A公司太陽能光伏產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目的銀團(tuán)貸款融資服務(wù)方案

A公司太陽能光伏產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目銀團(tuán)貸款融資服務(wù)方案

A公司太陽能光伏產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目銀團(tuán)貸款融資服務(wù)方案二○一○年九月-1-A公司太陽能光伏產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目銀團(tuán)貸款融資服務(wù)方案目錄前言....................................................................................................-4-第一部分企業(yè)概況...........................................................................-4-一、公司簡況....................................................................................-4-二、公司產(chǎn)品介紹............................................................................-5-三、公司投資者介紹........................................................................-5-第二部分項(xiàng)目分析...........................................................................-5-一、項(xiàng)目名稱....................................................................................-5-二、項(xiàng)目規(guī)劃規(guī)模............................................................................-5-三、項(xiàng)目特點(diǎn)....................................................................................-6-四、項(xiàng)目建設(shè)必要性和合理性........................................................-6-五、相關(guān)政策支持............................................................................-7-第三部分銀團(tuán)融資方案...................................................................-7-一、主體融資需求............................................................................-8-二、銀團(tuán)融資概念簡述....................................................................-8-三、銀團(tuán)貸款方案設(shè)計(jì)....................................................................-8-四、銀團(tuán)籌組進(jìn)度的計(jì)劃安排........................................................-9-五、融資方案支持團(tuán)隊(duì)....................................................................-9-第四部分其他融資服務(wù)...................................................................-9-一、日常融資方面............................................................................-9--2-A公司太陽能光伏產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目銀團(tuán)貸款融資服務(wù)方案二、投行融資服務(wù)..........................................................................-11-結(jié)束語..................................................................................................-11--3-A公司太陽能光伏產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目銀團(tuán)貸款融資服務(wù)方案A公司太陽能光伏產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目的銀團(tuán)貸款融資服務(wù)方案前言A公司經(jīng)過多年的積極開拓進(jìn)取和蓬勃向上的發(fā)展，已經(jīng)成為中國光伏行業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè)，前途無可限量。我行真誠希望能與貴公司建立長期戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，展開全方位、多領(lǐng)域的合作，為貴公司發(fā)展壯大提供理想的金融產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)的金融服務(wù)。以下，是此次我行針對貴公司太陽能光伏項(xiàng)目上馬所制定的融資策略性方案，共分企業(yè)概況、項(xiàng)目分析、銀團(tuán)融資方案、其他融資服務(wù)四個部分。我行本次提供的融資方案僅供貴公司參考，而非最終承諾，我行可隨時(shí)根據(jù)貴公司融資項(xiàng)目的實(shí)際需求調(diào)整方案，務(wù)求方案設(shè)計(jì)更貼近貴公司的要求。第一部分企業(yè)概況一、公司簡況A公司是一家專業(yè)從事晶體硅太陽能組件生產(chǎn)的制造商，自2005年成立以來，一直是中國光伏行業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè)之一。銷售網(wǎng)絡(luò)遍布亞洲、歐洲、北美、大洋洲及南美洲三十五個國家和地區(qū)。公司注冊資金10000萬元，公司股東為甲公司及乙公司。甲公司占注冊資金的870%，乙公司占注冊資金的20%。-4-A公司太陽能光伏產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目銀團(tuán)貸款融資服務(wù)方案二、公司產(chǎn)品介紹公司產(chǎn)品涵蓋了從上游光伏原材料加工到下游高性能光伏系統(tǒng)集成產(chǎn)品的整個光伏產(chǎn)業(yè)鏈。公司的制造基地已通過了ISO9001：2000質(zhì)量體系認(rèn)證。產(chǎn)品獲得了CE、IEC、TUV、VDE、UL等多項(xiàng)國際產(chǎn)品認(rèn)證。三、公司投資者介紹1、甲公司：甲公司成立于2001年，注冊資金200000萬元，其中中國XX（集團(tuán)）有限責(zé)任公司出資120000萬元，股權(quán)比例60%；中國XX資產(chǎn)管理公司60000萬元，股權(quán)比例30%；中國XX資產(chǎn)管理有限公司20000萬元，股權(quán)比例10%。主要經(jīng)營：能源綜合利用、能源產(chǎn)品加工、儲運(yùn)、銷售；發(fā)電；商貿(mào)等。公司實(shí)力雄厚，是中國能源業(yè)經(jīng)營領(lǐng)軍企業(yè)；2、乙公司：乙公司成立于2002年是由XX能源(集團(tuán))有限責(zé)任公司職工自愿募集資金，而注冊成立的股份制民營企業(yè)，法定注冊資本5000萬元。經(jīng)過發(fā)展，公司初步形成能源加工銷售；房屋建筑、建材生產(chǎn)加工銷售；物流；商貿(mào)等綜合經(jīng)營的格局。第二部分項(xiàng)目分析一、項(xiàng)目名稱A公司太陽能光伏產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目。二、項(xiàng)目規(guī)劃規(guī)模A公司建設(shè)產(chǎn)能為年產(chǎn)500MW光伏產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)基地，-5-A公司太陽能光伏產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目銀團(tuán)貸款融資服務(wù)方案形成晶錠、硅片、太陽能電池片、光伏組件各500MW的生產(chǎn)能力，并同時(shí)建設(shè)世界一流水準(zhǔn)的光伏產(chǎn)業(yè)工程技術(shù)研究中心。項(xiàng)目設(shè)計(jì)投資30億元。三、項(xiàng)目特點(diǎn)太陽能產(chǎn)業(yè)同其他新能源產(chǎn)業(yè)一般，具備明顯的正向外部效應(yīng)，作為有利于國家經(jīng)濟(jì)社會可持續(xù)發(fā)展的新型能源，在一定程度上我們可以將太陽能產(chǎn)業(yè)視作一個具有一定公益性特征的產(chǎn)業(yè)，這是一方面；另一方面，太陽能等新能源在中國目前發(fā)展階段是一個“朝陽產(chǎn)業(yè)”，但同時(shí)又是一個“幼稚產(chǎn)業(yè)”，具有開發(fā)時(shí)間長、科技含量高、投資風(fēng)險(xiǎn)大、能量密度低、資源分散的產(chǎn)業(yè)特征，能不通過完全市場競爭的方式使其很快發(fā)展壯大起來，亟需通過政府干預(yù)，建立起一個包括公共財(cái)政在內(nèi)的政策支持體系，才能保證其健康發(fā)展。四、項(xiàng)目建設(shè)必要性和合理性目前，我國太陽能產(chǎn)業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展階段，生產(chǎn)規(guī)模世界第一。中國現(xiàn)階段的太陽能產(chǎn)業(yè)有以下特點(diǎn)：1、中國是重要的太陽能光伏電池生產(chǎn)國，已連續(xù)兩年成為世界第一；2、中國是太陽能資源相當(dāng)豐富的國家，具有發(fā)展太陽能事業(yè)得天獨(dú)厚的優(yōu)越條件（每年中國陸地接收的太陽輻射總量，相當(dāng)于24000億噸標(biāo)煤），技術(shù)不斷提高，初步形成產(chǎn)業(yè)化；3、設(shè)備依賴進(jìn)口，產(chǎn)業(yè)缺乏統(tǒng)籌，市場規(guī)模偏小是太陽能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展瓶頸；4、光伏產(chǎn)業(yè)兩頭在外，90%以上的原料和市場均依賴國外，關(guān)鍵設(shè)備全-6-A公司太陽能光伏產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目銀團(tuán)貸款融資服務(wù)方案靠進(jìn)口，產(chǎn)業(yè)利潤有限；5、光伏產(chǎn)業(yè)主要應(yīng)用于邊遠(yuǎn)地區(qū)，發(fā)展缺少統(tǒng)籌安排，市場狹小且競爭無序。此次A公司建設(shè)產(chǎn)能為年產(chǎn)500MW光伏產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)基地及研發(fā)中心的項(xiàng)目，無論是在發(fā)展我國自主新能源產(chǎn)業(yè)方面，還是在提高能源對國民經(jīng)濟(jì)保障程度，以及保護(hù)生態(tài)和環(huán)境清潔方面都具有十分重要的示范意義和對相關(guān)產(chǎn)業(yè)的帶動作用。五、相關(guān)政策支持本項(xiàng)目為環(huán)保型可再生能源產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目，是國家發(fā)改委和國家環(huán)境保護(hù)部批準(zhǔn)建設(shè)的重點(diǎn)項(xiàng)目，對進(jìn)一步推動區(qū)域產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整起到積極的促進(jìn)作用。國家重點(diǎn)鼓勵發(fā)展太陽能產(chǎn)業(yè)，尤其是具有自主知識產(chǎn)權(quán)的太陽能產(chǎn)業(yè)。為此，國家下達(dá)補(bǔ)助資金，實(shí)現(xiàn)2020年太陽能發(fā)電180萬千瓦的目標(biāo)，具體為：2009年3月23日，財(cái)政部、住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部出臺《關(guān)于加快推進(jìn)太陽能光電建筑應(yīng)用的實(shí)施意見》，并出臺了《太陽能光電建筑應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)助資金管理暫行辦法》，決定有條件地對部分光伏建筑進(jìn)行每瓦最多20元人民幣的補(bǔ)貼。此外，2009年7月21日，財(cái)政部、科技部、國家能源局聯(lián)合宣布啟動“金太陽示范工程”，采取財(cái)政補(bǔ)助、科技支持和市場拉動方式，加快國內(nèi)光伏發(fā)電的產(chǎn)業(yè)化和規(guī)?；l(fā)展。第三部分銀團(tuán)融資方案-7-A公司太陽能光伏產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目銀團(tuán)貸款融資服務(wù)方案一、主體融資需求考慮到太陽能光伏產(chǎn)業(yè)具有開發(fā)時(shí)間長、科技含量高、投資風(fēng)險(xiǎn)大等特點(diǎn)，而且年產(chǎn)500MW光伏產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)基地項(xiàng)目建設(shè)期內(nèi)固定資產(chǎn)投入的資金需求數(shù)額大、期限長、時(shí)效強(qiáng)，主體項(xiàng)目短期及長期融資需求明顯。二、銀團(tuán)融資概念簡述鑒于此次A公司太陽能光伏產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目所需融資資金數(shù)額較大、期限長的特點(diǎn)，建議采用銀團(tuán)貸款融資的方式進(jìn)行。（1）銀團(tuán)貸款概念解釋銀團(tuán)貸款是指由兩家或兩家以上銀行及非銀行金融機(jī)構(gòu)基于相同貸款條件，依據(jù)同一貸款協(xié)議，按約定時(shí)間和比例，通過代理行向借款單位提供的本外幣貸款或授業(yè)信務(wù)。銀團(tuán)貸款的成員行主要由牽頭行、代理行、參加行等構(gòu)成。（2）銀團(tuán)貸款優(yōu)勢通過銀團(tuán)可籌集項(xiàng)目所需的大額資金，滿足企業(yè)資金需求。銀團(tuán)貸款相對普通貸款的比較優(yōu)勢縮短談判周期，降低交易成本統(tǒng)一融資條件，獲得穩(wěn)定資金維系銀行關(guān)系，提升市場形象三、銀團(tuán)貸款方案設(shè)計(jì)本著與貴集團(tuán)建立長期業(yè)務(wù)合作的愿望，以及對貴集團(tuán)未來發(fā)展的充分心信，我行希望能為貴公司提供包括但不限于此次項(xiàng)目貸款在內(nèi)的全面授業(yè)信務(wù)支持，并承諾為此次項(xiàng)目主辦提供總授額信度不超過人民幣30億元的銀團(tuán)貸款。-8-A公司太陽能光伏產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目銀團(tuán)貸款融資服務(wù)方案四、銀團(tuán)籌組進(jìn)度的計(jì)劃安排如若貴公司信任，我行獲得此次銀團(tuán)貸款牽頭行資格，將受貴公司委托發(fā)起組織此次銀團(tuán)貸款。作為銀團(tuán)貸款的組織者和安排者我行將根據(jù)此次貴公司太陽能光伏產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目的具體進(jìn)度擬定銀團(tuán)籌組計(jì)劃安排。五、融資方案支持團(tuán)隊(duì)我們深知：優(yōu)質(zhì)的金融服務(wù)不僅需要有完善的方案，更依賴于雙方的密切配合。作為貴公司此次融資服務(wù)方案的設(shè)計(jì)者，我們的目標(biāo)是與貴公司緊密協(xié)作，確保方案順利實(shí)施，達(dá)到預(yù)期目的，為公司提供完善的客戶服務(wù)。為保障相關(guān)方案的順利實(shí)施，我行專門成立了服務(wù)工作組，配備了大量業(yè)務(wù)素質(zhì)高、服務(wù)意識強(qiáng)的專業(yè)人士。第四部分其他融資服務(wù)一、日常融資方面除此次公司項(xiàng)目銀團(tuán)貸款之外，我行可根據(jù)貴公司的實(shí)際業(yè)務(wù)需求和財(cái)務(wù)安排，為貴公司提供綜合授信額度，授信額度金額根據(jù)貴公司的申請及我行規(guī)定的條件和程序?qū)徟_定。授信額度使用范圍包括但不限于：流動資金貸款、法人帳戶透支貸款、委托貸款、票據(jù)業(yè)務(wù)、進(jìn)出口貿(mào)易融資等其他授信業(yè)務(wù)。有關(guān)授信費(fèi)率可執(zhí)行我行的優(yōu)惠標(biāo)準(zhǔn)。1、中短期流動資金貸款：是指企業(yè)因生產(chǎn)經(jīng)營活動產(chǎn)生對-9-A公司太陽能光伏產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目銀團(tuán)貸款融資服務(wù)方案流動資金的需求，無法由自有資金滿足時(shí)，向我行申請的授信品種。流動資金貸款分為短期和