衛(wèi)生巾品類尼爾森數(shù)據(jù)月度分享(2015年1-2月)

2015年1-2月衛(wèi)生巾品類尼爾森數(shù)據(jù)分享衛(wèi)生巾發(fā)展部2015年4月零售跟蹤調查區(qū)域覆蓋范圍-地理范圍東三省河北云貴廣福建江蘇省廣東浙江省山東山西天津河南/安徽陜川湖南江西湖北零售研究跟蹤調查覆蓋20個省的城市和鄉(xiāng)鎮(zhèn);不包括農村不覆蓋7個省:新疆,內蒙古,寧夏,青海,海南,甘肅,西藏數(shù)據(jù)說明1：城市級別定義重點城市:廣州,上海,北京,成都A級城市：包括省,自治區(qū)的省會城市;自治區(qū)的首府城市;加上直轄市（重慶市和天津市),大連,青島和深圳B級城市：指除上述三個城市以外的其它地級城市C級城市：縣級市，市政府所在地D級城市：縣政府所在地的鎮(zhèn)TGTS(鎮(zhèn)和鄉(xiāng))的定義：鎮(zhèn)：指除縣政府所在地以外的其它所有的鎮(zhèn)政府所在地。鄉(xiāng)：指所有鄉(xiāng)政府所在地的區(qū)域。以浙江省為例：杭州是A級城市寧波是B級城市海寧是C級城市象山縣是D級城市青桂鎮(zhèn)是鎮(zhèn)深坑鄉(xiāng)是鄉(xiāng)城市定義舉例不覆蓋范圍火車站/飛機場企事業(yè)單勞防用品

餐飲/酒店不開放式學校批發(fā)網(wǎng)上訂購數(shù)據(jù)說明2：覆蓋及不覆蓋的渠道大賣場超級市場小型超市便利店食雜店化妝品店日用品店軟飲料/雪糕店數(shù)據(jù)說明3：1、加權鋪貨率最大值：指在核數(shù)期內銷售過某種產(chǎn)品的零售店，其經(jīng)營該類產(chǎn)品的零售額占該類產(chǎn)品總體零售額的百分比。比如：七度空間加權鋪貨率為20%，即假設有100家銷售衛(wèi)生巾產(chǎn)品的門店銷售額為10000元，七度空間占比20%，加權鋪貨率越大說明鋪貨門店質量越好。2、數(shù)值鋪貨率最大值：表示在核數(shù)周期內銷售過某種產(chǎn)品的零售店數(shù)量占零售店總體數(shù)量的百分比。比如：七度空間數(shù)值鋪貨率為90%，即100家有賣衛(wèi)生巾產(chǎn)品的門店中有90家銷售七度空間，數(shù)值鋪貨率就是傳統(tǒng)意義的分銷覆蓋率。3、單點賣力：代表平均到每個鋪貨點的銷售情況，用來衡量單點產(chǎn)出。單點賣力的公式為=銷售額份額/最大加權銷售鋪貨率*100。比如：單點賣力數(shù)值越大，表示品牌或單品在每個銷售點的銷售占比更高。一、衛(wèi)生用品市場概述二、衛(wèi)生巾產(chǎn)品數(shù)據(jù)分析三、護墊產(chǎn)品數(shù)據(jù)分析四、衛(wèi)生用品市場價格分析中國女性衛(wèi)生用品銷售額（萬元）走勢衛(wèi)生用品同比增長

說明：14年6月以來，衛(wèi)生用品同比均僅有個位數(shù)增長，最高為14年12月增長6.8%，15年1月、2月的增長分別為3.9%和2.7%，增長緩慢。項目MAT今年銷售量：萬元占比衛(wèi)生巾2,008,00890.54%護墊197,3898.90%衛(wèi)生棉條6,0530.27%中國女性衛(wèi)生用品銷售量（萬片）走勢衛(wèi)生用品同比增長說明：從銷售量看單月均處于下滑的狀態(tài)，說明衛(wèi)生用品用量已基本趨于飽和，但價格在不斷的提升，15年1月、2月分別下滑2.4%和3.7%。項目MAT今年銷售量：萬片占比衛(wèi)生巾2,888,83275.60%護墊926,31424.24%衛(wèi)生棉條4,5020.12%中國衛(wèi)生巾市場銷售走勢

說明：15年衛(wèi)生巾產(chǎn)品銷售額1月增長4.4%，2月增長3.5%，銷售量同比下降，衛(wèi)生巾價格仍在提升。銷售量：萬片銷售額：萬元中國衛(wèi)生巾市場各城市銷售量占比銷售量占比(MAT今年）

說明：衛(wèi)生巾在全國的銷售量趨勢中，CD城市銷售量占比仍最高，但貢獻占比在下滑，其他城市級別均有提升。

中國衛(wèi)生巾市場各渠道銷售量占比銷售量占比(MAT今年）說明：衛(wèi)生巾銷售量占比最大的渠道仍然為食雜店，基本保持貢獻占比，其次是大賣場，銷售占比在提升，超市的銷售占比也在提升。中國衛(wèi)生護墊市場銷售走勢銷售額：萬元

說明：護墊15年1月、2月均出現(xiàn)同比下滑現(xiàn)象，銷售量下滑率高于銷售額，同樣護墊價格市場也以價格銷售為主。銷售量：萬片中國護墊市場各城市級別銷售量占比說明：各城市級別的護墊銷售量占比各季度變化不大，高級別城市占比在縮小，低級別城市的占比在增加。銷售量占比(MAT今年）

中國護墊市場各渠道銷售量占比說明：各個渠道護墊的銷售量各季度占比變動不大，其中小型超市、便利店的份額小幅增長，食雜店的占比持續(xù)下滑。銷售量占比(MAT今年）我司衛(wèi)生巾與主要競品市場占有率對比（銷售量）說明：從市場銷量份額來看，前三名品牌仍然是低度空間、蘇菲和護舒寶，但護舒寶同比下滑，其余品牌均上升，份額占比上升幅度最大的品牌為高潔絲，其次是七度空間和ABC，蘇菲基本保持持平狀態(tài)；本司安爾樂、安樂銷售量份額也在下滑。銷售量份額2月同比增長%高潔絲七度空間ABC蘇菲安爾樂潔婷護舒寶安樂17.713.07.60.7-5.8-1.5-4.4-40.5我司與主要競品衛(wèi)生巾鋪貨指標與單點賣力（MAT今年）鋪貨率單點賣力說明：七度空間在加權鋪貨率、數(shù)值鋪貨率以及單點賣力上都是最大值；蘇菲加權鋪貨率相差七度空間10個點，但單點賣力接近七度；護舒寶在加權鋪貨率排名第二，但是單點賣力與七度空間相差10個點；安爾樂和安樂品牌受到價格較低的影響，單店賣力表現(xiàn)差。銷售量份額（MAT今年）我司衛(wèi)生巾與主要競品各城市銷售量占比

說明：本司在CD類和B類城市額銷售占比均超過全國平均，但全國趨勢為北上廣成、A城市銷售貢獻均在上升，因此上線城市的發(fā)展仍然是本司衛(wèi)生巾的未來目標。我司衛(wèi)生巾與主要競品各渠道銷售量占比銷售量占比(MAT今年）

說明：本司三品牌中，七度空間校教育蘇菲、ABC等大品牌來說更偏向于食雜店的下線渠道，需要調整，全國來看超市貢獻在提升，但是本司超市貢獻占比偏小，需要關注。我司護墊與主要競品護墊市場占有率對比銷售量份額去年同期同比增長-4.1%13.7%-6.6%-11.2%7.4%-6.3%-22.9%去年同期同比增長說明：從銷售量份額來看，目前排名第一的仍為安爾樂品牌，但下降18.7%，其次是本司七度空間，有微幅上漲，但與銷售額份額對比可明顯說明本司護墊價格偏低，第三名為護舒寶，下降10.9%。-2.5%2.4%-10.9%-18.7%-5.7%-20.8%-21.9%我司護墊與主要競品各城市級別銷售量占比說明：護墊產(chǎn)品仍以CD類產(chǎn)品占比最大，其次是B類城市，本司在這兩個城市類型占比均高于全國平均，A類和北上廣成成為本司與大品牌競爭的關鍵區(qū)域。銷售量占比(MAT今年）我司護墊與主要競品各渠道銷售量占比銷售量占比(MAT今年）說明：大賣場和超市仍然是護墊產(chǎn)品的占比最大的渠道，但是本司三品牌在這兩個渠道的占比均小于全國平均。我司與主要競品護墊鋪貨指標與單點賣力（YTD今年）鋪貨率單點賣力說明：七度空間鋪貨質量及數(shù)量都是品牌第一，但單點賣力不如ABC，相差近5個百分點，與產(chǎn)品價格偏低有關，安爾樂鋪貨質量也不錯，單點賣力不如護舒寶，蘇菲的鋪貨門店數(shù)量雖少于安爾樂，但質量與安爾樂一致。備注:單點賣力的公式為=銷售額份額/最大加權銷售鋪貨率*100。衛(wèi)生巾各價格段銷售量增幅趨勢14年6月14年7月14年8月14年9月14年10月14年11月14年12月15年1月15年2月1、0.5元以下價格段的衛(wèi)生巾銷售量，同比去年此價格段的衛(wèi)生巾銷售量均下降10%左右，說明該價格段的衛(wèi)生巾需求在不斷遞減。2、0.5元-1元價格段的衛(wèi)生巾銷售量，同比去年基本保持增長的趨勢，該價格段的需求量保持著增長狀態(tài)3、1元-1.5元價格段的衛(wèi)生巾銷售量，同比去年雖然保持著增長，但增長率呈下降趨勢。說明該價格段的需求趨于穩(wěn)定4、大于1.5元/片價格段衛(wèi)生巾銷售量，同比去年14年6月~15年2月有了大幅的增長同比增長護墊各價格區(qū)間銷售額增幅趨勢14年6月14年7月14年8月14年9月14年10月14年11月14年12月15年1月15年2月同比增長1、0.2元以下價格段護墊銷售額整體上呈大幅度下滑趨勢，14年6月-15年2月同比下滑最高為13.9%2、0.2元-0.3元價格段的護墊銷售額呈下滑趨勢，14年6月-15年2月與去年同期相比均出現(xiàn)下滑，下滑幅度最高的為1