-可行性研究報告

1-2項目建議書項目建議書又稱立項報告，是項目建

設(shè)籌建單位或項目法人，根據(jù)國民經(jīng)

濟(jì)的發(fā)展、國家和地方中長期規(guī)劃、

產(chǎn)業(yè)政策、生產(chǎn)力布局、國內(nèi)外市場、所在地的內(nèi)外部條件，提出的某一具

體項目的建議文件，是對擬建項目提

出的框架性的總體設(shè)想。項目建議書的呈報可以供項目審批機(jī)關(guān)作出初步?jīng)Q策。它可以減少項目選擇的盲目性，為下一步可行性研究打下基礎(chǔ)。1-7投資項目計劃書項目投資計劃書是公司、企業(yè)或項目單位

為了達(dá)到招商融資和其它發(fā)展目標(biāo)之目的，在經(jīng)過前期對項目科學(xué)地調(diào)研、分析、搜

集與整理有關(guān)資料的基礎(chǔ)上，根據(jù)一定的

格式和內(nèi)容的具體要求而編輯整理的一個

向讀者全面展示公司和項目目前狀況、未

來發(fā)展?jié)摿Φ臅娌牧?。編制要點(diǎn)關(guān)注產(chǎn)品敢于競爭了解市場行動方針管理隊伍計劃摘要第一章

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項目概況第二章

?項目建設(shè)背景及必要性第三章

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市場分析第四章

?建設(shè)規(guī)模和產(chǎn)品方案第五章

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項目選址第六章原材料、燃料及動力供應(yīng)第七章

?技術(shù)、設(shè)備和工程方案第八章

?總圖與公用輔助工程第九章

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環(huán)境影響評價2-1商業(yè)計劃書商業(yè)計劃書，英文名稱為Business

Plan，是公司、企業(yè)或項目單位為了達(dá)到招商融資和其它發(fā)展目標(biāo)之目的，在經(jīng)過前期對項目科學(xué)地調(diào)研、分析、搜集與整理有關(guān)資料的基礎(chǔ)上，根據(jù)一定的格式和內(nèi)容的具體要求而編輯整理的一個向投資合作者全面展示公司和項目目前狀況、未來發(fā)展?jié)摿Φ臅娌牧?。摘?項目介紹23

市場分析4

行業(yè)分析5

市場營銷管理團(tuán)隊6財務(wù)分析7資金需求89

資金退出10

風(fēng)險分析11

結(jié)論12

附件優(yōu)秀的商業(yè)計劃書必須為國際標(biāo)準(zhǔn)架構(gòu)，進(jìn)行精確的市場分析后，利用豐富的圖表和詳實的數(shù)據(jù)進(jìn)行闡述，凸顯項目的投資價值。2-2貸款融資可研報告貸款融資項目可行性研究報告通過對項目的市場需求、資源供應(yīng)、建設(shè)規(guī)模、工藝路線、設(shè)備選型、環(huán)境影響、資金籌措、盈利能力等方面的研究，從技術(shù)、經(jīng)濟(jì)、工程等角度對項目進(jìn)行調(diào)查研究和分析比較，并對項目建成以后可能取得的經(jīng)濟(jì)效益和環(huán)境影響進(jìn)行科學(xué)預(yù)測，為項目決策提供公正、可靠、科學(xué)的投資咨詢意見。第一章

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項目概述第二章

?項目建設(shè)背景及必要性第三章

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市場分析第四章

?建設(shè)規(guī)模和產(chǎn)品方案第五章

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項目選址第六章原材料、燃料及動力供應(yīng)第七章

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技術(shù)、設(shè)備和工程方案第八章

?總圖與公用輔助工程第九章

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環(huán)境影響評價第十章

?勞動安全衛(wèi)生與消防第十一章節(jié)能及節(jié)能措施第十二章項目組織管理第十三章項目實施進(jìn)度第十四章投資估算與資金籌措第十五章財務(wù)分析、償債能力分析第十六章風(fēng)險分析與結(jié)論2-3投資價值分析報告投資價值分析報告是國際投、融資領(lǐng)域投資商確定項目投資與否的重要依據(jù)，主要對項目背景、宏觀環(huán)境、微觀環(huán)境、相關(guān)產(chǎn)業(yè)、地理位置、資源和能力、SWOT、市場詳細(xì)情況、銷售策略、財務(wù)詳細(xì)評價、項目價值估算等進(jìn)行分析研究，反映項目

各項經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，得出科學(xué)、客觀的結(jié)論。第一章

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項目摘要第二章項目建設(shè)背景分析及規(guī)劃第三章

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內(nèi)外部環(huán)境分析第四章

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市場需求預(yù)測第五章

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競爭分析第六章財務(wù)評價第七章

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融資策略第八章

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項目價值分析判斷第九章

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項目風(fēng)險分析第十章

?投資價值分析總結(jié)第十一章

?附件投資價值分析報告正是吸納了國際上投資項目分析評價的理論和方法，利用豐富的資料和數(shù)據(jù)，定性與定量相結(jié)合，對投資項目的價值進(jìn)行全方位的分析評價。2-4

IPO募投項目可行性研究報告IPO募投項目可行性研究報告是企業(yè)IPO成功的關(guān)鍵。募投項目也是證監(jiān)會審核階段非常關(guān)鍵的一環(huán)。證監(jiān)會和投資者會根據(jù)企業(yè)的募投項目的市場前景、技術(shù)含量、財務(wù)數(shù)據(jù)等綜合來判斷企業(yè)的投資價值和成長潛力，從而判斷是否要企業(yè)成功過會，因此，上市募投項目可行性研究工作直接關(guān)系到企業(yè)能否上市成功。2-5

IPO上市咨詢中哲咨詢作為國內(nèi)領(lǐng)先的投資咨詢機(jī)構(gòu)及領(lǐng)先的研究機(jī)構(gòu)，為境內(nèi)外上市企業(yè)提供包括戰(zhàn)略規(guī)劃、融資顧問、財務(wù)輔導(dǎo)、法律咨詢、兼并重組、協(xié)助制作申報材料、軟文發(fā)表、上市后持續(xù)跟進(jìn)服務(wù)等一站式服務(wù)，全方位為企業(yè)解決問題。2-6并購重組咨詢企業(yè)并購包括兼并與收購。公司兼并是指經(jīng)由轉(zhuǎn)移公司所有權(quán)的形式，一家或多家公司的全部資產(chǎn)與責(zé)任不需經(jīng)過清算都轉(zhuǎn)移為另一公司所有，而接受全部資產(chǎn)與責(zé)任的另一公司仍然完全以自身名義繼續(xù)運(yùn)行。公司收購則是指一家公司經(jīng)由收購另一公司的股票或股份等方式，取得該另一公司的控制權(quán)或管理權(quán)。企業(yè)在并購及資產(chǎn)重組活動中會涉及到諸多專業(yè)問題，比如并購目標(biāo)公司的選定，目標(biāo)公司資產(chǎn)估值，并購重組方式的選擇、融資方式的選擇，并購成本的控制，并購的法律問題等等，面對這些問題，企業(yè)內(nèi)部因缺乏專業(yè)人才往往難以正確處理，因而必須委托專業(yè)的顧問機(jī)構(gòu)協(xié)助。第一步

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前期準(zhǔn)備階段第二步

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方案設(shè)計階段第三步

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談判簽約階段企業(yè)并購一般程序：第四步

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接管與整合階段2-7企業(yè)改制一、企業(yè)改制概述非股份制企業(yè)為實現(xiàn)境內(nèi)上市，必須進(jìn)行股份制改造，同時實施一定的重組以達(dá)到上市基本要求。企業(yè)改制包括整體改制與部分改制。整體改制是指以企業(yè)全部資產(chǎn)為基礎(chǔ)，通過資產(chǎn)重組，整體改建為符合現(xiàn)代企業(yè)制度要求的、規(guī)范的企業(yè)。部分改制是企業(yè)以部分資產(chǎn)進(jìn)行重組，通過吸收其他股東的投資或轉(zhuǎn)讓部分股權(quán)設(shè)立新的企業(yè)，原企業(yè)繼續(xù)保留。二、企業(yè)改制總體要求1、形成清晰的業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)；產(chǎn)權(quán)關(guān)系清晰，不存在法律障礙；2、股份公司的設(shè)立需同日后公開發(fā)行的規(guī)模、募集資金投向、資產(chǎn)負(fù)債率等因素統(tǒng)籌考慮；3、符合國家頒布的法律、法規(guī)對資產(chǎn)結(jié)構(gòu)和有關(guān)比例的規(guī)定；4、合理分離資產(chǎn)、債務(wù)、保障股份公司、控股股東（或集團(tuán)）的正當(dāng)權(quán)益和發(fā)展?jié)摿?，合理確立控股股東（或集團(tuán)）與股份公司的經(jīng)濟(jì)關(guān)系；5、避免同業(yè)競爭，減少和規(guī)范關(guān)聯(lián)交易；突出主營業(yè)務(wù)，形成核心競爭力和持續(xù)發(fā)展的能力；6、合理重組資產(chǎn)，保持獨(dú)立性。具有完整的業(yè)務(wù)體系和直接面向市場獨(dú)立經(jīng)營的能力，做到資產(chǎn)完整、人員獨(dú)立、財務(wù)獨(dú)立、機(jī)構(gòu)獨(dú)立、業(yè)務(wù)獨(dú)立；7、建立公司治理的基礎(chǔ)，股東大會、董事會、監(jiān)事會以及經(jīng)理層規(guī)范運(yùn)作；8、建立健全財務(wù)會計制度，會計核算符合《企業(yè)財務(wù)會計報告條例》、《企業(yè)會計制度》和《企業(yè)會計準(zhǔn)則》等法規(guī)、規(guī)章的要求；9、建立健全有效的內(nèi)部控制制度，能夠保證財務(wù)報告的可靠性、生產(chǎn)經(jīng)營的合法性和營運(yùn)的效率與效果。2-8財務(wù)顧問在企業(yè)財稅方面，上市前需要準(zhǔn)備的工作主要有幾大塊：集團(tuán)架構(gòu)重組；稅務(wù)安排；了解新舊及中外會計準(zhǔn)則差異。財務(wù)會計要達(dá)到上市要求，聘請優(yōu)秀的財務(wù)顧問是保障上市成功非常重要的一步。主要內(nèi)容：財稅診斷按照上市公司要求規(guī)定的會計期間進(jìn)行全面的財稅診斷，理出診斷意見和處理意見財稅報告規(guī)范