銷售易新版手機(jī)使用手冊(完整版)

./登錄系統(tǒng)點(diǎn)擊銷售易APP進(jìn)入登錄頁面。點(diǎn)擊[點(diǎn)擊登錄]按鈕?！沧ⅲ阂话銌T工都是由管理員從后臺加入系統(tǒng)的無需自己注冊輸入用戶名和密碼后,點(diǎn)擊[登錄]按鈕?！踩绻浟嗣艽a,可通過點(diǎn)擊[忘記密碼]找回密碼首頁查看日程及任務(wù)1.1在首頁中可以查看到當(dāng)天的日程及任務(wù)安排。點(diǎn)擊[∨]按鈕可進(jìn)行進(jìn)一步操作。1.2點(diǎn)擊[完成],把任務(wù)的狀態(tài)變?yōu)橐淹瓿蔂顟B(tài)。1.3〔1點(diǎn)擊[跟進(jìn)]按鈕。根據(jù)需求點(diǎn)擊[新建日程]或[新建任務(wù)]按鈕,進(jìn)行后續(xù)跟進(jìn)。1.4〔1點(diǎn)擊[延時(shí)]按鈕?！?將日程或任務(wù)延遲到相應(yīng)的時(shí)間點(diǎn)?！惨部勺远x時(shí)間點(diǎn)1.5點(diǎn)擊[刪除]按鈕。刪除任務(wù)或日程。2.查看通訊錄2.1點(diǎn)擊左上角的通訊錄。點(diǎn)擊相應(yīng)同事的姓名,進(jìn)行查看即可。點(diǎn)擊右上角的[導(dǎo)出]按鈕。將同事的通訊錄導(dǎo)出到手機(jī)通訊錄當(dāng)中。選擇完需要導(dǎo)出的通訊錄后,點(diǎn)擊右下角的[確定]按鈕。CRM全局模糊查詢?nèi)缧璨榭聪到y(tǒng)中是否已經(jīng)有同事在跟進(jìn)同樣的客戶,可通過該功能實(shí)現(xiàn)。3.1點(diǎn)擊右上角的放大鏡按鈕。在文本框中輸入需要查詢的信息后,點(diǎn)擊下方的搜索按鈕。查看工作圈在工作圈中除了可以查看您關(guān)注的同事發(fā)表的最新動(dòng)態(tài)外,還可以查看您在CRM中關(guān)注的業(yè)務(wù)的最近跟進(jìn)進(jìn)展情況。4.1在首頁將屏幕向左側(cè)滑動(dòng),切換至工作圈頁面。4.2上下滑動(dòng)屏幕,查看更多動(dòng)態(tài)。查看儀表盤5.1在工作圈頁面,將屏幕向左側(cè)滑動(dòng),切換至儀表盤頁面。上下滑動(dòng)屏幕查看相應(yīng)的儀表盤即可?？旖萱I點(diǎn)擊快捷鍵可以快速的完成一些操作?？旖萱I中的內(nèi)容可以自定義。6.1在首頁點(diǎn)擊黃色的[+]按鈕。點(diǎn)擊相應(yīng)的模塊,進(jìn)行操作即可。點(diǎn)擊[設(shè)置]按鈕,編輯快捷鍵中顯示的模塊內(nèi)容。如需增加模塊,可點(diǎn)擊需要增加模塊前方的[+]按鈕。如需刪除模塊,可點(diǎn)擊需要?jiǎng)h減的模塊前方的[-]按鈕。完成選擇后點(diǎn)擊右上角的[完成]按鈕。消息消息中匯總了,提醒、企業(yè)微信提到我的〔@、系統(tǒng)通知及部門公告等信息。在首頁點(diǎn)擊下方菜單的消息。待辦提醒1.1點(diǎn)擊[待辦提醒],進(jìn)入提醒列表頁面。1.2點(diǎn)擊需要查看的提醒信息,進(jìn)行查看即可。通知2.1點(diǎn)擊[通知],進(jìn)入通知頁面。2.2在[提到我的]界面下查看被@到的記錄?？牲c(diǎn)擊相應(yīng)內(nèi)容進(jìn)入詳情頁。2.3點(diǎn)擊[系統(tǒng)通知],進(jìn)入系統(tǒng)通知列表頁面。點(diǎn)擊相應(yīng)的通知,進(jìn)行查看即可。2.4點(diǎn)擊[部門公告],進(jìn)入部門公告列表頁面。點(diǎn)擊需要查看的公告名稱,進(jìn)行查看即可企業(yè)微信3.1在消息頁面,點(diǎn)擊右上角的[發(fā)起聊天]按鈕。3.2選擇需要發(fā)送企業(yè)微信的人員后,點(diǎn)擊右下角的[確定]按鈕。3.3如需按部門發(fā)送企業(yè)微信,點(diǎn)擊[按部門選擇并創(chuàng)建新討論組]按鈕。3.4點(diǎn)擊相應(yīng)部門名稱,即可創(chuàng)建該部門的討論組。3.5在文本框中輸入相應(yīng)的內(nèi)容后,點(diǎn)擊發(fā)送按鈕即可。3.6創(chuàng)建好的群組,會顯示在消息頁的下方。如需刪除群組,可在群組名稱上方向左滑動(dòng)屏幕后,點(diǎn)擊[刪除]按鈕即可。CRM在首頁點(diǎn)擊下方菜單的CRM。儀表盤在CRM首頁,點(diǎn)擊儀表盤,進(jìn)入儀表盤列表頁面。1.2可上下滑動(dòng)屏幕查看更多儀表盤。儀表盤創(chuàng)建需要在PC進(jìn)行操作,PC創(chuàng)建好的儀表盤會自動(dòng)同步到手機(jī)端。以下以銷售漏洞為例,說明儀表盤的查看方法。1.3上下移動(dòng)開關(guān),查看處于不同銷售階段的銷售機(jī)會情況。1.4可按照時(shí)間或金額對銷售機(jī)會進(jìn)行排序。也可點(diǎn)擊銷售機(jī)會,進(jìn)入銷售機(jī)會詳情頁。1.5點(diǎn)擊篩選按鈕,設(shè)置不同的篩選條件,漏斗的顯示內(nèi)容也將發(fā)生相應(yīng)的變化。根據(jù)需求設(shè)置時(shí)間范圍及查看范圍后,點(diǎn)擊[應(yīng)用]按鈕?！膊榭捶秶锌稍O(shè)置按個(gè)人或按部門進(jìn)行查看1.6在儀表盤首頁,點(diǎn)擊[全部儀表盤]后,可在下拉菜單中選擇不同類型的儀表盤分別進(jìn)行查看。市場活動(dòng)在CRM首頁點(diǎn)擊市場活動(dòng),進(jìn)入市場活動(dòng)列表頁面。2.1創(chuàng)建市場活動(dòng)2.1.1點(diǎn)擊右上角的[+]按鈕。2.1.2輸入市場活動(dòng)的基本信息后,點(diǎn)擊右上角的[保存]按鈕。點(diǎn)擊[添加更多條目],可添加更多市場活動(dòng)信息。2.2編輯市場活動(dòng)2.2.1點(diǎn)擊市場活動(dòng)名稱,進(jìn)入市場活動(dòng)詳情頁。2.2.2點(diǎn)擊市場活動(dòng)名稱,進(jìn)入市場活動(dòng)詳細(xì)資料頁面。2.2.3點(diǎn)擊右上角的[編輯]按鈕。2.2.4完成編輯后,點(diǎn)擊右上角的[保存]按鈕。2.3填寫活動(dòng)記錄2.3.1進(jìn)入市場活動(dòng)的詳情頁,在屏幕下方的文本框中輸入活動(dòng)記錄內(nèi)容后,點(diǎn)擊發(fā)送按鈕即可。銷售線索3.1新建銷售線索3.1.1在CRM首頁,點(diǎn)擊銷售線索,進(jìn)入銷售線索列表頁面。〔后方的數(shù)字表示銷售線索中〔不包含自建的銷售線索,有尚未跟進(jìn)過的銷售線索。點(diǎn)擊進(jìn)入銷售線索后這些尚未跟進(jìn)的銷售線索上方會有[new]的標(biāo)識。點(diǎn)擊右上角的[+]按鈕。根據(jù)需求選擇[名片掃描]或[手工輸入]方式創(chuàng)建銷售線索。〔1點(diǎn)擊[名片掃描]按鈕?！?將黃匡對準(zhǔn)名片后,點(diǎn)擊相機(jī)圖標(biāo)?！?核對名片信息后,點(diǎn)擊右上角的[保存]按鈕。如內(nèi)容有誤也可將光標(biāo)移到需要修改處,進(jìn)行編輯?！?選擇聯(lián)系人的保存位置后,點(diǎn)擊[設(shè)為默認(rèn)]或[總是詢問]按鈕?！?再次確認(rèn)信息無誤后,點(diǎn)擊右上角的[保存]按鈕。3.1.4〔1點(diǎn)擊[手工輸入]按鈕?！?輸入相應(yīng)的線索信息后,點(diǎn)擊右上角的[保存]按鈕。點(diǎn)擊添加更多條目,可填寫更多線索信息。3.2編輯銷售線索進(jìn)入銷售線索列表,點(diǎn)擊相應(yīng)的銷售線索名稱進(jìn)入線索主頁。3.2.2點(diǎn)擊線索名稱,進(jìn)入編輯線索頁面。點(diǎn)擊右上角的[編輯]按鈕。完成編輯后,點(diǎn)擊右上角的[保存]按鈕。3.3填寫活動(dòng)記錄3.3.1進(jìn)入銷售線索列表,點(diǎn)擊相應(yīng)的線索名稱進(jìn)入線索主頁。3.3.2點(diǎn)擊左下角的圖標(biāo),選擇活動(dòng)記錄類型。3.3.3根據(jù)具體情況,選擇相應(yīng)的活動(dòng)記錄類型。〔例如：打了電話,即選擇電話類型。以下以拜訪簽到類型的活動(dòng)記錄為例進(jìn)行說明。點(diǎn)擊[拜訪簽到]。3.3.4如果默認(rèn)地圖的定位信息不準(zhǔn)確,可點(diǎn)擊右上角的[切換]按鈕,切換地圖。點(diǎn)擊定位需要使用的地圖名稱,完成切換地圖的操作?！瞚os系統(tǒng)可在高德與蘋果地圖間切換3.3.5如果默認(rèn)的地理位置不夠精確,可點(diǎn)擊[＞]按鈕,選擇更加精確的地理位置信息。點(diǎn)擊更加準(zhǔn)確的地理位置信息。3.3.6完成地理位置信息的選擇后,點(diǎn)擊右上角的[確定]按鈕。3.3.7輸入跟進(jìn)記錄后,點(diǎn)擊右上角的[發(fā)送]按鈕。3.3.8確認(rèn)拜訪簽到類型的活動(dòng)記錄添加成功。3.4搜索線索3.4.1利用線索名稱搜索〔1點(diǎn)擊屏幕右上角的放大鏡按鈕?！?輸入線索名稱的關(guān)鍵字后,點(diǎn)擊[搜索服務(wù)器數(shù)據(jù)]即可。利用字段信息搜索〔1點(diǎn)擊[篩選]按鈕。〔2點(diǎn)擊[添加篩選項(xiàng)]按鈕。〔3點(diǎn)擊字段名稱前方的[+]按鈕,將該字段加為檢索條件。可選擇復(fù)數(shù)個(gè)條件,完成選擇后點(diǎn)擊右上角的[完成]按鈕?！?點(diǎn)擊各個(gè)字段的名稱,分別設(shè)置檢索條件。完成設(shè)置后,點(diǎn)擊右下角的[確定]按鈕,開始搜索。3.4.3利用常用檢索條件進(jìn)行搜索〔1點(diǎn)擊線索列表頁面上方的[我的銷售線索]?！?點(diǎn)擊已保存好的常用檢索名稱,進(jìn)行檢索。〔該常用檢索條件需在PC端進(jìn)行添加3.5線索列表排序3.5.1點(diǎn)擊線索列表上方的[最新創(chuàng)建]。3.5.2根據(jù)需要選擇[最新創(chuàng)建]或[最近活動(dòng)記錄]對線索進(jìn)行排序。其他操作3.6.1在銷售線索主頁,點(diǎn)擊右上角的[…]按鈕。根據(jù)需要進(jìn)行[新建跟進(jìn)任務(wù)][新建日程][轉(zhuǎn)移給他人][轉(zhuǎn)換為我的客戶][刪除該銷售線索]等操作?？蛻粼贑RM首頁,點(diǎn)擊客戶,進(jìn)入客戶列表頁面。4.1新建客戶點(diǎn)擊右上角的[＋]按鈕。根據(jù)需求選擇[名片掃描]或[手工輸入]方式創(chuàng)建客戶。〔1點(diǎn)擊[名片掃描]按鈕?！?將黃匡對準(zhǔn)名片后,點(diǎn)擊相機(jī)圖標(biāo)。〔3核對名片信息后,點(diǎn)擊右上角的[保存]按鈕。如內(nèi)容有誤也可將光標(biāo)移到需要修改處,進(jìn)行編輯?！?選擇聯(lián)系人的保存位置后,點(diǎn)擊[設(shè)為默認(rèn)]或[總是詢問]按鈕?！?再次確認(rèn)信息無誤后,點(diǎn)擊右上角的[保存]按鈕。4.1.3〔1點(diǎn)擊[手工輸入]按鈕?！?輸入相應(yīng)的客戶信息后,點(diǎn)擊右上角的[保存]按鈕。4.2編輯客戶4.2.1進(jìn)入客戶列表,點(diǎn)擊相應(yīng)的客戶名稱進(jìn)入客戶主頁。4.2.2點(diǎn)擊客戶名稱,進(jìn)入編輯客戶資料的詳情頁面。4.2.3點(diǎn)擊右上角的[編輯]按鈕。4.2.4完成編輯后,點(diǎn)擊右上角的[保存]按鈕。4.3填寫活動(dòng)記錄4.3.1進(jìn)入客戶列表,點(diǎn)擊相應(yīng)的客戶名稱進(jìn)入客戶主頁。4.3.2點(diǎn)擊左下角的圖標(biāo),選擇活動(dòng)記錄類型。4.3.3根據(jù)具體情況,選擇相應(yīng)的活動(dòng)記錄類型?！怖纾航o客戶打了電話,即選擇電話類型。以下以拜訪簽到類型的活動(dòng)記錄為例進(jìn)行說明。點(diǎn)擊[拜訪簽到]。4.3.4如果默認(rèn)地圖的定位信息不準(zhǔn)確,可點(diǎn)擊右上角的[切換]按鈕,切換地圖。點(diǎn)擊定位需要使用的地圖名稱,完成切換地圖的操作?！瞚os系統(tǒng)可在高德與蘋果地圖間切換4.3.5如果默認(rèn)的地理位置不夠精確,可點(diǎn)擊[＞]按鈕,選擇更加精確的地理位置信息。點(diǎn)擊更加準(zhǔn)確的地理位置信息。4.3.6完成地理位置信息的選擇后,點(diǎn)擊右上角的[確定]按鈕。4.3.7輸入跟進(jìn)記錄后,點(diǎn)擊右上角的[發(fā)送]按鈕。4.3.8確認(rèn)拜訪簽到類型的活動(dòng)記錄添加成功。4.4搜索客戶4.4.1利用客戶名稱搜索〔1點(diǎn)擊屏幕右上角的放大鏡按鈕。〔2輸入客戶名稱的關(guān)鍵字后,點(diǎn)擊搜索服務(wù)器數(shù)據(jù)即可。利用字段信息搜索〔1點(diǎn)擊[篩選]按鈕。〔2點(diǎn)擊[添加篩選項(xiàng)]按鈕。〔3點(diǎn)擊字段名稱前方的[+]按鈕,將該字段加為檢索條件?？蛇x擇復(fù)數(shù)個(gè)條件,完成選擇后點(diǎn)擊右上角的[完成]按鈕?！?點(diǎn)擊各個(gè)字段的名稱,分別設(shè)置檢索條件。完成設(shè)置后,點(diǎn)擊右下角的[確定]按鈕,開始搜索。4.4.3利用常用檢索條件進(jìn)行搜索〔1點(diǎn)擊客戶列表頁面上方的[我負(fù)責(zé)的客戶]。〔2點(diǎn)擊已保存好的常用檢索名稱,進(jìn)行檢索?！苍摮Ｓ脵z索條件需在PC端進(jìn)行添加4.5客戶列表排序4.5.1點(diǎn)擊客戶列表上方的[最新創(chuàng)建]。4.5.2根據(jù)需要選擇[最新創(chuàng)建]或[最近活動(dòng)記錄]對客戶進(jìn)行排序。其他操作4.6.1在客戶主頁,點(diǎn)擊右上角的[…]按鈕。根據(jù)需要進(jìn)行[創(chuàng)建銷售機(jī)會][創(chuàng)建聯(lián)系人][新建跟進(jìn)任務(wù)][新建日程][轉(zhuǎn)移給他人][刪除該客戶]等操作。聯(lián)系人在CRM首頁,點(diǎn)擊聯(lián)系人,進(jìn)入聯(lián)系人列表頁面。5.1新建聯(lián)系人點(diǎn)擊右上角的[＋]按鈕。5.1.2根據(jù)需求選擇[名片掃描]或[手工輸入]方式創(chuàng)建客戶?！?點(diǎn)擊[名片掃描]按鈕。〔2將黃匡對準(zhǔn)名片后,點(diǎn)擊相機(jī)圖標(biāo)?！?核對名片信息后,點(diǎn)擊右上角的[保存]按鈕。如內(nèi)容有誤也可將光標(biāo)移到需要修改處,進(jìn)行編輯?！?選擇聯(lián)系人的保存位置后,點(diǎn)擊[設(shè)為默認(rèn)]或[總是詢問]按鈕。〔5再次確認(rèn)信息無誤后,點(diǎn)擊右上角的[保存]按鈕。5.1.3〔1點(diǎn)擊[手工輸入]按鈕。〔2輸入相應(yīng)的客戶信息后,點(diǎn)擊右上角的[保存]按鈕。5.2編輯聯(lián)系人5.2.1進(jìn)入聯(lián)系人列表,點(diǎn)擊相應(yīng)的聯(lián)系人名稱進(jìn)入聯(lián)系人主頁。5.2.2點(diǎn)擊聯(lián)系人名稱,進(jìn)入編輯聯(lián)系人資料的詳情頁面。5.2.3點(diǎn)擊右上角的[編輯]按鈕。5.2.4完成編輯后,點(diǎn)擊右上角的[保存]按鈕。5.3填寫活動(dòng)記錄5.3.1進(jìn)入聯(lián)系人列表,點(diǎn)擊相應(yīng)的聯(lián)系人名稱進(jìn)入聯(lián)系人主頁。5.3.2點(diǎn)擊左下角的圖標(biāo),選擇活動(dòng)記錄類型。5.3.3根據(jù)具體情況,選擇相應(yīng)的活動(dòng)記錄類型。〔例如：給聯(lián)系人打了電話,即選擇電話類型。以下以拜訪簽到類型的活動(dòng)記錄為例進(jìn)行說明。點(diǎn)擊[拜訪簽到]。5.3.4如果默認(rèn)地圖的定位信息不準(zhǔn)確,可點(diǎn)擊右上角的[切換]按鈕,切換地圖。點(diǎn)擊定位需要使用的地圖名稱,完成切換地圖的操作。〔ios系統(tǒng)可在高德與蘋果地圖間切換5.3.5如果默認(rèn)的地理位置不夠精確,可點(diǎn)擊[＞]按鈕,選擇更加精確的地理位置信息。點(diǎn)擊更加準(zhǔn)確的地理位置信息。5.3.6完成地理位置信息的選擇后,點(diǎn)擊右上角的[確定]按鈕。5.3.7輸入跟進(jìn)記錄后,點(diǎn)擊右上角的[發(fā)送]按鈕。5.3.8確認(rèn)拜訪簽到類型的活動(dòng)記錄添加成功。5.4搜索聯(lián)系人5.4.1利用聯(lián)系人名稱搜索〔1點(diǎn)擊屏幕右上角的放大鏡按鈕?！?輸入客戶名稱的關(guān)鍵字后,點(diǎn)擊搜索服務(wù)器數(shù)據(jù)即可。5.4.2利用字段信息搜索〔1點(diǎn)擊[篩選]按鈕。〔2點(diǎn)擊[添加篩選項(xiàng)]按鈕?！?點(diǎn)擊字段名稱前方的[+]按鈕,將該字段加為檢索條件。可選擇復(fù)數(shù)個(gè)條件,完成選擇后點(diǎn)擊右上角的[完成]按鈕?！?點(diǎn)擊各個(gè)字段的名稱,分別設(shè)置檢索條件。完成設(shè)置后,點(diǎn)擊右下角的[確定]按鈕,開始搜索。5.4.3利用常用檢索條件進(jìn)行搜索〔1點(diǎn)擊聯(lián)系人列表頁面上方的[我負(fù)責(zé)的聯(lián)系人]?！?點(diǎn)擊已保存好的常用檢索名稱,進(jìn)行檢索?！苍摮Ｓ脵z索條件需在PC端進(jìn)行添加5.5聯(lián)系人列表排序5.5.1點(diǎn)擊聯(lián)系人列表上方的[最新創(chuàng)建]。根據(jù)需要選擇[最新創(chuàng)建]或[最近活動(dòng)記錄]對聯(lián)系人進(jìn)行排序。5.6其他操作5.61在聯(lián)系人主頁,點(diǎn)擊右上角的[…]按鈕。根據(jù)需要進(jìn)行[創(chuàng)建銷售機(jī)會][新建跟進(jìn)任務(wù)][新建日程][轉(zhuǎn)移給他人][刪除該聯(lián)系人]等操作。銷售機(jī)會在CRM首頁,點(diǎn)擊[銷售機(jī)會]進(jìn)入銷售機(jī)會列表頁面。6.1新建銷售機(jī)會點(diǎn)擊右上角的[＋]按鈕。6.1.2輸入項(xiàng)目信息后,點(diǎn)擊右上角的[保存]按鈕。6.2編輯銷售機(jī)會6.2.1在銷售機(jī)會列表頁面,點(diǎn)擊相應(yīng)的銷售階段,選擇需要編輯的銷售機(jī)會名稱后,進(jìn)入銷售機(jī)會主頁。6.2.2點(diǎn)擊銷售機(jī)會名稱,進(jìn)入機(jī)會信息編輯頁面。6.2.3點(diǎn)擊右上角的[編輯]按鈕。6.2.4完成編輯后,點(diǎn)擊[保存]按鈕。6.2.5點(diǎn)擊[銷售階段],更新銷售機(jī)會所處的最新階段。6.3填寫活動(dòng)記錄6.3.1在銷售機(jī)會列表頁面,點(diǎn)擊相應(yīng)的銷售階段,選擇需要編輯的銷售機(jī)會名稱后,進(jìn)入銷售機(jī)會主頁。6.3.2點(diǎn)擊左下角的圖標(biāo),選擇活動(dòng)記錄類型。6.3.3根據(jù)具體情況,選擇相應(yīng)的活動(dòng)記錄類型?！怖纾航o客戶打了電話,即選擇電話類型。以下以拜訪簽到類型的活動(dòng)記錄為例進(jìn)行說明。點(diǎn)擊[拜訪簽到]。6.3.4如果默認(rèn)地圖的定位信息不準(zhǔn)確,可點(diǎn)擊右上角的[切換]按鈕,切換地圖。點(diǎn)擊定位需要使用的地圖名稱,完成切換地圖的操作。〔ios系統(tǒng)可在高德與蘋果地圖間切換6.3.5如果默認(rèn)的地理位置不夠精確,可點(diǎn)擊[＞]按鈕,選擇更加精確的地理位置信息。點(diǎn)擊更加準(zhǔn)確的地理位置信息。6.3.6完成地理位置信息的選擇后,點(diǎn)擊右上角的[確定]按鈕。6.3.7輸入跟進(jìn)記錄后,點(diǎn)擊右上角的[發(fā)送]按鈕。6.3.8確認(rèn)拜訪簽到類型的活動(dòng)記錄添加成功。6.4搜索銷售機(jī)會6.4.1利用機(jī)會名稱、客戶名稱搜索〔1點(diǎn)擊屏幕右上角的放大鏡按鈕?！?輸入機(jī)會名稱或客戶名稱的關(guān)鍵字后,點(diǎn)擊搜索服務(wù)器數(shù)據(jù)即可。6.4.2利用字段信息搜索〔1點(diǎn)擊[篩選]按鈕?！?點(diǎn)擊[添加篩選項(xiàng)]按鈕?！?點(diǎn)擊字段名稱前方的[+]按鈕,將該字段加為檢索條件?？蛇x擇復(fù)數(shù)個(gè)條件,完成選擇后點(diǎn)擊右上角的[完成]按鈕?！?點(diǎn)擊各個(gè)字段的名稱,分別設(shè)置檢索條件。完成設(shè)置后,點(diǎn)擊右下角的[確定]按鈕,開始搜索。6.4.3利用常用檢索條件進(jìn)行搜索〔1點(diǎn)擊銷售機(jī)會列表頁面上方的[我負(fù)責(zé)的銷售機(jī)會]。〔2點(diǎn)擊已保存好的常用檢索名稱,進(jìn)行檢索?！苍摮Ｓ脵z索條件需在PC端進(jìn)行添加6.5銷售機(jī)會列表排序6.5.1點(diǎn)擊銷售機(jī)會列表上方的[銷售階段]。6.5.2根據(jù)需要選擇[銷售階段]或[最高銷售額][最近活動(dòng)記錄]對銷售機(jī)會進(jìn)行排序。6.6其他操作在銷售機(jī)會主頁,點(diǎn)擊右上角的[…]按鈕。6.6.2根據(jù)需要進(jìn)行[添加產(chǎn)品][新建跟進(jìn)任務(wù)][新建日程][添加已有聯(lián)系人][轉(zhuǎn)移給他人][刪除該銷售機(jī)會]等操作。設(shè)置在設(shè)置中可以編輯,CRM首頁列表中顯示哪些模塊內(nèi)容。7.1點(diǎn)擊屏幕下方的齒輪按鈕。7.2通過打開或關(guān)閉開關(guān),選擇將模塊顯示或隱藏。辦公在首頁點(diǎn)擊下方菜單的辦公。1.工作圈在辦公首頁,點(diǎn)擊工作圈,進(jìn)入動(dòng)態(tài)列表頁面。1.1新建動(dòng)態(tài)1.1.1點(diǎn)擊右上角的小筆圖標(biāo)。1.1.2輸入內(nèi)容后,點(diǎn)擊右上角的[發(fā)布]按鈕。除了文字外,還可以發(fā)表圖片。查看動(dòng)態(tài)點(diǎn)擊屏幕上方的[我關(guān)注的動(dòng)態(tài)]。選擇[我關(guān)注的動(dòng)態(tài)]可查看到您關(guān)注的人發(fā)布的動(dòng)態(tài)以及在CRM中關(guān)注的業(yè)務(wù)的最近跟進(jìn)進(jìn)展情況。選擇[公開動(dòng)態(tài)]可查看到所有同事發(fā)布的動(dòng)態(tài)內(nèi)容。上下滑動(dòng)屏幕可查看到更多內(nèi)容。2.通訊錄在辦公首頁,點(diǎn)擊通訊錄,進(jìn)入通訊錄列表頁面。2.1查看通訊錄點(diǎn)擊相應(yīng)同事的姓名,進(jìn)行查看即可。也可點(diǎn)擊電話圖標(biāo)直接撥打電話或發(fā)送短信。2.2導(dǎo)出通訊錄點(diǎn)擊右上角的[導(dǎo)出]按鈕。將同事的通訊錄導(dǎo)出到手機(jī)通訊錄當(dāng)中。選擇完需要導(dǎo)出的同事后,點(diǎn)擊右下角的[確定]按鈕。3.工作報(bào)告在辦公首頁,點(diǎn)擊工作報(bào)告,進(jìn)入工作報(bào)告列表頁。〔紅色的數(shù)字代表您有尚未批閱的工作報(bào)告,未閱的工作報(bào)告后方會有[未閱]字樣3.1新建工作報(bào)告點(diǎn)擊右上角的[+]按鈕后,進(jìn)入選擇工作報(bào)告類型的頁面。3.1.2如需制作日報(bào),點(diǎn)擊[寫日報(bào)]按鈕?！仓軋?bào)、月報(bào)同理選擇日期,輸入今日總結(jié)、明日計(jì)劃后,點(diǎn)擊[提交]按鈕提交日報(bào)?！伯?dāng)日工作自動(dòng)匯總部分,將會自動(dòng)匯總在CRM中填寫的內(nèi)容,無需手工輸入如暫時(shí)不想提交,可點(diǎn)擊[取消]按鈕,在彈出的畫面中點(diǎn)擊[保存草稿]即可。3.2查看工作報(bào)告查看[我提交的報(bào)告]和[提交給我的報(bào)告]、[全部工作報(bào)告]。3.2.1點(diǎn)擊[提交給我的報(bào)告]按鈕。3.2.2根據(jù)需要點(diǎn)擊[我提交的報(bào)告]、[提交給我的報(bào)告]或[全部工作報(bào)告]進(jìn)行查看。3.2.3查看日報(bào)、周報(bào)或月報(bào)。根據(jù)需要點(diǎn)擊[日報(bào)]、[周報(bào)]或[月報(bào)]按鈕進(jìn)行查看。4.審批在辦公首頁,點(diǎn)擊審批,進(jìn)入審批列表頁。〔紅色的數(shù)字代表您有尚未審批的申請,可在[提交給我的審批]中進(jìn)行批閱4.1新建審批4.1.1點(diǎn)擊右上角的[+]按鈕。4.1.2選擇需要提交的審批類型,點(diǎn)擊進(jìn)入。4.1.3選擇審批流程,點(diǎn)擊進(jìn)入。4.1.4輸入申請