垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)研究報告

垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)研究匯報垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)研究報告第1頁一、垃圾圍城，中國城市危機垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)研究報告第2頁二、垃圾處理處理刻不容緩我國人口總量大，固廢問題一直都是政府要處理大問題之一。當前我國垃圾產量居世界第一，歷年來堆積垃圾已經超出70億噸，侵占300多萬畝土地、嚴重污染了地下水并對周圍產生嚴重環(huán)境污染甚至災難，全國600多座城市有三分之二被垃圾包圍，“垃圾圍城現象”已經刻不容緩。預計全國城市生活垃圾清運量到達1.4億噸，而且，生活垃圾還在以每年2%左右速度增加，如此巨大垃圾壓力，加緊了固廢處理行業(yè)發(fā)展步伐。垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)研究報告第3頁全國城市垃圾清運與處理數據垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)研究報告第4頁三、“十二五”規(guī)劃重點發(fā)展節(jié)能環(huán)境保護產業(yè)據世界銀行匯報，中國每年因污染造成損失占GDP3%—8%，環(huán)境成為束縛中國經濟發(fā)展主要原因。為破解這一難題，國家從戰(zhàn)略層面大力推進環(huán)境治理，加大環(huán)境污染治理投資規(guī)模，環(huán)境保護投資占GDP百分比節(jié)節(jié)走高。不過從國際比較來看，美國環(huán)境保護產業(yè)投資規(guī)模約占GDP2%-2.5%，我國這一百分比僅為1.33%，遠低于其它歐美日等國水平。依據環(huán)境保護部規(guī)劃，“十二五”環(huán)境保護投資金額將達3.1萬億，較“十一五”翻倍。巨大投資規(guī)模將會拉動環(huán)境保護產業(yè)進入快速發(fā)展階段。垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)研究報告第5頁四、固廢處理前景遼闊

“十一五”期間，固廢污染治理投資金額為2100億元，而依據環(huán)境保護部規(guī)劃，“十二五”期間，固廢污染治理投資金額有望達8000億元，投資金額翻兩番，是環(huán)境保護投資領域增速最大子板塊。巨大投資金額有望推進固廢處理行業(yè)高成長。同時，“十一五”期間，我國固廢處理年均增速為18.5%,其中垃圾處理以25%增速位列環(huán)境保護投資之首。在未來五年里，垃圾處理將以超出30%增速增加。垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)研究報告第6頁五、垃圾處理方式比較當前，生活垃圾基本處理方式有三種，即衛(wèi)生填埋、焚燒（發(fā)電）和堆肥，三種方式各有優(yōu)缺點和適用性，詳見下表：主要優(yōu)點主要缺點適用性衛(wèi)生填埋操作簡單；運行費用低。占地面積大；惡臭污染較重；需要鋪設大面積防滲膜；需要處理填埋氣和滲濾液；對地下水和土壤有威脅。人少地多地域，比如我國中西部城市。焚燒發(fā)電占地面積小；減量化效果顯著（體積減小95%，重量降低75%）；無害化較徹底；垃圾資源化利用（回收電能和熱能）。投資大；產生二惡英；對垃圾熱值要求較高。人多地少地域，比如我國東部發(fā)達城市。堆肥資源化效果顯著。對垃圾中有機質含量要求較高；肥料中重金屬含量不好控制，可能污染農田土壤；肥料銷售半徑和競爭力有限。用比較少，適適用于肥料運輸半徑適中、銷路有保障地域。垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)研究報告第7頁六、各種垃圾處理方式市場份額垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)研究報告第8頁七、垃圾焚燒處理符合我國國情第一、中國人口稠密區(qū)和垃圾生產源主要集中在東部沿海地域，人均密度很高。焚燒可使生活垃圾減容80%左右，節(jié)約大量土地資源?？紤]到我國“人口多、土地少”基本國情，以及環(huán)境保護部提出垃圾處理“無害化，資源化和減量化”三標準，垃圾焚燒是最優(yōu)技術，垃圾焚燒處理方式會逐步發(fā)展成為我國垃圾處理主要方式和主要伎倆。第二、焚燒垃圾經處理，能夠降低對地下水和填埋場周圍環(huán)境大氣污染。第三、焚燒產生蒸汽可用于發(fā)電、供熱，實現資源回收利用等。垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)研究報告第9頁八、垃圾焚燒發(fā)電概況垃圾焚燒發(fā)電是把各種垃圾搜集后，進行分類處理。一是對燃燒值較高進行高溫焚燒（也徹底毀滅了病源性生物和腐蝕性有機物），在高溫焚燒（產生煙霧經過處理）中產生熱能轉化為高溫蒸氣，推進渦輪機轉動，使發(fā)電機產生電能。二是對不能燃燒有機物進行發(fā)酵、厭氧處理，最終干燥脫硫，產生甲烷，也叫沼氣。再經燃燒，把熱能轉化為蒸氣，推進渦輪機轉動，帶動發(fā)電機產生電能。垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)研究報告第10頁九、垃圾焚燒發(fā)電工藝流程生活垃圾由專用車輛運進工廠，經過稱重計量后，卸入垃圾貯坑。經堆放發(fā)酵后垃圾用抓斗起重機送入爐內焚燒。垃圾貯坑內有害氣體作為助燃空氣，經過蒸汽—煙氣二級預熱送入爐內，在850℃以上高溫條件下，分解成無臭氣體。垃圾滲濾液經過蒸發(fā)濃縮達標后排放。燃燒產生高溫煙氣經鍋爐各受熱面吸熱降溫，在煙道內噴Ca(OH)2中和煙氣中HCL；之后經靜電除塵或活性碳吸附再加袋式除塵處理后，達標排放。垃圾焚燒灰渣，經磁選設備回收廢鐵后，篩分細渣可用以制磚、鋪路，粗渣可用作無害化處理覆蓋。余熱鍋爐產生蒸汽，用于發(fā)電、供熱。垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)研究報告第11頁工藝流程圖垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)研究報告第12頁十、垃圾焚燒發(fā)電站結構垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)研究報告第13頁十一、垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)分析垃圾焚燒技術當前在中國主要應用于經濟發(fā)達，人口密集地域，主要是長三角和珠三角。東部地域生活垃圾焚燒廠處理能力占全國70%左右。全國已建和在建垃圾焚燒發(fā)電廠超出170座，較2007年增加了100座，主要分布在東部沿海經濟發(fā)達、土地資源擔心地域。伴隨這些垃圾焚燒廠建成運行，中國垃圾焚燒發(fā)電比重將大大增加。預計2015年,垃圾焚燒比重將會較當前增加1倍到30%，到年會到達40%。垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)研究報告第14頁十二、垃圾焚燒發(fā)電站分布情況垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)研究報告第15頁十三、垃圾焚燒發(fā)電市場預測《可再生能源發(fā)展“十一五”規(guī)劃》中提到，建成垃圾發(fā)電裝機容量50萬千瓦。預計年焚燒發(fā)電垃圾處理量到達垃圾總量40%，則到年需要新建焚燒能力13.1萬噸/天。相當于新建處置能力500噸/天以上大型垃圾焚燒裝置150處，新增發(fā)電總裝機1152兆瓦；新建處置能力150-500噸/天垃圾焚燒裝置140處，新增發(fā)電總裝機420兆瓦。到時垃圾焚燒發(fā)電總裝機將到達2000兆瓦以上。中國固廢網公布《2010中國城市生活垃圾行業(yè)投資分析匯報》預測，未來，垃圾發(fā)電產業(yè)年投資額將高達800億元。垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)市場潛力較大。依據權威機構測算，垃圾發(fā)電運行收入在未來10年將從34億元增加到年189億。假如再加上補助收入（按照80元/噸計算），十二五和十三五期間垃圾發(fā)電運行總收入可望靠近1500億元，年均復合增加18%。垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)研究報告第16頁十四、政策利好垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)政策扶植。4月，住建部，環(huán)境保護部，發(fā)改委等多部門聯(lián)合下文《關于深入加強城市生活垃圾處理工作意見通知》明確提出，健全收費制度。按照“誰產生、誰付費”標準，推行城市生活垃圾處理收費制度。產生生活垃圾單位和個人應該按要求繳納垃圾處理費。上海等一些還未開征垃圾處理費城市也在主動考慮征收標準和方法。十二五期間，城市生活垃圾處理費將逐步推廣，而且垃圾處理費將會逐步提升。政府補助。當前，垃圾發(fā)電主要收入來自于發(fā)電收入和政府補助。國家對于垃圾發(fā)電給予標桿電價+0.25元/度補助電價（）優(yōu)惠，按照全國平均0.60元/度垃圾發(fā)電價格，每噸垃圾350度發(fā)電量，每噸垃圾可產生210元發(fā)電收入.垃圾處理補助普通依據技術種類制訂，而且全國各地不一樣，按照平均80元/噸補助計算，垃圾發(fā)電加上補助收入能夠到達290元，基本能夠覆蓋成本，并有盈利，這么主要環(huán)境保護上市企業(yè)垃圾處理企業(yè)毛利率基本都維持在30%-40%以上。垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)研究報告第17頁十五、垃圾焚燒發(fā)電市場特點垃圾焚燒處理起步較衛(wèi)生填埋晚，03年市場化改革后才興起，其發(fā)展展現3個特點：1、項目從東南地域向中部轉移。東南沿海地域支付能力高，且土地貧乏，焚燒技術經濟性得以表達，已經有焚燒產能中，江蘇、浙江、廣東、福建四省占據近7成；而從在建產能看，已經往湖北、河南、河北等中部地域轉移。2、投資以BOT為主導，焚燒投資較大，BOT很好地緩解了地方財政壓力。3、競爭相對有限。BOT對競爭者投資能力要求高，市場主要競爭廠商約垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)研究報告第18頁政府收益：垃圾處理費政府支出：垃圾處理補助企業(yè)收益：電費+垃圾處理補助企業(yè)支出：項目投資額+垃圾處理成本垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)研究報告第19頁政府收益：電費+垃圾處理費政府支出：項目投資額+工程建設服務管理費+運行管理費企業(yè)收益：工程建設服務管理費+運行管理費企業(yè)支出：服務成本垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)研究報告第20頁十六、垃圾焚燒發(fā)電投資產出分析建設成本：垃圾焚燒發(fā)電廠建設成本與采取焚燒設備、技術有親密關系，總體投資情況見下表。采取設備噸投資500噸焚燒爐1000噸焚燒爐引進設備爐排爐45～50萬元2.25-2.5億元4.5-5億元引進技術爐排爐40～45萬元2-2.25億元4-4.5億元國產爐排爐30～35萬元1.5-1.75億元3-3.5億元國產流化床25～30萬元1.25-1.5億元2.5-3億元運行成本。垃圾焚燒發(fā)電企業(yè)運行成本主要包含輔助燃料（煤炭或油）、維修、折舊、管理、財務、人力、材料（如活性炭）等。建成投產后處理成本大為50-90元/噸。收入起源。主要收入起源包含垃圾處理補助、售電收入、稅收優(yōu)惠、供熱收入、售渣收入等。依據相關資料測算，日處理垃圾量規(guī)模800噸以上流化床鍋爐上網電價為0.5元，垃圾補助為50-70元時為盈虧平衡點。投入產出分析。從總體看，垃圾發(fā)電廠電費收入占70%－85%左右，垃圾處理費收入占15%－30%左右，內部收益率8-12%，投資回收期8-。垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)研究報告第21頁十七、從事垃圾發(fā)電相關企業(yè)當前，國內從事垃圾焚燒發(fā)電投資商約有40-50家，主要分類以下：1、政府主導型企業(yè)。由地方政府出資建設垃圾發(fā)電項目，企業(yè)作為政府建設這一項目標平臺。如上海環(huán)境集團有限企業(yè)、泰達股份、中國環(huán)境保護企業(yè)、北京市環(huán)衛(wèi)集團有限企業(yè)、南海發(fā)展、上海浦東發(fā)展（集團）有限企業(yè)等。2、專業(yè)投資運行型企業(yè)。引進他人技術、專注于以BOT模式建設和運行垃圾發(fā)電項目標企業(yè)，該類企業(yè)以運行管理為主。如威立雅環(huán)境服務（中國）有限企業(yè)、金州環(huán)境股份有限企業(yè)、北京桑德環(huán)境保護集團有限企業(yè)、合加資源、中國光大國際有限企業(yè)等。3、工程投資型企業(yè)。使用獨立開發(fā)技術，并以此為基礎，對垃圾發(fā)電項目提供從工程建設到運行管理服務企業(yè)，該類企業(yè)以工程建設為主。如百瑪士環(huán)境保護科技有限企業(yè)、杭州錦江集團、北京中科通用能源環(huán)境保護有限責任企業(yè)、重慶三峰卡萬塔環(huán)境產業(yè)有限企業(yè)、綠色動力控股集團有限企業(yè)、偉明集團有限企業(yè)、清華同方等。4、中介、咨詢企業(yè)。如中化國際招標有限責任企業(yè)、通用技術咨詢顧問有限責任企業(yè)、上海濟邦咨詢有限企業(yè)、國信招標有限責任企業(yè)等。垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)研究報告第22頁十八、垃圾焚燒發(fā)電工程承包商市場份額垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)研究報告第23頁垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)研究報告第24頁垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)研究報告第25頁十九、垃圾焚燒發(fā)電投資風險民意問題當前垃圾焚燒發(fā)電項目最大風險為民意風險，對此政府方面既需要推廣垃圾焚燒發(fā)電，又必須對民眾抗議做出一定讓步，所以頻頻出現垃圾焚燒發(fā)電項目停建現象。垃圾焚燒過程中，會產生一類特征污染物，即二惡英，該物質會伴隨焚燒煙氣排放進入大氣。因為二惡英含有劇毒性和持久性兩大特征，近年來，圍繞垃圾焚燒過程中二惡英控制問題爭論不停，部分地域垃圾焚燒項目遭到當地民眾抗議。生產成本對于流化床焚燒爐，要考慮煤價波動對收益影響，煤價大于500元時經濟可行性較差。焚燒爐煙氣處理搜集飛灰是危險廢物，其處理成本受政策影響較大，含有政策風險。垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)研究報告第26頁二十、二噁生成環(huán)境垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)研究報告第27頁二十一、二噁英處理方法針對二噁英生成機理，在焚燒過程中，普通經過“3T標準”來控制二噁英生成。3T標準（Temperature,TimeandTurbulence)是指確保足夠溫度(>850℃)和停留時間(>2s)，同時給予充分攪動（二次風）使垃圾充分燃燒，二噁英分解效率超出99.99%。另外，經過自動燃燒控制系統(tǒng)保持CO濃度50ppm(1ppm=1125m/m3)以下，在焚燒爐后高溫區(qū)采取驟冷技術，使煙氣在300~400℃停留時間小于2S，從而抑制二噁英再生成，并在尾氣凈化裝置中噴灑活性炭深入吸附、去除二噁英。垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)研究報告第28頁二十二、焚燒發(fā)電設備主要技術

當前垃圾焚燒發(fā)電設備技術流派主要包含兩種：爐排爐工藝和流化床工藝。爐排爐工藝流化床工藝工藝介紹垃圾經過進料斗進入傾斜向下爐排（爐排分為干燥區(qū)、燃燒區(qū)、燃盡區(qū)），因為爐排之間交織運動，將垃圾向下方推進，使垃圾依次經過爐排上各個區(qū)域（垃圾由一個區(qū)進入到另一區(qū)時，起到一個大翻身作用），直至燃盡排出爐膛。在爐膛內加入大量石英砂，將石英砂加熱到600℃以上，并在爐底鼓入200℃以上熱風，使熱砂沸騰起來，再投入垃圾。垃圾同熱砂一起沸騰燃燒。垃圾熱值要求1200kcal/kg（5040kJ/kg）以上800kcal/kg（3360kJ/kg）以上輔助燃料油煤優(yōu)點技術成熟；對垃圾成份和質量要求低；預處理簡單；飛灰量少；除渣系統(tǒng)穩(wěn)定；燃燒過程控制簡單；運行成本較小。設備較廉價，投資較??；國產率高；燃燒充分；運行穩(wěn)定；使用壽命長；熱效率相對較高。缺點價格昂貴；維護成本高；關鍵技術在國外；對爐排耐熱性要求高；燃燒不及流化床充分；體積大。必須進行預處理；飛灰產生量大；操作過程氣流量大；滿負荷操作時間相對較低；必須摻煤，收益受煤價波動影響大；運行成本較高。適用范圍垃圾熱值較高、政府財力充沛、國企運行垃圾熱值較低、政府財力有限垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)研究報告第29頁二十三、政策利好爐排爐焚燒技術流化床因摻煤使得發(fā)電量更高、盈利情況更加好，部分運行商從經濟角度考慮傾向于選擇流化床。但因為循環(huán)流化床需要摻煤助燃，也造成部分焚燒廠為獲取補助電價摻煤過多淪為“享受國家補助小火電”。當前國家已經逐步出臺政策來抑制加煤發(fā)電騙取補助現象，政策約束使得流化床增加勢頭有所放緩，而爐排爐焚燒技術漸逐步占據優(yōu)勢，當前市場占比達55%。綜合來看，爐排爐焚燒技術占據性能、環(huán)境保護、政策三方面優(yōu)勢，未來垃圾焚燒領域，爐排爐焚燒技術推廣是大勢所趨。垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)研究報告第3