中國公關業(yè)2011年度調查報告

中國公關業(yè)2011年度調查報告TOP公司研究營業(yè)情況：TOP公司平均年營業(yè)收入12015萬元，比上年9801萬元增長了22.5%，增長率上升了9.3個百分點，2011年TOP公司逆轉連續(xù)兩年的營業(yè)收入增長頹勢(10年增長下降5.8個百分點,09年增長下降了5.6個百分點)。平均年營業(yè)額26799萬元，比上年21407萬元增長了25.2%。TOP公司增長勢頭良好，藍色光標、靈思傳播、宣亞國際、際恒集團、新勢整合、迪思傳媒、信諾傳播、傳智整合等10家公司年營業(yè)收入超過1億元人民幣，比去年增加4家。藍色光標則超過3億元人民幣。TOP公司人均年營業(yè)收入持續(xù)增長，達到人均39.7萬元/年。媒體傳播業(yè)務仍是TOP公司的主營業(yè)務，絕大多數公司含傳播代理和媒體執(zhí)行業(yè)務，但顧問咨詢的業(yè)務比重逐步增加，活動傳播為主要業(yè)務的公司也占據重要的行業(yè)市場份額。簽約客戶數和簽約客戶比重穩(wěn)定發(fā)展，分別達到38個和66%，屬于健康狀態(tài)。外資客戶比重由上年度的43.6%上升為50%。TOP公司的業(yè)務領域、業(yè)務類型以及服務能力繼續(xù)走向綜合，服務能力不斷提高，其發(fā)展趨勢必將占據更大的市場份額，與中小公司之間的差距將逐步拉大。但在國家鼓勵發(fā)展文化產業(yè)的政策背景下，隨著社會對公共關系的認識和了解的深入，未來公關行業(yè)市場發(fā)展的潛力仍然很大。網絡公關業(yè)務依舊呈現快速增長的勢頭。微博等社會化媒體的興起增加了網絡公關的傳播手段，使網絡公關業(yè)務的擴張更加迅速。企業(yè)CSR項目、城市營銷業(yè)務的發(fā)展速度比較快，是TOP公司業(yè)務一個新增長點。運營管理：年平均員工人數由上年的271人增加到304.6人，增加33.6人;管理團隊平均人數由38.9人增加到41.7人，管理效率持續(xù)下降而成本增加。女性雇員繼續(xù)保持60%以上的比重(達到62%)，職業(yè)平均年齡維持在28.9歲左右;平均留任時間為2.8年(人員流動率達到21%)，周平均工作時數44.6小時。年人均培訓時數60.3(增加0.4小時)，TOP公司培訓年預算為47萬人民幣，主要培訓集中于專業(yè)技能、業(yè)務認知、崗位技能和業(yè)務管理等四個方面，一般通過內部業(yè)務交流、部門崗位培訓、公司課程訓練和行業(yè)培訓來解決。年平均工資水平為9408.7元/月(2010年8181，增長15%)?？蛻艚浝砥骄滦?0821元(2010年9135元，增長18.6%)，大學生轉正平均月薪3665元(3335元，增長9.9%)，三個數值較去年均大幅上漲，行業(yè)人力成本增高。TOP公司更加重視公司CSR建設，同時積極參與行業(yè)及社會公益事業(yè)。CIPRA鼓勵各公司積極發(fā)揮自身優(yōu)勢，積極參與行業(yè)CSR建設，不斷提高公共關系行業(yè)社會認知度，為促進行業(yè)可持續(xù)發(fā)展、促進社會經濟的和諧做出貢獻。

2011年中國公關行業(yè)發(fā)展分析2011年，隨著中國經濟的飛速發(fā)展，社會對公共關系的需求進一步加大，公關公司在專業(yè)化、規(guī)范化和標準化等公關品質方面有了一定的提升。它們積極開拓新興市場和創(chuàng)新業(yè)務，強化內部管理和成本績效，由單一服務向整合服務發(fā)展，取得了可喜的成績。從本次調查中，我們可以看出公共關系行業(yè)具有以下特點。一、與2010年相比，中國公關行業(yè)的區(qū)域集中現象并沒有發(fā)生大的變化，行業(yè)集中地區(qū)依然是北京、上海、廣州、成都四個地區(qū)。這說明，公關行業(yè)作為高端服務業(yè)，它的發(fā)展與經濟發(fā)展總體水平密切相關。這些地區(qū)集中了中國的經濟、科技、人力、文化、傳媒等優(yōu)勢資源，是中國經濟最發(fā)達的地區(qū)，因此公共關系行業(yè)也集中在這些地區(qū)。二、通過對前40家公司的數據分析可以看出，2011年無論是營業(yè)額還是營業(yè)收入方面，都有顯著的增長。通過調查數據測算，2010年全行業(yè)的營業(yè)額約為210億元人民幣，2011年則達到260億元人民幣，增幅約為23.8%。不過，調查也顯示，營業(yè)額和營業(yè)收入的增長并不同步，營業(yè)額的增長幅度要大于營業(yè)收入的增長幅度。這其中涉及的因素很多，但主要原因是行業(yè)成本在增加，尤其是人力成本和采購成本的增加，影響了營業(yè)收入的增幅。三、中國公關行業(yè)在北上廣地區(qū)與其他地區(qū)之間在發(fā)展規(guī)模和速度方面的差距正在拉大。調查還發(fā)現，即使在公關行業(yè)發(fā)展迅速的北上廣地區(qū)，其發(fā)展步調也不一致，大型公關公司與中小公關公司之間的差距逐漸拉大。大型公關公司集中了更多的資源優(yōu)勢，占據的行業(yè)份額逐步增大。行業(yè)內惟一一家上市公關公司——藍色光標，通過兼并收購等手段，公關業(yè)務實現了跨越式增長，營業(yè)額從2010年的4億元增加2011年的7億多元人民幣。四、目前公關公司服務的主要領域，依然是汽車、IT、快消、醫(yī)療保健、金融等傳統(tǒng)的服務市場，它們占據了大多數的市場份額。在短期來看，這一行業(yè)分布特點還不會改變。五、以網絡公關為主要服務手段的公關業(yè)務在2011年有了較大的增長，增長速度超過公關行業(yè)的平均增長速度。這得益于社會化媒體的迅速興起，以及它在公關行業(yè)方面日益廣泛的應用，比如網絡營銷、危機公關、顧客溝通等。同時，國家有關部門通過對非法網絡公關的整頓和打擊，進一步有效地規(guī)范了市場和服務。網絡公關已經成為公司和客戶都非常認可的重要傳播手段，部分公司的微博業(yè)務已經成為重要的增長點。公關市場出現了一批專業(yè)化、正規(guī)劃的網絡公關公司，如1024、口碑互動等。六、隨著公共關系行業(yè)的發(fā)展，2011年政府公關上升勢頭加快。隨著國家形象傳播的推進，城市品牌塑造也越來越受重視。相關職能部門、地方政府越來越多地開始使用公關這個專業(yè)服務手段。這是2011年一個很重要的變化，也是一個新趨勢。它表明，隨著政府對公共關系行業(yè)了解的不斷加深，對公共關系的重視程度正在增加。七、細分市場的趨勢更加明顯，專業(yè)化程度越來越高。社會有分工，企業(yè)和機構的需求各不相同，這就要求有越來越多的專門從事某一領域的專業(yè)公關公司。從目前來看，中國公共關系市場開始出現了不少這樣的公關公司，如財經公關、醫(yī)藥公關等。同時，作為有效、精準的傳播方式，活動傳播服務成為業(yè)內增長最快的專業(yè)傳播服務類型之一。業(yè)務模式的創(chuàng)新和服務內容的創(chuàng)新成為業(yè)內公司競爭取勝的關鍵因素，以創(chuàng)意見長的一些活動傳播公司如信諾傳播、海天網聯(lián)、恒瑞行等，近年都取得了長足的發(fā)展?；顒觽鞑ナ袌龇植记闆r，以北京、上海、廣州、成都、武漢、西安、沈陽為第一梯隊，各省會城市為第二梯隊的區(qū)域市場正在形成。公關行業(yè)的專業(yè)化趨勢無疑是一個好的開端，未來會進一步推動公關行業(yè)整體水平的提升。八、中國公關行業(yè)在保持快速發(fā)展的勢頭下，依然面臨一些新的挑戰(zhàn)。首先，人才問題仍然是阻礙行業(yè)發(fā)展的瓶頸。行業(yè)的快速發(fā)展需要更多專業(yè)的公關人才，但人才流動率過高、供需脫節(jié)等問題一直是困擾行業(yè)人才發(fā)展的重大問題。第二，公關是高智力行業(yè)，創(chuàng)新是行業(yè)發(fā)展的根本。如何更好地提高服務質量，改善服務品質，促進行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展，創(chuàng)新是根本要素。公關行業(yè)無論在業(yè)務模式、管理方式、人才培養(yǎng)、新媒體應用等方面，都需要不斷地進行創(chuàng)新，進一步提升行業(yè)的整體水平。第三，相關政府部門對公關行業(yè)的重視程度還不夠，導致一些文化創(chuàng)意產業(yè)的優(yōu)惠政策，未能涵蓋公關領域，一定程度制約了公關產業(yè)的發(fā)展。第四，CIPRA之前調查顯示，作為大型公關公司最主要集中地北京，少數公關公司從人力資源成本以及政策扶持力度等因素考慮，開始將總部外遷。據CIPRA近期針對總部位于北京的部分規(guī)模公司的調查顯示，一家位于行業(yè)前列的公司已將總部遷往天津濱海新區(qū)，4家正在考慮外遷上海等地，另外考慮將部分業(yè)務外遷的還有7家。展望2012年，公共關系行業(yè)將延續(xù)當前的良好發(fā)展勢頭，繼續(xù)保持快速增長。調查顯示，80%的公司看好2012年的公關市場。另外，網絡公關、事件營銷、城市營銷等新興服務將占有更多的市場份額。未來的政府、非營利組織，特別是城市的公共關系服務需求將成為新的增長點。隨著中國經濟的強勁增長和國際地位的不斷提高，以及改革開放的不斷深入發(fā)展，公共關系服務需求的不斷增加，公共關系行業(yè)將大有可為。同時，伴隨公共關系行業(yè)的資本運作，更多的投資和機構將進入這一服務領域，促進行業(yè)向更大規(guī)模發(fā)展。為了更加積極地推動中國公關行業(yè)的可持續(xù)和健康發(fā)展，中國國際公共關系協(xié)會將繼續(xù)在以下幾個方面做出努力。首先，繼續(xù)推進公共關系行業(yè)的專業(yè)化、規(guī)范化和國際化建設;其次，繼續(xù)加大力度，提升行業(yè)的社會影響，改變社會對公共關系行業(yè)負面認知;第三，繼續(xù)與政府相關部門溝通，讓政府更加重視公共關系的作用，并使行業(yè)獲得應有的地位;第四，繼續(xù)加大公共關系的行業(yè)自律建設，倡導積極有序的競爭，堅決抵制和打擊任何有損行業(yè)可持續(xù)健康發(fā)展的行為;第五，繼續(xù)推進公共關系的業(yè)務整合和資本運作，培養(yǎng)更多的優(yōu)秀公關公司走向全面發(fā)展，鼓勵它們在通過創(chuàng)新模式、兼并收購等手段做大做強的同時，承擔更多的行業(yè)責任和社會責任。關于“營業(yè)收入”注釋本調查中所使用的“營業(yè)收入”一詞，專指公共關系服務收入(不含廣告、制作等業(yè)務)，Fee或稱毛利潤。該收入為含營業(yè)稅的服務收入，須扣除第三方費用(包括外購勞務、媒體購買等)。關于CIPRATOP公司排行榜CIPRATOP公司排行榜是中國國際公共關系協(xié)會于2001年創(chuàng)設的年度公關公司榜單。2006年，“TOP10-int’l”和“TOP10-local”兩榜合一，統(tǒng)稱“CIPRATOP20”，即中國公共關系市場“綜合實力20強”，上榜公司簡稱“TOP公司”。2009年9月19日，經中國國際公共關系協(xié)會公關公司工作委員會年度第二次工作會議審議通過《TOP公司評選標準模型》，正式啟動公司評選指標體系。該指標體系針對TOP公司綜合實力的內涵(既“大”又“強”)，從經營情況、運營管理、專業(yè)成果和行業(yè)影響等四個維度設計了14項指標和分值，通過加權計算產生最終結果。同時，依據該指標體系對后20名公司進行潛力公司評選?？紤]到本調查不能為參與者所提供的數據提供保證，因此僅根據公司數據和行業(yè)判斷來統(tǒng)計分析，所以不做具體排名(按公司品牌英文名排序)。

行業(yè)調查分析隨著中國經濟的快速發(fā)展，中國公共關系市場2011年繼續(xù)延續(xù)了多年來快速增長的發(fā)展勢頭。據調查估算，整個市場的年營業(yè)規(guī)模約為260億元人民幣左右，年增長率為23.8%左右。調查顯示，TOP20公司的年營業(yè)額增長28.7%，潛力20公司為46.2%。圖1、年度營業(yè)額變化(億元)調查顯示，2011年度公共關系服務市場的前五位行業(yè)分布為汽車、IT、快速消費、醫(yī)療保健和金融，與去年保持一致，市場份額分別為32.9%、11.9%、11.20%、6.9%和3.9%，互聯(lián)網、政府及非盈利組織所占比重與金融市場非常接近，分別為3.7%、3.2%。其它如房地產、制造業(yè)、體育、文化、旅游等占26.3%左右。政府及非盈利組織市場份額的顯著增長,表明隨著政府及相關組織對公共關系了解不斷加深，對公共關系的重視及應用快速增加，這將是未來公共關系行業(yè)增長的一個重要市場。圖2、行業(yè)市場份額構成鑒于TOP20和潛力20公司數據的相對準確性，我們依據這40家公司數據從業(yè)務領域、業(yè)務類型、業(yè)務潛力和區(qū)域市場等方面加以統(tǒng)計分析。40家公司中，30家開展汽車業(yè)務(75%)，27家開展快消業(yè)務(67.5%)，19家開展IT業(yè)務(47.5%),14家開展醫(yī)療保健業(yè)務(35%)，12家開展金融業(yè)務(35%)，11家開展政府及非營利機構業(yè)務(27.5%)，11家開展制造業(yè)業(yè)務(27.5%)，10家開展互聯(lián)網業(yè)務(25%)。40家公司中，24家(60%)以傳播代理和執(zhí)行為主，7家(17.5%)以活動代理和執(zhí)行為主，5家(12.5%)以顧問咨詢?yōu)橹鳎?家(5%)以網絡公關為主。傳播代理業(yè)務仍是公關公司的主要業(yè)務。圖3、業(yè)務類型市場構成(公司數)40家公司在新的服務手段應用進展方面，36家(90%)開展網絡公關業(yè)務，21家(52.5%)開展事件營銷業(yè)務，14家(20%)開展CSR項目，13家(17.5%)開展城市營銷業(yè)務，12家(30%)開展危機管理業(yè)務，9家(22.5%)開展娛樂營銷業(yè)務，8家(20%)開展體育營銷業(yè)務，8家(20%)開展政府關系業(yè)務。圖4、業(yè)務潛力市場構成(公司數)40家公司中，36家(90%)開展網絡公關業(yè)務,其中TOP20公司全部開展此項業(yè)務。網絡公關業(yè)務營業(yè)收入在3000萬元以上的公司為10家，比去年增加3家。社會化媒體的快速興起為網絡公關業(yè)務的發(fā)展提供了強大的動力。在開展網絡公關業(yè)務的36家公司中，應用社會化媒體的業(yè)務部分占全部網絡公關業(yè)務的52%。36家公司中開展網絡公關業(yè)務的公司中，32家提供口碑營銷服務(89%)，30家提供線上產品推廣服務(83%)，26家提供線上事件營銷(67.5%)，26家提供整合傳播服務(72%)，25家提供企業(yè)傳播服務(69%)，20家提供輿情監(jiān)測服務(56%)，19家提供危機管理服務(53%)。圖5、網絡公關服務構成(公司數)調查顯示，