2012017年零售銀行行業(yè)分析報告

1E2016年零售銀行行業(yè)分析報告 “[2016年10月】目錄TOC\o"1-5"\h\z第一節(jié)零售銀行業(yè)務(wù)發(fā)展現(xiàn)狀 ...5一、股份行個貸占比高，小銀行具增長潛力 .5二、中小銀行個貸結(jié)構(gòu)各異 …7三、 中小銀行理財業(yè)務(wù)蠶食五大行優(yōu)勢 ..8四、 零售銀行業(yè)務(wù)盈利貢獻(xiàn)偏低 10五、個貸不良優(yōu)于對公，警惕樓市風(fēng)險 12第二節(jié)零售銀行業(yè)務(wù)歷史及特點 14一、發(fā)展歷史：從傳統(tǒng)邁向互聯(lián)網(wǎng)金融時代 14二、 發(fā)展范例：Umpqua和CapitalOne 151、 社區(qū)銀行的范例:Umpqua（安快）銀行 152、 以信用卡為核心：CapitalOne銀行 16三、動因：風(fēng)險分散，需求擴(kuò)大 16四、前景：電子、多樣、個性、交叉 17五、中小銀行零售業(yè)務(wù)SWOT分析 171、優(yōu)勢：深耕區(qū)域，決策靈活成本低 172、劣勢：風(fēng)險控制和承擔(dān)能力弱 183、機(jī)會：規(guī)模經(jīng)濟(jì)未成，互聯(lián)網(wǎng)帶來東風(fēng) 184、威脅：互聯(lián)網(wǎng)弱化網(wǎng)點優(yōu)勢 195、應(yīng)對：深化地緣控風(fēng)險，布局網(wǎng)絡(luò)重激勵 19第三節(jié)零售銀行業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢 21一、高息攬儲成往事，差異化時代到來 21二、爭奪互聯(lián)網(wǎng)渠道，造智慧零售銀行 22三、社區(qū)銀行轉(zhuǎn)型機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存 23四、 事業(yè)部改革提升經(jīng)營效率 25五、新技術(shù)助征信，風(fēng)險控制加強(qiáng) 26第四節(jié)部分相關(guān)企業(yè)分析 29一、 招商銀行：轉(zhuǎn)型輕型銀行 29二、 平安銀行：多元驅(qū)動支撐業(yè)績 29三、 民生銀行：新型“大零售體系”逐漸構(gòu)建 ?29四、 常熟銀行：穩(wěn)健轉(zhuǎn)型，均衡布局 ...29圖表目錄TOC\o"1-5"\h\z圖表1:2016年上半年部分上市銀行個人貸款規(guī)模及增速 5..圖表2：2013-2015年各類上市銀行個貸占中小銀行比重 5..圖表3：2013-2015年各類上市銀行個貸增速 6.圖表4：2016年上半年部分上市銀行個人貸款占總貸款比重 7圖表5：2013-2015年各類上市銀行個人貸款占總貸款比重 7圖表6：2015年各類上市銀行個人貸款結(jié)構(gòu)對比 &圖表7：2015年部分上市銀行個人貸款結(jié)構(gòu) 8...圖表8:各類銀行理財產(chǎn)品發(fā)行數(shù)量（款） 9..圖表9:各類銀行理財產(chǎn)品收益率（%） 9…圖表10:2016年上半年零售業(yè)務(wù)營業(yè)收入占比和利潤占比 10圖表11:各類上市銀行零售業(yè)務(wù)營業(yè)收入占比 1.1圖表12:各類上市銀行零售業(yè)務(wù)利潤占比 .1.1.圖表13:2015年中小銀行對公貸款和個人貸款不良貸款率 12圖表14:零售業(yè)務(wù)發(fā)展變遷 14..圖表15:民生銀行結(jié)構(gòu)圖 26.圖表16:芝麻信用的五維度評分圖解 27..表格目錄表格1:中小銀行零售業(yè)務(wù) SWOT分析 20..第一節(jié)零售銀行業(yè)務(wù)發(fā)展現(xiàn)狀、股份行個貸占比高，小銀行具增長潛力招商零售稱王，浦發(fā)潛力大。根據(jù)已披露的公司中報，除了平安銀行和寧波銀行 今年上半年個人貸款規(guī)模較年初出現(xiàn)負(fù)增長、貴陽銀行基本與年初持平之外，其余上 市中小銀行的個人貸款均保持較高的增速。其中，上半年增速最快的是南京銀行，這 與其開始重視零售業(yè)務(wù)和偏低的基數(shù)有關(guān)；其次是目標(biāo)“做大零售和小微”的浦發(fā)銀行，在超7000億的個貸規(guī)模下仍較年初有25.09%的增長，體現(xiàn)了較強(qiáng)的增長潛力。上半年規(guī)模最大的仍是素有“零售之王”招商銀行，個人貸款規(guī)模突破1.35萬億元，超過排名第二的中信銀行0.55萬億元。股份行規(guī)模龐大，小銀行快速發(fā)展。按類型來看，股份制銀行的個人貸款規(guī)模占中小銀行總額的90%以上，處于絕對優(yōu)勢地位，近三年也維持20%左右的較高速增長。相比于布局全國、體量龐大且業(yè)務(wù)齊全的股份制銀行，農(nóng)商行和城