中國磷礦資源研究

華中礦業(yè)深度研究中南大學(xué)湖南華中礦業(yè)有限公司中南大學(xué)湖南華中礦業(yè)有限公司中國磷礦資源研究

中國磷礦資源研究湖南華中礦業(yè)有限公司二0一三年十二月目錄TOC\o"1-4"\h\z\u摘要 61我們的觀點(diǎn) 8磷礦資源事關(guān)糧食安全和人類的生存發(fā)展，具有不可替代性、不可再生性和不可循環(huán)再利用 8政策收緊，磷礦石資源將更為稀缺 8我國磷礦資源僅夠開采20年 9我國已經(jīng)開始磷礦資源的整合步伐 9磷礦供應(yīng)偏緊，國際價(jià)格上升 10國內(nèi)磷礦石價(jià)格已至歷史高位，仍有上漲空間 10黃磷產(chǎn)能仍然過剩，價(jià)格短期震蕩，后期成本上升推動價(jià)漲 11熱法磷酸和濕法磷酸之爭 12磷礦資源整合相關(guān)上市公司受益 122磷礦及其用途 13磷礦及磷礦石 13磷礦簡介 13磷礦石種類 14磷礦的需求和用途 153磷礦資源：中國磷礦儲量占世界儲量的6％，居全球第二位 18摩洛哥擁有500億噸以上儲量，占全球的77% 18我國磷礦資源 21磷礦資源概況 21我國磷礦資源分布 23中國磷礦資源的特點(diǎn) 25我國磷礦床類型 264磷礦的采選技術(shù)不斷提高，國內(nèi)低品位磷礦石開始得到利用 27磷礦開采：地下開采約占60%，露天開采約占40% 27磷礦床開采技術(shù)條件較好，采礦方法比較簡單，安全系數(shù)較高 28磷礦的選礦 28磷礦的選礦方法 28工藝流程 315世界和我國的磷礦需求現(xiàn)狀 32世界磷礦資源供需偏緊 32美國于80年代限制磷礦出口 34摩洛哥積極地發(fā)展磷復(fù)肥產(chǎn)業(yè)，逐漸減少磷礦石的出口 35我國政府從2003年開始限制磷礦石出口 356磷礦石價(jià)格持續(xù)走高，磷化工產(chǎn)業(yè)鏈加速運(yùn)轉(zhuǎn)，看好未來磷礦石價(jià)格走勢 38國內(nèi)市場行情走高 38中長期磷礦石仍看漲 41從長遠(yuǎn)看，磷比鉀更缺 41國外磷礦石價(jià)格較國內(nèi)高出80% 42國內(nèi)磷肥大量出口價(jià)格上漲為磷礦石價(jià)格上漲提供了空間 43生產(chǎn)費(fèi)用增加、運(yùn)費(fèi)上漲 44資源整合有助于磷礦石價(jià)格健康發(fā)展 457中國磷化工行業(yè)和相關(guān)上市公司 46澄星股份(600078) 48六國化工(600470) 50天原集團(tuán)（002386） 51湖北宜化(000422) 52興發(fā)集團(tuán)(600141) 53云天化(600096) 54ST馬龍(600792) 55金正大(002470) 56瀘天化(000912) 57魯西化工(000830) 57赤天化(600227) 57芭田股份(002170) 57ST魯北(600727) 57宏達(dá)股份(600331) 57華魯恒升(600426) 58延長化建(600248) 588我國磷化工行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及產(chǎn)業(yè)政策 58我國磷化工行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 58中國磷資源遠(yuǎn)景、開發(fā)利用前景較好 59我國磷化工行業(yè)發(fā)展的基本政策 61能源、環(huán)保政策限制 62外貿(mào)政策限制 62磷礦資源整合加速行業(yè)的整合 639中國磷化工行業(yè)發(fā)展展望 67構(gòu)建磷化工循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展 67提高行業(yè)集中度 68區(qū)域布局優(yōu)化 68磷礦伴生和共生有多種有益有用元素，其高附加值利用近年來得到發(fā)展 69注重技術(shù)創(chuàng)新 70濕法磷酸取代熱法磷酸趨勢明顯 70全球性的磷化工行業(yè)整合和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移 73附表1各類食品特種磷酸鹽的應(yīng)用領(lǐng)域和添加量 74附錄一《湖北省磷化學(xué)工業(yè)2006～2015年發(fā)展規(guī)劃》 75附錄二云南省《關(guān)于推進(jìn)黃磷行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的意見》 79

摘要報(bào)告要點(diǎn)■磷礦資源事關(guān)糧食安全和人類的生存發(fā)展，具有不可替代性、不可再生性和不可循環(huán)再利用磷礦資源絕大部分用于磷肥生產(chǎn)，磷肥是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)氮、磷、鉀三大基礎(chǔ)肥料之一。同時(shí)，磷是人體新陳代謝過程和遺傳物質(zhì)的重要組成物質(zhì)，主要來自于食物。磷礦資源生產(chǎn)為磷肥施用到土壤中，或制成三聚磷酸鈉等洗滌用品流失到江河湖泊，均無法在回收利用。而且和金屬礦可以被替代的特點(diǎn)不同，具有不可替代性。■中國現(xiàn)有磷礦資源僅夠開采20年中國磷礦石產(chǎn)量占世界的30％。磷礦作為一種不可再生資源，不可回收再利用，正在逐步走向枯竭。如果按當(dāng)前技術(shù)水平只考慮開采富礦，現(xiàn)有資源僅夠開采20年?！雒绹⒅袊?、摩洛哥等主要磷礦生產(chǎn)國限制磷礦出口，世界磷礦資源供需偏緊80年代以后美國為保護(hù)本國磷礦資源，開始限制本國資源的開采和出口，加大進(jìn)口力度。美國自2005年從摩洛哥大量進(jìn)口磷礦石，成為世界最大的磷礦石進(jìn)口國。摩洛哥是目前世界上磷礦石出口量最大的國家，但也在積極地發(fā)展磷復(fù)肥產(chǎn)業(yè)。最近幾年摩洛哥逐漸減少磷礦石的出口，增加了磷復(fù)肥的出口。由于20年之后，美國、俄羅斯等很多磷礦產(chǎn)國的資源將枯竭，而摩洛哥磷礦儲量豐富，未來將成為世界上最大的磷礦和磷肥供應(yīng)國。我國政府從2003年取消了磷礦石出口的退稅優(yōu)惠，近年磷礦石的出口量持續(xù)下降，發(fā)改委正在醞釀取消磷礦石進(jìn)口關(guān)稅，鼓勵我國磷化工行業(yè)利用國外磷礦資源。同時(shí)，國家限制磷礦下游高耗能的黃磷產(chǎn)品的出口，間接的限制磷礦資源的外流。■國內(nèi)磷礦石價(jià)格已至歷史高位，價(jià)格中長期仍然看漲以上國內(nèi)國際磷礦控制造成供給下降將使價(jià)格上漲。國內(nèi)磷礦石價(jià)格自2010年中期開始受益于磷肥大量出口而持續(xù)上漲，目前已至歷史高位。即使如此，相比較于國際價(jià)格，國內(nèi)磷礦石價(jià)格仍有不小的上漲空間。國內(nèi)價(jià)格只相當(dāng)于國際價(jià)格的37%。國內(nèi)磷礦石價(jià)格中長期仍然看漲?！鑫覈鴮α椎V石進(jìn)行資源整合，有利于磷化工行業(yè)健康發(fā)展目前國內(nèi)磷礦石生產(chǎn)廠家眾多，不利于磷礦資源保護(hù)。關(guān)停小磷礦，對磷礦行業(yè)進(jìn)行整合，使資源進(jìn)一步向優(yōu)勢企業(yè)和大型重點(diǎn)磷化工企業(yè)集中。我國的磷礦石分布主要集中在云貴川鄂等西南各省，各個(gè)富磷省份均將磷礦資源配屬給本省的和前來投資磷化工企業(yè)，同時(shí)，各省嚴(yán)格控制磷礦資源的出省，資源整合加速行業(yè)的整合。未來磷化工行業(yè)的發(fā)展趨勢是擁有資源的企業(yè)將得到生存和發(fā)展，沒有磷礦資源的磷化工企業(yè)將面臨被淘汰和兼并的命運(yùn)?！鰳?gòu)建磷化工循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)，大力發(fā)展精細(xì)磷化工目前我國磷化工企業(yè)在自身不斷發(fā)展壯大的同時(shí)，不斷尋求新的發(fā)展模式，使企業(yè)能夠可持續(xù)發(fā)展。其中主要發(fā)展方向就是依托當(dāng)?shù)刭Y源和區(qū)位優(yōu)勢，構(gòu)建磷化工循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)。合理開發(fā)和有效利用磷礦資源，適度發(fā)展高濃度磷復(fù)肥，大力發(fā)展精細(xì)磷化工。1我們的觀點(diǎn)磷礦資源事關(guān)糧食安全和人類的生存發(fā)展，具有不可替代性、不可再生性和不可循環(huán)再利用磷礦是重要的、具有戰(zhàn)略意義的非金屬礦資源，用磷礦制造的磷肥、黃磷、磷酸、磷化物及其他磷酸鹽產(chǎn)品在農(nóng)業(yè)、化工、醫(yī)藥、食品等工業(yè)部門有著廣泛的應(yīng)用。磷礦資源絕大部分用于磷肥生產(chǎn)，磷肥是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)氮、磷、鉀三大基礎(chǔ)肥料之一。同時(shí)，磷是人體中含量較多的元素之一，磷是人體新陳代謝過程和遺傳物質(zhì)的重要組成物質(zhì)，主要來自于食物。更重要的是，磷是生命物質(zhì)的組成部分，它是組成核苷酸的基本成份，而核苷酸是生命中傳遞信息和調(diào)控細(xì)胞代謝的重要物質(zhì)核糖核酸（RDA）和脫氧核糖核酸（DNA）的基本組成單位。因此，實(shí)現(xiàn)磷礦資源可持續(xù)開發(fā)和利用事關(guān)世界糧食安全和人類的生存發(fā)展。同時(shí)，磷礦資源生產(chǎn)為磷肥施用到土壤中，或制成三聚磷酸鈉等洗滌用品流失到江河湖泊，均無法在回收利用。而且和金屬礦可以被替代的特點(diǎn)不同，磷礦資源事關(guān)世界糧食安全和人類的生存和發(fā)展，具有不可替代性。因此，各國政府均非常重視磷礦資源的保護(hù)和開發(fā)。政策收緊，磷礦石資源將更為稀缺由于磷礦已越來越稀缺，各磷礦大國已在逐漸減少磷礦開采量，并新建大型磷肥裝備基地，以提高資源利用附加值。摩洛哥、突尼斯、約旦均將新建大型磷肥裝備基地，美國磷礦產(chǎn)量已由2008年3090萬噸下降至2010年的2610萬噸，俄羅斯、巴西等國磷礦產(chǎn)量也有明顯下降，說明世界各國已在有意識地控制資源。由于中國磷礦石采取出口配額政策，一般出口量150萬噸左右，只占總產(chǎn)量的2%，而且美國磷礦石亦需進(jìn)口，世界磷礦石將主要由摩洛哥、埃及等北非地區(qū)國家出口，在北非與中東各國減少出口量的情況下，全球磷礦石貿(mào)易量已顯現(xiàn)出下降趨勢。供給下降、需求平穩(wěn)上升的形勢下，預(yù)計(jì)世界磷礦石價(jià)格將上漲。中國磷礦石資源量占世界的6％，產(chǎn)量占世界的30％，我國磷礦資源僅夠開采20年據(jù)了解，按儲量計(jì)算，全球的磷礦石生產(chǎn)主要集中在摩洛哥、中國和美國。中國磷礦石產(chǎn)量占世界的30％。過去磷礦主要用于生產(chǎn)磷肥。而目前磷肥產(chǎn)能已過剩。磷礦作為一種不可再生資源，不可回收再利用，正在逐步走向枯竭。如果按當(dāng)前技術(shù)水平只考慮開采富礦，現(xiàn)有資源僅夠開采20年。中國在2001年將磷礦石列入2010后不能滿足中國國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展需求的20種礦種之一后，2008年開始對磷礦出口實(shí)行配額制，限制出口。我國已經(jīng)開始磷礦資源的整合步伐世界各國已加強(qiáng)對磷礦資源的控制，貿(mào)易量顯現(xiàn)出下降趨勢；我國磷礦資源大省已出臺資源整合政策，在資源、資金、規(guī)模、技術(shù)上占據(jù)優(yōu)勢的企業(yè)將成為磷肥行業(yè)龍頭。云南早在08年就已出臺《進(jìn)一步加強(qiáng)保護(hù)與合理開發(fā)磷礦資源的若干意見》以云天化為龍頭，對全省磷資源進(jìn)行整合，控制了全省70%以上資源量，實(shí)現(xiàn)磷礦有序開采、合理利用；湖北省宜昌市規(guī)定必須進(jìn)行磷礦全層開采，年采規(guī)模不得低于10萬噸。今年以來，湖北省對于磷礦石資源的政策進(jìn)一步收緊，產(chǎn)能在15萬噸/年以下的小磷礦企業(yè)將被關(guān)?；蛑亟M；預(yù)計(jì)貴州、四川等資源大省將步湖北省之后，出臺相關(guān)整合政策，磷礦石資源收緊已是大勢所趨。國家在近期發(fā)布的《化工礦業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》指出未來五年國內(nèi)磷礦石資源的整合力度將加大，大型磷礦工企業(yè)與循環(huán)利用型企業(yè)將受益最大。磷礦供應(yīng)偏緊，國際價(jià)格上升由于美國、俄羅斯的磷礦經(jīng)濟(jì)儲量將在30年內(nèi)枯竭，均開始限制磷礦的開采規(guī)模，摩洛哥和中國減少磷礦出口，導(dǎo)致國際磷礦供應(yīng)偏緊，而下游需求持續(xù)增長，導(dǎo)致國際磷礦石價(jià)格持續(xù)上升。印度磷礦石的到岸價(jià)已經(jīng)較04年上升了36%。我國磷肥和磷化工行業(yè)面臨磷礦石原料危機(jī)：我國磷礦經(jīng)濟(jì)儲量只有40.54億噸，其中P2O5品位大于30%的富礦僅為11.08億噸。國內(nèi)磷礦石的實(shí)際開采量遠(yuǎn)超過統(tǒng)計(jì)局公布的數(shù)字3044萬噸，據(jù)有關(guān)論文計(jì)算，我國的磷礦實(shí)際開采量已經(jīng)超過1億噸。按此開采速度，如果全部利用30%的富礦僅能維持10年，經(jīng)濟(jì)儲量僅能維持40年，未來將被迫開采成本更高的資源。國內(nèi)磷礦石價(jià)格已至歷史高位，仍有上漲空間以上國內(nèi)國際磷礦控制造成供給下降將使價(jià)格上漲。國內(nèi)磷礦石價(jià)格自2010年中期開始受益于磷肥大量出口而持續(xù)上漲，今年則因?yàn)槌杀旧仙?、下游需求景氣，目前已至歷史高位，以興發(fā)集團(tuán)30%品位的磷礦石坑口價(jià)來看，當(dāng)前價(jià)格為480元/噸，比去年同期的330元/噸上漲了150元，漲幅為45%。即使如此，相比較于國際價(jià)格，國內(nèi)磷礦石價(jià)格仍有不小的上漲空間。當(dāng)前印度磷礦石CFR價(jià)格為202.5美元/噸，按最新匯率計(jì)算為1293元/噸，國內(nèi)價(jià)格只相當(dāng)于國際價(jià)格的37%。而且，當(dāng)前國際價(jià)格還不到歷史最高價(jià)位的一半，08年中期歷史最高價(jià)490美元/噸。因此，國內(nèi)磷礦石價(jià)格中長期仍然看漲。黃磷產(chǎn)能仍然過剩，價(jià)格短期震蕩，后期成本上升推動價(jià)漲從磷礦石消費(fèi)結(jié)構(gòu)來看，今年相比較于去年有所變化，黃磷受制于產(chǎn)能過剩，今年產(chǎn)量下降至占比12%，磷肥仍然是磷礦石用量最大的產(chǎn)品，占比維持在60%以上，磷礦石出口量則一般在150萬噸左右，占比2%。因此，磷肥、黃磷、磷酸鹽的需求變化將是影響磷礦石價(jià)格走勢的最主要因素。黃磷目前產(chǎn)能仍然過剩，以目前市場需求形勢判斷，2011年黃磷需求量為65萬噸左右，比2010年的73.5萬噸下降了12%。需求量下降加上云貴川鄂等磷礦大省施行限電政策，導(dǎo)致黃磷企業(yè)開工率在2010年7月份只有40%，8月份以來更是逐漸降低至目前的28%。2011年上半年產(chǎn)量只有29.3萬噸，比去年同期的34.5萬噸下降了15%。同時(shí)下游需求中磷酸、磷酸鹽、農(nóng)藥等行業(yè)市場仍然低迷，需求情況并未出現(xiàn)明顯反彈，短期內(nèi)黃磷價(jià)格將小幅震蕩，決定黃磷價(jià)格長期走勢的將是成本。今年磷礦石價(jià)格與電價(jià)明顯上漲，噸磷礦石（興發(fā)30%品位）價(jià)格已由420元漲至480元，6月份開始湖北省上調(diào)電價(jià)0.02分/度，貴州取消豐枯水季政策使電力成本上漲0.06元/度。生產(chǎn)每噸黃磷需消耗10噸磷礦石、14000度電，如果單位成本上漲以磷礦石60元、電0.04分、其它原料200元、人工成本50元測算，噸黃磷成本今年以來已上升1410元。預(yù)計(jì)西南地區(qū)在四季度限電仍將持續(xù)，成本上升將使黃磷價(jià)格繼續(xù)維持高位。熱法磷酸和濕法磷酸之爭磷礦石不論生產(chǎn)磷肥還是磷酸鹽，都必須轉(zhuǎn)化為磷酸，從磷酸的制備工藝不同分為熱法磷酸工藝和濕法磷酸工藝。熱法磷酸首先將磷礦石在黃磷爐中制得黃磷，再和水反應(yīng)生產(chǎn)磷酸和磷酸鹽，其優(yōu)點(diǎn)是雜質(zhì)含量少，有利于高品質(zhì)磷酸和磷酸鹽的加工。濕法磷酸是將磷礦石直接與硫酸反應(yīng)，得到的磷酸含有大量的雜質(zhì)，國外采用先進(jìn)的濕法磷酸凈化技術(shù)得到高品質(zhì)的磷酸，但目前國內(nèi)還沒掌握此技術(shù)，國外對濕法磷酸凈化技術(shù)向中國的轉(zhuǎn)讓控制嚴(yán)格。由于電力和環(huán)保原因，歐洲、日本和美國濕法磷酸替代熱法磷酸成為趨勢。因此，目前我國的濕法磷酸主要經(jīng)過簡單的除雜質(zhì)后用于磷肥的生產(chǎn)。在我國電力和磷礦資源豐富的地區(qū)熱法磷酸有其存在的理由，而在沿海發(fā)達(dá)地區(qū)，電力、環(huán)保成本高企，發(fā)展?jié)穹姿嵴闷渌?。磷礦資源整合相關(guān)上市公司受益磷礦資源供應(yīng)趨緊，導(dǎo)致未來磷礦石價(jià)格繼續(xù)上漲，向上游資源延伸的一體化磷化工公司因此受益。未來磷化工行業(yè)的發(fā)展趨勢是擁有資源的企業(yè)將得到生存和發(fā)展，沒有磷礦資源的磷化工企業(yè)將面臨被淘汰和兼并的命運(yùn)。2磷礦及其用途磷礦及磷礦石磷礦簡介磷礦是指在經(jīng)濟(jì)上可利用的磷酸鹽類礦物的總稱，在工業(yè)上主要用于生產(chǎn)磷系肥料，也可以用來制造黃磷、磷酸、磷化物及其他磷酸鹽類產(chǎn)品。這些產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、醫(yī)藥、食品、輕工、化工、國防等工業(yè)部門。磷礦在工業(yè)上的應(yīng)用已有一百多年的歷史。磷在地殼中的含量很高，但具備工業(yè)開采價(jià)值的磷資源在全世界非常有限。據(jù)美國地質(zhì)調(diào)查局統(tǒng)計(jì)，世界磷酸鹽巖經(jīng)濟(jì)儲量180億噸，基礎(chǔ)儲量500億噸(經(jīng)濟(jì)儲量是指開采成本低于35美元/噸的磷礦，基礎(chǔ)儲量是指開采成本低于100美元/噸的磷礦)，其中80%以上集中分布在摩洛哥、美國、南非、約旦和中國。以基礎(chǔ)儲量看，摩洛哥位居第一位，中國居第二位，美國居第三位。主要生產(chǎn)國有美國、摩洛哥、中國和俄羅斯，四國的產(chǎn)量約為總產(chǎn)量的67.6%。雖然中國磷礦產(chǎn)儲量位居世界第二，但卻是磷礦第一生產(chǎn)大國。2010年產(chǎn)量達(dá)到6800萬噸，探明資源儲量達(dá)167.9億噸，主要分布在云貴川及湖北等地。即便如此，中國并非是一個(gè)磷礦富國，而是一個(gè)磷礦窮國。有關(guān)數(shù)據(jù)顯示，中國磷礦石儲量和基礎(chǔ)儲量分別為41億噸和100億噸，分別占全球的27.14%和21.28%。但由于中國富礦少、貧礦多，平均品位僅17%。五氧化二磷大于30%的富礦僅占8.5%，不能直接利用的中低品位磷礦高達(dá)90%以上。有分析稱，現(xiàn)有的中國磷礦資源再過20多年就可能消耗完。最關(guān)鍵的是，磷礦資源成因年代久遠(yuǎn)，成礦條件極其復(fù)雜，因而磷礦的再生性幾乎不可能，并且磷礦資源一經(jīng)開發(fā)利用，不可再循環(huán)利用，許多國家已經(jīng)將磷礦資源列為戰(zhàn)略資源。磷資源具有一定的稀缺性，出于保護(hù)本國資源的需要，各國都出臺了相關(guān)政策限制初始產(chǎn)品磷礦石出口。如美國早在上世紀(jì)80年代，就開始限制磷礦石出口并大量進(jìn)口。近年來，中國也逐步認(rèn)識到磷礦資源的重要性。國土資源部已將磷礦列為2010年后不能滿足中國國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展要求的20個(gè)礦種之一，以配額形式限制出口。隨著磷的地位不斷上升，磷及磷肥的價(jià)格也水價(jià)船高。自2010年三季度國際磷肥價(jià)格上漲以來，磷礦石產(chǎn)品價(jià)格一直漲不停，而預(yù)計(jì)隨著旺季的到來，磷礦石會繼續(xù)漲價(jià)，整個(gè)行業(yè)目前都呈現(xiàn)供不應(yīng)求的狀態(tài)。而磷礦石的漲價(jià)直接帶來了國內(nèi)磷化工行業(yè)盈利整體提高。預(yù)計(jì)2012~2013年全球磷肥行業(yè)仍將保持較高開工率，國內(nèi)磷化工行業(yè)景氣將持續(xù)。磷礦石種類磷礦石按其成因不同，可分為磷灰石和磷塊巖。磷灰石是指磷以晶質(zhì)磷灰石形式出現(xiàn)在巖漿巖和變質(zhì)巖中的磷礦石。磷塊巖系指由外生作用形成、由隱晶質(zhì)或顯微隱晶質(zhì)磷灰石及其他脈石礦物組成的堆積體。自然界中已知的含磷礦物大約有120多種，分布廣泛。但是按其質(zhì)和量都能達(dá)到可以開采利用的含磷礦物則不過幾種。在工業(yè)上作為提取磷的主要含磷礦物是磷灰石，其次有硫磷鋁鍶石、鳥糞石和藍(lán)鐵石等。自然界中磷元素約有95%集中在磷灰石中。磷礦的需求和用途磷是生物細(xì)胞質(zhì)的重要組成元素，也是植物生長必不可少的一種元素。世界上84%～90%的磷礦用于生產(chǎn)各種磷肥，3.3%生產(chǎn)飼料添加劑，4%生產(chǎn)洗滌劑，其余用于化工、輕工、國防等工業(yè)。中國的磷礦消費(fèi)結(jié)構(gòu)中磷肥占71%，黃磷占7%，磷酸鹽占6%，磷化物占16%（見圖1）。磷肥對農(nóng)作物的增產(chǎn)起著重要作用。磷肥的種類很多，我國生產(chǎn)的磷肥目前主要為過磷酸鈣、鈣鎂磷肥、脫氧磷肥以及重過磷酸鈣、磷酸銨和磷酸二氫鉀等高效復(fù)合肥料。圖1我國磷礦石的消費(fèi)結(jié)構(gòu)磷礦又是重要的化工礦物原料。部分磷礦用于制取純磷(黃磷、赤磷)和化工原料，少量用作動物飼料。赤磷用于制造火柴和磷化物。黃磷有劇毒，可制農(nóng)藥，還可以制燃燒彈、曳光彈、信號彈、煙幕彈、發(fā)火劑；磷與硼、銦、鎵的磷化物用于半導(dǎo)體工業(yè)。冶金工業(yè)中用于煉制磷青銅、含磷生鐵、鑄鐵等。磷酸鋯、磷酸鈦、磷酸硅等可作涂料、顏料、粘結(jié)劑、離子交換劑、吸附劑等。磷酸鈉、磷酸氫二鈉用于凈化鍋爐用水。后者還可制人造絲。六聚偏磷酸鈉可作水的軟化劑和金屬防腐劑，磷酸鈣鹽用于動物飼料添加劑，磷的衍生物用于醫(yī)藥。磷酸二氫鋁膠材料耐火度高、耐沖擊性好、耐腐蝕性強(qiáng)、電性能優(yōu)越，用于尖端技術(shù)中。氟磷灰石晶體是最理想的激光發(fā)射材料，磷酸鹽玻璃激光器已得到應(yīng)用。圖2世界磷化工消耗結(jié)構(gòu)圖3磷化工產(chǎn)業(yè)鏈表1磷礦石制品的主要用途應(yīng)用領(lǐng)域主要用途制品名稱化學(xué)工業(yè)化學(xué)藥品紅磷、硫化磷、氯化磷、磷酸黃磷（P4）氯化磷紅磷（P4）磷酸鹽類磷酸清潔劑清罐劑（鍋爐、機(jī)車）磷酸鈉、三聚磷酸鈉家用合成洗滌劑電鍍、油脂磷酸、五氧化二磷農(nóng)業(yè)磷肥鈣鎂磷肥、磷銨、重鈣磷肥、硝酸磷肥、普鈣磷肥農(nóng)藥紅磷、五氧化二磷、五硫化二磷飼料磷酸鈣醫(yī)學(xué)醫(yī)藥紅磷、磷酸、五硫化二磷、三氯化磷、磷酸鈉、三聚磷酸鈉維生素B1五氯化磷輕工業(yè)食品工業(yè)食品磷酸、磷酸銨、三聚磷酸鈉營養(yǎng)劑磷酸銨發(fā)醇粉磷酸鈣電燈泡五氧化二磷染料磷酸、磷酸鈉、三氯化磷琺瑯、纖維加工（染料分散）磷酸銨聚氯乙烯安定劑三氯化磷火柴紅磷冶金工業(yè)青銅（脫硫、磷青銅）紅磷金屬表面處理、電解、研磨磷酸其他窯業(yè)（玻璃、骨牌用）磷酸鈣浮選藥劑五硫化二磷．3磷礦資源：中國磷礦儲量占世界儲量的6％，居全球第二位摩洛哥擁有500億噸以上儲量，占全球的77%世界磷礦石資源非常集中，主要生產(chǎn)國包括中國、摩洛哥、美國、俄羅斯，從2010年世界磷礦石經(jīng)濟(jì)儲量的分布情況看，摩洛哥儲量由09年的57億噸大幅上調(diào)至500億噸，占77%，其次為中國擁有37億噸，占6%，摩洛哥、中國、美國、俄羅斯、約旦、敘利亞、阿爾及利亞、南非等八個(gè)國家擁有的磷礦儲量占全球總儲量的97.5%，可以看出磷礦石資源集中程度非常之高。從磷礦石產(chǎn)量來看，中國去年生產(chǎn)6500萬噸，占世界總量的37%，美國與摩洛哥產(chǎn)量分別占比15%、15%，居第二、第三位。結(jié)合磷礦石產(chǎn)量與儲量看，資源主要集中在摩洛哥及周邊的北非地區(qū)、中國、美國。根據(jù)美國地質(zhì)調(diào)查局統(tǒng)計(jì)，2010年全球磷酸鹽巖儲量為650億噸，主要分布在非洲、北美、亞洲、中東、南美等60多個(gè)國家和地區(qū)。其中，摩洛哥擁有500億噸以上儲量，占全球的77%，摩洛哥、中國、阿爾及利亞、敘利亞、約旦、南非、美國和俄羅斯等儲量前八的國家擁有全球磷礦石儲量的97.5%（見圖4、表2）。綜合成本低的富礦基本集中在以上國家。磷礦資源分布集中且不均衡。從全球范圍看，磷礦資源主要分布在非洲、北美、南美、亞洲及中東，其中80%以上的磷礦資源集中分布在摩洛哥和西撒哈拉、南非、美國、中國、約旦和俄羅斯。而這些國家及地區(qū)的磷礦分布相對集中，比如在中國，云南、湖北、貴州、四川等省的磷礦資源占全國總資源量的70%以上；美國福羅里達(dá)州磷礦資源占全美的45%。圖42010年世界磷礦石經(jīng)濟(jì)儲量分布從產(chǎn)量上看，2009年、2010年全球磷礦石產(chǎn)量分別為1.66億噸、1.76億噸。其中，中國是全球最大的磷礦石生產(chǎn)國，2009年、2010年總產(chǎn)量為6020萬噸、6800萬噸，占全球總產(chǎn)量的36.26%、38.64%。2009年、2010年產(chǎn)量前八位的國家占全球總產(chǎn)量的86.5%、85.9%。每年磷礦石的貿(mào)易量約為3000萬噸，占總消費(fèi)量的17%左右。非洲和中東是主要的出口地，其他地區(qū)均有不同程度的進(jìn)口。由于美國、中國等傳統(tǒng)的生產(chǎn)大國開始限制磷礦石出口，美國磷礦石產(chǎn)量持續(xù)下降并已淪為進(jìn)口國，出口高濃度磷復(fù)肥；中國亦對磷礦石實(shí)行配額出口，改為出口黃磷及高濃度磷肥等下游產(chǎn)品，礦石出口量近年來穩(wěn)定在150萬噸左右。全球磷礦石貿(mào)易越來越倚重于非洲（主要是摩洛哥）、中東等儲量豐富區(qū)域。表22010年世界磷礦石產(chǎn)量、儲量分布表國家產(chǎn)量（千噸）儲量（百萬噸）比例（%）200820092010中國50000602006800037005.7美國30900264002610014002.2摩洛哥和西撒哈拉2800023000260005000077俄羅斯11000100001000013002突尼斯780074007600100巴西600063505500340約旦55005280600015002.3敘利亞37002470280018002.8埃及300050005000100南非24002240230015002.3澳大利亞23002800280082阿爾及利亞1800200022003.4其它國家1640013060149009781.5世界總量16700016600017600065000根據(jù)IFA的統(tǒng)計(jì)，除中國外，全球開采的磷礦石品位已呈較明顯的下降趨勢，整體品位從2002年的31.7%左右下降至目前的30.5%左右。目前除中國以外的磷礦石生產(chǎn)大國均已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了高集中度。摩洛哥的磷資源開采基本由其國有企業(yè)OCP一家控制，OCP計(jì)劃建設(shè)400萬噸磷銨產(chǎn)能，減少礦石出口；約旦國內(nèi)磷礦石的生產(chǎn)主要由其國企JordanPhosphateMines控制；美國國內(nèi)經(jīng)營磷礦石生產(chǎn)的公司已減少到6家，其中Mosaic控制了50%的生產(chǎn)能力。圖5全球磷礦石儲量與產(chǎn)量單位：百元噸（左軸），十億噸（右軸）圖62010年世界磷礦石產(chǎn)量分布我國磷礦資源磷礦資源概況中國的磷礦儲量居全球第二位，經(jīng)濟(jì)儲量達(dá)到41億噸，約占全球總儲量的26.59%。但中國磷礦質(zhì)量較差，全國磷礦平均品位P2O5在17%左右，礦石品位大于30%的富礦只有16.57億噸，富礦占磷礦總量約9.40%。因此，大部分的磷礦必須經(jīng)過選礦富集后才能滿足濕法磷酸生產(chǎn)的需要。我國磷礦資源儲量豐富，但高品位磷礦儲量低。我國磷礦儲量居世界第2位，僅次于摩洛哥和西撒哈拉。截止2007年，我國磷礦已查明資源儲量礦石量176億噸，折算成標(biāo)礦105億噸；P2O5含量大于等于30%的富磷礦資源儲量礦石量16.6億噸（標(biāo)礦17.6億噸）如果仍按照目前“采富棄貧”的開采模式進(jìn)行下降，20年后我國磷礦石開采殆盡。依靠我國磷礦資源保障我國磷礦石供應(yīng)充足平穩(wěn)持久，必須利用中低品位磷礦，而開發(fā)利用中低品位磷礦尚有許多問題需要解決。表3我國不同品位磷礦資源儲量P2O5品位資源儲量礦石量（億噸）比例（%）P2O5量（億噸）比例（%）>=30%16.69.425.316.7225%--30%21.212.025.717.9820%--25%27.315.486.119.2415%--20%60.134.0910.533.1210%--15%21.912.422.99.155%--10%4.82.720.41.262%--5%24.413.840.82.52合計(jì)176.310031.7100中國磷礦石資源豐富，2010年磷礦石產(chǎn)量占全球總產(chǎn)量的36.9%，位居世界第一。近幾年，旺盛的下游需求使得中國磷化工行業(yè)迅速發(fā)展，磷肥、黃磷、三聚磷酸鈉等傳統(tǒng)磷化工產(chǎn)品產(chǎn)量均已躍居世界第一。從總量看，中國已成為世界磷化工大國，有些磷化工產(chǎn)品產(chǎn)能甚至已明顯過剩。以黃磷為例，2010年國內(nèi)黃磷產(chǎn)能在200萬噸左右，全年產(chǎn)量僅89.9萬噸，開工率不足50%。然而，一些具有較好發(fā)展前景的精細(xì)磷化工產(chǎn)品如電子級磷酸、六氟磷酸鋰、磷酸鐵鋰、有機(jī)磷阻燃劑等，由于生產(chǎn)技術(shù)復(fù)雜，國內(nèi)供應(yīng)有限，進(jìn)口依賴度較高。以六氟磷酸鋰為例，2010年國內(nèi)僅天津金牛一家企業(yè)生產(chǎn)，其產(chǎn)能為250噸/年。但天津金牛不對外出售六氟磷酸鋰，國內(nèi)市場所需的六氟磷酸鋰仍主要由國外企業(yè)提供。我國磷礦資源分布中國磷礦資源查明資源儲量在1億噸以上的有14個(gè)省、自治區(qū)，列前5位的依次是云南、貴州、湖北、湖南和四川，分別占全國查明資源儲量的24%、16%、13%、12%和9%，前5位共占全國查明資源儲量的74%左右（見表4）。表4中國磷礦石分布統(tǒng)計(jì)地區(qū)磷礦產(chǎn)地（處）保有儲量（億噸）全國儲量占比（%）富礦占比（億噸）富礦全國占比（%）湖北10233.55221.312云南3531.95213.733貴州9026.22174.943湖南-17.311礦質(zhì)不佳-四川-8.65.319其他3322圖7我國磷礦資源分布云南、貴州、四川、湖北是我國磷礦最為豐富的四個(gè)省份。其中湖北省磷礦年產(chǎn)量突破2000萬噸，是磷礦產(chǎn)量最大的省份。但湖北省單廠磷礦產(chǎn)量只有21.4萬噸，不僅低于云貴63.67萬噸和54.43萬噸的單廠水平，也明顯低于全國平均31.86萬噸的水平。未來湖北省以及全國的磷礦資源整合將是必然趨勢。湖北省磷礦資源整合。湖北省在今年7月出臺了《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)磷礦高磷鐵礦資源開發(fā)管理的意見》，明確規(guī)定逐步重組和關(guān)閉生產(chǎn)能力在15萬噸/年以下的磷礦企業(yè)，使資源進(jìn)一步向優(yōu)勢企業(yè)和大型重點(diǎn)磷化工企業(yè)集中。中國磷礦資源的特點(diǎn)1.資源豐富，但分布過于集中中國磷礦資源儲量170億，居全球第二，目前共查明磷礦產(chǎn)地412處，磷礦是中國的優(yōu)勢礦產(chǎn)之一，蘊(yùn)藏量相當(dāng)豐富。隨著地質(zhì)工作的深入發(fā)展，儲量還會有新的增長。但中國磷礦資源分布極不平衡，保有儲量的78%集中分布于西南的云南、貴州、四川及中南的湖北和湖南（見表4）。除去四川產(chǎn)磷大部分自給外，全國大部分地區(qū)所需磷礦均依賴云、貴、鄂三省供應(yīng)，從而造成了中國“南磷北運(yùn)，西磷東調(diào)”的局面，給交通運(yùn)輸、磷肥企業(yè)的原料供給、成本帶來較大的影響。2.富礦少，貧礦多中國磷礦保有儲量中P2O5大于30%的富礦僅為16.57億噸，占探明總儲量的9.40%，全國磷礦平均品位17%，品位低于18%的儲量約一半，且品位大于30%的富礦幾乎全部集中于云南、貴州、湖北和四川。3.難選礦多，易選礦少全國保有儲量中磷塊巖儲量占85%，除少數(shù)富礦可直接作為生產(chǎn)高效磷肥的原料以外，大部分礦石需經(jīng)選礦才能為工業(yè)部門所利用。大部分為中低品位礦石，且以膠磷礦為主，占80%，且磷礦中約90%是高鎂磷礦，其礦石中有用礦物的粒度細(xì)小，不易解離，一般需要磨細(xì)到200目占90%以上才能單體解離，屬當(dāng)今世界上難選的磷礦石。4.開采難度大較難開采的傾斜至緩傾斜、薄至中厚礦體多，適宜于大規(guī)模高強(qiáng)度開采的少。中國磷礦床大部分成礦時(shí)代久遠(yuǎn)，巖化作用強(qiáng)，礦石膠結(jié)致密，且約有75%以上的礦層呈傾斜至緩傾斜產(chǎn)出，為薄至中厚層。這種產(chǎn)出特征給無論是露天還是地下開采，帶來一系列技術(shù)難題，往往造成損失率高、貧化率高和資源回收率低等問題。此外，我國的磷礦石資源集中度并不高，2009年磷礦石生產(chǎn)能力在20萬噸以上的企業(yè)總產(chǎn)量占到國內(nèi)磷肥總量的60%，50萬噸磷酸產(chǎn)量以上的企業(yè)產(chǎn)量占全國40%。我國磷礦床類型1、按礦床的成因來分類型：沉積型磷礦、巖漿型磷礦、變質(zhì)型磷礦、風(fēng)化淋濾型磷礦、生物堆積型磷礦。見表5。表5中國磷礦床成因類型類型亞類礦床實(shí)例沉積礦床淺—濱海相沉積磷塊礦床貴州開陽、云南昆陽等礦床陸相火山—沉積鈾磷塊巖礦床華東某地礦床巖漿礦床正巖漿磷灰石巖礦床青海湟中、山東萊蕪等礦床巖漿氣成熱液磷灰石巖礦床廣西岑溪南渡礦床偉晶巖磷灰石巖礦床內(nèi)蒙古興和礦床變質(zhì)礦床正變質(zhì)磷灰?guī)r礦床河北豐寧招兵溝礦床沉積變質(zhì)磷灰?guī)r礦床內(nèi)蒙古布龍圖礦床沉積變質(zhì)—交代磷灰?guī)r礦床黑龍江雞西麻山礦床風(fēng)化—淋濾礦床淋濾次生礦床廣西德堡寨圩礦床風(fēng)化殘積礦床云南馬龍迤澤礦床生物堆積礦床洞穴（溶溝）堆積礦床海南東方礦床鳥糞堆積礦床海南西沙礦床

2、按礦床的工業(yè)類型來分：見表6。表6我國主要磷礦石的工業(yè)類型礦石類型成巖變種化學(xué)組成%典型礦山P2O5SiO2CaOMgOFe2O3Al2O3CO2F磷塊巖沉積型硅質(zhì)16.4543.0224.641.334.261.833.641.36寧夏賀蘭山沉積型鈣質(zhì)30.203.3946.333.720.790.299.572.63貴州甕福沉積型硅-鈣質(zhì)15.2627.4930.726.151.521.0614.891.63湖北王集變質(zhì)型硅-鈣質(zhì)9.2019.0328.7610.282.173.2123.03蘇錦屏磷灰石巖漿巖型P2O5TiO2TFeV2O5CoO河北馬營6.46~6.604.30~6.4018.16~22.450.14~0.210.0073~0.00854磷礦的采選技術(shù)不斷提高，國內(nèi)低品位磷礦石開始得到利用磷礦開采：地下開采約占60%，露天開采約占40%磷礦通常采用地下開采和露天開采。中國磷礦床多數(shù)位于山區(qū)，埋藏較深，地下開采約占60%，露天開采約占40%。露天磷礦多為山坡露天，以公路開拓運(yùn)輸為主。大型露天磷礦回采率可達(dá)到95-98%，部分中小型露天磷礦回采率為70%左右。地下開采主要有空場法和崩落法。采礦回采率一般在60-70%之間，貴州開磷集團(tuán)的回采率可達(dá)到80%左右，大部分小型磷礦山的回采率僅為50%左右。中國先后建成了昆陽、海口、瀏陽、黃麥嶺、甕福、大峪口等一批大、中型露天礦。這些露天礦多為山坡露天礦，單一的汽車公路開拓運(yùn)輸系統(tǒng)占絕大多數(shù)。磷礦床開采技術(shù)條件較好，采礦方法比較簡單，安全系數(shù)較高磷礦礦圍巖比較穩(wěn)固，水文地質(zhì)條件比較簡單，礦床開采技術(shù)條件較好，采礦方法比較簡單、成熟，安全系數(shù)較高。礦山安全管理措施到位，重視安全生產(chǎn)，事故隱患就能有效控制，避免事故的發(fā)生。磷礦的選礦磷礦的選礦方法1.浮選法中國磷礦普遍含MgO較高，磷礦物和脈石礦物共生緊密，嵌布粒度細(xì)，只有采用浮選法才能獲得較好的分離效果，因此浮選法是中國磷礦選礦用得最多的一種方法。浮選法包括直接浮選、反浮選、反—正(正—反)浮選和雙反浮選等工藝。生產(chǎn)實(shí)踐中用得較多的是直接浮選工藝和反浮選工藝。（1）直接浮選工藝采用有效的抑制劑抑制磷礦石中的脈石礦物，用捕收劑將磷礦物富集于浮選泡沫中。該工藝已成功地應(yīng)用于巖漿巖型磷灰石和沉積變質(zhì)型磷灰?guī)r礦石的選礦工業(yè)生產(chǎn)中，江蘇錦屏磷礦選礦廠是較為典型的例子。沉積型硅鈣(鈣硅)質(zhì)磷塊巖是世界公認(rèn)的難選磷礦石。自“S”系列抑制劑的直接浮選工藝開發(fā)后，這類磷塊巖礦石的選礦技術(shù)取得了突破性進(jìn)展。(2)反浮選工藝反浮選工藝主要用于磷礦物和白云石的分離，以無機(jī)酸作為礦漿pH值調(diào)整劑，在弱酸性介質(zhì)中用脂肪酸捕收劑浮出白云石，將磷礦物富集于槽產(chǎn)品內(nèi)。其最大優(yōu)點(diǎn)是實(shí)現(xiàn)了常溫浮選，槽產(chǎn)品粒度較粗有利于產(chǎn)品后處理。該工藝已成功地用于甕福磷礦沉積磷塊巖的選礦工業(yè)生產(chǎn)。表7磷礦石的主要選礦方法選礦方法適應(yīng)范圍分選原理正浮選法回收巖漿型磷灰?guī)r中磷礦石由于其中磷礦能物結(jié)晶完整、粗大、利用其脈石礦物表面性的差異，用脂肪酸類捕收劑分選細(xì)粒嵌布的沉積型硅—鈣質(zhì)磷塊巖礦中磷礦物與碳酸鹽礦物的分選用S—BOS作碳酸鹽礦物的抑制劑，從而加大磷礦物與脈石礦物表面可浮性差異，用脂肪酸類捕收劑回收磷礦物反浮選法用于高品位的沉積型鈣質(zhì)磷塊巖礦中磷礦物與含鈣碳酸鹽脈石礦物的分離由于磷礦物與含鈣碳酸鹽礦物可浮選性相近，因而采用硫酸或磷酸作為磷礦物的抑制劑，用脂肪酸類將含鈣碳酸鹽礦物浮起，將磷礦物作為尾礦留在槽底反—正浮選法適用于含鈣碳酸鹽—硅質(zhì)型磷塊巖礦。此種礦石中，硅質(zhì)物較碳酸鹽礦物更緊密地與磷礦物共生以磷酸作磷礦物的抑制劑，用脂肪酸類先脫除碳酸鹽礦物；再用水玻璃抑制硅質(zhì)物，用碳酸鈉作pH調(diào)整劑，用脂肪酸類回收磷礦物焙燒法適用于礦石較硬、品位較低、含鈣磷酸鹽礦物較多的沉積型鈣質(zhì)磷塊巖，實(shí)現(xiàn)磷礦物與碳酸鹽礦物的分選焙燒使含鈣碳酸鹽產(chǎn)生熱分解，析出CO2并生成石灰和方鎂石的固體產(chǎn)物；同時(shí)產(chǎn)生磷酸鹽礦物的單體光電選礦法對磷礦石進(jìn)行預(yù)先選別，用于磷礦物與高鎂脈石礦物分離根據(jù)磷礦物與高鎂礦物之間光學(xué)特性的差異，利用光電效應(yīng)的原理將它們分開重介質(zhì)選礦法對磷礦石進(jìn)行預(yù)先選別。用于處理碳酸鹽化磷酸鹽礦石采用磁鐵礦或硅鐵或二者的混合物作為加重劑，使溶液比重介于碳酸鹽礦物和磷礦物之間，較溶液比重輕者上浮，反之則下沉，從而達(dá)到分選的目的靜電選礦法磷礦物與石英分離礦石被加熱后，磷礦物和石英因具不同的介電和半導(dǎo)體性質(zhì)而具有不同的選擇性帶電能力（兩者帶相反電荷），從而達(dá)到分選目的磁選法回收磷礦中含鐵磁性礦物含鐵磁性礦物，在外加磁場的作用下與非磁性的脈石礦物分離2.擦洗脫泥工藝60年代中期中國就開始對湖南瀏陽磷礦進(jìn)行擦洗脫泥研究，并取得一定效果。80年代初又對云南海口磷礦進(jìn)行研究，繼而擴(kuò)大到滇池地區(qū)的低鎂風(fēng)化礦。目前該技術(shù)已開發(fā)成功并應(yīng)用于滇池地區(qū)磷礦生產(chǎn)中。該工藝原理簡單，純屬物理選礦，即將風(fēng)化磷礦石置于水中擦洗或磨剝，去除表面泥質(zhì)物，使磷礦物富集。該工藝富集比一般不大，只能使P2O5品位提高3～5個(gè)百分點(diǎn)。其中較典型而效果又較好的是?？诹椎V風(fēng)化礦。1995年晉寧磷礦擦洗廠已建成投產(chǎn)。3.重介質(zhì)分選技術(shù)礦物之間的比重差異是重介質(zhì)分選的關(guān)鍵。中國于80年代中期開始研究，發(fā)現(xiàn)其技術(shù)關(guān)鍵在于能否將分離比重嚴(yán)格控制在2.8～2.9之間。1992年采用此技術(shù)的湖北宜昌花果樹磷礦重介質(zhì)選廠建成投產(chǎn)。重介質(zhì)分選技術(shù)因其分選效率高、環(huán)境污染小等優(yōu)點(diǎn)，具有廣闊的發(fā)展前景。從長遠(yuǎn)看，這種技術(shù)可望作為一種預(yù)選作業(yè)，從低品位磷礦中預(yù)先排除大部分脈石，從而提高后續(xù)分選作業(yè)的效果。4.焙燒消化工藝這是一種化學(xué)選礦法，主要用于含硅酸鹽礦物很少的碳酸鹽型磷礦石。利用碳酸鹽礦物在高溫下熱分解放出CO2，然后加水使CaO、MgO水化成為細(xì)粒Ca(OH)2和Mg(OH)2，采用分級技術(shù)脫除鈣鎂氫氧化物后，使磷礦物富集。該工藝在選別陜西何家?guī)r、貴州甕福、大塘等磷礦中均獲得較好的結(jié)果，并已完成擴(kuò)大試驗(yàn)。但由于能耗高、脫出的石灰乳處理困難，加上生產(chǎn)控制難度較大等原因，尚未推廣應(yīng)用。5.化學(xué)選礦此法主要用于排除碳酸鹽礦物，特別是MgO，使精礦中MgO含量降低到0.5%以下。由于加工費(fèi)用較高，只有在其他選礦工藝所得精礦質(zhì)量滿足不了后續(xù)加工要求時(shí)，才可以考慮用此技術(shù)處理精礦。在磷礦化學(xué)選礦中，用作碳酸鹽礦物的萃取劑主要有氯化銨、硫酸和二氧化硫等，其中硫酸應(yīng)用最廣。6.光電揀選技術(shù)光電選礦是利用礦石和脈石之間的色差進(jìn)行選別，以代替人工手選；在磷礦生產(chǎn)中極少使用。中國曾對開陽磷礦進(jìn)行過光電揀選研究，主要用于揀除開采中混入的頂板白云巖，獲得一定效果。工藝流程浮選—磁選聯(lián)合流程該流程主要用于含鐵、鈦等磁性礦物的磷礦石。由于我國此類型礦石較少，因此目前僅有少數(shù)選礦廠采用。磨礦—分級—浮選流程用于處理風(fēng)化較輕或無風(fēng)化即含粘土較少的磷塊巖石。浮選作業(yè)視礦石性質(zhì)不同，可分別采用正浮選法、反浮選法或正—反浮選法我國大多數(shù)選礦廠采用此種流程。階段磨礦—階段選礦流程該流程用于處理膠磷礦和磷灰石同時(shí)存在的磷塊巖礦，如寧夏賀蘭山選礦廠就采用了此種流程。擦洗—脫泥—浮選流程該流程用于風(fēng)化嚴(yán)重，含粘土較多的磷塊巖礦。我國由于此類礦床較少，因此目前僅在少數(shù)選礦廠中應(yīng)用，如云南滇池周圍的地表風(fēng)化礦。焙燒—消化—分級流程該流程用于礦石較硬、含碳酸鹽礦物（白云石和方解石）較多的沉積鈣質(zhì)磷塊巖礦。該流程目前正處于試驗(yàn)階段，尚未推廣應(yīng)用。

圖8磷礦的一般浮選工藝流程原礦

磨礦-200目占45%分級

粗選

精選Ⅰ掃選

精選Ⅱ

精選Ⅲ尾礦

精選Ⅳ

磷精礦5世界和我國的磷礦需求現(xiàn)狀世界磷礦資源供需偏緊世界磷礦資源分布不均，目前世界磷礦石總儲量約500億噸，但只有為數(shù)不多的國家擁有經(jīng)濟(jì)意義較大的磷礦資源，主要集中分布在摩洛哥、美國、中國、南非、約旦、俄羅斯等國。在美國地質(zhì)調(diào)查局（USGS）的數(shù)據(jù)中，基礎(chǔ)儲量最豐富的國家為摩洛哥，中國基礎(chǔ)儲量位居第二位，經(jīng)濟(jì)儲量位居世界第一位，但中國的經(jīng)濟(jì)儲量數(shù)據(jù)包含了低品位的礦石，所以高估了我國磷礦資源。世界主要的農(nóng)業(yè)國如巴西、印度等磷礦石儲量有限，每年均需大量進(jìn)口磷礦石資源。而且，世界磷礦資源中富礦儲量有限，大部分磷礦資源品位較低，在目前技術(shù)條件下，開采的經(jīng)濟(jì)性較差。磷礦資源事關(guān)糧食安全和人類的生存和發(fā)展，具有不可替代性。從世界磷礦石下游的消費(fèi)構(gòu)成來看，磷肥行業(yè)消費(fèi)了磷礦石的絕大部分產(chǎn)量。美國的磷礦石90%用于磷肥的消耗，只有10%用于其他工業(yè)領(lǐng)域。中國目前有78%的磷礦用于磷肥生產(chǎn)，其他用于黃磷和飼料磷酸氫鈣的生產(chǎn)。由于中國磷肥產(chǎn)量未來繼續(xù)保持高速增長，預(yù)計(jì)消費(fèi)構(gòu)成中磷肥的比例將繼續(xù)上升。磷肥是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)氮、磷、鉀三大基礎(chǔ)肥料之一，因此保護(hù)磷礦資源，實(shí)現(xiàn)其可持續(xù)開發(fā)和利用事關(guān)世界糧食安全。同時(shí)，磷是人體中含量較多的元素之一，主要來自于食物。磷在人體的能量代謝調(diào)節(jié)過程中發(fā)揮重要作用，更重要的是，磷是生命物質(zhì)的組成部分，它是組成核苷酸的基本成份，而核苷酸是生命中傳遞信息和調(diào)控細(xì)胞代謝的重要物質(zhì)核糖核酸（RDA）和脫氧核糖核酸（DNA）的基本組成單位。因此，磷礦資源也事關(guān)人類的生存和發(fā)展。同時(shí)，磷礦資源生產(chǎn)為磷肥施用到土壤中，或制成三聚磷酸鈉等洗滌用品流失到江河湖泊，均無法在回收利用。而且和金屬礦可以被替代的特點(diǎn)不同，磷礦資源事關(guān)世界糧食安全和人類的生存和發(fā)展，具有不可替代性。因此，各國政府均非常重視磷礦資源的保護(hù)和開發(fā)。美國于80年代限制磷礦出口美國、中國、摩洛哥等主要磷礦生產(chǎn)國限制磷礦出口，美國的磷礦資源居世界第三位，曾經(jīng)是世界最大的磷礦出口國和磷肥出口國，磷礦出口最高峰時(shí)的量在1400萬噸以上，開采量在1981年高峰時(shí)達(dá)到5400萬噸／年。美國磷礦的經(jīng)濟(jì)儲量為12億噸，按照這樣的資源消耗速度，美國的現(xiàn)有資源僅能利用不到30年，未來將不得不開采成本更高的資源。美國磷礦生產(chǎn)主要在佛羅里達(dá)州，但由于其礦石品位不斷下降，2000年以來已經(jīng)關(guān)閉了5個(gè)以上的磷礦，預(yù)計(jì)美國磷礦資源將在半個(gè)世紀(jì)以后徹底停止開采。因此80年代以后美國為保護(hù)本國磷礦資源，開始限制本國資源的開采和出口，加大進(jìn)口力度。2005年的開采量已經(jīng)下降到3800萬噸，同時(shí)出口量一路下滑，近幾年已經(jīng)完全停止出口。同時(shí)，美國從摩洛哥大量進(jìn)口磷礦石，2005年的進(jìn)口量達(dá)到280萬噸，成為世界最大的磷礦石進(jìn)口國。圖9全球磷礦石貿(mào)易量有下降趨勢摩洛哥積極地發(fā)展磷復(fù)肥產(chǎn)業(yè)，逐漸減少磷礦石的出口摩洛哥是目前世界上磷礦石出口量最大的國家，但也在積極地發(fā)展磷復(fù)肥產(chǎn)業(yè)。最近幾年摩洛哥逐漸減少磷礦石的出口，增加了磷復(fù)肥的出口。1980年摩洛哥出口磷礦石496萬噸（折P2O5），磷酸出口40萬噸，磷復(fù)肥出口很少，到2000年，摩洛哥出口磷礦石315萬噸（折P2O5），磷酸出口增加到76萬噸，磷復(fù)肥出口達(dá)到154萬噸。由于20年之后，美國、俄羅斯等很多磷礦產(chǎn)國的資源將枯竭，而摩洛哥磷礦儲量豐富，未來將成為世界上最大的磷礦和磷肥供應(yīng)國。我國政府從2003年開始限制磷礦石出口我國政府從2003年取消了磷礦石出口的退稅優(yōu)惠，近年磷礦石的出口量持續(xù)下降，從高峰時(shí)2001年的491萬噸下降到2005年的212萬噸。最近，發(fā)改委正在醞釀取消磷礦石進(jìn)口關(guān)稅，鼓勵我國磷化工行業(yè)利用國外磷礦資源。據(jù)估計(jì)，我國很快就會成為磷礦石的凈進(jìn)口國。同時(shí)，國家限制磷礦下游高耗能的黃磷產(chǎn)品的出口，將黃磷的出口關(guān)稅由10%提高到20％，間接的限制磷礦資源的外流。圖10我國近十年磷礦產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)圖112011年我國磷礦石需求結(jié)構(gòu)圖12黃磷的消費(fèi)結(jié)構(gòu)圖13我國黃磷月產(chǎn)量同比情況（噸）圖14近四年我國黃磷年產(chǎn)量變化情況圖15近十年我國熱法磷酸產(chǎn)量與出口量（千噸）圖16近十年我國磷肥年產(chǎn)量變化趨勢（單位：萬噸P2O5）6磷礦石價(jià)格持續(xù)走高，磷化工產(chǎn)業(yè)鏈加速運(yùn)轉(zhuǎn)，看好未來磷礦石價(jià)格走勢國內(nèi)市場行情走高進(jìn)入2011年，國內(nèi)磷礦石價(jià)格穩(wěn)中上漲，在下游磷肥即將進(jìn)入淡季窗口期之際，磷礦石再次整體調(diào)漲。進(jìn)入5月底6月初，此次漲價(jià)風(fēng)暴率先在湖北拉開帷幕，具體情況如下：湖北地區(qū)磷礦石5月中上旬大幅上調(diào)價(jià)格，平均漲幅20-40元/噸：宜昌地區(qū)29.5+-0.5%品位船板交貨價(jià)480元/噸；31%船板交貨550-560元/噸；28%品位船板交貨價(jià)420-430元/噸；荊門胡集鎮(zhèn)送到廠價(jià)460元/噸。原因如下：1.礦石資源供應(yīng)緊張湖北磷銨企業(yè)開工滿負(fù)荷，加上6月份出口淡季，對磷礦需求加大，導(dǎo)致市面上貨源緊張。尤其是2010年新投產(chǎn)的二銨裝置(三寧30萬噸DAP、東圣60萬噸DAP；2011年即將投產(chǎn)的祥云60萬噸DAP、40萬噸MAP)，加大了對磷礦石的需求量；淡季窗口在即，磷銨企業(yè)均加大馬力，以確保出口量。四川地區(qū)磷礦資源地震前，集中在金河磷礦(富礦30%品位以上)和清平磷礦，汶川大地震和2010年的泥石流對兩大磷礦影響較大，受此影響，四川的礦石產(chǎn)量一直上不來，市場供應(yīng)不足。磷礦石行業(yè)內(nèi)有句俗話“國內(nèi)礦石看貴州，貴州礦石在開陽，開陽礦石當(dāng)屬開磷”，開陽地區(qū)高品位礦石仍供應(yīng)緊張，所以，礦企才抬高報(bào)價(jià)拒接新單。甕安一帶磷礦石由于黃磷6月以后降負(fù)荷，現(xiàn)在對礦石需求減少，部分礦企貨源略顯寬松，但是價(jià)格穩(wěn)定。云南地區(qū)磷礦石價(jià)格暫穩(wěn)，以云南磷化集團(tuán)為首的礦企，價(jià)格走勢穩(wěn)定。2.成本增加磷礦石價(jià)格上漲的一大成本是開采的邊際成本：柴油等原材料價(jià)格上漲直接增加磷礦石生產(chǎn)成本；礦山的土地征地費(fèi)用、殘土運(yùn)輸距離、礦山開采難度都在增加。據(jù)了解，云南當(dāng)?shù)夭傻V平均挖掘4.5米深土地才可開采1米高磷礦層。全國大型磷礦生產(chǎn)企業(yè)已經(jīng)開始利用浮選礦裝置，開發(fā)中低品位磷礦，生產(chǎn)成本也將大幅提高。運(yùn)輸成本增加。2011年油價(jià)的一漲再漲，導(dǎo)致礦石開采成本和短途運(yùn)費(fèi)也同比上漲；船運(yùn)費(fèi)上漲幅度前段時(shí)間影響不大，但這段時(shí)間由于長江水位較低，運(yùn)輸費(fèi)用上漲，而且長江中下游很多地方面臨停航的風(fēng)險(xiǎn)。資源稅近期有望再次調(diào)整，所以，在政策出來之前，礦企先動作；據(jù)了解，湖北地區(qū)磷礦石資源稅本來就高，在60元/噸(包括部分地方費(fèi)用)左右，而且，政府給礦企都限制了年開采量，超過開采量的資源稅要翻一倍。3.磷肥出口不斷增長磷肥出口增長使上游的磷礦石價(jià)格維持高位。4.人民幣貶值人民幣貶值，也是助推價(jià)格上漲的一個(gè)因素。2011年，國內(nèi)磷礦石價(jià)格瘋狂上漲，高品位磷礦石供應(yīng)緊張，直至第四季度，磷礦石價(jià)格趨于穩(wěn)定。其中貴州30%品位磷礦石價(jià)格從460元/噸上漲至490元/噸（見圖15），湖北30%品位的磷礦石從490元/噸上漲至530元/噸，漲幅在8%左右（見圖16）。云南價(jià)格變動不大：29-30%品位磷礦石省外運(yùn)輸車板含稅報(bào)價(jià)350-380元/噸；省內(nèi)發(fā)貨車板含稅價(jià)290-300元/噸；晉寧地區(qū)29%原礦送到廠價(jià)在200元/噸左右，33%品位原礦送到廠價(jià)400元/噸。綜上所述，湖北地區(qū)磷礦石漲價(jià)勢在必行，供求矛盾導(dǎo)致價(jià)格上漲也是市場規(guī)律的必然結(jié)果。圖17貴州宏福磷礦石價(jià)格近期變化情況

圖18湖北興發(fā)集團(tuán)磷礦石價(jià)格近期變化情況表8湖北地區(qū)2011年磷礦石價(jià)格情況月份2011年月均價(jià)2010年月均價(jià)同比（%）14153809.21242638012.12345038217.9244503871664648538525.89752238535.65853038537.66957738549.871058039945.411158041041.461258041440.26年均價(jià)50439029.40注:此表以湖北地區(qū)30品位磷礦石為例。中國目前的行情是，資源性產(chǎn)品，如磷礦、煤礦等，價(jià)格穩(wěn)中上漲，回落的可能性不大。加上中間環(huán)節(jié)成本的增加，都會逐級轉(zhuǎn)嫁到終端產(chǎn)品化肥上。據(jù)預(yù)測，此次價(jià)格上漲幅度較大，后期將穩(wěn)定一段時(shí)間，中長期將以上漲趨勢為主。中長期磷礦石仍看漲從長遠(yuǎn)看，磷比鉀更缺從全球角度看，鉀礦資源更為豐富。據(jù)美國地調(diào)局統(tǒng)計(jì)，當(dāng)前世界鉀鹽含量約為83億噸，儲量基礎(chǔ)約為180億噸。資源總量達(dá)2500億噸（以K2O計(jì)），按目前的生產(chǎn)水平，現(xiàn)有探明儲量可供世界開采300年以上。按儲量，加拿大排第一，占世界的53%，俄羅斯第二，占22%，白俄羅斯和德國分別列第三和第四位，各占9%，上述四國合計(jì)占世界總儲量的93%。在磷礦儲量方面，根據(jù)美國地質(zhì)調(diào)查局的統(tǒng)計(jì)全球磷礦儲量154億噸，儲量基礎(chǔ)約為468億噸，摩洛哥、中國、美國是磷礦儲量最為豐富的幾個(gè)國家。由于磷礦品位差異較大，且美國從2002年開始就以禁止出口磷礦石，這就使得國際磷礦石貿(mào)易量不斷增加。以目前全球磷礦生產(chǎn)能力和保有資源量估算，全球磷礦能滿足100年的需求。磷作為不可再生資源，隨著不斷開采，其儲量會越來越少。而鉀礦不僅儲量豐富，且有潛在的海水作為含鉀資源。海水是世界上最豐富的含鉀資源，估計(jì)含鉀量達(dá)500萬億噸，但由于海水中鉀含量很低，只含0.38kg/噸(約0.5%K2O)，目前還只能看作是潛在的鉀資源。磷礦、鉀礦下游主要用于化肥生產(chǎn)。數(shù)據(jù)顯示，磷肥價(jià)格從歷史上看一般是要比鉀肥價(jià)格要高的。因此，從長遠(yuǎn)看，磷比鉀更缺。國外磷礦石價(jià)格較國內(nèi)高出80%與國際磷礦石價(jià)格相比，我國磷礦石價(jià)格相對平穩(wěn)，且價(jià)格偏低。2006-2010年國內(nèi)磷礦石價(jià)格基本都在300-400元/噸之間波動，而國際磷礦石價(jià)格最高曾達(dá)到500美元/噸（折合人民幣近3000元/噸）。國內(nèi)與國際市場的價(jià)格差存在，我國的價(jià)格為世界的40%。目前國內(nèi)市場上的磷礦石價(jià)格一路飆升，已創(chuàng)下歷史新高，接近530元/噸。以貴州地區(qū)為例，目前貴州地區(qū)30%磷礦石車板價(jià)已經(jīng)上漲至520元/噸左右，而去年同期貴州地區(qū)的磷礦石價(jià)格大約在350元/噸左右，同比上漲了近50%。目前國際磷礦石為200美元/噸，折算成人民幣為1300元/噸，這也意味著，未來國內(nèi)磷礦石有進(jìn)一步漲升的空間。圖19國內(nèi)外磷礦石價(jià)格同比變化趨勢（元/噸）圖20國內(nèi)磷礦石價(jià)格與國際價(jià)格比較（%）國內(nèi)磷肥大量出口價(jià)格上漲為磷礦石價(jià)格上漲提供了空間磷肥作為磷礦石的主要下游行業(yè)，其價(jià)格的波動也會對磷礦石價(jià)格造成一定影響。一般情況下，1噸磷肥生產(chǎn)需要噸磷礦石，磷礦石在磷肥生產(chǎn)成本中的占比一般在30-40%左右。磷肥生產(chǎn)主要原料包括磷礦石、合成氨和硫酸。除了磷礦石外，1噸磷肥生產(chǎn)一般需要1.2噸硫酸，0.2噸左右的合成氨。磷肥大量出口是導(dǎo)致其價(jià)格維持高位的主要原因。國內(nèi)外磷肥價(jià)差明顯，湖北宜化64%二銨價(jià)格為3250元/噸，美國海灣二銨FOB價(jià)格為654美元/噸，最新匯率折算為4177元/噸，差價(jià)為927元/噸。我國磷肥對于出口的依賴程度越來越高，08年至10年，出口依存度分別大約為12%、14%、18%，在磷肥新增產(chǎn)能受政策限制的情況下，我國磷肥企業(yè)大量出口，造成國內(nèi)供應(yīng)緊張，產(chǎn)品價(jià)格就會上調(diào)，預(yù)計(jì)磷肥價(jià)格將繼續(xù)維持高位。自2009年9月以來，國內(nèi)磷肥（磷酸二銨）價(jià)格上漲了1100元/噸，目前國內(nèi)磷肥價(jià)格在3300元/噸。而在此期間國內(nèi)硫酸價(jià)格基本持平，合成氨價(jià)格上漲了1000元/噸。這樣在磷肥生產(chǎn)所需的三種原材料中，由于合成氨和硫酸價(jià)格上漲帶來的成本增加為200元/噸。這樣磷肥價(jià)格上漲幅度與兩種原材料成本（合成氨、硫酸）之間的價(jià)差還有900元/噸，因而即使考慮其他成本（人工、制造費(fèi)用等）的上漲，作為主要原材料成本的磷礦石價(jià)格還是有較大的上漲空間的。生產(chǎn)費(fèi)用增加、運(yùn)費(fèi)上漲各種礦山生產(chǎn)費(fèi)用不斷增加，磷礦石資源費(fèi)國家將調(diào)整。成品油價(jià)格上漲導(dǎo)致運(yùn)輸成本的提升。2008年底成品油價(jià)格改革后，隨著原油價(jià)格的大幅上漲，國內(nèi)成品油價(jià)格也呈現(xiàn)上升勢頭，2009年以來國內(nèi)成品油價(jià)格上漲幅度超過50%。汽柴油價(jià)格上漲增加了磷礦石運(yùn)輸成本。圖21磷肥出口增長情況（折純，單位：千噸）圖22近十年我國磷肥年產(chǎn)量變化趨勢（萬噸P2O5）資源整合有助于磷礦石價(jià)格健康發(fā)展目前國內(nèi)磷礦石生產(chǎn)廠家眾多，不利于磷礦資源保護(hù)。2009年我國磷礦生產(chǎn)廠家的單廠產(chǎn)量為31.86萬噸，其中湖北、四川單廠產(chǎn)量只有21.40、21.01萬噸。眾多小廠的存在，使得磷礦開采行業(yè)無序競爭較多，造成“采富棄貧”現(xiàn)象嚴(yán)重，不利于資源的有效合理應(yīng)用。圖23國內(nèi)磷肥價(jià)格趨勢（元/噸）磷礦整合是必然趨勢。在磷礦資源越來越稀缺（我國磷礦的保證使用年限不超過20年）的背景下，國家將會加大對磷礦資源的整合。目前云南、貴州的單廠產(chǎn)量相對較高，分別為63.67、54.43萬噸，表明其在幾年前就開始的磷礦資源整合已取得一定成效，我們預(yù)計(jì)這兩個(gè)省份的磷礦整合將繼續(xù)。在磷礦資源豐富的湖北，雖然該省磷礦總產(chǎn)量已排在全國第一位，但由于單廠產(chǎn)量低，資源浪費(fèi)現(xiàn)象較多。因而湖北省在今年7月出臺了《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)磷礦高磷鐵礦資源開發(fā)管理的意見》，明確規(guī)定逐步重組和關(guān)閉生產(chǎn)能力在15萬噸/年以下的磷礦企業(yè)，使資源進(jìn)一步向優(yōu)勢企業(yè)和大型重點(diǎn)磷化工企業(yè)集中。關(guān)停小磷礦，對磷礦行業(yè)進(jìn)行整合，有助于行業(yè)的健康發(fā)展，減少資源浪費(fèi)。有序的競爭，將推動磷礦石價(jià)格穩(wěn)步提升。7中國磷化工行業(yè)和相關(guān)上市公司涉及磷礦石的個(gè)股有15只，分別是澄星股份、瀘天化、云天化、魯西化工、湖北宜化、六國化工、赤天化、芭田股份、ST魯北、興發(fā)集團(tuán)、*ST馬龍、宏達(dá)股份、青松建化、天原集團(tuán)、司爾特。雖然我國磷礦資源豐富，但在目前上市公司中，擁有磷礦資源的公司并不多。表9列出了擁有磷礦資源的主要上市公司，數(shù)據(jù)顯示，目前興發(fā)集團(tuán)是目前上市公司中，礦儲量和產(chǎn)能最為豐富的公司。目前A股上市公司中涉及磷礦石資源的企業(yè)包括興發(fā)集團(tuán)、湖北宜化、澄星股份、天原集團(tuán)、六國化工、云天化大股東云天化集團(tuán)、金正大。興發(fā)集團(tuán)與湖北宜化將受益于湖北省磷礦石資源整合政策，資源向大型企業(yè)集中將使公司獲得更多磷礦石儲量；澄星股份是受益于云南省資源整合的企業(yè)之一，礦電磷一體化使公司最大限度控制成本；天原集團(tuán)有望在未來受益于四川省資源整合；金正大進(jìn)軍貴州的近60億投資項(xiàng)目表明公司獲取上游資源的決心，原料保障與成本降低將使業(yè)績快速增長；云天化集團(tuán)如能整體上市，將是擁有磷礦資源最多的上市公司。表9上市公司磷礦石儲量與產(chǎn)量情況上市公司儲量（億噸）產(chǎn)量（萬噸）興發(fā)集團(tuán)（600141）擁有采礦權(quán)的磷礦儲量1.6億噸；擁有探礦權(quán)的瓦屋和樹崆坪后坪磷礦儲量1.5億噸；集團(tuán)托管的磷化集團(tuán)磷礦儲量0.6億噸現(xiàn)有產(chǎn)能245萬噸；磷化集團(tuán)設(shè)計(jì)產(chǎn)能205萬噸湖北宜化（000422）目前擁有探礦權(quán)的磷礦儲量2.73億噸設(shè)計(jì)產(chǎn)能300萬噸，其中一期30萬噸2011年底開工澄星股份（600078）公司在云南宣威擁有1.33億噸磷礦儲量設(shè)計(jì)產(chǎn)能110萬噸天原集團(tuán)（002386）目前擁有磷礦可采儲量4200萬噸，未來在馬邊地區(qū)還將有磷礦收購產(chǎn)能90萬噸六國化工（600470）280萬噸磷礦采選能力云天化（600096）集團(tuán)擁有豐富的磷礦資源磷礦石年產(chǎn)能1020萬噸（全國第一，世界第三），磷礦石擦洗能力610萬噸；磷礦浮選能力400萬噸金正大（002470）3100澄星股份(600078)公司是中國最大的精細(xì)磷化工產(chǎn)品生產(chǎn)和出口企業(yè)，并躋身“國際磷化工前四強(qiáng)”。磷礦資源處于上市公司首位，磷礦資源儲量豐富。公司在云南通過下屬子公司以收購、勘探等方式大量獲得磷礦、煤礦資源，控制磷礦儲量達(dá)1.5億噸。公司在云南會澤縣、沾益縣和彌勒縣的磷礦資源的儲量達(dá)到8000萬噸，資源均在上市公司手中，而且已經(jīng)拿到了采礦證，另外還有較大的探礦權(quán)儲量。目前公司核定的磷礦開采能力為110萬噸／年，未來開采能力將達(dá)到260萬噸／年，基本滿足公司自產(chǎn)黃磷對磷礦石的需求。同時(shí)，公司收購了5600萬噸左右的煤礦，建設(shè)的火電和水電站今年陸續(xù)投產(chǎn)（見表12）。電力成本下降，極大地提高公司生產(chǎn)黃磷優(yōu)勢。精細(xì)磷化工業(yè)龍頭：是目前國內(nèi)唯一精細(xì)磷酸鹽類上市公司；全國磷酸鹽行業(yè)的龍頭企業(yè)；最大的三聚磷酸鈉生產(chǎn)企業(yè)之一；國內(nèi)最大的牙膏級磷酸氫鈣生產(chǎn)企業(yè)，；公司在生產(chǎn)規(guī)模上目前次于興發(fā)集團(tuán)。完善產(chǎn)業(yè)鏈：公司將持續(xù)進(jìn)行磷化工資源優(yōu)化配置，推進(jìn)行業(yè)整合，實(shí)現(xiàn)集約化發(fā)展，有效控制磷化工資源，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈向上下游的延伸；最終形成磷化工從“礦山（磷礦、煤礦）－電力－黃磷－精細(xì)磷化工系列產(chǎn)品－磷化工產(chǎn)品物流配送”完整的產(chǎn)業(yè)鏈。澄星股份目前擁有15萬噸黃磷、70萬噸磷酸及20萬噸磷酸鹽的生產(chǎn)能力，產(chǎn)品經(jīng)濟(jì)附加值較高，70萬噸磷酸全部達(dá)到食品酸的標(biāo)準(zhǔn)，其中12萬噸能做電子酸，每年有4-5萬噸出口，目前公司磷酸開工率達(dá)到80%-90%，50%對外銷售，50%用于下游精細(xì)磷化工產(chǎn)品的生產(chǎn)。另一主要產(chǎn)品磷酸氫鈣產(chǎn)品已納入國際跨國公司高露潔、寶潔、可口可樂、百事可樂的全球供應(yīng)鏈。表10澄星股份礦產(chǎn)資源分布情況公司名稱地點(diǎn)礦山名稱儲量（萬噸）核定開采量（萬噸）備注磷礦會澤恒威礦業(yè)有限公司云南省會澤縣以禮桃樹灣磷礦拖車磷礦5285211525已獲采礦權(quán)，并已開采已獲采礦權(quán)，并已開采沾益縣恒威礦業(yè)有限公司云南省沾益縣石納租磷礦熱水磷礦9335772020已獲采礦權(quán)，未開采已獲采礦權(quán)，未開采會澤龍威礦業(yè)有限公司云南省會澤縣犁樹坪磷礦3497已獲得探礦權(quán)，申請采礦權(quán)云南彌勒磷化工責(zé)任的限公司云南省宜良縣云南省石林縣云南省宜良縣對歌山-海巴磷礦老石洞-大平灘磷礦汞坡磷礦49609316891515已獲采礦權(quán)，并已開采已獲采礦權(quán)，并已開采已獲得探礦權(quán)，申請采礦權(quán)煤礦云南宣威磷電化工有限公司云南省宣威市新店子煤礦新荗煤礦701已獲得探礦權(quán)，申請采礦權(quán)六國化工(600470)磷礦資源上市公司龍頭股。唯一的磷酸二銨上市公司。同時(shí)也是國內(nèi)磷酸二銨生產(chǎn)企業(yè)中唯一一家擁有“中國名牌”，“中國馳名商標(biāo)”和“國家免檢”三大國家級品牌榮譽(yù)的企業(yè)。目前擁有可開采磷礦石超過2000萬噸。公司主要從事高濃度磷復(fù)肥的生產(chǎn)銷售，主要產(chǎn)品為磷酸二銨、高濃度復(fù)合肥，是國內(nèi)規(guī)模較大的磷肥生產(chǎn)企業(yè)，目前公司總計(jì)擁有112萬噸磷肥產(chǎn)能。公司產(chǎn)業(yè)鏈延伸將步入收獲期，宿松磷礦達(dá)產(chǎn)后年產(chǎn)32%品位磷精礦(P2O5)38.25萬噸，5萬噸/年工業(yè)級濕法磷酸凈化和3萬噸/年工業(yè)磷酸一銨項(xiàng)目預(yù)計(jì)年內(nèi)建成；28萬噸合成氨項(xiàng)目2012年將建成；與四川大學(xué)共同建立電池級磷酸鹽生產(chǎn)技術(shù)研發(fā)中心，磷酸鐵鋰項(xiàng)目處中試驗(yàn)階段。磷酸鐵鋰價(jià)格低廉，安全性和穩(wěn)定性較高，循環(huán)功能優(yōu)越，是新一代鋰電池的理想材料。磷礦資源儲量約2億噸，公司目前擁有六國磷礦：六國磷礦2000萬噸磷礦資源，計(jì)可開采儲量1862.3萬噸；宜昌明珠磷礦：可采和探明工業(yè)用磷礦儲量合計(jì)有8000萬-10000萬噸。宿松磷礦：宿松磷礦資源儲量約2069.22萬噸，設(shè)計(jì)可開采儲量為1862.3萬噸。硫酸資源：六國化工控股股東銅陵化學(xué)工業(yè)集團(tuán)（下稱銅化集團(tuán)）子公司新橋礦業(yè)現(xiàn)已形成年采、選礦150萬噸，生產(chǎn)能力達(dá)到采選硫鐵礦（硫精砂）150萬噸/年、銅精砂4萬噸/年、銅精砂含銅4500噸/年、鐵礦石10萬噸/年，并附產(chǎn)數(shù)量相當(dāng)可觀的金和銀。還將通過硫精礦焙燒生產(chǎn)鐵礦紅粉20萬噸/年以及精選鉛鋅礦等。宿松六國礦業(yè)一旦完成80萬噸/年磷礦采選項(xiàng)目，原料成本可望大幅下降，同時(shí)宿松和銅陵的運(yùn)輸距離較短，運(yùn)輸成本也明顯下降。公司正在和比利時(shí)普雷昂公司洽談引進(jìn)先進(jìn)的濕法磷酸凈化技術(shù)，一旦引進(jìn)成功，公司將從一個(gè)單一的磷肥公司發(fā)展成為擁有磷礦資源的一體化磷化工公司。凈化濕法磷酸的成本遠(yuǎn)低于熱發(fā)磷酸，估計(jì)其毛利率在30%以上。濕法磷酸凈化技術(shù)的低成本優(yōu)勢，以及磷資源的綜合利用，使得公司的技術(shù)優(yōu)勢日益明顯。公司從磷肥公司升級為精細(xì)磷化工公司，其估值水平應(yīng)該得到明顯提升。目前其它精細(xì)磷化工公司的估值均明顯高于六國。天原集團(tuán)（002386）天原集團(tuán)是西南地區(qū)最大的氯堿生產(chǎn)企業(yè)，也是國內(nèi)最大的氯堿生產(chǎn)企業(yè)之一。隨著募投項(xiàng)目的完工，2011年底公司將具備92萬噸PVC、73.8萬噸燒堿的年生產(chǎn)能力，從而成為上市公司中，氯堿產(chǎn)能最大的公司之一。磷礦儲量7000萬噸，主要磷化工產(chǎn)品涉及三聚磷酸鈉。整合馬邊磷礦已探明磷礦遠(yuǎn)景儲量24.8億噸，是我國四大磷礦之一。目前公司已基本具備90萬噸磷礦開采能力。作為大宗商品生產(chǎn)企業(yè)，公司努力向上游拓展，將具備180萬噸煤炭、90萬噸磷礦石、120萬噸工業(yè)鹽的生產(chǎn)能力，從而使得公司氯堿產(chǎn)業(yè)和磷化工產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)一步完善。2010年9月，在完成對長和電力的增資后，天原集團(tuán)所擁有的水電裝機(jī)容量將達(dá)到6.565萬千瓦。湖北宜化(000422)

湖北宜化是國內(nèi)最大的化肥生產(chǎn)企業(yè)之一。幾年前公司就已開始進(jìn)行全國布局，在煤礦資源豐富的地區(qū)投資設(shè)廠，從而降低生產(chǎn)成本、減少運(yùn)輸費(fèi)用，增強(qiáng)規(guī)模優(yōu)勢。隨著新疆宜化、青海宜化項(xiàng)目的陸續(xù)建成，公司尿素產(chǎn)能達(dá)到320萬噸，已成為國內(nèi)最大的尿素生產(chǎn)企業(yè)之一，另外公司PVC產(chǎn)能也達(dá)到84萬噸。公司在煤化工領(lǐng)域的全國布局基本實(shí)現(xiàn)。其中江家墩磷礦一期30萬噸/年預(yù)計(jì)將在今年年底拿到開采許可證。未來公司重點(diǎn)將是磷化工產(chǎn)業(yè)布局。公司全資子公司宜化化肥擁有70萬噸磷肥產(chǎn)能，是公司重要的利潤來源。近兩年公司加大了磷礦資源方面的整合收購。目前公司擁有的磷礦資源儲量達(dá)到2.73億噸（初勘儲量），全資子公司湖北宜化肥業(yè)有限公司目前的磷礦資源主要集中在三家子公司（江家墩、殷家坪、華瑞礦業(yè)）。其中江家墩磷礦地質(zhì)儲量1.5億噸，設(shè)計(jì)開采能力為150萬噸。預(yù)計(jì)2011年底以前可取得采礦許可證。華瑞磷礦初步探明地質(zhì)儲量1.23億噸，設(shè)計(jì)產(chǎn)能150萬噸，2011年8月剛拿到探礦權(quán)。公司的通過對磷礦增資，控制磷礦資源，完善磷肥產(chǎn)業(yè)鏈，降低磷肥生產(chǎn)成本。公司全資子公司宜化肥業(yè)主要從事磷肥的生產(chǎn)與銷售，目前擁有60萬噸二銨年產(chǎn)能。公司在過去幾年通過在全國范圍內(nèi)新設(shè)或并購方式，依托煤礦、電力資源，發(fā)展尿素和氯堿產(chǎn)業(yè)，取得了不錯(cuò)的成績。貴州宜化（40萬噸尿素）已成為公司重要的利潤來源，內(nèi)蒙宜化（30萬噸PVC）在去年已為公司貢獻(xiàn)收益，青海宜化（30萬噸PVC）、新疆宜化（60萬噸尿素、60萬噸PVC）將在今明兩年陸續(xù)投產(chǎn)。在煤化工方面的戰(zhàn)略布局基本完成的基礎(chǔ)上，公司加大了磷化工產(chǎn)業(yè)布局。除了在湖北省內(nèi)加快磷礦資源開發(fā)外，公司還在磷礦資源豐富的四川進(jìn)行了磷礦資源整合，顯示了公司在省外并購資源的實(shí)力。興發(fā)集團(tuán)(600141)公司作為國內(nèi)最大的磷化工企業(yè)之一，擁有磷礦資源和水電優(yōu)勢。公司主導(dǎo)產(chǎn)品三聚磷酸鈉的產(chǎn)量居全國第二，出口量居全國第一，六偏磷酸鈉產(chǎn)能占全球總產(chǎn)能的25％以上。目前具有1.3億噸磷礦石儲量，磷礦石年產(chǎn)能為150萬噸，公司磷礦自給率不足50%。公司擁有礦電磷一體化的優(yōu)勢，10萬千瓦發(fā)電能力，公司供電自給率達(dá)到50%，充分的磷礦資源和磷電礦一體化是公司恒久發(fā)展的最大競爭優(yōu)勢。而黃磷的自給率也在70％以上。公司未來將形成磷化工、磷肥和精細(xì)化工的多元化格局。公司擁有國內(nèi)最大的一套年產(chǎn)二甲基亞砜1萬噸的裝置。二甲基亞砜被稱為“萬能溶媒”，在腈綸紡絲、電子元件清洗、芳烴抽提、柴油精制，以及高分子、染料、醫(yī)藥中間體合成中是必不可少的溶劑。由于我國產(chǎn)品在質(zhì)量、規(guī)模、價(jià)格和地域等方面具有一定的優(yōu)勢，從而在國際市場上具有很強(qiáng)的競爭力。2003年我國二甲基亞砜總產(chǎn)量達(dá)到2萬噸，出口26個(gè)國家和地區(qū)，出口量近5000噸。

磷化集團(tuán)將成為興發(fā)集團(tuán)大股東全資子公司。磷化集團(tuán)擁有6026.02萬噸的磷礦儲量，設(shè)計(jì)磷礦石年產(chǎn)能為205萬噸，分布于店子坪和樹崆坪，這些磷礦資源將在未來注入上市公司。電子級磷酸產(chǎn)能逐步擴(kuò)大。2008年7月，公司與華星控股有限公司合資組建湖北興福電子材料有限公司，2009年年6月擬出資1.56億元投向1萬噸電子級磷酸和2萬噸食品級磷酸項(xiàng)目。目前公司電子級磷酸產(chǎn)品磷酸已經(jīng)送到下游電子廠商試用。黃磷為源頭，發(fā)展草甘膦-有機(jī)硅產(chǎn)業(yè)鏈。2007年12月，公司合資組建湖北興瑞化工有限公司，興瑞化工投資資4.2億投向15萬噸離子膜燒堿項(xiàng)目，2009年2月又投資6億元從事6萬噸有機(jī)硅單體項(xiàng)目。隨著燒堿項(xiàng)目的逐步投產(chǎn)，2010年1月公司新建5000噸漂精粉項(xiàng)目和增資其子公司金信化工從事甘氨酸項(xiàng)目。云天化(600096)云天化集團(tuán)是擁有稀缺資源最豐富的化工公司，其已取得采礦權(quán)證的磷礦資源為5億~6億噸，長期儲量超過15億噸；下屬子公司中寮礦業(yè)在老撾擁有8.5億噸鉀鹽資源；集團(tuán)及上市公司擁有9億噸煤礦資源。當(dāng)然，云天化整體上市的進(jìn)度也值得關(guān)注。表11云天化集團(tuán)下屬六大企業(yè)企業(yè)概況化肥76萬噸尿素；500萬噸磷復(fù)肥（亞洲第一，世界第二）有機(jī)化工季戊四醇1.2萬噸；聚甲醛5萬噸玻纖38萬噸鹽及鹽化工精制鹽100萬噸，PVC和燒堿26萬噸磷礦采選磷礦石1020萬噸（全國第一，世界第三）；磷礦石擦洗能力610萬噸；磷礦浮選能力400萬噸磷化工黃磷17.65萬噸；五鈉20萬噸；磷酸鈣鹽系列產(chǎn)品2.5萬噸；食品級磷酸鈉鹽系列產(chǎn)品1.5萬噸ST馬龍(600792)公司是集化工、建材產(chǎn)品開發(fā)、生產(chǎn)、銷售為一體的國家大二型企業(yè)，主要產(chǎn)品為黃磷、磷酸、三聚磷酸鈉等，實(shí)際黃磷產(chǎn)量達(dá)全國產(chǎn)量的11%以上，位列全國第一。公司先后收購了華寧騰龍磷業(yè)、玉溪錦坤磷業(yè)等多家企業(yè)，已發(fā)展成為擁有6家分、子公司的集團(tuán)化企業(yè)，擁有和控制了中國全部單臺年生產(chǎn)設(shè)計(jì)能力最大、最先進(jìn)的黃磷電爐，實(shí)際控制黃磷、磷酸、三聚磷酸鈉年生產(chǎn)能力分別為15萬噸、38萬噸、15萬噸，黃磷生產(chǎn)能力已占到全國產(chǎn)能的18%左右，占云南省的38%。磷礦延伸黃磷龍頭馬龍產(chǎn)業(yè)（600792）位于磷礦資源豐富的云南省，目前公司擁有磷礦儲量達(dá)1800萬噸。缺電制約黃磷生產(chǎn)磷礦是黃磷的最主要生產(chǎn)原料，電力是構(gòu)成黃磷的最主要生產(chǎn)成本，約占70%以上（上年度用電0.43元/度），而恰恰是近年來云南省的缺電致使馬龍產(chǎn)業(yè)（600792）日常生產(chǎn)嚴(yán)重制約。云南省短期電力不足現(xiàn)象難以緩解，而公司又尚難以自建電廠解決。因此，電力不足困擾公司裝置負(fù)荷仍將一定程度延續(xù)。

云天化集團(tuán)扶持，拐點(diǎn)初顯云天化集團(tuán)入主公司后，在磷礦資源方面給予公司較大支持。獨(dú)家整合華寧縣磷礦資源，公司已經(jīng)收購了華寧縣1800萬噸的磷礦資源，未來隨著整合的進(jìn)展，將不斷有磷礦資源注入，初步計(jì)劃形成60萬噸／年的磷礦生產(chǎn)能力。與國內(nèi)最大的黃磷銷售企業(yè)聯(lián)姻公司與國內(nèi)最大的黃磷銷售企業(yè)江蘇國華合資成立江蘇馬龍國華工貿(mào)有限公司，江蘇國華的黃磷銷售量約占全國總銷售量的五分之一，連續(xù)多年位居全國第一。合資公司的成立，確定了黃磷產(chǎn)能和銷能、運(yùn)能三個(gè)優(yōu)勢地位，是中國黃磷業(yè)界真正的強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合。金正大(002470)日前宣布投資近60億元在貴州甕安縣興建磷資源循環(huán)產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目，提前布局磷礦資源，醞釀打造全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢。貴州一期項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模為60萬噸/年硝基復(fù)合肥、60萬噸/年磷酸一銨、