銀行貸前盡職調(diào)查課件

盡職調(diào)查技巧及案例分析

盡職調(diào)查技巧及案例分析概述什么是貸前盡職調(diào)查，盡職調(diào)查的意義何在？

貸前調(diào)查是受理借款人申請(qǐng)后，對(duì)借款人的信用等級(jí)以及借款的合法性、安全性、贏利性等情況進(jìn)行調(diào)查，核實(shí)抵質(zhì)押物、保證人情況，測(cè)定貸款風(fēng)險(xiǎn)度，為貸款決策提供依據(jù)的過(guò)程貸前調(diào)查是銀行發(fā)放貸款前最重要的一環(huán)，也是貸款發(fā)放后能否如數(shù)按期收回的關(guān)鍵。客觀、詳實(shí)、準(zhǔn)確的調(diào)查對(duì)銀行具有重要的意義概述什么是貸前盡職調(diào)查，盡職調(diào)查的意義何在？盡職調(diào)查的前提責(zé)任心----貸款經(jīng)營(yíng)的是風(fēng)險(xiǎn)，因此責(zé)任心是極其重要的。----我們?cè)谡{(diào)查每一位客戶時(shí)都要帶著懷疑的眼光去調(diào)查，注重細(xì)節(jié)，積極偵查，把握客戶心理，做到對(duì)自己負(fù)責(zé)，對(duì)銀行負(fù)責(zé)。盡職調(diào)查的前提責(zé)任心基本受理標(biāo)準(zhǔn)有錢還款：現(xiàn)金流充裕、具備到期還款的能力。有實(shí)力還款：企業(yè)具備較強(qiáng)的資產(chǎn)實(shí)力和規(guī)模，經(jīng)營(yíng)情況較為穩(wěn)定，具備一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，但行業(yè)特點(diǎn)決定經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流不大。如鋼管租賃企業(yè)。有保證措施：擔(dān)保措施較為過(guò)硬，企業(yè)道德風(fēng)險(xiǎn)不大，能基本覆蓋擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)?；臼芾順?biāo)準(zhǔn)有錢還款：現(xiàn)金流充裕、具備到期還款的能力。受理?xiàng)l件受理?xiàng)l件企業(yè)實(shí)際控制人及主要股東有惡意逃避銀行債務(wù)、信用卡惡意透支以及涉黑、涉賭、涉毒等不良行為的。財(cái)務(wù)管理混亂。生產(chǎn)技術(shù)落后，嚴(yán)重污染環(huán)境等不符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策、環(huán)境保護(hù)政策的。生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)惡化、主營(yíng)業(yè)務(wù)持續(xù)下降的。本地?zé)o不動(dòng)產(chǎn)的，關(guān)注外地老板投資企業(yè)。涉及資金拆借、娛樂(lè)場(chǎng)所等高風(fēng)險(xiǎn)投資行業(yè)。銀行貸前盡職調(diào)查課件第一部分貸前調(diào)查準(zhǔn)備第一部分貸前調(diào)查準(zhǔn)備第二部分現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查——調(diào)查內(nèi)容a.基本情況：基本狀況、發(fā)展背景、股東情況、組織架構(gòu)、股東合作背景b.行業(yè)情況：所屬行業(yè)前景，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀況c.經(jīng)營(yíng)情況：采購(gòu)模式，客戶渠道，采購(gòu)結(jié)算方式，生產(chǎn)規(guī)模，工藝流程，生產(chǎn)周期，d.融資方案：融資用途，資金需求量與規(guī)劃用途是否合理，還款來(lái)源。e.擔(dān)保方案初步設(shè)計(jì)：關(guān)注抵押物的變現(xiàn)能力，第三方的實(shí)力，應(yīng)收賬款的質(zhì)量，股權(quán)的實(shí)際價(jià)值等。（一）、了解企業(yè)的相關(guān)信息第二部分現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查——調(diào)查內(nèi)容a.基本情況：基本狀況、發(fā)展背根據(jù)客戶的實(shí)際情況，不能單純?nèi)ゲ橘~看賬，只關(guān)注報(bào)表，要注重現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查，收集非財(cái)務(wù)信息，應(yīng)深入企業(yè)生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)和銷售現(xiàn)場(chǎng)，通過(guò)實(shí)地調(diào)查并與借款企業(yè)管理人員交流等方式，了解客戶的經(jīng)營(yíng)動(dòng)態(tài)，從多方面，多渠道收集材料，減少信息不對(duì)稱。重點(diǎn)關(guān)注：1、主要投資人、經(jīng)營(yíng)管理人員資信和經(jīng)營(yíng)管理能力，解客戶的管理水平。（一般加工制造業(yè)能夠體現(xiàn)管理能力）2、客戶水、電費(fèi)使用情況，工資發(fā)放情況。3、開票收入與納稅是否與生產(chǎn)、銷售相匹配、是否與行業(yè)特點(diǎn)以及業(yè)務(wù)模式相匹配。4、客戶的實(shí)物資產(chǎn)分布及外部投資情況。5、有哪些銀行借款、哪些民間借款。在其它金融機(jī)構(gòu)辦理融資情況或其它渠道融資情況。重點(diǎn)關(guān)注以下內(nèi)容根據(jù)客戶的實(shí)際情況，不能單純?nèi)ゲ橘~看賬，只關(guān)注報(bào)表，要注重現(xiàn)6、企業(yè)有擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)?；蚣娌⑵渌髽I(yè)的計(jì)劃？有無(wú)非主營(yíng)業(yè)務(wù)重大投資？7、關(guān)注客戶股權(quán)變更情況，了解原因。8、是否存在訴訟糾紛(是否了結(jié))。9、了解該客戶或有負(fù)債情況。10、關(guān)注老板有無(wú)涉賭等不良嗜好。6、企業(yè)有擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模或兼并其他企業(yè)的計(jì)劃？有無(wú)非主營(yíng)業(yè)務(wù)重（二）、調(diào)查過(guò)程中注意的問(wèn)題（二）、調(diào)查過(guò)程中注意的問(wèn)題銀行貸前盡職調(diào)查課件1.老板很忙卻經(jīng)常不在自己生意現(xiàn)場(chǎng)；

2.老板通訊常常不暢；

3.銀行流水時(shí)有大額異動(dòng)，如大進(jìn)大出等；

4.老板內(nèi)部管理一塌糊涂；

5.財(cái)富積累與創(chuàng)業(yè)經(jīng)歷不符；

6.有形資產(chǎn)不多而賬面應(yīng)收賬款、看不到的庫(kù)存很多，錢不知道去哪兒了；

7.老板精神狀態(tài)起伏不定；

8.老板家都在外地，看不到本地資產(chǎn)；

9.老板談吐浮夸，對(duì)自己定位不清晰；

10.借款用途不明確，或者太牽強(qiáng)；

高風(fēng)險(xiǎn)客戶的特征1.老板很忙卻經(jīng)常不在自己生意現(xiàn)場(chǎng)；

2.老板通訊常常不暢；11.生意描述只說(shuō)好，不說(shuō)不好；

12.經(jīng)營(yíng)規(guī)模增速與賬面負(fù)債不匹配；

13.問(wèn)員工啥都不知道，只有老板知道；

14.信用卡透支比較滿甚至有多次逾期記錄；

15.賬面銀行流水進(jìn)出與上下游廠商的進(jìn)出款項(xiàng)很難對(duì)應(yīng)上；

16.近期有多家征信查詢卻無(wú)實(shí)際貸款增加；

17.面對(duì)面談話吞吞吐吐，眼神躲躲閃閃；

18.企業(yè)股權(quán)質(zhì)押、土地房產(chǎn)抵押的記錄很多。銀行貸前盡職調(diào)查課件（三）、項(xiàng)目調(diào)查的原則

（三）、項(xiàng)目調(diào)查的原則

銀行貸前盡職調(diào)查課件第三部分現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查——調(diào)查方法一是剝筍法；二是望、聞、問(wèn)、切法；三是反復(fù)還原核對(duì)法。最終目的：收入-開支=盈利資產(chǎn)-負(fù)債=所有者權(quán)益第三部分現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查——調(diào)查方法一是剝筍法；現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查——調(diào)查方法（一）聽(tīng)

何謂聽(tīng)？就是聽(tīng)取借款申請(qǐng)人的介紹和講述。技巧要點(diǎn)：用心傾聽(tīng)、善于提問(wèn)（二）查

何謂查？就是查實(shí)借款申請(qǐng)人相關(guān)資料。

技巧要點(diǎn)：留心觀察、注意重要細(xì)節(jié)現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查——調(diào)查方法（一）聽(tīng)現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查——調(diào)查方法（三）核

何謂核？實(shí)地驗(yàn)證材料中所列內(nèi)容的真實(shí)性；實(shí)地驗(yàn)證抵押物、質(zhì)押物的真實(shí)性和合法性，以及保證人的真實(shí)意思表示。技巧要點(diǎn)：精通專業(yè)、合理分工（四）析

何謂析？分析借款申請(qǐng)人經(jīng)營(yíng)效益及貸款風(fēng)險(xiǎn)。技巧要點(diǎn)：軟硬兼施、客觀全面現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查——調(diào)查方法（三）核現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查——調(diào)查誤區(qū)現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查——調(diào)查誤區(qū)謝謝！謝謝！9、春去春又回，新桃換舊符。在那桃花盛開的地方，在這醉人芬芳的季節(jié)，愿你生活像春天一樣陽(yáng)光，心情像桃花一樣美麗，日子像桃子一樣甜蜜。2023/9/182023/9/18Monday,September18,202310、人的志向通常和他們的能力成正比例。2023/9/182023/9/182023/9/189/18/20239:44:25AM11、夫?qū)W須志也，才須學(xué)也，非學(xué)無(wú)以廣才，非志無(wú)以成學(xué)。2023/9/182023/9/182023/9/18Sep-2318-Sep-2312、越是無(wú)能的人，越喜歡挑剔別人的錯(cuò)兒。2023/9/182023/9/182023/9/18Monday,September18,202313、志不立，天下無(wú)可成之事。2023/9/182023/9/182023/9/182023/9/189/18/202314、ThankyouverymuchfortakingmewithyouonthatsplendidoutingtoLondon.ItwasthefirsttimethatIhadseentheToweroranyoftheotherfamoussights.IfI'dgonealone,Icouldn'thaveseennearlyasmuch,becauseIwouldn'thaveknownmywayabout.。18九月20232023/9/182023/9/182023/9/1815、會(huì)當(dāng)凌絕頂，一覽眾山小。九月232023/9/182023/9/182023/9/189/18/202316、如果一個(gè)人不知道他要駛向哪頭，那么任何風(fēng)都不是順風(fēng)