建筑機械貿(mào)易與租賃行業(yè)市場調(diào)研報告

建筑機械貿(mào)易與租賃行業(yè)市場調(diào)研報告行業(yè)發(fā)展概述An

Overview

Of

TheAnnual

Work行業(yè)發(fā)展環(huán)境Work

Completion行業(yè)市場分析Successful

Project

Display行業(yè)現(xiàn)狀分析Next

Year's

Work

PlanCONTENT目1行業(yè)前景分析Next

Year'sWorkPlan錄01

行業(yè)發(fā)展概述Professional

presentation

template建筑機械是指土木、電力、機械等各類型建筑項目所需使用的具有專業(yè)性、功能性的機

器和工具。根據(jù)建筑機械的功能及應(yīng)用領(lǐng)域進行劃分，建筑機械可分為地基機械、起重

機械、電力及能源機械、高空作業(yè)機械、鏟土運輸機械等(2-1)。建筑機械貿(mào)易與租賃

是圍繞建筑機械設(shè)備而進行的設(shè)備租賃(如無特殊說明，本文中“設(shè)備租賃”均指建筑

機械設(shè)備租賃)以及相關(guān)配套的設(shè)備安裝、設(shè)備操作、設(shè)備維護、設(shè)備保養(yǎng)、設(shè)備拆卸

等商業(yè)經(jīng)營活動，主要為建筑施工企業(yè)服務(wù)，涉及的建設(shè)工程項目包括房屋建筑、電力

工程、市政公用工程等。目前市場參與主體主要包括建筑機械設(shè)備制造商的租賃公司(廠商租賃公司)和專業(yè)提供租賃服務(wù)的公司(實體租賃公司)兩類，它們在業(yè)務(wù)模式

上具有以下差異：(1)廠商租賃公司采用融資租賃的方式為客戶提供商業(yè)服務(wù)以獲取利

潤，其融資租賃模式主要包括直租和回租兩種類型：①直租指出租方從建筑機械設(shè)備供應(yīng)

商處購買設(shè)備，然后出租給承租方，承租方根據(jù)合同規(guī)定日期交付租金，租賃到期時承

租方購入設(shè)備的租賃模式。如長沙中聯(lián)重工科技發(fā)展股份有限公司(以下簡稱“中聯(lián)重

科”)旗下的中聯(lián)重科金融服務(wù)公司(以下簡稱“中聯(lián)金融”)根據(jù)客戶對于母公司中

聯(lián)重科設(shè)備的需求，向中聯(lián)重科購買相應(yīng)設(shè)備，提供給客戶使用，客戶按期支付租金。②回租：又稱售后回租，指承租方將自有設(shè)備資產(chǎn)出售給出租方，再從出租方處租回設(shè)備

進行使用，并且定期向承租方支付租金的租賃模式?；刈馐乖O(shè)備所有方(承租方)在保

留設(shè)備資產(chǎn)使用權(quán)的前提下獲得所需的資金，主要適用于有存量設(shè)備資產(chǎn)的企業(yè)。(2)實體租賃公司的業(yè)務(wù)模式為“融資租賃設(shè)備(或購買設(shè)備)+經(jīng)營租賃”,即此類公司從

建筑機械設(shè)備供應(yīng)商處以融資租賃或者購買的方式獲得設(shè)備，再向建筑施工企業(yè)等設(shè)備

使用方出租設(shè)備、提供專業(yè)服務(wù)，以獲取租金和連帶的專業(yè)服務(wù)費。氏行業(yè)定義施建設(shè)等領(lǐng)域。生產(chǎn)制造設(shè)備、售后服務(wù)、技術(shù)支持服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈上游中國建筑機械貿(mào)易與租賃行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈由上游建筑機械設(shè)備制造業(yè)、中游建筑機械貿(mào)易與租賃業(yè)以及下游建筑施工

業(yè)組成(2-3)。上游建筑機械設(shè)備制造商主要負責生產(chǎn)制造設(shè)備以及提供設(shè)備相關(guān)的售后服務(wù)、技術(shù)支持服務(wù)等中游參與主體為建筑機械設(shè)備貿(mào)易與租賃服務(wù)商，針對下游建筑施工企業(yè)客戶的需求，提供特種設(shè)備的租賃以及

設(shè)備安裝、操作、拆卸等相關(guān)配賓服務(wù)；下游參與主體為建筑施工企業(yè)，主要的建筑項目涉及房屋建設(shè)、公共設(shè)服務(wù)商、設(shè)備安裝、操作、

拆卸產(chǎn)業(yè)鏈

下游產(chǎn)業(yè)鏈中游產(chǎn)業(yè)鏈行業(yè)上游為建筑機械設(shè)備制造業(yè)，代表廠商包括徐工集團、中聯(lián)重科、三一集

團等，主要負責生產(chǎn)制造起重機械、地基機械、高空作業(yè)機械等各類建筑機被，

以及提供相關(guān)銷售、租賃、售后服務(wù)等。建筑機械主要應(yīng)用于基礎(chǔ)設(shè)施、房量建筑等建設(shè)項目，產(chǎn)品的市場需求受宏觀經(jīng)濟景氣程度、固定資產(chǎn)投資等因素的影響較大。行業(yè)發(fā)展具有周期性、且受國家宏觀政策的影響較大。此外，原材料是建筑機械制造業(yè)的關(guān)鍵影響因素。根據(jù)徐工集團2018年年報顯示，其營業(yè)成本中原材料占比高達88.1%,遠高于人工、折舊費等其他類型成本(2-4)。因此，原材料價格波動對于建筑機械制造企業(yè)的影響較大，業(yè)內(nèi)大型公司通常通過規(guī)模采購、優(yōu)化供應(yīng)鏈、與供應(yīng)商達成長期合作關(guān)系的方式確保原材料采購效率與成本優(yōu)勢，進而降低原材料價格波動對公司經(jīng)營狀況的影響、維持行

業(yè)競爭力。01產(chǎn)業(yè)鏈上游行業(yè)中游主要由從事建筑機械設(shè)備貿(mào)易與租賃業(yè)務(wù)的廠商組成，主要包括廠商

租賃公司和實體租賃公司兩種類型。廠商租賃公司主要是三一集團、徐工集團、中聯(lián)重科等建筑機械設(shè)備制造商下屬的租賃公司。實體租賃公司主要是以龐源租賃、紫竹慧為代喪的專業(yè)性設(shè)備租賃公司。行業(yè)中游參與市場競爭的廠商數(shù)量較多，然而大部分企業(yè)規(guī)模較小、建筑機被設(shè)備數(shù)量和專業(yè)人員數(shù)量較少，管理水平有限，市場競爭力較弱。業(yè)內(nèi)大型企業(yè)包括中國康富、中聯(lián)重科融資租賃有限公司、徐工工程機械租賃公司、龐源租賃、紫竹慧等，此類公司具有突出的品牌優(yōu)勢、規(guī)模優(yōu)勢、資金優(yōu)勢和設(shè)備優(yōu)勢。根據(jù)《中國建筑業(yè)協(xié)會管理和租賃分會》的統(tǒng)計，龐源租賃擁有4,570臺設(shè)備，其中塔機3,754臺、升降機816臺，設(shè)備數(shù)量領(lǐng)先于其他企業(yè)。整體而昔，以設(shè)備數(shù)量為統(tǒng)計維度，中國建筑業(yè)協(xié)會管理和租賃分會推薦的企業(yè)數(shù)量一共353家，其中設(shè)備數(shù)量超過1,000臺的企業(yè)數(shù)量僅7家，業(yè)內(nèi)設(shè)備資源聚集于少數(shù)企業(yè)。業(yè)內(nèi)大型企業(yè)數(shù)量有限，競爭優(yōu)勢突出，能夠通過規(guī)模性采購提升對上游建筑機械制造商的議價能力，進而控制采購價格。同時，大型企業(yè)的優(yōu)勢還體現(xiàn)在其資金運作管理、經(jīng)營管理、服務(wù)專業(yè)度以及人員管理等方面的能力突出。下游建筑施工企業(yè)為確保工程質(zhì)量和安全生產(chǎn)，對建筑機械租賃企業(yè)在品牌信譽、行業(yè)資質(zhì)、企業(yè)規(guī)模、設(shè)備數(shù)量、項目經(jīng)驗、服務(wù)能力等多方面進行審核，因此大型企業(yè)具有較強的核心競爭力、確保丁較高的話語權(quán)。02產(chǎn)業(yè)鏈中游行業(yè)下游是建筑施工行業(yè)，主要涉及房量建設(shè)領(lǐng)域以及公路建設(shè)、水路建設(shè)、鐵路建設(shè)、水利、電力建設(shè)等公共設(shè)施建設(shè)領(lǐng)域。建筑施工行業(yè)內(nèi)企業(yè)數(shù)量眾多，市場競爭激烈，其中央企、國企具有突出的企業(yè)規(guī)模以及行業(yè)地位。根據(jù)中國建設(shè)教育協(xié)會發(fā)布的《2018年建筑業(yè)發(fā)展統(tǒng)計分析》報告顯示，數(shù)至2018年底，中國建筑業(yè)企業(yè)數(shù)量為95,400家，其中國有及國有控股的建筑業(yè)企業(yè)數(shù)量為6,880家。行業(yè)不同施工領(lǐng)域的準入門檻具有一定差別，鐵路、水利水電等專業(yè)度高的領(lǐng)域準入門檻高、市場競爭緩和。房屋建設(shè)、公路建設(shè)等領(lǐng)域的準入門檻低，因此聚集丁為數(shù)眾多的企業(yè)，市場競爭激烈、市場集中度低。建筑施工行業(yè)參與主體主要包括央企、地方性國企、大型民營企業(yè)、外資企業(yè)以及 中小型建筑企業(yè)。

(1)以中國建筑集團有限公司、中國鐵建股份有限公司為代喪的央企具有突出的規(guī)模優(yōu)勢，在中國全國范圍內(nèi)具有眾多分支機構(gòu)，業(yè)務(wù)布 局廣闊，能夠承接中國大型建筑項目、也在國際工程承包市場中占有一席之地。(2)上海建工集團股份有限公司、北京建工集團有限責任公司等地方性國企立足于當?shù)厥袌觯⒅饾u實現(xiàn)跨區(qū)域的業(yè)務(wù)擴張，具有較強的工程管理和成本控

制能力。

(3)大型民營企業(yè)以及外資企業(yè)具有較強的項目承接、項目管理能力，企業(yè)運營機制相對靈活，也形成了一定的品牌形象和市場知名度。

(4)處于市場“金宇塔”底端的中小型企業(yè)則在房屋建設(shè)等領(lǐng)域展開激烈的市場競爭，此

類企業(yè)數(shù)量眾多，市場競爭力有限。03產(chǎn)業(yè)鏈下游02

行業(yè)發(fā)展環(huán)境Professional

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template《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理條例》規(guī)定從事土木工程、建筑工程、設(shè)備安裝工程等類型建設(shè)工程活動的建設(shè)單位、施工單位、工程監(jiān)理單位等相關(guān)單位必須遵守安全生產(chǎn)的法律法規(guī)。加

強工程質(zhì)量和安全生產(chǎn)水平，鼓勵建設(shè)工程安全生產(chǎn)相關(guān)的技術(shù)研究和推廣應(yīng)用，提升建設(shè)工程安全生產(chǎn)的科學(xué)管理水平。《建設(shè)工程勘察設(shè)計管理條例》以加強對建設(shè)工程勘察、設(shè)計活動的監(jiān)督和管理，規(guī)范建設(shè)工程的開展、實施，確保建設(shè)工程的勘察、

設(shè)計質(zhì)量，保護人民生命和財產(chǎn)安全。《關(guān)于修改《建設(shè)工程勘察設(shè)計管理條例

〉的決定》進一步加強對建設(shè)工程勘察、設(shè)計單位以及建設(shè)工程質(zhì)量的監(jiān)管。政策環(huán)境1《“十三五”裝配式建筑行動方案》提出要完善裝配式建筑的政策體系、標準體系、

技術(shù)體系、監(jiān)管體系等，促進裝配式建筑設(shè)計、

施工、部品部件生產(chǎn)等類型企業(yè)以及工程總承包企業(yè)的發(fā)展，著力提升裝配式建筑的質(zhì)量與

品質(zhì)，推動裝配式建筑的全面發(fā)展。建設(shè)鋼結(jié)

構(gòu)、混凝土結(jié)構(gòu)等類型的裝配式建筑對于增吊

等建筑機械設(shè)備具有剛性需求，此類機械的租賃市場有望受裝配式建筑行業(yè)扶持政策的惠及

而進一步發(fā)展?！蛾P(guān)于加快融資租賃業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》以加快推動中國融資租賃行業(yè)的發(fā)展，同時提出要促進業(yè)內(nèi)融資租賃公司服務(wù)“一帶一路”“中國制造2025”等宏觀發(fā)展戰(zhàn)略，大力扶持融

資租賃公司在飛機、船舶、工程機械等領(lǐng)域深入

發(fā)展。《建筑起重機械安全監(jiān)督管理規(guī)定針對建筑起重機械的租賃、安裝、拆卸、使

用及相關(guān)管理作出監(jiān)管規(guī)定，旨在加強建筑

起重機械的安全監(jiān)督管理，防止和減少生產(chǎn)

安全事故，確保安全生產(chǎn)質(zhì)量。提出要以“長三角”、

“珠三角”等地區(qū)為重點發(fā)展區(qū)域，鼓勵發(fā)展混凝土結(jié)構(gòu)、鋼結(jié)構(gòu)等類型的裝配式建筑，推廣裝配式建筑在企業(yè)和

民眾間的認知度，全力提升裝配式建筑在建筑

業(yè)中的滲透率?！蛾P(guān)于大力發(fā)展裝配式建筑的指導(dǎo)意見》政策環(huán)境2

行

業(yè)

驅(qū)

動

因

素

建筑機械設(shè)備保有量大，為設(shè)備租賃提供設(shè)備基礎(chǔ)政策支持下游裝配式建筑行業(yè)的持續(xù)發(fā)展下游辣配式速筑在建筑業(yè)中應(yīng)用普及度的持續(xù)提高，是帶動行業(yè)持續(xù)發(fā)展的重要驅(qū)

動因素，近5年來中國鐵配式建筑行業(yè)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，根據(jù)中國殊聚式速筑網(wǎng)顯示，

其市場規(guī)模從2014年的404.0億元增長至2018年的4,420.1億元，年復(fù)合增長率達81.9%

(3-1),受惠于國家政策的大力扶持以及行業(yè)技術(shù)水平的提高等利好因素，混貶土

結(jié)構(gòu)、鋼結(jié)構(gòu)等類型的鐵配式速筑涉適率有望進一步提高，殊配式建筑是通過預(yù)制

化構(gòu)件現(xiàn)場裝配、集成的方式進行施工，對于起重機械設(shè)備需求較大、也對起重機

械設(shè)備在吊重和精確度等方面的翻力具有較高要求，因此，殊配式速筑的苷及有望

帶動起重機械等建筑機械設(shè)備貿(mào)易和租賃的市場離求的釋放，同時，也將促進起重

機械設(shè)備朝中大型化、精準化方向發(fā)展。中國出臺的“一帶一路”發(fā)質(zhì)戰(zhàn)路對于建筑機械制造、貿(mào)易以及租貸等相關(guān)行業(yè)具有巨

大的推動作用?！耙粠б宦贰把鼐€國家和地區(qū)的基礎(chǔ)設(shè)施速設(shè)得求較大，建設(shè)項目對于

地基機械、起重機械、鏟土運輸機械等各類速筑機械設(shè)備的需求廣闊。“一帶一路”戰(zhàn)

略的深入推進，刺激了中國工程機械市場需求的釋放、提升了產(chǎn)品的出口量，2017年中國的工程機械對“一帶一路“沿線國家的出口額達87.7億美元，同比增長18.3%,在總出口中的占比達43.6%,業(yè)內(nèi)設(shè)備租資企業(yè)也積極布局海外市場，以依托于“一帶

一路“發(fā)質(zhì)大勢，開發(fā)當?shù)厥袌鰸摿?，如底源租伍?018年4月設(shè)立束埔察座源機械工

程有限公司以開發(fā)海外市場，拓質(zhì)業(yè)務(wù)布局。未來隨著“一帶一路”沿線速設(shè)規(guī)模的持

續(xù)拓展，挖掘機、壓路機等建筑機械的市場需求將持續(xù)釋放，有助于推動行業(yè)企業(yè)布局海外市場，開發(fā)當?shù)厥袌鰸摿ΑＤ壳案黝愋退僦C械設(shè)備保有量較大，為設(shè)備“以租代買”提供必要莖礎(chǔ)，根據(jù)中國工

程機械工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，截至2017年，中國主要工程機械產(chǎn)品的保有量約為720萬

臺，其中速筑機械設(shè)備中的增機約有40萬臺，輪式起重機約有22萬臺，業(yè)內(nèi)專業(yè)的

建筑機械租份企業(yè)針對用戶需求提供涵蓋設(shè)備租傷、安輔、使用、拆卸退場等在內(nèi)

的一系列專業(yè)化服務(wù)，有助于提高建筑行業(yè)整體的規(guī)范化程度，實現(xiàn)建設(shè)工程施工

的專業(yè)化分工，降低安全風險。此外，建筑機械設(shè)備租低有助于減少設(shè)備閑重時間

、提高施工效率和施工安全性，進而提升資本收益和帶動社會經(jīng)濟發(fā)質(zhì)。因此，建

筑機械設(shè)備租賃具有諸多內(nèi)在優(yōu)勢，能夠創(chuàng)造良好的市場經(jīng)濟效益，依存于龐大的

設(shè)備存量市場，設(shè)備租低服務(wù)將迎來良好的發(fā)展。政策支持、中國“一帶一路”發(fā)展戰(zhàn)略推動行業(yè)發(fā)展、建筑機械

設(shè)備保有量大、下游裝配式建筑行業(yè)的持續(xù)發(fā)展等是行業(yè)主要

驅(qū)動因素中國國務(wù)洗、住建部等政府主體相繼出臺了一系列扶持與監(jiān)管政策，以引導(dǎo)行業(yè)企

業(yè)規(guī)范作業(yè)、加強市場監(jiān)管、提升市場規(guī)范度和安全生產(chǎn)質(zhì)量，對于行業(yè)便康有序

發(fā)展具有引導(dǎo)和促進作用(4-

1)。驅(qū)動力中國“一帶一路”發(fā)展戰(zhàn)略推動行業(yè)發(fā)展13203

行業(yè)市場分析Professional

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template中國建筑機械貿(mào)易與租賃行業(yè)內(nèi)企業(yè)具有區(qū)域性布局的特點，主

要聚集于華南、華東等經(jīng)濟發(fā)展水平較高的地區(qū)。這些地區(qū)經(jīng)濟

發(fā)達，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)需求大，建筑機械設(shè)備貿(mào)易與租賃的市場化

程度高，且當?shù)卣畬ψ赓U服務(wù)所持態(tài)度相對開放，為行業(yè)發(fā)展

創(chuàng)造了良好環(huán)境，有利于企業(yè)開展建筑機械設(shè)備的租賃服務(wù)。建

筑機械設(shè)備的服務(wù)半徑有限，超出服務(wù)距離將大幅提高設(shè)備運輸

成本，轉(zhuǎn)嫁到客戶進而影響客戶使用意愿，服務(wù)半徑過大同時也

會影響設(shè)備租賃公司對于設(shè)備、服務(wù)的管理控制能力。以塔式起

重機(以下簡稱“塔機”)為例，塔機租賃服務(wù)企業(yè)的服務(wù)距離

通常不會超過500km。服務(wù)半徑的限制對于業(yè)內(nèi)企業(yè)的規(guī)?；瘮U張

產(chǎn)生阻礙作用，業(yè)內(nèi)企業(yè)布局分散。由于行業(yè)具有較強的專業(yè)性，

塔機、挖掘機等特種設(shè)備的操作、管理、維護等服務(wù)對作業(yè)人員

的要求較高，因此業(yè)內(nèi)企業(yè)通常提供“濕租”服務(wù)，即提供設(shè)備

租賃及配套的設(shè)備安裝、拆卸、維修、保養(yǎng)等專業(yè)服務(wù)。除此以

外，由于建筑機械種類繁多，且不同項目施工階段涉及不同的施

工工藝，因此不同階段需要功能方面差異較大的機械設(shè)備，這對

相關(guān)設(shè)備租賃公司提出高要求，此類公司需要對相關(guān)建筑機械設(shè)

備的應(yīng)用領(lǐng)域具有深刻的認識，同時也需要在該領(lǐng)域內(nèi)有長期的

工程經(jīng)驗積累，目前業(yè)內(nèi)以龐源租賃為代表的頭部企業(yè)顯示出較

強的領(lǐng)域垂直性，聚焦于提供少數(shù)種類建筑機械設(shè)備的租賃以及行業(yè)現(xiàn)狀分析中國建筑機械貿(mào)易與租賃行業(yè)在近5年來迎來快速而穩(wěn)定的發(fā)展，市場"Sod

ut

undo

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ipsa規(guī)模以13.8%的年復(fù)合增長率持續(xù)放量，從2014年的3,902.8億元增長至2018年的6,545.5億元。得益于政府“一帶一路”等宏觀發(fā)展戰(zhàn)略、quas

ab

i1lo"相關(guān)利好政策的扶持，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)尤其是裝配式建筑市場需求持續(xù)增長等利好因素，未來建筑機械貿(mào)易與租賃行業(yè)有望持續(xù)放量，預(yù)計2023年市場規(guī)模有望達到11,921.2億元(2-5)。"Sod

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i1lo"市場規(guī)模04

行業(yè)前景分析Professional

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template競爭格局1中國建筑機械貿(mào)易與租賃行業(yè)參與企業(yè)主要包括廠

商租賃公司和實體租賃公司：(1)廠商租賃公司指

建筑機械制造商旗下的租賃服務(wù)公司，主要包括三

一集團入股的中國康富、中聯(lián)重科的子公司中聯(lián)重

科融資租賃有限公司、徐工集團下屬的徐工工程機

械租賃公司等。此類公司依托于規(guī)模較大的企業(yè)集

國，主要為母公司的自有客戶提供服務(wù)，租賃對象

通常為母公司的自有設(shè)備，是母公司從事金融、租

賃服務(wù)的一個綜合型投資、營銷和資產(chǎn)管理的平臺

為母公司提供產(chǎn)品相關(guān)的融資租賃等金融類服務(wù)，

進而拓展母公司的業(yè)務(wù)布局，推動營業(yè)收入渠道的

多樣化，提升市場競爭力。如中聯(lián)金融擁有中聯(lián)重

科融資租賃(北京)有限公司、中聯(lián)重科融資租賃

(中國)有限公司、中聯(lián)重科商業(yè)保理(中國)有

限公司三個實體平臺，涉足融資租賃、商業(yè)保理、銀行按揭、保險等各類綜合性服務(wù)，為中聯(lián)重科生

產(chǎn)的裝備、產(chǎn)品在全球范圍內(nèi)提供高附加值的金融

服務(wù)。(2)實體租賃公司是另一類參與主體，此

類公司提供專業(yè)的建筑機械設(shè)備租賃服務(wù)，其業(yè)務(wù)

模式通常是先從建筑機械設(shè)備制造商處購買或者租

賃設(shè)備，然后以經(jīng)營性租賃的形式出租給設(shè)備使用

方并提供相關(guān)服務(wù)，進而獲取租金、技術(shù)服務(wù)費等

收入，以紫竹慧為例，其業(yè)務(wù)及盈利模式為從上

游設(shè)備制造商通過融資租賃等方式采購設(shè)備，然后

為下游建筑施工企業(yè)提供設(shè)備租賃、安裝、拆卸

維修、保養(yǎng)等一體化服務(wù)，保障施工進程和安全生

產(chǎn)，從中獲得設(shè)備租金、設(shè)備安拆費、技術(shù)服務(wù)費

等。實體租賃公司主要可分為大型民營設(shè)備租賃公

司。國有建筑施工企業(yè)下屬設(shè)備租賃公司、中外合

資設(shè)備租賃公司以及其他中小型設(shè)備租賃公司①競爭格局2這類公司隸屬于國有建筑施工企業(yè)

，可為所屬的建

筑施工企業(yè)提供設(shè)備租賃服務(wù)，滿足其設(shè)備需求。

此類公司專業(yè)水平高、具有深