2009年中國商用車行業(yè)分析

2009年中國商用車行業(yè)分析

1市場發(fā)展1.1微生物企業(yè)規(guī)模高速增長,市場需求大幅增長2009年，面對世界金融危機(jī)的嚴(yán)重影響和極其復(fù)雜的國內(nèi)外形勢，黨中央、國務(wù)院牽頭成立，科學(xué)決策，實(shí)施積極的金融政策和適當(dāng)?shù)呢泿耪?。在全球范圍?nèi)，不斷完善應(yīng)對國際金融危機(jī)的單一計(jì)劃，迅速改變經(jīng)濟(jì)增長緩慢的局面，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)總體振興。特別是我國的汽車工業(yè),在《汽車產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》的大力推動(dòng)下,率先實(shí)現(xiàn)了平穩(wěn)較快發(fā)展,汽車產(chǎn)銷量實(shí)現(xiàn)大幅增長。2009年全年汽車產(chǎn)銷量分別為1379.10萬輛和1364.48萬輛,同比分別增長48.3%和46.2%,產(chǎn)銷量均排名世界第一。在整體市場向好的情況下,2009年商用車市場逐步走出低迷狀態(tài)。2009年商用車產(chǎn)銷量分別為340.72萬輛和331.35萬輛,同比分別增長33.0%和28.4%(表1)。1.2輕貨車銷售量增勢提效2009年,輕型載貨汽車增長率略高于商用車,共產(chǎn)銷162.2萬輛和156.0萬輛,同比分別增長36.1%和30.0%;占載貨車總銷量的56.7%,同比下降2個(gè)百分點(diǎn)?？傮w來看,輕型載貨汽車銷量增幅遠(yuǎn)大于2008年(表2)。近4年來,輕型載貨汽車銷量占載貨汽車總銷量的比例一直維持在50%以上,2009年所占比例與2007年基本持平,但較2008年有所降低。盡管國家提出輕型載貨汽車以舊換新政策,但刺激效果并不明顯。2006~2009年載貨汽車分車型銷量見表3。1.3汽車企業(yè)因汽車總體趨勢分析,有所突2009年,輕型載貨汽車市場銷量排名前10位的企業(yè),共銷售120.13萬輛,占輕型載貨汽車總銷量的77.0%,同比下降1.7個(gè)百分點(diǎn),集中度較2008年略有下降。排名前10位的企業(yè)除北汽福田、江鈴汽車和沈陽金杯外,增幅均超過20%。從銷量的排名來看,北汽福田公司仍以較大優(yōu)勢占據(jù)首位,占輕型載貨汽車24.6%的市場份額,超過東風(fēng)汽車公司13.2個(gè)百分點(diǎn),較2008年下降了2.8個(gè)百分點(diǎn);東風(fēng)汽車公司、江淮汽車公司占據(jù)著第二陣營,銷量均在10萬輛以上,市場份額與2008年基本持平;一汽集團(tuán)、山東凱馬、江鈴汽車、長城汽車等7家企業(yè)位列第4到第10位,處于第三陣營。整體上看,排名前10位的企業(yè)除北汽福田公司外,其他企業(yè)市場占有率變化均在1個(gè)百分點(diǎn)以內(nèi)。唐駿歐鈴輕型載貨汽車發(fā)展迅速,銷量增幅超過60%;而南汽集團(tuán)、一汽集團(tuán)、江淮汽車公司在經(jīng)過2008年的低潮和負(fù)增長后,2009年厚積薄發(fā),同比增長都超過30%(表4)。2市場發(fā)展特征2.1解決了私家車汽車的價(jià)格變動(dòng)2009年年初,輕型載貨汽車市場未完全走出2008年世界金融危機(jī)的陰影,產(chǎn)品銷量一度低迷。為應(yīng)對危機(jī),政府采取了一系列提振經(jīng)濟(jì)的刺激計(jì)劃,經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)回暖跡象,輕型載貨汽車銷量也隨之增加。“汽車下鄉(xiāng)”對輕型載貨汽車的銷售起到積極的作用。全面實(shí)行國Ⅲ排放標(biāo)準(zhǔn)推遲到2009年7月1日開始執(zhí)行,也刺激了部分需求的提前釋放,保證了3~6月份月12萬輛以上的銷量。到了2009年7月份,輕型載貨汽車的銷量跌進(jìn)了一個(gè)低谷。而8月份開始,消費(fèi)者需求逐漸恢復(fù)到正常狀態(tài),在國家經(jīng)濟(jì)形勢大好、貨物周轉(zhuǎn)量增加的前提下,帶動(dòng)了輕型載貨汽車的消費(fèi),月銷量有所提升并趨于平穩(wěn),每月銷量也均維持在12萬輛以上(圖1)。2.2產(chǎn)品尺寸下降2009年,輕型載貨汽車市場整體銷量有很大幅度提升,不過,各個(gè)細(xì)分車型銷量增幅有較大差異。1.8t<總質(zhì)量≤3.5t輕型載貨汽車同比增長11.9%,與其他兩類輕型載貨汽車增幅相差均在30個(gè)百分點(diǎn)以上。這也導(dǎo)致了作為輕型載貨汽車主體的1.8t<總質(zhì)量≤3.5t產(chǎn)品占輕型載貨汽車總銷量的比例由2008年的59.4%下降到2009年的51.2%。2009年更多地區(qū)采取計(jì)重收費(fèi)政策,而國Ⅲ排放標(biāo)準(zhǔn)的全面實(shí)施,車價(jià)上升也降低了小噸位輕型載貨汽車的價(jià)格優(yōu)勢,因此在市場中大噸位更省油的輕型載貨汽車取代了部分小噸位輕型載貨汽車,再加上微型載貨汽車在性價(jià)比上的優(yōu)勢,也導(dǎo)致了部分小噸位輕型載貨汽車向微型載貨汽車市場的分流。2.3新標(biāo)準(zhǔn)對家電產(chǎn)品的影響2009年7月1日前,國Ⅲ排放標(biāo)準(zhǔn)并未覆蓋到小噸位輕型載貨汽車,這也促進(jìn)了小噸位輕型載貨汽車在前半年的熱銷。而隨著國Ⅲ排放標(biāo)準(zhǔn)的全面實(shí)施,改變了2009年輕型載貨汽車市場的整體走勢,也改變了2009年輕型載貨汽車的市場占有率。新標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施,對于小噸位輕型載貨汽車的發(fā)動(dòng)機(jī)提出了新的要求,廠家必然會(huì)對現(xiàn)有產(chǎn)品進(jìn)行升級(jí)。而隨之而來的就是產(chǎn)品價(jià)格的提高,這也致使小噸位產(chǎn)品在輕型載貨汽車各細(xì)分產(chǎn)品中的性價(jià)比優(yōu)勢有所降低,在與微型載貨汽車的競爭中也處于了更為不利的地位。2.4汽車品牌—市場競爭態(tài)勢2008年市場排名前5名的企業(yè)中只有江鈴公司表現(xiàn)不是太好,一汽集團(tuán)則由2008年的第6位上升到第5位。北汽福田公司依然以較大優(yōu)勢占據(jù)首位,雖然市場占有率同比有所下降,但仍占據(jù)了超過1/4的市場份額。列在2、3位的依然分別是東風(fēng)汽車公司和江淮集團(tuán),前3位企業(yè)銷量同比都有較大幅度增加,所占市場份額僅江淮集團(tuán)略有增加。這3家企業(yè)產(chǎn)品涵蓋了高、中、低檔,銷售范圍涵蓋了全國多數(shù)地區(qū),三者之間競爭層面較多,與其他輕型載貨汽車在不同領(lǐng)域也有競爭。北汽福田公司:2009年北汽福田公司銷售輕型貨車383797輛,同比增長16.5%。其主要產(chǎn)品有歐曼、歐馬可、奧鈴、時(shí)代輕卡及時(shí)代迪卡系列產(chǎn)品。在推出的新產(chǎn)品中,北汽福田公司在節(jié)能環(huán)保方面加大了力度,通過采用Cruise動(dòng)力匹配軟件降低動(dòng)力損耗,通過車身輕量化及動(dòng)力優(yōu)化匹配,有效降低油耗。在其歐曼高端產(chǎn)品上,更是配備了最新一代高壓共軌電控系統(tǒng)和ECU電控單元,使噴油量可精準(zhǔn)控制到毫克。東風(fēng)汽車公司:東風(fēng)汽車公司輕卡系列完成了第3次換代升級(jí),進(jìn)入第4代產(chǎn)品。新一代東風(fēng)輕型車在動(dòng)力性能、承載性能和外觀美學(xué)上適應(yīng)了國際新潮流,提升了內(nèi)在品質(zhì);同時(shí),在節(jié)能技術(shù)上達(dá)到了先進(jìn)水平,在排放標(biāo)準(zhǔn)上滿足了國Ⅲ標(biāo)準(zhǔn)。近年東風(fēng)汽車公司全線推出了精益打造的全新一代國Ⅲ輕型車,覆蓋東風(fēng)多利卡、東風(fēng)康霸、東風(fēng)金霸、東風(fēng)小霸王4個(gè)平臺(tái),涵蓋從2600~5200mm系列軸距產(chǎn)品;與前代輕型車相比,新一代產(chǎn)品秉承了中國卡車之王的優(yōu)良傳統(tǒng),延展了東風(fēng)輕型車的品牌價(jià)值和輕量化、新材料、節(jié)能環(huán)保、新技術(shù)的應(yīng)用。江淮汽車公司:江淮汽車公司輕卡擁有帥鈴、威鈴、駿鈴、康鈴和好運(yùn)五大子品牌。帥鈴主打高端物流市場,經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)區(qū)域的城市物流及行業(yè)集團(tuán)是其主要的目標(biāo)消費(fèi)者,技術(shù)領(lǐng)先、動(dòng)力強(qiáng)勁、安全可靠等諸多賣點(diǎn)使其牢牢地占據(jù)著輕卡高端市場;威鈴面向3~6t中長途物用車市場,以“超強(qiáng)承載”著稱;駿鈴是江淮輕卡2~2.5t級(jí)產(chǎn)品,面向中短途運(yùn)輸?shù)闹懈叨溯p卡;康鈴是江淮輕卡1~1.5t級(jí)產(chǎn)品,適用于短途、經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)的中檔輕卡;好運(yùn)系列是江淮針對鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場開發(fā)的產(chǎn)品,繼承了江淮輕卡高品質(zhì)和高性價(jià)比的特點(diǎn),輕量化設(shè)計(jì)使得油耗低于同類產(chǎn)品。一汽集團(tuán):一汽集團(tuán)輕型載貨汽車產(chǎn)品主要源自旗下的一汽輕型汽車有限公司。該公司于2007年成立,主要包含全資子公司一汽哈輕和控股公司一汽紅塔,其主導(dǎo)產(chǎn)品是解放系列輕型載貨汽車,主要以中低檔產(chǎn)品為主,且產(chǎn)品銷售區(qū)域較為集中。2009年,一汽集團(tuán)以旗下一汽輕型汽車公司與美國通用公司合作成立一汽通用輕型商用汽車有限公司,將引進(jìn)通用輕型商用車產(chǎn)品,逐步進(jìn)入高端市場。山東凱馬公司:山東凱馬公司產(chǎn)品主要在低端市場,產(chǎn)品銷售區(qū)域重點(diǎn)集中在山東地區(qū),產(chǎn)品主要集中在1020和1030。2007年,山東凱馬公司異軍突起取得良好銷售成績,經(jīng)過這幾年的發(fā)展,產(chǎn)品質(zhì)量雖有所提高,但仍主要靠價(jià)格參與市場競爭,2009年其排名由第5位下降到第6位,可見靠單一的價(jià)格競爭很難再成為占領(lǐng)市場的制勝法寶。江鈴汽車公司:江鈴輕卡一直以高端小噸位產(chǎn)品為主,其JMC輕卡廂貨最先倡導(dǎo)并實(shí)行原廠裝配,成為目前廂貨車型中的領(lǐng)先品牌。在科學(xué)計(jì)算風(fēng)阻力、空載油耗量等安全經(jīng)濟(jì)指標(biāo)基礎(chǔ)上,廂體用料及規(guī)格與底盤結(jié)構(gòu)嚴(yán)密吻合,保持整車行駛性能穩(wěn)定如一。廂體噴涂采用具有國際先進(jìn)水平的陰極電泳技術(shù),色調(diào)及光潔度與駕駛室保持一致,提高整車形象。廂體材質(zhì)多樣,備有冷軋鋼板、鋁塑復(fù)合板、鋁合金、干貨板、保溫復(fù)合板等選擇,并可根據(jù)不同行業(yè)、不同用戶需求。江鈴·凱銳系列產(chǎn)品作為江鈴公司第一款大噸位高端輕卡,其采用高壓共軌國Ⅲ發(fā)動(dòng)機(jī),采用貫通式、鉚接結(jié)構(gòu)加固加厚地盤設(shè)計(jì),保證了地盤的超強(qiáng)承載性能;采用遙控中控鎖、人性化透氣天窗、邏輯式音響組合、單片CD及大功率冷暖空調(diào),提供了舒適的駕乘環(huán)境。長城汽車公司:2009年,長城汽車公司輕型載貨汽車產(chǎn)品完成銷售70823輛,同比增長30.5%。其產(chǎn)品主要有賽鈴、金迪爾、賽酷系列產(chǎn)品,擁有大雙排、小雙排、中雙排、一排半、單排等眾多車型,涵蓋汽油、柴油、兩驅(qū)、四驅(qū)多種款式。長期以來,長城汽車公司秉承“定位于全球市場,融會(huì)最新技術(shù),打造高質(zhì)價(jià)比創(chuàng)新技術(shù)的精美產(chǎn)品”的理念,不斷拓展其在皮卡領(lǐng)域的優(yōu)勢,在國內(nèi)取得良好銷售成績的同時(shí),在出口方面也一直走在中國輕型汽車出口的前列。其他公司:沈陽金杯、一汽紅塔公司雖然在全層面上表現(xiàn)一般,但在國內(nèi)局部地區(qū)有較強(qiáng)的區(qū)域優(yōu)勢,也取得了不錯(cuò)的銷售成績和市場份額。南汽集團(tuán)在發(fā)展傳統(tǒng)系列輕型載貨汽車的同時(shí),推出了歐卡系列產(chǎn)品,其是在依維柯平臺(tái)上,引入歐洲同步輕卡制造技術(shù)打造的全新產(chǎn)品,是國內(nèi)主流輕卡市場中惟一一款歐系輕卡,在設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、檢測的過程中使用了更多的依維柯技術(shù),尤其是其動(dòng)力總成,包括發(fā)動(dòng)機(jī)、變速器在內(nèi)的核心部件完全采用依維柯的產(chǎn)品。唐駿歐鈴公司抓住國家對汽車宏觀政策的調(diào)控和汽車下鄉(xiāng)戰(zhàn)略實(shí)施的機(jī)遇,加大技術(shù)改造步伐,開發(fā)汽車新品100多個(gè)。3產(chǎn)品的競爭將更加激烈中國輕型載貨汽車生產(chǎn)企業(yè)較多,據(jù)2008年不完全統(tǒng)計(jì),共有生產(chǎn)廠家44家。2009年,排名前10位的企業(yè)集中度同比又有所下降,產(chǎn)品生產(chǎn)進(jìn)一步分散。這也對產(chǎn)品的質(zhì)量、可控性及售后服務(wù)等方面造成更多的不確定因素。國產(chǎn)輕型載貨汽車產(chǎn)品的性能較國外產(chǎn)品還有較大差距,在國Ⅲ排放標(biāo)準(zhǔn)全面實(shí)施后,更多的企業(yè)也將面臨技術(shù)更新問題。發(fā)動(dòng)機(jī)技術(shù)一直是我國汽車行業(yè)的劣勢所在,這也給中國輕型載貨汽車生產(chǎn)企業(yè)提出了新的要求。隨著物流行業(yè)專業(yè)化程度的提高,載貨汽車的可靠性已成為客戶的主要關(guān)注點(diǎn)之一,因此國內(nèi)的生產(chǎn)企業(yè)在產(chǎn)品可靠性方面也面臨著新的挑戰(zhàn)。隨著“汽車下鄉(xiāng)”的進(jìn)一步展開,更多的產(chǎn)品將進(jìn)入農(nóng)村市場。面對城鄉(xiāng)兩級(jí)市場,用戶需求也各有不同,對價(jià)格、性能的側(cè)重也有所不同,這就導(dǎo)致了產(chǎn)品系列較為復(fù)雜,不利于生產(chǎn)企業(yè)規(guī)模化生產(chǎn),也讓一些小規(guī)模的生產(chǎn)企業(yè)有了生存的空間,從而使產(chǎn)品質(zhì)量及售后服務(wù)水平降低。一些輕型載貨汽車雖然排放達(dá)到國Ⅲ標(biāo)準(zhǔn),但國內(nèi)不少地方不能提供國Ⅲ柴油。并且,不少車型使用一段時(shí)間后,排放就達(dá)不到國Ⅲ標(biāo)準(zhǔn)的要求了,產(chǎn)品生產(chǎn)一致性較差,對環(huán)保造成不利影響。4發(fā)展趨勢4.1微型抗壓汽車國Ⅲ排放標(biāo)準(zhǔn)全面實(shí)施,小噸位輕型載貨汽車的價(jià)格優(yōu)勢將一去不復(fù)返。自用車用戶由于多在小范圍內(nèi)使用車輛,選擇皮卡類的微型載貨汽車足以滿足他們的需求,其在性價(jià)比上相對于輕型載貨汽車有一定的優(yōu)勢。中大噸位的輕型載貨汽車產(chǎn)品,相對小噸位產(chǎn)品有載貨多、中長途運(yùn)輸成本低等優(yōu)勢,在小噸位產(chǎn)品在價(jià)格方面優(yōu)勢進(jìn)一步減弱,并且更多地區(qū)實(shí)施計(jì)重收費(fèi)的前提下,中大噸位產(chǎn)品將取代一部分小噸位產(chǎn)品。4.2節(jié)能、環(huán)保、使用成本2009年燃油稅實(shí)施,取消了養(yǎng)路費(fèi)以及幾類公路的收費(fèi),同時(shí)提高了燃油消費(fèi)稅,這就放大汽車產(chǎn)品的使用成本與燃油使用量的關(guān)系,因此更節(jié)油的產(chǎn)品將會(huì)獲得更多的市場。國Ⅲ排放標(biāo)準(zhǔn)全面實(shí)施,也昭示了國家未來的要求將更注重產(chǎn)品的節(jié)能、環(huán)保。能達(dá)到國Ⅲ標(biāo)準(zhǔn)的發(fā)動(dòng)機(jī)多采用高壓共軌技術(shù),這也必然會(huì)導(dǎo)致產(chǎn)品生產(chǎn)和