軟通動力項目管理流程培訓(xùn)

軟通動力內(nèi)部工程管理流程培訓(xùn)2021-4-22目錄

培訓(xùn)目標(biāo)PMO簡介工程管理根本法介紹基于根本法的工程管理四大流程介紹Q&A附錄Confidential?2021iSoftStoneCorporation.AllRightsReserved.2培訓(xùn)目標(biāo)了解公司工程管理根本法了解公司內(nèi)部工程管理流程PMO簡介PMO〔Project

Management

Office〕PMO工程管理辦公室最主要的作用就是從組織的角度提供一系列的方法、工具、技術(shù)和最正確實踐的支持，協(xié)助工程成功。PMO的三個職能還可以高度概括為分享知識，提供資源，監(jiān)督改善。PMO可以提供哪些幫助提供各類培訓(xùn)：內(nèi)部工程管理流程培訓(xùn)、內(nèi)部工程管理工具使用培訓(xùn)、ICPM培訓(xùn)、外部工程管理技能培訓(xùn)等等。應(yīng)對客戶審計，提供客戶支持：提供公司質(zhì)量體系材料，提供公司質(zhì)量體系相關(guān)培訓(xùn)，參與客戶訪談，回復(fù)客戶調(diào)查問卷等等。提供各類與工程相關(guān)的數(shù)據(jù)支持。PMO可以提供哪些幫助Confidential?2021iSoftStoneCorporation.AllRightsReserved.6升級工程管理工具。大家在PSA使用過程中，對工程管理模塊有任何意見或建議，可以提交給PMO。指導(dǎo)協(xié)助PM完成日常工程管理工作。完成工程的日常跟蹤和監(jiān)控，同時進(jìn)行工程考核?！矊ふ腋嗯嘤?xùn)時機，幫助工程經(jīng)理成長。創(chuàng)立工程經(jīng)理俱樂部，搭建工程經(jīng)理交流平臺?！彻こ坦芾砀痉ń榻BConfidential?2021iSoftStoneCorporation.AllRightsReserved.7根本法是公司工程管理工作的指導(dǎo)大綱，適用于全公司售前工程、收費工程和研發(fā)工程。創(chuàng)立流程如下：根本法主要內(nèi)容Confidential?2021iSoftStoneCorporation.AllRightsReserved.8Confidential?2021iSoftStoneCorporation.AllRightsReserved.9預(yù)備知識分類項目類型項目類型說明立項依據(jù)結(jié)項依據(jù)最終收入確認(rèn)依據(jù)固定總價A合同額一定\定制開發(fā)服務(wù)\軟通做項目管理中標(biāo)通知書\提前實施說明\合同合同\客戶驗收報告\項目總結(jié)報告\資產(chǎn)入庫（除知識產(chǎn)權(quán)歸客戶的項目）合同\客戶驗收報告A'合同額一定\人員外包\客戶做項目管理中標(biāo)通知書\提前實施說明\合同合同\客戶驗收報告合同\客戶驗收報告B收費維護(hù)中標(biāo)通知書\提前實施說明\合同合同\客戶驗收報告合同B'收費培訓(xùn)中標(biāo)通知書\提前實施說明\合同合同\客戶驗收報告合同K合同額一定\系統(tǒng)集成（含開發(fā)部分）中標(biāo)通知書\提前實施說明\合同合同\客戶驗收報告合同\客戶驗收報告時間資源C合同額不定\人員外包\客戶做項目管理中標(biāo)通知書\提前實施說明\合同合同\客戶工時確認(rèn)單合同\客戶工時確認(rèn)單C'合同額不定\人員外包\軟通做項目管理中標(biāo)通知書\提前實施說明\合同合同\客戶工時確認(rèn)單合同\客戶工時確認(rèn)單業(yè)務(wù)流程外包BPO合同額不定\計件中標(biāo)通知書\提前實施說明\合同合同\客戶驗檢報告合同\客戶驗檢報告研發(fā)D有市場需求\自主研發(fā)\可作為軟通的產(chǎn)品出售可行性研究報告項目總結(jié)報告無售前G售前無無無Confidential?2021iSoftStoneCorporation.AllRightsReserved.10工程類型工程狀態(tài)工作中掛起非正常結(jié)項實施結(jié)項維護(hù)財務(wù)結(jié)項工程正常工作狀態(tài)，可填寫TimeSheet，可確認(rèn)收入。工程擱置，不可填寫TimeSheet，不能確認(rèn)收入，不能確定工程是否繼續(xù)或結(jié)束因各種特殊原因?qū)е鹿こ虖娭平Y(jié)束，沒有客戶方確認(rèn)的交付，并且達(dá)不到實施結(jié)項入口條件的工程，非正常結(jié)項后由財務(wù)調(diào)整最終賬面情況。在PSA線上變更管理處提出申請。有簽字確認(rèn)的驗收文檔，經(jīng)過公司PMO確認(rèn)滿足結(jié)項入口條件，并且可以通過PSA線上結(jié)項管理處提出結(jié)項申請。合同范圍內(nèi)有免費維護(hù)期的工程，需要在立項時選擇“有無免費維護(hù)期〞，并作免費維護(hù)期預(yù)算。在工程實施結(jié)項審批通過后，工程狀態(tài)自動變更為維護(hù)。實施結(jié)項后，如果應(yīng)收賬款已經(jīng)收完，由財務(wù)將工程狀態(tài)變更為財務(wù)結(jié)項狀態(tài)，即標(biāo)志該工程所關(guān)聯(lián)合同的應(yīng)收賬款全部收回。維護(hù)結(jié)項維護(hù)期滿后，需要PM在PSA線上提交工程信息變更申請，將工程狀態(tài)變更為維護(hù)結(jié)項。Confidential?2021iSoftStoneCorporation.AllRightsReserved.12Confidential?2021iSoftStoneCorporation.AllRightsReserved.13立項申請?zhí)貏e聲明：根據(jù)?軟通動力工程管理根本法?的規(guī)定：固定總價合同〔包括：固定金額、系統(tǒng)集成、自有產(chǎn)品〕，原那么上必須一個合同立一個工程。如果一定要追加合同款到原工程，那么合同管理員在選擇“子合同〞并錄入完畢后，需要走審批流進(jìn)行審批。審批通過的，才允許追加合同額。14立項申請固定總價、時間資源、業(yè)務(wù)流程外包類工程申請立項時，如果雙方已經(jīng)簽訂有效的法律文件〔等同于銷售合同的框架協(xié)議、銷售合同、PO單、有明確合同額或人員單價的SOW〕，必須申請已簽合同立項；如果銷售合同未簽或者在簽，必須申請待簽合同立項，同時必須在iPSA中提交軟通認(rèn)可的提前實施證明，合同簽署后工程狀態(tài)會統(tǒng)一由合同管理員修改為已簽合同。研發(fā)類工程申請立項時，必須在iPSA中提交評審?fù)ㄟ^后的可行性研究報告。立項申請合同中如果涉及兩個〔含〕以上客戶時，必須以付款方作為工程信息中的客戶名稱。溫馨提示：如果【客戶名稱】不存在，需要填寫申請表找FI會計新建客戶。核算本錢中心是工程本錢和收入最終歸集的部門，說明了工程的屬地，必須以合同簽字蓋章處的公司屬地作為選擇核算本錢中心的基準(zhǔn)。實施本錢中心是實際負(fù)責(zé)實施工程的部門。兩個以上〔含〕部門合作一個固定總價類合同時，只能在一個部門立項。16立項申請—其他本卷須知工程類型：不能選錯，立項完成后不能更改，防止填錯或者立項申請被退回，請?zhí)崆芭c部門負(fù)責(zé)人或?qū)?yīng)負(fù)責(zé)部門工程的質(zhì)量保證人員進(jìn)行確認(rèn)后填寫。是否有免費維護(hù)期：立項時，只有A\A'\K類工程可以選擇免費維護(hù)期信息。以合同約定的為準(zhǔn)，沒有合同的以當(dāng)前客戶意向為準(zhǔn)。免費維護(hù)期幾個月：立項時，只有A\A'\K類工程可以選擇免費維護(hù)期信息。以合同約定的為準(zhǔn)，沒有合同的以當(dāng)前客戶意向為準(zhǔn)。17立項申請—其他本卷須知選擇“有〞免費維護(hù)期的工程必須提交免費維護(hù)期預(yù)算和承諾。通過合同維護(hù)調(diào)整免費維護(hù)期信息：將合同信息維護(hù)進(jìn)PSA系統(tǒng)，在合同與工程關(guān)聯(lián)時，系統(tǒng)自動校驗合同與工程中的免費維護(hù)期信息是否一致，不一致的，以合同中的信息為準(zhǔn)，自動覆蓋掉工程中的免費維護(hù)期信息。通過工程信息變更處調(diào)整免費維護(hù)期信息：僅限待簽合同工程。18立項申請—其他本卷須知立項申請審批中，工程信息需要變更時，需要當(dāng)前審批人退回申請單，申請人修改完畢后重新提交。立項申請審批通過后，工程信息需要變更時，需要PM到PSA線上提交工程信息變更申請。具體路徑為：PSA首頁\工程管理\變更管理\工程信息變更申請19立項申請-審批流〔收費/研發(fā)工程〕立項申請Anyquestion21立項申請-案例剖析固定總價合同中包括一局部系統(tǒng)集成，同時包括一局部效勞，是否需要分開立項？合同簽字蓋章處有兩個不同客戶的蓋章，立項時的客戶名稱選哪個？TS1和TS2合作一個合同，兩邊都投入人力，并要分開計算收入和本錢，是否可以分開立項？TS1和TS2合作一個合同，TS1簽的單子，TS2投入人力實施。本錢和收入應(yīng)歸集在哪個部門？一份合同已經(jīng)快執(zhí)行完畢，客戶產(chǎn)生簽訂補充合同的意向，但距離真正簽訂補充合同還有一段時間，此時是否可以再立一個新工程？22立項申請-答案立一個工程，且工程類型選擇K選擇付款方作為客戶不能分開立項由兩個部門協(xié)商確認(rèn)其中之一作為核算本錢中心重新立項2324工程預(yù)算工程預(yù)算是工程經(jīng)理對工程實施階段和免費維護(hù)階段可能發(fā)生費用的預(yù)計。固定總價、研發(fā)類工程立項申請審批通過后，工程經(jīng)理必須提交工程預(yù)算。工程實施期預(yù)算包括人工本錢、工程費用和第三方本錢；工程如果包含免費維護(hù)期，必須做免費維護(hù)期預(yù)算。25工程預(yù)算人工本錢按照軟通動力集團(tuán)標(biāo)準(zhǔn)費率計算。標(biāo)準(zhǔn)費率是人力資源部門根據(jù)不同地域、崗位等因素計算出來的核算本錢。工程費用主要是指工程性的報銷費用。第三方本錢包括分包固定本錢和分包人工本錢。分包固定本錢是指我方進(jìn)行固定金額的第三方分包，沒有可以不填。分包人工本錢是指我方進(jìn)行了人員的第三方分包，沒有可以不填。涉及到分包的工程，需要發(fā)郵件給PSA管理員申請開通該工程的分包Timesheet填寫權(quán)限，填寫分包Timesheet。26工程預(yù)算工程預(yù)算是工程監(jiān)控和工程收入提報的根底，工程范圍發(fā)生變化或者工程預(yù)算偏差超過規(guī)定閾值時，工程經(jīng)理必須調(diào)整預(yù)算。工程預(yù)算調(diào)整時只能調(diào)整未發(fā)生階段的工程預(yù)算。2728工程承諾工程承諾是工程經(jīng)理對工程本錢、工程進(jìn)度和工程質(zhì)量作出的承諾，工程承諾一般情況下不允許調(diào)整。固定總價、研發(fā)類工程預(yù)算審批通過后，工程經(jīng)理必須提交工程承諾。工程承諾是工程績效考核的基線，工程結(jié)項前未做工程承諾的，那么不能參加工程績效考核。工程毛利率作為時間資源類工程考核的重要指標(biāo)之一，工程經(jīng)理在提交立項申請時，必須對工程毛利率作出承諾。工程承諾待簽合同工程立項審批通過后，必須及時做工程承諾，合同正式簽訂后，工程經(jīng)理必須根據(jù)合同及時調(diào)整工程承諾。工程承諾變更時，必須提交合同掃描件、客戶需求變更說明或者業(yè)務(wù)部門的特別說明。Confidential?2021iSoftStoneCorporation.AllRightsReserved.30工程承諾—其他本卷須知工程本錢目標(biāo)：小于等于所選版本的預(yù)算總本錢，作為工程考核本錢得分的基準(zhǔn)結(jié)項時間：是指工程在iPSA上結(jié)項審批通過的時間。它是作為工程考核點中工程預(yù)計結(jié)束時間進(jìn)行取數(shù)。驗收時間：是指客戶驗收通過的時間。工程承諾審批通過后，需要將承諾申請單打印出來，PM簽字承諾后，交給BGPMO，最后到CPMO存檔備案?！踩绻兄Z有更新，每次更新審批通過后，都要簽字確認(rèn)后存檔備案?！愁A(yù)算與承諾Confidential?2021iSoftStoneCorporation.AllRightsReserved.32Anyquestion預(yù)算與承諾-案例剖析工作量發(fā)生變更，但合同金額沒有變更。在合同\補充協(xié)議簽訂前，有客戶的往來郵件，是否可以變更承諾？預(yù)算做到2021年12月31日，上線時間定在2021年3月10日，是否正確？預(yù)算做到2021年12月31日，結(jié)項時間定在2021年6月1日，是否可以？收到系統(tǒng)發(fā)送的通知郵件，說工程免費維護(hù)期信息發(fā)生變更，需要調(diào)整免費維護(hù)期預(yù)算和承諾，應(yīng)該如何操作？33預(yù)算與承諾-答案可以調(diào)整承諾的進(jìn)度信息，但不能調(diào)整承諾的本錢信息。不可以，上線時間要控制在預(yù)算最后一個月的15天內(nèi)。即上線時間應(yīng)該控制在2021年1月15號以內(nèi)?？梢?，但是PM要在打印出來的承諾單上對此做出解釋，并簽字確認(rèn)。先到“待完工預(yù)算調(diào)整〞處調(diào)整工程預(yù)算，預(yù)算提交后，到“工程承諾調(diào)整〞處，選擇剛剛提交的預(yù)算版本，并將系統(tǒng)自動發(fā)送的通知郵件作為附件上傳系統(tǒng)。檢查無誤后提交承諾即可。3435工程總監(jiān)或指定專人做完工程資源配置，并且審批通過后，工程經(jīng)理必須作工程資源方案。工程資源方案發(fā)布后，工程組成員必須每周按時填寫工程的Timesheet，如果工程組成員由于客觀原因無法按時填寫工程的Timesheet，那么由指定的專人代為填寫。Timesheet的準(zhǔn)確性將直接影響工程的本錢核算。如果工程組成員發(fā)生變更，工程經(jīng)理必須及時更新工程資源方案。時間資源類工程，工程經(jīng)理或者客戶經(jīng)理，必須按照合同條款填寫工程資源報價。36工程資源方案Confidential?2021iSoftStoneCorporation.AllRightsReserved.37工程過程跟蹤與監(jiān)控Scorecard工程記分卡，是用來監(jiān)控單個工程健康狀況的可視化報表，是工程問題風(fēng)險的方案和跟蹤表，是工程的風(fēng)險資產(chǎn)庫。工程經(jīng)理必須在iPSA上使用scorecard制定工程的風(fēng)險管理方案，并定期對工程風(fēng)險進(jìn)行跟蹤，工程總監(jiān)和客戶經(jīng)理需要定期監(jiān)控工程風(fēng)險。Confidential?2021iSoftStoneCorporation.AllRightsReserved.38事業(yè)群工程管理辦公室和區(qū)域工程管理辦公室必須根據(jù)scorecard和iPSA工程風(fēng)險預(yù)警報告〔dashboard是用來監(jiān)控工程集和工程群健康情況的圖形化報表〕定期召開重點重大工程和高風(fēng)險工程Review會議，并跟蹤工程問題和風(fēng)險。對于催促屢次不能改進(jìn)的重大工程，集團(tuán)工程管理辦公室必須進(jìn)行集團(tuán)級的工程跟蹤。Confidential?2021iSoftStoneCorporation.AllRightsReserved.39工程經(jīng)理、工程總監(jiān)等各級審批人必須嚴(yán)格管理和及時審批工程報銷，報銷金額將計入工程本錢，并直接影響工程利潤。Confidential?2021iSoftStoneCorporation.AllRightsReserved.40工程過程跟蹤與監(jiān)控Confidential?2021iSoftStoneCorporation.AllRightsReserved.41結(jié)項申請工程結(jié)項類型分為：實施結(jié)項維護(hù)結(jié)項非正常結(jié)項財務(wù)結(jié)項Confidential?2021iSoftStoneCorporation.AllRightsReserved.42結(jié)項申請-實施結(jié)項固定總價、時間資源、業(yè)務(wù)流程外包和研發(fā)類工程實施完畢后，工程經(jīng)理必須在iPSA中提交實施結(jié)項申請。A類工程，實施結(jié)項時必須提供工程總結(jié)報告和客戶簽字的驗收報告。知識產(chǎn)權(quán)歸軟通所有的，工程經(jīng)理必須將工程資產(chǎn)提交公司資產(chǎn)庫。Confidential?2021iSoftStoneCorporation.AllRightsReserved.43建立配置庫提交配置庫建立申請表聯(lián)系郝慧芳〔9179〕工程知識產(chǎn)權(quán)歸軟通所有的，工程經(jīng)理必須將工程資產(chǎn)提交公司資產(chǎn)庫。固定總價工程和研發(fā)工程資產(chǎn)包括：工程招標(biāo)書/RFI/SOW、投標(biāo)書、方案建議書、需求規(guī)格說明書、源代碼、數(shù)據(jù)、配置文檔、用戶手冊、培訓(xùn)文檔、設(shè)計文檔、測試文檔、安裝手冊、風(fēng)險記錄文檔、DEMO、工程介紹〔CASESTUDY〕、客戶驗收報告和工程總結(jié)等；結(jié)項申請—實施結(jié)項B、K類工程，實施結(jié)項時必須提供客戶簽字的驗收報告。A’\C\C’類工程，實施結(jié)項時必須提供客戶確認(rèn)的、覆蓋工程整個生命周期的客戶驗收報告或者工時確認(rèn)單。D類工程，實施結(jié)項時必須提供工程總結(jié)報告。同時工程經(jīng)理必須將工程資產(chǎn)提交公司資產(chǎn)庫。BPO類工程，實施結(jié)項時必須提供客戶簽字的驗檢報告。iPSA系統(tǒng)中的工程狀態(tài)為實施結(jié)項的工程不能填寫Timesheet、不能提報收入。Confidential?2021iSoftStoneCorporation.AllRightsReserved.45結(jié)項申請—其他結(jié)項合同中約定有免費維護(hù)期的，免費維護(hù)期滿后，工程經(jīng)理應(yīng)申請維護(hù)結(jié)項。維護(hù)結(jié)項的工程不能填寫Timesheet、不能提報收入?？蛻艚K止合同、工程實施完畢未簽合同、工程實施完畢沒有驗收報告或者工時確認(rèn)單、工程類型錯誤或者重復(fù)立項等情況，工程經(jīng)理應(yīng)申請工程非正常結(jié)項。非正常結(jié)項狀態(tài)的工程將不能填寫Timesheet、不能提報收入。合同履行完畢，收入確認(rèn)完畢，應(yīng)收款項已收回后，工程所有本錢記賬完畢，由財務(wù)發(fā)起將工程狀態(tài)統(tǒng)一變更為財務(wù)結(jié)項，財務(wù)結(jié)項的工程不能填寫Timesheet、不能費用報銷、不能提報收入。Confidential?2021iSoftStoneCorporation.AllRightsReserved.46Confidential?2021iSoftStoneCorporation.AllRightsReserved.47工程績效管理通過建立集團(tuán)工程考核機制，以促進(jìn)工程實施能力不斷提高。集團(tuán)工程管理辦公室負(fù)責(zé)建立集團(tuán)工程考核機制，在不違背集團(tuán)工程考核機制的前提下，各事業(yè)群或區(qū)域可根據(jù)自身情況制定工程考核細(xì)那么，最終發(fā)放獎金的方案由各事業(yè)群或區(qū)域決定。工程績效管理本著公平、公正的原那么，所有工程考核數(shù)據(jù)以iPSA數(shù)據(jù)