SAP Business One 培訓(xùn)教材銷售管理.part1

SAPBusinessOne培訓(xùn)教材銷售管理

基礎(chǔ)的計算機知識了解企業(yè)的銷售流程熟悉MicrosoftOffice和Microsoft操作系統(tǒng)培訓(xùn)人員的基本技能SAPBusinessOne銷售管理：

課程預(yù)覽圖單元6 銷售流程概述單元7 銷售流程單元8 銷售流程總結(jié)單元9 商機管理單元10 報表與查詢單元1 課程預(yù)覽單元2 概述單元3 主數(shù)據(jù)–銷售人員單元4 主數(shù)據(jù)–業(yè)務(wù)伙伴單元5

主數(shù)據(jù)–物料與價格前言課程預(yù)覽課程名稱內(nèi)容課時預(yù)覽與概述課程預(yù)覽與銷售流程概述0.5小時主數(shù)據(jù)銷售相關(guān)設(shè)置與銷售人員1小時業(yè)務(wù)伙伴1小時物料與價格2小時銷售流程銷售流程概述1小時訂貨、發(fā)送貨、發(fā)票與收款3小時總結(jié)0.5小時商機管理銷售機會1小時商機分析和機會管道1小時報表與查詢銷售相關(guān)的報表與查詢1小時銷售管理概述主數(shù)據(jù)商機管理訂貨發(fā)送貨客戶

銷售機會

報價交貨銷售業(yè)務(wù)相關(guān)報表發(fā)票收款商機分析銷售人員

物料

價格機會管道訂單退貨發(fā)票發(fā)票+付款預(yù)留發(fā)票貸項憑證收款主數(shù)據(jù)總帳科目業(yè)務(wù)伙伴物料SBO中的主要主數(shù)據(jù)銷售人員客戶物料銷售相關(guān)的主數(shù)據(jù)銷售相關(guān)的系統(tǒng)設(shè)置一般設(shè)置總帳科目確認(rèn)付款條款主數(shù)據(jù)–銷售人員銷售人員定義流程定義傭金組定義銷售人員將銷售人員與系統(tǒng)用戶相連定義傭金組如需要使用傭金計算，需要在系統(tǒng)初始化過程中進行相關(guān)設(shè)置用戶定義傭金為系統(tǒng)內(nèi)置的傭金組，它是不可以修改的。注意此傭金組的傭金百分比為空，當(dāng)使用到此傭金組時，用戶需要手工輸入傭金百分比付款條款定義銷售人員為銷售人員指定傭金組后，該傭金組的傭金百分比會自動顯示出來，您也可以更改傭金百分比。只有當(dāng)在系統(tǒng)初始化的一般設(shè)置中選擇了為銷售人員設(shè)置傭金組后，傭金組字段才會出現(xiàn)。將銷售人員與系統(tǒng)用戶相關(guān)聯(lián)定義付款條款記賬日折扣標(biāo)準(zhǔn)1記賬日后天數(shù)折扣標(biāo)準(zhǔn)23%2%1%0折扣14天30天45天時間記賬日期或“當(dāng)前月末"到期+x月時間折扣標(biāo)準(zhǔn)3+y天到期日折扣主數(shù)據(jù)–業(yè)務(wù)伙伴所有采購有關(guān)的業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)聯(lián)系所有銷售有關(guān)的業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)聯(lián)系銷售機會分析報價和訂單業(yè)務(wù)聯(lián)系商機管理對應(yīng)一個或多個記賬科目主要業(yè)務(wù)對應(yīng)一個或多個記賬科目主要業(yè)務(wù)不影響核算主要業(yè)務(wù)供應(yīng)商客戶潛在客戶命名習(xí)慣建議總賬科目數(shù)字，如1001,100101,100102,5501業(yè)務(wù)伙伴帶字母前綴的數(shù)字，如C001可以是來自外部的代碼可以使用文字和數(shù)字不能與總賬科目代碼重復(fù)不能使用運算符(+,-,*,/).命名習(xí)慣是非常重要的!

只要業(yè)務(wù)伙伴沒有發(fā)生業(yè)務(wù)，可以修改代碼和類型，例如把潛在客戶改為客戶。定義業(yè)務(wù)伙伴代碼規(guī)則:業(yè)務(wù)伙伴代碼基本數(shù)據(jù)：代碼、組、貨幣地址：開票到、發(fā)貨到…付款條件：用于計算發(fā)票的到帳日期財務(wù)：總帳科目、總公司、增值稅客戶應(yīng)收賬款供應(yīng)商應(yīng)付賬款業(yè)務(wù)伙伴主數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)業(yè)務(wù)伙伴主記錄的幣種系統(tǒng)后臺統(tǒng)一使用系統(tǒng)幣種（systemcurrency）管理科目余額。記賬幣種=本位幣記賬幣種=定義的外幣記賬幣種=多幣種物料所用幣種本位幣本位幣、定義的外幣本位幣、多貨幣本位幣本位幣、定義的外幣本位幣科目余額所用幣種主數(shù)據(jù)–物料物料主數(shù)據(jù)定義流程（銷售相關(guān)）物料主數(shù)據(jù)中的“銷售數(shù)據(jù)”定義價格清單價格清單特殊價格折扣組層次結(jié)構(gòu)或展開物料主數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)物料采購銷售庫存物料管理價格采購價格

大客戶價格小客戶價格價格列表04價格列表05價格列表06價格列表07價格列表08價格列表09采購價格 價格清單業(yè)務(wù)伙伴價格清單訂單

單價

物料的價格是指其基本量度單位的價格

價格清單雙擊行號，維護此價格清單中的物料價格手工手工更改的價格有關(guān)價格的一些解釋舍入方法舍入后價格不舍入RMB47.63舍入到整小數(shù)位金額RMB47.60舍入到整金額RMB48.00舍入到整十位金額RMB50.00對于價格

RMB47.63使用不同的舍入方法

當(dāng)某一價格的手工選擇框會自動被選中后：即使基礎(chǔ)價格清單的價格或此關(guān)聯(lián)價格清單的因子發(fā)生變化，該價格也不會變化。如果希望這一價格根據(jù)基礎(chǔ)價格清單的價格或此關(guān)聯(lián)價格清單的因子發(fā)生變化，則必須清除其“手工”選擇框。關(guān)于手工價格如果基礎(chǔ)價格清單被關(guān)聯(lián)價格清單所使用，則在刪除所有關(guān)聯(lián)關(guān)系之前（刪除關(guān)聯(lián)價格清單或更改關(guān)聯(lián)價格清單所關(guān)聯(lián)的基礎(chǔ)價格清單），此基礎(chǔ)價格清單不可被刪除。如果價格清單被業(yè)務(wù)伙伴主數(shù)據(jù)所使用，則此價格清單不可被刪除。關(guān)于刪除價格清單上一次采購價格此價格清單為系統(tǒng)預(yù)置的價格清單，不可以對其作修改或刪除。特殊價格基于日期的特殊價格基于數(shù)量的特殊價格折扣組層次結(jié)構(gòu)及展開SBO中的特殊價格特殊價格–基于日期、價格特定的業(yè)務(wù)伙伴參照或不參照價格表折扣計算價格表更新時，自動更新特殊價格設(shè)定一個業(yè)務(wù)伙伴需要物料的特殊價格：有效期從到雙擊雙擊數(shù)量范圍從到折扣組物料組物料屬性的組合制造商折扣組的定義條件：最高折扣最低折扣平均折扣折扣總計（最大100.00%）折扣組的折扣關(guān)系：層次結(jié)構(gòu)及展開有效期從到

雙擊雙擊數(shù)量范圍從到Eur1000.002Shelf2BedEur1800.002TableEur190.002Chair單價價格表物料#4321小客戶如您不想定義基于客戶的特殊價格，您也可以選用定義基于價格清單的特殊價格。

此種特殊價格也可定義為基于日期和數(shù)量的特殊價格計價由于在SAPBusinessOne中可以為同一物料定義多種形式的價格，這時系統(tǒng)會按照以下規(guī)則在交易憑證中計算價格：

業(yè)務(wù)伙伴是否定義了特殊價格？使用此價格是物料是否定義了特殊價格？是使用此價格否業(yè)務(wù)伙伴是否定義了折扣組？是使用此價格否是否定義了價格清單擴展？是使用此價格否否使用價格清單結(jié)束在物料主數(shù)據(jù)中每個物料與一個價格清單關(guān)聯(lián)。單據(jù)中的價格優(yōu)先使用業(yè)務(wù)伙伴的付款條件價格清單。在單據(jù)（如銷售單據(jù)）中可以修改預(yù)先定義的價格。在價格表中定義的價格是不含稅價。SBO提供了定義價格的多種選項。在價格表中分組管理價格。價格總結(jié)倉庫(數(shù)量)(1.)(2.)會計

(金額)（1）、銷售訂單數(shù)量導(dǎo)致可用數(shù)量減少（2）、如果沒有預(yù)先創(chuàng)建交貨單則庫存量減少銷售流程概覽報價單訂單交貨單發(fā)票收款銷售憑證數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)內(nèi)容：物料或服務(wù)后勤：發(fā)貨及開票地址財務(wù)：日記帳條目相關(guān)銷售憑證及其屬性發(fā)貨單

訂單

報價單訂單

報價單

預(yù)留發(fā)票報價單XX貸記憑證退貨單X

(假設(shè)交貨無參數(shù))X

(發(fā)貨)X(1)XX(1)可在系統(tǒng)管理功能中禁用在存貨管理中記入數(shù)量沖銷單據(jù)在財務(wù)科目中記入金額可被關(guān)聯(lián)創(chuàng)建的憑證修改/取消系統(tǒng)中必須創(chuàng)建的銷售單據(jù)發(fā)票發(fā)貨單訂單報價單銷售/應(yīng)收中的功能XXXXXXXXXXXXXXX(X)*XXXXXXX發(fā)票發(fā)貨單訂單報價單序列號和批次管理毛利潤和價格歷史創(chuàng)建憑證模板創(chuàng)建聯(lián)系（contacts）創(chuàng)建日記帳條目審批流程信用額度檢查*永續(xù)（continuous）盤存1

可在系統(tǒng)管理功能中進行配置(X)1銷售過程中一些較特殊的處理可以使用預(yù)定義的通用客戶主記錄創(chuàng)建銷售憑證，這個主記錄是用來為一次性客戶創(chuàng)建憑證時使用的。如果一次性客戶已直接支付全部發(fā)票金額并且不需要訂單或交貨單，則可以直接創(chuàng)建付款發(fā)票。

一次性客戶的銷售退貨單和貸項憑證：退貨單是用來沖銷發(fā)貨單的。貸項憑證是用來沖銷發(fā)票的。

需要退貨？是否已開發(fā)票？是是使用貸項憑證沖銷否使用退貨單沖銷發(fā)票、收款訂貨創(chuàng)建報價單創(chuàng)建訂單批準(zhǔn)？繼續(xù)，進入發(fā)送貨流程結(jié)束是否關(guān)閉報價單及訂單創(chuàng)建發(fā)貨單創(chuàng)建退貨單客戶是否接受訂單？繼續(xù)，進入發(fā)送貨流程結(jié)束是否…訂貨流程關(guān)閉之前憑證是否需要退貨？否是創(chuàng)建發(fā)票創(chuàng)建退貨單是否需要沖銷發(fā)票？結(jié)束是否…發(fā)運貨流程收款發(fā)送貨幾個銷售流程圖報價訂單+-訂單發(fā)貨--直接發(fā)貨(不參照訂單)--提貨單發(fā)票直接開票(不參照訂單)--退貨++貸項憑證(銷售)++銷售/應(yīng)收模擬報表:庫存情況庫存邏輯變化庫存-銷售訂單+訂單=可用數(shù)量業(yè)務(wù)處理審批流程是創(chuàng)建憑證需要審批？生成正式憑證否批準(zhǔn)？是等待批準(zhǔn)結(jié)束推遲拒絕生成憑證草稿轉(zhuǎn)換草稿刪除或取消草稿定義審批階段步驟1:

肖太帥先生步驟1:

韓麗娜小姐步驟2:

采購經(jīng)理步驟3:

經(jīng)理審批流程：定義審批模板階段： 您可以選擇一或多個審批階段，當(dāng)選擇了多個階段時，審批的順序是按照階段的先后順序進行的，即排在前面的階段會先被執(zhí)行。條件： 同樣您也可以選擇一個或多個