戶外運動-行業(yè)簡析報告

MARKETANALYSIS戶外運動版權說明版權歸屬上海嘉世營銷咨詢有限公司我國戶外運動行業(yè)起步較晚，逐步進入穩(wěn)定發(fā)展期我國戶外用品行業(yè)進入穩(wěn)定發(fā)展期135891014203850701071481822042232382482602762000

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2020我國戶外用品市場規(guī)模（億元）YOY初創(chuàng)期1990-1999數(shù)據(jù)來源：公開數(shù)據(jù)整理；嘉世咨詢桌面研究快速發(fā)展期2000-2012穩(wěn)定發(fā)展期2013-2020253戶外運動興起，國內戶外運動代工企業(yè)出現(xiàn)，消費者多以少量專業(yè)運動愛好者為主，規(guī)模有限疫情刺激帶來戶外運動新需求體育旅游停留時間比例（%）2021年運動參與意愿比例（%）16%39%17%32%2019年2021年0-1天2-3天4-5天6-8天9-14天15-30天30天以上3天以下占比33%3天以下占比71%84%數(shù)據(jù)來源：公開數(shù)據(jù)整理；嘉世咨詢桌面研究72%27%23%23%戶外運動家庭數(shù)字健身家庭自助健身

69%瑜伽&普拉提

44%電子競技

40%虛擬訓練比賽

36%戶外團隊運動戶外一對一運動水上運動健身房鍛煉

21%冰雪運動

17%室內團隊運動 7%戶外運動種類繁多，兼具體育運動與旅游休閑雙重屬性類別特征適合人群舉例專業(yè)戶外非常規(guī)山地活動，環(huán)境惡劣,疲勞度及危險性較高體能、

心理素質、技術裝備均達到專業(yè)水準雪山攀巖、

高山探險、

激流穿越、多日露營等常規(guī)戶外常規(guī)山地活動,

環(huán)境正常,疲勞度及危險性適中具備一定專業(yè)技能登山滑雪、短日露營等休閑戶外休閑為主,

常規(guī)自然環(huán)境,疲勞度及危險性較低身體健康即可垂釣、徒步騎行、劃船等25%數(shù)據(jù)來源：公開數(shù)據(jù)整理；嘉世咨詢桌面研究28%33%37%45%67%參與戶外運動主要目的（%）消除疲勞壓力強身健體消遣娛樂挖掘潛能挑戰(zhàn)極限促進人際交往促進社會和諧發(fā)展戶外運動用品豐富多樣數(shù)據(jù)來源：公開數(shù)據(jù)整理；嘉世咨詢桌面研究類別定義產(chǎn)品服裝類為戶外運動專門制作的穿著于人體起保護和裝飾作用的紡織產(chǎn)品衣、褲、襪等鞋類為戶外運動專門制作的穿著于腳上直接與地面接觸的產(chǎn)品登山鞋、徒步鞋、攀巖鞋、高山靴等背包類為戶外運動專門制作的用于容納物品的單體獨立的包囊類產(chǎn)品登山包、旅行包、騎行包、背架包等裝備類為戶外運動專門制作的在露營時提供保護的可折疊的產(chǎn)品帳篷、睡袋、襯墊、帷帳、家具等配件類為戶外運動專門制作的用于輔助運動的各種配件巖點、冰錐、眼鏡、手表、GPS、爐具、燈具、刀具、繩索、鎖具、登山杖、頭盔、冰爪、安全帶等器材類為戶外運動專門制作的大型機械性器具自行車、船舶、滑翔傘等我國戶外運動參與率有巨大提升空間中國戶外運動參與率（%）020004000600080001000012000人均GDP與戶外類型變化對比1400019901985198019751970196519602020201520102005200019951990198519801975197019651960美國歐盟中國登山

垂釣

徒步

保齡球

郊游數(shù)據(jù)來源：公開數(shù)據(jù)整理；嘉世咨詢桌面研究跑步騎行

滑雪攀巖

潛水

沖浪

越野

劃艇58.0%55.4%52.9%51.0%10.4%德國英國美國法國中國2025年中國運動戶外市場規(guī)模將接近六千億元疫情下我國核心戶外市場發(fā)展度過調整期，有望迎來戶外行業(yè)規(guī)模上升期0.61.534.56.610.114.422.62000200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021153.8132.411069.734 49170.6181184190198205.9271.8226.5中國核心戶外市場規(guī)模（億元）同比增速2000-2012年：快速發(fā)展期數(shù)據(jù)來源：公開數(shù)據(jù)整理；嘉世咨詢桌面研究CAGR：56.8%2013-2019年：穩(wěn)定發(fā)展期 CAGR：5.0%2020年至今：行業(yè)進入上升期出現(xiàn)露營、滑雪、飛盤等新增長點戶外運動的產(chǎn)業(yè)鏈，上中游優(yōu)勢顯著上游中游下游紡織、化纖、面輔料制造企業(yè)臺華新材華生科技戈爾公司…

…數(shù)據(jù)來源：公開數(shù)據(jù)整理；嘉世咨詢桌面研究OEM/ODM代工企業(yè)/自有品牌金泉股份牧高迪探路者浙江自然浙江永強哈爾斯…

…零售商及終端消費者三夫戶外REI…

…消費者購買戶外用品的產(chǎn)品、渠道偏好2021年專業(yè)戶外消費者更看重產(chǎn)品的專業(yè)度與智能化水平數(shù)據(jù)來源：公開數(shù)據(jù)整理；嘉世咨詢桌面研究72%42%42%41%40%30%22%18%17%專業(yè)度高智能化高價格有設計感科技感強個性化強美觀性強國際大品牌獨特小眾品牌消費者購買戶外用品的產(chǎn)品、渠道偏好2021年消費者購買戶外產(chǎn)品渠道偏愛品牌店30%數(shù)據(jù)來源：公開數(shù)據(jù)整理；嘉世咨詢桌面研究23%15%12%10%7%2%1%線下品牌專賣店京東/天貓等線上品牌直營店線下戶外用品專營店（三夫等）商場線上戶外用品專營店（三夫等）抖音直播間微商其他戶外運動人群畫像：多為90后、高收入、高線城市中國專業(yè)戶外運動人群年齡分布中90后超30%4%11%13%19%20%33%60后及以上70后75后80后85后90后中國專業(yè)戶外運動人群消費水平多集中在5K-1OK7%16%48%21%7%3000元以下3000-5000元5000-1000010000-2000020000元以上專業(yè)戶外運動人員多集中于一線與新一線城市36%數(shù)據(jù)來源：公開數(shù)據(jù)整理；嘉世咨詢桌面研究22%29%10%4%一線城市新一線城市二線城市三線城市四線城市及以下城市戶外運動的競爭格局，國內品牌集中于中高、低端國外品牌國內品牌高端中端低端本土戶外品牌發(fā)展特點中高端品牌中低端品牌國內：自主品牌業(yè)務國外：OEM/ODM業(yè)務自主設計制造打造自創(chuàng)品牌數(shù)據(jù)來源：公開數(shù)據(jù)整理；嘉世咨詢桌面研究疫情下露營、滑雪、飛盤引領戶外運動露營數(shù)據(jù)來源：公開數(shù)據(jù)整理；嘉世咨詢桌面研究滑雪飛盤當前戶外運動遭遇五大挑戰(zhàn)01數(shù)據(jù)來源：公開數(shù)據(jù)整理；嘉世咨詢桌面研究02030405中國的戶外運動仍是個發(fā)育非常不充分的市場國內品牌、市場定位模糊導致缺乏強勢品牌引領的勢能自主研發(fā)能力弱，產(chǎn)品缺乏功能性、專業(yè)性聚焦于高端用戶的小眾市場，只適合精品高價路線戶外運動短中期內都難