華正沸石礦投資報告

承德華正能源高科技有限公司的股權(quán)融資項目路演2012年04月30日《沸石礦投資分析報告》目錄《沸石礦投資機會》第1章匯報的范圍和組成部分第2章產(chǎn)業(yè)鏈分析第3章SWOT分析第4章融資方案盡職調(diào)查的范圍匯報的范圍和組成部分《華正能源匯報思路》1就其范圍而言需對公司的業(yè)務、財務、法律等各方面作全面的評估，從而降低交易的風險，減小交易的成本17產(chǎn)業(yè)和行業(yè)宏觀經(jīng)濟環(huán)境產(chǎn)業(yè)鏈行業(yè)分析市場架構(gòu)和特色競爭態(tài)勢公司定位機遇和挑戰(zhàn)業(yè)務優(yōu)勢和不足發(fā)展戰(zhàn)略產(chǎn)品和品牌目標客戶定價政策銷售和分銷渠道制造生產(chǎn)過程原材料和供應商研發(fā)、信息技術平臺財務預算和預測收入、成本的推動因素和假設資本支出流動資金需求資本結(jié)構(gòu)會計審計師報告和意見會計政策會計估計歷史趨勢分析或有負債一次性項目稅收優(yōu)惠稅務合規(guī)性法律公司架構(gòu)股權(quán)結(jié)構(gòu)牌照和許可證公司章程、股東協(xié)議、入股協(xié)議董事會和企業(yè)治理知識產(chǎn)權(quán)法律糾紛關聯(lián)交易主要合同監(jiān)管監(jiān)管部門政策法規(guī)企業(yè)的社會義務審批程序法律制度演變趨勢地域政治和政府支持人事組織結(jié)構(gòu)圖人事制度管理層職銜經(jīng)驗/履歷工資和激勵機制雇員按部門分的人數(shù)福利環(huán)境環(huán)境監(jiān)測管理部門相關政策、法規(guī)、規(guī)章環(huán)境顧問的合規(guī)性檢測審核程序目前的操作做法潛在的隱性成本盡職調(diào)查組成部分公司目前在礦山產(chǎn)業(yè)鏈分析上看風險屬于中低風險的礦山建設和生產(chǎn)階段概預查和普查礦山建設和生產(chǎn)高級勘查初級勘查

詳查和勘探

采礦和選礦生產(chǎn)線冶煉深加工冶煉、深加工風險程度高中高中低低投入資金規(guī)模數(shù)量級百萬元千萬元億元－10億元10億元以上回報率100％以上100％以上20％以上15％以內(nèi)投入周期2－3年2－3年2－4年2年

沸石產(chǎn)業(yè)分布主導產(chǎn)業(yè)國防科工節(jié)能環(huán)保新材料醫(yī)藥保健高新農(nóng)業(yè)保健產(chǎn)品醫(yī)療器械藥品研發(fā)農(nóng)業(yè)：土地改良治理；飼料添加劑水處理、空氣凈化、環(huán)保建材空間技術超真空技術應用功能性材料復合材料，樹脂、涂料可降解塑料重要材料、新型建材沸石礦衍生產(chǎn)業(yè)的相關概念概念內(nèi)涵相關產(chǎn)業(yè)支柱產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)規(guī)模在國民經(jīng)濟中占有較大份額（3-5%），起著支撐作用的產(chǎn)業(yè)。機械裝備制造業(yè)主導產(chǎn)業(yè)能夠依靠科技進步或創(chuàng)新取得新的生產(chǎn)函數(shù)，能夠有效帶動其他相關產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的產(chǎn)業(yè)。汽車產(chǎn)業(yè)、電子信息先導產(chǎn)業(yè)具有重要戰(zhàn)略地位，并在國民經(jīng)濟規(guī)劃中先行發(fā)展以引導其他產(chǎn)業(yè)往某一戰(zhàn)略目標方向發(fā)展的產(chǎn)業(yè)。節(jié)能環(huán)保、生物、高端裝備

高技術產(chǎn)業(yè)指研究與開發(fā)在生產(chǎn)或服務中起關鍵作用的產(chǎn)業(yè)部門高技術產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計分類目錄戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)一國為實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的高級化目標所選定的對于國民經(jīng)濟發(fā)展具有重要意義的產(chǎn)業(yè)信息、能源、材料、生物等產(chǎn)業(yè)新興產(chǎn)業(yè)隨著科技的發(fā)展和生產(chǎn)力水平的提高而出現(xiàn)的新的產(chǎn)業(yè)（動態(tài)的）物聯(lián)網(wǎng)、三網(wǎng)融合排名行業(yè)2000年2008年年均增長率1有色金屬冶煉及壓延加工業(yè)2180.2320948.7432.69%2黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè)4732.9044727.9632.41%3家具制造業(yè)370.183072.8030.28%4普通機械制造業(yè)3046.9524687.5629.89%5木材加工及竹、藤、棕、草制造業(yè)656.774803.6028.24%6專用設備制造業(yè)2192.6314521.3026.66%7食品加工業(yè)3722.7023917.3726.18%8電氣機械及器材制造業(yè)4834.6830428.8425.85%9交通運輸設備制造業(yè)5364.8333395.2825.68%10金屬制品業(yè)2539.7615029.6124.89%11化學原料及化學制品制造業(yè)5749.0233955.0724.86%12電子及通信設備制造業(yè)7549.5843902.8224.62%13儀器儀表及文化、辦公機械制造業(yè)867.914984.4924.42%14非金屬礦物制品業(yè)3692.8520943.4524.23%主要行業(yè)增長情況分析排名行業(yè)2000年2008年年均增長率15食品制造業(yè)1442.527716.5423.32%16塑料制品業(yè)1899.709897.1722.91%17橡膠制品業(yè)812.704228.6122.89%18石油加工及煉焦業(yè)4429.1922628.6822.61%19造紙及紙制品業(yè)1590.367873.8722.13%20醫(yī)藥制造業(yè)1781.307874.9820.42%21皮革、毛皮、羽絨及其制造業(yè)1345.175871.4320.23%22印刷業(yè)、記錄媒介的復制616.712685.0120.19%23紡織業(yè)5149.3021393.1219.49%24服裝及其他纖維制品制造業(yè)2291.169435.7619.35%25文教體育用品制造業(yè)617.942498.3919.08%26飲料制造業(yè)1752.376250.4617.23%27化學纖維制造業(yè)1243.073970.1615.62%28煙草加工業(yè)1451.294488.8715.16%主要行業(yè)增長情況分析我國戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展重點

沸石產(chǎn)業(yè)分布紅色重點發(fā)展主導產(chǎn)業(yè)國防科工節(jié)能環(huán)保新材料醫(yī)藥保健高新農(nóng)業(yè)保健產(chǎn)品醫(yī)療器械藥品研發(fā)農(nóng)業(yè)：土地改良治理；飼料添加劑水處理、空氣凈化、環(huán)保建材空間技術超真空技術應用功能性材料復合材料，樹脂、涂料可降解塑料重要材料、新型建材環(huán)境拐點與綠色驅(qū)動創(chuàng)新驅(qū)動InformationandCommunicationsBiomedicalTechnologyEnergyandEnvironment100nm

分享中國經(jīng)濟增長模式轉(zhuǎn)型所帶來的歷史性機遇勞動力成本上升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)升級高附加值裝備制造及技術性產(chǎn)業(yè)的壯大和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)提升“十二五”國家戰(zhàn)略七大新興產(chǎn)業(yè)新能源、節(jié)能環(huán)保、電動汽車、新醫(yī)藥、新材料、生物育種和信息產(chǎn)業(yè)投資領域鮮明(傳統(tǒng)+新興)二、恒泰先鋒1號產(chǎn)品簡介

—為什么選擇華正新材料13科技帶動創(chuàng)新需求帶動沸石產(chǎn)業(yè)開發(fā)沸石作為一種新興資源，目前被廣泛應用于工業(yè)、農(nóng)業(yè)、環(huán)保、國防、建材等多個領域，并還在不斷開拓之中。領域應用水

處

理硬水軟化、海水淡化、廢氣與廢水處理，脫除廢水中放射性污染農(nóng)業(yè)用作土壤改良，起到保肥、保水、防止病蟲害的作用禽畜

業(yè)作為飼料添加劑，促進禽畜成長、增肥增蛋、減少病害、提高成活率石油化工用作石油煉制的催化裂化、氫化、裂化和石油的化學異構(gòu)化、分離和儲存劑輕工行業(yè)用于造紙、合成橡膠、塑料、樹脂、素質(zhì)顏色等建材工業(yè)用作水泥水硬性活性摻和料，涂料填充劑（吸附甲醛），制作輕質(zhì)高強度板材和新型墻材醫(yī)學用于血液、尿中氮量的測定，開發(fā)為保健用品，用于抗衰老、去除體內(nèi)重金屬等國防用于空間技術、超真空技術等電子工業(yè)用作吸附分離劑和特殊干燥劑（干燥空氣、氮、烴類等），離子交換劑等SWOT分析STRENGTHS優(yōu)勢WEAKNESSES劣勢OPPORTUNITIES機會THREATS威脅資本和融資優(yōu)勢：礦產(chǎn)產(chǎn)權(quán)明晰、礦山品位高儲量大、各項許可證照齊全、融資能力強成本優(yōu)勢：露天開采、成本和風險底物流交通方便技術優(yōu)勢：開采與研發(fā)產(chǎn)品方面團隊優(yōu)勢：專業(yè)化多角度人才聚集獨立的法人治理結(jié)構(gòu)目前企業(yè)規(guī)模較小生產(chǎn)能力不足可投入資金不足新材料產(chǎn)業(yè)研發(fā)和市場的大量需求日本大地震后的海水土壤修復凈化需求國內(nèi)新材料、環(huán)保產(chǎn)業(yè)市場方面的巨大需求同類產(chǎn)品的加入會混亂市場NegativeInternalfactorsExternalfactorsPositive

經(jīng)過3年多時間的籌備，三個沸石礦已經(jīng)先期完成了勘查工作，并取得了令人振奮的成果。全部必備手續(xù)已經(jīng)齊全：安全生產(chǎn)許可證、開礦許可證等。在第一期募集完成之后的6個月內(nèi)進行第二期募集1－2億人民幣，原有限合伙人可以優(yōu)先認購。

1232012年第一期募集資金目標人民幣1億元發(fā)展目標投資于沸石初加工批量加工生產(chǎn)，資金主要用于引進先進的生產(chǎn)設備和廠房建設；