能夠計(jì)算出被測(cè)目標(biāo)的距離、速度、水平角、俯仰角等信息，還可以捕捉目標(biāo)的空間坐標(biāo)和速度等信息。多傳感器融合需要匹配足夠優(yōu)化的融合算法。在這其中，4D成像可以實(shí)現(xiàn)多傳感器的前融合和點(diǎn)云融合，從而降低漏檢率、誤報(bào)率等。中間的高性價(jià)比方案之一：根據(jù)高工智能汽車，4D成像的應(yīng)用分兩個(gè)方向，一是替代傳統(tǒng)低分辨率可以作為高配或選裝，而4D可以作為標(biāo)配。第二個(gè)主力應(yīng)用場(chǎng)景，，補(bǔ)缺超聲波

性能，提升在低速場(chǎng)景下（尤其是地下?

4D成像將成為純視覺與激光，滿足高階智能駕駛多感知融合性能的提升，這意味著，激光前向就是行泊一體4D環(huán)繞高分辨率（分為點(diǎn)云增強(qiáng)和成像）停車場(chǎng)）的行人預(yù)警和AEB性能。，性能會(huì)略低于前向?

2022年4D毫米波上車元年：搭載2個(gè)采埃孚的Premium

4D成像、4個(gè)來自海拉的增強(qiáng)版遠(yuǎn)距離點(diǎn)云角的飛凡R7，率先在中國(guó)落地。?

多主機(jī)廠定點(diǎn)4D毫米波上車4D成像毫米波：根據(jù)高工智能汽車，到目前為止，中國(guó)市場(chǎng)包括上汽、比亞迪、理想、吉利、紅旗、長(zhǎng)安等多個(gè)品牌已經(jīng)定點(diǎn)或。圖：MobileyeL4感知方案示意圖圖：激光和毫米波激光對(duì)比4D毫米波4D毫米波屬于調(diào)頻連續(xù)波目前主要是Tof原理測(cè)距，方式測(cè)距，可在原有距離、方主要發(fā)射脈沖波，多幀疊

位、速度的基礎(chǔ)上增加對(duì)目標(biāo)加測(cè)出速度矢量，已量產(chǎn)

物體高度矢量坐標(biāo)，相對(duì)傳統(tǒng)精度成本最高線束可達(dá)等效

毫米波128線。

模，但建模精度目前最多可等效16線激光，可實(shí)現(xiàn)3D精度建。量產(chǎn)成本預(yù)計(jì)2000-3000

量產(chǎn)成本預(yù)計(jì)幾百元-1000元左元右資料：Mobileye，高工智能汽車，

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激光

產(chǎn)業(yè)鏈研究框架算法&數(shù)據(jù)高壁壘，難復(fù)制激光?

線數(shù)：100+?

點(diǎn)頻：百萬+發(fā)展趨勢(shì)純視覺路線L3級(jí)以上自動(dòng)駕駛?

激

光器

：VCSEL/光纖，波長(zhǎng)1550nm?

探測(cè)器：鎘/砷化鎵銦襯底材料，二極管→光學(xué)芯片激光路線??L2+：NOA領(lǐng)航輔助駕駛、城市NOAL3：TJP交通擁堵領(lǐng)航、HWP高速駕駛領(lǐng)航產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)路線?

測(cè)距法：FMCW?

掃描方式：固態(tài)式?

單車搭載顆數(shù)：3-5顆?

單顆價(jià)格：50-100美元?

單車價(jià)值量：150-500美元光學(xué)部件模擬芯片測(cè)距方式掃描方式激光器探測(cè)器芯片類型波長(zhǎng)襯底材料二極管混合固態(tài)式固態(tài)式國(guó)

際

廠

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斷

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芯

片

加速跟進(jìn)光纖激光器機(jī)械式砷化鎵銦棱鏡轉(zhuǎn)鏡硅砷化鎵銦將基于

1550nm

波長(zhǎng)方案FMCW將成為主流機(jī)械式向純固態(tài)演進(jìn)VCSEl將逐步替代EELSPAD與SiPM增益更高資料：電子發(fā)燒友，第一電動(dòng)，電動(dòng)邦，汽車之心，蓋世汽車，九章智駕，西部證券研發(fā)中心請(qǐng)務(wù)必仔細(xì)閱讀報(bào)告尾部的投資評(píng)級(jí)說明和聲明263.1

激光

產(chǎn)業(yè)鏈研究框架與主機(jī)廠合作程度算法&數(shù)據(jù)高壁壘，難復(fù)制技術(shù)壁壘廠商競(jìng)爭(zhēng)力純視覺路線L3級(jí)以上自動(dòng)駕駛激光路線2025E，中國(guó)164億元市場(chǎng)空間我們測(cè)算，國(guó)內(nèi)乘用車銷量2488.6萬輛，激光搭載數(shù)量470萬顆，市場(chǎng)規(guī)模164億元車載解決方案降本路線更高集成度解決車頂搭載美觀問題2030E，中國(guó)672億元我們測(cè)算，國(guó)內(nèi)乘用車銷量2885萬輛，激光搭載數(shù)量8874萬顆，市場(chǎng)規(guī)模672億元更高集成度車頂：?jiǎn)晤w效益最大化激光技術(shù)更新帶動(dòng)成本下降及訂單量增加車頭：隱藏式，但易損壞中游廠商自研芯片光學(xué)芯片集成擴(kuò)大量產(chǎn)規(guī)模器探測(cè)器一體化車頂/車頭+側(cè)面：前方覆蓋全面，成本高TOF測(cè)距法：采用APD、SPAD，成本高探測(cè)器激光器FMCW測(cè)距法：采用PIN管，成本更低4角：4角中/短距離實(shí)現(xiàn)如TJP交通擁堵領(lǐng)航功能可激光主要成本路徑2探測(cè)器激光器+探測(cè)器集成光學(xué)鏡頭+探測(cè)更低成本解決多顆安裝及維修問題車頂+4角：車頂長(zhǎng)距離+4角中/短距離或是最終解決方案，水平360°覆蓋，可實(shí)現(xiàn)HWP高速駕駛領(lǐng)航、TJP交通堵塞領(lǐng)航等激光器探測(cè)器激光器探測(cè)器光學(xué)鏡頭器、激光器集成其他技術(shù)路線：去掉部分特殊電纜、連接器、電源等請(qǐng)務(wù)必仔細(xì)閱讀報(bào)告尾部的投資評(píng)級(jí)說明和聲明資料：電動(dòng)邦，Yole

Development，電子發(fā)燒友，九章智駕，汽車之心，各公司官網(wǎng)，西部證券研發(fā)中心273.2

城市NOA更依賴云側(cè)大算力圖：英偉達(dá)A100芯片（左）和A800芯片參數(shù)（右）對(duì)比城市NOA依賴云側(cè)訓(xùn)練算力遠(yuǎn)超高速NOA。?

根據(jù)英偉達(dá)總經(jīng)理講話，特斯拉在L2+云端基礎(chǔ)設(shè)施中采用近10000塊英偉達(dá)GPU，對(duì)應(yīng)每年100萬輛汽車；如果從L2+升級(jí)到L4，對(duì)計(jì)算量將有10倍的提升。?

如果未來全球每年1億輛新車都升級(jí)到L4，總計(jì)對(duì)應(yīng)10^7塊GPU。芯片禁令短期影響有限，原因：?

A100對(duì)已簽訂單設(shè)有三個(gè)月的履約緩沖期；?

A800可替代：A800除了運(yùn)行速度為A100的2/3外（A800速度為400Gbps），規(guī)格與A100幾乎一致，已經(jīng)于3Q22投入生產(chǎn)；?

車企預(yù)先囤貨。長(zhǎng)期來看，國(guó)產(chǎn)廠商可逐步替代。?

從企業(yè)看：已有20多家企業(yè)布局GPU研發(fā)，包括已上市的景嘉微、寒武紀(jì)等?

從參數(shù)看：根據(jù)壁仞科技今年8月份發(fā)布會(huì)信息，BR100算力可以與英偉達(dá)A100媲美。資料：英偉達(dá)官網(wǎng)，

西部證券研發(fā)中心請(qǐng)務(wù)必仔細(xì)閱讀報(bào)告尾部的投資評(píng)級(jí)說明和聲明283.2

車側(cè)芯片算力升級(jí)支撐艙駕融合車側(cè)芯片高算力+駕艙一體趨勢(shì)明確。?

英偉達(dá)Orin大算力：英偉達(dá)于2022年量產(chǎn)算力達(dá)154tops的Orin芯片，已搭載或?qū)⒋钶d于蔚來ET7、ES7、小鵬G9、集度、智己、理想L9等汽車。?

英偉達(dá)Thor、高通Ride

Flex大算力+駕艙一體：2022年9月，英偉達(dá)發(fā)布了下一代智能汽車中央計(jì)算芯片Thor，Thor算力達(dá)

2,000

TOPS，融合了自動(dòng)駕駛、主動(dòng)安全、智能座艙、泊車、DMS等功能，能大幅提高車機(jī)運(yùn)行整體效率，Thor計(jì)劃于

2024

年量產(chǎn)。高通2023年1月宣布推出驍龍Ride

Flex系統(tǒng)級(jí)芯片（SoC），以單顆SoC同時(shí)支持?jǐn)?shù)字座艙、ADAS和自動(dòng)駕駛功能，現(xiàn)已出樣，預(yù)計(jì)2024年開始量產(chǎn)。芯片禁令是否影響車側(cè)？可能不大。?

從現(xiàn)有標(biāo)準(zhǔn)來看不受限：Orin的算力與位寬乘積不達(dá)限制標(biāo)準(zhǔn)；認(rèn)為未來車側(cè)芯片被禁可能不大：美國(guó)主要目的是遏制中國(guó)超算等前沿科技發(fā)展，且英偉達(dá)可以“調(diào)整”芯片帶寬或位寬的大小來調(diào)整受限范圍。德賽西威IPU04出貨量預(yù)測(cè)：2023年達(dá)到24萬。?

除蔚來外，23年絕大部分搭載英偉達(dá)Orin的車型都將采用德賽西威域控，我們預(yù)計(jì)23年IPU04出貨量將達(dá)24萬。圖：主要芯片廠商智能駕駛芯片和智能座艙芯片對(duì)比智能駕駛芯片圖：2023年德賽西威IPU04出貨量預(yù)測(cè)艙駕一體芯片

智能座艙芯片2023年德賽西威對(duì)應(yīng)車型（占比）IPU04出貨量L9（100%），L8和L7（30%）理想125400公司芯片特斯拉FSD

MDC

昇騰

昇騰HW3.0

810

910

610地平線J5

J6MobileyeEyeQ

EyeQ6Ultra

High英偉達(dá)高通驍龍

驍龍8155

82957nm

5nmXavier

Orin

Thor

Ride

Flex小鵬吉利高合上汽48000600030009600G9（100%）集度（100%）HiphiZ（100%）飛凡R7（100%）工藝AI算力（TOPS）功耗（W）

36能耗比14nm7nm

7nm

16nm

7nm

5nm7nm

12nm

7nm36400+

256

200

128

400

1763430154

2000

2000830合計(jì)（萬）19310

6030430

＜100

12.5301453假設(shè)今年全新推出的新車型（當(dāng)下無信息）IPU04量