關(guān)于中國畫廊的調(diào)研報告

關(guān)于中國畫廊的調(diào)研報告一、中國畫廊行業(yè)歷程2000年以來，中國藝術(shù)市場在持續(xù)性發(fā)展過程中，已經(jīng)逐步形成了以專業(yè)畫廊為主體的一級市場(或稱專業(yè)零售市場)，以藝術(shù)拍賣為主體的二級市場(或稱二手市場)，以及以藝術(shù)博覽會為主體的一級半市場(或稱專業(yè)展會市場)彼此分工，相互扭合的市場結(jié)構(gòu)。近年來，各市場主體在不斷進(jìn)行自我提升的同時，也在強(qiáng)化不同主體間的互動配合，由此推動中國藝術(shù)市場結(jié)構(gòu)性優(yōu)化的發(fā)展態(tài)勢。與香港和臺灣地區(qū)不同，中國當(dāng)代意義上的畫廊市場起步較晚，其發(fā)展過程主要表現(xiàn)為從無到有、從不成熟到相對成熟的整體特征，同時也呈現(xiàn)了大致四個發(fā)展階段。第一階段：中國改革開放初期。在這一階段，隨著國家政治、經(jīng)濟(jì)、文化政策的有效調(diào)整，傳統(tǒng)“畫店”式的藝術(shù)品銷售形式得到恢復(fù)，但由于相關(guān)配套的法律法規(guī)缺失或舊有政策條文的禁錮，畫廊業(yè)在發(fā)展規(guī)模與發(fā)展速度上都受到了很大的制約。第二階段：80年代。在這一階段，隨著中國經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域深入改革的進(jìn)程，藝術(shù)品市場迅速發(fā)展，尤其是針對民眾的藝術(shù)品消費(fèi)的畫廊數(shù)量明顯增加，而針對國外藝術(shù)品消費(fèi)者的銷售單位則因有效地附著在中國旅游業(yè)強(qiáng)勁發(fā)展基礎(chǔ)之上，也得到了一定發(fā)展。第三階段：整個90年代。這一階段是中國專業(yè)畫廊的萌芽期。一些畫廊逐漸擺脫傳統(tǒng)“畫店”模式或旅游性“美術(shù)品商店”模式，而轉(zhuǎn)入當(dāng)代性的經(jīng)營模型。最顯著的標(biāo)志之一是廣泛引入簽約代理藝術(shù)家的國際性經(jīng)營制度。這種制度的引入，極大改變了過去完全依賴于藝術(shù)家已有的名聲而進(jìn)行的“銷售”，從而推動了立足于對藝術(shù)家未來價值判斷而采取的經(jīng)紀(jì)決策。第四階段：2000年至今。這一階段是北京專業(yè)畫廊的初步發(fā)展期。具體表現(xiàn)在專業(yè)畫廊的數(shù)量急劇增加，以及外資畫廊的大量涌入，根據(jù)此次《芭莎藝術(shù)》雜志針對全國170多家畫廊的調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，2000年以前成立的畫廊僅占到被調(diào)研畫廊的24%，尚不足四分之一；而2000年以后的中國畫廊市場，其數(shù)量和規(guī)模發(fā)展也并勻速，39%的畫廊在藝術(shù)品市場發(fā)展最好的階段，即2006年至2008年成立；而自2009年開始，由于受美國次債危機(jī)影響，中國畫廊市場也呈現(xiàn)出不景氣的狀況，僅有13%的畫廊在2009年及之后成立。此外，畫廊市場初步發(fā)展更主要地表現(xiàn)在中國經(jīng)濟(jì)文化中心城市和經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)的專業(yè)畫廊，已經(jīng)形成了多元競走的活躍場景。所謂多元，也不僅僅指的是畫廊所經(jīng)營作品的風(fēng)格或定位的多元，還涵蓋了經(jīng)營者的背景、運(yùn)作模式、公關(guān)策略等諸方面的多元。與此同時，關(guān)心中國當(dāng)代藝術(shù)創(chuàng)作，強(qiáng)調(diào)中外藝術(shù)的互通交流，注重對亞太地區(qū)藝術(shù)的推薦闡發(fā)，也越來越成為中國專業(yè)畫廊的基本認(rèn)識與共同愿景。二、中國畫廊市場的區(qū)域性差異1.區(qū)域表現(xiàn)冷熱不均中國畫廊市場存在明顯的區(qū)域性差異，首先表現(xiàn)在畫廊市場規(guī)模上。根據(jù)2011年6月文化部文化市場司主編、AMRC藝術(shù)市場分析研究中心出版的《2010中國藝術(shù)品市場年度報告》顯示，“2010年我國畫廊業(yè)的進(jìn)步明顯，逐漸擺脫金融危機(jī)帶來的不良影響，市場規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大。據(jù)統(tǒng)計，中國正規(guī)畫廊總數(shù)達(dá)1512家，主要分布于大中型城市之中。北京、上海、香港、臺北是我國畫廊業(yè)的主要聚集區(qū)，其中北京地區(qū)畫廊605家，占比40%；上海地區(qū)237家，占比16%；港澳臺地區(qū)120家畫廊，占比8%。”中國畫廊市場存在明顯的區(qū)域性特征，在經(jīng)營表現(xiàn)上也冷熱不均。根據(jù)2010年藝術(shù)市場分析研究中心的調(diào)查看，實(shí)力雄厚的畫廊在2008年經(jīng)濟(jì)危機(jī)以來市場表現(xiàn)良好，如佩斯北京畫廊就表示，他們畫廊的經(jīng)營情況受金融危機(jī)影響極其有限；中型畫廊大多表示目前經(jīng)營狀況只有緩慢回升；小型畫廊則大多掙扎在“生死”邊緣，經(jīng)營情況不容樂觀。這種狀況主要表現(xiàn)為藝術(shù)品博覽會銷售狀況上的差距。2.二線城市畫廊成為新興勢力近幾年國內(nèi)二線城市畫廊業(yè)迅速發(fā)展，如杭州、廣州、成都、重慶、濟(jì)南等地畫廊開始嶄露頭角，顯現(xiàn)出蓬勃的發(fā)展活力。據(jù)不完全統(tǒng)計，目前江浙、廣東、川渝、濟(jì)南等地區(qū)都已擁有了百余家大小畫廊，一些城市例如成都、廣州、杭州都形成了初具規(guī)模的藝術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)，同時這些地區(qū)畫廊也采用代理制與當(dāng)?shù)剌^有名氣的藝術(shù)家簽約。二線城市畫廊顯現(xiàn)出蓬勃的發(fā)展活力，成為國內(nèi)畫廊業(yè)新興勢力。這也吸引了部分一線城市畫廊到二線城市拓展市場。如千年時間畫廊在二線城市投資開辦了分畫廊，取得了不錯的銷售業(yè)績；廣東、重慶、江浙一帶也是富豪聚集較多的城市，也為當(dāng)?shù)厮囆g(shù)收藏和藝術(shù)消費(fèi)帶來廣闊的發(fā)展空間。3.港臺市場更為成熟相比內(nèi)地來說，港臺地區(qū)的當(dāng)代畫廊的發(fā)展更早一些，在體制上更為成熟。近年來隨著內(nèi)地藝術(shù)市場的火熱，港臺畫廊紛紛進(jìn)入內(nèi)地開辦分支機(jī)構(gòu)，如大未來畫廊、亞洲藝術(shù)中心等。一直以來，香港被冠以“文化沙漠”的稱呼，這顯然是對香港的“誤解”。事實(shí)上，香港的藝術(shù)氣氛十分濃厚，大量畫廊曾如雨后春筍般從繁盛的商業(yè)區(qū)延伸到舊工業(yè)大廈。除了聚集在中環(huán)、灣仔等區(qū)域的畫廊以外，沙田火炭、觀塘、柴灣、香港仔等工業(yè)區(qū)的畫廊也漸漸受人矚目。而自由港的地位，對藝術(shù)品進(jìn)出口不征收關(guān)稅的政策，為香港成長為亞洲以及西方國家的藝術(shù)品交易集散地創(chuàng)造了極大的便利條件。近年來各大國際拍賣公司與頂級畫廊的分支落戶香港，香港藝術(shù)品博覽會在國際藝術(shù)界的影響力也在提升，盡管金融危機(jī)導(dǎo)致一些缺乏競爭力的畫廊倒閉，但香港在亞洲藝術(shù)交易中的重要作用并未改變。20世紀(jì)80年代后，臺灣的藝術(shù)市場開始蓬勃發(fā)展，畫廊紛紛出現(xiàn)，到2010年已經(jīng)有了三十余年的歷史。同時，20世紀(jì)90年代的歐美藝術(shù)市場比較低迷使他們開始轉(zhuǎn)移陣地，而購買力雄厚的亞洲藝術(shù)市場自然成為他們眼中最有潛力的市場，臺灣便是他們選擇的重要基地之一。隨著國際著名拍賣公司蘇富比、佳士得相繼進(jìn)駐，加上美術(shù)館、博物館數(shù)量的增多，給臺灣畫廊帶來了大量的商機(jī)。國際畫廊也頻頻與臺灣畫廊合作，如臺北帝門藝術(shù)中心就曾與法國聯(lián)展推出歐洲名畫家，并陸續(xù)推出各種國際藝術(shù)大展。與國際畫廊的合作使得臺灣畫廊能直接學(xué)到畫廊的運(yùn)作規(guī)律，也擴(kuò)大了經(jīng)營圈子。同時，臺灣當(dāng)局頒布了各項文化藝術(shù)獎助條例，這也對臺灣整體文化藝術(shù)環(huán)境的發(fā)展起到了積極的促進(jìn)作用。到目前為止，臺灣地區(qū)畫廊是亞洲區(qū)發(fā)展較為成熟，產(chǎn)業(yè)鏈比較穩(wěn)定的地區(qū)之一。4.歐美大牌畫廊搶灘中國自2008年以來，中國畫廊市場的一個明顯趨勢，就是歐美大牌畫廊陸續(xù)搶灘中國，尤其是畫廊市場發(fā)展較快的北京、上海、香港三地。這一趨勢是資本流向的明確表現(xiàn)，這些藝術(shù)品交易商往往對于市場十分敏感，無論他們選擇香港、北京還是上海進(jìn)行拓展，無非是看好中國市場的巨大發(fā)展?jié)摿椭袊丶覐?qiáng)大的購買力。從2008年佩斯畫廊在北京開設(shè)首個美國之外的分支機(jī)構(gòu)，到2011年高古軒畫廊于香港中環(huán)畢打行開設(shè)亞洲首間畫廊，歐美大牌畫廊以切實(shí)行動體現(xiàn)了其對中國藝術(shù)品市場的期待和看好。正如佩斯畫廊負(fù)責(zé)人沙拉•古利特表示：“佩斯之所以會選擇在北京開設(shè)分支畫廊，主要是看重了北京的潛力，感受到了像紐約60年代那樣的發(fā)展活力”；香港高古軒畫廊亞洲總監(jiān)尼古拉•希穆諾維克(NickSimunovic)也認(rèn)為，“收藏藝術(shù)品的亞洲藏家在驚人地增長，西方當(dāng)代藝術(shù)品在亞洲的市場持續(xù)擴(kuò)大”。三、2011年中國畫廊市場基本特征1、畫廊規(guī)模持續(xù)發(fā)展根據(jù)《芭莎藝術(shù)》“中國畫廊排行榜”調(diào)查發(fā)現(xiàn)，中國畫廊市場普遍呈現(xiàn)小規(guī)模持續(xù)發(fā)展的特征。這一特征的具體表現(xiàn)在職員人數(shù)和經(jīng)營面積上。按照企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)來看，畫廊行業(yè)大多處于小型或者微型企業(yè)范疇，就職員人數(shù)而言，63%的畫廊都集中在5-10名職員；20名以上職員的畫廊僅占到5%。這與中國畫廊市場的發(fā)展時間短相關(guān)。大部分畫廊都是近年來隨著中國藝術(shù)品市場的飛速成長而成立的，其運(yùn)營模式和管理方式、團(tuán)隊建設(shè)都處于探索階段，尚未發(fā)展成規(guī)模。與此同時，畫廊經(jīng)營面積的分布也比較分散。在本次《芭莎藝術(shù)》對中國畫廊的調(diào)研中，畫廊面積在500-999平米之間的畫廊有33%，畫廊面積在200-499平米的畫廊占29%，還有24%的畫廊經(jīng)營面積在1000平米以上。而面積在199平米之下的畫廊數(shù)量最少，只占到14%。在經(jīng)營面積這一硬件條件上，中國畫廊都有不小的投入，即便如北京798藝術(shù)區(qū)這種租金、地段、知名度都直接掛鉤的區(qū)域，擁有數(shù)百平方米甚至上千平方米運(yùn)營面積的畫廊比比皆是。然而，經(jīng)營空間的租金成本也成為中國畫廊市場的一大生存壓力。這一現(xiàn)象在北京、上海等地表現(xiàn)最為明顯，其他城市畫廊擁有經(jīng)營場所產(chǎn)權(quán)的比重相對較高，同時不同城市存在的租金差異，也造成中國畫廊市場生存壓力的差異。2、簽約代理機(jī)制逐步完善簽約代理制，是當(dāng)代意義畫廊的重要運(yùn)營機(jī)制。從現(xiàn)有簽約藝術(shù)家數(shù)量和簽約年限來看，中國畫廊市場還處在逐步完善的發(fā)展階段。在《芭莎藝術(shù)》畫廊調(diào)查中我們發(fā)現(xiàn)，有5%的畫廊沒有簽約藝術(shù)家，尤其是在重要藝術(shù)集聚區(qū)之外的畫廊中，簽約機(jī)制還有所欠缺。而就采用簽約代理機(jī)制的畫廊而言，簽約藝術(shù)家數(shù)量的分布則比較均勻，其中簽約10-20位藝術(shù)家的畫廊占到30%，簽約5位以下藝術(shù)家的畫廊占到27%，簽約5-10位藝術(shù)家的畫廊占到24%，而簽約藝術(shù)家數(shù)量在20人以上的也占到14%的比例。相比2007年AMRC藝術(shù)市場分析研究中心所做的調(diào)研來看，簽約10-20位藝術(shù)家的畫廊比例明顯上升，從22.2%增長到目前的30%。這也是中國畫廊市場發(fā)展逐漸成熟的表現(xiàn)之一。而在簽約年限上，中國畫廊主要集中在3年上，其次是1-2年。從這方面來看，中國畫廊市場中簽約年限普遍為中短期，這一選擇與近年來中國藝術(shù)市場飛速發(fā)展變化的現(xiàn)狀關(guān)系密切。此外，畫廊與非簽約藝術(shù)家也存在普遍合作。有81%的畫廊有10位以上合作藝術(shù)家，合作藝術(shù)家在20位以上的畫廊更有半數(shù)之多。僅有1%的畫廊合作藝術(shù)家數(shù)量在5位以下。3、畫廊品牌推廣力度提升隨著越多越人對畫廊關(guān)注，新近收藏家對畫廊的判斷與選擇標(biāo)準(zhǔn)，將更依賴于畫廊品牌傳播與推廣?！栋派囆g(shù)》調(diào)查發(fā)現(xiàn)，近年來中國畫廊市場在宣傳推廣的力度明顯提高。首先一點(diǎn)就是展覽，藝術(shù)作品以畫廊展覽的方式呈現(xiàn)出來，是藝術(shù)品宣傳推廣的第一步。畫廊調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，從一年內(nèi)畫廊舉辦的展覽次數(shù)看，大部分畫廊每年的展覽次數(shù)均在4-12次之間，這就意味著有83%的畫廊展覽周期是1-3個月，其中，2-3個月舉辦一次展覽的畫廊更占到55%的份額。而在展覽費(fèi)用上，各個畫廊普遍投入較高，有半數(shù)畫廊平均在一次展覽花費(fèi)10萬元以上，另有25%的畫廊平均展覽花費(fèi)為5-10萬元，而展覽花費(fèi)在1萬元以下的畫廊僅有5%。與展覽對應(yīng)的是畫冊印刷種類：36%的畫廊出品畫冊在3套以下，畫冊數(shù)量在4-6套的畫廊占比29%。成本問題，是畫廊對畫冊出版的重要考量。此外，畫廊擴(kuò)大影響的另一重要渠道就是參加博覽會和海外交流。在此次調(diào)研中，絕大部分畫廊都有參加博覽會的安排，其中56%的畫廊有參加國內(nèi)博覽會的意向，有44%的畫廊傾向于參加國際博覽會。而在海外交流方面來看，中國畫廊也有強(qiáng)烈意識：60%的畫廊每年有4-15次不等的對外交流，其中42%的畫廊每年對外交流次數(shù)集中在4-8次之間。顯然，中國畫廊的發(fā)展并非封閉自發(fā)，而努力將自己置身于國際藝術(shù)市場。宣傳推廣的另一個重點(diǎn)就是媒體宣傳。隨著藝術(shù)媒體的發(fā)展，以及大眾媒體對藝術(shù)的關(guān)注，中國畫廊在媒體宣傳方面的重視程度相對較高。畫廊每年媒體報道頻率主要集中在80次以上，占到被調(diào)研畫廊的38%；而報道頻率在20次至40次的畫廊比例也在31%，再加上媒體報道次數(shù)在40次至80次的畫廊比例，媒體曝光率較高的畫廊比重高達(dá)89%。這也說明，當(dāng)代意義上的畫廊在宣傳推廣上更為重視，這也可以看成是畫廊“市場經(jīng)濟(jì)化”的必然結(jié)果。4、銷售狀況仍在上升通道盡管受到此前藝術(shù)品市場普遍不景氣的影響，中國畫廊市場的發(fā)展進(jìn)程減緩，但實(shí)際市場仍處于上升通道中。就目前的畫廊調(diào)研來看，年銷售額在1000萬元以上的畫廊比重有27%之多，而金融危機(jī)之前的2007年，這一比例在北京地區(qū)畫廊市場中為16.8%，在上海地區(qū)畫廊市場中僅有4.8%，相比之下增量還是比較明顯的。而年銷售額在50萬至500萬之間的畫廊比例也有51%之多。就畫廊經(jīng)營藝術(shù)品的單品價格來看，目前中國畫廊市場中單件藝術(shù)品的價格分布比較廣泛。藝術(shù)品價格在1萬至10萬元之間的居多，占到57.5%；而價格在10萬元以上的藝術(shù)品也占到42.5%。其中價格區(qū)間在6萬至10萬元之間的藝術(shù)品約占29%，是分布相對集中的區(qū)域。目前，中國畫廊市場中存在著對年輕藝術(shù)家普遍看好的趨勢，在這一趨勢影響下，數(shù)萬元的原創(chuàng)藝術(shù)作品價位也占有較大的市場空間。此外，畫廊人氣也存在不同程度的差異。就參觀人數(shù)來看，畫廊位置是重要影響因素之一。畫廊處于重要的藝術(shù)區(qū)，如北京798藝術(shù)區(qū)等地，一般參觀人數(shù)較多，年參觀人次基本上都在5000人次以上。而部分在其他藝術(shù)集聚區(qū)的畫廊由于地理位置、交通等方面綜合影響，年內(nèi)參觀人數(shù)不足1000人，這一比例占到此次被調(diào)研畫廊的14%。中國十大影響力畫廊硬件學(xué)術(shù)商業(yè)總分佩斯北京8.536.14993.6長征空間8.332.148.989.3香格納畫廊8.92746.782.6偏鋒新藝術(shù)空間731.741.580.2大未來耿畫廊7.726.744.278.6當(dāng)代唐人藝術(shù)中心7.628.341.477.3Boers-Li畫廊6.826.74175程昕東國際當(dāng)代藝術(shù)空間7.925.741.174.7前波畫廊5.222.944.973星空間畫廊7.224.241.673相對于高古軒、白立方、佩斯這樣的國際畫廊品牌，以及數(shù)十年甚至百年的發(fā)展經(jīng)驗(yàn)，中國畫廊還處于發(fā)展初期，具有長期規(guī)劃、遠(yuǎn)大夢想的畫廊，才能在未來發(fā)展中勝出，成為中國的“百年畫廊”。“中國十大影響力畫廊”，正是未來行業(yè)發(fā)展的典范。NO.1佩斯北京PaceBeijing紐約佩斯畫廊在北京開設(shè)分支3年后，終于找到了和中國本土契合的發(fā)展方式。過去一年中，佩斯北京不僅在本展廳內(nèi)舉辦高質(zhì)量的展覽，還不遺余力地將自己代理的藝術(shù)家推向國際主流藝術(shù)界，佩斯北京平臺的巨大作用無可比擬。NO.2長征空間LongMarchSpace長征空間一直是活躍在國際藝術(shù)界的中國畫廊代表，在近期幾乎一個不落地參與了國際重要的博覽會及藝術(shù)活動。長征空間將本土和國際藝術(shù)資源進(jìn)行持續(xù)的勾兌，成為最具國際視野的本土畫廊典范。NO.3香格納畫廊ShanghARTGallery香格納畫廊成立的16年中，發(fā)掘和推出了眾多知名當(dāng)代藝術(shù)家。這些大腕藝術(shù)家大多依然和香格納保持著密切的合作。這種不離不棄的關(guān)系依托的是畫廊自身的壯大。香格納目前在上海和北京共開設(shè)了四個空間，簽約及合作藝術(shù)家達(dá)50多人，成為中國規(guī)模最大的畫廊之一。NO.4偏鋒新藝術(shù)空間PIFONewArtGallery偏鋒新藝術(shù)空間作為畫廊業(yè)的新星，曾輾轉(zhuǎn)于北京費(fèi)家村和草場地，最終落戶798藝術(shù)區(qū)。經(jīng)營年輕藝術(shù)家的明確定位，嚴(yán)肅認(rèn)真的展覽展示，不遺余力的宣傳推廣——這三點(diǎn)使偏鋒在成立短短5年間成功突圍。NO.5大未來·耿畫廊TinaKengGallery大未來畫廊這塊金字招牌分家后，原合伙人耿桂英單飛成立了大未來·耿畫廊。2009年10月位于臺北內(nèi)湖的空間正式啟動，今年5月耿畫廊在北京的新空間也重新開張。耿畫廊不僅繼承了大未來的衣缽，延續(xù)了原有定位，更在此基礎(chǔ)上有了新拓展。NO.6當(dāng)代唐人藝術(shù)中心TangContemporary