越南電動(dòng)二輪車市場(chǎng)概況-2023-09-市場(chǎng)解讀

2023/8byJerron汽車出海，新能源轉(zhuǎn)型及智能網(wǎng)聯(lián)等。群內(nèi)分享資料均為公開(kāi)版，權(quán)利歸原作者所有，3WAuto僅分發(fā)做內(nèi)部學(xué)習(xí)。東南亞二輪市場(chǎng)概況2008-2022年?yáng)|南亞摩托車保有量（單位：百萬(wàn)輛）資料來(lái)源：ASEANstats2022年?yáng)|南亞國(guó)家摩托車銷量占比（%）24.5%單位:萬(wàn)輛)印度馬律西亞賓越南二輪市場(chǎng)概況越南摩托車型式分類:各國(guó)市場(chǎng)份額:市場(chǎng)銷售:?2022年電動(dòng)二輪銷售約50萬(wàn)輛，整體摩托車約320萬(wàn)輛。占比15%以上。?整體保有量7400萬(wàn)輛，全球第四大市場(chǎng)。(前三為印度、中國(guó)、印度尼西亞)，其中本田占了3500萬(wàn)輛。(不含無(wú)牌車)相關(guān)陸資投資越南:?傳統(tǒng)二輪，本田、雅馬哈占據(jù)90%以上。傳統(tǒng)二輪趨于飽和，電動(dòng)二輪崛起。越南為目前東盟地區(qū)最大之市場(chǎng)。?鋰電池:國(guó)軒高科、天能電池?鉛酸電池:雄韜股份?預(yù)計(jì)到2025年，越南電動(dòng)兩輪車市場(chǎng)將達(dá)到80億美元。?整車組裝廠:雅迪、三雅、新日、綠源越南摩托車通勤特征:車源:?越南市場(chǎng)電動(dòng)二輪80%~90%是灰關(guān)進(jìn)口(通過(guò)云南、廣西邊境)，正常程序不含電池之電動(dòng)車進(jìn)口關(guān)稅45%，增值稅10%。*灰色清關(guān)，就是不正常向海關(guān)申報(bào)，甚至不申報(bào)，通常透過(guò)清關(guān)公司與海關(guān)勾結(jié)，非正常通關(guān)手續(xù)、一般不向委托商提供報(bào)關(guān)單據(jù)。如果被查到，貨物輕者重新申報(bào)、或者退運(yùn)，重則罰款、也有可能追求刑事責(zé)任，有可能扣貨，或者進(jìn)行沒(méi)收拍賣，隱患很大。?雅迪于越南設(shè)廠，目標(biāo)年產(chǎn)200萬(wàn)臺(tái)。?電動(dòng)二輪大小組車廠約50幾家。市場(chǎng)百家爭(zhēng)鳴，有正規(guī)軍也有游擊隊(duì)，但中國(guó)電動(dòng)車占了大部分市場(chǎng)份額。越南二輪市場(chǎng)概況越南摩托車品類結(jié)構(gòu)占比(2020):越南油摩使用需求特征政府政策&法規(guī):?越南制造和組裝兩輪車需要相關(guān)批準(zhǔn)和認(rèn)可證書才能進(jìn)入市場(chǎng)，具體由第45/2012/TT-BGTVT號(hào)通知規(guī)定。在投放市場(chǎng)之前，進(jìn)口兩輪車必須獲得由越南注冊(cè)局（VR）頒發(fā)的技術(shù)安全和環(huán)境保護(hù)檢查合格證書。?越南政府2017發(fā)布“禁摩令”，預(yù)計(jì)2030年后5個(gè)中央直轄市的部分地區(qū)限行或禁止摩托車，但對(duì)于支持銷售和生產(chǎn)的政策，以及充電基礎(chǔ)設(shè)施和電池交換系統(tǒng)的推進(jìn)措施，目前還比較缺乏。產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展:?越南內(nèi)燃機(jī)(ICE)已經(jīng)發(fā)展數(shù)十年，國(guó)產(chǎn)化率高?？衫矛F(xiàn)有傳統(tǒng)二輪供應(yīng)鏈，納入電池生產(chǎn)與其他電裝件企業(yè)，發(fā)展。?動(dòng)力電池、控制器、電機(jī)等主要零件仰賴進(jìn)口。如和依賴Bosch的進(jìn)口電機(jī)，其他制造商依賴從中國(guó)大陸和臺(tái)灣進(jìn)口的電機(jī)。?越南油摩產(chǎn)品特點(diǎn):耐用消費(fèi)屬性強(qiáng)，更新替換年限長(zhǎng)，車速要求高。?問(wèn)卷調(diào)查顯示，越南66%油摩7-10年更新替換，50KMm以上行駛車速要求占比76,40%。?消費(fèi)者愿意以2000-300萬(wàn)VN(約合人民幣6000-9000元)購(gòu)買油摩。越南二輪市場(chǎng)消費(fèi)者偏好「外觀造型」為越南消費(fèi)者購(gòu)買機(jī)車關(guān)鍵要素，外觀具歐式風(fēng)格最受喜愛(ài)越南消費(fèi)者傾向選擇不易髒掉、容易清洗的顏色，黑色為首選。其次是金黃紅(受中國(guó)文化影響)10有四家日系品牌，其中Honda受歡迎程度與其他品牌拉出一段距離。上班族仍以傳統(tǒng)燃油摩托二輪作為通勤交通工具，以品牌與競(jìng)爭(zhēng)狀況(2021)?越南市場(chǎng)有超過(guò)30個(gè)品牌、250款車型的兩輪車在銷售。其中前十大品牌的市場(chǎng)份額占比高達(dá)98.6%，且以日本品牌為主，尤其是本田和雅馬哈，2020年市占率為87.6%。越南兩輪車供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)集中在北部地區(qū)，前五大制造商的工廠主要分布在河內(nèi)、永福省和河南省。?越南電動(dòng)兩輪車市場(chǎng)由本土制造商主導(dǎo)，主要參與者包括：、、Dibao、Anbico、雅迪和小牛等。其中、、Anbico、雅迪、、自行車和均在越南設(shè)立制造工廠，集中在北部地區(qū)，中資企業(yè)里，雅迪于越南建立生產(chǎn)基地投資最大，新日與綠源也在越南設(shè)廠。越南電動(dòng)二輪產(chǎn)品概述:1）車型：Anbico和雅迪的車型數(shù)量最多，其次是。目前越南大多數(shù)電動(dòng)兩輪車車型是電動(dòng)助力車，只有14款是電動(dòng)摩托車（其中8款來(lái)自于）。2）電池：60%為鉛酸電池，16%為鋰電池，24%為石墨烯電池(均為雅迪)。3）續(xù)航：大多數(shù)電動(dòng)車型號(hào)的最高速度范圍為40至50公里/小時(shí)，最快的電摩（）最高速度為99公里/小時(shí)。4）價(jià)格：落差較大，價(jià)格由1360萬(wàn)越南盾（約合580美元）~8980萬(wàn)越南盾（約合3820美元）。除了之外，大多數(shù)制造商的車輛價(jià)格中都包含電池。允許客戶選擇購(gòu)買電池或按月租用電池，租賃費(fèi)用根據(jù)客戶選擇的所需距離而有所不同。兩輪市場(chǎng)正在經(jīng)歷油轉(zhuǎn)電過(guò)程/燃油摩托車使用成本對(duì)比根據(jù)越南摩托車制造商協(xié)會(huì)（）6/27發(fā)布的信息，越南摩托車市場(chǎng)銷量急劇下降。本田、雅馬哈、比亞喬、鈴木、SYM等5家會(huì)員摩托車制造商2023年一季度合計(jì)銷量達(dá)634,688輛，環(huán)比下降23.1%，同比下降15.78%。摩托車制造商中，兩大市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)者本田和雅馬哈的銷量均出現(xiàn)下滑。本田同比下跌12.3%，雅馬哈同比下跌25.5%。使用內(nèi)燃機(jī)的摩托車市場(chǎng)面臨著電動(dòng)摩托車的競(jìng)爭(zhēng)壓力。本田和雅馬哈作為越南兩輪車市場(chǎng)的頭部品牌，但是其目前在越南部署的行動(dòng)仍然有限，關(guān)鍵原因可能在于ICE兩輪車產(chǎn)品的高利潤(rùn)，以及缺乏促進(jìn)相關(guān)政策支持和法規(guī)。小結(jié):越南電動(dòng)兩輪車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展很大程度上由市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)的，越南政府給予產(chǎn)業(yè)發(fā)展的優(yōu)惠待遇政策較為有限。市場(chǎng)尚缺乏強(qiáng)烈動(dòng)機(jī)。?電摩替代油摩本質(zhì)上是性能、電池安全性、成本經(jīng)濟(jì)性的均衡，性能差距，短期內(nèi)無(wú)法完全替代125cc油摩。?問(wèn)卷調(diào)查顯示，84%消費(fèi)者愿意以2000萬(wàn)VND以下購(gòu)買電摩。?25%的消費(fèi)者因鋰電池安全性問(wèn)題不考慮購(gòu)買電摩，鋰電電摩尚無(wú)法解決成本經(jīng)濟(jì)性及電池應(yīng)用安全性問(wèn)題。電摩品牌部分車型對(duì)比由本表可得知:?雅迪在越南市場(chǎng)以輕摩車型為主，為降低成本，采用石墨烯鉛酸電池。?小牛產(chǎn)品線同時(shí)包含電摩與輕摩，採(cǎi)用高端動(dòng)力電池，車型共享但使用數(shù)量不同。?產(chǎn)品以高端電摩為主，均采用鋰電。鋰電池以租賃模式運(yùn)營(yíng)，電池租賃價(jià)格為264萬(wàn)VND/年（約人民幣804元）。Vinfast公司簡(jiǎn)介VinGroup經(jīng)營(yíng)策略是越南最大的私人公司Vingroup集團(tuán)旗下的車廠。?2017年成立，來(lái)自于幾個(gè)越南詞語(yǔ)的首字母縮寫，Vi?tNam（越南）Fongcách（風(fēng)格）Antoàn（安全）Sángt?o（創(chuàng)造性）Tiênphong（先鋒）為越南第一家自主車企。創(chuàng)辦人潘日旺早年留學(xué)俄羅斯，后在烏克蘭開(kāi)設(shè)餐館，發(fā)現(xiàn)當(dāng)?shù)胤奖忝嫘枨笸?，引入市?chǎng)后，隨之投資食品工廠自行制作，取得第一桶金。時(shí)值越南經(jīng)濟(jì)開(kāi)始高速發(fā)展，便回國(guó)投入房地產(chǎn)事業(yè)。VinGroup旗下包括房地產(chǎn)、車業(yè)、交通、餐飲通路、娛樂(lè)、醫(yī)療等。?初期取得BMW技術(shù)，后與通用合作，2019推出小車型受到市場(chǎng)歡迎，并取得造車資質(zhì)，2021年燃油車即取得越南11%市占率。戰(zhàn)略:2017-2019打磨基礎(chǔ)，并推出符合越南市場(chǎng)的車型。2020-2022加速電動(dòng)化與智能化轉(zhuǎn)變?2022年宣布停售燃油車并發(fā)表EV車型，供應(yīng)鏈以中國(guó)為主，先后與寧德時(shí)代、國(guó)軒高科(磷酸鐵鋰電池)等合資工廠。其EV車型甫上市即為所有競(jìng)爭(zhēng)級(jí)別中的第一名汽車銷售商。2023向全球市場(chǎng)進(jìn)軍?電動(dòng)二輪于2018首發(fā)。產(chǎn)品策略走高端電摩，以2023車型Theon為例，售價(jià)6390萬(wàn)盾(RMB1.9萬(wàn))，且不含電池。電池需每月另付35萬(wàn)盾(RMB102元)作為租賃。?2023通過(guò)(特殊目的收購(gòu)公司)方式于美國(guó)那斯達(dá)克掛牌上市，股價(jià)首日漲幅達(dá)254%。宣布Vinfast宣布在美國(guó)北卡羅來(lái)納州投資建立電動(dòng)汽車工廠，第一階段投資20億美元，計(jì)劃2024年7月前建成投產(chǎn)。綜觀潘日旺的經(jīng)營(yíng)策略有以下特點(diǎn):?偏好實(shí)體投資?越南人觀念認(rèn)為房子為生活必需品，實(shí)體房產(chǎn)可帶來(lái)安全感。因此投入公寓開(kāi)發(fā)(VinHomes)、在河內(nèi)從事大型商場(chǎng)、辦公大樓等建案(VinCom)。?隨著越南經(jīng)濟(jì)興起后，又投入旅游業(yè)，五星級(jí)酒店、豪華渡假村、海灘別墅、水上樂(lè)園、高爾夫等娛樂(lè)項(xiàng)目?依照食衣住行民生四大需求，潘日旺認(rèn)為車子具有強(qiáng)大市場(chǎng)潛力。?透過(guò)”買合圈”哲學(xué)取得資源(買技術(shù)、外部合作、建立供貨商朋友圈)?2017投入造車，但零基礎(chǔ)無(wú)背景，潘的戰(zhàn)略路線為先做燃油車，再向智能化電動(dòng)化轉(zhuǎn)型。透過(guò)與BMW合作取得上一代X5動(dòng)力總成技術(shù)。并自德國(guó)移轉(zhuǎn)大部分工藝與設(shè)備。?第一款車造型找法拉利的設(shè)計(jì)工作室，動(dòng)力總成與車架買BMW技術(shù)，工程與工藝研發(fā)靠代工巨頭麥格納，變速箱來(lái)自埃孚(BMW)。?第二款車以BMW底盤的基礎(chǔ)上，采用通用V8發(fā)動(dòng)機(jī)，往豪華車發(fā)展。?2019年引進(jìn)通用2016年冷門小車改裝以10萬(wàn)RMB左右上市，取得成功。?2021發(fā)布電動(dòng)汽車。并與寧德時(shí)代、國(guó)軒高科合資建廠。(藉此合作電池產(chǎn)業(yè)鏈也隨產(chǎn)品出歐美)越南機(jī)車貸款由于越南機(jī)車均價(jià)約6000~9000RMB，相對(duì)負(fù)擔(dān)較大，多數(shù)人均選擇購(gòu)車貸款。機(jī)車貸款在越南被視為最具安全性的借貸之一。而越南經(jīng)濟(jì)的高度發(fā)展，利率居高，因此車貸利率相對(duì)高。是越南最大的消費(fèi)金融公司之一，成立于2015年，是VPBankFinanceCompanyLimited的獨(dú)立公司。該公司在全國(guó)擁有超過(guò)1200萬(wàn)客戶和23000個(gè)銷售點(diǎn)，包括摩托車經(jīng)銷商。2019年越南消費(fèi)信貸規(guī)模將達(dá)到440億美元，消費(fèi)信貸每年成長(zhǎng)30%。越南本地、外資金融機(jī)構(gòu)均進(jìn)入此市場(chǎng)。如：韓國(guó)的新韓銀行(ShinhanBank)就花1.5億美金買下保德信金融(PrudentialFinance)；韓國(guó)樂(lè)天集團(tuán)買下本土的Finance；日本的Saison取得49%的Finance股權(quán)，并改名為Saison；日本新生銀行(ShinseiBank)則跟越南軍隊(duì)銀行(股票代碼：MBB)合資發(fā)展；越南本土的盛旺銀行(VPBank，股票代碼：VPB)一年獲利百億臺(tái)幣，其中將近一半獲利是旗下的財(cái)務(wù)租賃公司貢獻(xiàn)。官網(wǎng)試算年化利率約20.9%(2023/8)Home是一家全球消費(fèi)金融服務(wù)提供商，在越南運(yùn)營(yíng)，提供多種貸款產(chǎn)品，包括摩托車貸款。他們?cè)谠侥蠐碛谐^(guò)1000萬(wàn)客戶和超過(guò)10000個(gè)銷售點(diǎn)。官網(wǎng)試算年化利率約19.95%(2023/8)?Saison財(cái)務(wù)租賃公司是胡志明市發(fā)展銀行(HDBank)的子公司。?在越南機(jī)車貸款有36%的市占率，排名第一。PrudentialFinanceVietnam是英國(guó)金融服務(wù)公司Prudentialplc的子公司。他們提供多種貸款產(chǎn)品，包括摩托車貸款。他們?cè)谌珖?guó)擁有超過(guò)200家分支機(jī)構(gòu)和超過(guò)200萬(wàn)客戶。?Saison合作的對(duì)象是越南大型機(jī)車通路、以及大型家電賣場(chǎng)，在消費(fèi)信貸市場(chǎng)里，放款余額1百多億臺(tái)幣，雖然不是規(guī)模最大的公司，卻是利潤(rùn)率最高的。?在全國(guó)擁有超過(guò)1200萬(wàn)客戶和23000個(gè)銷售點(diǎn)，包括摩托車經(jīng)銷商。官網(wǎng)試算年化利率約16.4%(2023/8)Finance是Saigon-Hanoi商業(yè)聯(lián)合股份銀行（）的子公司，提供多種貸款產(chǎn)品，包括摩托車貸款。他們?cè)谌珖?guó)擁有超過(guò)200家分支機(jī)構(gòu)和超過(guò)200萬(wàn)客戶。油摩品牌市場(chǎng)主流車型踏板車彎梁車越南網(wǎng)約車營(yíng)運(yùn)商?2018/12在胡志明市和河內(nèi)推出了beCar和。?2020/04擴(kuò)展到了10個(gè)城市。越南用車環(huán)境使得二輪車為主要的網(wǎng)約車、貨運(yùn)、快遞的載具。市場(chǎng)上目前以Grab與gojek獨(dú)大，另本土的Ahamove、新創(chuàng)、GSM也正搶占市場(chǎng)，目前越南該領(lǐng)域的規(guī)模預(yù)計(jì)到2022年將達(dá)到30億美元，2025年將達(dá)到50億美元。復(fù)合增長(zhǎng)率為21%。?2021/01推出了CAKEbyVPBank(與VPBank合作推出的數(shù)字金融服務(wù))。透過(guò)App進(jìn)行轉(zhuǎn)賬、收款等交易，并透過(guò)人工智能與大數(shù)據(jù)分析改善消費(fèi)者體驗(yàn)，15分鐘內(nèi)審批放貸，一年內(nèi)客戶從2.4萬(wàn)成長(zhǎng)至160萬(wàn)。?2021/01推出beFlight(App預(yù)定航班機(jī)票與優(yōu)惠折扣)?2021/03擴(kuò)展到21個(gè)城市，并推出了be。?XanhSM的全名是GSMandSmartMobilityJSC，由和Vingroup創(chuàng)始人成立，注冊(cè)資本為3,000億越南盾。?該公司主要從事兩個(gè)領(lǐng)域：電動(dòng)出租車和電動(dòng)汽車和摩托車的租賃，投資規(guī)模為10,000輛汽車和100,000輛摩托車。?XanhSM車隊(duì)完全使用電動(dòng)機(jī)車提供服務(wù)。?XanhSM也投資。通過(guò)金融合作伙伴，GSM將幫助的司機(jī)從使用汽油轉(zhuǎn)向使用電動(dòng)汽車。?2015年成立。主要業(yè)務(wù)為本地貨運(yùn)服務(wù)。超過(guò)300,000家店，覆蓋河內(nèi)、胡志明市和其他7個(gè)城市。?AhaMove的強(qiáng)項(xiàng)是其技術(shù)工程師團(tuán)隊(duì)，專門解決區(qū)域問(wèn)題，為客戶和司機(jī)提供提高工作效率、最大化利益的工具，如SaaS運(yùn)營(yíng)管理軟件和優(yōu)化路線的地圖技術(shù)。?使用AhaMoveApp，可在河內(nèi)和胡志明市內(nèi)呼叫快遞員。在短時(shí)間內(nèi)，快遞員接收貨物并快速送達(dá)，承諾時(shí)間為1-3小時(shí)（河內(nèi)）和1-4小時(shí)（胡志明市），具體取決于服務(wù)。產(chǎn)品對(duì)策:在地化設(shè)計(jì)考慮點(diǎn)目標(biāo)用戶側(cè)寫座位長(zhǎng)度座高車身寬度二輪為主要交通工具，不論個(gè)人戶或企業(yè)戶都有載人與載貨需求。座位長(zhǎng)度須滿足雙人乘坐以及載貨。年齡職業(yè)收入地區(qū)20~25越南男性平均身高165cm，女性154cm，需考慮人因工程。市區(qū)擁擠易堵車，考慮當(dāng)?shù)卮┧笙锱枨?，車身寬度需縮減以增加靈活性。年輕上班族中間平均收入都會(huì)區(qū)域教育程度?？拼髮W(xué)輪徑后座選配件考慮需克服地面起伏與雨季水漥坑洞等道路問(wèn)題，輪徑以14吋較佳。車架需預(yù)留常見(jiàn)之選配件鎖付改裝彈性，如后乘客腰靠，或物流快遞之后貨架。電池布局設(shè)計(jì)踏板置物需求考慮個(gè)人戶與企業(yè)戶對(duì)于電池需求差異，以雙電池槽，電池可單獨(dú)取出的空間設(shè)計(jì)擁有較高彈性。東南亞常見(jiàn)二輪載