全球汽車零部件行業(yè)概述

全球汽車零部件行業(yè)概述第一節(jié)全球汽車零部件行業(yè)概述汽車零部件在通常情況下是指除汽車機(jī)架以外的所有零件和部件，機(jī)架也可以算是部件，不過(guò)與零配件不是同一個(gè)概念。其中，零件指不能拆分的單個(gè)組件;部件指實(shí)現(xiàn)某個(gè)動(dòng)作(或:功能)的零件組合。部件可以是一個(gè)零件，也可以是多個(gè)零件的組合體。在這個(gè)組合體中，有一個(gè)零件是主要的，它實(shí)現(xiàn)既定的動(dòng)作(或:功能)，其他的零件只起到連接、緊固、導(dǎo)向等輔助作用。分類零部件發(fā)動(dòng)機(jī)系零配件節(jié)氣門體、發(fā)動(dòng)機(jī)、發(fā)動(dòng)機(jī)總成、油泵、油嘴、漲緊輪、氣缸體、軸瓦、水泵、燃油噴射、密封墊、凸輪軸、氣門、曲軸、連桿總成、活塞、皮帶、消聲器、化油器、油箱、水箱、風(fēng)扇、油封.散熱器、濾清器等傳動(dòng)系零配件變速器、變速換檔操縱桿總成、減速器、離合器、磁性材料、電子元器件、離合器盤、萬(wàn)向節(jié)、萬(wàn)向滾珠、萬(wàn)向球、球籠、分動(dòng)器、取力器、同步器、差速器、差速器亮、行星齒輪、輪架、齒輪箱、中間軸、齒輪、擋桿拔叉、傳動(dòng)軸總成、傳動(dòng)軸凸緣、同步器環(huán)等制動(dòng)系零配件剎車蹄、剎車片、剎車盤、剎車鼓、壓縮機(jī)、制動(dòng)器總成、制動(dòng)總泵、制動(dòng)分泵、ABS-ECU控制器、電動(dòng)液壓泵、制動(dòng)凸輪軸、制動(dòng)滾輪、制動(dòng)碲銷、制動(dòng)調(diào)整臂、制動(dòng)室、真空加力器、手制動(dòng)總成、駐車制動(dòng)器總成、駐車制動(dòng)器操作桿總成等轉(zhuǎn)向系零配件主銷、轉(zhuǎn)向機(jī)、轉(zhuǎn)向節(jié)、球頭銷等行走系零配件后橋、空氣懸架系統(tǒng)、平衡塊、鋼板、輪胎、鋼板彈簣、半軸、減震器、鋼圈總成、半軸螺栓、橋克、車架總成、輪臺(tái)、前橋等車輛照明裝飾燈、前照燈、探照燈、吸頂燈、防霧燈、儀表燈、剎車燈、尾燈、轉(zhuǎn)向燈、應(yīng)急燈等汽車改裝輪胎打氣泵、汽車頂架、汽車頂箱、排氣管、節(jié)油器、天窗、隔音材料、保險(xiǎn)杠、定風(fēng)翼?yè)跄喟宓入娖鲀x表系零配件傳感器、汽車燈具、蜂鳴器、火花塞、蓄電池、線束、繼電器、音響、報(bào)警器、調(diào)節(jié)器、分電器、起動(dòng)機(jī)、單向

器、汽車儀表、開(kāi)關(guān)、保險(xiǎn)片、玻璃升降器、發(fā)電機(jī)、點(diǎn)火線圈、點(diǎn)火器等汽車燈具裝飾燈、前照燈、探照燈、吸頂燈、防霧燈、儀表燈、剎車燈、尾燈、轉(zhuǎn)向燈、應(yīng)急燈等圖表1：汽車零部件種類第二節(jié)國(guó)外汽車零部件行業(yè)發(fā)展概況一、國(guó)外技術(shù)發(fā)展現(xiàn)狀目前，全球主要汽車零部件生產(chǎn)廠商均在大力布局智能汽車、車聯(lián)網(wǎng)相關(guān)的技術(shù)方案等，如計(jì)算機(jī)、現(xiàn)代傳感、AI及自動(dòng)控制等技術(shù)。圖表2：零配件技術(shù)主要分析二、全球汽車零部件市場(chǎng)規(guī)模分析隨著全球化競(jìng)爭(zhēng)日益加劇，汽車零部件行業(yè)呈現(xiàn)組織集團(tuán)化、技術(shù)高新化、供貨系統(tǒng)化和經(jīng)營(yíng)全球化等新特點(diǎn)。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2021年全球汽車零部件收入為1.51萬(wàn)億美元，2016-2021年復(fù)合增長(zhǎng)率超過(guò)3%。圖表3：2016-2021年全球汽車零部件行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模（單位：萬(wàn)億美元）三、全球汽車零部件行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析目前，全球汽車零部件行業(yè)主要由美國(guó)、日本、德國(guó)、法國(guó)等發(fā)達(dá)國(guó)家主導(dǎo)。根據(jù)資料顯示，在2021全球汽車零部件配套供應(yīng)商百?gòu)?qiáng)榜中日本企業(yè)共有23家上榜，其次是美國(guó)和德國(guó)，分別為22家和18家，三者占據(jù)百?gòu)?qiáng)榜的68%。再者從百?gòu)?qiáng)榜中前TOP10中，德國(guó)零部件企業(yè)有3家，分別是羅布特?博世、采埃孚和大陸，日本企業(yè)電裝和愛(ài)信精機(jī)分列第2位和第5位。圖表4：2021年全球前十大汽車零部件配套供應(yīng)商排名四、全球汽車零部件供應(yīng)體系分析由于汽車零部件的專用性，在整車制造商開(kāi)發(fā)新車型時(shí)，零部件制造商需要與整車制造商進(jìn)行同步開(kāi)發(fā)。目前，整車制造商的零部件外購(gòu)率已經(jīng)超過(guò)70%。為滿足整車制造商產(chǎn)品開(kāi)發(fā)需求和專業(yè)化分工協(xié)作的要求，行業(yè)內(nèi)形成了“金字塔”式的零部件供應(yīng)商體系，即按照零部件供應(yīng)商之間及其與整車制造商的協(xié)作關(guān)系，將零部件供應(yīng)商分成一級(jí)供應(yīng)商、二級(jí)供應(yīng)商和三級(jí)供應(yīng)商。其中，一級(jí)供應(yīng)商直接向整車制造商提供產(chǎn)品，參與整車制造商的整車項(xiàng)目開(kāi)發(fā)，提供配套系統(tǒng)產(chǎn)品；二級(jí)供應(yīng)商主要通過(guò)向一級(jí)供應(yīng)商提供配套向整車制造商供應(yīng)產(chǎn)品；三級(jí)供應(yīng)商主要向二級(jí)供應(yīng)商提供配套產(chǎn)品。第三節(jié)中國(guó)汽車零部件行業(yè)發(fā)展概況一、供給市場(chǎng)分析隨著新能源汽車、零配件制造技術(shù)快速發(fā)展，汽車零部件技術(shù)的應(yīng)用和創(chuàng)新也得到極大地提升。現(xiàn)階段，國(guó)內(nèi)汽車零配件主要供給集中在華域汽車、拓普集團(tuán)、均勝電子、諾博汽車等龍頭企業(yè)。二、需求規(guī)模分析近兩年，在國(guó)家購(gòu)置稅減半政策、地方政府促汽車消費(fèi)政策疊加下，我國(guó)汽車行業(yè)消費(fèi)市場(chǎng)持續(xù)回暖，帶動(dòng)產(chǎn)量上升。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2022年，我國(guó)汽車產(chǎn)銷量分別完成2702.1萬(wàn)輛和2686.4萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)3.4%和2.1%。圖表7：2017-2022年中國(guó)汽車行業(yè)產(chǎn)銷量三、市場(chǎng)規(guī)模分析綜上所述，在供應(yīng)及需求市場(chǎng)雙驅(qū)動(dòng)下，我國(guó)汽車零部件行業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大，并且在國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)中的競(jìng)爭(zhēng)力越來(lái)越強(qiáng)。據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，2021年我國(guó)汽車零部件的銷售收入4.90萬(wàn)億元，2016-2021年的年均復(fù)合增長(zhǎng)率超過(guò)7%。四、競(jìng)爭(zhēng)格局分析2017-2022年，我國(guó)汽車零部件相關(guān)企業(yè)注冊(cè)量持續(xù)增長(zhǎng)，近兩年注冊(cè)量超10萬(wàn)家。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2021年我國(guó)汽車零部件相關(guān)企業(yè)注冊(cè)量16.65萬(wàn)家，同比增長(zhǎng)63.6%。在區(qū)域分布方面，為了降低運(yùn)輸成本和加強(qiáng)溝通協(xié)作，汽車零部件企業(yè)一般選擇整車企業(yè)周圍建立生產(chǎn)基地，長(zhǎng)期發(fā)展后形成大規(guī)模的產(chǎn)業(yè)集群。目前，我國(guó)已經(jīng)逐步形成了長(zhǎng)三角、珠三角、環(huán)渤海等六大汽車產(chǎn)業(yè)集群，這也進(jìn)一步促進(jìn)了我國(guó)汽車零部件產(chǎn)業(yè)資金、人才和技術(shù)的集聚，有利于提升分工協(xié)作水平、降低創(chuàng)新成本、優(yōu)化產(chǎn)業(yè)要素配置。此外，近年來(lái)我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)也加快向新能源、輕量化、智能和網(wǎng)聯(lián)方向發(fā)展，其功能也逐