企業(yè)高層匯報用業(yè)務計劃案例模版

企業(yè)高層匯報用業(yè)務計劃案例模版業(yè)務計劃案例業(yè)務計劃書之目錄1.0前言2.0外部經(jīng)濟環(huán)境分析2.1經(jīng)濟狀況2.2政府法規(guī)2.3科技環(huán)境2.4市場/客戶需求2.5供應商3.0內(nèi)部經(jīng)營業(yè)環(huán)境分析3.1營業(yè)3.2采購能力的監(jiān)管3.3工序流程的改善3.4廠房、機器及設備3.5人力資源4.0強弱危機分析5.0董事總經(jīng)理宣言、宏圖、使命宣言及價值觀5.1董事總經(jīng)理宣言5.2宏圖5.3使命宣言5.4價值觀6.0長期目標(五年)7.0年度目標8.0檢討20xx年目標達成狀況8.1長期目標(五年)8.2年度目標9.0組織策略10.0研發(fā)計劃10.1鎂合金10.2鋅合金10.3管理系統(tǒng)11.0營業(yè)策略及計劃11.1營業(yè)額及增長預算11.2新客戶/市場的開發(fā)11.3顧客滿意度計劃11.4產(chǎn)品成本目標12.0部門策略及計劃12.1生產(chǎn)部12.2品質部12.3工程部12.4物流部12.5行政部1.0前言此業(yè)務計劃是基于市場調(diào)查資料及本公司內(nèi)部營運狀況所研制出來的。此計劃書描述著本公司在未來業(yè)務發(fā)展中的方向和期望，希望透過良好的組織和有效的行動，促進公司目標于未來逐漸變成現(xiàn)實。此計劃書亦反映客戶期望的目標,我們透過制定策略性的年度計劃,以促進產(chǎn)品品質的改善,生產(chǎn)過程的控制以降低成本,提高運營效率以提升顧客的滿意度.業(yè)務計劃書內(nèi)所載之各項工作計劃將作為各部門的運營目標,并于每月行政管理會議之中檢討并于有需要時做出修改.此文件乃公司之機密文件,只會分發(fā)予經(jīng)理層,部門經(jīng)理可將相關內(nèi)容傳達給下屬員工,任何人未得到董事總經(jīng)理同意不得將此業(yè)務計劃書之資料外泄.2.0外部環(huán)境分析2.1經(jīng)濟狀況在過去的20xx年，全球經(jīng)濟大部分都處于“經(jīng)濟衰退期”。世界最大消費地區(qū)，特別是北美洲的美國，從20xx年年頭開始，不斷調(diào)低利率，以增強思的投資欲及消費欲，但經(jīng)過整整一年報時間，經(jīng)濟及消費欲仍無法上升，再加上“9。11”事件，更令美國經(jīng)濟雪上加霜，失業(yè)率高達5。7%，只計算20xx年，全美裁員數(shù)字高達接近一百萬人，至于歐洲市場，由于一向以來都是以美國的經(jīng)濟為主導，因此在美國經(jīng)濟衰退的情況下，導致歐洲經(jīng)濟也在下滑，而在亞洲方面，日本仍然處在近6年的經(jīng)濟衰退，毫無起色，其它如新加坡、馬來西亞、泰國及南韓等地，經(jīng)濟狀況仍然牌子低迷，甚至于香港，工業(yè)及進出口，也比往年失色，但中國目前經(jīng)濟狀況卻返道而行，經(jīng)濟不單止蓬勃向上，消費能力也是不斷上升。2．1．1由于中國已于20xx年11月正式通過加入WTO，國內(nèi)市場及其貿(mào)易政策將會進一步開放，對外資將會更為有利，但競爭亦隨此而增加。2．1．2由于美元的強勢持續(xù)，使香港的出口市場更為不利，競爭能力下降。2．1．3全球采購的政策已在國際性的企業(yè)盛行，使企業(yè)間的透明度加強，競爭加劇。綜合以上的資料分析，展望20xx年世界經(jīng)濟仍會不景氣，因此產(chǎn)品的價格仍然是影響企業(yè)的業(yè)務及生存的一個主要因素，并且絕對是一個汰弱留強的時期。2．2政府法規(guī)由于中國加入WTO，并承諾關稅將會再次大幅度調(diào)低，部分物料入口的關稅在20xx年1月1日起即時調(diào)低最高達15%，反映出中國加入WTO的決心及吸引外姿的決心，而其它勞工法規(guī)及海關、稅務法規(guī)亦逐步國際化及透明化，這都有利外資企業(yè)的運作。2．3科技環(huán)境隨著互聯(lián)網(wǎng)及電子商貿(mào)的普及，國際間很多大企業(yè)都已執(zhí)行全球采購的方式，利用互聯(lián)網(wǎng)進行電子采購，故此，企業(yè)的全電腦化已成為每一個企業(yè)的必需系統(tǒng)。2．4市場/客戶需求2．4．1雖然估計在20xx年全球經(jīng)濟發(fā)展依然放緩，但由于在21世紀是電子化的信息時代，市場對電子產(chǎn)品的發(fā)展仍有極大的潛力，再加上中國市場的特殊經(jīng)濟上揚的狀況及本土市場的對外開放，外國投資者在中國境內(nèi)亦需尋找新的有能力的境內(nèi)供應商，故對在中國發(fā)展的制造業(yè)，發(fā)展前景仍有很大空間。2．4．2現(xiàn)代國際性企業(yè)的全球采購，已是必然的行動，因此制造業(yè)之間的競爭，不論在價格方面、還是在品質方面都在日益加劇。2．5供應商2．5．1由于全球經(jīng)濟發(fā)展放緩，企業(yè)間的競爭已達至優(yōu)勝劣汰的階段，而降低成本及提高品質，已成為企業(yè)生存的唯一途徑。2．5．2由于外發(fā)加工電鍍供應商是公司的最主要成本開支，因此尋找新供應商及與舊供應商探討降低成本，仍是20xx年的主要改善項目。3．0內(nèi)部經(jīng)營環(huán)境分析3．1營業(yè)本公司是OEM的經(jīng)營方式，從事以鋅和金/鎂合金為主要原料的壓鑄制品。3．1．1主要經(jīng)營及開發(fā)產(chǎn)品的種類日用品類/電子配件類/汽車配件類20xx年本公司之銷售產(chǎn)品主要來自日用品類，家俱配件占總銷售額達52%，須刨內(nèi)則降低至28%，總體占80%，電子配件則升至96%，鎂合金制品主要集中在電子配件方面，占總體9%，其余為汽車配件類。3．1．2客戶/市場由于本公司是以OEM經(jīng)營，主要大的客房有7個，占公司整體營業(yè)額95%，產(chǎn)品最終銷往美國，歐洲及日本，故在去年的全球經(jīng)濟問題及美國“9。11”的影響下，也沒對公司帶來負面影響，這主要是在全球采購政策下，優(yōu)勝劣汰得出的結果?；诖艘蛩兀靖鼞⒅厣a(chǎn)高質素，精度高的產(chǎn)品市場，并發(fā)展同類的新客戶。3．1．3營業(yè)管理通過與客戶相關的指標，例如準時交付、客戶投訴、客戶信息反饋及問卷調(diào)查等幾方面進行客戶滿意的評估和分析，并通過持續(xù)的成本檢討和改善滿足客戶的要求。3．2制造成本下降的持續(xù)改善在20xx年我們爭取產(chǎn)品制造成本下降10%，要在20xx年制造成本已大幅下降的基礎上實現(xiàn)這一目標，將有賴下面幾方面目標的達成：3．2．1物料成本下降15%3．2．2外發(fā)加工成本下降10%3．2．3生產(chǎn)部門生產(chǎn)力提升8%3．2．4廢品率下降25%（即產(chǎn)品成本下降0。5%）3．2．5機器/只力效率提升1。5%上述指標已反映在各部門的2002目標當中。3．3績效考核與報酬管理20xx年人力資源的重點會放在績效考核與報酬管理的結合，績效考核主要根據(jù)目標管理，對訂立的目標進行定期考核。并在報酬管理系統(tǒng)引進變動報酬元素針對性地進行有效獎罰。3．4員工滿意度99年-20xx年員工滿意度統(tǒng)計報告(略)3．4廠房、機器及設備3．4．1廠房由于本廠位置地積已飽和，現(xiàn)在我公嶺鳳凰大道投資新廠房建設，估地面積約48000平方米。將投資建成全新的壓鑄生產(chǎn)基地，其中包括鋅、鎂合金壓鑄生產(chǎn)線、二次加工生產(chǎn)線、表面處理生產(chǎn)線（包括電鍍、噴涂等）及裝配生產(chǎn)線。預計第一期工程將于今年年底完成并投入使用。3．4．2機器及設備本廠主要以機為間鍵生產(chǎn)設備，現(xiàn)有18臺鋅合金熱室機及4臺鎂合金機。20xx年之鋅合金壓鑄機使用率平均為52。6%，比20xx年上升4。6%。而鎂合金亦投入大批坦生產(chǎn)。本公司之工模部具有3臺CNC加工中心、2臺線切割機（今年購入1臺新數(shù)控線切割機、取代1臺舊機），及6臺電觸火花機（今年新增1臺）、生產(chǎn)部1臺高精密度的CNC鉆孔攻牙機。4．0經(jīng)弱機危分析綜合外部及內(nèi)部環(huán)境分析，我們從內(nèi)部各方面之表面歸納出本公司所擁有的強項及弱項，并從外部環(huán)境分析出機會及危機的出現(xiàn)。詳細請參考以下強旨機危分析之圖表。5．0xx的董事總經(jīng)理宣言、宏圖、使命宣言及價值觀5．1董事總經(jīng)理宣言現(xiàn)今的市場環(huán)境是效率及科技帶領，為了實現(xiàn)我們的宏圖，我們必須在未來五年，把注意力及力量都集中在提升生產(chǎn)力及運用科技方面，以配合公司之整體發(fā)展。5．2宏圖Xx將以多元化的優(yōu)質產(chǎn)品及專業(yè)服務成為香港壓鑄行業(yè)的導向企業(yè)。這意味著我們必須：無畏的創(chuàng)新精神快速的應變能力切實的持續(xù)改善5．3使命宣言追求優(yōu)秀在盈利中成長幫助個人發(fā)展5．4價值觀通過提供優(yōu)秀的產(chǎn)品和服務，為顧客創(chuàng)造價值。通過企業(yè)的發(fā)展為股東創(chuàng)造價值。通過員工的團隊合作，互相創(chuàng)造價值。6．0長期目標（五年）6．1顧客滿意度100%；6．2營業(yè)額每年增長30%；6．3產(chǎn)品成本每年下降10%；6．4員工滿意度達100%。7．0年度目標xx于20xx年的年度目標有以下七項：7．1改善顧客滿意度從93。5分提升至100分；7．2營業(yè)額增長30%；7．3產(chǎn)品成本下降10%（汽車類客戶及非汽車類客戶）；7．4改善員工滿意度從62。6分提升至75分；7．5ISO9002從1994版升到2000版本；7．6成功推行資訊EDM電腦管理系統(tǒng)；7．7加強環(huán)境保護水、汽、聲的設施。8．0檢討20xx年目標達成狀況9．0公司重點策略9．1銷售增長在20xx年世界經(jīng)濟環(huán)境持續(xù)疲弱的狀況下，xx/喜禮在保持健康盈利的基礎上要專注下面幾個方面的發(fā)展：9．1．1繼續(xù)快速增長鋅合金業(yè)務，力爭銷售額超過中期目標百分之三十的增長率。9．1．2對于原有鋅合金業(yè)務，特別是宜家及華納等客戶，重點在不影響質量的前提下對下降生產(chǎn)成本大力度進行持續(xù)改善工作。9．1．3在新客戶方面，注重電子類產(chǎn)品客戶的開發(fā)，起點放在加強現(xiàn)有電子產(chǎn)品（例如：佐藤雅詩、NABS、菲利浦）客戶服務及銷售工作，進一步開拓及加深在這些客戶的銷售產(chǎn)品種類及數(shù)量。9．1．4針對重點客戶成立客戶服務小組，由負責銷售、工程、品管及生產(chǎn)人員組成，為重點客戶提供更快速及更優(yōu)質的服務。9．2成本核算系統(tǒng)及有關財務系統(tǒng)產(chǎn)品利潤率因競爭日趨下降，生產(chǎn)管理的財務結果，產(chǎn)品報價與經(jīng)營決策都要求有一個與財務報表互相吻合的成本核算系統(tǒng)。我們計劃在現(xiàn)有工程（經(jīng)營）成本報價系統(tǒng)的經(jīng)驗上，結合MIS系統(tǒng)及戰(zhàn)情中心管理系統(tǒng)發(fā)展嘉禮的成本核算系統(tǒng)，令管理人員有更準確的數(shù)據(jù)作出決策分析，特別對生產(chǎn)效率與成本管理方面提供有用的財務數(shù)據(jù)。在建立成本核算系統(tǒng)的同時計劃完善嘉禮的財務報告系統(tǒng)。9．3E-工廠引進臺灣顧問的戰(zhàn)情中心是工廠管理電子化的第一步，在這基礎上繼續(xù)工廠/公司管理的電子化，進一步提高生產(chǎn)力，同時令管理決策更及時。工廠管理電子化是嘉禮長遠狀大發(fā)展的基石。9．4人才工廠公司/工廠能否進一步發(fā)展取決于有效的發(fā)展現(xiàn)有人力資源及引入新的人才，今年重點會放在員工的績效考核，結合報酬管理，有效地獎勵優(yōu)秀員工與優(yōu)秀表現(xiàn)，令公司擁有一大批扎實能干及與時世并進的管理人員及員工。10．0營業(yè)策略及計劃10．1營業(yè)額及增長預測根據(jù)公司客戶的業(yè)務比重和發(fā)展?jié)摿?，將客戶進行分類管理：第一類：日用品類主要客戶第二類：電子產(chǎn)品類主要客戶第三類：汽車類客戶第四類：普通客戶xx于20xx年度之總營業(yè)額比20xx年增長達25%，其中家俱配件類的增長達20%，電子配件（鋅制品）的增長達30%。營業(yè)及產(chǎn)品結構計劃（20xx年）10．2新客戶/市場的開發(fā)于20xx年本公司仍會以OEM方式經(jīng)營為主，按實際需要向ODM進軍，基于以上目標，所以公司將極力宣傳本公司的生產(chǎn)力水平及制造能力，以吸引客戶的注意，今年將會主力推廣本公司的生產(chǎn)能力是一條龍的服務，從模具開發(fā)至電鍍，噴涂等表面處理而至裝配包裝出口，此外亦會宣傳本公司生產(chǎn)鎂合金制品的技術及能力，特別是在電子產(chǎn)品及汽車零部件的制作水平。10．3顧客滿意計劃本公司于20xx年尾進行一次顧客滿意度調(diào)查，我們抽取了7個主要客戶作出分析，結果平均得分為86。75分20xx年顧客滿意度須改善的重點項目：1、A：準時交付，客戶投訴，送貨安排；2、B：樣板制作時間，準時交付，訂單的統(tǒng)籌及送貨的安排；3、C：準時交付；4、D：品質，客戶投訴，退貨率。10．4產(chǎn)品成本目標為了滿足客戶的要求及市場的競爭，對于2002成本目標下降10-30%訂立了主要策略。1、加強生產(chǎn)控制減少損耗及廢品（生產(chǎn)、品管、工程目標）；2、改善或重組生產(chǎn)工藝流程，利用夾具或相關機器提升生產(chǎn)力（工程目標）；3、降低采購成本（包括電鍍商及油漆商），以達到減低成本的年度目標（物流目標）；4、控制及減少全廠非生產(chǎn)人員的比例（各部門目標）。11．0各部門目標及主要策略主要策略：為達到以上目標，物流注重從采購方面加強監(jiān)管，并采取以下措施：1、對采購組成員進行重組，設立專人負責監(jiān)察各類物料的采購成本，健全采購職能，職責更明確，從20xx年1月開始實施。2、檢討現(xiàn)行所有非生產(chǎn)物料采購成本，物色多關供應商作比較，擇優(yōu)錄用，降低采購成本，從20xx年3月初正式使用。3、統(tǒng)計20xx年全年物料，外發(fā)加工采購金額，根據(jù)A、B、C分析，按80/20原則，將占總金額80%的物料列入20xx年采購成本下降之重點。4、減少運輸成本，從20xx年1月開始實施。5、每月進行采購績效量度，從20xx年1月開始實施。主要策略：為達到以上目標，生產(chǎn)部將主要從以下幾方面著手：1、加強員工品質意識及操作技能的培訓。2、加強非生產(chǎn)人員的控制，制定非生產(chǎn)人員標準化個人職務一覽表，同時對需增加的非生產(chǎn)人員嚴格進行控制。3、提升生產(chǎn)力和降低損耗，在部門內(nèi)制定個人績效目標，同時制定標準化績效評估指引。4、將不同要求客戶的產(chǎn)品訂立目標，以鼓勵的方式推動員工的積極性及加強獎罰制度的實施力度，提高第一次合格率。5、重新檢計現(xiàn)有工裝夾具，并進行改良，提高生產(chǎn)力。主要策略：1、開展品質工程工作，加強新產(chǎn)品品質問題的事前預防。在新產(chǎn)品開發(fā)階段介入，協(xié)助工程部就加工工藝、方法、設備、人員配置等方面進行事前復核，以及早發(fā)現(xiàn)問題（從3月初開始）。2、資源重組，提高解決及預防問題能力，組建品質工程組（QE）（從3月初開始）。3、精簡工作，激勵員工的工作熱情和責任心（從3月初開始）。a、取消壓鑄QC終檢尺雨寸檢測工作；b、精簡數(shù)據(jù)記錄和修改相關程序，將不易變化的尺寸減少測量次數(shù)和頻率；c、QA不等于FQC，設法將QA的工作向前走一步，以避免等貨驗的現(xiàn)象，同時精簡人員。d、部門內(nèi)部實施每月績效評估和獎罰制度。4、緊密聯(lián)系客戶，摸清客戶品質要求底線，減少SOS倉存量和月報廢數(shù)（從2月底開始）。5、加強專業(yè)培訓，爭做壓鑄專家，尤其對壓鑄QC要培訓模具知識，缺陷的形成和原因；增加工具和設備的使用效率（從3月底開始）。6、加強部門間的溝通和合作，集中精力專攻技術難點。7、定期對供應商進行監(jiān)控和評估，使其更好地為本廠服務。8、建立品管部強大數(shù)據(jù)庫，按客戶、產(chǎn)品、日期等分類，從中能隨時查詢到我們需要的各種資料、信息、以便更好的做判斷。主要策略：1、提升壓鑄部生產(chǎn)力利用先進軟件輔助工模設計增加出模數(shù)及減少缺陷，以提升生產(chǎn)力（如NABS及宜家類工模）；適當增加備用工模及配件，減少停機時間（如須刨類工模）。2、提升二次加工部生產(chǎn)力進一步改良模具批鋒，以減省刮批鋒工位（重點是針對訂單量前20名的產(chǎn)品）。進一步增加采用工裝夾具專助除批鋒，以減省人手作業(yè)（如NABS產(chǎn)品）。3、提升磨光部生產(chǎn)力進一步改良模具夾口線及進行工序重組以減磨夾口或換磨輪時間（重點是針對現(xiàn)時要用粗砂輪磨夾口線的產(chǎn)品）。4、提升裝配部生產(chǎn)力進一步將外發(fā)電鍍包裝規(guī)范化，減少碰撞機會，并對包裝生產(chǎn)線進行工序重組，加快全機包裝速度，協(xié)助品管部將電鍍尺厚度規(guī)范化，提高電鍍表面質量，并對包裝生產(chǎn)線進行工序重組加快全檢包裝速度。11．5人力資源部11．5．1培訓加強一般員工與管理人員的培訓，在達到每年每人培訓時間最低不少于5小時外，還要做到下面幾點：修訂新入職員工培訓計劃（3月份完成）修訂管理人員培訓計劃，做到專業(yè)技能培訓與管理培訓并重（5月底前完成）11．5．2績效評估與報酬管理修訂原有的績效評估