動力電池政策和市場分析報告

2017年動力電池政策和市場分析組Dec9th,2017123國家產(chǎn)業(yè)政策焦點行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)發(fā)展趨勢目錄contentPage3國家產(chǎn)業(yè)政策焦點Chapter1國家政策Page4序號名稱發(fā)布單位發(fā)布日期意義1《電動汽車動力蓄電池回收利用技術(shù)政策（2015年版）》國家發(fā)改委、工信部、環(huán)保部、商務(wù)部、質(zhì)檢總局2016年2月5日對動力電池回收利用進(jìn)行及時規(guī)范和引導(dǎo)，有助于培育良好的再利用體系，防止走其他廢棄物治理走過的“先亂后治”的老路2《汽車動力電池行業(yè)規(guī)范條件（2015年）征求意見稿》工信部2016年11月22日制訂了動力電池企業(yè)準(zhǔn)入條件，使行業(yè)更加規(guī)范化3《節(jié)能與新能源汽車技術(shù)路線圖》中國汽車工程學(xué)會2016年11月26日給出了動力電池產(chǎn)業(yè)近期/中期及遠(yuǎn)期各階段的技術(shù)發(fā)展思路4《促進(jìn)汽車動力電池發(fā)展行動方案》工信部、發(fā)改委、科技部、財政部2017年3月1日

對動力電池的能量密度、成本做出清晰的規(guī)劃5三項動力電池國家標(biāo)準(zhǔn)：GB/T34015-2017《車用動力電池回收利用-余能檢測》、GB/T34013-2017《電動汽車用動力蓄電池產(chǎn)品規(guī)格尺寸》、GB/T34014-2017《汽車動力電池編碼規(guī)則》國家質(zhì)檢總局、國家標(biāo)準(zhǔn)委2017年7月12日三項標(biāo)準(zhǔn)分別對應(yīng)了動力電池的不同使用階段，覆蓋了從設(shè)計到回收利用的全過程，將促進(jìn)我國新能源汽車標(biāo)準(zhǔn)化邁上新的臺階國家制定了針對新能源整車企業(yè)的一系列政策，比如雙積分制度、新能源汽車推廣應(yīng)用補(bǔ)貼、新能源汽車推薦目錄、免購置稅目錄等。同時也針對動力電池出臺了相應(yīng)的政策、規(guī)劃以及標(biāo)準(zhǔn)，以使其跟新能源整車產(chǎn)業(yè)相輔相成，促進(jìn)全產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展（見下表）。Page5（一）新能源客車補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)。補(bǔ)貼金額=車輛帶電量x單位電量補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)x調(diào)整系數(shù)（調(diào)整系數(shù)：系統(tǒng)能量密度/充電倍率/節(jié)油水平）,具體如下：1.單位載質(zhì)量能量消耗量（Ekg）不高于0.24Wh/km·kg。2.純電動客車（不含快充和插電式混合動力客車）續(xù)駛里程不低于200公里（等速法）。3.電池系統(tǒng)總質(zhì)量占整車整備質(zhì)量比例（m/m）不高于20%。4.非快充類純電動客車電池系統(tǒng)能量密度要高于85Wh/kg，快充類純電動客車快充倍率要高于3C，插電式混合動力（含增程式）客車節(jié)油率水平要高于40%。國家補(bǔ)貼Page6（二）新能源乘用車、插電式混合動力（含增程式）乘用車推廣應(yīng)用補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)如下：1.裝載動力電池系統(tǒng)質(zhì)量能量密度不低于90Wh/kg。2.純電動貨車、運(yùn)輸類專用車單位載質(zhì)量能量消耗量（Ekg）不高于0.5Wh/km·kg，其他類純電動專用車噸百公里電耗（按試驗質(zhì)量）不超過13kWh。國家補(bǔ)貼Page7（三）燃料電池汽車推廣應(yīng)用補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)如下：新能源汽車所采用的動力電池應(yīng)滿足如下標(biāo)準(zhǔn)要求：1.儲能裝置（單體、模塊）：電動道路車輛用鋅空氣蓄電池（標(biāo)準(zhǔn)號GB/T18333.2-2015，6.2.4條/6.3.4條90度傾倒試驗暫不執(zhí)行）、車用超級電容器（標(biāo)準(zhǔn)號QC/T741-2014）、電動汽車用動力蓄電池循環(huán)壽命要求及試驗方法（標(biāo)準(zhǔn)號GB/T31484-2015，6.5工況循環(huán)壽命暫不執(zhí)行）、電動汽車用動力蓄電池安全要求及試驗方法（標(biāo)準(zhǔn)號GB/T31485-2015，6.2.8、6.3.8針刺試驗暫不執(zhí)行）。2.儲能裝置（電池包）：電動汽車用鋰離子動力蓄電池包和系統(tǒng)第3部分：安全性要求與測試方法（標(biāo)準(zhǔn)號GB/T31467.3-2015）。國家補(bǔ)貼補(bǔ)貼政策變化Page81、補(bǔ)貼退坡明顯，調(diào)整步伐加快自2009年開展補(bǔ)貼以來，我國新能源汽車產(chǎn)銷規(guī)模日漸壯大，但與此同時，補(bǔ)貼資金池也在逐步擴(kuò)大，中央財政的負(fù)擔(dān)壓力也在與日遞增。數(shù)據(jù)顯示，2009-2015年中央財政累計安排補(bǔ)助資金334.25億元，2016年補(bǔ)貼清算資金也高達(dá)58.59億元。原定于“2019-2020年退坡20%”的思路或?qū)⑻崆皥?zhí)行。究其原因，是產(chǎn)業(yè)規(guī)模的日漸壯大、產(chǎn)業(yè)發(fā)展由導(dǎo)入期進(jìn)入成長期、財政資金壓力、為積分政策接檔做準(zhǔn)備綜合導(dǎo)致。以純電動乘用車為例，雖然續(xù)航里程R＜300km的車型補(bǔ)貼基準(zhǔn)額度存在0.4-2萬元不等的下調(diào)，但是大于300km的車型補(bǔ)貼基準(zhǔn)額度卻有所增長，而小于150公里的車型直接零補(bǔ)貼，這實際上就是將削減的資金“轉(zhuǎn)移”到高續(xù)航里程車型上。補(bǔ)貼政策變化Page92.梯次化方面，純電動乘用車由此前的四檔變成了六檔，分檔更細(xì)，最大極差更由此前的4.4萬元大幅增加到5萬元，價差更加明顯，顯然是有意拉開各級之間的差距，以方便實現(xiàn)精準(zhǔn)補(bǔ)貼。升級化方面，純電動乘用車的技術(shù)門檻再次提升，通過“電池能量密度由90Wh/Kg提高到95Wh/Kg”、“補(bǔ)貼系數(shù)重新調(diào)檔（大于135/140Wh/kg方可獲得1.1倍系數(shù)）”、“百公里電耗量系數(shù)系數(shù)分檔劃分”、“電池PACK能量密度系數(shù)可以與百公里電耗系數(shù)疊加”四項準(zhǔn)則進(jìn)行加強(qiáng)。顯然，這樣的補(bǔ)貼門檻將加速三元鋰電池在乘用車中的應(yīng)用步伐，而磷酸鐵鋰電池將加速退出。從1-10批推薦目錄來看，磷酸鐵鋰已經(jīng)愈加難以滿足高額補(bǔ)貼的技術(shù)指標(biāo)要求，三元鋰的能量密度優(yōu)勢加速顯現(xiàn)，大于120Wh/kg的車型比例也在大幅增加。地方補(bǔ)貼政策Page10地方購置補(bǔ)貼：一次性充電補(bǔ)貼：1.純電動乘用車及插電式混合動力乘用車(含增程式)。分別給予一次性充電補(bǔ)貼5000元、1000元。2.純電動專用車、貨車。對載重3噸及以下輕型、微型貨車，并取得我市交通運(yùn)輸管理部門營運(yùn)許可的，按電池容量每千瓦時600元的標(biāo)準(zhǔn)，給予一次性充電補(bǔ)貼。充電設(shè)施建設(shè)補(bǔ)貼：單個運(yùn)營商在我市建設(shè)充電樁總功率達(dá)到8000KW，方可提出補(bǔ)貼申請;對公交車、出租車、物流車、環(huán)衛(wèi)車、租賃車等專屬充電站的交流、直流充電設(shè)備均給予補(bǔ)貼，對其他充電站(樁)僅補(bǔ)貼交流充電設(shè)備;按照充電設(shè)施(站、樁、裝置)裝機(jī)功率，直流充電設(shè)備補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)為300元/千瓦，交流充電設(shè)備補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)為150元/千瓦(注：專屬充電站為在集中場地內(nèi)，建設(shè)總功率不低于400KW，服務(wù)公交車、出租車、物流車、環(huán)衛(wèi)車和租賃車等營運(yùn)車輛的比例不低于70%的充電站，須接入我市新能源汽車公共充電智能服務(wù)平臺)。動力電池回收補(bǔ)貼：對于在我市備案銷售新能源汽車的企業(yè)，包括本地生產(chǎn)企業(yè)和已備案的外地生產(chǎn)企業(yè)在深圳的法人銷售企業(yè)，應(yīng)按每千瓦時20元的標(biāo)準(zhǔn)專項計提動力電池回收處理資金。市財政對按要求計提了動力電池回收處理資金的，按經(jīng)審計確定的金額的50%對企業(yè)給予補(bǔ)貼，補(bǔ)貼資金應(yīng)專項用于動力電池回收。純電動出租車營運(yùn)(購車環(huán)節(jié))補(bǔ)貼：對于有運(yùn)營牌照燃油出租車更新為純電動出租車和使用當(dāng)年獎勵指標(biāo)購買純電動出租車的，在享受其他純電動乘用車補(bǔ)貼的基礎(chǔ)上，且出租車企業(yè)保證純電動出租車月租不高于燃油車的前提下，給予到期更新車輛一次性營運(yùn)(購車環(huán)節(jié))補(bǔ)貼11.08萬元。對于提前將燃油車更新為純電動車輛的有償牌照出租車，在享受到期更新車輛補(bǔ)貼的基礎(chǔ)上，額外再給予提前更新補(bǔ)貼，補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)為：剩余年限應(yīng)計提折舊額×80%，且最高不超過3.2萬元。為保持推廣力度基本一致，對于在2015年將燃油出租車更新為純電動出租車且獲得5.58萬元更新補(bǔ)助的，再給予一次性營運(yùn)(購車環(huán)節(jié))補(bǔ)貼4萬元，具體發(fā)放辦法另行制定。上海支持新能源汽車產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展安徽Page11安徽一、支持研發(fā)創(chuàng)新實施新能源汽車暨智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新工程。對經(jīng)審核認(rèn)定的共性關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目，給予承擔(dān)單位投入最高50%的補(bǔ)助，單個項目補(bǔ)助金額最高3000萬元。補(bǔ)助資金采取分期分批撥付方式，項目啟動后撥付40%，中期評估通過后再撥付50%，項目完成并通過驗收后再撥付剩余10%資金。二、支持招大引強(qiáng)落實新能源汽車企業(yè)準(zhǔn)入政策，貫徹落實國家新建新能源汽車生產(chǎn)企業(yè)投資項目準(zhǔn)入條件，支持社會資本和具有技術(shù)創(chuàng)新能力的企業(yè)在我省參與新能源汽車科研生產(chǎn)。對在我省新設(shè)立獨(dú)立法人生產(chǎn)企業(yè)、實繳資本達(dá)到1000萬美元或1億元人民幣以上，并用于本省項目投資的新能源汽車產(chǎn)業(yè)跨國公司、國內(nèi)整車10強(qiáng)企業(yè)、關(guān)鍵零部件（電池、電機(jī)、電控、裝備、材料，下同）10強(qiáng)企業(yè)，經(jīng)認(rèn)定后，每實繳1000萬美元或1億元給予300萬元的獎勵，獎勵金額最高5000萬元。三、支持企業(yè)成長每新主導(dǎo)制定新能源汽車領(lǐng)域國際標(biāo)準(zhǔn)、國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，分別給予一次性獎勵200萬元、100萬元、50萬元。對省內(nèi)企業(yè)每新上1個新能源汽車產(chǎn)品公告的新能源商用車銷售達(dá)到100輛，或者新能源乘用車銷售達(dá)到2000輛的，省分別給予一次性獎勵100萬元。對列入《汽車動力（蓄）電池行業(yè)規(guī)范條件》企業(yè)目錄的企業(yè)，省給予一次性獎勵200萬元。四、支持市場開拓對新能源汽車（分乘用車、商用車兩類）銷量占全國新能源汽車銷量比重比上一年度增長0.5個百分點及以上的省內(nèi)企業(yè)，省給予一次性獎勵500萬元，連續(xù)3年銷量環(huán)比增長0.5個百分點及以上的，再獎勵1000萬元。對年銷售新能源商用車分別達(dá)到1000輛及以上，或者新能源乘用車達(dá)到10000輛及以上的省內(nèi)新能源汽車生產(chǎn)企業(yè)，省分別再給予一次性獎勵300萬元、500萬元。六、加大公共領(lǐng)域的推廣應(yīng)用將新能源汽車納入省級政府集中采購目錄。省內(nèi)新增和更換的公務(wù)用車嚴(yán)格按照規(guī)定逐年提高新能源汽車比例，機(jī)要通信用車全部配備新能源汽車。2017年，合肥市、蕪湖市新增及更換的公交車中，新能源公交車比例不低于80%；其他城市比例不低于50%。到2020年前，每年按照10個百分點的增加比例逐年擴(kuò)大應(yīng)用規(guī)模。2017年，合肥市、蕪湖市（以下簡稱一類市）新增及更換的環(huán)衛(wèi)、消防、機(jī)場通勤等車輛中新能源汽車比例不低于50%；蚌埠市、滁州市、馬鞍山市、銅陵市、安慶市（以下簡稱二類市）比例不低于30%；其他市（以下簡稱三類市）比例不低于20%。到2020年前，每年按照不低于5個百分點的增加比例逐年擴(kuò)大應(yīng)用規(guī)模。Page12

七、實施出租車“油改電”換購計劃從2018年起，一類市新增的巡游出租車100%使用新能源汽車，二類市比例不低于50%，三類市比例不低于30%。八、加快充電設(shè)施建設(shè)制定《安徽省電動汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)規(guī)劃（2017－2020年）》，各市要制定充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方案和管理細(xì)則，鼓勵社會資本進(jìn)入充電設(shè)施建設(shè)領(lǐng)域。到2020年，建成各類充換電站600座以上，分散式充電樁18萬個以上，具備滿足20萬輛以上電動汽車充電需求的能力。九、營造低成本便利化的消費(fèi)環(huán)境2017－2020年，省、市、縣等地方購車財政補(bǔ)貼資金可根據(jù)實際情況采取預(yù)撥的方式，先行到位。十、加強(qiáng)推廣應(yīng)用的考核評估構(gòu)建科學(xué)的新能源汽車推廣應(yīng)用指標(biāo)體系。每年委托第三方機(jī)構(gòu)對各市新能源汽車推廣應(yīng)用目標(biāo)任務(wù)完成情況進(jìn)行綜合評估，對評估合格且任務(wù)完成好的市分三檔獎勵，其中，評估優(yōu)秀的1名，獎勵2000萬元；評估良好的2名，各獎勵1000萬元；評估合格的，各獎勵500萬元。資金獎勵到市，用于新能源汽車推廣應(yīng)用、充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等。支持新能源汽車產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展安徽Page13行業(yè)現(xiàn)狀Chapter2近年鋰電池用量增長表Page142016年各類型電池用量分類明細(xì)Page152016年動力電池用量分類明細(xì)Page16方形電池占據(jù)市場主流，方形主要是EV客車領(lǐng)域，軟包集中在乘用車市場，圓柱EV專用車和客車。中國動力乘用車電池正極主要是用三元材料

中國動力商用車電池正極主要是用磷酸鐵鋰材料Page172017年動力電池配套分布Page182017年國內(nèi)動力電池企業(yè)市場份額中國動力電池市場集中度較高，今年前月份排名前8位的供應(yīng)商市場總比占比超過70%

寧德時代和比亞迪動力電池出貨量比其它企業(yè)大幅領(lǐng)先Page19國內(nèi)動力電池廠家產(chǎn)業(yè)分析動力電池產(chǎn)業(yè)分析廠家規(guī)模產(chǎn)品類型技術(shù)1-10月裝機(jī)量（MWh）市場占有率主要客戶產(chǎn)能（GWh）單體能量密度（Wh/kg）寧德時代注冊資金2億元人民幣方形三元、磷酸鐵鋰549630.36%北汽新能源、宇通、北汽福田、華晨寶馬、雪鐵龍、吉利、上汽、長安、東風(fēng)、中通、北汽福田、南京金龍18250（三元）天津力神注冊資金12.5億元人民幣圓柱、方形三元、磷酸鐵鋰3601.99%廈門金旅、北汽福田、江淮、眾泰東風(fēng)、廣汽、宇通10260（三元）比克注冊資金6.6億元人民幣方形三元7574.18%眾泰、奇瑞、海馬8220（三元）比亞迪注冊資金24.67億元人民幣方形磷酸鐵鋰、三元297616.44%比亞迪16160（磷酸鐵鋰）國軒高科注冊資金1億元人民幣圓柱、方形磷酸鐵鋰、三元10025.54%江淮、眾泰、安凱、南車時代、江南10150（磷酸鐵鋰）沃特瑪注冊資金0.6億元人民幣圓柱、方形磷酸鐵鋰、三元9755.39%吉利、廈門金旅、東風(fēng)、江鈴20.4145（磷酸鐵鋰）浙江天能注冊資金2.06億元人民幣圓柱三元、磷酸鐵鋰4432.45%奇瑞、康迪、眾泰、華晨、華立、通家、南京金龍5.5165（錳酸鋰）蘇州星恒注冊資金11.8億元人民幣方形錳酸鋰3632.01%重慶瑞馳、重慶長安、東風(fēng)汽車2.5165（錳酸鋰）萬向注冊資金6.17億元人民幣方形磷酸鐵鋰、三元3211.78%廣汽、奇瑞、榮威、安凱、廈門金旅、宇通、眾泰、東風(fēng)、南車時代4.8140（磷酸鐵鋰）國內(nèi)主流電池廠技術(shù)路線Page20圓柱、軟包、方形鋁殼電池工藝路線及性能對比-容量型Page21圓柱、軟包、方形鋁殼電池工藝路線及性能對比-功率型Page22圓柱、軟包、方形鋁殼電池能量密度對比Page23能量密度軟包＞圓柱＞方型鋁殼圓柱：300Wh/Kg松下21700研發(fā)方向：軟包：300Wh/KgCATL申報工信部項目，量產(chǎn)時間2020年方型：210Wh/KgBYD/CATL

圓柱：210Wh/Kg力神、億緯鋰能行業(yè)現(xiàn)狀：軟包：220Wh/Kg卡耐、孚能

方型：180Wh/KgCATL/BYD圓柱、軟包、方形鋁殼電池成本對比Page24圓柱、軟包、方型單位產(chǎn)能設(shè)備投入對比Page25圓柱、軟包、方形鋁殼電池成本對比-成品率Page26成品率：圓柱＞鋁殼＞軟包圓柱、軟包、方形鋁殼電池成本分布Page27原材料方面，因使用材料體系不同，價格相差較大，同樣材料體系同樣性能情況下，BOM成本基本一致；但由于合格率差異會導(dǎo)致材料成本的差異。cell材料成本：圓柱＜軟包＜方形圓柱、軟包、方形鋁殼電池影響成本因素分析Page28動力電池類別優(yōu)劣勢分析Page292017年國內(nèi)主流車企配套電池情況Page30Page31行業(yè)發(fā)展趨勢Chapter3國家規(guī)劃動力電池未來發(fā)展的階段Page32實際與規(guī)劃的差距Page33數(shù)據(jù)顯示，我國動力電池能量密度現(xiàn)狀與目標(biāo)值差距達(dá)126%，2020年達(dá)到目標(biāo)值對磷酸鐵鋰電池來說太難了，但是對于以特斯拉為代表的三元鋰電池則是完全可能的，其采用的動力電池性能好，BMS管理系統(tǒng)效率也高；此外，固態(tài)鋰電池也可以將電池系統(tǒng)能量密度提升至260Wh/Kg水平。DevelopmentRoadmap-軟包Page34正極負(fù)極隔離膜電解液導(dǎo)電劑Binder銅箔鋁箔190230270300320350NCM523->NCM622->NCM811->NCAGraphite->Graphite&SiO2->Si/CComposite快充、能量密度、循環(huán)壽命為未來五年的研發(fā)主方向（大倍率快充），安全性為持續(xù)需改善的方面。DevelopmentRoadmap-軟包Page35201720182019202020212022Ca/AnMaterialsHighlifeelectrolyteCa/AnMaterialsSep.Elec.LithiumnickelandcobaltaluminatecathodematerialArtificialGraphiteGraphiteandsiliconoxidemixtureSiliconcarboncompositematerialCeramiccoatingseparatorThinceramiccoatingandbindercoatingseparatorCeramicmixedwithbindercoatingHighvoltageelectrolyteHighenergydensityadditives（withNCA&Si/C)Highnickel(5)cathodematerialHighnickel(6)cathodematerialHighnickel(8)cathodematerialHighnickel(9)cathodematerialNewmaterialcoatingNaturalgraphiteandartificialgraphitemixThinceramiccoatingHighsafetyelectrolyteLowviscosityelectrolyteHighperformanceadditives(LowSEIresistance)DevelopmentRoadmap-圓柱Page36MassProductionUnderConsiderationUnderDevelopment*NCM:Li(Ni-Co-Mn)O2cathodematerial**:Max.dischargeC-rateCharge0.5C×3.0hr,Discharge0.2C,2.75Vcut-off

■■190Wh/kg-1500cycles-NCM*(2C**)NCMHighEnergyCellMaximumdischargecurrentbutnotinwarrantyofcyclelifeformiddleratecell■Thebatterydevelopmentscheduleissubjecttochangewithoutpriornotice■200Wh/kg-1000cycles-NCM*(2C**)210Wh/kg-1000cycles-NCM*(2C**)210Wh/kg-1000cycles-NCM*(2C**)Page37MassProductionUnderConsiderationUnderDevelopment*LFP:LiFePO4cathodematerial**NCM:Li(Ni-Co-Mn)O2cathodematerial***:PowerDensityCharge0.5C×3.0hr,Discharge0.5C

■■HighPowerCellNCM**(4500W/kg***)LFP*(3500W/kg***)Thebatterydevelopmentscheduleissubjecttochangewithoutpriornotice■DevelopmentRoadmap-圓柱LFP*(4000W/kg***)NCM**(5500W/kg***)NCM**(4500W/kg***)DevelopmentRoadmap-鋁殼Page38正極負(fù)極隔離膜電解液導(dǎo)電劑Binder銅箔鋁箔170190210220250270NCM523->NCM622->NCM811->NCAGraphite->Graphite&SiO2->Si/CComposite能量密度、循環(huán)壽命為未來五年的研發(fā)主方向、快充作為潛在的研發(fā)方向作小倍率快充研發(fā)，安全性為需高度關(guān)注的方面。DevelopmentRoadmap-鋁殼Page39201720182019202020212022Ca/AnMaterialsHighlifeelectrolyteCa/AnMaterialsSep.Elec.LithiumnickelandcobaltaluminatecathodematerialArtificialGraphiteGraphiteandsiliconoxidemixtureSiliconcarboncompositematerialCeramiccoatingseparatorThinceramiccoatingandbindercoatingseparatorCeramicmixedwithbindercoatingHighvoltageelectrolyteHighenergydensityadditives（withNCA&Si/C)Highnickel(5)cathodematerialHighnickel(6)cathodematerialHighnickel(8)cathodematerialHighnickel(9)cathodematerialNewmaterialcoatingNaturalgraphiteandartificialgraphitemixThinceramiccoatingHighsafetyelectrolyteLowviscosityelectrolyte