中國葡萄酒行業(yè)報告 - 副本

PAGEPAGE27中國葡萄酒行業(yè)分析報告研究課題：中國葡萄酒行業(yè)分析及發(fā)展趨勢研究小組：Sunshine小組成員：黃雪梅、朱潔、王美婷、江林蕓小組組長：黃雪梅

目錄TOC\o"1-2"\h\z\u第一部分行業(yè)分析 3第一章概況 3第二章行業(yè)運行形勢分析 4第三章行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析及市場規(guī)模分析 7第四章葡萄酒進出口分析 12第五章葡萄酒行業(yè)龍頭企業(yè)分析 14第二部分前景預(yù)測 16第六章行業(yè)發(fā)展與前景 16第七章投資策略與行業(yè)風(fēng)險分析 19第八章葡萄酒行業(yè)成長性分析 22

中國葡萄酒行業(yè)分析與前景預(yù)測第一部分行業(yè)分析第一章概況一、定義按照國際葡萄酒組織規(guī)定葡萄酒只能是破碎或未破速的新鮮葡萄果實和汁完全和部分酒精發(fā)酵后獲得的飲料，其酒精度一般在8.5到16.2度之間。葡萄酒是以鮮葡萄和葡萄汁為原料，經(jīng)全部和部分發(fā)酵釀制而成的。酒精度不低于7.0%的酒精飲品。二、歷史根據(jù)考古的研究推測，葡萄酒的歷史已經(jīng)有6000年。古代的波斯，即現(xiàn)今的伊朗，是古文明發(fā)源地之一。多數(shù)歷史學(xué)家都認為波斯可能是世界上最早釀造葡萄酒的國家。公元前3000年以前的埃及人，就已經(jīng)開始飲用葡萄酒。在歐洲，最早種植與釀造葡萄酒的國家是希臘，公元3000年前，希臘的葡萄種植就極為興盛。15—16世紀，葡萄栽培及葡萄酒釀造技術(shù)傳入南非、澳大利亞、美洲、亞洲。三、葡萄酒行業(yè)產(chǎn)品分類（1）按葡萄汁含量分類：A：全汁葡萄酒：全汁葡萄酒是發(fā)酵原酒，酒中除加入殺菌劑外，不另加入酒精、糖等其它成分。B：半汁葡萄酒：在半汁葡萄酒中，除酒精、糖分及50%的葡萄汁外，其余為輔料。（2）按葡萄酒的色澤分類：A：白葡萄酒：用白葡萄和皮紅肉白的葡萄，皮肉分離發(fā)酵釀制成白葡萄酒。酒的色澤近似無色或淺黃微帶綠、淺黃、禾桿黃、金黃。凡深黃、土黃、棕黃、褐黃等色均不符合白葡萄酒的色澤要求。

B：紅葡萄酒：用皮紅肉白或皮肉皆紅的葡萄，帶皮采用皮肉混合發(fā)酵法，或采用旋轉(zhuǎn)法發(fā)酵釀制成紅葡萄酒。酒色呈自然深寶石紅、寶石紅或紫紅色、石榴紅等色，絕不能使用人工合成色素。

C：淡紅葡萄酒：淡紅葡萄酒是色澤介于白葡萄酒和紅葡萄酒之間的一種葡萄酒。這種酒的色澤一般可包括淡紅、桃紅、橘紅和磚紅。

（3）按含糖量分類：（符合國際葡萄酒會議分類方案的規(guī)定）

A：干葡萄酒：干葡萄酒含糖量（葡萄糖）≤4.0克/升，品評時感覺不出甜味。這種酒中的糖分幾乎發(fā)酵完，殘?zhí)且话悴怀^0.30克/（100毫升），最好不超過0.25克/（100毫升）。如此低的殘?zhí)橇?，酵母難以再發(fā)酵，細菌也難再生長。

B：半干葡萄酒：半干葡萄酒含糖量一般在4.172克/升，品評時微有甜感。

C：半甜葡萄酒：半甜葡萄酒含糖量一般在12.170克/升，品評時有甘甜爽順感。

D：甜葡萄酒：甜葡萄酒含糖量250.1克/升，品評時具有甘甜、醇厚感。

（4）按釀造方法分類：

A：天然葡萄酒：完全用葡萄汁發(fā)酵而成，不添加糖分或酒精。

B：配制酒：配制酒在國外統(tǒng)稱利口酒（浸溶再制）。如：加強葡萄酒：凡葡萄發(fā)酵成酒后添加白蘭地或脫臭酒精來提高酒精度的稱為加強干葡萄酒；加香葡萄酒：加香葡萄酒屬于開胃葡萄酒。

C：葡萄蒸餾酒：（白蘭地、葡萄燒酒）。葡萄蒸餾酒制法有三種：采用優(yōu)良品種葡萄原酒蒸餾;發(fā)酵后，用經(jīng)壓榨的葡萄皮渣，進行蒸餾;第二次加糖水于皮渣發(fā)酵，蒸餾而得。凡蒸餾后所得的酒，不經(jīng)調(diào)配的，稱為葡萄燒酒；而再經(jīng)精心調(diào)配的則稱為白蘭地。

D：起泡葡萄酒：香檳酒：它的生產(chǎn)方法通常是葡萄酒經(jīng)瓶內(nèi)二次發(fā)酵而成，酒中的二氧化碳氣體是自然發(fā)酵產(chǎn)生的；加氣起泡葡萄酒：與香檳酒不同的是，加氣起泡葡萄酒中的二氧化碳氣體非自然發(fā)酵產(chǎn)生，而是人工充入的（5）按是否含二氧化碳分類：

A：靜酒：靜酒也稱作平靜酒、靜態(tài)酒、靜止酒，是不含二氧化碳的葡萄酒。

B：起泡葡萄酒：起泡葡萄酒包括香檳酒和加氣起泡葡萄酒。四、行業(yè)產(chǎn)銷量1、產(chǎn)量資料來源于中國葡萄酒咨詢中心網(wǎng)站2、銷量資料源于中國葡萄酒咨詢中心網(wǎng)站由上圖可知，2011-2014年中國葡萄酒產(chǎn)量和銷量由明顯的差距，說明中國葡萄酒嚴重供應(yīng)不足，應(yīng)加強原料基地的建設(shè)，同時也說明進口葡萄酒在我國有很大的市場空間。五、國內(nèi)葡萄酒主要產(chǎn)區(qū)(1)通化產(chǎn)區(qū)：這里由于天氣寒冷，主要種植抗寒性強的山葡萄，其中有些年份采摘到的長白山野生山葡萄僅有350-450噸。

主要品牌：通化酒廠，長白山酒廠

(2)渤海灣產(chǎn)區(qū)：這里受海洋的影響，氣候變化穩(wěn)定，熱量豐富，雨量適中，土壤適宜，自然條件優(yōu)越，是我國優(yōu)秀的釀酒葡萄產(chǎn)地。主要品種有霞多麗、貴人香、赤霞珠、品麗珠、蛇龍珠、美樂、佳麗釀和白玉霓等，釀成的干型葡萄酒風(fēng)格突出、口味協(xié)調(diào)、品質(zhì)高雅。渤海灣產(chǎn)區(qū)的葡萄酒占到中國葡萄酒產(chǎn)量的2/3。

主要品牌：華東酒莊、君頂酒莊、朗格斯酒莊、張?？ㄋ固?，王朝，華夏長城，長城金色莊園（煙臺）

(3)懷涿盆地產(chǎn)區(qū)：這里氣溫適中，光照充足，晝夜溫差大，雨量偏少，十分適宜龍眼、牛奶葡萄的生長。近十年推廣赤霞珠、梅鹿輒等世界優(yōu)良釀酒品種已獲成功。

主要品牌：中法莊園、紅葉酒莊、容辰酒莊、德尚酒莊、張裕愛斐堡，沙城長城莊園

(4)清徐產(chǎn)區(qū)：大都分布在山坡梯田上，海拔多為800-900米，光照充足，雨量適中、氣候溫和，土壤肥沃，多礫石，十分適宜葡萄的生長。幾年前新建的怡園酒莊種植了霞多麗、赤霞珠、梅鹿輒等國際名種，葡萄成熟時，糖度都超過20%，酸度達到0.6%，葡萄酒質(zhì)量極佳。

主要品牌：怡園酒莊

(5)銀川產(chǎn)區(qū)氣候干燥，晝夜溫差大，光照充足，土壤含礫石，未開墾，土質(zhì)原始，適宜葡萄的生長，是目前西北較大的釀酒葡萄產(chǎn)區(qū)，現(xiàn)已新建了王泉營、廣夏、民化、御馬4家大規(guī)模的葡萄酒企業(yè)。

(6)甘肅武威產(chǎn)區(qū)：近年來梅鹿輒、黑皮諾、霞多麗等國際名種已大面積推廣。根據(jù)專家品評，這個產(chǎn)區(qū)的葡萄酒顏色紅艷，果香濃郁，酒體完美，是我國西北葡萄酒的佼佼者。據(jù)2011能甘肅葡萄酒協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，武威已發(fā)展葡萄酒原料基地10.14萬畝，約占葡萄酒種植面積的10%，占甘肅葡萄酒種植的65%，葡萄酒生產(chǎn)能力達到5.5萬千升。主要品牌：莫高、祁連、國風(fēng)、皇臺、蘇武山

(7)新疆吐魯番產(chǎn)區(qū)：這里歷來是我國無核白葡萄生產(chǎn)和制葡萄干基地?，F(xiàn)在這里成功地試種了赤霞珠、梅鹿輒、品麗珠、歌海娜、西拉等釀酒葡萄，葡萄糖度較高，酸度相對較低，適于釀制具有西域特色的高檔甜型葡萄酒，品質(zhì)極佳。

主要品牌：鄉(xiāng)都

(8)新疆石河子產(chǎn)區(qū)：1997年在這里創(chuàng)建的新天葡萄酒公司，是中國西北最大的葡萄酒企業(yè)，葡萄園面積達15萬畝，這里氣候溫和、降水適中、土壤富含礦物質(zhì)、葡萄品質(zhì)極好、無污染，是中國釀制優(yōu)質(zhì)葡萄酒的綠色食品基地。

主要品種有龍眼、牛奶、赤霞珠、梅鹿輒、霞多麗、黑皮諾等，一些抗病性差的優(yōu)良白色釀酒品種如索味濃、雷司令等及早中熟紅色釀酒品種在該地區(qū)有較大的發(fā)展前途。

主要品牌：新天

(9)云南彌勒產(chǎn)區(qū)：這是我國最具特色的新興的葡萄酒產(chǎn)區(qū)，它是我國緯度最低（北緯25o）、海拔最高（1500m），氣候最多樣化、土壤最紅、酸度最高、紅葡萄顏色最深、歐美雜種釀酒葡萄（玫瑰蜜）種植最多的一個特殊產(chǎn)區(qū)。主要品種：玫瑰蜜及赤霞珠、梅鹿輒

主要品牌：云南紅、香格里拉(14.34,-0.38,-2.58%)

(10)黃河故道產(chǎn)區(qū)：近年來幾家葡萄酒廠新開發(fā)的葡萄基地，通過引進赤霞珠等晚熟品種和改進栽培技術(shù)，基本控制了病害的流行，提高了葡萄的品質(zhì)，葡萄酒的風(fēng)味也得到了極大改善。第二章行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析一、中國葡萄酒行業(yè)產(chǎn)銷情況1、產(chǎn)量與產(chǎn)區(qū)資料來源于中國葡萄酒咨詢中心網(wǎng)站 資料來源于中國葡萄酒咨詢中心網(wǎng)站2、國內(nèi)消費量2011—2014年國內(nèi)葡萄酒的消費量3、進口情況資料來源于中國葡萄酒咨詢中心網(wǎng)站資料來源于中國葡萄酒咨詢中心網(wǎng)站從上圖和上文可知，我國2009-2012年第一季度葡萄酒進口均呈上漲趨勢，增長率分別為5%、65%、28%、8%，2013-2014年第一季度進口量下降，增長率分別為-4.60%、-20.22%，但2014年葡萄酒進口同比增長1.99%。一、進口葡萄酒較快增長的原因1、經(jīng)濟社會不斷發(fā)展和消費觀念的不斷轉(zhuǎn)變。隨著人們生活水平不斷提高，消費觀念也發(fā)生了巨大變化。健康已成為消費者，特別是高端人士的不斷追求，葡萄酒由于其保健、健康的傳播，以及其高雅、品位的身份象征，已經(jīng)成為人們享受的一種流行元素，成為高端消費者的一種生活方式。2、國產(chǎn)釀酒原料的缺乏和國外葡萄酒的過剩。中國葡萄酒產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展的同時，也因受到釀酒葡萄基地種植面積及生產(chǎn)周期和產(chǎn)量的限制，原料成為中國葡萄酒產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要因素。而從國外的葡萄酒產(chǎn)銷情況來看，世界每年葡萄酒的過剩量在300萬千升左右。世界葡萄酒人均消費為7升，而中國只為世界平均水平的6%。中國巨大的消費潛能及市場發(fā)展空間引起了全球葡萄廠商的關(guān)注，自然一帶動了進口葡萄酒的快速增長。3、進口葡萄酒性價總體優(yōu)于國產(chǎn)葡萄酒。由于國外葡萄酒嚴格的法律監(jiān)管體系和歷史悠久的產(chǎn)品質(zhì)量分級制度，葡萄酒總體質(zhì)量優(yōu)于國內(nèi)。再加上關(guān)稅逐年降低，原酒價格不斷下降，以及高利潤的利益驅(qū)使，葡萄酒生產(chǎn)企業(yè)紛紛采取進口葡萄原酒和成品葡萄酒，以彌補原料不足。4、進口葡萄酒不只是葡萄酒，還有葡萄酒文化。法國葡萄酒在中國暢銷，主要是他們通過品鑒活動、飲食搭配、休閑文化、以及收藏拍賣活動等一系列營銷方式使中國消費者普遍認同他們葡萄酒悠久的歷史和文化，帶動了市場的繁榮。5、加入WTO后，中國在2004年起，葡萄酒進口關(guān)稅持續(xù)下降。2006年開始執(zhí)行新葡萄酒消費稅，以進口酒為原料，在國內(nèi)分裝的葡萄酒消費稅可用進口關(guān)稅抵減。二、進口葡萄酒的影響1、用進口原酒代替基地建設(shè)，是我國葡萄酒產(chǎn)業(yè)面臨的一個巨大挑戰(zhàn)。2、灌進“洋酒”的葡萄酒產(chǎn)品，使中國葡萄酒失去自己的風(fēng)格特色。3、進口葡萄酒的文化滲透，已經(jīng)對我國葡萄酒形成“圍城之勢”。三、應(yīng)對進口葡萄酒沖擊的措施1、穩(wěn)抓根基，認認真真建好釀酒葡萄原料基地。2、盡快建立中國葡萄酒質(zhì)量標準體系。3、明確葡萄酒作為農(nóng)產(chǎn)品，享受相應(yīng)的政策資金扶持。4、著力打造中國葡萄酒特色文化。4、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)(1)高中低端葡萄酒高檔產(chǎn)品價位：200元以上中檔產(chǎn)品價位:100-200元低檔產(chǎn)品價位：100元以下中國葡萄酒消費結(jié)構(gòu)中，高、中、低檔酒的比例分別為50%，40%，10%;高端市場的利潤率相對較高，在30%-50%之間。（2）進口葡萄酒與國產(chǎn)葡萄酒2014年，葡萄酒進口數(shù)為3.83億升，國產(chǎn)數(shù)為69.62萬千升，總的葡萄酒產(chǎn)量為73.45億升二、中國葡萄酒行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)1、企業(yè)名稱

1、張裕：創(chuàng)立于1892年,中國馳名商標,國家大型企業(yè),上市公司,葡萄酒-紅酒十大品牌,山東煙臺張裕集團有限公司

2、長城：曾獲中國名牌,中國馳名商標,全球500強,領(lǐng)先的農(nóng)產(chǎn)品食品領(lǐng)域多元化產(chǎn)品和服務(wù)供應(yīng)商,中糧酒業(yè)有限公司

3、王朝Dynasty：曾獲中國名牌,中國馳名商標,上市公司,國內(nèi)最大設(shè)施最先進的地下酒窖之一,中法合營王朝葡萄釀酒有限公司

4、通化TONHWA：始于1937,曾獲中國名牌,中國馳名商標,中國十大葡萄酒-紅酒品牌,原產(chǎn)地保護產(chǎn)品,吉林通化葡萄酒股份有限公司

5、新天：曾獲中國名牌,中國馳名商標,亞洲最大的葡萄酒生產(chǎn)企業(yè)之一,新疆著名商標,中信國安葡萄酒業(yè)股份有限公司

6、莫高MOGAO：中國馳名商標,上市公司,高新技術(shù)企業(yè),行業(yè)著名品牌,葡萄酒-紅酒十大品牌,甘肅莫高實業(yè)發(fā)展股份有限公司

7、威龍：曾獲中國名牌,中國馳名商標,行業(yè)著名品牌,國內(nèi)最大的有機葡萄酒生產(chǎn)企業(yè)之一,威龍葡萄酒股份有限公司

8、豐收：曾獲中國名牌,十大葡萄酒-紅酒品牌,專業(yè)從事中高端葡萄酒生產(chǎn)和銷售的現(xiàn)代化集團,北京豐收葡萄酒有限公司

9、龍徽：于1910年,中國最早的起泡酒產(chǎn)商之一,北京市名牌,中華老字號,十大葡萄酒-紅酒品牌,北京龍徽釀酒有限公司

10、云南紅-滇云：中國馳名商標,云南省著名商標,葡萄酒行業(yè)知名品牌,國家級農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè),云南紅酒業(yè)有限公司2、三大葡萄酒品牌分析對比內(nèi)容張裕長城王朝主營產(chǎn)品莊園酒、卡斯特、冰酒、解百納、高級干紅（干白）、普通干紅（干白）、普通甜酒干紅系列、干白系列、禮盒系列、白蘭地、起泡葡萄酒、甘甜葡萄酒干紅系列、干白系列、陳釀葡萄酒系列、白蘭地系列、香檳葡萄酒系列、禮品酒系列銷售區(qū)域銷售區(qū)域較為均衡山東、福建、廣東地區(qū)位列第一華北、華南、西南、西北4個地區(qū)市場綜合占有率均名列第一華東地區(qū)特別是上海占絕對優(yōu)勢銷售渠道零售渠道占優(yōu)勢餐飲渠道占優(yōu)勢餐飲渠道占優(yōu)勢主要產(chǎn)區(qū)渤海灣產(chǎn)區(qū)沙城產(chǎn)區(qū)、昌黎產(chǎn)區(qū)、渤海灣產(chǎn)區(qū)渤海灣產(chǎn)區(qū)產(chǎn)品定位產(chǎn)品定位非常清晰，產(chǎn)品主要定位于中高檔產(chǎn)品；定位高端的品牌是卡斯特、冰酒；定位中高檔的為解百納；定位中檔為高級干紅（干白）主要定位于中高檔產(chǎn)品；以“釀造東方美酒，傳遞長城真結(jié)”為理念，注重開拓高端市場，以優(yōu)異的品質(zhì)，突出精神內(nèi)涵的品牌形象和高品牌價值與附加值，滿足消費者對于生活品質(zhì)與高尚的生活方式的需求。致力于中高檔產(chǎn)品的生產(chǎn)與銷售；有法國合資企背景。王朝一直以高端品牌形象位居前三甲；從全國市場看，王朝擁有的是一批忠誠且固定的消費群體。優(yōu)勢品牌：中國葡萄酒的龍頭企業(yè)，歷史悠久，品牌知名度高；網(wǎng)絡(luò)：建立形成了完善的三級分銷體系，銷售——分公司——辦事處——經(jīng)銷商；產(chǎn)品鏈：市場覆蓋面廣，產(chǎn)品較為齊全，銷售市場在全國為最為均衡消費者心中一個集民族性、開放性于一體的杰出品牌：長城的市場前景較好，很好的利用了2008年奧運的機會，加強和鞏固長城的市場份額，也進一步鞏固了消費者心目的良好的品牌形象。有著良好的外資背景，一直以高端、有品位的品牌形象出現(xiàn)在消費者的面前。其產(chǎn)品質(zhì)量也深得消費者的認可。在國內(nèi)高檔干紅市場有較高的占有率，且高達35%以上。劣勢在經(jīng)濟危機的大環(huán)境下，張裕受到?jīng)_擊也較大；作為中國的第一品牌，如何在照顧全局的同時向重點市場集中力量，反之重點市場縮小。能到企業(yè)與利潤兼顧：將成為張裕今后工作的重點由三家長城公司整合組成，公司內(nèi)部之間的競爭造成長城品牌在某些市場比較混亂。套用長城商標的葡萄酒繁多，消費者真假難分。品牌定位和產(chǎn)品訴求較為模糊，新品開發(fā)不大。與張裕、長城的差距逐漸拉大。近年來成為二線品牌或新品牌的主要競爭對象。最有可能退出三甲的品牌。在銷售市場過于依賴華東市場。銷售區(qū)單一，容易受到其它品牌的沖擊。3、主要企業(yè)市場份額由上圖可知，2010-2013年，張裕的市場份額持續(xù)下降：按銷售額計算，市場份額從15%下降到11%，按銷售量計算，市場份額從9%，下降到6.7%，但張裕的市場份額仍然位居第一，長城次之。目前前三大品牌：張裕、長城、威龍合計市場份額不超過10%，其分散水平已經(jīng)低于美國水平（美國單一品牌的市場份額為9%，前三大的份額為15%）。葡萄酒的國門完全開放有7年歷史，張裕再繼續(xù)被擠壓的空間已經(jīng)很小，預(yù)計在未來幾年時間里，張裕的份額能保持平穩(wěn)。第三章中國葡萄酒行業(yè)競爭分析一、行業(yè)集中度分析行業(yè)集中率CRn是表示一個產(chǎn)業(yè)內(nèi)最大前N家的市場集中度，該指標介于0到1之間，數(shù)值越大越接近壟斷，數(shù)值越小，表示市場越接近完全競爭。

從我國葡萄酒行業(yè)的整體情況來看，高端產(chǎn)品主要為國外品牌，例如法國葡萄酒品牌；而低端產(chǎn)品主要為本土產(chǎn)品，例如張裕、長城的主要產(chǎn)品都走低端路線。葡萄酒的兼并重組已經(jīng)進入高發(fā)期，特別是長城、中糧集團等龍頭企業(yè)對中小企業(yè)的兼并重組。我國葡萄酒集中度遠高于啤酒和白酒。張裕、長城和王朝的銷量占50%的市場份額，利潤總額占到行業(yè)的67%。王朝、張裕、長城三家國產(chǎn)品牌通過超市等多渠道的擴張，已在國內(nèi)消費者的心中占據(jù)重要的位置。二、潛在競爭分析據(jù)宇博智業(yè)市場研究中心了解到：2014年1-7月，全國釀酒行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)完成釀酒總產(chǎn)量4611.96萬千升，同比增長5.58%;產(chǎn)品銷售收入4855.15億元，同比增長6.42%;利潤總額517.22億元，同比下降8.70%;上繳稅金467.34億元，比上年同期下降1.29%;虧損企業(yè)虧損額26.94億元，比上年同期增長3.23%。

發(fā)酵酒精行業(yè)1-7月累計完成銷售收入438.78億元，與上年同期相比增加20.83%;累計實現(xiàn)利潤總額16.97億元，同比增長5.82%;上繳稅金19.93億元，同比增長6.31%;規(guī)模以上虧損企業(yè)30家，虧損企業(yè)面20.83%;虧損企業(yè)累計虧損額1.75億元，比上年同期增長4.95%。

白酒行業(yè)1-7月全國規(guī)模以上企業(yè)完成釀酒總產(chǎn)量700.56萬千升，同比增長7.04%;完成銷售收入2820億元，與上年同期相比增長5.62%;累計實現(xiàn)利潤總額377.84億元，與上年同期相比下降12.96%;上繳稅金283.49億元，比上年同期下降4.76%;全國白酒規(guī)模以上虧損企業(yè)128家，虧損面8.29%;虧損企業(yè)累計虧損額8.21億元，比上年同期增長31.61%。

啤酒行業(yè)在2013年初步扭轉(zhuǎn)全面虧損狀態(tài)，呈現(xiàn)微利向好局面，2014年上半年保持了良好的運行態(tài)勢。1-7月全國規(guī)模以上企業(yè)完成啤酒總產(chǎn)量3138.45萬千升，同比增長5.39%;完成銷售收入1160億元，與上年同期相比增長8.41%;累計實現(xiàn)利潤總額80.87億元，與上年同期相比增長5.82%;上繳稅金134.77億元，比上年同期增長7.47%;全國規(guī)模以上啤酒虧損企業(yè)121家，虧損面達25.31%;虧損企業(yè)累計虧損額15.11億元，比上年同期下降7.34%。

葡萄酒行業(yè)1-7月全國規(guī)模以上企業(yè)完成釀酒總產(chǎn)量69.62萬千升，同比下降1.92%;完成銷售收入218.44億元，與上年同期相比增長1.79%;累計實現(xiàn)利潤總額21.76億元，與上年同期相比下降2.49%;上繳稅金14.87億元，比上年同期增長2.07%;規(guī)模以上虧損企業(yè)44家，企業(yè)虧損面20.37%;虧損企業(yè)累計虧損額1.65億元，比上年同期下降2.37%。

其他酒行業(yè)1-7月規(guī)模以上企業(yè)累計完成銷售收入132.34億元，同比增長15.89%;累計實現(xiàn)利潤總額11.61億元，同比增長27.85%;上繳稅金10.49億元，同比增長12.89%;規(guī)模以上虧損企業(yè)11家，企業(yè)虧損面6.55%;虧損企業(yè)累計虧損額1458萬元，比上年同期下降18.98%。

由上圖可知和上文可知，相對于發(fā)酵酒、白酒、啤酒，葡萄酒的銷售收入比較低，但它的利潤總額比發(fā)酵酒精高，利潤率比發(fā)酵酒精和啤酒高，說明葡萄酒在未來的市場有一定的競爭力。第四章市場供需分析一、需求1、市場潛量分析中國的葡萄酒人均消費量僅為1.24升，約合1.65瓶資料來源于《中國紅酒報告》2、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與需求趨勢數(shù)據(jù)來源：中金公司研究部從上圖可知，桶裝進口酒的比例大幅度下降，已非進口酒主流。2010年，桶裝葡萄酒占比48%，2014年桶裝進口酒僅占19%，目前以較為規(guī)范的瓶裝進口葡萄酒為主。預(yù)計，在2020年，桶裝進口酒僅占進口酒的5%，瓶裝進口酒將占95%,成為中國進口酒的主流。進口葡萄酒市場也將呈現(xiàn)出更為規(guī)范的市場秩序，進口酒的質(zhì)量能夠得到更多的保障。二、供給1、上游原料供應(yīng)(1)通過收購國外酒莊增加原料供應(yīng)和提高產(chǎn)品質(zhì)量2015年張裕大力進軍大品牌的葡萄酒，收購法國蜜合花2011年2月，長城葡萄酒斥資億元收購法國波爾多地區(qū)的雷沃堡酒莊。2010年底，中糧集團宣布斥資1800萬美元，收購智利十大名莊之一的比斯克酒莊。(2)與外國酒莊合作，提高葡萄栽培技術(shù)，減少生產(chǎn)成本2009年底，希臘波塔利集團將與莫高公司合作，在中國甘肅武威市建立年產(chǎn)450噸、60萬瓶的葡萄酒合資企業(yè)，其產(chǎn)品將針對國內(nèi)高端市場。意大利彼亞圣緹尼酒莊正式與云南紅合作，推出法國、澳洲、南美洲等地的葡萄酒，對于進口葡萄酒來說，發(fā)展中國本土企業(yè)的葡萄酒的品牌和渠道優(yōu)勢是他們最看重的。（3）國產(chǎn)巨頭們紛紛分布國內(nèi)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)區(qū)，擴建基地展開原料大戰(zhàn)，解決葡萄酒供應(yīng)不足的問題。2013年中糧集團分別在山東煙臺和河北昌黎產(chǎn)區(qū)擴增了1200畝和1000畝葡萄園，自有葡萄園和合作葡萄園面積達到了83000畝。同時公司與新疆建設(shè)兵團簽訂了合作協(xié)議，將合作建設(shè)30000畝葡萄田。(4)建立自己的酒莊2013年新疆張裕巴保男爵酒莊、寧夏張裕摩塞爾十五世酒莊、陜西張裕瑞那城堡酒莊已陸續(xù)建成開業(yè)。作為最早在國內(nèi)踐行國際酒莊模式的企業(yè)之一，張裕早已鋪開自己的酒莊地圖，近幾年更是沿著北緯37度到43度這條國際公認的釀酒葡萄黃金種植帶，把葡萄基地布局到了新疆、寧夏、陜西。2、渠道（1）營銷渠道含義：指產(chǎn)品從生產(chǎn)企業(yè)通過中間環(huán)節(jié)最后到達消費者手中的整個營銷過程。（2）分銷渠道國內(nèi)葡萄酒葡萄酒 個體批發(fā)商 零售商 消費者葡萄酒 一級批發(fā)商 二三級批發(fā)商 消費者葡萄酒 零售商消費者進口葡萄酒進口酒進口商批發(fā)商零售商消費者進口酒進口商團體消費(包括酒店、商場和超市)進口酒進口商零售商消費者 零售：超市、專賣店、食品店、便利店（3）銷售渠道 餐飲：高檔酒樓、普通餐館、市場、俱樂部數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局由上圖可知，目前，餐飲娛樂場合是葡萄酒消費的主要陣地，但商超零售市場的消費也在逐漸平分秋色。渠道特征代表產(chǎn)品人群特點渠道特征代表產(chǎn)品人群特點主流價位400-700元主要產(chǎn)品集中在國內(nèi)知名品牌的高端系列主流價位400-700元主要產(chǎn)品集中在國內(nèi)知名品牌的高端系列大中型企業(yè)的白領(lǐng)高度收入階層和酒店客人政府官員和企業(yè)付款的群體公款消費高檔酒店、賓館多為25-44歲的中青年人：包括公司的管理人員，從事時尚行業(yè)或追求時尚、高雅生活的年輕白領(lǐng)主流價位100-400元主要產(chǎn)品集中在國內(nèi)知名品牌的中端系列。西餐廳也會供應(yīng)國際品牌的中端系列多為25-44歲的中青年人：包括公司的管理人員，從事時尚行業(yè)或追求時尚、高雅生活的年輕白領(lǐng)主流價位100-400元主要產(chǎn)品集中在國內(nèi)知名品牌的中端系列。西餐廳也會供應(yīng)國際品牌的中端系列中高檔餐廳/西餐廳主流價位50-100元主要產(chǎn)品集中在國內(nèi)知名品牌的中低端系列及少數(shù)中低端國際品牌多為大眾消費者，包括企業(yè)普通員工，收入一般但追求時尚的年輕人主流價位50-100元主要產(chǎn)品集中在國內(nèi)知名品牌的中低端系列及少數(shù)中低端國際品牌多為大眾消費者，包括企業(yè)普通員工，收入一般但追求時尚的年輕人普通餐廳/休閑餐廳參考資料:中國品牌網(wǎng)、中國紅酒網(wǎng)(4)渠道創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)直銷：如廣州的葡萄酒互聯(lián)網(wǎng)、煙酒在線等展開的葡萄酒網(wǎng)絡(luò)訂購營銷模式已經(jīng)成為現(xiàn)在都市一種新型的酒類行銷模式。俱樂部會所模式:如星漫葡萄酒俱樂部，由中國時尚協(xié)會和法國廣東聯(lián)合協(xié)會聯(lián)合發(fā)起的關(guān)于葡萄酒文化及時尚品味生活的葡萄酒俱樂部。葡萄酒專營店：如廣東俊德酒業(yè)、富隆酒窖、銘典酒業(yè)等只經(jīng)營進口葡萄酒的運營模式。收藏投資渠道：隨著國際葡萄酒收藏和投資近2億元新建的北京張裕愛斐堡國際酒莊正式開業(yè)。備受行業(yè)關(guān)注的中國首批期酒同步推向市場。五、行業(yè)前景預(yù)測1、外在環(huán)境影響（PEST分析）（1）政治法律機會：2014年3月22日，習(xí)近平展開訪歐行程，中國與歐盟葡萄酒業(yè)界就葡萄酒反傾銷和反補貼案協(xié)商一致，中歐葡萄酒業(yè)界就此達成和解。風(fēng)險：受中央限制三公政策影響，國內(nèi)高端葡萄酒需求低迷，不少商家面臨高庫存，資金壓力大的特點。同時鑒于，前幾年國內(nèi)葡萄酒的非理性投資熱，經(jīng)銷商過度進口導(dǎo)致渠道庫存壓力大，進口積極性明顯減少。（2）經(jīng)濟條件機會：中國葡萄酒產(chǎn)量在中國飲料酒總產(chǎn)量中的比例只占1%，只有啤酒的1/80，白酒的1/15，黃酒的1/5，以絕對增長空間的角度分析，其發(fā)展空間是巨大的；從行業(yè)的生命周期角度看，我國葡萄業(yè)現(xiàn)處于孕育期向成長期過度階段，隨著生活方式西化和收入水平的提高，消費保持較快速增長葡萄行業(yè)一直受國家產(chǎn)業(yè)政策的扶持。加入WTO后，葡萄酒關(guān)稅由65%下降到14%，國外葡萄酒企業(yè)和產(chǎn)品加快進入我國。自2015年1月1日，中國對智利葡萄酒實行零關(guān)稅，僅征收10%的消費稅。風(fēng)險：進口酒關(guān)稅降低，中國這個大市場將進一步開放，無疑給世界葡萄酒廠商提供了一個大的舞臺。目前世界葡萄酒的產(chǎn)銷不平衡，產(chǎn)大于銷，每年約有500萬噸的剩余；人民幣升值，葡萄酒的價格相對降低；隨著消費的升級和海關(guān)關(guān)稅的降低以及保稅區(qū)的建立，進口葡萄酒的價格持續(xù)走低。在消費者中具有較高知名度的國產(chǎn)葡萄酒和進口葡萄酒之間的競爭將進一步加劇。有市場調(diào)研指出，當(dāng)進口葡萄酒回落與國產(chǎn)葡萄酒價格接近時，人們更愿意選擇進口葡萄酒。（3）社會文化機會：中國加入WTO后，隨著洋酒的涌入，葡萄酒的宣傳力度加大，酒文化先開路，葡萄酒將成為生活中的重要話題，這樣，全民族的葡萄酒的鑒賞能力就會大大提高了。相對谷物釀造的傳統(tǒng)白酒，葡萄酒更加健康以及政府的推動。風(fēng)險：中國的葡萄酒行業(yè)發(fā)展時間短，并且缺少葡萄酒文化的引導(dǎo)，對葡萄酒沒有形成消費習(xí)慣；中國葡萄酒方面的優(yōu)秀人才并不多，外企的優(yōu)厚待遇和發(fā)展前景對葡萄酒的專業(yè)人才有很大的吸引力；消費者“崇洋媚外”的消費心理，對葡萄酒沒有正確的認識。（4）科學(xué)技術(shù)機會：加入WTO后，我國的葡萄酒業(yè)也加入了國際大循環(huán)，國際間的交往頻繁，各方面的交流渠道暢通，先進的葡萄栽培技術(shù)，先進的工藝設(shè)備，先進的管理方法，先進的營銷策略，新的思維觀念都會互相滲透，資金和技術(shù)得到了充分的利用。這樣勢必會加快我國葡萄酒行業(yè)的進步與發(fā)展。風(fēng)險：現(xiàn)代健康理論深入人心，人們對葡萄酒的口味和功效有了較高的要求，科研要求也就相對較高。但是國內(nèi)缺乏葡萄酒專業(yè)人才，對葡萄酒的科研投入力度也不夠，給我國葡萄酒生產(chǎn)企業(yè)帶來了新的挑戰(zhàn)。2、供需預(yù)測（1）需求預(yù)測從上圖可知：2014年葡萄酒僅占國內(nèi)酒類消耗總量的7%，低于日本、韓國、新加坡等東南亞國家（劃分為10%、11%、8%），與西歐國家差距較大。結(jié)構(gòu)上看，國內(nèi)葡萄酒消耗占比低于高酒精度白酒（9%）、與啤酒占比差距龐大（83%），尚有較大的提升空間。預(yù)計2020年葡萄酒將占國內(nèi)酒類消費的20%左右，有望超過東南亞國家，位居亞洲第一。（2）供給預(yù)測隨著中國的葡萄酒種植園基地不斷擴大和完善，且中國葡萄酒龍頭企業(yè)不斷在國外收購酒莊，并與國外知名公司合作，保證了原料供應(yīng)的數(shù)量和質(zhì)量，降低了生產(chǎn)成本。預(yù)計在2020年左右，中國葡萄酒的供應(yīng)大多為國內(nèi)品牌，供應(yīng)大多數(shù)為中低端產(chǎn)品，進口葡萄酒將收到國內(nèi)葡萄酒供應(yīng)沖擊，供應(yīng)量增長率將逐下降，供應(yīng)產(chǎn)品大多數(shù)為高端葡萄酒。3、行業(yè)未來走勢1、進口葡萄酒兩級化消費現(xiàn)象將逐步弱化目前進口葡萄酒消費仍呈現(xiàn)啞鈴型消費格局，高端與低端葡萄酒是市場上消費的主流。據(jù)統(tǒng)計，在這些葡萄酒消費者中，只有5%是懂酒并有消費能力的消費者，95%的是不懂酒，追隨型消費群體。不過，這一現(xiàn)象將在未來3-5年發(fā)生改變。主要表現(xiàn)在：有錢人將不再盲目追求拉菲等高端名莊酒；一般消費者將不