桌面云行業(yè)市場調(diào)研分析報(bào)告

2023年桌面云行業(yè)市場調(diào)研分析報(bào)告桌面云桌面云是一種替代老式PC的云服務(wù)模式，顧客經(jīng)過瘦終端、平板電腦、或手機(jī)等客戶側(cè)終端訪問布署在云端的虛擬桌面，像使用一般電腦一樣使用桌面云業(yè)務(wù)。桌面云示意圖桌面云處理方案終端關(guān)鍵是服務(wù)器虛擬化技術(shù)、桌面?zhèn)鞑f(xié)議及后臺(tái)管理控制系統(tǒng)新一代IT基礎(chǔ)架構(gòu)3云計(jì)算時(shí)代2PC時(shí)代點(diǎn)擊添加內(nèi)容文字點(diǎn)擊添加內(nèi)容文字1大型機(jī)時(shí)代點(diǎn)擊添加內(nèi)容文字點(diǎn)擊添加內(nèi)容文字以PC的普及為標(biāo)志，并由PC的普及帶動(dòng)IT基礎(chǔ)架構(gòu)的變化：由集中到分散，業(yè)務(wù)獨(dú)立布署，經(jīng)過LAN提供服務(wù)；PC時(shí)代以桌面云的普及為開端，桌面云帶動(dòng)IT基礎(chǔ)架構(gòu)向云計(jì)算演進(jìn)：由分散再次集中，融合業(yè)務(wù)平臺(tái)，隨時(shí)隨處獲取服務(wù)。云計(jì)算時(shí)代關(guān)鍵特征——集中建設(shè)維護(hù)集中安全集中布署集中管理集中集中建設(shè)維護(hù)集中：升級(jí)以便迅速維修安全集中：預(yù)防為主行為受控風(fēng)險(xiǎn)可控布署集中：整合OA統(tǒng)一布署管理集中：易管理高效率低成本更易管理，更安全可靠，更少TCO主要應(yīng)用——桌面云目前主要以日常辦公的應(yīng)用需求為主作為老式PC的替代品應(yīng)用領(lǐng)域——以教育、醫(yī)療、政府等行政事業(yè)單位為主BUSINESSECOSYSTEM金融醫(yī)療……大企業(yè)教育政府桌面云營業(yè)廳辦公OA研發(fā)部門電子政務(wù)小區(qū)服務(wù)辦事大廳移動(dòng)辦公多媒體教學(xué)遠(yuǎn)程教育偏遠(yuǎn)學(xué)校圖書館/閱覽室小區(qū)工作站遠(yuǎn)程醫(yī)療會(huì)診區(qū)域衛(wèi)生信息平臺(tái)健康檔案管理辦公OA移動(dòng)辦公……應(yīng)用案例——大量的教室、圖書館、營業(yè)廳、辦事大廳等上下游關(guān)系計(jì)算/存儲(chǔ)/網(wǎng)絡(luò)/瘦客戶端硬件提供商桌面云處理方案提供商代理商/系統(tǒng)集成商教育政府……①②1、客戶主要是學(xué)校政府的教室、辦事大廳、營業(yè)廳、呼喊中心等，客戶群小白分散，采購規(guī)模小2、桌面云處理方案提供商負(fù)責(zé)虛擬桌面軟件（含服務(wù)器虛擬化技術(shù)、桌面?zhèn)鞑f(xié)議及后臺(tái)管理控制系統(tǒng)）研發(fā)，經(jīng)過直銷或代理商/系統(tǒng)集成商分銷實(shí)現(xiàn)銷售3、處理方案中用到的云端計(jì)算/存儲(chǔ)/網(wǎng)絡(luò)設(shè)備及瘦客戶端設(shè)備一般由第三方提供。行業(yè)競爭格局行業(yè)各玩家特點(diǎn)——VMware——全球從桌面到數(shù)據(jù)中心虛擬化處理方案的領(lǐng)導(dǎo)廠商。23年收入60億美金，全球擁有逾400,000的顧客和接近55,000多家合作伙伴名稱特點(diǎn)桌面云品牌Horizon具有Standard\Advance\Enterprise三大版本，選擇豐富虛擬化技術(shù)vSphere最成熟的商用產(chǎn)品，功能強(qiáng)大、性能穩(wěn)定，應(yīng)用案例廣泛桌面?zhèn)鬏攨f(xié)議PCoIP高效率的數(shù)據(jù)傳輸協(xié)議，支持高分辨率、對(duì)帶寬要求低行業(yè)各玩家特點(diǎn)——Citrix名稱特點(diǎn)桌面云品牌XenDesktopStandard\Advance\Enterprise\Platinum

Enterprise四個(gè)版本，選擇豐富虛擬化技術(shù)XenServer市場份額及應(yīng)用案例方面不如vSphere，部分XenDesktop桌面云客戶采用vSphere底層桌面?zhèn)鬏攨f(xié)議ICA完全獨(dú)有的協(xié)議，更穩(wěn)定、更廣泛的操作系統(tǒng)及外設(shè)支持，多媒體支持流暢，最接近PC——致力于應(yīng)用虛擬化、虛擬桌面和遠(yuǎn)程接入技術(shù)領(lǐng)域的云計(jì)算企業(yè)。23年收入32億美金，全球超出40萬個(gè)組織和超出1億顧客采用Citrix處理方案行業(yè)各玩家特點(diǎn)——MSFT名稱特點(diǎn)桌面云品牌RemoteAPP集成在WindowsServer系統(tǒng)中，作為WindowsServer的一個(gè)組件虛擬化技術(shù)Hyper-V也是集成在WindowsServer中，也可以單獨(dú)發(fā)布桌面?zhèn)鬏攨f(xié)議RDP效率較低、支持外設(shè)有限，對(duì)于多媒體內(nèi)容經(jīng)常卡頓、跳幀——目前全球最大的電腦軟件企業(yè)。23年收入868億美金，其中云有關(guān)收入44億美金，服務(wù)器虛擬化領(lǐng)域的強(qiáng)有力競爭者。行業(yè)各玩家特點(diǎn)——深信服——國內(nèi)比較活躍的桌面云提供商。VPN及防火墻設(shè)備起家，在網(wǎng)絡(luò)協(xié)議及安全方面有較強(qiáng)的實(shí)力，自主研發(fā)了SRAP高效桌面?zhèn)鞑f(xié)議。行業(yè)各玩家特點(diǎn)——方物——專注于虛擬化研發(fā)，從桌面到數(shù)據(jù)中心的虛擬化整體處理方案提供商，在桌面云方面有較深的積累和應(yīng)用案例。行業(yè)各玩家特點(diǎn)——和信創(chuàng)天——定位與方物比較類似，專注于虛擬化研發(fā)，從桌面到數(shù)據(jù)中心的虛擬化整體處理方案提供商，在桌面云方面有較深的積累和應(yīng)用案例。行業(yè)內(nèi)其他玩家——國內(nèi)從事虛擬化有關(guān)技術(shù)研發(fā)的廠商不下100家，其中大部分將產(chǎn)品方向定位于桌面虛擬化產(chǎn)品。行業(yè)進(jìn)入壁壘行業(yè)總體進(jìn)入壁壘不高1、從處理方案的關(guān)鍵技術(shù)來看，虛擬化技術(shù)及桌面?zhèn)魉蛥f(xié)議都有相應(yīng)的開源產(chǎn)品，在此基礎(chǔ)上進(jìn)行二次開發(fā)難度并不高；2、從客戶群體來看，目前主要是學(xué)校、政府、營業(yè)廳、呼喊中心的辦公需求，客戶群小白分散，采購規(guī)模小，使得不同實(shí)力供給商的存在成為可能；3、從營銷模式來看，目前多數(shù)采用渠道代理模式，瘦終端一般采用第三方產(chǎn)品，企業(yè)內(nèi)部鏈條短，進(jìn)一步拉低了進(jìn)入門檻；4、從目前行業(yè)的發(fā)展來看，目前國內(nèi)玩家確實(shí)諸多，處于行業(yè)興起前的自由競爭階段，還未形成幾家較大的市場寡頭，各廠商及新進(jìn)入者的機(jī)會(huì)都比較多。行業(yè)總體環(huán)境2023年7月，國務(wù)院將云計(jì)算作為十二五發(fā)展的二十項(xiàng)要點(diǎn)工程之一2023年2月，國務(wù)院下發(fā)《有關(guān)增進(jìn)云計(jì)算創(chuàng)新發(fā)展哺育信息產(chǎn)業(yè)新業(yè)態(tài)的意見》，支持政府采購云計(jì)算服務(wù)。關(guān)鍵的計(jì)算、存儲(chǔ)、網(wǎng)絡(luò)等虛擬化技術(shù)已比較成熟云計(jì)算正在成為一種潮流，被越來越多的人們接受GDP連續(xù)增長、人口紅利消失，IT運(yùn)維工程師的薪酬連續(xù)提升經(jīng)濟(jì)構(gòu)造轉(zhuǎn)型升級(jí)加緊，大環(huán)境愈加注重技術(shù)、創(chuàng)新和知識(shí)產(chǎn)權(quán)規(guī)模及成長性——市場規(guī)模還很小，還未普及，但前景廣闊近年來，全球桌面云產(chǎn)業(yè)規(guī)模年增速保持在25%以上，2023年達(dá)成15.5億美金。中國桌面云市場滲透率還比較低，大致占全球1%左右，2023年達(dá)成1.1億人民幣。2023年全球商用PC市場規(guī)模600億美金?？蛻暨x擇的理由降低成本、移動(dòng)辦公和安全性是最主要的需求。方案比選的關(guān)注點(diǎn)顧客最關(guān)注處理方案的顧客體驗(yàn)及安全性?？蛻舨徊少彽念檻]不選擇桌面云的最主要顧慮是應(yīng)用兼容性、顧客體驗(yàn)、外設(shè)支持、投資成本、布署及管理難度。TCO詳細(xì)對(duì)比——TCOVsCapex1、桌面云方案下Opex都明顯不不小于老式PC方案，而Capex都明顯不小于老式PC方案；2、只有在總體客戶端達(dá)成一定規(guī)模后，桌面云方案的TCO才明顯不不小于老式方案；桌面云成本的冰山Vs老式PC成本的冰山TCO詳細(xì)對(duì)比——但是一般人只能看到冰山中露出水面的部分布署及管理難度——對(duì)IT人員要求提升從熟悉的DIY模式走向陌生而朦朧的系統(tǒng)集成/Turnkey模式，對(duì)IT人員來說是從簡樸走向了復(fù)雜——不論是購置、布署還是維護(hù)、升級(jí)過程都復(fù)雜化。部署及管理傳統(tǒng)PC模式桌面云模式購買DIY招標(biāo)部署DIYTurnkey安裝DIYlicense維護(hù)DIY后臺(tái)操作升級(jí)/升級(jí)維護(hù)注：這里的DIY不是指DIY組裝電腦，是指購置電腦、安裝軟件、配置系統(tǒng)、局域網(wǎng)組網(wǎng)、系統(tǒng)升級(jí)等都是由IT工程師自己獨(dú)立完畢的。布署及管理難度——對(duì)集中模式弊端的擔(dān)憂云計(jì)算集中模式的優(yōu)點(diǎn)明顯，但缺陷一樣明顯——一旦出現(xiàn)問題將是全局性的，服務(wù)器宕機(jī)的直接成果就是全部人都不能辦公！同步Turnkey交付模式下，服務(wù)器側(cè)對(duì)業(yè)主方的運(yùn)維人員來說是黑盒、沒有DIY過，而配套的指導(dǎo)文檔、社會(huì)化出版的書籍都極少，心里沒底！我不會(huì)修?。坑绊懽烂嬖莆雌占暗目赡茉蛟驐l目說明老板積極性投資成本Capex太高，TCO不明顯系統(tǒng)復(fù)雜系統(tǒng)整體復(fù)雜化，不可控因素增多影響面廣系統(tǒng)宕機(jī)導(dǎo)致所有人的辦公影響收費(fèi)不透明持續(xù)的升級(jí)費(fèi)用、代理商亂收服務(wù)費(fèi)IT人員積極性購買不方便不能DIY、商城式購物對(duì)IT人員要求高指導(dǎo)性文檔少、課堂、教科書少系統(tǒng)性能操作體驗(yàn)、外設(shè)支持、應(yīng)用兼容性部署維護(hù)升級(jí)部署麻煩、維護(hù)升級(jí)不方便行業(yè)趨勢分析（1）1、云還是相對(duì)比較新的東西，一般大眾對(duì)云的接受、熟悉到真正產(chǎn)生需求還需要一種比較長的過程，專業(yè)人士對(duì)云的接受會(huì)更輕易某些。故而判斷云的普及可能會(huì)先從系統(tǒng)側(cè)云服務(wù)器/云數(shù)據(jù)中心開始，之后才是桌面云的普及。行業(yè)趨勢分析（2）2、桌面云廠商的處理方案還在繼續(xù)演化中，整個(gè)行業(yè)還未形成一種統(tǒng)一的原則、模塊化的架構(gòu)、以及清楚的廠商關(guān)系圖譜，這愈加深了人們對(duì)于“云”、“桌面云”的模糊認(rèn)識(shí)。所以伴隨競爭的加劇，各廠商對(duì)自己的定位會(huì)愈加清楚和專注，逐漸形成云數(shù)據(jù)中心及云桌面兩大比較清楚的陣營及領(lǐng)導(dǎo)廠商。行業(yè)趨勢分析（3）3、部分桌面云處理方案提供商會(huì)逐漸嘗試縱向一體化，提供桌面虛擬化、瘦客戶端、甚至顯示屏的一體化方案，進(jìn)一步拉低Capex成本，消除顧客投資的顧慮、降低客戶的采購成本，擴(kuò)大客戶群及市場規(guī)模。行業(yè)趨勢分析（4）4、要真正普及，桌面云最終可能會(huì)逐漸走向DIY模式，桌面云處理方案、攻略、指導(dǎo)書、實(shí)戰(zhàn)案例等等必須走出論壇、研討會(huì)、展覽會(huì)，走向課堂、出版社、書店是必不可少的環(huán)節(jié)。瘦客戶端/顯示一體化瘦客戶端鋪滿商城、桌面虛擬化軟件的營銷模式革新，使購置軟件/license更簡樸。方案簡介/攻略/指導(dǎo)書/實(shí)戰(zhàn)案例課堂教科書書