汽車行業(yè)調(diào)研報(bào)告

汽車行業(yè)調(diào)研匯報(bào)汽車行業(yè)是我國國民經(jīng)濟(jì)中的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)和支柱型產(chǎn)業(yè)之一，具有輻射面廣、關(guān)聯(lián)性高、牽動力強(qiáng)的特點(diǎn)，在我國工業(yè)總產(chǎn)值中占有相稱大的比重，對于鋼鐵、零部件制造、金融、服務(wù)貿(mào)易等行業(yè)均有著強(qiáng)大的帶動作用。我行應(yīng)當(dāng)對汽車行業(yè)保持高度關(guān)注，追蹤行業(yè)發(fā)展趨勢，積極進(jìn)行有關(guān)產(chǎn)品的創(chuàng)新升級，不停拓展業(yè)務(wù)渠道，全方位打造汽車行業(yè)綜合服務(wù)體系。一、行業(yè)回暖，發(fā)展展現(xiàn)新氣象（一）行業(yè)發(fā)展增速反彈回升自年開始，我國汽車行業(yè)進(jìn)入爆發(fā)式增長階段，尤其是伴隨私人消費(fèi)的興起，轎車需求量開始迅速攀升，成為推進(jìn)中國汽車發(fā)展的重要力量。之后受全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展放緩、能源環(huán)境保護(hù)壓力倍增、限購政策出臺、購車優(yōu)惠政策退市等不利原因影響，汽車行業(yè)銷售形勢嚴(yán)峻，并且行業(yè)存在產(chǎn)業(yè)集中度不高、自主品牌產(chǎn)品技術(shù)含量較低、出口產(chǎn)品構(gòu)造不合理等一系列問題，汽車行業(yè)進(jìn)入“微增長”時代。年，我國汽車制造行業(yè)發(fā)展增速反彈回升，截至年末，國內(nèi)汽車行業(yè)企業(yè)數(shù)量到達(dá)12918家，同比增長22%，占所有工業(yè)比重的6%。從產(chǎn)銷量上看，中國汽車工業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù)顯示，年國內(nèi)汽車產(chǎn)量為2211.68萬輛，同比增長14.76%，其中乘用車1808.52萬輛、商用車403.16萬輛。汽車銷量2198.41萬輛，同比增長13.87%，其中乘用車1792.89萬輛、商用車405.52萬輛。年1-6月，國內(nèi)汽車產(chǎn)量為1178萬輛，同比增長9.6%，其中乘用車產(chǎn)970.51萬輛、商用車207.49萬輛；汽車銷量1168.35萬輛，同比增長8.36%，其中乘用車963.38萬輛、商用車204.97萬輛。表1年-上六個月國內(nèi)汽車產(chǎn)銷量（萬輛、%）時期車型產(chǎn)量同比增長銷量同比增長年乘用車1808.5216.501792.8915.71商用車403.167.56405.526.40合計(jì)2211.6814.762198.4113.87上半乘用車970.5112.1963.3811.2商用車207.49-0.6204.97-3.2年合計(jì)11789.61168.358.36從進(jìn)出口狀況看，年國內(nèi)汽車整車及零部件進(jìn)出口貿(mào)易總額合計(jì)1584億美元，同比合計(jì)增長4%，其中進(jìn)口840億美元，出口744億美元；年1-6月，汽車整車及零部件進(jìn)出口貿(mào)易總額合計(jì)879億美元，同比合計(jì)增長22%，其中進(jìn)口488億美元，出口391億美元。表2-年上六個月國內(nèi)汽車進(jìn)出口額（億美元、%）時期進(jìn)口額出口額進(jìn)出口額合計(jì)同比增長年84074415844上六個月48839187922（二）行業(yè)發(fā)展展現(xiàn)新氣象1.重組吞并逐漸深入，行業(yè)總體集中度有所提高。上汽、一汽、東風(fēng)等大集團(tuán)優(yōu)勢較為明顯，其整體市場份額深入提高。在國家《汽車產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》以及后續(xù)出臺的有關(guān)政策中，加大吞并重組力度作為“十二五”期間我國汽車工業(yè)發(fā)展重點(diǎn)方向之一，未來整合進(jìn)程將深入加速，產(chǎn)能有深入集中的趨勢，大汽車集團(tuán)的并購重組動向值得重點(diǎn)關(guān)注。2.行業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)張昂首，過剩隱患仍然存在。近年來重要跨國車企加速在華布局，國內(nèi)廠商也競相擴(kuò)大產(chǎn)能，估計(jì)年前后，國內(nèi)主流車企總產(chǎn)能將超過3500萬輛。目前整體良好的銷售形勢使得汽車行業(yè)產(chǎn)能運(yùn)用率相對較高，但伴隨市場步入穩(wěn)定增長階段，未來2至3年仍然存在產(chǎn)能過剩隱患。尤其是在目前市場趨勢下，高端品牌汽車需求逐漸上升，自主品牌汽車競爭力自身趨于下降，深入導(dǎo)致產(chǎn)能過剩。3.新能源汽車產(chǎn)銷展現(xiàn)爆發(fā)式增長。今年1-9月新能源汽車生產(chǎn)38522輛，銷售38163輛，比上年同期分別增長2.9倍和2.8倍。三季度產(chǎn)銷量同比增長3.9倍和3.8倍。9月份純電動車銷售4200輛，同比增長4倍；插電式混合動力車銷售2071輛，同比增長22倍。價格補(bǔ)助、減免購置稅、上牌便利等扶持性政策的出臺直接推進(jìn)了新能源汽車市場需求，目前，多數(shù)新能源汽車處在訂單銷售狀態(tài)，車企都在加大生產(chǎn)，以滿足市場需求。在此帶動下，動力電池等新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈上的有關(guān)產(chǎn)業(yè)，均有望從新能源汽車的銷售熱潮中受益。二、政策頻出引導(dǎo)行業(yè)發(fā)展汽車行業(yè)受國家政策和經(jīng)濟(jì)形勢影響較大，經(jīng)濟(jì)下行及消費(fèi)市場不景氣等原因?qū)ζ囦N量會產(chǎn)生較大克制。但汽車行業(yè)往往也是國家經(jīng)濟(jì)調(diào)整中率先復(fù)蘇的行業(yè)，國家的有關(guān)鼓勵政策對汽車產(chǎn)業(yè)的刺激與拉動效果有重大影響。近年來，國家針對汽車行業(yè)出臺一系列政策法規(guī)，行業(yè)外部政策基本走勢由重在刺激消費(fèi)、擴(kuò)大內(nèi)需轉(zhuǎn)為在穩(wěn)定消費(fèi)的同步，引導(dǎo)節(jié)能和新能源汽車市場培育。年以來，國家陸續(xù)推出了一系列針對汽車行業(yè)發(fā)展的政策，汽車供應(yīng)鏈上的企業(yè)正面臨著新的機(jī)遇與挑戰(zhàn)。例如，國家提高了對于汽車排放原則的規(guī)定，污染物排放需要滿足國五排放原則，這對汽車廠商在燃油經(jīng)濟(jì)性方面提出了更高的規(guī)定，使技術(shù)微弱、能耗較高的中小車企面臨淘汰危險(xiǎn)；又如，汽車限購范圍深入擴(kuò)大，北京、廣州、天津等多種都市出臺的“限購令”已經(jīng)對當(dāng)?shù)仄嚱?jīng)銷市場產(chǎn)生了巨大沖擊。表3年至年汽車行業(yè)發(fā)展新政策政策內(nèi)容影響小排量車補(bǔ)助新政策年9月，工信部等三部委公布《有關(guān)開展1.6升及如下節(jié)能環(huán)境保護(hù)汽車推廣工作的告知》，提高了補(bǔ)助車型申報(bào)門檻，推廣車輛百公里油耗限制由6.3升提高至5.9升，且污染物排放需要滿足國五排放原則，鼓勵采用發(fā)動機(jī)怠速啟停、高效直噴發(fā)動機(jī)、混合動力、輕量化等節(jié)能環(huán)境保護(hù)技術(shù)和產(chǎn)品。對汽車廠商在燃油經(jīng)濟(jì)性方面提出更高規(guī)定，倒逼車企進(jìn)行技術(shù)改造升級，實(shí)現(xiàn)節(jié)能減排。限行政策年9月，國務(wù)院正式公布《大氣污染防治行動計(jì)劃》，目前已限購的都市包括：上海、北京、貴陽、廣州、石家莊、天津、杭州，未來也許實(shí)行限購的都市還包括武漢、深圳、成都、重慶和青島等。汽車限行、限購政策范圍將繼續(xù)擴(kuò)大，部分地區(qū)汽車銷量增速或受到克制。新能源汽車補(bǔ)助政策年9月，財(cái)政部網(wǎng)站公布了《有關(guān)繼續(xù)開展新能源汽車推廣應(yīng)用工作的告知》，規(guī)定了對消費(fèi)者購置新能源汽車予以補(bǔ)助，補(bǔ)助范圍是符合規(guī)定的純電動汽車、插電式混合動力汽車和燃料電池汽車，補(bǔ)助期限至年。鼓勵新能源車的迅速發(fā)展，且新能源補(bǔ)助將直接補(bǔ)給車企，有助于打破地方壟斷，增進(jìn)優(yōu)勝劣汰。汽車三包政策《缺陷汽車產(chǎn)品召回管理?xiàng)l例》于年1月1日起正式施行，對于有關(guān)部門鑒定的缺陷汽車產(chǎn)品拒不召回的生產(chǎn)者將處重罰；年10月正式實(shí)行《家用汽車產(chǎn)品修理、更換、退貨責(zé)任規(guī)定》，明確汽車維修期間需為客戶提供代步車，維修多次不見效客戶可提出退換車等規(guī)定。自主品牌車企由于在研發(fā)、制造、供應(yīng)等方面存在差距，估計(jì)其低成本低價模式將遭遇挑戰(zhàn)。推進(jìn)汽車行業(yè)吞并重組政策年1月，工信部等三部委聯(lián)合公布《有關(guān)加緊推進(jìn)重點(diǎn)行業(yè)企業(yè)吞并重組的指導(dǎo)意見》，推進(jìn)整車企業(yè)橫向吞并重組，并支持大型汽車企業(yè)通過吞并重組向服務(wù)領(lǐng)域延伸，積極參與全球資源整合與經(jīng)營。行業(yè)集中度有望提高，未來將孕育出一批具有國際化經(jīng)營能力的大型汽車企業(yè)集團(tuán)，中低端車企壓力加大。三、我行汽車金融業(yè)務(wù)存在改善空間我行雖具有較為優(yōu)質(zhì)的客戶資源和渠道，但在汽車供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)拓展、客戶維護(hù)等方面與同業(yè)相比，仍存在一定的改善空間，重要包括：（一）操作流程比較復(fù)雜與我行開展汽車供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)的多是全國性的大型汽車制造或銷售企業(yè)，其銷售渠道遍及全國，我行在業(yè)務(wù)操作過程中往往面臨異地授信狀況。按照現(xiàn)行管理制度，授信手續(xù)必須由客戶親自將有關(guān)申請資料交到銀行，審核通過后方能辦理。異地客戶大多出于成本費(fèi)用考慮而不愿每次親自到場，我行人員到場搜集也不現(xiàn)實(shí)，因此諸多異地客戶業(yè)務(wù)無法開展。（二）授信審批較為嚴(yán)格我行對汽車經(jīng)銷商授信審批手續(xù)較為嚴(yán)格，雖然在供應(yīng)鏈項(xiàng)下的授信業(yè)務(wù)也基本只考慮經(jīng)銷商自身資質(zhì)，并未結(jié)合主機(jī)廠商信用增級措施進(jìn)行統(tǒng)一評審，授信審批通過的難度較大，迫使?fàn)I銷人員將重要精力投入大客戶營銷，卻缺乏動力去拓展經(jīng)銷商客戶。（三）定價主導(dǎo)能力較弱我行開展汽車行業(yè)業(yè)務(wù)大部分采用經(jīng)銷商買方付息貼現(xiàn)形式，目前的貼現(xiàn)利率采用在SHIBOR基準(zhǔn)上加點(diǎn)的定價模式。在SHIBOR變動劇烈或資金規(guī)模緊張時貼現(xiàn)率變化幅度大且頻率高，不利于經(jīng)銷商框定資金成本，進(jìn)而限制了采購計(jì)劃。同業(yè)他行會綜合考慮大型客戶業(yè)務(wù)規(guī)模等原因，與客戶約定相對固定的價格，且在一定期間內(nèi)保持不變，有助于客戶制定采購計(jì)劃，因此客戶對其依賴程度更高。（四）營銷人員相對匱乏我行經(jīng)營部門一般將有限的客戶經(jīng)理資源放在大客戶營銷上，忽視了對汽車經(jīng)銷商客戶的重視。而貸后管理制度規(guī)定對異地經(jīng)銷商進(jìn)行每3個月一次的實(shí)地查訪，也使?fàn)I銷人員捉襟見肘，無法積極推進(jìn)汽車供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)的開展。此外，支行開展供應(yīng)鏈下游終端客戶營銷時，缺乏個人汽車貸款和零售貸款專業(yè)人員，使得我行無法與主機(jī)廠客戶開展更深入的合作。四、我行汽車金融業(yè)務(wù)開展提議面對未來汽車行業(yè)持續(xù)穩(wěn)定的發(fā)展態(tài)勢，提議我行從客戶選擇、業(yè)務(wù)模式、產(chǎn)品服務(wù)、流程優(yōu)化、風(fēng)險(xiǎn)防控等多角度入手，全方位打造汽車行業(yè)綜合服務(wù)體系。審慎選擇目的客戶，支持新能源汽車企業(yè)。伴隨國家大力推進(jìn)汽車產(chǎn)業(yè)吞并重組，行業(yè)整合進(jìn)程不停加緊，行業(yè)內(nèi)龍頭企業(yè)將借此機(jī)遇向規(guī)?；?、集團(tuán)化方向發(fā)展。提議我行重點(diǎn)支持一汽、上汽、東風(fēng)、長安、北汽和廣汽等六大汽車集團(tuán)，積極參與六大汽車集團(tuán)主導(dǎo)的產(chǎn)業(yè)升級和吞并重組等項(xiàng)目。擇優(yōu)進(jìn)入汽車經(jīng)銷商行業(yè)，重點(diǎn)選擇大型經(jīng)銷商集團(tuán)或中高端著名品牌且銷量擁有率排名較高品牌的經(jīng)銷商作為授信主體。此外，新能源汽車的研發(fā)和生產(chǎn)，是我國汽車行業(yè)未來5年的發(fā)展重點(diǎn)，國家也會在政策上有所傾斜，提議我行重點(diǎn)關(guān)注具有新能源汽車戰(zhàn)略規(guī)劃的車企，尤其是在生產(chǎn)方面具有技術(shù)優(yōu)勢的車企，跟蹤新能源汽車行業(yè)的政策變動及實(shí)行進(jìn)展，敏銳發(fā)現(xiàn)政策利好，抓住發(fā)展先機(jī)。積極創(chuàng)新業(yè)務(wù)產(chǎn)品，不停豐富服務(wù)手段。借助電子票據(jù)系統(tǒng)、電子蘊(yùn)通供應(yīng)鏈等信息技術(shù)，提供優(yōu)質(zhì)、高效、便捷服務(wù)，提高我行在汽車行業(yè)的競爭力。充足發(fā)揮蘊(yùn)通賬戶產(chǎn)品優(yōu)勢，靈活運(yùn)用資金監(jiān)管系統(tǒng)和貼現(xiàn)價格，實(shí)現(xiàn)經(jīng)銷商采購資金的體內(nèi)循環(huán)，通過提高貸方發(fā)生額穩(wěn)定存款來源。將客戶信用監(jiān)控與汽車售后服務(wù)結(jié)合起來，探索與經(jīng)銷商、4S店聯(lián)合完善汽車售后服務(wù)，積極開發(fā)信用卡分期+汽車租賃業(yè)務(wù)、信用卡分期+擔(dān)保抵押、二手車置換貸款等業(yè)務(wù)模式，做大個人汽車消費(fèi)信貸。切實(shí)優(yōu)化業(yè)務(wù)流程，努力提高審批效率。我行可參照某些中小銀行在流程上較為靈活的方式開展業(yè)務(wù)，如采用客戶資料的視頻簽約、視頻審批，或是資料提交、實(shí)地監(jiān)管的第三方外包等方式。借鑒同業(yè)在授信審批上前后臺分開、審批權(quán)限分割的措施，不停提高汽車行業(yè)授信審批效率。如中信銀行設(shè)置了專門的汽車金融審批中心，予以一定審批權(quán)限和審批容錯率，為資質(zhì)很好的客戶開辟綠色通道，在審批流程和效率上予以優(yōu)先支持。不停增強(qiáng)定價主導(dǎo)力，加大營銷人員配置。他行通過對比客戶的整體奉獻(xiàn)度采用統(tǒng)一核算、區(qū)別看待的政策，專門從總、分行資源中予以獨(dú)立的頭寸、額度或者價格政策，對整體奉獻(xiàn)度大的重點(diǎn)客戶，采用專題額度專題支持，而不計(jì)較單獨(dú)時點(diǎn)的得失。在對大客戶的考核上，只要實(shí)現(xiàn)整體盈利且保持一定規(guī)模，同業(yè)則可以予以單獨(dú)的政策支持。他行在人員配制上予以較大投入，如平安銀行不僅在網(wǎng)點(diǎn)配置了專門的汽車金融營銷人員，還在總、分行層面組織了專業(yè)團(tuán)體，就客戶提出的詳細(xì)需求進(jìn)行重點(diǎn)支持，減少了因人員局限性導(dǎo)致的客戶營銷力度不夠。提議我行吸取他行業(yè)務(wù)開展模式中的良好經(jīng)驗(yàn)，以提高行業(yè)客戶綜合奉獻(xiàn)度為關(guān)鍵，增強(qiáng)定價靈活性，合適加大汽車金融服務(wù)人員配置，為客戶提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。親密關(guān)注政策變化，嚴(yán)格防控行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)。商業(yè)銀行在我國汽車金融服務(wù)體系中處在主導(dǎo)地位，具有較大的優(yōu)勢，但仍面臨著政策風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、道德風(fēng)險(xiǎn)等風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)。在政策風(fēng)險(xiǎn)方面，我國汽車市場受政策影響相稱明顯，詳細(xì)到各個都市，由于國內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和都市建設(shè)非常不平衡，因此各地方的政策規(guī)定和行政管理有很大不一樣，對汽車市場的影響巨大。