水泥車-市場調(diào)查報告

PAGE第1頁共10頁中國散裝水泥車、混凝土攪拌運輸車市場調(diào)查報告啟特動力北京辦事處用了10天的時間，對中國散裝水泥車、混凝土攪拌運輸車市場進行了調(diào)研，用面對面訪談及電話訪談的方式，調(diào)查了在該領(lǐng)域產(chǎn)量排名前5位的8個企業(yè)，其中散裝水泥車5家，混凝土攪拌運輸車5家（有兩家企業(yè)生產(chǎn)兩種產(chǎn)品），得出如下初步結(jié)論。一、中國散裝水泥車、混凝土攪拌運輸車的市場潛力巨大、發(fā)展迅速，處于發(fā)展初期。建筑業(yè)的良好發(fā)展勢頭給兩種車輛的需求增長創(chuàng)造了好的條件：由于這兩種車型均應用于建筑行業(yè)，與建設(shè)市場的整體發(fā)展密切相關(guān)，因此建設(shè)市場的好壞是影響兩種車型總產(chǎn)量的最直接因素。未來10年是中國實現(xiàn)第三個戰(zhàn)略目標的關(guān)鍵時期，建筑業(yè)潛在市場需求巨大，仍然會保持穩(wěn)步持續(xù)增長。未來10年內(nèi)影響中國建筑市場的主要因素有：1.1西部大開發(fā)戰(zhàn)略：西部大開發(fā)是未來支撐建筑市場容量的重要基礎(chǔ)，西部開發(fā)中首要工作是加快基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。1.2城市建設(shè)和城市化趨勢：城市化戰(zhàn)略是中國未來經(jīng)濟的重要戰(zhàn)略之一。將帶動大量的城市及城市帶、小城鎮(zhèn)公用基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)。例如已有10多個城市正籌建不同形式的軌道交通體系，擬建總長度約2000公里。1.3住宅建設(shè)：未來10年住宅建設(shè)仍將作為投資重點，呈現(xiàn)持續(xù)增長勢頭。10年期的住宅建設(shè)總面積可望突破60億平方米。1.4交通建設(shè)：為適應西部大開發(fā)的需要，未來10年在中國西部將建設(shè)公路里程15萬公里，改建公路35萬公里，西線鐵路營運里程將達2萬公里，總投資將超過7000億元。1.5重要工程：國家的三峽水利工程、西氣東輸工程、南水北調(diào)工程、西電東送工程等，大都是投資上千億元的工程。國家的重點工程是未來建筑市場的重要組成部分。1.6北京奧運會：北京將在五年內(nèi)對城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入1800億元資金，重點建設(shè)142個包括地鐵，輕軌，高速公路，機場，運動場館等項目，對建筑市場產(chǎn)生巨大的推動作用。西部大開發(fā)西部大開發(fā)城市建設(shè)和趨勢住宅建設(shè)交通建設(shè)重要工程北京奧運會建筑業(yè)市場需求巨大 圖1散裝水泥和預拌混凝土的使用量的增大直接帶動了這兩種車輛的銷量。2.1袋裝水泥對環(huán)境造成極大污染，發(fā)展散裝水泥是大勢所趨。①目前中國散裝水泥發(fā)展仍處在初級階段，與國際先進水平相比，水泥的散裝率仍然很低，到２０００年僅為19％，2001年為22%，而工業(yè)化國家一般經(jīng)過２０多年的發(fā)展，在２０世紀70年代初就基本實現(xiàn)了水泥散裝化，散裝率達70％以上。據(jù)權(quán)威部門預計，到２００５年，我國散裝水泥生產(chǎn)量將由2000年的1.1億噸增加到2.02億噸，水泥散裝率將由１９％提高到３１％，散裝設(shè)施綜合配套能力則由1.2億噸提高到2.34億噸。屆時，傳統(tǒng)的袋裝水泥給環(huán)境造成的嚴重污染有望得到扼制。2001年水泥產(chǎn)量是6.2億多噸。按照2001年22％的散裝率計算，散裝量為1.36億噸。而2001年中國散裝水泥車的保有量為13000輛。由此很容易計算出到2005年全國的散裝水泥車的保有量應為19308輛，即4年內(nèi)，散裝水泥車至少增加6000輛，2001年全國散裝水泥車的產(chǎn)量是1882輛，也就是說，今后4年內(nèi)該車的產(chǎn)量要增加3倍。②政府的大力支持保證散裝水泥的發(fā)展：2000年以來，各大型城市都成立了散裝水泥辦公室，專門促進散裝水泥的發(fā)展；另外，自2001年5月財政部發(fā)布“散裝水泥專項資金管理辦法”，對建設(shè)中使用散裝水泥的企業(yè)，完工后可按一定的比例返還收繳的散裝水泥專項資金。③水泥的生產(chǎn)在中國是一個典型的遍在型工業(yè)，水泥企業(yè)分布極其廣泛，除了有近1000家大中型企業(yè)外，還有3500多家小型企業(yè)分布在全國各地。據(jù)了解，除了重點大中型水泥企業(yè)一般能夠嚴格按照要求使用符合國家標準的包裝袋外，眾多的小企業(yè)則大多采用的是劣質(zhì)包裝袋，符合國標要求的優(yōu)質(zhì)包裝袋少有問津。隨著國家加大推廣力度，散裝水泥將得到迅速發(fā)展。④2001年生產(chǎn)水泥6.2億噸，其中生產(chǎn)量4000萬噸以上的有6個省，分別是山東、廣東、江蘇、河北、浙江和河南，6省的水泥產(chǎn)量占全國水泥產(chǎn)量的51%；水泥生產(chǎn)量增長速度在20%以上的有天津、江蘇、甘肅和上海4個省市。分布比例見圖4。

圖42.2預拌混凝土的使用量將迅速增加。①在剛剛發(fā)布的《散裝水泥發(fā)展“十五”規(guī)劃》中已經(jīng)明確寫到，到2005年，我國預拌混凝土生產(chǎn)能力將力爭達到3億立方米，預拌混凝土占混凝土澆注總量的比例達到20%，其中大中城市要達到50%以上；直轄市、省會城市、沿海開放城市和旅游城市將積極發(fā)展預拌混凝土，從2003年12月31日起，禁止在城區(qū)現(xiàn)場攪拌混凝土；其他城市2005年12月31日起，禁止在城區(qū)現(xiàn)場攪拌混凝土；預拌混凝土攪拌站和一、二、三級預制構(gòu)件廠要求全部使用散裝水泥?，F(xiàn)在北京市已禁止在四環(huán)路之內(nèi)現(xiàn)場攪拌混凝土。②依據(jù)這些有利的因素，業(yè)內(nèi)專家預測，2005年的混凝土攪拌運輸車的需求大約為6500輛，2001年的銷量為2024輛，4年內(nèi)需增加3倍，市場潛力巨大。2.3在2001年建材工業(yè)32個行業(yè)分類中，實現(xiàn)利潤總額10億元以上的有水泥制造業(yè)、建筑衛(wèi)生陶瓷制造業(yè)和水泥制品業(yè)3個行業(yè)。3、2000年以來，散裝水泥車、混凝土攪拌運輸車的產(chǎn)銷量在迅速增長，市場總量在急劇擴大。2000年全國散裝水泥車的總產(chǎn)量為1539輛，2001年的總產(chǎn)量為1882輛，同比增長率為22.29%；2000年混凝土攪拌運輸車的總產(chǎn)量為1062輛，2001年的總產(chǎn)量為2024輛，同比增長率為90.58%，（見圖2）增長率22.29%增長率90.58%增長率22.29%增長率90.58%圖24、兩種車輛的生產(chǎn)廠家眾多，各企業(yè)的管理水平不高，機制落后，產(chǎn)品技術(shù)含量低，同質(zhì)化嚴重，主要是低水平的競爭。如從國外引進先進產(chǎn)品，提高管理水平，能迅速占領(lǐng)部分市場，并可擴大份額。4.1中國現(xiàn)在共有生產(chǎn)散裝水泥車的企業(yè)約28家，其中年產(chǎn)量在100輛以上的僅有4家，2001年前4位企業(yè)的產(chǎn)量占總產(chǎn)量的82%；其余24家企業(yè)僅有2家的市場占有率為3%，其余的平均不到1%，這24家企業(yè)或者有其它產(chǎn)品，或者處于停產(chǎn)或半停產(chǎn)狀態(tài)。生產(chǎn)混凝土攪拌運輸車的企業(yè)約有20家，產(chǎn)量在100輛以上的有5家，2001年前5家企業(yè)的市場占有率為83%，其它15家企業(yè)的平均占有率不足1%。這與中國汽車行業(yè)的總體狀況非常吻合，即正在經(jīng)歷由競爭不足、充分競爭到壟斷競爭的階段，在此階段，一些在資金、技術(shù)、產(chǎn)品、管理等方面欠缺的企業(yè)被淘汰，少數(shù)發(fā)展壯大。4.2北京重型汽車廠現(xiàn)在的問題和眾多的中小型汽車企業(yè)一樣，歷史遺留的問題比較多，包括企業(yè)機制僵化、富余人員太多、離退休人員的薪金負擔重、產(chǎn)品老化、管理水平低下、債務負擔重、資金嚴重缺乏等方面。他們現(xiàn)在有一個很好的機會可以努力改善這些問題，即工廠搬遷?，F(xiàn)在該廠區(qū)所在的北京“雙井地區(qū)”數(shù)北京市區(qū)，地價很貴，在新廠搬到通州之后，原場地可以進行土地開發(fā)，以此解決富余人員安置、改制費用等問題；再利用合資的機會，改變企業(yè)機制，裁減人員，提高管理水平和工作效率，獲得急需的流動資金，可以將引進的新產(chǎn)品進行技術(shù)消化，盡快形成批量生產(chǎn)；另外，合資后新公司沒有債務負擔，資金流動會很正常，這都將促進企業(yè)的發(fā)展。二、新合資公司的主要競爭對手并不強大，留有很大的市場空間。散裝水泥車2001年產(chǎn)量前4位企業(yè)分析：1.1安徽星馬汽車股份有限公司主要產(chǎn)品：該公司目前是國內(nèi)最大的工程類專用汽車生產(chǎn)企業(yè)，產(chǎn)品有5~60噸的各系列散裝水泥車（容積從7~41立方米），6~10立方米的混凝土攪拌運輸車（車載式），工程自卸車，垃圾車，混凝土泵車，拖泵車等，2001年散裝水泥車的市場占有率為55%，混凝土攪拌運輸車的市場占有率為26%（見圖3）。年均增長率3.2%年均增長率4%年均增長率3.2%年均增長率4%圖3財務狀況：2000年銷售額25000萬元，利稅3751萬元；2001年銷售額60610萬元，利稅7950萬元，2002年預測銷售額100000萬元，利稅15000萬元（見圖4）。圖4員工：800人。合作伙伴：與德國斯維英公司、日本極東開發(fā)工業(yè)株式會社合作開發(fā)混凝土泵車和壓縮式垃圾車；與日本三菱公司合資開發(fā)混凝土攪拌運輸車和散裝水泥車，合資方式是由三菱公司提供底盤和技術(shù)入股，預計今年開始，具體股份比例不清楚。主要銷售區(qū)域：水泥散裝車銷往全國各地的水泥生產(chǎn)廠，主要市場在中南、華南、華北、華東四個地區(qū)?；炷翑嚢柽\輸車主要是北京、上海、成都等地，其中去年以來，北京市場增長較快（與奧運會有關(guān)），北京市場約占其總銷量的三分之一。在北京、成都、上海、沈陽、廣州、武漢、西安、華北地區(qū)設(shè)有辦事處。暢銷產(chǎn)品：容積為26、27立方米的散裝水泥車（解放底盤和五十鈴底盤），容積為8、10立方米的混凝土攪拌運輸車。銷售方式：直銷和代理銷售，以代理銷售為主。代理經(jīng)銷商的利潤情況為（以銷量最大的產(chǎn)品為例）散裝水泥車（27立米）每銷售一輛經(jīng)銷商可獲利4000元，混凝土攪拌運輸車(8/10立米)的利潤為6000元，普遍高于其它企業(yè)。它的價格也比其它國內(nèi)產(chǎn)品高2萬元左右。這是新合資公司成立后面臨的最主要競爭對手，但新的合資公司與安徽星馬等國內(nèi)現(xiàn)有企業(yè)的產(chǎn)品的競爭并不在同一個檔次上，因為引進西班牙的容積為28立方米的散裝水泥車（國內(nèi)有安徽星馬和唐山專用有類似產(chǎn)品，但技術(shù)含量低，差一個檔次）非常先進，由傳統(tǒng)的臥式罐改為卸料速度和殘留率極低的立式結(jié)構(gòu)，它和12立方米半掛式混凝土攪拌運輸車及鉸接式工程車的技術(shù)同屬國內(nèi)空白。銷量會非常好。1.2武漢專用汽車（集團）公司員工人數(shù)：1000人，由6家產(chǎn)銷專用車的企業(yè)組成的企業(yè)集團。主要產(chǎn)品：散裝物料車、液罐車、自卸車、廂式貨車、高空作業(yè)車、垃圾車等12中車型，最主要的是散裝水泥車（6~15立方米的各系列產(chǎn)品）。最近生產(chǎn)了20立方米的車型，但由于企業(yè)虧損嚴重，銷售并不好。財務狀況：因公司的管理非?；靵y，還是計劃經(jīng)濟體制下的企業(yè)機制，已不適應市場經(jīng)濟的發(fā)展，作為一個老的國有企業(yè)，負擔非常重，公司自2000年以來連年虧損，2001年銷售額2400萬元，虧損100萬元，2002年1~8月份銷售額900多萬元，虧損230萬元，其中8月份的銷售額僅80萬元。預計2002年將虧損400萬元左右。公司現(xiàn)在已處于半停產(chǎn)狀態(tài)，工人實行輪崗，即每天只有一半工人上班，當然，也領(lǐng)取一半的薪水。員工人心渙散。銷售區(qū)域：主要是本地市場和浙江、江蘇地區(qū)以及西北地區(qū)，已經(jīng)退出北京、上海的大城市。應對措施：面對困境，沒有有力的改革措施，準備到西北地區(qū)和一些油田合作生產(chǎn)油罐車，但由于缺乏資金，根本沒有可行性。新合資的公司可以將這個企業(yè)排除在將來的競爭者之外，預測它不久將會停產(chǎn)，退出市場。1.3廣州明威專用汽車有限公司：員工人數(shù)：276人，資產(chǎn)總額7500萬元。財務狀況：2000年產(chǎn)量42輛，2001年產(chǎn)量139輛，同比增長2.3倍。2001年銷售額1.05億元，年末負債額1650萬元，利潤214萬元。銷售區(qū)域：廣東地區(qū)，主要產(chǎn)品：15~22立方米的散裝水泥車。以前的主要產(chǎn)品是皮革制品，2年前剛剛進入散裝水泥車的生產(chǎn)領(lǐng)域。合作意向：引進的是日本技術(shù)，目前沒有合作打算。目前該公司還沒有涉足全國市場，局限于本地銷售，短期內(nèi)對新的合資公司不會有很大威脅。1.4唐山專用汽車制造有限公司員工人數(shù)：800人，資產(chǎn)7938萬元。主要車型：5~8立方米的混凝土攪拌運輸車，15~38立方米的半掛式散裝水泥運輸車，半掛車，自卸車，液態(tài)食品運輸車。該公司的車輛檔次比較低，小立方米的車輛銷售較好，原因是這些車一般是用國內(nèi)的底盤，比較便宜，大立方米的散裝水泥車銷售并不好，估計是由于產(chǎn)品技術(shù)并不先進，價格又高造成的。銷售區(qū)域：華北地區(qū)，在北京市的銷售近期增長較快，約占總銷量的25%。財務狀況：2000年產(chǎn)量260輛，2001年產(chǎn)量336輛，同比增加29%。2001年銷售額1.8億元，利潤107萬元，年末負債總額9565萬元。合作意向：尚無合作意向，如果要合資合作的話，首選是國外的一些大汽車公司，或者具有專用車生產(chǎn)經(jīng)驗的一些公司，可以獲得急需的先進的產(chǎn)品和技術(shù)，提高管理水平。并不缺資金。銷售方式：該公司采用的是低價位、低利潤的方式，這是由它的產(chǎn)品檔次較低決定的。經(jīng)銷商的利潤也很低，積極性不高，所以更多的使用直銷方式。因產(chǎn)品的檔次不同，定位不同，新合資公司與該公司的競爭不會很激烈，如果它引進新產(chǎn)品，考慮到技術(shù)的消化周期，估計將不會對新公司造成多大威脅。2、混凝土攪拌運輸車2001年產(chǎn)量前5位廠家分析2.1安徽星馬汽車股份有限公司（見前頁）2.2遼寧海諾建設(shè)機械集團有限公司員工人數(shù)：854人，資產(chǎn)3.9億元。企業(yè)性質(zhì)：集體、民營企業(yè)。主要產(chǎn)品：混凝土攪拌運輸車（有解放底盤、東風底盤、五十鈴底盤、沃爾沃底盤各種類型，容積從5~10立方米都有）。泵車，拖泵車。財務狀況：2000年混凝土攪拌運輸車產(chǎn)量161輛，2001年產(chǎn)量459輛，同比增長1.85倍。2001年銷售額2.14億元，利潤945萬元。年末負債總額2.4億元。這與七二期工程投入較大有關(guān)。銷售區(qū)域：全國各地，去年北京市場占總銷量的三分之一。8立方米的混凝土攪拌運輸車銷售較好。合作伙伴：1999年開始的一期工程引進的是日本技術(shù)，2002年底開始的二期工程將和德國、日本合作，共同開發(fā)泵車和拖泵車，泵車達到200輛生產(chǎn)能力，拖泵車達到1000輛。同時增加混凝土攪拌運輸車的生產(chǎn)能力，使之達到3000輛的生產(chǎn)能力。該公司的實力很強，因為是新公司，企業(yè)機制靈活，管理水平較高，但新的合資公司的產(chǎn)品是12立方米的半掛式攪拌運輸車，容積大，技術(shù)要求極高，適應了大容積的發(fā)展方向，可以說，在大容積的混凝土攪拌運輸車的競爭市場上，如果它不引進新的產(chǎn)品，新公司將很容易超過它。2.3華東建筑機械廠員工人數(shù)：930人。資產(chǎn)3.66億元。上海建工（集團）總公司的全資子公司。主要產(chǎn)品：混凝土攪拌運輸車（容積從7~10立方米，都是車載式，還沒有半掛式），輸送機械和鋼結(jié)構(gòu)件。攪拌車的產(chǎn)值約占總產(chǎn)值的60%，并不是惟一的產(chǎn)品。財務狀況：2000年產(chǎn)量238輛，2001年產(chǎn)量370輛，同比增長55%。2001年銷售額2.2億元，利潤670萬元，年末負債總額3.2億元。銷售區(qū)域：全國市場，在北京地區(qū)的攪拌車銷量中排名第三，僅次于安徽星馬和遼寧海諾。8、9立方米的攪拌車銷售量較大。合作伙伴：沒有合作意向。8立方米的攪拌車是引進的日本萱場工業(yè)株式會社的技術(shù)，計劃從德國MAN公司引進12立方米的技術(shù)和底盤。由于運載方式（半掛式）不同，成本不同，新公司將取得競爭優(yōu)勢。2.4唐山專用汽車制造廠（見前頁）2.5四川勤宏工程機械廠：位于四川省成都市，2000年剛進入混凝土攪拌運輸車的生產(chǎn)領(lǐng)域，2000年的產(chǎn)量19輛車，2001年的產(chǎn)量129輛，增長很快，它主要是在成都本地銷售，因企業(yè)還不具備向全國擴張的實力。對新合資公司不會造成威脅。三、專用車的發(fā)展趨勢是中重型車將成為中國今后的主導車型。北京重型汽車廠引進的產(chǎn)品很有前景。1、由于高速公路、高等級公路拓展帶來的對提高運輸效率的需要，中重型牽引車、半掛車系列將得到重點發(fā)展，這將是中國公路今后的主導車型。①大噸位重型車運輸高速、安全，且分析國內(nèi)外有關(guān)測算數(shù)據(jù)可以看出，重型車的單位運輸成本遠低于中型車的運輸成本（可節(jié)約運輸成本30％左右）。