輕卡行業(yè)市場分析與評價

輕卡行業(yè)市場分析與評價

1行業(yè)發(fā)展迅速,行業(yè)政策選擇更加激烈自21世紀(jì)以來，隨著中國經(jīng)濟(jì)和金融形勢的快速發(fā)展，輕卡行業(yè)也取得了巨大的發(fā)展成果。市場規(guī)模、產(chǎn)品類型和技術(shù)水平都顯著提高。2010年輕卡產(chǎn)銷突破188萬輛、達(dá)到歷史巔峰,也引來眾多企業(yè)競相進(jìn)入。2011年至今,宏觀經(jīng)濟(jì)的活力下降和國家有利政策的退出導(dǎo)致市場需求下滑。除了外部因素,企業(yè)前兩年盲目投資擴(kuò)張帶來嚴(yán)重的產(chǎn)能過剩、庫存高企,近期原材料、人工費(fèi)、物流費(fèi)、融資成本等不斷上升,使得利潤大幅下滑,資金鏈緊張,增長速度放緩,整個行業(yè)步入“微增長”時代。2輕卡行業(yè)市場相對單一目前,我國輕卡已具有較為穩(wěn)定的產(chǎn)銷規(guī)模、市場分布和競爭格局,擁有相對完善的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、零部件配套體系和經(jīng)銷服務(wù)網(wǎng)絡(luò),但與汽車行業(yè)整體現(xiàn)狀類似,輕卡行業(yè)只能說大而不強(qiáng)。2.1從市場容量看,區(qū)域間進(jìn)入已成為輕卡市場從市場容量看,輕卡歷來占據(jù)商用車市場的半壁江山,2006~2010年平均增幅在17%左右,其重要性不言而喻。據(jù)中汽協(xié)統(tǒng)計(jì),2011年至今輕卡市場略有下降,保持在184~188萬輛左右,仍穩(wěn)居世界第一位。從銷售區(qū)域看,經(jīng)濟(jì)發(fā)展仍是輕卡市場容量的決定因素。例如,華東地區(qū)由于經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)省份多、需求量大,輕卡市場份額一直保持在30%左右,穩(wěn)居全國首位。隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,二三線城市和廣大農(nóng)村地區(qū)的份額也在不斷提升,最明顯的是在產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移、消費(fèi)升級和國家西部大開發(fā)政策影響下,內(nèi)蒙、貴州、新疆等地銷量增幅明顯,已成為各輕卡企業(yè)最新的角力點(diǎn)。從競爭態(tài)勢看,前十大輕卡企業(yè)的銷量約占行業(yè)75%,且有進(jìn)一步下滑的趨勢。主要原因是原來農(nóng)用車企業(yè)和中重卡企業(yè)的進(jìn)入導(dǎo)致市場競爭格局被不斷打破?？傊?輕卡市場在高位運(yùn)行的同時,內(nèi)部競爭日趨白熱化導(dǎo)致優(yōu)勝劣汰,誰能把握住市場脈搏并迅速做出反應(yīng),誰將笑到最后。2.2以低碳輕卡產(chǎn)品為先導(dǎo)產(chǎn)品的主要特點(diǎn)目前,市場上對輕卡并沒有形成統(tǒng)一的認(rèn)識和系統(tǒng)的評價體系,一般是按照基本配置或價格將輕卡粗略劃為高、中、低3個檔次(代表品牌見表)。高端產(chǎn)品指的是引進(jìn)國外同期成熟技術(shù)發(fā)展而來,發(fā)動機(jī)、變速器、驅(qū)動橋等大總成不可替代,整車經(jīng)過系統(tǒng)優(yōu)化和長期檢驗(yàn)、品質(zhì)可靠,主流產(chǎn)品價格在10~13萬元;中端產(chǎn)品是在借鑒國外發(fā)動機(jī)技術(shù)的基礎(chǔ)上,實(shí)施國產(chǎn)化和自主設(shè)計(jì)而來,產(chǎn)品適合國內(nèi)多數(shù)市場的消費(fèi)能力和基本需求,成長較快、競爭白熱化,主流產(chǎn)品價格在6~9萬元;低端產(chǎn)品主要來自于早期輕卡和農(nóng)用車技術(shù),由國產(chǎn)部件拼裝而成,特點(diǎn)是配置低、價格低、效率低而超載率高、故障率高、淘汰率高,主流產(chǎn)品價格在3-5萬元。由于我國幅員遼闊、發(fā)展不平衡、客戶需求多元化等因素,高中低端產(chǎn)品在不同地區(qū)的市場容量差異較大,當(dāng)前比例約為1:2:2;隨著消費(fèi)者收入增加、行業(yè)技術(shù)進(jìn)步以及法規(guī)升級帶來的產(chǎn)品調(diào)整壓力,農(nóng)用車向低端輕卡、中低端向高端輕卡過渡的速度日益加快,這一比例會不斷變化。從2012年推出的新產(chǎn)品看,各企業(yè)都在努力拓寬中高端產(chǎn)品線,提升市場形象,力爭在規(guī)模和效益方面實(shí)現(xiàn)雙豐收?，F(xiàn)階段,我國輕卡產(chǎn)品可概括為以下特點(diǎn):一是產(chǎn)品配置不斷豐富和提升,但整車性能優(yōu)化和試驗(yàn)驗(yàn)證不足;二是經(jīng)濟(jì)性、安全性和舒適性不斷改善,但受價格、成本和管理水平制約可靠性提高不大;三是零部件配套體系比較完善,但是同質(zhì)化、核心技術(shù)空心化仍然很嚴(yán)重;四是銷售體系和服務(wù)網(wǎng)絡(luò)發(fā)展迅猛,但競爭理念、營銷手段和服務(wù)質(zhì)量相對落后。3行業(yè)分析3.1市場前景展望首先,經(jīng)濟(jì)總量及其增長速度決定輕卡的發(fā)展趨勢。十八大提出,2020年中國經(jīng)濟(jì)總量和人均收入比2010年再翻一番,這就要求未來10年左右我國的經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度平均保持在7%以上,增長規(guī)模超過6萬億美元。按有關(guān)機(jī)構(gòu)測算,中國GDP每增加一億美元需要17.83輛重卡,若一輛重卡作業(yè)能力相當(dāng)于2~3輛輕卡,則2020年中國市場至少需要再增加200~300萬輛輕卡,加上產(chǎn)品更新?lián)Q代和大量的出口,產(chǎn)銷規(guī)模更加可觀。其次,粗放型經(jīng)濟(jì)發(fā)展模式將帶動輕卡的長期增長。中國的資源分布極不平均,而粗狂式的經(jīng)濟(jì)增長又需要耗費(fèi)大量的資源,這必然帶來大量的礦產(chǎn)開采和高強(qiáng)度運(yùn)輸需求。人們普遍認(rèn)為,城鎮(zhèn)化將是我國社會經(jīng)濟(jì)中長期發(fā)展的主要引擎。有專家預(yù)測,按人均10萬元的固定投資計(jì)算,中國未來4億農(nóng)民市民化將帶來約40萬億投資,而投資必然偏向基礎(chǔ)建設(shè)領(lǐng)域,其帶來的用車需求將十分龐大。另外,車輛快速增長促進(jìn)經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展的同時,必然帶來環(huán)保、交通和能源等諸多問題,由此引發(fā)的巨大壓力又反過來影響車輛的增速。因此,各種利弊的博弈會帶來輕卡市場增速的波動并決定最終走向,預(yù)計(jì)未來10年輕卡年均增速在3%~5%左右。3.2從汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展看,輕卡行業(yè)競爭優(yōu)勢依然存在從政策環(huán)境看,2013年中國各級政府的換屆將平穩(wěn)結(jié)束,有利因素是新一屆政府必然會采取一系列措施來刺激經(jīng)濟(jì)、努力營造良好的發(fā)展環(huán)境;不利因素是汽車行業(yè)長期以來“多頭管理”的模式短期內(nèi)難以改變,行政審批過多過細(xì)、結(jié)構(gòu)性減稅進(jìn)展緩慢,使得企業(yè)負(fù)擔(dān)沉重、無法真正參與市場競爭。從經(jīng)濟(jì)發(fā)展看,世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇緩慢并倒逼中國擴(kuò)大內(nèi)需、提高創(chuàng)新能力、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變。國內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的不平衡、不協(xié)調(diào)、不可持續(xù)問題依然突出,經(jīng)濟(jì)下行壓力和產(chǎn)能相對過剩的矛盾有所加劇,企業(yè)成本上升和創(chuàng)新能力不足的問題并存,經(jīng)濟(jì)發(fā)展和資源環(huán)境的矛盾仍然突出。這對汽車行業(yè)而言,可謂機(jī)遇和挑戰(zhàn)并存。從社會發(fā)展看,一方面產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移和國家西部大開發(fā)帶來新的發(fā)展機(jī)遇,城鎮(zhèn)化帶來的投資和消費(fèi)成為經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的重要引擎,基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和物流業(yè)迎來大發(fā)展,商用車作為基本的生產(chǎn)資料會有巨大且相對穩(wěn)定的市場需求;另一方面,汽車業(yè)上游原資料和資源日益短缺、人口紅利快速消失、汽車企業(yè)成本高漲、利潤下滑等現(xiàn)狀難以根除。從技術(shù)發(fā)展看,近幾年新技術(shù)轉(zhuǎn)換、新產(chǎn)品運(yùn)用速度在提升,汽車行業(yè)電子化、智能化水平越來越高,新能源汽車也被列入七大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè);但是我們也應(yīng)看到,基礎(chǔ)科研落后、創(chuàng)新動力不足、各方投入有限,將使我國汽車產(chǎn)業(yè)仍處于價值鏈的低端;核心技術(shù)空心化、產(chǎn)品競爭力不足是近期汽車行業(yè)的基本面。綜上所述,輕卡行業(yè)短期內(nèi)仍要在同質(zhì)化競爭的泥潭中艱難前行,大而不強(qiáng)的局面很難改變。另外,行業(yè)競爭的層次將不斷提升、競爭的內(nèi)容和手段不斷豐富、競爭的程度更趨白熱化。預(yù)計(jì)“十二五”期間,輕卡行業(yè)增速將保持在5%~8%左右,到2015年市場規(guī)?？蛇_(dá)到200~230萬輛。期間企業(yè)發(fā)展不均、強(qiáng)者愈強(qiáng),行業(yè)洗牌進(jìn)一步加速,市場集中度由不斷擴(kuò)散逐步趨向集中。3.3輕卡市場將更加集中起來(1)中高端輕卡的市場規(guī)模快速增長,但單車?yán)麧檶⒅鸩浇档?。一方?我國城鎮(zhèn)化不斷加速、居民文化程度和收入水平日益提高,“80后、90后”終端客戶的比例快速增加,他們對于中高端輕卡形象好、性能好、出勤率高、維修少、寬敞舒適等特點(diǎn)更加看重。另一方面,隨著中央治理亂收費(fèi)、公路網(wǎng)建設(shè)和物流業(yè)的快速發(fā)展,尤其是B2C和C2C網(wǎng)購、快遞等中短途業(yè)務(wù)的快速興起,中高端輕卡更適應(yīng)成熟市場的需求,這些地區(qū)的市場占有率會快速攀升?？梢灶A(yù)見,未來中高端輕卡的內(nèi)涵會逐步改變,推出速度進(jìn)一步加快、品種更加豐富、配置向重卡看齊;產(chǎn)品的輕量化、智能化和精細(xì)化水平得到提升,市場規(guī)模和比例會不斷擴(kuò)大。但是,隨著競爭者的增加、同質(zhì)化日趨嚴(yán)重,營銷能力比產(chǎn)品競爭力更加重要,價格戰(zhàn)也將不可避免,導(dǎo)致單車?yán)麧櫩焖傧禄?相關(guān)企業(yè)要做好準(zhǔn)備。(2)低端輕卡市場規(guī)模比較平穩(wěn),行業(yè)洗牌速度進(jìn)一步加快。根據(jù)中國經(jīng)濟(jì)的增長和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移速度推測,未來3~5年內(nèi)低端輕卡的市場仍然會比較平穩(wěn)并占據(jù)主要地位,但是此類市場會逐步向廣大中西部和中小城鎮(zhèn)轉(zhuǎn)移。由于低端輕卡利潤太低,且面臨微卡和小卡的競爭,“企業(yè)成本控制和營銷能力”將成為核心競爭力,相對來說“進(jìn)入門檻”反而提高了,很多中小企業(yè)或行業(yè)新兵將不得不退出該領(lǐng)域去轉(zhuǎn)戰(zhàn)中高端市場?？梢灶A(yù)測,這類市場將進(jìn)一步分化,加速洗牌,幾大傳統(tǒng)企業(yè)的市場集中度會進(jìn)一步提高。(3)核心零部件競爭加劇,合資合作力度空前。過去10年里,中國汽車業(yè)飛速成長為全球最大的市場,但行業(yè)技術(shù)水平相對滯后,尤其是基礎(chǔ)科研支撐能力、整車試驗(yàn)驗(yàn)證能力和核心零部件開發(fā)能力。既然大家一致認(rèn)為中高端輕卡是增長方向,再加上排放法規(guī)加快升級帶來的壓力,擁有自己的高端發(fā)動機(jī)成為應(yīng)對市場競爭和排放法規(guī)的必然選擇。例如,福田康明斯2.8L和3.8L輕型柴油機(jī)受市場熱捧,東風(fēng)ZD30、朝柴NGD3.0系列和五十鈴4K/4H電控柴油機(jī)也是高端輕卡的首選。但是,由于中國長期以來?xiàng)l塊分割機(jī)制的束縛,基礎(chǔ)科研支撐不夠,企業(yè)創(chuàng)新動力不足,研發(fā)投資有限,要想攻克這些核心技術(shù)還很難,而面對無法喘息的市場競爭,各企業(yè)勢必掀起對這些資源的激烈爭奪,“市場和利潤換技術(shù)”也是迫不得已?？梢灶A(yù)見,未來發(fā)動機(jī)、變速箱等領(lǐng)域的合資合作仍將繼續(xù)。(4)新能源汽車市場化很難,天然氣車輛競爭已成現(xiàn)實(shí)。隨著中國石油對外依存度的快速增加和價格飛漲,中國相對充足的天然氣資源、逐步完善的加氣站和充氣設(shè)施、比較成熟的技術(shù),使得發(fā)展天然氣車輛上升到戰(zhàn)略層面。(5)運(yùn)輸效率優(yōu)先,專用車比例和承載能力不斷提高。隨著國家治理超載、清理收費(fèi)公路和整頓交通市場等系列政策的出臺,超載超限車輛的違法成本將越來越高,該類終端用戶更愿意選擇動力性強(qiáng)、燃油經(jīng)濟(jì)性好和出勤率高的產(chǎn)品。因此,輕卡市場車輛動力平臺上移的趨勢明顯,不是為超載而是讓車輛更多在經(jīng)濟(jì)區(qū)間運(yùn)行,以提高速度、節(jié)省燃油和減少故障。另外,隨著我國經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)步增長以及物流產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展,更加適用的廂式運(yùn)輸車將逐步取代普通欄板貨車。一方面是高附加值的運(yùn)輸品要求空間封閉;一方面國家也在有意識引導(dǎo)此類專用車的發(fā)展,2012年7月22日國務(wù)院發(fā)布的《關(guān)于加強(qiáng)道路交通安全工作的意見》中明確提出“大力推廣廂式貨車取代欄板式貨車,盡快淘汰高安全風(fēng)險車型”。因此,未來輕卡的發(fā)展趨勢是更加看重車輛的多次運(yùn)輸效率,要求車輛的性能更加優(yōu)化,品質(zhì)更加可靠,服務(wù)更加快捷。同時,輕量化材料、新結(jié)構(gòu)和新技術(shù)的綜合應(yīng)用也不可或缺,希望在公告總質(zhì)量不變的情況下,盡量提高