汽車行業(yè)出口專題報(bào)告：乘用車出口銷量高增長(zhǎng)看好自主品牌出海

汽車行業(yè)出口專題報(bào)告：乘用車出口銷量高增長(zhǎng)，看好自主品牌出海1.引言2021年以來，中國(guó)乘用車出口呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)，以奇瑞汽車、長(zhǎng)城汽車、吉利汽車、比亞迪為代表的中國(guó)品牌出口銷量快速增長(zhǎng)。根據(jù)中汽協(xié)口徑，21年/22年乘用車出口161/253萬輛，同比+112%/+57%，今年1-5月份乘用車出口147萬輛，同比接近翻倍增長(zhǎng)。在主要出口車企中，目前本土品牌出口的代表是奇瑞、吉利車、長(zhǎng)城、比亞迪、長(zhǎng)安等5家車企。從乘用車整體來看，2023年1-5月這5家車企累計(jì)出口64萬輛，占乘用車總出口的46%，其中奇瑞汽車出口約等于其它四家之和。從新能源出海角度分析，2022年新能源出口61萬輛，特斯拉和上汽名爵兩家車企貢獻(xiàn)了68%的出口量，除此之外，目前在海外新能源布局中走的較快的是比亞迪，整體而言，自主品牌新能源出口還處于初期階段，缺乏足夠的優(yōu)質(zhì)出口車型供給以及需要更進(jìn)一步的市場(chǎng)開拓。2.中國(guó)乘用車出口現(xiàn)狀及驅(qū)動(dòng)因素2.1.總量分析：2021-2023年中國(guó)乘用車出口呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)2021年以來，中國(guó)乘用車出口快速增長(zhǎng)，2022年乘用車出口銷量貢獻(xiàn)總批發(fā)銷量的10%。近3年中國(guó)汽車出口呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)，根據(jù)中汽協(xié)口徑，21年/22年乘用車出口161/253萬輛，同比+112%/+57%，今年1-5月份乘用車出口147萬輛，同比接近翻倍增長(zhǎng)。當(dāng)然今年乘用車出口的同比高增，也與去年同期受疫情影響的低基數(shù)效應(yīng)有關(guān)，從環(huán)比上看，近3月國(guó)內(nèi)乘用車月度出口維持在30萬輛以上，其中由于特斯拉上海工廠季度初（如4/5月份）大量出口，季度末（如6月份）產(chǎn)能集中交付國(guó)內(nèi)的交付節(jié)奏，剔除掉特斯拉的影響，其它乘用車品牌月度出口維持在29萬輛左右。主要出口車企中，目前自主品牌出口的典型代表是奇瑞汽車、吉利汽車、長(zhǎng)城汽車、比亞迪等。從乘用車整體來看，頭部車企集中度較高，以2023年1-5月的乘用車出口為例，Top3車企奇瑞汽車、上汽乘用車、特斯拉占比達(dá)到53%，TOP10車企占比達(dá)到85%。不過分系別來看，特斯拉、上汽通用、東風(fēng)易捷特等車企屬于外資或合資，而上汽名爵、上汽大通（MAXUS）雖然屬于上汽集團(tuán)旗下自主品牌，無論是控制權(quán)還是生產(chǎn)技術(shù)都掌握在上汽手中，但二者前身都是英國(guó)品牌，分別在2007年、2009年被上汽集團(tuán)收購(gòu)，其在歐洲市場(chǎng)銷售時(shí)，一般消費(fèi)者也往往把它們當(dāng)做原英國(guó)品牌對(duì)待。所以將自主品牌更加細(xì)分后，目前國(guó)內(nèi)本土品牌出口的典型代表是奇瑞汽車、吉利汽車、長(zhǎng)城汽車、長(zhǎng)安汽車、比亞迪這5家車企，2023年1-5月，5家車企累計(jì)出口64萬輛，占乘用車總出口的46%，其中奇瑞汽車出口約等于其它四家之和。從新能車出口角度分析，2022年新能源出口61萬輛，約占乘用車總出口的26%，占22年新能源總批發(fā)的9.4%。但具體到車企層面，特斯拉和上汽乘用車（名爵）兩家車企貢獻(xiàn)了68%的出口量，除此之外，目前在海外新能源布局走的較快的就是比亞迪，奇瑞、長(zhǎng)城、吉利等出口還是以燃油車為主。2.2.車型結(jié)構(gòu)：出口以燃油車為主，主力車型為小型或緊湊型SUV從乘用車出口燃料結(jié)構(gòu)上分析，目前燃油車仍占出口大頭，新能源出口以純電動(dòng)為主，插混較少。根據(jù)乘聯(lián)會(huì)口徑，2023年1-5月，狹義乘用車?yán)塾?jì)出口138萬輛，其中燃油車出口97萬輛，占比70.5%，純電動(dòng)出口38萬輛，占比28%，而插混車型出口僅2.3萬輛，占比僅1.5%。從車型類別上，燃油車出口以SUV車型為主，占比70%以上。新能源出口中，SUV和轎車比例接近6:4，整體MPV出口較少。從車型級(jí)別上，乘用車出口整體以A0和A級(jí)緊湊型車為主，兩者占比接近80%。新能源中，B/C級(jí)中高端新能源車占比較高，主要由特斯拉Model3/ModelY貢獻(xiàn)。從出口的主銷車型上看，目前整體優(yōu)秀的出口車型供給還偏少。燃油車方面，出口主力車型以奇瑞瑞虎系列、上汽名爵ZS/HS車型等車型為主，2023年1-5月TOP15車型貢獻(xiàn)燃油車出口的60%以上，從車型數(shù)量上還缺乏足夠的優(yōu)質(zhì)供給。新能源方面，2023年1-5月TOP10車型貢獻(xiàn)出口的93%，整體靠特斯拉Model3/Y、名爵木蘭、名爵ZS、比亞迪元等5款車型走量。聚焦到比亞迪、長(zhǎng)城、奇瑞、吉利、長(zhǎng)安等5家車企，目前走量車型就比亞迪元、歐拉好貓等少數(shù)幾款車，整體還缺乏足夠優(yōu)質(zhì)供給。2.3.出口區(qū)域：以歐洲、東南亞+中東等地區(qū)為主根據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，從汽車出口區(qū)域上看，2022年國(guó)內(nèi)汽車出口主要集中在東南亞、中東、歐洲等區(qū)域，相比2019年，歐洲區(qū)域的出口占比增長(zhǎng)較快，主要是由于以特斯拉、上汽名爵為代表的汽車品牌，近兩年從國(guó)內(nèi)工廠向歐洲地區(qū)大量出口，2022年歐洲地區(qū)出口銷量中新能源占比60%。而向東南亞+中東等地區(qū)的出口，從燃料結(jié)構(gòu)分析，雖然新能源占比也接近40%，但出口到東南亞的新能源多以低速電動(dòng)車為主（國(guó)內(nèi)稱為老年代步車），這些地區(qū)有著龐大的人口基數(shù)，經(jīng)濟(jì)也在快速發(fā)展，但汽車普及率普遍較低，公共交通不發(fā)達(dá)，性價(jià)比非常高的低速電動(dòng)車可以滿足當(dāng)?shù)鼐用竦幕境鲂行枨?，但此類車型一般不列入乘?lián)會(huì)、中汽協(xié)等乘用車統(tǒng)計(jì)口徑范圍。2.4.驅(qū)動(dòng)因素：疫情及缺芯下的供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì)，疊加海外布局的多年深耕2021年全球疫情及汽車缺芯下的供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì)，使得中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)抓住機(jī)遇，出口快速增長(zhǎng)。2021年中國(guó)乘用車出口161萬輛，同比+112%，呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)，在此之前中國(guó)乘用車出口基本維持在60-70萬輛左右，沒有太大增長(zhǎng)。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局指引，2021年中國(guó)汽車出口能保持較高增長(zhǎng)，主要有兩個(gè)因素影響較為突出：首先，汽車行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈鏈條較長(zhǎng)，對(duì)企業(yè)相關(guān)配套各方面要求較高。我國(guó)產(chǎn)業(yè)體系比較完整，配套能力比較強(qiáng)。在全球疫情的背景下，很多國(guó)外企業(yè)在物流、生產(chǎn)供應(yīng)和鏈條方面遇到許多問題，但我國(guó)在這些方面擁有較好的優(yōu)勢(shì)。其次，中國(guó)的疫情防控在全球范圍做得也較好，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)秩序、生活秩序維持得較好，有利于生產(chǎn)穩(wěn)定運(yùn)行。此外，從行業(yè)來看，隨著智能電動(dòng)化的發(fā)展，新能源汽車的芯片使用量要比傳統(tǒng)燃油車更多。而2021全球新能源汽車銷量呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)，引發(fā)了更多的汽車芯片需求，但由于疫情、工廠產(chǎn)能等問題，ST、瑞薩、英飛凌等主流汽車芯片廠商在2021年芯片供應(yīng)出現(xiàn)較大問題，導(dǎo)致了2021年全球汽車行業(yè)出現(xiàn)較為嚴(yán)重的缺芯問題。而根據(jù)ASF機(jī)構(gòu)的估算，中國(guó)汽車生產(chǎn)整體受芯片缺芯的影響要小于美國(guó)、歐洲等車市。此外，雖然2021年缺芯對(duì)國(guó)內(nèi)汽車生產(chǎn)造成一定影響，但依靠經(jīng)銷商庫(kù)存作為緩沖，中國(guó)整體的汽車銷量和出口并沒有受到太大影響，2021年Q1-Q3國(guó)內(nèi)乘用車渠道去庫(kù)存103萬，到21年Q4時(shí)，汽車缺芯問題基本已經(jīng)緩解。整體而言，2021年全球疫情及汽車缺芯的大背景下，中國(guó)憑借供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì)，使得中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)抓住機(jī)遇，出口迎來快速增長(zhǎng)。內(nèi)因方面分析，中國(guó)汽車出口迎來爆發(fā)式增長(zhǎng)也與國(guó)內(nèi)品牌多年的海外深耕布局有關(guān)。以自主品牌中出口銷量最高的車企——奇瑞汽車為例，之所以能達(dá)到出口占其總銷量過半的情況，主要是奇瑞較早的布局了汽車出口戰(zhàn)略，而近幾年則是更多的享受之前的布局成果。奇瑞從2001年便開始布局了海外出口戰(zhàn)略，經(jīng)過20年的深耕，目前車型已銷往全球80多個(gè)國(guó)家和地區(qū)。此外，奇瑞已在海外建立完成了6大研發(fā)基地和10多個(gè)生產(chǎn)工廠，1500余家海外經(jīng)銷商和服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)，奇瑞早已在中東、東南亞、南美等當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)落地生根，建立起一定的知名度和品牌認(rèn)知。3.自主品牌出海之比亞迪：進(jìn)軍海外新能源市場(chǎng)3.1.2022年為出口爆發(fā)之年，元plus海外銷量快速增長(zhǎng)2022年為比亞迪新一代車型出口“元年”。從海外布局來看，其實(shí)比亞迪在10年前的早期階段就已經(jīng)布局出口，但整體規(guī)模較小，而且多為燃油車。真正的新一代電動(dòng)車型，是從2022年6月份開始，出口銷量才快速增長(zhǎng)。目前比亞迪已經(jīng)在泰國(guó)、印度、挪威、澳大利亞、新西蘭、日本和德國(guó)等國(guó)家不斷發(fā)力，正在快速進(jìn)軍歐洲、東南亞、中東等地區(qū)新能源車市。元plus深受海外消費(fèi)者喜愛，占總出口量的70%以上。比亞迪出口車型目前以元、漢、唐等系列車型為主，其中漢、唐系列為中高端車型，現(xiàn)階段出海的目的也是為了打造高端品牌形象、爭(zhēng)取利潤(rùn)空間，因此海外定價(jià)也較貴，整體銷量上漢、唐系列占比并不多。而比亞迪元?jiǎng)t具有更具性價(jià)比的續(xù)航、操控和動(dòng)力水平，整體性價(jià)比較高，也是定位于走量車型。元plus海外版——BYDATTO3自在海外發(fā)售以來，盡管平均售價(jià)高于國(guó)內(nèi)，但仍然在以色列、泰國(guó)、北歐等市場(chǎng)收到廣泛歡迎。2023年1月-2023年4月，比亞迪出口總量53550輛，其中元plus出口量為43076輛，比重達(dá)到總出口量的80%。海洋系列車型也在慢慢鋪開，未來銷量依賴車型在各個(gè)國(guó)家的認(rèn)證和布局進(jìn)度。2022-2023年4月累計(jì)出口銷量中，相比于元plus等王朝系列車型，海豚、海豹兩款車型占比很低，海豚僅占2%左右。比亞迪此前宣布海豚和海豹即將在歐洲上市，通過與英國(guó)石油巨頭殼牌合作，比亞迪的用戶將享受“ShellRecharge”快充服務(wù)，但未來的實(shí)際銷量將依賴各個(gè)車型在歐洲市場(chǎng)的認(rèn)證進(jìn)度和渠道布局速度等。3.2.泰國(guó)、以色列等國(guó)家銷量增勢(shì)突出，市場(chǎng)前景廣闊比亞迪在泰國(guó)、以色列的銷量增長(zhǎng)明顯。2022年11月，比亞迪元plus在泰國(guó)上市，售價(jià)為1199900泰銖（約合人民幣24.6萬元）。以泰國(guó)為基礎(chǔ)，比亞迪元plus等車型正式進(jìn)軍東南亞市場(chǎng)。比亞迪在泰國(guó)市場(chǎng)的市占率上升至3.11%，位列泰國(guó)2023年前4月汽車銷量排行第八名。以泰國(guó)為代表的東南亞市場(chǎng)，主要是日系車的天下。如豐田早已在泰國(guó)布局，上世紀(jì)50年代，日本推出一系列積極政策促進(jìn)汽車出口，豐田也順勢(shì)開拓東南亞市場(chǎng)。為降低稅費(fèi)成本，豐田開始在海外建設(shè)工廠，推行本土化生產(chǎn)，早在1964年，豐田就在泰國(guó)建立了汽車制造廠，從日本進(jìn)口零件，在泰國(guó)組裝，目前，泰國(guó)已成為豐田全球第四大生產(chǎn)中心，僅次于日本、中國(guó)和美國(guó)，數(shù)十年建設(shè)的供應(yīng)鏈讓豐田在泰國(guó)長(zhǎng)期領(lǐng)先，日系品牌是自主品牌出口到東南亞市場(chǎng)最強(qiáng)大的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。目前在泰國(guó)市場(chǎng)，新能源滲透率還較低，僅有個(gè)位數(shù)水平，新能源市場(chǎng)有較大的增長(zhǎng)空間。目前泰國(guó)新能源市場(chǎng)還缺乏優(yōu)質(zhì)車型供給，在純電動(dòng)車市場(chǎng)，目前BYDATTO3基本穩(wěn)居泰國(guó)純電動(dòng)市場(chǎng)銷量第一名，目前中國(guó)新能源車型的產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力已經(jīng)處于全球領(lǐng)先地位，在發(fā)展水平上要遠(yuǎn)超日系、德系等傳統(tǒng)車企。以色列新能源車市場(chǎng)前景廣闊。2022年以色列汽車銷量約27萬輛，整體以日系、韓系車為主。而自元plus在以色列上線以來，比亞迪汽車在以色列的市占率已經(jīng)達(dá)到7.17%，躍升至市占率第四名，并且自2022年11月起，連續(xù)六個(gè)月霸榜以色列新能源車銷量排行榜。以色列政府大力支持新能源車的推行，對(duì)新能源汽車只征收10%的購(gòu)置稅，而傳統(tǒng)汽車要征收83%購(gòu)置稅，對(duì)于新能源汽車予以積極的支持。此外，以色列政府從2018年開搭建充電網(wǎng)絡(luò)，預(yù)計(jì)到2029年建設(shè)13000個(gè)公用快充站和10萬個(gè)私人充電樁。3.3.部分國(guó)家關(guān)稅較高，汽車品質(zhì)抬高海外售價(jià)基于成本和市場(chǎng)定價(jià)，比亞迪車型海外售價(jià)要高于國(guó)內(nèi)。元plus在泰國(guó)的報(bào)價(jià)約為24.6萬人民幣，比國(guó)內(nèi)報(bào)價(jià)約高10萬人民幣；在以色列報(bào)價(jià)29.5萬人民幣，比國(guó)內(nèi)約高15.5萬人民幣；挪威元plus報(bào)價(jià)比國(guó)內(nèi)高25萬人民幣。此外，即將在海外大規(guī)模鋪開的海洋系列同樣比國(guó)內(nèi)報(bào)價(jià)高。目前比亞迪海外售價(jià)較高的原因主要有兩方面：（1）成本角度，目前元PLUS出口等從22年6月份才開始起量，短期內(nèi)實(shí)際銷量規(guī)模還較小，而前期車輛的認(rèn)證費(fèi)用、渠道建設(shè)費(fèi)用等，以及較高的汽車海運(yùn)費(fèi)導(dǎo)致均攤后的單車出口成本較高，且還要保證較高的盈利性，所以整體出口定價(jià)較貴；（2）市場(chǎng)定價(jià)角度，目前除中國(guó)新能源市場(chǎng)外，東南亞、中東、歐洲等地區(qū)還缺乏足夠的優(yōu)質(zhì)新能源車型供給，整體新能源車在這些地區(qū)賣的較貴，而基于市場(chǎng)定價(jià)，目前比亞迪車型在海外市場(chǎng)還能享受較高的產(chǎn)品溢價(jià)。出口整體稅費(fèi)成本較高，成為抬高售價(jià)和海外建廠的主要驅(qū)動(dòng)因素。比亞迪目前在泰國(guó)的主售車型是元plus系列，與同類車型相比，賣點(diǎn)在于品質(zhì)和品牌溢價(jià)，但其售價(jià)相比中國(guó)市場(chǎng)而言貴了75%以上，整體售價(jià)還是較高。而泰國(guó)作為發(fā)展中國(guó)家，其經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平和消費(fèi)水平相對(duì)有限，在此因素驅(qū)動(dòng)下，比亞迪做出了在泰國(guó)籌備建廠的計(jì)劃，以零配件當(dāng)?shù)亟M裝的形式降低稅費(fèi)及運(yùn)輸成本等。此外更重要的是，在當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)工廠，才能更好的響應(yīng)當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)需求以及建立品牌認(rèn)知等。3.4.大規(guī)模海外建廠，加速向本土化邁進(jìn)比亞迪海外工廠遍地開花。在比亞迪的發(fā)展歷程中，早期海外建廠多用于開拓當(dāng)?shù)氐男履茉纯蛙囀袌?chǎng)以及建設(shè)電池工廠。在純電動(dòng)乘用車快速發(fā)展的背景下，在泰國(guó)、匈牙利、巴西等地籌備建廠，輻射東南亞、歐洲和南美洲等地，是比亞迪全球布局的重要一環(huán)。4.自主品牌出海之長(zhǎng)城汽車：出口穩(wěn)增長(zhǎng)，自主燃油車合力搶占俄羅斯車市4.1.海外銷量穩(wěn)步增長(zhǎng)，燃油車仍占主導(dǎo)海外市場(chǎng)強(qiáng)力擴(kuò)張，汽車出口量連續(xù)七年保持增長(zhǎng)。自2016年出口量到達(dá)低谷后，近些年長(zhǎng)城汽車海外銷量連續(xù)多年增長(zhǎng)，增長(zhǎng)勢(shì)頭強(qiáng)勁。2021年，長(zhǎng)城汽車在長(zhǎng)達(dá)數(shù)十年的海外市場(chǎng)布局后，也成功抓住中國(guó)汽車出口的機(jī)遇，海外銷量突飛猛進(jìn)，2021年出口銷量約14萬輛，較2020年實(shí)現(xiàn)翻倍增長(zhǎng)，2022-2023年年繼續(xù)保持增長(zhǎng)勢(shì)頭。哈弗品牌、長(zhǎng)城皮卡為長(zhǎng)城汽車開拓海外市場(chǎng)的主力。細(xì)分品牌，2022年1月-2023年4月，哈弗品牌占長(zhǎng)城汽車出口總量的67%左右，為絕對(duì)主力，并且這一比例還在持續(xù)上升。長(zhǎng)城自開展全球化戰(zhàn)略以來，針對(duì)海外客戶的需求，開發(fā)全球化車型，在產(chǎn)品配置和智能化上實(shí)現(xiàn)國(guó)內(nèi)、國(guó)外同步。從細(xì)分車型上，長(zhǎng)城海外銷量最高的車型分別是長(zhǎng)城皮卡、哈弗H6、哈弗F7、歐拉以及哈弗大狗等車型。燃油車仍舊占主導(dǎo)，純電車型占比較小。目前長(zhǎng)城汽車在海外出售的燃油車車型主要包括哈弗F7、哈弗H9、哈弗H5、哈弗大狗、坦克以及皮卡，而新能源車型只有哈弗H6PHEV、拿鐵PHEV和歐拉好貓EV等。2022年1月-2023年4月，燃油車始終占據(jù)50%以上的份額，插混車比例基本穩(wěn)定，其銷量變化與當(dāng)月總銷量變化保持一致。2022年以來，歐拉好貓?jiān)诤Ｍ舛鄠€(gè)國(guó)家上市，是長(zhǎng)城打開海外純電市場(chǎng)的主要產(chǎn)品。4.2.海外售價(jià)普遍高于國(guó)內(nèi)，部分市場(chǎng)關(guān)稅高長(zhǎng)城海外主力市場(chǎng)為俄羅斯、澳大利亞。長(zhǎng)城的多數(shù)海外銷售車型的性能和配置等與國(guó)內(nèi)基本相同，但海外售價(jià)要遠(yuǎn)高于國(guó)內(nèi)，整體和海外市場(chǎng)本土品牌相比走“高質(zhì)高價(jià)”路線。在俄羅斯市場(chǎng)，俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)爆發(fā)使得日系、韓系、德系等車企大規(guī)模退出俄羅斯市場(chǎng)，而俄羅斯本土的大型車企較少，品牌力不強(qiáng)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)暫時(shí)減弱，以長(zhǎng)城汽車為代表的自主品牌，把握機(jī)遇迅速搶占俄羅斯市場(chǎng)。俄羅斯、泰國(guó)等市場(chǎng)燃油車整車關(guān)稅較高。俄羅斯的整車過關(guān)稅率為25%+20%的增值稅，相對(duì)較高。目前長(zhǎng)城汽車在俄羅斯投資了全工藝制造工廠，2019年正式投產(chǎn)，將國(guó)內(nèi)的零部件運(yùn)往俄羅斯加工，一定程度上可以減輕關(guān)稅壓力。2021年，長(zhǎng)城汽車泰國(guó)羅勇全工藝制造廠投產(chǎn)，但整體而言，由于當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)鏈不完善以及工廠處于前期階段，還需要國(guó)內(nèi)的整車出口支持。4.3.廣泛建設(shè)KD工廠，全球化生產(chǎn)體系加速布局深化本地產(chǎn)業(yè)鏈布局，廣泛建設(shè)海外KD工廠。長(zhǎng)城汽車最早于1998年就開展了出口業(yè)務(wù)，此后迅速發(fā)展，海外業(yè)務(wù)飛速布局，2012年保加利亞KD工廠正式投產(chǎn)，但只承擔(dān)散件裝配業(yè)務(wù)。在長(zhǎng)城快速擴(kuò)張的背景下，原有的KD工廠不足以支撐其全球化戰(zhàn)略目標(biāo)。俄羅斯車市發(fā)展空間大，但整車關(guān)稅高，2019年長(zhǎng)城汽車投資的俄羅斯圖拉工廠正式投產(chǎn)，集沖壓、焊接、涂裝、總裝為一身，成為長(zhǎng)城布局海外的第一家全工藝整車制造廠，本地化率達(dá)到65%，年產(chǎn)能8萬輛，減輕了長(zhǎng)城汽車整車出口的關(guān)稅壓力，為之后2022年俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)爆發(fā)后，長(zhǎng)城在俄羅斯的擴(kuò)張打下了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。4.4.搶占俄羅斯市場(chǎng)，長(zhǎng)城汽車為代表的自主品牌市占率快速上升俄羅斯是長(zhǎng)城汽車的第一大海外市場(chǎng)。根據(jù)Marklines數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年，長(zhǎng)城汽車海外市場(chǎng)總注冊(cè)量為12.6萬輛，而俄羅斯市場(chǎng)占比接近29%，是長(zhǎng)城出口的第一大市場(chǎng)。2022年，俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)爆發(fā)，受西方制裁的影響，俄羅斯經(jīng)濟(jì)形勢(shì)嚴(yán)峻，車市發(fā)生劇烈震蕩，日系、德系、韓系等車企大幅退市，2022年俄羅斯境內(nèi)汽車銷售總額相比2021年驟降58.8%，長(zhǎng)城汽車也受此影響，在俄羅斯的銷量下降9.8%，但相比于其他日韓車企受影響較小，而且進(jìn)入2023年后，俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)整體帶來沖擊影響在逐漸走弱，俄羅斯車市迎來較強(qiáng)復(fù)蘇。日系、韓系、德系等部分退出俄羅斯車市，中國(guó)品牌市占率上升。俄羅斯市場(chǎng)本身高度依賴境外汽車品牌，福特、大眾、雷諾等都在俄羅斯建有生產(chǎn)線。而2022年受俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)和西方制裁的影響，現(xiàn)代-起亞、大眾、豐田等車企銷量市占率大幅下降，而俄羅斯本土企業(yè)和中國(guó)車企銷量下滑幅度則較小，呈現(xiàn)出一定韌性，且從市占率上分別以39.40%和18.07%的市占率位列前兩位，整個(gè)俄羅斯車市市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局發(fā)生劇烈變化。5.自主品牌出海之吉利汽車：多品牌戰(zhàn)略進(jìn)軍歐洲和東南亞等車市5.1.海外市場(chǎng)實(shí)力雄厚，出口量穩(wěn)步增長(zhǎng)吉利連續(xù)6年保持出口高增。吉利汽車出口布局最早在2023年，并于2008年出口年銷量過萬，在2014年之前吉利品牌出口也經(jīng)歷過一輪快速增長(zhǎng)，但在2014年，包括吉利在內(nèi)的中國(guó)車企出現(xiàn)了海外銷量大規(guī)模下滑的現(xiàn)象，2014年吉利汽車出口6.19萬輛，相比2013年同比下滑47.99%。重要原因是，當(dāng)時(shí)自主品牌出口以低價(jià)低品質(zhì)的車型為主，也缺乏足夠海外布局和售后體系，以及主要出口國(guó)家，相繼出臺(tái)了一系列關(guān)稅和貨幣匯率調(diào)整政策，致使我國(guó)汽車出口量開始持續(xù)下滑。在2017年吉利汽車海外銷量跌入谷底后，2018年開始反彈，進(jìn)入連續(xù)5年的高增長(zhǎng)。多品牌布局，吉利品牌出口量長(zhǎng)期占主導(dǎo)。吉利品牌的車型售價(jià)在8~12萬元左右，定位中低端市場(chǎng)。2022年1月-2023年4月，吉利的總出口量約為27.4萬輛，其中吉利品牌占吉利汽車出口總量的87%左右，出口量為23.9萬輛，貢獻(xiàn)了絕大部分的出口；幾何占4%左右，出口量為1.15萬輛左右；領(lǐng)克占6%左右，出口量為1.84萬輛左右。繽越、博越是出口主力車型，新能源出口將成未來重點(diǎn)發(fā)展方向。2022年1月-2023年4月累計(jì)，繽越和博越分別占出口總量的45%和19%，遠(yuǎn)超星越S、帝豪EC7和領(lǐng)克01等出口車型。繽越和博越在定位上有所不同。繽越是小型SUV，設(shè)計(jì)更有運(yùn)動(dòng)感，售價(jià)在7.5萬~12萬元之間，迎合年輕人的購(gòu)車需求；博越定位緊湊型SUV，車內(nèi)空間比繽越略大，售價(jià)在10萬~17萬之間，定位中低端家庭用車市場(chǎng)。此外，吉利提出并踐行極氪的歐洲出海戰(zhàn)略，極氪將以直營(yíng)模式的方式進(jìn)入歐洲市場(chǎng)，而且極氪001和極氪X從產(chǎn)品設(shè)計(jì)上也更符合歐洲市場(chǎng)的消費(fèi)習(xí)慣。2023年，極氪首批線下直營(yíng)門店將落地瑞典斯德哥爾摩和荷蘭阿姆斯特丹，并將在年內(nèi)完成首批車型的交付。5.2.俄羅斯為吉利汽車第一大海外市場(chǎng)俄羅斯成吉利海外銷量第一市場(chǎng)。根據(jù)Marklines數(shù)據(jù)，2022年，吉利海外注冊(cè)量為10.1萬輛，其中俄羅斯市場(chǎng)銷量占比約24%。2023年1-4月，吉利在俄羅斯市場(chǎng)銷量占比上升至49%，遠(yuǎn)超其他海外市場(chǎng)。除此之外，領(lǐng)克品牌在歐洲市場(chǎng)已經(jīng)建立良好的口碑，目前領(lǐng)克01在荷蘭、意大利、德國(guó)等歐洲國(guó)家已建立良好的市場(chǎng)基礎(chǔ)。吉利車型的海外售價(jià)普遍高于國(guó)內(nèi)。受關(guān)稅、運(yùn)費(fèi)以及打造品牌形象等多方面因素的影響，吉利的車型在海外的售價(jià)也普遍高于國(guó)內(nèi)。其中，博越在馬來西亞（寶騰X70）的售價(jià)為16.38~20.33萬元，高出國(guó)內(nèi)60%，繽越在菲律賓的售價(jià)為16.28~17.74萬元，高出國(guó)內(nèi)的80%。5.3.收購(gòu)寶騰汽車，以馬來西亞為跳板進(jìn)軍東南亞市場(chǎng)馬來西亞車市介紹：2022年，馬來西亞乘用車銷量64萬輛，同比增長(zhǎng)42%，22年整體汽車銷量為72萬輛，同比+41.6%，馬來西亞汽車銷量增長(zhǎng)迅速。進(jìn)入2023年后，2023年1-3月汽車銷量19萬臺(tái)，同比+18.9%，仍然維持較高增速。半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)達(dá)，馬來西亞是全球芯片中轉(zhuǎn)站。馬來西亞是全球半導(dǎo)體產(chǎn)品第七大出口國(guó)，馬來西亞在本土有著發(fā)達(dá)的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，尤其在全球汽車芯片供應(yīng)鏈上有著舉足輕重的地位。截至目前，全球超過50家半導(dǎo)體制造商在馬來西亞建設(shè)工廠，包括英特爾、意法半導(dǎo)體、美光、恩智浦、安森美等國(guó)際半導(dǎo)體巨頭。2021年全球疫情形勢(shì)嚴(yán)峻，馬來西亞多家半導(dǎo)體工廠被迫停擺，汽車芯片難以如期交付，一度