2023年視頻會議用戶洞察白皮書

2023年視頻會議用戶洞察白皮書視頻會議丨洞察報告研究背景：疫情后隨著復(fù)工復(fù)產(chǎn)和經(jīng)濟大環(huán)境變化，視頻會議用戶人群不斷細(xì)化，行業(yè)市場需求變化迭代，我國視頻會議行業(yè)正經(jīng)歷深度的轉(zhuǎn)型和變革，行業(yè)現(xiàn)狀內(nèi)現(xiàn)狀和需求值得關(guān)注和研究。在此背景下，通過桌面研究和問卷調(diào)查的方式，對行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、用戶行為及需求偏好和用戶付費意愿等內(nèi)容展開研究，以期加深對視頻會議行業(yè)及用戶的了解。01桌面研究通過相關(guān)的國家官方統(tǒng)計資料、企業(yè)官方資料、權(quán)威調(diào)研報告以及動態(tài)新聞資訊等公開信息，了解行業(yè)發(fā)展特征及趨勢。02

問卷調(diào)查

通過艾瑞iClick在線調(diào)研社區(qū)的問卷回收，了解視頻會議產(chǎn)品的用戶行為和需求偏好等。數(shù)據(jù)平臺：iClick在線調(diào)研平臺投放周期：2023.05調(diào)研對象：使用視頻會議產(chǎn)品年限超過1年且過去1年內(nèi)使用視頻會議產(chǎn)品頻次大于5次的用戶。研究范圍與概念界定視頻會議是多方協(xié)作的重要工具，重在跨地域音視頻實時交互會議是企業(yè)協(xié)作的重要工具，會議不同于綜合溝通協(xié)作的即時性交流、文檔協(xié)作的多人編輯與任務(wù)管理的流程規(guī)劃，更強調(diào)特定時間，特定地點，由特定人群發(fā)起的多人會話，以解決特定業(yè)務(wù)問題為目的的協(xié)作工具。視頻會議系統(tǒng)則打破空間的界限，通過網(wǎng)絡(luò)傳輸實現(xiàn)影像、聲音及文件等資料即時且互動的溝通，從而實現(xiàn)遠(yuǎn)程協(xié)作。通過視頻會議系統(tǒng)，促進點對點、點對多、多對多的各行業(yè)用戶信息溝通、協(xié)作并提高決策效率。本報告的研究范圍將僅限于視頻會議。視頻會議用戶行業(yè)分布現(xiàn)狀疫情期間，政府與教育行業(yè)是剛性需求方；疫情后，企業(yè)客戶保有高需求量在疫情防控常態(tài)化背景下，中國視頻會議行業(yè)市場需求持續(xù)增長，產(chǎn)品逐步廣泛應(yīng)用于小微企業(yè)及個人用戶，市場應(yīng)用領(lǐng)域進一步擴大。疫情前，各行各業(yè)主要均采取線下工作的形式；疫情期間，政府部門需要進行實時工作匯報，教育行業(yè)需停課不停學(xué)，企業(yè)為維護工作正常運轉(zhuǎn)，因此需要采取線上教學(xué)/辦公的視頻會議形式。視頻會議產(chǎn)業(yè)鏈圖譜產(chǎn)業(yè)鏈參與主體廣泛，產(chǎn)品數(shù)量多且類型豐富視頻會議行業(yè)內(nèi)企業(yè)需求特征行業(yè)間基礎(chǔ)需求差異甚微，不同行業(yè)的細(xì)分場景定制化需求強在疫情防控常態(tài)化背景下，中國視頻會議行業(yè)市場需求持續(xù)增長。不同行業(yè)對于視頻會議軟件的性能要求有所區(qū)別，落到各行各業(yè)的細(xì)分場景上，定制化需求特征十分明顯。政府機構(gòu)因會議私密，對會議安全性關(guān)注度最高；教育業(yè)為保證授課和師生間溝通效果，看中功能互動性；醫(yī)療業(yè)由于醫(yī)療場景對準(zhǔn)確性和精密度要求高，對視頻清晰度要求高；其余行業(yè)客戶較關(guān)注兼容性、安全性與穩(wěn)定性。視頻會議產(chǎn)品功能發(fā)展通用功能之外，趨向更加開放的外延增值和附加功能隨著網(wǎng)絡(luò)帶寬的提升、視頻質(zhì)量的改善、智能終端的普及以及云計算和人工智能等技術(shù)的發(fā)展，視頻會議的產(chǎn)品功能趨向更加開放外延發(fā)展。在基礎(chǔ)功能上升級入會方式，開啟多渠道便捷靈活的入會方式，同時開發(fā)增值與附加功能，幫助構(gòu)建更加完善的視頻協(xié)作生態(tài)，實現(xiàn)用戶在不同視頻會議場景中的多元化需求，提升溝通規(guī)模及效率。視頻會議產(chǎn)品的使用原因用戶選擇產(chǎn)品品牌時，多通過單位/學(xué)校/會議主辦方指定視頻會議產(chǎn)品的選擇原因分為組織指定使用和個人主動選擇，大多數(shù)用戶選擇產(chǎn)品品牌時根據(jù)組織或參會方指定選擇。指定使用中，根據(jù)單位/學(xué)校指定選擇產(chǎn)品品牌使用的用戶較多，同時根據(jù)會議主辦方選擇產(chǎn)品的用戶占比較大；同公司系列產(chǎn)品捆綁下載的情況較少出現(xiàn)。主動選擇中，約半數(shù)的用戶選擇自主了解產(chǎn)品或通過同事朋友推薦合適的視頻會議產(chǎn)品。視頻會議產(chǎn)品的使用頻次每周使用1-2次產(chǎn)品的低頻用戶數(shù)量居多受遠(yuǎn)程辦公進程加快、視頻會議行業(yè)蓬勃發(fā)展、產(chǎn)品多樣性提升等因素影響，多數(shù)用戶逐漸形成固定的視頻會議產(chǎn)品使用習(xí)慣，每周使用1-2次的用戶數(shù)量超過37%。整體來看，約半數(shù)的用戶是視頻會議產(chǎn)品的低頻用戶，中頻用戶約占40%，高頻用戶僅占11%。視頻會議產(chǎn)品的使用頻次產(chǎn)品多樣性細(xì)分產(chǎn)品中高頻次用戶超半數(shù)是常用多產(chǎn)品用戶常用產(chǎn)品的多樣性和每周使用產(chǎn)品頻次呈正比例關(guān)系。僅常用一款視頻會議產(chǎn)品的用戶使用頻次較低，半數(shù)以上的常用單產(chǎn)品用戶是低頻次用戶。常用多款不同產(chǎn)品的用戶平時工作中對遠(yuǎn)程辦公的需求較高，中高頻次用戶較多數(shù)是常用多產(chǎn)品用戶。視頻會議產(chǎn)品的多樣性產(chǎn)品各有特色，多數(shù)用戶常用多款視頻會議產(chǎn)品視頻會議行業(yè)百花齊放，行業(yè)內(nèi)各類產(chǎn)品優(yōu)化產(chǎn)品功能，擴大應(yīng)用領(lǐng)域和用戶池。通過會議組織方、朋友推薦、產(chǎn)品廣告等認(rèn)知渠道，僅4.8%的用戶只了解1款視頻會議產(chǎn)品，大多數(shù)用戶都了解和使用多款產(chǎn)品。經(jīng)過體驗，多數(shù)用戶積極擁抱不同新產(chǎn)品，日常各場景下常用多產(chǎn)品用戶比例高達61.2%。視頻會議產(chǎn)品多樣性的人群年齡差異35歲及以下的年輕人群多數(shù)是常用多產(chǎn)品用戶常用產(chǎn)品的多樣性和年齡增長呈負(fù)比例關(guān)系。35歲及以下的年輕群體接受新事物較快，更容易接觸和快速上手多款視頻會議產(chǎn)品，因此常用多產(chǎn)品用戶高于常用單產(chǎn)品用戶比例。35歲以上的人群工作及生活趨于穩(wěn)定，常用單產(chǎn)品用戶數(shù)量相比較高。視頻會議產(chǎn)品多樣性的人群行業(yè)差異從行業(yè)看，互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)用戶常用多產(chǎn)品的人數(shù)最多從常用多產(chǎn)品的用戶群體看，人數(shù)最多的行業(yè)是IT/互聯(lián)網(wǎng)、生產(chǎn)/制造業(yè)和文體/教育/培訓(xùn)業(yè)。IT/互聯(lián)網(wǎng)由于自身公司屬性，研發(fā)或使用多款視頻會議產(chǎn)品的用戶占比較高；生產(chǎn)/制造業(yè)需要各地遠(yuǎn)程辦公或?qū)ν饨榻B產(chǎn)品的場景較多，同時需要適應(yīng)各方組織常用的視頻會議產(chǎn)品的情況較多；文體/教育/培訓(xùn)業(yè)需要視頻會議產(chǎn)品用于遠(yuǎn)程教育或展示的情景較多，所需功能復(fù)雜，常用多款產(chǎn)品有助于覆蓋場景需要的各類需求。視頻會議產(chǎn)品多樣性的人群職業(yè)差異從職業(yè)看，企業(yè)管理者常用多產(chǎn)品的人數(shù)最多從常用多產(chǎn)品的用戶群體看，人數(shù)最多的職業(yè)是企業(yè)管理者、普通職員和專業(yè)人員。企業(yè)管理者需要參與多方會議，會議使用產(chǎn)品不盡相同，故38%的常用多產(chǎn)品用戶為企業(yè)管理的角色。身處辦公室、寫字樓的普通職員經(jīng)常需要參與各式會議或在不同平臺繼續(xù)學(xué)習(xí)相關(guān)知識，對視頻會議的多樣性要求高，所以超過26%的普通職員用戶是常用多產(chǎn)品用戶。專業(yè)人士中包括教育和醫(yī)療從業(yè)者，使用需求個性化要求高，根據(jù)不同場景選用不同類型產(chǎn)品可以使工作進展更順利，故13%的專業(yè)人員是常用多產(chǎn)品用戶。視頻會議產(chǎn)品的使用場景產(chǎn)品應(yīng)用場景多元，單位內(nèi)部會議和遠(yuǎn)程教育用途是產(chǎn)品主要使用場景社會發(fā)展帶來的個性化需求更多，視頻會議產(chǎn)品的使用場景趨于多元化，賦能產(chǎn)品品類增長。超六成的用戶會在單位內(nèi)部會議和遠(yuǎn)程教育中選擇使用視頻會議產(chǎn)品；同時，視頻會議產(chǎn)品支持了約半數(shù)的外部商務(wù)交流；約40%的遠(yuǎn)程招聘或面試和產(chǎn)品發(fā)布或介紹也使用視頻會議產(chǎn)品，讓會議更加快捷有效率。視頻會議產(chǎn)品的關(guān)注因素產(chǎn)品最受關(guān)注的因素是容易操作、音畫清晰不卡頓和專業(yè)功能用戶最關(guān)注的是直接影響使用體驗的產(chǎn)品功能相關(guān)因素。用戶關(guān)注的考慮因素前三名是容易操作、音畫清晰不卡頓和專業(yè)功能，其中專業(yè)功能包括付費功能如自動會議紀(jì)要、實時轉(zhuǎn)寫和會議字幕等；安全性高和登錄方便同樣是用戶關(guān)注的因素。視頻會議產(chǎn)品的用戶付費現(xiàn)狀超過半數(shù)用戶曾使用付費服務(wù)，付費方式多為公司/學(xué)校付費購買市場內(nèi)主流視頻會議產(chǎn)品多推出付費增值服務(wù)，如增加參會人數(shù)上限、提高分組會議數(shù)量和會后數(shù)據(jù)沉淀等以滿足用戶更多個性化需求。63.6%的用戶曾付費使用視頻會議服務(wù)，其中超半數(shù)的付費方式是由公司/學(xué)校支付費用；35.7%的用戶曾個人付費使用視頻會議產(chǎn)品提供的增值功能。視頻會議產(chǎn)品的用戶付費現(xiàn)狀約七成的常用多產(chǎn)品用戶曾付費使用產(chǎn)品，其中超六成由公司/學(xué)校付費伴隨著各家視頻會議產(chǎn)品更新升級付費功能，常用多產(chǎn)品用戶有更多機會體驗付費功能為工作和生活帶來的效率提升。常用多產(chǎn)品和常用單產(chǎn)品用戶相比較，有73.8%的常用多產(chǎn)品用戶曾付費使用視頻會議產(chǎn)品服務(wù)，47.4%的常用單產(chǎn)品用戶曾付費使用產(chǎn)品服務(wù)。相比于常用單產(chǎn)品用戶，常用多產(chǎn)品用戶對公司/學(xué)校購買付費版更有傾向性；相比于常用多產(chǎn)品用戶，常用單產(chǎn)品用戶更傾向于個人購買付費版。視頻會議產(chǎn)品的用戶付費意愿多數(shù)用戶有為專業(yè)增值功能付費的意愿或潛力；有消費意愿的用戶多選擇按年付費約七成的用戶愿意付費以獲得專業(yè)增值功能帶來的便捷與效率，僅小部分用戶不愿意為專業(yè)增值功能付費。其中，有消費意愿的用戶超過半數(shù)選擇按年付費的方式為購買專業(yè)增值功能服務(wù)，以節(jié)約每月或每季度充值帶來的時間成本和獲得更優(yōu)惠的價格。視頻會議產(chǎn)品用戶付費意愿的人群差異中高頻用戶中，愿意付費使用視頻會議服務(wù)的用戶數(shù)量超過八成結(jié)合視頻會議使用頻次來看，隨著用戶每周視頻會議使用的頻次提高，用戶付費意愿相應(yīng)提升。低頻用戶中，僅40%-60%的用戶愿意付費使用視頻會議服務(wù)。中頻用戶中80%左右的人有意愿付費使用。從視頻會議的高頻用戶上看，超過86%的用戶愿意付費使用視頻會議服務(wù)。視頻會議產(chǎn)品的用戶愿意付費區(qū)間100-149元和50-99元是多數(shù)用戶可以接受的付費區(qū)間視頻會議產(chǎn)品在工作生活中的滲透率逐步增高，用戶愿意付費獲得更優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品體驗的意愿也隨之提高。29.9%的用戶愿意支付每月100-149元以獲得專業(yè)增值功能，每月50-99元的付費區(qū)間也被27.8%的用戶所接受，同時25.8%的用戶愿意支付每月50元以下體驗付費功能。視頻會議產(chǎn)品的用戶愿意付費區(qū)間在有付費潛力用戶中，愿意每月付費100-149的用戶最多相比常用單視頻會議產(chǎn)品的用戶，常用多個視頻會議的用戶付費意愿更強，約為79%，另有18%的用戶不排斥付費。在有付費意愿和潛力的人群中，32%的用戶愿意每月支付100-149元，29%的用戶有傾向每月付費50-99元用于視頻會議產(chǎn)品。視頻會議產(chǎn)品的用戶愿意付費區(qū)間使用頻次越高，用戶愿意為專業(yè)增值功能支付的金額越多使用頻次和為愿意專業(yè)增值功能支付的金額呈正比例關(guān)系。每周使用頻次達到9次及以上時，每月愿意支付150元及以上的意愿大幅提高至超過40%。中頻用戶中，愿意付費超過100元的用戶高達半數(shù)及以上。同時，超過半數(shù)低頻用戶愿意支付的金額區(qū)間為50-150元。視頻會議產(chǎn)品的付費功能評價回收疫情時免費開放的付費功能獲得用戶理解，用戶愿意付費支持行業(yè)發(fā)展在疫情期間，各類視頻會議產(chǎn)品百花齊放，為企業(yè)和政府的運作提供了強有力的支持。隨著經(jīng)濟的復(fù)蘇，用戶能夠理解商業(yè)活動需要可持續(xù)性發(fā)展，視頻會議產(chǎn)品的運維和開發(fā)也需要相應(yīng)的成本，因此疫情是免費開放的付費功能回收也是企業(yè)的合理調(diào)整。與此同時，隨著商業(yè)活動的回歸，對視頻會議的需求也有所調(diào)整，付費功能的回收對企業(yè)