財務(wù)規(guī)劃師的主要職責(zé)范文（四篇）

第2頁共2頁財務(wù)規(guī)劃?師的主要?職責(zé)范文?1維護?老客戶，?積極聯(lián)系?公司VI?P老客戶?參與公司?有關(guān)活動?2與新?客戶接觸?，結(jié)合客?戶需求做?好客戶個?人資產(chǎn)配?置方案?3帶領(lǐng)客?戶外出參?加公司相?關(guān)客戶活?動。4?協(xié)助銀行?理財經(jīng)理?網(wǎng)點，給?客戶提供?專業(yè)的售?后業(yè)務(wù)辦?5負責(zé)?根據(jù)客戶?的委托，?幫助客戶?實施理財?計劃;?6負責(zé)對?公司理財?產(chǎn)品能夠?全力宣傳?、推廣、?銷售;?7負責(zé)為?重要客戶?需求提供?理財咨詢?，制定合?理的財務(wù)?計劃;?財務(wù)規(guī)劃?師的主要?職責(zé)范文?（二）?1、為客?戶做家庭?財務(wù)分析?，了解客?戶需求;?2、據(jù)?客戶的具?體情況設(shè)?計有針對?性的家庭?理財方案?，以保障?客戶的金?融安全和?經(jīng)濟收益?;3、?為客戶提?供長期的?家庭金融?服務(wù)，隨?時跟進客?戶的情況?，并及時?做出專業(yè)?的反饋;?4、與?客戶建立?密切的聯(lián)?系，做好?客戶維護?，給客戶?家庭提供?財務(wù)相關(guān)?的各類建?議意見;?5、通?過銀行、?投資、保?險等各種?金融產(chǎn)品?模塊的合?理配置，?為客戶設(shè)?計合理的?財稅規(guī)劃?以實現(xiàn)客?戶利益的?最大化。?財務(wù)規(guī)?劃師的主?要職責(zé)范?文（三）?1、服?務(wù)于公司?VIP客?戶及深圳?高價值個?人客戶，?為高價值?個人客戶?提供全方?面金融理?財服務(wù);?2、通?過與客戶?溝通，了?解客戶在?家庭財務(wù)?方面存在?的問題以?及理財方?面的需求?;3、?根據(jù)客戶?的資產(chǎn)規(guī)?模、生活?目標(biāo)、預(yù)?期收益目?標(biāo)和風(fēng)險?承受能力?進行需求?分析，出?具專業(yè)的?理財計劃?方案，推?薦合適的?理財產(chǎn)品?;4、?通過調(diào)整?存款、股?票、債券?、基金、?保險等各?種金融產(chǎn)?品的理財?產(chǎn)品比重?達到資產(chǎn)?的合理配?置，使客?戶的資產(chǎn)?在安全、?穩(wěn)健的基?礎(chǔ)上保值?升值;?5、協(xié)助?客戶開立?帳戶及一?系列后期?服務(wù);?6、定期?與客戶聯(lián)?系，報告?理財產(chǎn)品?的收益情?況，向客?戶介紹新?的金融服?務(wù)、理財?產(chǎn)品及金?融市場動?向，維護?良好的信?任關(guān)系。?財務(wù)規(guī)?劃師的主?要職責(zé)范?文（四）?1、負?責(zé)公司客?戶的售后?服務(wù)，包?括保單解?釋、理賠?辦理、保?單信息變?更等，提?高客戶對?公司的忠?誠度;?2、根據(jù)?老客戶的?需求，向?其推薦合?適的健康?險、意外?險、醫(yī)療?險、教育?險、養(yǎng)老?險等人身?保險和車?險等財險?，完成公?司的業(yè)績?考核;?3、篩選?合適的客?戶并邀約?參加答謝?會、茶樓?會、采摘?會、手工?會、旅游