中國二手車經(jīng)銷商生存狀況調(diào)查報告

2015年中國二手車經(jīng)銷商生存狀況調(diào)查報告HCR劉曉葵2015年6月中國，西安1二手車項目背景及目的2二手車經(jīng)銷商經(jīng)營現(xiàn)狀3二手車經(jīng)銷商經(jīng)營特征4二手車經(jīng)銷商發(fā)展方向及建議ONTENTSC目錄2宏觀經(jīng)濟國民經(jīng)濟發(fā)展奠定了汽車市場高速增長國內(nèi)二手車市場發(fā)展推動因素中國汽車市場保有量2013年已達1.37億臺，提供數(shù)量基礎汽車保有量新的交易模式的推出為二手車交易發(fā)展提供新引擎，如互聯(lián)網(wǎng)電商交易模式二三線城市的需求增加，區(qū)域發(fā)展不平衡，促進二手車流轉(zhuǎn)區(qū)域發(fā)展特點2010開始，以第三方交易平臺的興起與活躍為標志，實現(xiàn)了二手車規(guī)模化經(jīng)營和批發(fā)業(yè)務的強化互聯(lián)網(wǎng)平臺用戶消費能力、消費習慣、思維的轉(zhuǎn)變?yōu)槎周囀袌霭l(fā)展提供了原動力用戶消費心理二手車市場已經(jīng)成為汽車市場中的重要組成部分互聯(lián)網(wǎng)平臺的在二手車收售環(huán)節(jié)的滲透率快速增長，但經(jīng)銷商目前還是依賴傳統(tǒng)渠道為主，未來兩年互聯(lián)網(wǎng)平臺還會推動行業(yè)有更大發(fā)展汽車保有量的增加、交易模式的衍變，消費思維的改變、互聯(lián)網(wǎng)平臺的興起共同助力國內(nèi)二手車市場的發(fā)展二手車市場描述32014年全國二手車交易量605.3萬輛，增速為16.3%，新車交易量為1970.1萬輛，增速為9.9%，二手車增長速度高于乘用車4數(shù)據(jù)來源：中國汽車行業(yè)協(xié)會單位：萬輛2009-2014中國新車銷量、增長率2009-2014中國二手車銷量、增長率二手車市場容量數(shù)據(jù)來源：中國汽車行業(yè)協(xié)會從國內(nèi)新車和二手車銷售占比及二手車行業(yè)發(fā)展程度來看，我國二手車市場與國外成熟市場差距明顯，還有較大的發(fā)展空間新車/二手車銷售比國外成熟二手車市場特點3:11:31:2.6二手車市場發(fā)展方向5國外二手車市場特點舊車交易規(guī)范化售后服務標準稅收、價格評估等方面——按購進銷售之間的差價征稅舊車銷量大于新車銷量舊車利潤高于新車信息現(xiàn)代化—利用網(wǎng)絡實現(xiàn)舊車各種信息的查詢交易主體多元化交易方式多樣化交易手續(xù)簡便化行業(yè)組織作用凸顯約70%通過收購、拍賣等形式回流車源互聯(lián)網(wǎng)交易品牌經(jīng)銷商交易市場其他10%5%用戶涵蓋B2B/B2C/C2C等交易約有10%5%80%在我國二手車交易中，目前仍以有型交易市場為主體，交易份額約占二手車總體交易的80%，另外二手車互聯(lián)網(wǎng)交易份額逐漸提升，2013年互聯(lián)網(wǎng)平臺交易約占整體市場的4.5%，2014年上升至10%約20%數(shù)據(jù)來源：HCR定性訪談二手車市場行業(yè)特點67二手車項目研究目的為準確了解占據(jù)二手車交易80%的交易市場的狀況，中國流通協(xié)會攜手HCR組織本次調(diào)研：他們所屬的市場狀況他們的經(jīng)營規(guī)模他們的財務狀況他們的人員規(guī)模他們的交易流程……他們在經(jīng)營中遇到了哪些共性問題？二手車經(jīng)銷商的共同特征是什么？二手車交易市場的發(fā)展方向在哪里？1.洞察二手車經(jīng)銷商目前經(jīng)營現(xiàn)況2.研究二手車經(jīng)銷商的共同特征3.發(fā)現(xiàn)二手車經(jīng)銷商未來的發(fā)展方向本次項目目的為二手車經(jīng)銷商發(fā)展提供策略支持78本次調(diào)研共設計定性深訪30名，定量面訪樣本404名，均分布中低、中端、高端三個市場，調(diào)研對象均是公司唯一的決策人或決策人之一，且參與日常管理定性研究定量調(diào)查二手車項目執(zhí)行說明1二手車項目背景及目的2二手車經(jīng)銷商經(jīng)營現(xiàn)狀3二手車經(jīng)銷商經(jīng)營特征4二手車經(jīng)銷商發(fā)展方向及建議ONTENTSC目錄二手車經(jīng)銷商發(fā)展離不開市場環(huán)境、企業(yè)經(jīng)營、內(nèi)部運作的影響，三個方面相輔相成，互相作用：市場環(huán)境主體機構(gòu)企業(yè)性質(zhì)區(qū)域特點10企業(yè)經(jīng)營經(jīng)營規(guī)模財務狀況員工構(gòu)成評估與檢測車輛整備車輛運輸車輛收售流程內(nèi)部運作車輛銷售車輛收購售后與質(zhì)保互聯(lián)網(wǎng)影響競爭狀態(tài)01市場環(huán)境二手車交易市場主要以單體經(jīng)紀公司為主，在交易市場中占比達98%數(shù)據(jù)來源：HCR12單體經(jīng)銷商含經(jīng)紀公司、掛靠的個體經(jīng)營者、合資商鋪連鎖經(jīng)銷商是指獨立品牌連鎖經(jīng)營的的運營主體單體經(jīng)銷商：98.0%連鎖經(jīng)銷商：2.0%A1.請問您這家公司的類型是什么？市場環(huán)境-主體結(jié)構(gòu)經(jīng)紀公司基本屬于私營企業(yè)，隨著二手車交易市場的興起，大部分成立時間在2004年前后公司性質(zhì)：成立較容易，經(jīng)工商行政管理部門依法注冊登記即可基本屬于私營企業(yè)，經(jīng)紀公司的法人通常就是管理者，參與實際業(yè)務，直接對公司管理成立時間：大部分成立時間在2004年前后經(jīng)營品牌：德系、日系車屬于保值率較高的車系，但大多數(shù)公司對收售車型并無明細區(qū)分展廳面積：小型公司一般有6-10個車位，大型經(jīng)紀公司都有固定的展廳，面積在4000平米左右數(shù)據(jù)來源：HCR13市場環(huán)境-企業(yè)性質(zhì)二手車經(jīng)銷商明顯感覺從2014年以來競爭加劇，約有80%以上的二手車經(jīng)銷商認為當前二手車市場處于激烈競爭狀態(tài)市場競爭狀況（N=404）D1.請問您認為現(xiàn)階段的競爭狀態(tài)如何數(shù)據(jù)來源：HCR市場不規(guī)范，各種亂象叢生入行門檻較低，導致供需不平衡從業(yè)人員水平參差不齊，擾亂市場秩序原因分析：14市場環(huán)境-競爭狀態(tài)融資目前國內(nèi)二手車經(jīng)銷商，自身規(guī)模普遍較小，多數(shù)二手經(jīng)銷商的現(xiàn)金存量和庫存之間的協(xié)調(diào)能力明顯不足加上，二手車市場信用體制的不健全，銀行與投資機構(gòu)對二手車經(jīng)銷商的不信任，導致在融資渠道方面更是乏善可陳車源首先，二手車經(jīng)銷商在渠道方面，優(yōu)勢逐漸喪失，沒有可靠的渠道其次，二手車的貨源較少，尤其是熱門車型，可供選擇的二手車數(shù)量相對緊張利潤由于，從業(yè)入行門檻低，導致從業(yè)人員不斷擴大，同質(zhì)化競爭嚴重，價格成為吸引客戶的重要因素，蠶食現(xiàn)有經(jīng)銷商利潤同時，新車價格的下降帶動二手車價格的波動也會影響二手車價格，從而蠶食經(jīng)銷商利潤造成市場競爭激烈的主要原因是資金不充足、車源渠道不穩(wěn)定、利潤率普遍降低等市場競爭才剛剛開始數(shù)據(jù)來源：HCR定性訪談15市場環(huán)境-原因洞察16市場環(huán)境-區(qū)域特點從省份銷量分布來看，二手車的重點銷售省份為北上廣以及四川、山東等地，其次為華北、西南等區(qū)域省市銷量>400,000輛100,000輛≤銷量≤400,000輛銷量<100,000輛第一梯隊：（北京、上海、廣東、山東、河南、四川）第二梯隊：（浙江、遼寧、河北、湖北、江西、云南、貴州...）第三梯隊：（黑龍江、吉林、福建、廣西新疆、西藏、青海...）2014年二手車銷量省份分布甘肅四川山西湖北青海陜西新疆寧夏重慶長春北京上海廣州成都蘭州武漢數(shù)據(jù)來源：中國汽車流通協(xié)會17市場環(huán)境-區(qū)域特點數(shù)據(jù)來源：HCR；本次定性調(diào)研為上述7個城市不同區(qū)域的二手車經(jīng)銷商其特征也有所區(qū)別，HCR針對本次定性調(diào)研，提煉出二手車經(jīng)銷商的特征02企業(yè)經(jīng)營70%經(jīng)銷商的經(jīng)營規(guī)模300萬以下；其中低端車型有近六成經(jīng)營規(guī)模在100萬以下，而高端車型經(jīng)營規(guī)模比較分散，從100萬到1000萬不等數(shù)據(jù)來源：HCR19經(jīng)銷商經(jīng)營規(guī)模（N=404）B3.請問您這家公司一年的經(jīng)營規(guī)模是？501-1000萬,10.4%1001-2000,5.2%2000萬以上，2.7%100萬以下（38.2%）100-300萬（30.0%）300-500萬（13.4%）占比（單位%）規(guī)模（單位：萬）企業(yè)經(jīng)營-經(jīng)營規(guī)模月均交易量在15輛以下的二手車經(jīng)銷商占比達72%，細分到車型，低端車型銷量較少，5輛及以下的占比為42%，中高端車型集中在6-10輛數(shù)據(jù)來源：HCR20B1.請問您這家公司的月均交易車輛數(shù)量是多少？經(jīng)銷商二手車月均交易量（N=404）企業(yè)經(jīng)營-經(jīng)營規(guī)模庫存車齡結(jié)構(gòu)（N=404）A2.請問您這家公司的現(xiàn)有庫存車齡結(jié)構(gòu)是如何分配的？21國內(nèi)二手車市場普遍的庫存車齡結(jié)構(gòu)在5年以下占61.9%，5年以上占比為38.1%數(shù)據(jù)來源：HCR價格影響庫存車齡結(jié)構(gòu)因素車源消費思維客戶群企業(yè)經(jīng)營-經(jīng)營規(guī)模D3.請問您經(jīng)營這家二手車公司的資金來源是什么？國內(nèi)二手車經(jīng)銷商多是采用個人出資與多人出資的方式作為自己收車的資金來源國內(nèi)二手車經(jīng)銷商規(guī)模普遍較小，資金多是自己日常積累的原始資金國內(nèi)二手車市場不規(guī)范，誠信體制不健全，融資渠道匱乏國內(nèi)針對二手車市場的金融產(chǎn)品，開展較慢，且相對較少，可選性較差二手車經(jīng)銷商資金來源渠道（N=404）數(shù)據(jù)來源：HCR22企業(yè)經(jīng)營-財務狀況23從2014年的經(jīng)營狀態(tài)來看，近六成的經(jīng)銷商經(jīng)營狀態(tài)良好，近四成屬于基本維持，其中高端車型經(jīng)營狀態(tài)明顯優(yōu)于低端車型經(jīng)銷商經(jīng)營狀況（N=404）B5.請問您這家公司的經(jīng)營狀態(tài)如何？經(jīng)營良好：58.6%基本維持：40.4%瀕臨倒閉：1%數(shù)據(jù)來源：HCR企業(yè)經(jīng)營-財務狀況目前，近6成二手車經(jīng)銷商在經(jīng)營過程中遇到資金問題，99%的經(jīng)銷商認為車輛庫存是導致資金問題最主要的原因二手車經(jīng)銷商經(jīng)營中是否遇到資金問題（N=404）D5.目前您在經(jīng)營中是否遇到資金問題？原因是什么？數(shù)據(jù)來源：HCR遇到資金問題的主要原因24企業(yè)經(jīng)營-財務狀況隨著行業(yè)透明度、信息流通度不斷提高，單車利潤率不斷下探，85%的二手車經(jīng)銷商利潤率在10%以下，相對而言，高端車型利潤偏高數(shù)據(jù)來源：HCR25B43.1請問您這家公司的利潤率是？經(jīng)銷商利潤（N=404）企業(yè)經(jīng)營-財務狀況26二手車經(jīng)銷商支付方式（N=404）在消費者選擇付款方式時，基本以銀行POS機和現(xiàn)金為主，在低端車型中，現(xiàn)金支付比例最高，在高端車型車型中，以銀行POS為主B14.【單選】請問您公司通常采用什么樣的支付方式呢？企業(yè)經(jīng)營-財務狀況二手車經(jīng)銷商員工數(shù)量在3名以下占比達66%，主要以中低端車型為主，高端車型的員工數(shù)集中在4-9名數(shù)據(jù)來源：HCR27B2.請問您這家公司的員工數(shù)量有幾名？經(jīng)銷商員工數(shù)量（N=404）企業(yè)經(jīng)營-員工構(gòu)成28E2.您的教育狀況？二手車經(jīng)銷商教育狀況（N=404）目前二手車經(jīng)銷商員工學歷高中及以下占比達六成，大學本科學歷占比僅達到一成企業(yè)經(jīng)營-員工構(gòu)成03內(nèi)部運作數(shù)據(jù)來源：HCR30二手車經(jīng)銷商三個主要的收車渠道是4S店、個人用戶和互聯(lián)網(wǎng)平臺，其中互聯(lián)網(wǎng)平臺的占比增速迅猛B6.請問您收車最渠道是哪個？車源渠道（N=404）內(nèi)部運作-車輛收購車源不穩(wěn)定，二手車隱性質(zhì)量問題存在，從而使“收車難”問題成為常態(tài)數(shù)據(jù)來源：HCR31B7.請問您收車過程中經(jīng)常遇到哪些問題？B10.檢測過程中經(jīng)常會遇到的車況有哪些問題？車輛收購（N=404）車況問題（N=404）內(nèi)部運作-車輛收購二手車經(jīng)銷商車輛檢測中有近七成依靠經(jīng)驗來進行檢測，也沒有固定的檢測標準，僅有11%的經(jīng)銷商會有專業(yè)的檢測流程數(shù)據(jù)來源：HCR32B10.檢測過程中經(jīng)常會遇到哪些問題？憑經(jīng)驗-我自己10年的收車檢查經(jīng)驗，比一般的二手車評估專家還要專業(yè),不需要檢測設備,依靠眼力—武漢憑經(jīng)驗-不做機構(gòu)的檢測,主要是以經(jīng)驗和眼力判斷—上海憑經(jīng)驗-先自己看,過水車事故車不收2動態(tài)開5-6米,前進后走格走一下,不用電腦檢測,憑經(jīng)驗—廣州專業(yè)的檢測流程-1.評估師鑒定質(zhì)量2.到4S店查記錄.3做靜動全面檢查利用眼看.工具.儀器等底盤.方向盤.電器必須用儀器檢測—上海