山東省金融機構信貸情況分析

山東省金融機構信貸情況分析

一、山東政府支持經(jīng)濟平穩(wěn)健康發(fā)展的實踐探索自2006年以來，山東省金融機構積極建立和落實科學世界觀，適應山東省的實際情況，積極落實國家宏觀政策，堅持所有權、限制和區(qū)別對待，大力優(yōu)化信貸結構，合理控制信貸總量和信貸轉移進度，有效支持經(jīng)濟的穩(wěn)定和諧發(fā)展。呈現(xiàn)七個主要特點：（一）存款分流趨勢明顯9月末，全省人民幣各項存款余額19232億元，比年初增加2363億元，同比多增112億元；較年初增長13.9%，同比回落6.3個百分點。其中，企業(yè)存款增加594億元，同比多增288億元，企業(yè)資金環(huán)境較為寬松；儲蓄存款分流趨勢明顯，增幅逐季回落，前三季度共增加1119.5億元，同比多增30.3億元；受銀行承兌匯票增勢趨緩的影響，保證金存款增加121億元，同比少增316億元。（二）前3年，貸款使用效率加強9月末，全省各項貸款余額15395.6億元，比年初增加2191.7億元，同比多增370.9億元。前三季度，貸款累計發(fā)放17987億元，同比多發(fā)放3073億元。貸款使用效率提高，貸款周轉天數(shù)同比加快15天。全省信用總量增加2655億元，同比多增173億元。（三）金融支持力度加大，針對性貸款穩(wěn)步推進前三季度，經(jīng)濟發(fā)展薄弱環(huán)節(jié)的貸款增加較多：一是對新農村建設的信貸投入增加。農業(yè)貸款增加279.2億元,同比多增38.9億元，扭轉了前期增幅較慢的態(tài)勢。農村信用社專項中央銀行票據(jù)兌付取得突破性進展，3季度全省又有15家信用社獲準票據(jù)兌付，資金達11.1億元，兌付家數(shù)和金額分別占全國的25%和31%。二是中小企業(yè)貸款增速加快。中小企業(yè)貸款增加917億元，同比多增422.5億元，中小企業(yè)資金環(huán)境明顯改善。三是消費貸款持續(xù)回升。增加191.9億元，同比多增100.6億元。其中，住房消費貸款增加132.8億元，同比多增26.9億元，有效滿足了居民購房資金需求。四是服務業(yè)貸款快速增長。全省交通運輸、倉儲和郵政業(yè)貸款增加280.6億元；批發(fā)零售貸款增加263億元；租賃和商務服務業(yè)貸款增加92.7億元，三項合計占新增貸款的30.6%。（四）企業(yè)短期投融資今年以來，全省共有12家企業(yè)被人總行批準在全國銀行間債券市場發(fā)行短期融資券132.3億元，9月末企業(yè)短期融資券余額已達158.3億元。（五）外匯支出增長情況。當前，我國隨著外匯政策調整效應的進一步顯現(xiàn)，并受人民幣匯率繼續(xù)升值的影響，全省外匯收入增速平穩(wěn)回落，支出增速大幅提高，順差增速同比下降較多。前三季度，全省外匯收入456億美元，同比增長27.9%，增幅同比下降2個百分點；外匯支出256.2億美元，同比增長32.7%，增幅同比提高22個百分點；順差199.8億美元，同比增長27.2%，增幅同比下降46個百分點。（六）資金流轉情況人民銀行大額支付系統(tǒng)顯示，3季度山東省資金流出1.2萬億元，較2季度增長52.3%；資金流入1.22萬億元，較2季度增長51.8%；資金凈流入219.6億元，較2季度增長32.1%。資金凈流入說明山東產品競爭力增強，也反映了我省優(yōu)良的金融生態(tài)環(huán)境吸引了省外資金。（七）．國有商業(yè)銀行與股份制銀行的盈利比較全省金融機構實現(xiàn)盈利192.1億元，同比增加70億元。其中，國有商業(yè)銀行盈利111.4億元，同比增加42.1億元；股份制銀行盈利35億元，同比增加13.3億元；地方金融機構盈利36.5億元，同比增加8.8億元。二、關注經(jīng)濟金融運作中存在的六個問題當前，全省經(jīng)濟金融發(fā)展的基本面是好的，但其中也存在一些問題，需要予以關注。（一）企業(yè)效益進一步型化今年以來，全省工業(yè)效益繼續(xù)保持較高水平，但是市場需求變化和價格政策調整等因素對效益增長的影響已經(jīng)開始顯現(xiàn)，隨著時間的推移，這種影響將表現(xiàn)得更加明顯。一是生產要素價格上升導致企業(yè)成本增加。今年以來國家上調了工業(yè)用電價格、汽油和柴油價格以及貸款基準利率，預計全年增加工業(yè)成本約95億元。部分上游產品價格上漲等因素也在一定程度上影響了企業(yè)效益。二是能源原材料行業(yè)效益增速減緩。1-8月份，煤炭采選業(yè)、化學原料制品業(yè)實現(xiàn)利潤增幅同比分別回落37.5個和42.9個百分點；石油煉焦業(yè)實現(xiàn)利潤下降28.9%。三是虧損企業(yè)虧損額和微利企業(yè)呈增加趨勢。（二）農產品貿易出口結構偏低一是出口產品結構不盡合理，受出口退稅政策調整的影響較大。9月份，我國取消了煤炭等原材料的出口退稅，下調了鋼鐵、紡織品等產口的出口退稅率，調高了農副產品深加工和高新科技產品退稅率。目前，全省高能耗、高污染和資源型產品出口比重較高，紡織服裝出口占比21.4%，高于全國6個百分點；技術裝備產品、高科技產品占比偏低，機電產品出口占比31.4%，低于全國25個百分點。出口退稅調整對我省出口特別是明年出口將產生較大影響。二是新興市場貿易壁壘增多。全省出口產業(yè)結構與一些發(fā)展中國家比較相似，這些國家為保護本國市場，對我反傾銷立案明顯增多，成為反傾銷的主發(fā)區(qū)域。日本實施“肯定列表制度”對全省農產品出口產生較大影響，前三季度農產品出口僅增長16.1%，同比回落12.7個百分點。三是擴大利用外資面臨較多困難。受人民幣持續(xù)升值、國家規(guī)范外資并購等因素的影響，外資企業(yè)進入減少。據(jù)驗資詢證系統(tǒng)顯示，前三季度，全省新設外資企業(yè)出資額31億美元，同比增長27.7%，同比降低8.1個百分點。全省外商投資企業(yè)出口占比較大（為52%），外資企業(yè)減少將對出口產生影響。四是外匯衍生業(yè)務和部分貿易融資發(fā)展緩慢。前三季度，全省遠期結匯履約額僅占同期銀行結匯量的1.03%；遠期售匯履約額僅占同期銀行售匯量的1.06%；外匯掉期交易等新業(yè)務基本未開展。全省賣方信貸凈減少3.8億元，同比多減16.9億元；買方信貸凈減少0.8萬元，同比多減0.7億元。（三）企業(yè)貸款分析一是企業(yè)集中。9月末，全省貸款余額過億元的貸款大戶有1759戶，比年初增加147戶，貸款余額共計7831億元，占全部貸款余額的65%，比年初提高1.7個百分點。二是行業(yè)集中。貸款余額前30名的企業(yè)主要集中在電力、交通運輸、土地儲備、房地產開發(fā)、鋼鐵等傳統(tǒng)產業(yè)。信貸集中增加了信貸風險，也不利于產業(yè)結構調整。（四）大企業(yè)集團規(guī)模偏小，導致突出問題近年來，大企業(yè)集團跨行業(yè)投資趨勢明顯。目前，全省765家企業(yè)集團有42.6%涉足新行業(yè)，在兩個以上行業(yè)經(jīng)營的占62%。特別是一些大企業(yè)集團盲目擴張業(yè)務，脫離主業(yè)、脫離自身比較優(yōu)勢，片面發(fā)展副業(yè)，導致主副業(yè)不分。同時，大企業(yè)集團關聯(lián)擔保問題突出。6月末，人民銀行監(jiān)測的33戶重點企業(yè)擔?？傤~687億元，較年初增長24%，其中內部擔保占68.8%，較年初提高6.7個百分點。由于關聯(lián)企業(yè)產權關系密切，資金鏈斷裂容易形成連鎖反應，極易導致系統(tǒng)性風險發(fā)生。（五）貸款增長期限結構失衡前三季度，全省中長期貸款增加762.4億元，同比多增303.7億元，占全部新增貸款的34.8%，同比提高9.6個百分點。而新增定期存款占全部新增存款的比重為36.9%，同比下降9.6個百分點。貸款長期化和存款短期化將對貸款持續(xù)穩(wěn)定增長帶來負面影響。同時，從貸款期限結構看，中長期貸款與流動資金貸款增長也不協(xié)調。全省流動資金貸款（短期貸款加票據(jù)融資）增加1304億元，占全部新增貸款的59.5%，同比下降11.9個百分點。貸款增長的期限結構失衡，容易導致企業(yè)流動資金緊張。目前，流動資金貸款偏少的主要原因是票據(jù)融資下降過大。在宏觀調控趨緊和貼現(xiàn)利率走高的情況下，部分金融機構大量壓縮票據(jù)融資，導致直貼業(yè)務出現(xiàn)萎縮。前三季度，全省貼現(xiàn)貸款增加182.5億元，同比少增344.4億元。（六）要重視農地基礎資金的保難問題從人民銀行近期對農戶貸款的調查情況看，當前金融支農還存在許多約束，其中農民貸款抵押、擔保難等問題突出。有30%的農戶因抵押物缺乏而不能及時得到資金支持。目前，全省農業(yè)貸款盡管持續(xù)增長，但支持力度仍需加大。前三季度，全省農戶小額信用貸款、農戶聯(lián)保貸款和農業(yè)經(jīng)濟組織貸款分別同比少增10.6億元、1.4億元和0.3億元；鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)貸款同比少增34.6億元。三、國家宏觀調控政策金融促進經(jīng)濟平穩(wěn)較快發(fā)展，必須以科學發(fā)展觀為指導，堅定不移地貫徹國家宏觀調控政策。各金融機構應結合山東省實際，堅持有保有壓、區(qū)別對待，把落實宏觀調控政策的著力點放在優(yōu)化信貸結構上，努力以信貸結構的優(yōu)化帶動信貸總量的平穩(wěn)增長。(一)加大金融支持力度，切實促進區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展加強對和諧社會建設的信貸支持。金融是現(xiàn)代經(jīng)濟的核心，在構建社會主義和諧社會中起著重要作用。全省金融機構要認真學習、深刻領會、全面貫徹《中共中央關于構建社會主義和諧社會若干重大問題的決定》精神，進一步增強社會責任意識，積極支持和諧社會建設。金融支持和諧社會建設，關鍵在優(yōu)化信貸資源配置。要加強對居民消費的信貸支持，提高投資與消費增長的和諧性；加強對高新技術產業(yè)、節(jié)能環(huán)保、企業(yè)自主創(chuàng)新以及經(jīng)濟發(fā)展薄弱環(huán)節(jié)的信貸支持，提高經(jīng)濟增長的和諧性；加強對欠發(fā)達地區(qū)的信貸支持，提高區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展的和諧性。當前，要關注以下幾方面貸款：一是積極增加助學貸款。要按照山東省政府辦公廳《轉發(fā)省教育廳等部門關于進一步加強國家助學貸款工作的意見》（魯政辦發(fā)71號），積極配合教育主管部門和各高校健全風險補償機制，加強誠信教育，擴大貸款扶持范圍，努力解決貧困學生貸款難問題。二是積極支持再就業(yè)工作。要配合勞動保障部門，以信用社區(qū)建設為重點，采取商業(yè)性貸款和政策性小額擔保貸款相結合的措施，擴大對下崗職工再就業(yè)的貸款支持，幫助下崗職工提高就業(yè)和自主創(chuàng)業(yè)能力。三是加強對縣域經(jīng)濟和中小企業(yè)的信貸支持。要按照省政府“促強扶弱帶中間”的工作思路，認真研究金融服務措施，積極加強對縣域中小企業(yè)以及全省1000家成長性中小企業(yè)的信貸支持。四是防范信貸集中的風險。要加強對全省產業(yè)發(fā)展和區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展情況的調查研究，積極調整信貸資產的產業(yè)分布、客戶分布、區(qū)域分布，促進全省經(jīng)濟發(fā)展實現(xiàn)速度、結構、質量、效益、后勁的統(tǒng)一。要加強對大企業(yè)集團的資金監(jiān)控，防范信貸風險。（二）適度增加研究資金貸款要按照產業(yè)政策與信貸政策協(xié)調配合的要求，嚴格信貸市場準入。對符合產業(yè)政策的行業(yè)和企業(yè)，該支持的要堅決支持，特別是對先進制造業(yè)、高技術產業(yè)、具有自主品牌和自主研發(fā)產品的企業(yè)，以及在建合規(guī)重點投資項目的資金需求，要積極提供信貸支持；對高耗能、高耗水、高污染和產能過剩等國家限制的行業(yè)和企業(yè)，要嚴格控制貸款，該停止貸款的，要堅決停止。4季度，要適度增加流動資金貸款。隨著國家宏觀調控措施的出臺，市場資金面有所收緊，市場利率有所提高，部分金融機構向人民銀行提出了再貼現(xiàn)需求。為此，人民銀行濟南分行對部分中心支行下放了一定額度的再貼現(xiàn)指標，重點用于對周轉次數(shù)較多的小額票據(jù)辦理再貼現(xiàn)，支持當?shù)厣孓r企業(yè)及中小企業(yè)發(fā)展。希望各行在嚴格防范票據(jù)風險的前提下，充分利用國家的各項政策，適度發(fā)展票據(jù)融資，滿足企業(yè)合理的流動資金需求。（三）加大財政投入，提供經(jīng)費保障要按照人民銀行濟南分行關于金融支持社會主義新農村建設的指導意見，強化“三農”服務意識，在支持新農村建設中尋找商機、尋找貸款增長點。要加大對農村抗旱和秋種的支持力度，促進糧食增產和農民增收。要加大對農村“路水氣電醫(yī)學”工程建設的信貸支持力度，促進改善農民的生產生活條件。要支持發(fā)展綠色無公害產品，支持發(fā)展畜牧業(yè)以及禽流感防治工作。要積極推進農村信用社改革。省聯(lián)社要進一步增強責任感和緊迫感，引導基層社加快改革進度，嚴格按兌付指標要求落實改革措施，盡快達到考核要求，爭取盡早兌付專項票據(jù)。（四）加大金融服務的創(chuàng)新力度要按照《關于進一步促進服務業(yè)發(fā)展的若干意見》（魯發(fā)14號）和《關于加大金融支持力度促進服務業(yè)發(fā)展的指導意見》（濟銀發(fā)213號）精神，制定具體貫徹措施，增加對服務業(yè)發(fā)展的信貸支持。要充分考慮服務業(yè)企業(yè)間的差異性，創(chuàng)新信貸產品，實現(xiàn)金融服務的專業(yè)化、特色化和多樣化。同時，各金融機構要加快自身發(fā)展，爭做現(xiàn)代服務業(yè)發(fā)展中的排頭兵。（五）強化金融機構的金融服務功能，進一步推動外匯業(yè)務向企業(yè)傳播近年來，全省外向型經(jīng)濟發(fā)展較快，但與發(fā)達省份相比仍然存在一定差距。前三季度，全省進出口總額為696億美元，僅相當于廣東的